TCL金融金控集團(tuán)

1、TCL金融金控集團(tuán)2631952016年2017年H1員工數(shù)量（對(duì)比員工數(shù)量（對(duì)比20162016年）年）1.3 主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析人員優(yōu)化（人員優(yōu)化（OK）n截至2017年6月30日，68名，其中12級(jí)以上人員12名。n2017220人，在編：199人，在崗率90%。（7月到崗雛鷹21n“兩降兩升”，人數(shù)、人力成本降低，人均收入、人均利潤(rùn)增加。備注備注：由于期間組織架構(gòu)變化大，部門僅以支付金融事業(yè)部和其他部門區(qū)分。：由于期間組織架構(gòu)變化大，部門僅以支付金融事業(yè)部和其他部門區(qū)分。部門部門減員情況減員情況職員職員其中其中12級(jí)以上級(jí)以上調(diào)整調(diào)整前前（12.31）目前人數(shù)目前人數(shù)（6

2、.30）減員比率減員比率調(diào)整調(diào)整前前（12.31）目前人數(shù)目前人數(shù)（6.30）凈減員凈減員優(yōu)化比率優(yōu)化比率421173.8%61583.3%其他部門其他部門22118416.7%3023723.3%合計(jì)合計(jì)26319521.7%36241233.3%27.9 27.9 45.7 45.7 25.6 25.6 金控集團(tuán)上海銀行建設(shè)銀行年度人均成本（萬(wàn)元）年度人均成本（萬(wàn)元）減少：減少：25.8%25.3 25.3 12.9 12.9 6.7 6.7 金控集團(tuán)上海銀行建設(shè)銀行月度人均利潤(rùn)（萬(wàn)元）月度人均利潤(rùn)（萬(wàn)元）25.935.12016年2017年H1月均利潤(rùn)（對(duì)比月均利潤(rùn)（對(duì)比20162016

3、年）年）增加：35.5%1.4 關(guān)鍵項(xiàng)目回顧關(guān)鍵項(xiàng)目回顧主體主體任務(wù)名稱任務(wù)名稱達(dá)成目標(biāo)達(dá)成目標(biāo)項(xiàng)目項(xiàng)目狀態(tài)狀態(tài)項(xiàng)目進(jìn)展項(xiàng)目進(jìn)展存在的問(wèn)題存在的問(wèn)題集團(tuán)集團(tuán)財(cái)資財(cái)資華星重大項(xiàng)目資金華星重大項(xiàng)目資金保障保障 自有出資/基金/銀團(tuán)到位t6：-資本金：6月增資款如期保障；-銀團(tuán)：經(jīng)多輪溝通，與深圳開行確認(rèn)價(jià)格、擔(dān)保等關(guān)鍵要素，備忘錄已出；t4：-資本金：6月增資款如期保障；-銀團(tuán)：開行正在評(píng)估相關(guān)要素，各家行參團(tuán)意愿積極；-過(guò)橋貸款：開行、口行、中行等啟動(dòng)過(guò)橋貸款評(píng)審，保障項(xiàng)目設(shè)備開證額度；市場(chǎng)資金價(jià)格高企，上半年與牽頭行針對(duì)t6價(jià)格談判陷入膠著，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度晚于原定目標(biāo)；提升金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)收益提升金

4、融市場(chǎng)業(yè)務(wù)收益理財(cái)+外匯收益合計(jì)不低于6億元1、投資理財(cái)收入合計(jì)2.77億；2、外匯業(yè)務(wù)收入合計(jì)0.46億。市場(chǎng)收益空間縮窄，金融監(jiān)管加強(qiáng)財(cái)務(wù)公司全面內(nèi)控建設(shè)財(cái)務(wù)公司全面內(nèi)控建設(shè)提升財(cái)務(wù)公司整體風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)能力1、全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法出臺(tái)；2、組織全員兩次合規(guī)考試，通過(guò)率100%。制度流程IT化亟待加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)金融金融推進(jìn)合伙人體制機(jī)制推進(jìn)合伙人體制機(jī)制完成金控股份改造1、已擬定金控股權(quán)激勵(lì)方案；2、經(jīng)委會(huì)團(tuán)隊(duì)達(dá)成共識(shí)；1、業(yè)務(wù)梳理、調(diào)整尚未完成；2、股權(quán)計(jì)劃的策略需要集團(tuán)和金控形成共識(shí)。建立適合當(dāng)前階段的風(fēng)建立適合當(dāng)前階段的風(fēng)控制度控制度風(fēng)控規(guī)則體系；低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)多維度全流程自動(dòng)化風(fēng)控體系；大數(shù)據(jù)風(fēng)控

