國內(nèi)鈦白粉行業(yè)供需及競爭情況研究

1、國內(nèi)鈦白粉行業(yè)供需及競爭情況分析1、產(chǎn)品及行業(yè)概述從事的業(yè)務(wù)屬于化工行業(yè)精細化工領(lǐng)域中的鈦白粉行業(yè)。鈦白粉學(xué)名二氧化鈦 TiO2)，是一種十分穩(wěn)定的氧化物，是一種白色無機顏料，具有無毒、最佳的不透明性、 最佳白度和光亮度，被認為是目前世界上性能最好的一種白色顏料，約占全部白色顏料使 用量的 80%，廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、造紙、印刷油墨、化纖、橡膠、陶瓷、化妝品、食 品和醫(yī)藥等工業(yè)，是世界無機化工產(chǎn)品中銷售值最大的三種商品之一，僅次于合成氨和磷 酸。鈦白粉有兩種主要結(jié)晶形態(tài)：金紅石型 Rutile )簡稱 R 型)和銳鈦型 Anatase ) 和 氯 化 法 (ChlorideProcess ，

2、其中氯化法占 40%，硫酸法占 60%(發(fā)達國家氯化法產(chǎn)能占 57%。由 于氯化法生產(chǎn)的工藝和技術(shù)主要被西方國家壟斷，國內(nèi)企業(yè)目前主要以硫酸法為主。硫酸 法、氯化法優(yōu)缺點對比如下：2、鈦白粉行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀全球鈦白粉工業(yè)誕生于1916 年，其行業(yè)發(fā)展具有較為明顯的周期性，受國際經(jīng)濟形勢影響較大。2001 至 2007 年全球產(chǎn)量和進入 21 世紀后，鈦白粉工業(yè)再次呈現(xiàn)出穩(wěn)定的發(fā)展勢頭， 消費量年均增長率分別達到 4.13%和 5.01%。 2007 年，全球鈦白粉產(chǎn)量和消費量分別達到 522.1 萬噸和 510.6 萬噸。受全球性金融危機影響， 2008 年全球鈦白粉消費量約下降了 5%。 201

3、8 年世界鈦白粉生產(chǎn)能力超過 600 萬噸，其中前七大生產(chǎn)商的產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的 65%，產(chǎn)地主要分布在北美和西歐等傳統(tǒng)的鈦白粉主要消費市場，這些大公司在很大程度上 主導(dǎo)著全球鈦白粉的供給和價格。鈦白粉行業(yè)隨全球經(jīng)濟進入新的調(diào)整周期。目前，除杜 邦公司和亨斯邁計劃新增產(chǎn)能外，國外廠商新增產(chǎn)能很少。隨著中國鈦白粉市場規(guī)模和進 出口量的擴大，國內(nèi)、國際市場的互相影響正越來越大。國際鈦白粉市場的波動直接影響 著國內(nèi)鈦白粉行業(yè)的發(fā)展。目前，國內(nèi)鈦白粉行業(yè)的生產(chǎn)能力不斷擴大，產(chǎn)量持續(xù)增加，但是擴產(chǎn)主要是量的擴 張，缺少質(zhì)的提高；行業(yè)整體素質(zhì)不高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，技術(shù)裝備落后，大量中小鈦白 粉生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品

4、以低端為主，高端產(chǎn)品至今仍主要依賴進口，因而行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了“低端過 剩、混戰(zhàn)，高端空缺、失守”的局面。所以對于國內(nèi)的鈦白行業(yè)而言，在未來幾年，加大 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高鈦白粉產(chǎn)品質(zhì)量和改進生產(chǎn)工藝已是中國鈦白粉行業(yè)持續(xù)發(fā)展的必由 之路。5 / 103、鈦白粉行業(yè)供需情況從供應(yīng)方面來看，目前全球鈦白粉的市場供應(yīng)較為緊張，最近國際鈦白粉生產(chǎn)商提高 鈦白粉的銷售價格，主要受以下幾個因素影響：一是原材料價格影響。 2009 年以來由于全球鈦精礦廠家的報價持續(xù)提高，同時保持較 低庫存，市場供應(yīng)較為緊張；同時，生產(chǎn)鈦白粉的輔料硫酸的價格也在不斷上漲。因 此，鈦白粉的生產(chǎn)成本大大增加，促使鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)提高鈦白

