萬科龍湖績效體系考核總體框架

1、1萬科績效體系考核總體框架不同層級人員的考核周期/考核內(nèi)容不同下屬公司總經(jīng)理下屬公司總經(jīng)理區(qū)域內(nèi)城市公司總經(jīng)理區(qū)域內(nèi)城市公司總經(jīng)理 部門部門 員工員工年度考核年度考核季度考核季度考核管理層述管理層述職職+ + 不做季度考核不做季度考核 專業(yè)評價(jià)專業(yè)評價(jià)經(jīng)營目標(biāo)經(jīng)營目標(biāo)完成完成+ + 年終年終KPIKPI考考核（核（BSCBSC）五項(xiàng)基準(zhǔn)五項(xiàng)基準(zhǔn)指標(biāo)指標(biāo)+ + 注：五項(xiàng)基準(zhǔn)指標(biāo)：凈利潤 集團(tuán)資源回報(bào)率 銷售收入 客戶滿意度 員工滿意度 不做季度考核不做季度考核下屬公司部門經(jīng)理下屬公司部門經(jīng)理 管理能力管理能力+ + 部門部門KPIKPI考考核（核（BSCBSC）行為指標(biāo)行為指標(biāo)+ + 季度考核季

2、度考核(70%)+資質(zhì)考核資質(zhì)考核(30%) 一般管理人員一般管理人員管理能力管理能力+ + 計(jì)劃目標(biāo)計(jì)劃目標(biāo)行為指標(biāo)行為指標(biāo)+ +行為指標(biāo)行為指標(biāo)+ +計(jì)劃目標(biāo)計(jì)劃目標(biāo) 季度考核季度考核(70%)+資質(zhì)考核資質(zhì)考核(30%) 季度考核季度考核(70%)+資質(zhì)考核資質(zhì)考核(30%)22學(xué)習(xí)與成長層面內(nèi)部流程面客戶層面財(cái)務(wù)層面知識準(zhǔn)備度n知識管理體系建設(shè)n經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)轉(zhuǎn)化n產(chǎn)品庫、案例庫n標(biāo)桿學(xué)習(xí)組織準(zhǔn)備度n決策體系n兩個(gè)平臺n基于戰(zhàn)略合作的架構(gòu)調(diào)整人員準(zhǔn)備度n員工資質(zhì)模型的建立n外部獵人n系統(tǒng)化的培訓(xùn)體系聚焦客戶價(jià)值產(chǎn)品品質(zhì)地產(chǎn)服務(wù)品牌n卓越績效體系n風(fēng)險(xiǎn)防范體系n工程質(zhì)量保證提升運(yùn)營效率n客戶導(dǎo)

3、向品類選擇n全面家居n標(biāo)準(zhǔn)化n項(xiàng)目運(yùn)營策劃n戰(zhàn)略合作資源整合n產(chǎn)品線整合、專業(yè)報(bào)建 規(guī)模擴(kuò)張、持續(xù)增長精細(xì)運(yùn)營產(chǎn)品競爭整合運(yùn)作提升市場占有率戰(zhàn)略的四個(gè)層面戰(zhàn)略目標(biāo)萬科KPI考核：建立戰(zhàn)略地圖33萬科KPI考核：基于戰(zhàn)略地圖分解得到KPI指標(biāo)指標(biāo)類型名稱計(jì)算方法 用途基準(zhǔn)指標(biāo)考核凈利潤本年度調(diào)整后的考核凈利潤衡量公司當(dāng)前業(yè)績集團(tuán)資源回報(bào)率考核凈利潤/平均占用集團(tuán)資源綜合衡量:盈利能力資本結(jié)構(gòu) 周轉(zhuǎn)能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售收入/平均總資產(chǎn)衡量公司周轉(zhuǎn)能力銷售收入按簽約口徑計(jì)算衡量公司銷售能力和工作量 銷售利潤率(銷售毛利(項(xiàng)目利潤)-營業(yè)費(fèi)用)/簽約銷售額衡量公司銷售效率財(cái)務(wù)視角凈利潤增長率調(diào)整后的考

