風(fēng)電非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案

1、人1、本公司及董事會(huì)全體成員保證本預(yù)案內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)本預(yù)案中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏承擔(dān)責(zé)任。2、本預(yù)案按照創(chuàng)業(yè)板上市公司管理暫行辦法、公開(kāi)的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 36 號(hào)創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開(kāi)股票預(yù)案和情況報(bào)告書(shū)等要求編制。3、本預(yù)案是公司董事會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)股票的說(shuō)明，本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開(kāi)股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，本預(yù)案所述本次非公開(kāi)股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。中國(guó)、其他部門對(duì)本次所做的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)本公司股票的價(jià)值或投資者的作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與本預(yù)案相反的均屬虛假不實(shí)陳述。

2、4、根據(jù)法的規(guī)定，本次非公開(kāi)股票完成后，公司經(jīng)營(yíng)與的變化，由公司自行負(fù)責(zé)，因本次非公開(kāi)股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。5、投資者若對(duì)本預(yù)案存在任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問(wèn)。2特別提示1、公司本次創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)股票相關(guān)事項(xiàng)已于 2015 年 11 月 16 日經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的關(guān)于首發(fā)及再融資資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)（公告201531 號(hào)）規(guī)定，對(duì)本預(yù)案的部分事項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后的預(yù)案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)有關(guān)的規(guī)定，本次調(diào)整后的預(yù)案尚須股東大會(huì)的批準(zhǔn)

3、和中國(guó)的核準(zhǔn)。2、本次創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)股票的對(duì)象范圍為符合中國(guó)規(guī)定的證券投資基金管理公司、公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者，對(duì)象不超過(guò) 5 名（含）。本次最終對(duì)象將在本次申請(qǐng)獲得中國(guó)監(jiān)督管理委員會(huì)的核準(zhǔn)文件后，根據(jù)對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則，由董事會(huì)與本次的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。所有投資者均以現(xiàn)金的方式并以相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)的股票。3、本次創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)若公司股票在關(guān)于本次非公開(kāi)不超過(guò) 5,600,000 股（含 5,600,000 股）。的董事會(huì)決議公告日至日期間有派息、送的股、公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除

4、息事項(xiàng)的，本次非公開(kāi)的將做相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的于時(shí)根據(jù)市場(chǎng)化詢價(jià)的情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定最后數(shù)量。4、本次創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)行價(jià)格的定價(jià)原則為的定價(jià)基準(zhǔn)日次非公開(kāi)股票期首日。發(fā)價(jià)格不低于期首日前二十個(gè)日公司股票均價(jià)的百分之九十，或者價(jià)格不低于期首日前一個(gè)日公司股票均價(jià)的百分之九十。最終價(jià)格由公司股東大會(huì)董事會(huì)在取得中國(guó)關(guān)于本次的核準(zhǔn)后，按照中國(guó)相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息、送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次非公開(kāi)股票的價(jià)格將作相3應(yīng)調(diào)整。5、所有對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次的。本次對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股

5、票自結(jié)束之日起，持股期限需符合創(chuàng)業(yè)板上市公司管理暫行辦所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定：（1）法和中國(guó)、價(jià)格不低于期首日前一個(gè)日公司股票均價(jià)的，本次自結(jié)束之日起可上市；（2）價(jià)格低于期首日前二十個(gè)日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十，或者價(jià)格低于期首日前一個(gè)日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十的，本次自結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得上市。限售期結(jié)束后按中國(guó)及所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6、本次非公開(kāi)募金總額不超過(guò) 44,875.43 萬(wàn)元（含 44,875.43 萬(wàn)元），扣除費(fèi)用后將全部用于大兆瓦風(fēng)力發(fā)電主軸項(xiàng)目。7、本次完成后，為兼顧新老股東的利益，由公司新老股東共享公司本次前的滾存未分配利潤(rùn)。8、本次創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)股票導(dǎo)致公

6、司控制權(quán)發(fā)生變化，亦導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。9、本次非公開(kāi)10、根據(jù)中國(guó)方案尚需中國(guó)的核準(zhǔn)后方可實(shí)施。上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)上市公司現(xiàn)金分紅（證監(jiān)會(huì)公告201343 號(hào)）、關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)（證監(jiān)發(fā)201237 號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，2014 年 1 月 26 日公司召開(kāi)的 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于修訂公司章程（上市后適用）的議案、關(guān)于修訂山東萊蕪金雷風(fēng)電股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案。公司分紅政策及分紅情況具體內(nèi)容詳見(jiàn)“第四節(jié)公司利潤(rùn)分配政策的制定和執(zhí)行情況”。4釋義除非文中另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下涵義：本預(yù)案中，部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上

7、可能略有差異，這些差異是由于四舍五入造成的。5人、公司、本公司、金雷風(fēng)電指山東萊蕪金雷風(fēng)電本方案指山東萊蕪金雷風(fēng)電非公開(kāi)股票預(yù)案本次非公開(kāi)股票、非公開(kāi)、本次指指金雷風(fēng)電以非公開(kāi)的方式，向不超過(guò)五名特定對(duì)象不超過(guò) 5,600,000 股（含 5,600,000 股）普通股股票定價(jià)基準(zhǔn)日指期首日募金投資項(xiàng)目、募投項(xiàng)目指本次非公開(kāi)募金所投向的大兆瓦風(fēng)力發(fā)電主軸項(xiàng)目中國(guó)、指中國(guó)監(jiān)督管理委員會(huì)公司章程指山東萊蕪金雷風(fēng)電公司章程CWEEA指中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)風(fēng)能設(shè)備分會(huì)風(fēng)能產(chǎn)業(yè)指風(fēng)能產(chǎn)業(yè)雜志是由中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)風(fēng)能設(shè)備分會(huì)（風(fēng)力機(jī)械分會(huì)）和中國(guó)工業(yè)報(bào)社主辦的正式專業(yè)期刊BTM 咨詢指世界著名咨詢公司丹麥法維翰咨詢（

