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文檔簡介

1、; 理財端合同填寫及系統(tǒng)附件上傳規(guī)范(試行)出借人效力部 2019年12月;目錄一、填寫原那么二、匯中財富客戶懇求書的填寫三、出借咨詢與效力協(xié)議的填寫四、綜合業(yè)務(wù)管理平臺附件上傳原那么五、客戶信息附件的上傳六、投資附件的上傳;規(guī)范明晰完好按照要求準確填寫確認處需規(guī)范簽名字跡明晰可識別頁面整潔無涂改信息填寫完好資料堅持完好備注:1 .在直接對接系統(tǒng)有過投資,續(xù)投時不簽懇求書。2 .一切客戶本人簽名處需按手印。一 填寫原那么;l以下內(nèi)容由客戶經(jīng)理協(xié)助投資客戶填寫二 匯中財富客戶懇求書的填寫;第1頁2.電子郵箱作為客戶接納公司賬單信息的工具,非常重要。1.帶*號的信息為必填項!sunny163;su

2、nny02sina;9996688qq郵箱例如:手機號 至關(guān)重要按投資客戶證件填寫信息;第1頁緊急聯(lián)絡(luò)人,是有重要事項、在多方嘗試仍無法聯(lián)絡(luò)客戶本人的情況下,由其協(xié)助聯(lián)絡(luò)客戶本人。緊急聯(lián)絡(luò)人必需真實有效,建議選擇親人、多年朋友,不建議選擇同事。帶*號的信息為必填項!;第2頁l本頁是對投資客戶興趣喜好、投資情況、關(guān)注匯中、投資偏好等情況做調(diào)查了解,為進一步發(fā)掘客戶需求提供投資建議做預(yù)備,也為更好地推行匯中、提高效力質(zhì)量提供根據(jù)。l請按照客戶實踐情況進展勾選。;第3頁客戶閱讀完后,在甲方簽字處簽名。按客戶證件填寫信息第4頁;第58頁 客戶閱讀完后,在會員簽字處簽名。;第913頁 在系統(tǒng)中客戶信息管

3、理界面新增理財客戶開戶的同時,在富友系統(tǒng)里給客戶建立了一個以客戶手機號為用戶名的公用賬戶,其初始密碼是客戶身份證號碼后六位。不需求單獨注冊;第13頁客戶手機號詳細填寫綁定銀行卡資料客戶簽字客戶簽字客戶簽字;第14頁無簽名不生效填寫公司稱號全稱全部填寫;第15頁勾選個人證書按照客戶證件填寫 客戶閱讀完后,在甲方簽字處簽名。第16頁;l以下內(nèi)容由客戶經(jīng)理協(xié)助投資客戶填寫三 出借咨詢與效力協(xié)議的填寫;封面填寫實踐信息合同編號;第1頁按客戶證件填寫信息合同編號簽約日期、地點 當前有效的證件類型有:身份證、護照、港澳臺居民大陸往來通行證。;第3頁1. 出借金額大寫要頂格完好填寫,人民幣大寫用字:零 壹

4、貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾;2. 小寫金額書寫明晰準確;3. 意向出借起止日期指估計開場出借至到期贖回 的日期。頂格寫,不留空格備注:T+1任務(wù)日為最遲計息日,T指到賬日,意向出借開場日期就是寫的最遲計息日。;第4頁正確填寫客戶詳細賬號信息,開戶銀行準確到支行勾選確認方式一經(jīng)過數(shù)字簽名簽署;第5頁月利通勾選9.1.2;其他方式勾選9.1.1 月利通客戶的收益是每個月打回,只需本金繼續(xù)出借。;第5頁 回收方式?jīng)Q議了客戶的資金出借時間的長短、收益率的高低,務(wù)必慎重正確選擇。在方框中打鉤;第6頁借款人違約,由公司還款風險金代償,保證客戶收益??蛻糇孕写呤帐呛茈y實現(xiàn)的。無客戶特殊要求,全部勾選