4、核凈利潤/上年度調(diào)整后的凈利潤衡量公司獲利提升速度土地儲備周轉(zhuǎn)期(年初土地儲備建筑面積+年末土地儲備建筑面積)/(當(dāng)年開工建筑面積X2)衡量戰(zhàn)略資源-土地的獲取能力客戶視角客戶忠誠度達(dá)成情況以集團(tuán)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)衡量客戶對公司的總體滿意程度和忠誠度市場占有增長率本年度市場占有率/上來度市場占有率-1競爭市場中公司的市場占有狀況44 指標(biāo)類型名稱計(jì)算方法 用途內(nèi)部流程視角項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成率對每個(gè)項(xiàng)目的各期以集團(tuán)批準(zhǔn)的經(jīng)營計(jì)劃為依據(jù)統(tǒng)計(jì)如下節(jié)點(diǎn)是否按時(shí)完成衡量項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃控制能力專業(yè)工作滿意度各專業(yè)(規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量、銷售服務(wù)、客服、物業(yè)服務(wù)）工作滿意度/5衡量產(chǎn)品的總體質(zhì)量情況學(xué)

5、習(xí)成長視角員工綜合滿意度問卷調(diào)查獲取衡量員工的總體滿意度及其改善情況人力投入產(chǎn)出調(diào)整后的考核凈利潤/公司年度人力成本衡量組織效能骨干人員價(jià)值流失率當(dāng)年所有骨干人員離職時(shí)的月工資/本年度內(nèi)骨干人員的平均月度總工資衡量公司骨干人員的保有能力萬科KPI考核：基于戰(zhàn)略地圖分解得到KPI指標(biāo)55龍湖龍湖:項(xiàng)目成功標(biāo)尺項(xiàng)目成功標(biāo)尺第一層面：項(xiàng)目成功：第一層面：項(xiàng)目成功：項(xiàng)目銷售凈利潤率項(xiàng)目銷售凈利潤率20%20%項(xiàng)目內(nèi)部收益率項(xiàng)目內(nèi)部收益率IRR69%IRR69%一次性交房成功率一次性交房成功率98%98%項(xiàng)目一級計(jì)劃達(dá)成率項(xiàng)目一級計(jì)劃達(dá)成率8080第二層面：項(xiàng)目管理成功：第二層面：項(xiàng)目管理成功：形成形成

6、PMOPMO制度下高標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目運(yùn)作模板制度下高標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目運(yùn)作模板: : 包括但不限于：項(xiàng)目啟動(dòng)會綜合模板、別墅項(xiàng)目建造標(biāo)準(zhǔn)模板、樣板區(qū)建設(shè)計(jì)劃管理模包括但不限于：項(xiàng)目啟動(dòng)會綜合模板、別墅項(xiàng)目建造標(biāo)準(zhǔn)模板、樣板區(qū)建設(shè)計(jì)劃管理模板、板、 報(bào)批報(bào)建流程模板報(bào)批報(bào)建流程模板 鍛煉出能打硬仗的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)鍛煉出能打硬仗的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì): : 項(xiàng)目建設(shè)過程中，向公司其他項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)輸送人才不少于項(xiàng)目建設(shè)過程中，向公司其他項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)輸送人才不少于5 5人。人。 第三層面的成功：公司成功第三層面的成功：公司成功奠定在地區(qū)內(nèi)地產(chǎn)界的口碑及領(lǐng)先地位奠定在地區(qū)內(nèi)地產(chǎn)界的口碑及領(lǐng)先地位: : 項(xiàng)目品牌知名度進(jìn)入前項(xiàng)目品牌知名度進(jìn)入前