8、Navigant）公司旗下的咨詢公司，是風(fēng)能行業(yè)權(quán)威的咨詢機(jī)構(gòu)FTI Consulting指FTI Consulting 是一家全球性商業(yè)咨詢公司以及亞太地區(qū)最大的專業(yè)咨詢公司MN指兆牛，力學(xué)。在鍛壓機(jī)規(guī)格上，1MN 等于 100 噸，即 10MN的鍛壓機(jī)與 1,000 噸的鍛壓機(jī)是同一規(guī)格MW指兆瓦，電功率，1 兆瓦=1,000 千瓦鍛造主軸指風(fēng)電主軸分為鍛造和鑄造兩種，鍛造指利用鍛壓機(jī)械對(duì)金屬坯料施加 ，使其產(chǎn)生塑性變形以獲得具有一定機(jī)械性能、一定形狀和 鍛件的加工方法。組織和性能鑄件的成形方法。鑄造主軸指風(fēng)電主軸分為鍛造和鑄造兩種，鑄造指通過(guò)熔煉金屬，制造鑄型，將熔融金屬澆入鑄型，凝固后

9、獲得一定形狀、成分、組織和性能鑄件的成形方法。目錄人2特別提示3釋義5目錄6第一節(jié) 本次非公開(kāi)概況8一、人基本情況8二、本次非公開(kāi)的背景和目的8三、對(duì)象及其與公司的關(guān)系11四、本次非公開(kāi)方案概要12五、募金投向14六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián). 14七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化14八、本次非公開(kāi)方案已取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)程序14第二節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分析16一、募金使用計(jì)劃16金運(yùn)用必要性及可行性分析16二、募三、本次募金投資項(xiàng)目的基本情況24第三節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的討論與分析27一、本次完成后對(duì)公司業(yè)務(wù)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響

10、27后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況28二、本次三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況28四、本次完成后，公司是否存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，或公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形29五、公司負(fù)債結(jié)構(gòu)是否合理，是否存在通過(guò)本次大量增加負(fù)債（包括或有負(fù)債）的情況，是否存在負(fù)債比例過(guò)低、財(cái)務(wù)成本不合理的情況29六、本次股票相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明296第四節(jié) 公司利潤(rùn)分配政策的制定和執(zhí)行情況32一、公司章程關(guān)于利潤(rùn)分配政策及利潤(rùn)分配決策程序的規(guī)定32二、最近三年現(xiàn)金分紅及未分配利潤(rùn)使用情況35三、公司未來(lái)三年（2015 年-2017 年）股

11、東回報(bào)規(guī)劃36第五節(jié) 與本次相關(guān)的董事會(huì)及承諾事項(xiàng)38一、董事會(huì)關(guān)于除本次外未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)是否有其他股權(quán)融資計(jì)劃的. 38二、關(guān)于非公開(kāi)股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響、公司采取措施及承諾387第一節(jié) 本次非公開(kāi)概況一、人基本情況公司名稱：山東萊蕪金雷風(fēng)電英文名稱：Shandong Laiwu Jinlei Wind Power Technology Co.,.公司住所：山東省萊蕪市鋼城區(qū)里辛鎮(zhèn)張家?guī)X村股票上市地點(diǎn)：所股票代碼：300443中文簡(jiǎn)稱：金雷風(fēng)電法定代表人：伊廷雷：5,626.00 萬(wàn)元：傳真：郵箱：ji：二、本次非公開(kāi)的背景和目的（一）本次非公開(kāi)背景1、風(fēng)電是產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)

12、支持的發(fā)展方向經(jīng)濟(jì)及的快速發(fā)展以及人口數(shù)量快速增長(zhǎng)使得人類對(duì)能源的需求與日俱增，但目前的能源結(jié)構(gòu)中，仍以石油等化石能源為主，大量化石能源的消耗對(duì)人類的生存環(huán)境造成了巨大破壞。為保護(hù)人類賴以生存的自然環(huán)境，調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，世界主要紛紛制定戰(zhàn)略規(guī)劃推動(dòng)清潔能源的發(fā)展。風(fēng)電等作為化石能源的有效替代的清潔能源，發(fā)展前景極為廣闊。8非常重視風(fēng)電的發(fā)展，2015 年 9 月 29 日，我國(guó)關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議明確指出，“十三五”期間，“要推動(dòng)低碳循環(huán)發(fā)展。推進(jìn)能源，加快能源技術(shù)創(chuàng)新，建設(shè)清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系。提高非化石能源比重，推動(dòng)煤炭等化石能源清潔高效利用。加快發(fā)展風(fēng)能

13、、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、水能、地?zé)崮埽踩咝Оl(fā)展核電”2、風(fēng)電市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，促進(jìn)風(fēng)電主軸等關(guān)鍵零部件高速發(fā)展風(fēng)能是一種清潔、綠色的可再生能源。風(fēng)力發(fā)電是能源領(lǐng)域中技術(shù)最成熟、最具規(guī)模開(kāi)發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。發(fā)展風(fēng)力發(fā)電對(duì)于解決能源、減輕環(huán)境污染、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)等方面都有著非常重要的意義。風(fēng)電已成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的新型能源，其市場(chǎng)前景廣闊。2012 年，全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量 44,951MW，新增裝機(jī)容量同比增長(zhǎng) 7.8%，全球前五大新增裝機(jī)容量風(fēng)電市場(chǎng)（中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、和英國(guó)）占領(lǐng)全球風(fēng)電市場(chǎng) 73%的市場(chǎng)份額。2013 年，全球新增裝機(jī)容量 35,467MW；中國(guó)新增裝機(jī)容量 16