5、框架基本建立1、部分重點(diǎn)產(chǎn)品的風(fēng)控指引已擬定，并逐步進(jìn)入征求業(yè)務(wù)部門意見(jiàn)的階段；2、已對(duì)合作的第三方數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)公司進(jìn)行梳理，正著手建立公司的黑名單庫(kù)、白名單庫(kù)1、部分?jǐn)?shù)據(jù)源的接入可能需要二次開發(fā)；2、關(guān)鍵崗位人員需快速落地，以便在下半年立即開展工作接入多方資金渠道接入多方資金渠道接入5家銀行渠道，10家互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)渠道上半年新增興業(yè)、上海、中信、廣發(fā)四家銀行總計(jì)20億保理資產(chǎn)授信額度外部互金平臺(tái)資金成本較高，尚未開展與互金平臺(tái)合作1.5 標(biāo)桿對(duì)比標(biāo)桿對(duì)比海爾財(cái)務(wù)公司海爾財(cái)務(wù)公司指標(biāo)指標(biāo)單位單位TCL海爾海爾差距差距規(guī)模類資產(chǎn)規(guī)模億元531676-21% 其中：貸款億元304.6470-35%資

6、本金億元1560-75%利潤(rùn)類凈利潤(rùn)億元4.026.95-42%凈資產(chǎn)收益率%（年化）41.4%13.3%211%生息資產(chǎn)平均利率%（年化）4.40%6.05%-27%有息負(fù)債成本率%（年化）3.29%2.14%54%費(fèi)用收入比%3.42%4.60%-26%人均效能類人均資產(chǎn)規(guī)模億元/人10.624.23151%人均凈利潤(rùn)萬(wàn)元/人160886885%（1）總資產(chǎn)規(guī)模、總利潤(rùn)不及標(biāo)桿，但是人均資產(chǎn)規(guī)模、人均利潤(rùn)超過(guò)海爾財(cái)務(wù)公司；（2）凈利差水平顯著低于標(biāo)桿；（3）費(fèi)用管控較好，費(fèi)用收入比低于海爾1.18%；（4）TCL財(cái)司注冊(cè)資本金15億，海爾財(cái)務(wù)公司注冊(cè)資本金60億，資本金差距較大。備注：以上

7、為截止2017年6月30日數(shù)據(jù)序號(hào)序號(hào)比較內(nèi)容比較內(nèi)容TCL金控金控海爾金控海爾金控描述描述評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)描述描述評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)1定位定位產(chǎn)業(yè)生態(tài)伙伴金融；依托集團(tuán)，穩(wěn)健發(fā)展市場(chǎng)化發(fā)展，創(chuàng)客模式各有利弊2人員人員金服146人規(guī)模較小約900人（不含財(cái)司）3牌照資源牌照資源小貸、網(wǎng)貸、融資租賃、商業(yè)保理、私募基金部分牌照布局落后小貸、網(wǎng)貸、融資租賃、金融保理、第三方支付、消費(fèi)金融、資產(chǎn)交易所、私募基金4產(chǎn)品產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈融資：產(chǎn)業(yè)鏈融資：金單融資、T保理、T票通、T發(fā)/微貸、周轉(zhuǎn)貸等小貸：小貸：?jiǎn)T工貸、抵押貸、信用貸T金所理財(cái)類：金所理財(cái)類：期限7-360天，收益率5.3%-8.0%，累計(jì)成交突破200億元。產(chǎn)

