全球能源格局對烯烴行業(yè)的影響

1、全球能源格局對烯烴行業(yè)的影響全球能源格局對烯烴行業(yè)的影響中國石化經濟技術研究院中國石化經濟技術研究院 高春雨高春雨中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院主要內容主要內容 全球能源格局的現(xiàn)狀及展望 原料多元化對烯烴市場的影響 未來烯烴市場展望 結論及建議中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院主要內容主要內容 全球能源格局的現(xiàn)狀及展望 原料多元化對烯烴市場的影響 未來烯烴市場展望 結論及建議中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院20152015年全球能源消耗總量超過年全球能源消耗總量超過130130億噸油當量

2、億噸油當量 20152015年全球能源消耗為年全球能源消耗為131131億噸油當量，同比增長了億噸油當量，同比增長了1%1%，遠低于近，遠低于近1010年的平均增幅，其中北美約占年的平均增幅，其中北美約占21.3%21.3%，亞太地區(qū)約占，亞太地區(qū)約占41.8%41.8%，西歐，西歐約占約占21.6%21.6%。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院20152015年全球能源消費增長主要來自石油和天然氣年全球能源消費增長主要來自石油和天然氣 20152015年全球石油消費增長為年全球石油消費增長為1.9%

3、1.9%，天然氣消費增長，天然氣消費增長1.7%1.7%，均為近年，均為近年來增長率的新高，煤炭消費下降來增長率的新高，煤炭消費下降1.8%1.8%。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院20152015年一次能源消費中仍以石油、煤和天然氣為主年一次能源消費中仍以石油、煤和天然氣為主 從從20002000年起，全球能源消費結構發(fā)生了一定的變化，年起，全球能源消費結構發(fā)生了一定的變化，20152015年全球石年全球石油消費約占油消費約占32.9%32.9%，較，較20102010年下降年下降0.70.7個百

4、分點；天然氣約占個百分點；天然氣約占23.8%23.8%，同同20102010年持平；煤炭消費約占年持平；煤炭消費約占29.2%29.2%，下降了，下降了0.60.6個百分點；水電和再個百分點；水電和再生能源消費比例持續(xù)上漲。生能源消費比例持續(xù)上漲。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望20102010年年20152015年年中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院全球天然氣產量持續(xù)保持增長全球天然氣產量持續(xù)保持增長 從從20052005年起，全球天然氣產量持續(xù)增長，到年起，全球天然氣產量持續(xù)增長，到20152015年全球天然氣產量年全球天然氣

5、產量達到達到3.53.5萬億萬億m m3 3，近，近1010年均增長年均增長2.4%2.4%；其中美國；其中美國20152015年天然氣產量為年天然氣產量為76737673億億m m3 3，近，近1010年均增長年均增長4.1%4.1%。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院美國頁巖氣的產量快速增加是拉動天然氣產量增長的決定因素美國頁巖氣的產量快速增加是拉動天然氣產量增長的決定因素 美國天然氣產量近年來持續(xù)增長主要得益于頁巖氣產量的增加，美國天然氣產量近年來持續(xù)增長主要得益于頁巖氣產量的增加，201520

6、15年全球頁巖氣產量超過年全球頁巖氣產量超過43004300億億m m3 3，約占美國天然氣產量的，約占美國天然氣產量的55%55%，首次超過超過天然氣的產量。首次超過超過天然氣的產量。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院天然氣的開發(fā)促使天然氣液天然氣的開發(fā)促使天然氣液(NGLs)(NGLs)的產量快速增長的產量快速增長 NGLs NGLs 需求主要包括乙烷、丙烷及丁烷，是化工生產的主要原料，需求主要包括乙烷、丙烷及丁烷，是化工生產的主要原料，近年來，全球近年來，全球NGLs NGLs 產量持續(xù)增長，產