14、,089MW，相比 2012 年增長(zhǎng) 24%，全球排名第一，占比達(dá) 45.4%。根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)2014 全球風(fēng)電裝機(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014 年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到 51,477MW。比 2013 年增長(zhǎng) 45.14%，該增長(zhǎng)表明全球風(fēng)電經(jīng)歷 2013 年的低谷已經(jīng)全面恢復(fù)。在我國(guó)，2014 年，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，（除地區(qū)外）新增安裝風(fēng)電機(jī)組 13121 臺(tái)，新增裝機(jī)容量23,196MW，同比增長(zhǎng) 44.17%。截止 2014 年底，我國(guó)風(fēng)電機(jī)組累計(jì)吊裝 76,241臺(tái)，累計(jì)裝機(jī)容量 114,609MW1。根據(jù)商業(yè)資訊公司 FITConsulting 預(yù)計(jì)，2014-2024 年

15、，全球風(fēng)電裝機(jī)容量年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 3.3%，其中 2015-2019 年，全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量有望達(dá)到592GW。亞太地區(qū)新增風(fēng)電裝機(jī)容量增速約為 5.6%，其中增長(zhǎng)動(dòng)國(guó)市場(chǎng)。要來(lái)自中風(fēng)電主軸作為風(fēng)電機(jī)組的關(guān)鍵零部件，其發(fā)展與風(fēng)電行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。風(fēng)電市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)將拉動(dòng)對(duì)風(fēng)電主軸等零部件的需求。12014 中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)，風(fēng)能產(chǎn)業(yè)網(wǎng)93、國(guó)內(nèi)與國(guó)外市場(chǎng)逐步融合，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加有序，質(zhì)優(yōu)價(jià)低的整機(jī)配件的市場(chǎng)前景看好目前，國(guó)內(nèi)與國(guó)外風(fēng)電市場(chǎng)逐步融合，風(fēng)電整機(jī)制造商已在全球化風(fēng)電市場(chǎng)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，采購(gòu)與銷售的全球化趨勢(shì)明顯。中國(guó)作為全球風(fēng)電市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一，吸引了一些國(guó)外風(fēng)電整機(jī)制造商前

16、來(lái)參與競(jìng)爭(zhēng)。維斯塔斯、歌美颯、通用能源、蘇司蘭、恩德等全球領(lǐng)先整機(jī)制造商更加重視風(fēng)電市場(chǎng)的開(kāi)拓。華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、國(guó)電、上海電氣等國(guó)內(nèi)主要風(fēng)電整機(jī)制造商也憑借突出的成本優(yōu)勢(shì)積極參與海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在國(guó)際市場(chǎng)的份額不斷提升。一些全球領(lǐng)先風(fēng)電整機(jī)制造商為爭(zhēng)奪份額，開(kāi)始在國(guó)內(nèi)直接投資設(shè)廠。主軸作為風(fēng)電整機(jī)的重要部件，其機(jī)械性能、加工精度、使用等直接影響整機(jī)的運(yùn)行與使用情況。近年來(lái)，風(fēng)電整機(jī)制造商對(duì)主軸及其他配件供應(yīng)商的與篩選更加嚴(yán)格，尤其注重主軸及其他配件的質(zhì)量、價(jià)格與供貨速度。并且為降低生產(chǎn)成本、及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，這些風(fēng)電整機(jī)制造商更傾向于選擇國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的主軸及其他配件供應(yīng)商進(jìn)行合作。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的

17、加劇，國(guó)內(nèi)一些缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的制造商將被淘汰，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，具有規(guī)模、成本、質(zhì)量、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的主軸制造商將獲得的市場(chǎng)空間。4、海上風(fēng)電發(fā)展速度加快，拉動(dòng)大兆瓦風(fēng)電主軸市場(chǎng)需求陸上風(fēng)電場(chǎng)存在占用土地、影響自然景觀、噪音、對(duì)周圍居民生活帶來(lái)不便等不良影響，未來(lái)風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)將從陸上向海上逐步發(fā)展。根據(jù)測(cè)算，距離海岸線越遠(yuǎn)，風(fēng)速越大，發(fā)電量可明顯增加。因此，隨著海上風(fēng)電的蓬勃發(fā)展，將帶動(dòng)風(fēng)電整機(jī)向功率更大、水域更深、成本更低、可靠性更高的方向發(fā)展。從世界范圍來(lái)看，經(jīng)過(guò) 20 多年的發(fā)展，海上風(fēng)電技術(shù)已經(jīng)比較成熟。2014 年，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量 813.40MW，累計(jì)裝機(jī)容量 4,494.30M

18、W2。目前我國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)主要集中在陸上，海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)則剛剛起步。2014 年，中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī) 61 臺(tái)，新增容量 229.3MW，同比增長(zhǎng) 487.9%，海上風(fēng)電項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)容量共計(jì) 657.88MW3。2014 年 12 月，能源局發(fā)布了海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)方案（2014-2016），明確指出我國(guó)海上風(fēng)能豐富，加快海上風(fēng)電項(xiàng)目建232014 全球風(fēng)電裝機(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球風(fēng)能理事會(huì)2014 全球風(fēng)電裝機(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球風(fēng)能理事會(huì)10設(shè)，對(duì)于促進(jìn)沿海地區(qū)治理大氣霧霾、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式具有重要意義，并將 44 個(gè)項(xiàng)目列入海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)方案（2014-2016），總裝機(jī)容量為 10,53