7、5 5（無提示狀態(tài)下第一提及率，第三方調(diào)查）（無提示狀態(tài)下第一提及率，第三方調(diào)查） 單項(xiàng)目年度銷售額進(jìn)入前單項(xiàng)目年度銷售額進(jìn)入前5 5 6基于公司戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計(jì)劃，建立并描述各級組織的KPI考核指標(biāo)，進(jìn)而匯總形成集團(tuán)KPI指標(biāo)庫20082008年度年度KPIKPI指標(biāo)庫指標(biāo)庫維維度度編號編號關(guān)鍵考核指標(biāo)關(guān)鍵考核指標(biāo)集團(tuán)公司集團(tuán)公司城市公司城市公司考核目考核目標(biāo)基本標(biāo)基本值值考核目考核目標(biāo)標(biāo) 挑戰(zhàn)值挑戰(zhàn)值指標(biāo)計(jì)算公式指標(biāo)計(jì)算公式權(quán)重權(quán)重財(cái)務(wù)F-1房產(chǎn)銷售收入（銷售額）達(dá)成率集團(tuán)公司城市公司年度實(shí)際簽約銷售額/年計(jì)劃銷售額100%F-2銷售回款率集團(tuán)公司城市公司年度實(shí)際回籠資金/年計(jì)劃回籠資金1

8、00%F-3銷售利潤率(集團(tuán)口徑)集團(tuán)公司城市公司(考核時(shí)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)銷售收入-考核時(shí)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)成本）/考核時(shí)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)銷售收入100%F-4土地儲備目標(biāo)達(dá)成率集團(tuán)公司城市公司本年度的實(shí)際土地儲備量/年度計(jì)劃土地儲備量100%F-5區(qū)域市場占有率集團(tuán)公司城市公司本年度區(qū)域商品房銷售面積/本年度區(qū)域市場總銷售量100%F-6銷售面積(萬平方米)完成率集團(tuán)公司城市公司年度實(shí)際的銷售面積/年度計(jì)劃的銷售面積100%（計(jì)算增長率）F-7單項(xiàng)目凈收益率集團(tuán)公司城市公司單項(xiàng)目凈利潤/單項(xiàng)目平均凈資產(chǎn)100%F-8凈利潤增長率集團(tuán)公司城市公司年度實(shí)際完成凈利潤/年計(jì)劃凈利潤100%-1F-9凈利潤集團(tuán)公司城市公司財(cái)

9、務(wù)口徑計(jì)算的當(dāng)期凈利潤F-10投資回報(bào)率集團(tuán)公司城市公司當(dāng)期稅后凈利潤/當(dāng)期占用集團(tuán)資源F-11營銷費(fèi)用、管理費(fèi)用控制率集團(tuán)公司城市公司各部門實(shí)際營銷管理費(fèi)用總額/計(jì)劃營銷管理費(fèi)用總額100%F-12融資計(jì)劃的達(dá)成情況集團(tuán)公司城市公司年度實(shí)際融資資金/年度計(jì)劃融資資金100%77集團(tuán)KPI指標(biāo)在高層/各部門/下屬公司進(jìn)行分解 集團(tuán)總部集團(tuán)總部20082008年度年度KPIKPI分解矩陣分解矩陣維維度度編編號號關(guān)鍵考核指標(biāo)關(guān)鍵考核指標(biāo)總總裁裁總總裁裁助助理理（投投資）資）財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)（總總會會計(jì)計(jì)師）師）總總裁裁助助理理（工工/ /經(jīng)）經(jīng)）總總裁裁助助理理（銷銷企）企）總總裁裁助助理理（客客

10、/ /辦）辦）人人力力資資源源總總監(jiān)監(jiān)總總裁裁助助理理( (法法務(wù)務(wù)) )資資本本運(yùn)運(yùn)營營部部投投資資發(fā)發(fā)展展部部資資金金計(jì)計(jì)劃劃部部計(jì)計(jì)劃劃財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部經(jīng)經(jīng)營營管管理理部部工工程程技技術(shù)術(shù)管管理理部部銷銷售售企企劃劃部部客客戶戶服服務(wù)務(wù)管管理理部部辦辦公公室室人人力力資資源源部部（含含培培訓(xùn)）訓(xùn)）法法律律監(jiān)監(jiān)審審部部財(cái)務(wù)F-1房產(chǎn)銷售收入（銷售額） F-2銷售回款率F-3銷售利潤率(集團(tuán)口徑)F-4土地儲備目標(biāo)達(dá)成率F-5區(qū)域市場占有率F-6銷售面積(萬平方米)F-7單項(xiàng)目凈收益率F-8凈利潤增長率F-9凈利潤F-10投資回報(bào)率F-11營銷費(fèi)用、管理費(fèi)用控制率F-12融資計(jì)劃的達(dá)成情況 88