7、量持續(xù)增長，2015 2015 年，全球年，全球NGLs NGLs 產量近產量近4 4億億噸，噸，其中其中乙烷產量在乙烷產量在70007000萬萬噸左右，噸左右，丙烷和丁烷丙烷和丁烷的產量超過的產量超過3 3億噸。億噸。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望全球全球NGLs NGLs 產能分布產能分布中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院全球能源消費預測全球能源消費預測 預計預計20302030年全球能源需求為年全球能源需求為173173億噸標油，年均增長億噸標油，年均增長1.6%1.6%?；茉粗校烊粴饽昃鲩L化石能源中，天然氣年均增長

8、1.8%1.8%，石油年均增長，石油年均增長1.0%1.0%，煤，煤炭年均增長炭年均增長0.7%0.7%。核電和非水電可再生能源增長較快，年均。核電和非水電可再生能源增長較快，年均增速分別達到增速分別達到2.5%2.5%和和2.0%2.0%。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國能源消費現(xiàn)狀中國能源消費現(xiàn)狀 2000 2000年以來，我國能源消費快速增長，能源結構調整取得年以來，我國能源消費快速增長，能源結構調整取得一定成效。一定成效。20002000年年-2015-2015年，中國能源消費年均增長年

9、，中國能源消費年均增長8.1%8.1%，比，比世界平均增速高世界平均增速高5.85.8個百分點。個百分點。20152015一次能源消費達到一次能源消費達到4343億噸億噸標煤，占全球能源消費的標煤，占全球能源消費的24%24%，是世界第一大能源消費國。，是世界第一大能源消費國。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國能源消費結構中國能源消費結構 2000-2015 2000-2015年，煤炭消費比重由年，煤炭消費比重由68.5%68.5%下降到下降到64%64%，石油消費，石油消費比重由比重由22%22

10、%下降至下降至18%18%；天然氣比重由；天然氣比重由2.2%2.2%上升上升6%6%；非化石；非化石能源中，核電消費比重由能源中，核電消費比重由0.4%0.4%提高到提高到1.3%1.3%，水電由，水電由5.7%5.7%提高提高到到8.3%8.3%，其它可再生能源比重由，其它可再生能源比重由1.2%1.2%提高到提高到2.4%2.4%。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望20002000年年20152015年年中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院未來中國能源消費預測未來中國能源消費預測 預計預計20302030年我國能源需求為年我國能源

11、需求為50.750.7億噸標煤，年均增長億噸標煤，年均增長1.1%1.1%?；茉粗?，天然氣年均增長化石能源中，天然氣年均增長7.1%7.1%，石油年均增長，石油年均增長1.4%1.4%，煤，煤炭年均下降炭年均下降1.2%1.2%。核電和非水電可再生能源增長較快，年均。核電和非水電可再生能源增長較快，年均增速分別達到增速分別達到9.6%9.6%和和9.8%9.8%。（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望（一）全球能源格局的現(xiàn)狀及展望中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院主要內容主要內容 全球能源格局的現(xiàn)狀及展望 原料多元化對烯烴市場的影響 未來烯烴市場展望 結論及建議中

12、國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院（二）原料多元化對烯烴市場的影響（二）原料多元化對烯烴市場的影響20082008年后天然氣價格一直維持在低位年后天然氣價格一直維持在低位 2008 2008年后，天然年后，天然氣價格出現(xiàn)大幅氣價格出現(xiàn)大幅回落后，一直維回落后，一直維持在低位運行，持在低位運行，美國乙烷價格同美國乙烷價格同樣在樣在20082008年后維年后維持在低位運行。持在低位運行。中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院（二）原料多元化對烯烴市場的影響（二）原料多元化對烯烴市場的影響原料價格低位使得美國乙烯成本競爭力明顯增強原料價格