19、0MW。上述風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目有望在 “十三五”期間陸續(xù)實(shí)施，我國(guó)海上風(fēng)電將得到快速發(fā)展。受限于海上風(fēng)能條件及目前技術(shù)水平，海上風(fēng)電場(chǎng)以 3.0MW 以上風(fēng)機(jī)型號(hào)為主，大功率風(fēng)力發(fā)電機(jī)組更能有效降低風(fēng)電成本。按照加工工藝劃分，風(fēng)電主軸分為鍛造主軸和鑄造主軸，3.0MW 以下風(fēng)電整機(jī)較多的采用鍛造主軸，而在3.0MW 以上風(fēng)電整機(jī)中，鍛造主軸和鑄造主軸均有較廣泛運(yùn)用。海上風(fēng)電的快速發(fā)展，將拉動(dòng)鍛造主軸和鑄造主軸的市場(chǎng)需求。（二）本次非公開(kāi)目的公司本次非公開(kāi)股票募金投資于大兆瓦風(fēng)力發(fā)電主軸項(xiàng)目，本次非公開(kāi)的募金投資項(xiàng)目符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，彌補(bǔ)公司的工序短板，解決產(chǎn)能瓶頸，豐富和完善公司結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目

20、達(dá)產(chǎn)后，公司鍛造主軸產(chǎn)能將新增 42,000 噸/年，同時(shí)形成 6,000 噸/年鑄造主軸的加工能力。公司可進(jìn)一步滿足市場(chǎng)及不同客戶需求，鞏固公司在風(fēng)電主軸領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升公司盈利能力。未來(lái)公司實(shí)力將進(jìn)一步提升，競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步加強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將進(jìn)一步增厚，為股東創(chuàng)造更好的回報(bào)。三、對(duì)象及其與公司的關(guān)系本次非公開(kāi)股票的對(duì)象范圍為符合中國(guó)規(guī)定的投資基金管理公司、公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者，對(duì)象不超過(guò) 5 名。本次最終理委員會(huì)的核準(zhǔn)文件后，根據(jù)對(duì)象將在本次申請(qǐng)獲得中國(guó)監(jiān)督管對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則，由董事會(huì)

21、與本次的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。所有投資者均以現(xiàn)金的方式并以相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)的股票。目前公司尚未確定對(duì)象，因而無(wú)法確定對(duì)象與公司的關(guān)系。對(duì)象與公司之間的關(guān)系將在結(jié)束后公告的情況報(bào)告書(shū)中予以披露。11四、本次非公開(kāi)方案概要（一）股票的種類及面值本次的股票為普通股（），每股面值1.00 元。（二）方式本次采取非公開(kāi)的方式，在中國(guó)核準(zhǔn)的有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象。（三）對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式本次非公開(kāi)股票的對(duì)象不超過(guò) 5 名（含），為符合中國(guó)規(guī)定的投資基金管理公司、公司、投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格機(jī)構(gòu)投資者以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人。最終對(duì)象由股東大會(huì)董事會(huì)在獲得中國(guó)核準(zhǔn)文件后，

22、按照中國(guó)相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。所有對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次的。（四）價(jià)格及定價(jià)原則本次非公開(kāi)的定價(jià)基準(zhǔn)日次非公開(kāi)股票期首日。價(jià)格的定價(jià)原則為價(jià)格不低于期首日前二十個(gè)日公司股票均價(jià)的百分之九十，或者價(jià)格不低于期首日前一個(gè)日公司股票均價(jià)的百分之九十。定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)日股票均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)總量。總額定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)日股票日股票最終價(jià)格由公司股東大會(huì)董事會(huì)在取得中國(guó)關(guān)于本次的核準(zhǔn)后，按照中國(guó)相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息、送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次非公開(kāi)股票的價(jià)格將

23、作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D12送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P1 為調(diào)整后價(jià)格，P0 為調(diào)整前價(jià)格，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為 N。（五）數(shù)量本次非公開(kāi)的不超過(guò) 5,600,000 股（含 5,600,000 股）。若公司的董事會(huì)決議公告日至日期間有派息、送股、資股票在關(guān)于本次非公開(kāi)本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，本次非公開(kāi)的將做相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的于時(shí)根據(jù)市場(chǎng)化詢價(jià)的情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定最后數(shù)量。（六）限售期本次非公開(kāi)完成后，上述特定投資者所認(rèn)

24、購(gòu)的限售期需符合創(chuàng)業(yè)板上市公司管理暫行辦法和中國(guó)、所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定：（1）價(jià)格不低于期首日前一個(gè)日公司股票均價(jià)的，本次自結(jié)束之日起可上市；（2）價(jià)格低于期首日前二十個(gè)日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十，或者價(jià)格低于期首日前一個(gè)日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十的，本次自結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得上市。限售期結(jié)束后按中國(guó)及所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（七）上市地點(diǎn)在限售期屆滿后，公司將申請(qǐng)本次非公開(kāi)的股票在所上市。（八）本次非公開(kāi)股票前滾存利潤(rùn)的安排本次完成后，為兼顧新老股東的利益，由本公司新老股東共享本次前的滾存未分配利潤(rùn)。（九）本次非公開(kāi)股票決議有效期本次決議有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次非公開(kāi)1

25、3股票議案之日起12個(gè)月內(nèi)有效。五、募金投向募金不超過(guò) 44,875.43 萬(wàn)元（含 44,875.43 萬(wàn)元），公司本次非公開(kāi)扣除費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目：萬(wàn)元六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)本次尚未確定與公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系的對(duì)象；本次募金所投項(xiàng)目不涉及關(guān)聯(lián)。七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化本次非公開(kāi)前，公司控股股東、實(shí)際控制人為自然人伊廷雷，持有公司25,665,584 股，占公司前總股本的 45.62%。的上限為 5,600,000 股（含后伊廷雷持股比例下降為 41.49%，仍處導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。根據(jù)董事會(huì)決議，本次非公開(kāi)5,600,000 股），若按上限計(jì)算，于控股地位。因此，本次非公開(kāi)八、本次