8、業(yè)鏈融資：產(chǎn)業(yè)鏈融資：票據(jù)貸、經(jīng)銷商貸小貸：小貸：產(chǎn)業(yè)貸、訂單貸、數(shù)據(jù)貸、平臺(tái)貸、保單貸、房易貸、樂(lè)家消費(fèi)貸、助車貸等。海融易理財(cái)類：海融易理財(cái)類：期限7-365天，收益率5.5%-10.8%，累計(jì)成交突破360億元。快捷通：快捷通：2016年支付業(yè)務(wù)逾千億。產(chǎn)品重復(fù)，較多在售產(chǎn)品合規(guī)性存疑5品牌宣傳品牌宣傳參加少量展會(huì)和金融論壇，媒體宣傳頻度一般，品牌標(biāo)識(shí)和形象定位已形成相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。宣傳力度和頻度不夠引入外部戰(zhàn)投，參加各類展會(huì)和金融論壇，召開多場(chǎng)發(fā)布會(huì)，媒體宣傳頻度高。1.5 標(biāo)桿對(duì)比標(biāo)桿對(duì)比海爾金控（不含財(cái)司）海爾金控（不含財(cái)司）l 集團(tuán)財(cái)資：保留表內(nèi)外匯敞口，通過(guò)表外對(duì)沖獲得外匯收益l 集

9、團(tuán)財(cái)資：準(zhǔn)確把握融資時(shí)機(jī)，以低成本銀行融資置換債券l 產(chǎn)業(yè)金融：簡(jiǎn)單匯創(chuàng)新平臺(tái)“走出去”策略初見(jiàn)成效l 產(chǎn)業(yè)金融：收縮支付業(yè)務(wù)止血效果明顯，人均效益提升l集團(tuán)財(cái)資：年初人民幣貶值預(yù)期強(qiáng)，掉期空間大l集團(tuán)財(cái)資：銀行信貸成本低，與發(fā)債利率倒掛l產(chǎn)業(yè)金融：宏觀資金面偏緊，小微企業(yè)融資需求凸顯l產(chǎn)業(yè)金融：政策支持以融促產(chǎn)（鼓勵(lì)保理、融資租賃）1.6 經(jīng)營(yíng)復(fù)盤經(jīng)營(yíng)復(fù)盤人努力人努力天幫忙天幫忙CONTENTS集團(tuán)集團(tuán)財(cái)資財(cái)資反思反思與規(guī)劃與規(guī)劃02上半年整體經(jīng)營(yíng)回顧上半年整體經(jīng)營(yíng)回顧產(chǎn)業(yè)金融反思產(chǎn)業(yè)金融反思與規(guī)劃與規(guī)劃03下半年整體經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)下半年整體經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)04上半年整體經(jīng)營(yíng)回顧上半年整體經(jīng)營(yíng)回顧012.

10、1 經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)回顧回顧策略回顧策略回顧財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)用戶用戶內(nèi)部?jī)?nèi)部運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)成長(zhǎng)成長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理管理集團(tuán)財(cái)務(wù)費(fèi)用率集團(tuán)財(cái)務(wù)費(fèi)用率0.5%總資產(chǎn)規(guī)?？傎Y產(chǎn)規(guī)模539億億組織建設(shè)組織建設(shè)業(yè)務(wù)決策支持業(yè)務(wù)決策支持IT系統(tǒng)系統(tǒng)創(chuàng)新拓展創(chuàng)新拓展內(nèi)控合規(guī)內(nèi)控合規(guī)全員合規(guī)測(cè)試100%通過(guò) 員工敬業(yè)度（70%）專家型人才引入4人管理會(huì)計(jì)體系建設(shè)（17年6月）財(cái)務(wù)信息披露效率提升（80%自動(dòng)化處理）優(yōu)化外匯信息管理系統(tǒng)核心和鷹眼系統(tǒng)上線、資金管理系統(tǒng)啟動(dòng)管會(huì)一期實(shí)施建立IT治理體系，完善IT基礎(chǔ)建設(shè)香港財(cái)資公司運(yùn)作 90% 衍生品集中度 50%定制化綜合支付方案 3個(gè)金融市場(chǎng)金融市場(chǎng)收入收入6.1億億自營(yíng)融資成