13、低位使得美國乙烯成本競爭力明顯增強 成本仍將是未來石化產品競爭的主要手段，盡管在成本仍將是未來石化產品競爭的主要手段，盡管在20142014年后國際原油價格出現(xiàn)大年后國際原油價格出現(xiàn)大幅回落，以石腦油為原料的裂解裝置成本出現(xiàn)明顯的回落，但全球的低成本地區(qū)仍幅回落，以石腦油為原料的裂解裝置成本出現(xiàn)明顯的回落，但全球的低成本地區(qū)仍在北美和中東地區(qū)。在北美和中東地區(qū)。中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院（二）原料多元化對烯烴市場的影響（二）原料多元化對烯烴市場的影響20102010年后美國乙烯裝置一直維持較高的開工率年后美國乙烯裝置一直維持較高的開工率 2008200

14、8年后受到原料價格較低的影響，美國乙烯裝置的競爭力明顯提升，其裝置開年后受到原料價格較低的影響，美國乙烯裝置的競爭力明顯提升，其裝置開工率持續(xù)保持在工率持續(xù)保持在90%90%以上。以上。中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院（二）原料多元化對烯烴市場的影響（二）原料多元化對烯烴市場的影響美國乙烯原料輕質化明顯美國乙烯原料輕質化明顯 20082008年后美國原料輕質化明顯，到年后美國原料輕質化明顯，到20152015年乙烯原料中輕烴的比例超過了年乙烯原料中輕烴的比例超過了90%90%，而石腦油的比例下降到而石腦油的比例下降到8%8%左右。左右。中國石油化工集團公司經

15、濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院（二）原料多元化對烯烴市場的影響（二）原料多元化對烯烴市場的影響中國烯烴市場發(fā)展中國烯烴市場發(fā)展 中國烯烴市場發(fā)展同樣經歷了原料多元化的歷程，除了輕烴用量增加外，中國烯烴市場發(fā)展同樣經歷了原料多元化的歷程，除了輕烴用量增加外，MTOMTO、MTPMTP及丙烷的大量使用，開辟了中國乙烯工業(yè)發(fā)展的新歷程。及丙烷的大量使用，開辟了中國乙烯工業(yè)發(fā)展的新歷程。中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院（二）原料多元化對烯烴市場的影響（二）原料多元化對烯烴市場的影響中國烯烴原料的多元化中國烯烴原料的多元化( (乙烯乙烯) ) 體現(xiàn)在傳

16、統(tǒng)裂解裝置中，輕柴油的使用量明顯下降，輕烴的使用量在增加，甲醇體現(xiàn)在傳統(tǒng)裂解裝置中，輕柴油的使用量明顯下降，輕烴的使用量在增加，甲醇在乙烯原料中的比例快速增加。在乙烯原料中的比例快速增加。中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院（二）原料多元化對烯烴市場的影響（二）原料多元化對烯烴市場的影響中國烯烴原料的多元化中國烯烴原料的多元化( (丙烯）丙烯） 在丙烯的生產中，近年來多元化體現(xiàn)更為明顯，除在裂解副產、煉油副產外，增在丙烯的生產中，近年來多元化體現(xiàn)更為明顯，除在裂解副產、煉油副產外，增加了烯烴轉化、甲醇制丙烯和加了烯烴轉化、甲醇制丙烯和PDHPDH等。等。中國石油

17、化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院20162016年乙烯成本狀況年乙烯成本狀況從今年前3季度的生產情況看，目前石腦油為原料的乙烯成本相對最低，而以甲醇為原料的乙烯成本則明顯偏高。（二）原料多元化對烯烴市場的影響（二）原料多元化對烯烴市場的影響中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院20162016年前年前3 3季度丙烯成本狀況季度丙烯成本狀況從今年前3季度的生產情況看，煉油副產的丙烯成本最低，石腦油為原料的乙烯成本次之，而以甲醇為原料的丙烯成本則明顯偏高。（二）原料多元化對烯烴市場的影響（二）原料多元化對烯烴市場的影響中國石油化工集團公司經