26、非公開(kāi)方案已取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)程序公司本次非公開(kāi)股票相關(guān)事項(xiàng)已于 2015 年 11 月 16 日經(jīng)公司第三屆董14序號(hào)項(xiàng)目名稱擬投入募金金額1大兆瓦風(fēng)力發(fā)電主軸項(xiàng)目44,875.43合計(jì)44,875.43事會(huì)第十一次會(huì)議，2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)下發(fā)的關(guān)于首發(fā)及再融資、資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)（證監(jiān)會(huì)公告201531 號(hào)）規(guī)定，對(duì)本預(yù)案的部分事項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后的預(yù)案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)有關(guān)的規(guī)定，本次調(diào)整后的預(yù)案尚須股東大會(huì)的批準(zhǔn)和中國(guó)的核準(zhǔn)。在獲得中國(guó)依法核準(zhǔn)本次非公開(kāi)申報(bào)文件后，公司將向中國(guó)登記結(jié)算公司

27、分公司和所申請(qǐng)辦理股票和上市事宜，完成本次非公開(kāi)股票全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。15第二節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分析一、募金使用計(jì)劃本次擬向不超過(guò) 5 名特定對(duì)象非公開(kāi)44,875.43 萬(wàn)元（含 44,875.43 萬(wàn)元），所募下項(xiàng)目：股票，募金總額不超過(guò)金（扣除費(fèi)用后）擬用于如：萬(wàn)元二、募金運(yùn)用必要性及可行性分析（一）項(xiàng)目實(shí)施的必要性分析1、產(chǎn)能瓶頸，彌補(bǔ)工序短板公司鍛造主軸的產(chǎn)能為 34,000 噸/年，產(chǎn)能嚴(yán)重不足，已制約了公司的發(fā)展。為此，2015 年 4 月，公司通過(guò)首次公開(kāi)股票募金 33,394.89 萬(wàn)元，用于2.5MW 以上風(fēng)力發(fā)電機(jī)主軸項(xiàng)目同時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。2.5MW 以上

28、風(fēng)力發(fā)電機(jī)主軸項(xiàng)目的建設(shè)期為 2 年，仍處于建設(shè)階段，預(yù)計(jì) 2016 年 3 月底達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司將新增鍛造主軸產(chǎn)能 40,000 噸/年。由于風(fēng)電行業(yè)回暖，公司原有客戶訂單數(shù)量增加。同時(shí)，公司具備先進(jìn)的專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、高效的研發(fā)能力、優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量，在與原有多家領(lǐng)先風(fēng)電整機(jī)制造商建立了緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系的基礎(chǔ)上，加大客戶開(kāi)發(fā)力度，新開(kāi)發(fā)通用電氣、安訊能等優(yōu)質(zhì)客戶，預(yù)計(jì) 2016 年公司將向上述客戶批量供貨，同時(shí)公司16序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)劃投資總額募金使用額建設(shè)期1大兆瓦風(fēng)力發(fā)電主軸項(xiàng)目44,875.4344,875.4318個(gè)月正在與全球第一風(fēng)電整機(jī)制造商維斯塔斯洽談業(yè)務(wù)合作。目

29、前，公司 2016 年的鍛造主軸意向訂單已達(dá)到75,000 噸。根據(jù)目前的市場(chǎng)開(kāi)況，在2017 年至2018年，公司將完成既定風(fēng)電主軸目標(biāo)客戶的開(kāi)發(fā)并形成批量供貨，預(yù)計(jì)鍛造主軸訂100,000 噸/年。單總額將針對(duì)訂單數(shù)量的增加以及客戶對(duì)大兆瓦主軸需求的增多，公司于 2015 年 6月變更首次公開(kāi)股票的募投項(xiàng)目部分實(shí)施方式，募投項(xiàng)目原計(jì)劃購(gòu)置 1 臺(tái)更為購(gòu)置 1 臺(tái) 80MN 鍛壓機(jī)。通過(guò)上述變更，公司鍛壓機(jī)的60MN 鍛壓鍛件產(chǎn)能將明顯提升，鍛件理論產(chǎn)能由原計(jì)劃 40,000 噸/年提升至 70,000 噸/年。但是，風(fēng)電主軸的關(guān)鍵生產(chǎn)工序?yàn)殄憠?、熱處理、機(jī)械加工、涂裝，其中任意工序的產(chǎn)能不

30、能與其他工序產(chǎn)能相匹配都會(huì)成為制約產(chǎn)能充分的瓶頸。因此，為匹配新增 80MN 鍛壓機(jī)的鍛件產(chǎn)能，公司需增加熱處理、機(jī)械加工、涂裝等工序等固定資產(chǎn)投資，同時(shí)購(gòu)置鍛壓工序中除鍛壓機(jī)之外的其他設(shè)備，從而形成工藝流程，以避免因產(chǎn)能不足造成的客戶流失。本次募金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將80MN 鍛壓機(jī)的理論產(chǎn)能，新增鍛造主軸產(chǎn)能 30,000 噸/年。同時(shí)，公司本次募金將對(duì)原有 40MN 鍛壓機(jī)及其配套的加熱爐和熱處理爐進(jìn)行技術(shù)改造，以充分利用現(xiàn)有設(shè)備，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能最大化。公司原有 40MN 鍛壓機(jī)是公司在 2006 年成立時(shí)購(gòu)置，受當(dāng)時(shí)設(shè)計(jì)和制造能力的限制，存在較多局限之處進(jìn)而影響公司產(chǎn)能的充分發(fā)揮。與 40MN