11、 8計(jì)劃考核將計(jì)劃節(jié)點(diǎn)按照重要性分類99 9計(jì)劃的考核方法按照類別根據(jù)延誤時(shí)間加減分序序號號 類別類別 分值分值 扣分原則扣分原則 1 A 類：直接影響銷售和結(jié)算重大節(jié)點(diǎn)，包括： 規(guī)劃方案通過審批、基礎(chǔ)開始時(shí)間、銷售開放時(shí)間、銷售開盤時(shí)間、竣工備案時(shí)間、交付使用 5 一旦延誤，扣 5 分 延誤7d，扣 1 分 30d延誤7d，扣 2 分 2 B 類：直接影響下個(gè)專業(yè)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（詳見里程碑模板） 3 延誤30d，扣 3 分 3 C 類：除上述節(jié)點(diǎn)的其他節(jié)點(diǎn)（詳見里程碑模板） 1 一旦延誤，扣 1 分 101010計(jì)劃考核根據(jù)期間應(yīng)該完成的節(jié)點(diǎn)及完成情況進(jìn)行考計(jì)劃考核根據(jù)期間應(yīng)該完成的節(jié)點(diǎn)及完成情

12、況進(jìn)行考核評分，并對應(yīng)到季度考核指標(biāo)中核評分，并對應(yīng)到季度考核指標(biāo)中 11普通員工管理人員萬科的職業(yè)行為考核(BPI)1212萬科城市公司的考核指標(biāo) 總體目標(biāo) 當(dāng)年度業(yè)績體現(xiàn)：回報(bào)率 長期業(yè)績體現(xiàn)：有質(zhì)量增長 營運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率 15% 項(xiàng)目運(yùn)營指標(biāo)10% 市場相對增長率 5% 客戶忠誠標(biāo)準(zhǔn)分，絕對分 10% 物業(yè)服務(wù)質(zhì)量 7% 房屋質(zhì)量 8% 裝修房推進(jìn) 9% 工業(yè)化推進(jìn) 6% 戰(zhàn)略合作 5% 6+2 步 法推進(jìn) 5% 管 理 人 員 授 課5% 適應(yīng)未來的學(xué)習(xí)指數(shù) 5% 團(tuán)隊(duì)更新 5% 管 理 風(fēng) 險(xiǎn) 控 制5% 慧眼行動(dòng) 內(nèi)部流程維度 項(xiàng)目開發(fā)加速 5% 客戶維度 財(cái)務(wù)維度 學(xué)習(xí)與發(fā)展維度 周轉(zhuǎn)率*利潤率 1313龍湖城市公司考核龍湖城市公司考核14個(gè)指標(biāo)個(gè)指標(biāo)重要度重要度關(guān)鍵績效領(lǐng)域（關(guān)鍵績效領(lǐng)域（KPA）關(guān)鍵績效指標(biāo)（關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPIs）單位單位1結(jié)算收入與利潤類息稅前利潤億元投入資本回報(bào)率F6-投入資本回報(bào)率（ROIC）%現(xiàn)金流F2-當(dāng)年銷售回款億元項(xiàng)目融資F3-項(xiàng)目融資 億元億元資金計(jì)劃準(zhǔn)確性F4-預(yù)算資金計(jì)劃偏差率%F5-月度資金計(jì)劃偏差率%土地儲備F7-年底剩余貨值億元全面客戶體驗(yàn)評估C2-客戶忠誠度%員工敬業(yè)度L4-員工敬業(yè)度%2項(xiàng)目動(dòng)態(tài)收益水平F10-動(dòng)態(tài)IRR%F11-動(dòng)態(tài)銷售凈利潤率