18、濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院 低油價使得煤化工項目的成本優(yōu)勢基本喪失低油價使得煤化工項目的成本優(yōu)勢基本喪失 按照大多數(shù)機構的預測，到按照大多數(shù)機構的預測，到20202020年前國際原油價格可能維持在年前國際原油價格可能維持在6060美元美元/ /桶左右波動，在此情況下煤化工的成本優(yōu)勢將基本喪失。而桶左右波動，在此情況下煤化工的成本優(yōu)勢將基本喪失。而傳統(tǒng)乙烯的成本優(yōu)勢和產品優(yōu)勢將逐步顯現(xiàn)。傳統(tǒng)乙烯的成本優(yōu)勢和產品優(yōu)勢將逐步顯現(xiàn)。 數(shù)據(jù)來源：經研院2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 202530354045505560657075808

19、59095100105110115120125130135140145蒸汽裂解MTOCTO元/噸美元 /桶煤價按200元/噸計算，甲醇價格按2000元/噸（二）原料多元化對烯烴市場的影響（二）原料多元化對烯烴市場的影響中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院主要內容主要內容 全球能源格局的現(xiàn)狀及展望 原料多元化對烯烴市場的影響 未來烯烴市場展望 結論及建議中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院20002000年后世界乙烯增長主要集中在亞洲和中東年后世界乙烯增長主要集中在亞洲和中東 2000-20152000-2015年全球世界乙烯產能增

20、加了年全球世界乙烯產能增加了61006100萬噸萬噸/ /年，其中亞年，其中亞洲增加洲增加31003100萬噸萬噸/ /年，中東地區(qū)增加了年，中東地區(qū)增加了24002400萬噸萬噸/ /年，其它地年，其它地區(qū)乙烯產能的增量非常有限。區(qū)乙烯產能的增量非常有限。（三）未來烯烴市場展望（三）未來烯烴市場展望中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院從從20002000年全球以歐美為主，轉變成為以亞太和中東為主年全球以歐美為主，轉變成為以亞太和中東為主 20002000年北美和西歐乙烯產能大約占據(jù)全球的年北美和西歐乙烯產能大約占據(jù)全球的55%55%，到，到20152015年年

21、亞太和中東地區(qū)約占據(jù)了全球乙烯的亞太和中東地區(qū)約占據(jù)了全球乙烯的55%55%的份額。的份額。20002000年年20152015年年（三）未來烯烴市場展望（三）未來烯烴市場展望中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院乙烯消費中乙烯消費中PEPE和和EOEO的比例在提高，其它產品消費比例在下降的比例在提高，其它產品消費比例在下降 20002000年全球乙烯原料仍以石腦油為主，液體原料比例超過年全球乙烯原料仍以石腦油為主，液體原料比例超過60%60%，到，到20152015年全球乙烯原料比例中氣體組分以超過了年全球乙烯原料比例中氣體組分以超過了50%50%。200020

22、00年年20152015年年（三）未來烯烴市場展望（三）未來烯烴市場展望中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院未來北美和亞洲是乙烯擴能的主要地區(qū)未來北美和亞洲是乙烯擴能的主要地區(qū) 未來未來5 5年全球擴能的重心將向北美轉移，年全球擴能的重心將向北美轉移，2015-20202015-2020年間北美年間北美將新增乙烯產能將新增乙烯產能12501250萬噸萬噸/ /年，亞太新增年，亞太新增14601460萬噸萬噸/ /年。到年。到20202020年北美占全球份額將提高到年北美占全球份額將提高到25%25%。20202020年年（三）未來烯烴市場展望（三）未來烯烴市場展