31、 鍛壓機(jī)配套的加熱爐和熱處理爐于 2006 年至 2010 年之間陸續(xù)購(gòu)置，其購(gòu)置時(shí)間較早，目前存在能耗較高， 成材率較低的問(wèn)題。在這種情況下，升級(jí)改造 40MN 鍛壓機(jī)，同時(shí)用蓄熱式自動(dòng)化控制技術(shù)對(duì)其配套的加熱爐和熱處理爐進(jìn)行技術(shù)改造，以實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、提高生產(chǎn)效率的目的，對(duì)于公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。基于工序匹配的考慮，在對(duì)原鍛壓車間進(jìn)行改造的同時(shí)，公司相應(yīng)增加后續(xù)熱處理、機(jī)械加工、涂裝等工序固定資產(chǎn)投資。上述改造和工序匹配完成后，公司將新增 12,000 噸/年鍛造主軸生產(chǎn)能力。綜上所述，本募金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司鍛造主軸產(chǎn)能增加 42,000 噸/年。公司生產(chǎn)能力大幅提升，工序匹配程度明顯提高，技

32、術(shù)裝備水平明顯提高，供貨響應(yīng)速度加快，能夠更好的滿足客戶的市場(chǎng)需求，進(jìn)一步鞏固公司的市場(chǎng)地位。172、進(jìn)一步豐富和完善結(jié)構(gòu)，滿足客戶多樣化的需求按制造工藝不同，風(fēng)電主軸分為鑄造主軸和鍛造主軸兩種。鑄造指通過(guò)熔煉金屬，制造鑄型，將熔融金屬澆入鑄型，凝固后獲得一定形狀、成分、組織和性能鑄件的成形方法。鍛造指利用鍛壓機(jī)械對(duì)金屬坯料施加，使其產(chǎn)生塑性變形以獲得具有一定機(jī)械性能、一定形狀和鍛件的加工方法。除鑄造和鍛造的工藝不同外，鑄造主軸和鍛造主軸的機(jī)械加工和涂裝工藝基本相同。在應(yīng)用范圍方面，3.0MW 以下風(fēng)電整機(jī)較多的采用鍛造主軸，而在 3.0MW 以上風(fēng)電整機(jī)中，鍛造主軸和鑄造主軸均有比較廣泛的運(yùn)

33、用。公司實(shí)施定制化的生產(chǎn)模式。按照客戶的需求，公司目前生產(chǎn)的風(fēng)電主軸均為鍛造主軸。隨著公司在風(fēng)電主軸行業(yè)的深耕，公司的質(zhì)量、交貨時(shí)間獲得下游客戶的肯定，積累了良好的市場(chǎng)口碑?？蛻粼诶^續(xù)向公司擴(kuò)大鍛造主軸采購(gòu)量同時(shí)，向公司提出鑄造主軸的采購(gòu)需求。為滿足客戶對(duì)鑄造主軸的需求，公司擬外購(gòu)鑄造毛坯件，對(duì)其進(jìn)行機(jī)械加工和涂裝來(lái)生產(chǎn)鑄造主軸。但公司鍛造主軸訂單較多，現(xiàn)有機(jī)械加工和涂裝的生產(chǎn)能力均用于鍛造主軸的生產(chǎn)，因此需要增加機(jī)械加工和涂裝設(shè)備，來(lái)滿足客戶對(duì)鑄造主軸的需求。目前，公司與森維安已簽訂了鑄造主軸的試制合同，預(yù)計(jì) 2016 年初交付樣件，并批量供貨，2016 年將向森維安銷售 50 支鑄造主軸，

34、約為 800 噸。同時(shí)， 公司已通過(guò)阿爾斯通的合格供方認(rèn)證，阿爾斯通具有 3.0MW 和 6.0MW 鑄造主軸的需求。另外，公司原有客戶西門子和歌美颯也具有大兆瓦鑄造主軸的市場(chǎng)需求。除此之外，金風(fēng)科技等生產(chǎn)直驅(qū)式風(fēng)電整機(jī)的大型風(fēng)電整機(jī)制造商，其對(duì)風(fēng)電主軸的需求主要為鑄造主軸，均為公司的潛在目標(biāo)客戶。2017 年和 2018 年，預(yù)計(jì)公司鑄造主軸訂單將分別達(dá)到 1,600 噸和 3,200 噸。本次募金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司將形成 6,000 噸/年的鑄造主軸加工能力，公司結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步豐富和完善，能更好滿足客戶多樣化的市場(chǎng)需求。3、符合風(fēng)電整機(jī)及配套部件向大功率、節(jié)能化發(fā)展趨勢(shì)在全球提倡節(jié)能減排

35、、實(shí)施低碳經(jīng)濟(jì)的背景下，風(fēng)電整機(jī)及配套部件正向著大功率、節(jié)能化的方向發(fā)展。近年來(lái)全球風(fēng)電整機(jī)平均功率逐年提升，1.5-2.5MW 早已成為全球風(fēng)電整機(jī)的主流機(jī)型。2012-2014年，全球2.5MW以上新增風(fēng)電整18機(jī)裝機(jī)容量占當(dāng)年全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量的比率分別為12.8%、17.5%和18.5%4。2013年，我國(guó)主流的風(fēng)電整機(jī)機(jī)型增長(zhǎng)至1.5-2.5MW5，2.5-3.0MW的機(jī)型新增裝機(jī)容量增長(zhǎng)速度明顯加快，5MW和6MW風(fēng)電機(jī)組已經(jīng)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)6。2014 年，我國(guó)新風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量均在1.5MW以上，其中1.5MW和2MW風(fēng)電機(jī)組占據(jù)主體地位，占新增裝機(jī)容量的87%，另外，功率在1.