11、本率3.90%融資規(guī)模252億美元負(fù)債敞口不超過(guò)1億美元（不含華星）成員企業(yè)成員企業(yè)華星項(xiàng)目資金保障（華星項(xiàng)目資金保障（G11/潼湖）潼湖）提高境外資金集中度（70%）提高外匯理財(cái)收益（2個(gè)新產(chǎn)品）金融市場(chǎng)金融市場(chǎng)金控內(nèi)部金控內(nèi)部找資金：資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓33億找資產(chǎn)：低風(fēng)險(xiǎn)、中收益市場(chǎng)多元化：境外（10%）、非銀（1/2）產(chǎn)品多樣化：新產(chǎn)品占20%風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理覆蓋率100%專項(xiàng)審計(jì)覆蓋率80%操作風(fēng)險(xiǎn)事件為0全面完善業(yè)務(wù)管理制度提升系統(tǒng)化管理能力操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)法透額度擴(kuò)大（境內(nèi)20億、境外20億） 季度體檢計(jì)劃備付下降10%人力資本人力資本人均凈利 1200W財(cái)司遷址績(jī)效考核

12、評(píng)價(jià)體系 （財(cái)務(wù)+IT+HR）金融資源整合金融資源整合主體評(píng)級(jí)：境內(nèi)AAA優(yōu)化銀行評(píng)價(jià)模型（Q1前）銀行CRM系統(tǒng)上線（H1前）凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)6.75億元億元2.1 經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)回顧回顧強(qiáng)服務(wù)強(qiáng)服務(wù)圍繞集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)，為落實(shí)集團(tuán)和成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策圍繞集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)，為落實(shí)集團(tuán)和成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供低成本資金提供低成本資金保障保障足額及時(shí)足額及時(shí)降本降本12 25 51 12 23 34 43 3保障保障4 4項(xiàng)目投資：項(xiàng)目投資：67.55億，t6資本金22.8億、t4資本金10億；集團(tuán)&實(shí)業(yè)控股24.3億、其他10.45億華顯并購(gòu)融資：華顯并購(gòu)融資：6億港幣授信批復(fù)重大項(xiàng)目融資：重大項(xiàng)目融資：

13、113.55億， t6 69.75億；t4 6.4億；潼僑建設(shè)債，國(guó)家14.4億、廣東23億琶洲、科學(xué)城項(xiàng)目融資：琶洲、科學(xué)城項(xiàng)目融資： 26億，科學(xué)城10億、琶洲16億財(cái)司代理開證：財(cái)司代理開證： 15.9億，華星設(shè)備信用證15億、華顯0.6億、聚華0.3億控制集團(tuán)財(cái)務(wù)費(fèi)用率控制集團(tuán)財(cái)務(wù)費(fèi)用率：預(yù)計(jì)0.01%，比預(yù)算低0.59%票據(jù)再貼現(xiàn)：票據(jù)再貼現(xiàn)：3.28億，提供成員企業(yè)貼現(xiàn)利率4%，同期外部貼現(xiàn)利率5.3%-5.7%債券融資：債券融資：10億，抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)，5年期發(fā)行價(jià)4.8%流貸基準(zhǔn)下?。毫髻J基準(zhǔn)下浮：33億，替換超短融節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用1318萬(wàn)2.1 經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)回顧回顧強(qiáng)收益強(qiáng)收益以集團(tuán)

14、利益最大化為以集團(tuán)利益最大化為目標(biāo)，提升金融收益目標(biāo)，提升金融收益公司內(nèi)部公司內(nèi)部投資投資理財(cái)收入理財(cái)收入2.77億元億元（同比增加（同比增加4.3%）1、積極拓展非銀投資，整體占比達(dá)60%，占比提高30%；2、完成投后管理制度；3、增加低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)額度至180億，新增60億。強(qiáng)化資債管理，盤活低收益資產(chǎn)強(qiáng)化資債管理，盤活低收益資產(chǎn)1、首次完成9年期資金形勢(shì)報(bào)告；2、用活政策盤活美元頭寸4.35億美元，節(jié)約資金成本約1407萬(wàn)元。預(yù)計(jì)全年外匯管理收益預(yù)計(jì)全年外匯管理收益1.18億元（同比增加億元（同比增加97%）1、完成衍生品交易前期準(zhǔn)備工作；2、把握市場(chǎng)及政策紅利，抓住上半年境內(nèi)外即期價(jià)格倒掛機(jī)會(huì)。集團(tuán)整體融資成