23、望中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院未來幾年全球乙烯的開工率將相對平穩(wěn)未來幾年全球乙烯的開工率將相對平穩(wěn) 未來未來5 5年全球乙烯裝置開工率相對穩(wěn)定，由于能力增長和需年全球乙烯裝置開工率相對穩(wěn)定，由于能力增長和需求相當，乙烯開工率將維持在求相當，乙烯開工率將維持在86%-89%86%-89%之間。之間。（三）未來烯烴市場展望（三）未來烯烴市場展望中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院20002000年后丙烯產能的增長主要來自亞洲年后丙烯產能的增長主要來自亞洲 2000-20152000-2015年全球世界丙烯產能增加了年全球世界丙

24、烯產能增加了55005500萬噸萬噸/ /年，其中亞洲增加年，其中亞洲增加37003700萬噸萬噸/ /年，中東地區(qū)增加了年，中東地區(qū)增加了10001000萬噸萬噸/ /年，其它地區(qū)乙烯產能的年，其它地區(qū)乙烯產能的增量非常有限。增量非常有限。（三）未來烯烴市場展望（三）未來烯烴市場展望中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院從從20002000年全球丙烯產能在逐步轉變成亞太地區(qū)獨大的局面年全球丙烯產能在逐步轉變成亞太地區(qū)獨大的局面 20002000年北美、西歐和亞太丙烯產能大約占據(jù)全球的年北美、西歐和亞太丙烯產能大約占據(jù)全球的88%88%，到，到20152015年亞

25、太和約占據(jù)了全球乙烯的年亞太和約占據(jù)了全球乙烯的48%48%的份額。的份額。20002000年年20152015年年（三）未來烯烴市場展望（三）未來烯烴市場展望中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院丙烯消費中丙烯消費中PPPP的比例在不斷提高的比例在不斷提高 20002000年全球丙烯產品中約年全球丙烯產品中約58%58%的產品用于生產聚丙烯，到的產品用于生產聚丙烯，到20152015年全球丙烯產品中，聚丙烯的消費比例達到了年全球丙烯產品中，聚丙烯的消費比例達到了65%65%。（三）未來烯烴市場展望（三）未來烯烴市場展望中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化

26、工集團公司經濟技術研究院未來亞太地區(qū)是丙烯擴能的主要地區(qū)未來亞太地區(qū)是丙烯擴能的主要地區(qū) 未來未來5 5年全球擴能的重心仍在亞太地區(qū)，年全球擴能的重心仍在亞太地區(qū)，2015-20202015-2020年間亞太年間亞太將新增丙烯產能將新增丙烯產能22002200萬噸萬噸/ /年，北美新增年，北美新增350350萬噸萬噸/ /年，中東新年，中東新增增210210萬噸萬噸/ /年。到年。到20202020年亞太占全球份額將提高到年亞太占全球份額將提高到54%54%。（一）烯烴產業(yè)的演變（一）烯烴產業(yè)的演變20202020年年中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院未來幾年

27、全球丙烯的開工率將緩慢回升未來幾年全球丙烯的開工率將緩慢回升 未來未來5 5年全球乙烯裝置開工率相對穩(wěn)定，年全球乙烯裝置開工率相對穩(wěn)定，20172017年后全球丙烯年后全球丙烯開工率將緩慢回升。開工率將緩慢回升。（三）未來烯烴市場展望（三）未來烯烴市場展望中國石油化工集團公司經濟技術研究院中國石油化工集團公司經濟技術研究院（三）未來烯烴市場展望（三）未來烯烴市場展望中國烯烴未來發(fā)展預測中國烯烴未來發(fā)展預測 未來幾年烯烴擴能將明顯加速，特別是前期凍結的裂解未來幾年烯烴擴能將明顯加速，特別是前期凍結的裂解制乙烯項目近年來將重新啟動，預計到制乙烯項目近年來將重新啟動，預計到20202020年中國乙烯產能年中國乙烯產能將超過將超過30003000萬噸萬噸/ /年，丙烯產能將達到年，丙烯產能將達到44004400萬噸萬噸/ /年左右。年左右。乙烯預測乙烯預測丙丙烯預測烯預測中國石油化工集團公司經濟技術