36、5MW-2MW的機(jī)組份額為2%，功率在2MW-3MW的機(jī)組份額為7%，3MW及以上機(jī)組份額為4%7。我國(guó)制訂了一系列的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)發(fā)展2.5MW以上風(fēng)電整機(jī)及配套部件。工信部發(fā)布風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)（征求）明確指出新的風(fēng)電整機(jī)制造商必須具備生產(chǎn)單機(jī)容量2.5MW及以上、年產(chǎn)100萬(wàn)千瓦以上所必須的生產(chǎn)條件和全部生產(chǎn)配套設(shè)備發(fā)改委發(fā)布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）將“2.5兆瓦以上風(fēng)電設(shè)備整機(jī)及2.0兆瓦以上風(fēng)電設(shè)備控制系統(tǒng)、變流器等關(guān)鍵零部件”列為鼓勵(lì)類投資項(xiàng)目；2013年2月16日，發(fā)改委發(fā)布發(fā)展委關(guān)于修改有關(guān)條款的決定，將“海上風(fēng)電機(jī)組技術(shù)開(kāi)發(fā)與設(shè)備制造”與“海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)

37、與設(shè)備制造”增加為鼓勵(lì)類。能源科技“十二五”規(guī)劃（2011-2015）明確鼓勵(lì)制造商在新能源技術(shù)領(lǐng)域掌握6-10MW風(fēng)電機(jī)組整機(jī)及關(guān)鍵部件的設(shè)計(jì)制造技術(shù)，實(shí)現(xiàn)?；完懟L(fēng)電的應(yīng)用，以風(fēng)電整機(jī)及關(guān)鍵部件的設(shè)計(jì)制造技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平為目標(biāo)。風(fēng)電整機(jī)向大型化、大容量的發(fā)展趨勢(shì)直接帶動(dòng)主軸及其他配件制造行業(yè)加快大兆瓦主軸及其他配件步伐。公司本次募金投向是對(duì)公司生產(chǎn)工序的完善，能夠提高公司2.5MW以上主軸的生產(chǎn)效率，符合節(jié)能、減排的政策。4、面對(duì)行業(yè)新的市場(chǎng)機(jī)遇，公司需要進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模提高能力公司是全球風(fēng)電主軸制造行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一，具備先進(jìn)的專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、高效的研發(fā)能力、優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量，積累了一批

38、國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶。2014年，包括中國(guó)在內(nèi)的全球風(fēng)電市場(chǎng)全面回暖，新增裝機(jī)容量再創(chuàng)歷史，顯示出良好的發(fā)展前景，同時(shí)為公司提供了新的市場(chǎng)機(jī)遇。通過(guò)本次非公開(kāi)，公司的4風(fēng)能產(chǎn)業(yè)2014 年世界風(fēng)能產(chǎn)業(yè)概況CWEEA2013-2014 年我國(guó)大型風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告CWEEA2013-2014 年我國(guó)大型風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告CWEEA2014 中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)19567資金實(shí)力將顯著增強(qiáng)，有助于公司憑借綜合實(shí)力迅速搶占市場(chǎng)，進(jìn)一步滿足不同客戶的多樣化需求，提升市場(chǎng)份額及市場(chǎng)影響力。（二）項(xiàng)目實(shí)施的可行性分析1、公司擁有的優(yōu)質(zhì)客戶，未來(lái)市場(chǎng)占有率提升有助于消化新增產(chǎn)能作為全球風(fēng)電主軸制造行業(yè)的領(lǐng)先企

39、業(yè)之一，公司憑借突出的質(zhì)量與成本優(yōu)勢(shì)、及時(shí)的交貨服務(wù)優(yōu)勢(shì)贏得客戶認(rèn)可。在全球市場(chǎng)，根據(jù)第風(fēng)能產(chǎn)業(yè)研究機(jī)TM 咨詢的統(tǒng)計(jì)，2014 年排名前十的風(fēng)機(jī)整機(jī)制造商依次是維斯塔斯、西門子、通用電氣、金風(fēng)科技、德國(guó) ENERCON、蘇司蘭、國(guó)電、歌美颯、明陽(yáng)風(fēng)電和遠(yuǎn)景能源。公司已與上述全球十大風(fēng)電整機(jī)制造商中的西門子、通用電氣、蘇司蘭、國(guó)電、歌美颯、遠(yuǎn)景能源建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系。此外公司還與恩德、SENVION、肯尼斯、安訊能、華創(chuàng)風(fēng)能、華儀風(fēng)能、太原重工、上海電氣等國(guó)內(nèi)外知名的整機(jī)制造商建立了合作關(guān)系。按照風(fēng)力發(fā)電機(jī)裝機(jī)容量 MW 來(lái)統(tǒng)計(jì)，本公司在全球市場(chǎng)占有率已由 2012年的 7.14%增至 201

40、4 年的 10.48%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率由 2012 年的 7.96%增至 2014年的 11.99%8。根據(jù)公司近幾年市場(chǎng)占有率提升情況，未來(lái)公司新增產(chǎn)能的市場(chǎng)消化隨著原有客戶訂單量的增加和新增客戶的開(kāi)拓，不大。2、公司已全面掌握 2.5-4.0MW 以上主軸生產(chǎn)技術(shù)風(fēng)電主軸的重量、功率越大，其鍛造難度越大，對(duì)相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)的要求亦越高。根據(jù)目前主軸制造行業(yè)采用的定制化生產(chǎn)模式，各風(fēng)電整機(jī)制造商的裝備工藝、生產(chǎn)技術(shù)不同，對(duì)主軸及其他配件的、工藝要求亦各不相同。因此具備快速研制能力、高效運(yùn)營(yíng)管理能力、有效成本控制能力的制造商將會(huì)更受整機(jī)制造商的青睞。2.5MW 以上風(fēng)電主軸的主要技術(shù)難點(diǎn)如下：8全