5、粉的售價。二是受國際金融危機影響。全球鈦白粉主要產(chǎn)地美國、歐洲等地的一些鈦白粉生 產(chǎn)商由于經(jīng)營成本和環(huán)境等問題永久關(guān)閉了部分產(chǎn)能，導(dǎo)致全球鈦白粉產(chǎn)能減少。自 2000 年開始，我國鈦白粉市場規(guī)?？焖贁U張，鈦白粉產(chǎn)量也以平均每年15%的速度遞增， 2018 年，我國鈦白粉總產(chǎn)量超過 181 萬噸，同比增長 22.9%。其中，共有 3 個企業(yè) 的產(chǎn)量超過 10 萬噸，它們分別是山東東佳、河南佰利聯(lián)和龍蟒鈦業(yè)，三家產(chǎn)量之和為 43.1 萬噸，占全國總產(chǎn)量的 23.8%，占全國金紅石型產(chǎn)品的 32.6%。從價格方面來看，國內(nèi)金紅石型鈦白粉價格2007年-2008 表現(xiàn)平穩(wěn)； 2008 年后期開始大幅回

6、落， 2018 年以來開始則全面回升，上升趨勢明顯。進入 2018 年來，在上半年由于原材料價格上調(diào)，杜邦亞太地區(qū)調(diào)價刺激，加之國內(nèi)出 現(xiàn)短時間供不應(yīng)求的局面，使鈦白粉整體價格逐漸加速攀升，到達 4 月金紅石型鈦白粉價 格已突破 20000 元/ 噸大關(guān)。進入 5、6 月，冷清的交投市場，使得行企業(yè)價格下降，硫酸 法金紅石型鈦白粉整體降價幅度達36.36%。 2018 年末，降價潮拉動走貨后，臨近年終歲尾，全國部分生產(chǎn)商庫存較低，提交穩(wěn)倉，下游市場并不理想的情況下價格逆勢回調(diào)。從需求方面來看，目前鈦白粉主要應(yīng)用于涂料、塑料、醫(yī)藥、食品、油墨、紙張、化纖和日化等行業(yè)。這些下游市場近年來發(fā)展十分迅

7、速，尤其是涂料行業(yè)， 2009 年我國涂料總產(chǎn)量為 755.44 萬噸； 2018 年我國涂料總產(chǎn)量已達 966.63 萬噸，同比增長 22.8%。 2018 年 1 11 月，全國涂料累計產(chǎn)量超過 975 萬噸，同比增長 16.5%。而建筑涂料越來越成為 涂料產(chǎn)量中主要構(gòu)成。下游行業(yè)的快速發(fā)展使鈦白粉的需求量不斷上升，從而促進了國內(nèi)鈦白粉價格的上 漲。由于全球鈦白粉消費量60%用于涂料行業(yè)，預(yù)計未來幾年隨著涂料等下游行業(yè)的快速發(fā)展，全球鈦白粉的需求將以年均3-4%的速度增長。6 / 102018 年 5 月首次出現(xiàn)貿(mào)易由于歐美市場的供應(yīng)緊缺，中國鈦白粉出口呈快速增長并于 順差。此外，中國也已

8、成為世界最大的鈦白粉消費國， 2018 年，中國鈦白粉表觀消費量超過 140 萬噸。據(jù)國家發(fā)展和改革委員會消息，我國鈦白粉的產(chǎn)量及消費量約占全球的1/4 。預(yù)計“十二五”期間，受宏觀經(jīng)濟快速增長的帶動，全球消費量年均增長5%左右，我國消費量年均增長 10%左右。 2018 年全球消費量可達 700-720 萬噸，我國消費量將達到 220-240 萬噸。以上數(shù)據(jù)表明，在國家進出口政策未有變動的形勢下，依據(jù)鈦白行業(yè)當前 的實際情況和進出口量發(fā)展趨勢， 2018 年， 2018 年，全國鈦白粉進口總量 20 萬噸，較上 一年減少了 6.9 萬噸，增長率為 -25.65% ；鈦白粉出口總量為 38 萬

9、噸，較上一年增加了 11.4 萬噸，增長率為 42.86%。凈出口量達 18 萬噸。這一數(shù)據(jù)表明，國產(chǎn)鈦白粉的質(zhì)量有 所提高，能滿足國內(nèi)大部分下游產(chǎn)品的需求，在替代一部分進口產(chǎn)品的同時，也增加了出 口量。4、鈦白粉行業(yè)競爭狀況目前，全球鈦白粉總產(chǎn)能約 570 萬噸/ 年，工廠規(guī)模趨于大型化，產(chǎn)能日益向少數(shù)廠商 集中。除中國外，全球僅有 20 余家鈦白粉生產(chǎn)商，其中前八大生產(chǎn)商的產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能 的 66%，這些大公司作為鈦白粉行業(yè)的主導(dǎo)者，在很大程度上控制著全球鈦白粉的供給、 價格和發(fā)展。隨著產(chǎn)能的迅速擴張和產(chǎn)品品質(zhì)的提高，中國企業(yè)的地位日益重要。我國鈦白粉行業(yè)經(jīng)“十一五”期間的快速增長，形成