5、此項。;第7頁 經(jīng)過電子簽名方式簽署電子版,完全具有法律效能。全部勾選此項;第9頁 客戶不簽字,合同不生效。在甲方處簽名客戶本人明晰準確抄錄提示語句工整簽名,不要潦草有疊字的,請寫齊全;第10頁 客戶資金委托劃扣的授權(quán)??蛻糍~號信息,開戶行準確到支行客戶身份信息編號、金額都要與本單合同一致客戶簽字;第11頁客戶身份信息編號要與本單合同一致客戶簽字;第12頁客戶身份信息客戶簽字;封底填寫營業(yè)部稱號方便財務(wù)統(tǒng)計到賬資金不簽字=無授權(quán)備注:POS小票粘貼在封底框線內(nèi)。;及時明晰完好第一時間錄入上傳審核回絕及時修正頁面掃描可識別 手機照相不模糊 按附件種類分類上傳只上傳本單合同資料準確附件完好不缺項多

6、頁工程要齊全四綜合業(yè)務(wù)管理平臺附件上傳原那么;l客戶信息附件包括:身份證正反面、銀行卡正反面、匯中財富客戶懇求書、個人數(shù)字證書懇求表、匯中平臺注冊效力協(xié)議、富友-匯中財富公用賬戶協(xié)議、天威效力協(xié)議、其他。l客戶信息附件是在綜合業(yè)務(wù)管理平臺系統(tǒng)中錄入完客戶根本信息后上傳,在后續(xù)投資時不需求再次上傳。五客戶信息附件的上傳;號碼明晰姓名清楚備注:復(fù)印件真實不清楚的,可在空白處明晰抄錄。1_身份證正反面-正面圖片展現(xiàn);在有效期內(nèi)公安局清楚備注:復(fù)印件真實不清楚的,可在空白處明晰抄錄。1_身份證正反面-反面圖片展現(xiàn);3.點擊上傳4.查看圖片1.選中類別2.選擇圖片備注:身份證正反兩面必需全部上傳。1_身

7、份證正反面的上傳;行標清楚卡號明晰備注:復(fù)印件真實不清楚的,可在空白處明晰抄錄。2_銀行卡正面-圖片展現(xiàn);3.點擊上傳4.查看圖片1.選中類別2.選擇圖片2_銀行卡正面的上傳;3.點擊上傳4.查看圖片1.選中類別2.選擇圖片3_匯中財富客戶懇求書的上傳上傳客戶懇求書的第14頁;3.點擊上傳4.查看圖片1.選中類別2.選擇圖片4_個人數(shù)字證書懇求表的上傳上傳客戶懇求書的第14頁,“ 公司CA個人數(shù)字證書懇求表。;3.點擊上傳4.查看圖片1.選中類別2.選擇圖片5_匯中平臺注冊效力協(xié)議的上傳上傳客戶懇求書的第58頁,“ 匯中平臺注冊效力協(xié)議。;3.點擊上傳4.查看圖片1.選中類別2.選擇圖片6_富

8、友-匯中財富公用賬戶協(xié)議的上傳上傳客戶懇求書的913頁,“富友-匯中財富公用賬戶協(xié)議。;3.點擊上傳4.查看圖片1.選中類別2.選擇圖片7_天威效力協(xié)議的上傳上傳客戶懇求書的第1516頁,“數(shù)字證書效力協(xié)議。;3.點擊上傳1.選中類別2.選擇圖片8_其他附件的上傳出借人信息變卦懇求書以及其他補充的附件資料,都可以上傳在此工程欄里。;l投資附件包括:出借咨詢與效力協(xié)議、委托劃扣授l 權(quán)書、授權(quán)委托書、授權(quán)委托書-催收、POS小票。l每一個合同編號,對應(yīng)一套投資附件。六投資附件的上傳;1.選中類別2.選擇圖片3.點擊上傳4.查看圖片1_出借咨詢與效力協(xié)議的上傳上傳出借咨詢與效力協(xié)議的封面及19頁;一頁一張圖片。;1.選中類別2.選擇圖片3.點擊上傳4.查看圖片2_授權(quán)委托書的上傳上傳出借咨詢與效力協(xié)議的第11頁。;1.選中類別2.選擇圖片3.點擊上傳4.查看圖片3_委托劃扣授權(quán)書的上傳上傳出借咨詢與效力協(xié)議的第10頁。;1.選中類別2.選擇圖片3

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