10、多種經(jīng)濟成分共存、相互競爭與 發(fā)展的格局，其顯著變化集中體現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速、集中度不斷提高、規(guī)模不斷提升。我 國鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)面臨的主要競爭狀況是：1）行業(yè)集中度趨于提高 目前，全國已形成四川、云南、廣西、山東和江蘇多個板塊基地。生產(chǎn)企業(yè)由最多時 100 多家，下降到 2018 年的 51 家 指 5000t/a 及以上生產(chǎn)規(guī)模、能維持正常生產(chǎn)狀態(tài)的全流程 型鈦白粉企業(yè)），涉及總產(chǎn)能 230 萬噸，比 1998 年的 19 萬噸 / 年的產(chǎn)能增長 12 倍，全國 總產(chǎn)量 147 萬噸，國內(nèi)前十名企業(yè)總產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的45.8%。 2018 年全國前十名產(chǎn)量85.64 萬噸，占全國總產(chǎn)量 47

11、.3%。2004 年 -2018 年國內(nèi)前十名鈦白粉廠商產(chǎn)量情況如下表 所示。國際上鈦白粉單條生產(chǎn)線的經(jīng)濟規(guī)模為 4-5 萬噸，低于此規(guī)模時很可能由于單位產(chǎn)能 建設(shè)成本高、資源利用率和人均生產(chǎn)率低、難以進行綜合環(huán)保配套等原導(dǎo)致生產(chǎn)成本過高 而處于劣勢地位。國內(nèi)部分大型廠商的單線產(chǎn)能已達到 4-5 萬噸的經(jīng)濟規(guī)模，在競爭過程 中建立了競爭優(yōu)勢，得了超過行業(yè)平均水平的發(fā)展速度，行業(yè)集中度不斷提高。 2）外商加大投資力度隨著我國鈦白市場需求的大幅增長，國外廠商紛紛對我國直接投資。如： 2004 年日本 鈦工業(yè)等日資企業(yè)與山東東佳集團合資； 2005 年杜邦公司與山東省簽約；計劃在東營獨資 建設(shè) 20

12、 萬噸 /年氯化法鈦白粉生產(chǎn)裝置； 2006 年初捷克艾可富收購安徽鑫達鈦業(yè)有限責(zé)任 公司股權(quán)等。外商的直接投資不僅加劇國內(nèi)市場競爭程度，同時也對國內(nèi)鈦白行業(yè)的未來 發(fā)展產(chǎn)生較大影響。3）加大節(jié)能減排投入 我國主要以硫酸法制作鈦白粉，硫酸法的工藝特點是生產(chǎn)流程長、“三廢”排放量 大，處理成本高。隨國家環(huán)保要求的逐年提高，鈦白行業(yè)在環(huán)保和清潔化生產(chǎn)方面取得明 顯成效，包括發(fā)行人在內(nèi)的多家企業(yè)通過 ISO14000 環(huán)境管理體系認證。環(huán)保標準的日益嚴 格提高了鈦白粉行業(yè)的進入門檻，部分中小企業(yè)可能因此被淘汰出局，從而有利于抑制行 業(yè)產(chǎn)能過快擴張，加快淘汰落后產(chǎn)能，促進技術(shù)創(chuàng)新和清潔生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用。

13、5、鈦白粉行業(yè)政策 在行業(yè)管理體制方面，鈦白粉行業(yè)屬于化工行業(yè)中的精細化工業(yè)，沒有準入限制。國 家發(fā)展與改革委員會制定指導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)政策；國家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進中心鈦白分中心是鈦 白粉行業(yè)的行業(yè)組織，職能是：為鈦白企業(yè)提供信息、技術(shù)和咨詢服務(wù)，為行業(yè)和相關(guān)企 業(yè)的會員單位提供發(fā)展的指導(dǎo)性意見和建議，維護行業(yè)和會員單位的合法權(quán)益，為有關(guān)政 府部門提供決策依據(jù)等。硫酸屬于危險化學(xué)品，生產(chǎn)硫酸需要取得質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫部門頒發(fā)的全國工業(yè)產(chǎn) 品生產(chǎn)許可證及安全生產(chǎn)監(jiān)督部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證；經(jīng)營銷售硫酸需要取得 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的危險化學(xué)品經(jīng)營許可證。中國硫酸工業(yè)協(xié)會主要承擔行 業(yè)指導(dǎo)、信息咨詢、參與制定、修訂國家標準和行業(yè)標準等職能。在產(chǎn)業(yè)政策方面，根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 2018 年本），氯化法鈦白粉生產(chǎn) 屬于鼓勵類工程，新建硫酸法鈦白粉生產(chǎn)屬于限制類工程。龍蟒集團雖然以硫酸法生產(chǎn)