41、球市場(chǎng)占有率采用本公司生產(chǎn)的風(fēng)電主軸所用于的風(fēng)電整機(jī)裝機(jī)容量與全球每年新增風(fēng)電整機(jī)裝機(jī)容量的比值測(cè)算；2012 年至 2013 年全球市場(chǎng)占有率取自公司首次公開(kāi)股票招股說(shuō)明書(shū)，2014 年全球新增風(fēng)電整機(jī)裝機(jī)容量來(lái)自全球風(fēng)能理事會(huì)發(fā)布的2014 全球風(fēng)電裝機(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率采用本公司生產(chǎn)的風(fēng)電主軸扣除出口部分后，內(nèi)銷的風(fēng)電主軸對(duì)應(yīng)的風(fēng)電整機(jī)裝機(jī)容量與我國(guó)每年新增風(fēng)電整機(jī)裝機(jī)容量的比值測(cè)算；2012 年至 2013 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率取自公司首次公開(kāi)股票招股說(shuō)明書(shū)，2014 年新增風(fēng)電整機(jī)裝機(jī)容量來(lái)自CWEEA 發(fā)布的2014 中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)。20工序技術(shù)難點(diǎn)公司目前已全面掌握 2.

42、5-4.0MW 風(fēng)電主軸生產(chǎn)技術(shù)，并形成了自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（1）公司生產(chǎn) 2.5MW 及以上風(fēng)電主軸的技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司的 2.5MW 及以上風(fēng)電主軸的生產(chǎn)技術(shù)是經(jīng)過(guò)公司多年實(shí)踐研究開(kāi)發(fā)而成的，融合了從鍛壓、熱處理到機(jī)械加工各個(gè)環(huán)節(jié)中多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)，其中多項(xiàng)技術(shù)取得科技成果認(rèn)定。2011 年，公司的“2.5MW 風(fēng)力發(fā)電機(jī)主軸項(xiàng)目”被評(píng)為“火炬計(jì)劃項(xiàng)目”，2012 年公司的“風(fēng)電主軸高效節(jié)能制造技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”被評(píng)為“火炬計(jì)劃示范項(xiàng)目”，2012 年，公司的“2.5-3.5MW 風(fēng)電主軸高效節(jié)能制造技術(shù)的研究與應(yīng)用”被山東省“山東省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”。授予（2）公司生產(chǎn) 2.5MW 及以上風(fēng)電主軸的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)2

43、014 年，公司在全球風(fēng)電主軸市場(chǎng)的占有率已經(jīng)達(dá)到 10.48%，在國(guó)內(nèi)風(fēng)電主軸市場(chǎng)的占有率已經(jīng)達(dá)到 11.99%，成為全球風(fēng)電主軸的主要制造商之一，也是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多可以直接向歐美市場(chǎng)出口風(fēng)電主軸的企業(yè)之一。隨著全球2.5MW 以上功率整機(jī)的比例由 2010 年的 8.4%提升至 2012 年的 12.8%的趨勢(shì)，公司的 2.5MW 及以上風(fēng)電主軸的銷量占比已由 2012 年的 17.5%提升至 2014 年的 20.81%。國(guó)外的風(fēng)軸平均兆瓦量要高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，未來(lái)公司將充分利用國(guó)際市場(chǎng)占有率較高的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)先開(kāi)展 2.5MW 及以上風(fēng)電主軸的國(guó)際銷售推廣；同時(shí)兼顧國(guó)內(nèi) 2.5MW 及以上風(fēng)

44、電主軸市場(chǎng)，深度開(kāi)發(fā)大兆瓦風(fēng)電整機(jī)客戶。（3）公司生產(chǎn) 2.5MW 及以上風(fēng)電主軸的客戶優(yōu)勢(shì)公司的客戶已經(jīng)涵蓋全球風(fēng)電整機(jī)制造商前十名中的五名，分別是西門子（全球第二）、通用電氣（全球第三）、蘇司蘭（全球第六）、國(guó)電（全球第21鍛壓2.5MW 以上風(fēng)電主軸鍛壓所需的鋼錠體積相對(duì)較大，鋼錠不易鍛透，鍛造比不易保證，主軸內(nèi)部出現(xiàn)缺陷的風(fēng)險(xiǎn)增加；鋼錠體積較大，成形 ，鍛造難度加大。熱處理2.5MW 以上風(fēng)電主軸直徑大、長(zhǎng)度短，淬透性較差，性能不易保證。機(jī)械加工2.5MW 以上風(fēng)電主軸重量大，機(jī)械加工時(shí)對(duì)車床的承重、精度要求更為嚴(yán)格； 主軸內(nèi)孔較大，且內(nèi)孔形狀較為復(fù)雜，內(nèi)孔加工有一定技術(shù)難度。七）、歌

45、美颯（全球第八）、遠(yuǎn)景能源（全球第十），與恩德、SENVION、遠(yuǎn)景能源、華創(chuàng)風(fēng)能、華儀風(fēng)電、上海電氣等知名廠商建立了合作關(guān)系，并在積極爭(zhēng)取與維斯塔斯（丹麥，全球第一）的合作進(jìn)行洽談。在全球風(fēng)電發(fā)展未來(lái)海上化、大型化的趨勢(shì)下，各大風(fēng)電整機(jī)廠商都開(kāi)始研發(fā)大兆瓦的風(fēng)電整機(jī)，與公司合作的知名客戶也積極開(kāi)發(fā) 2.5MW 及以上風(fēng)電整機(jī)，2014 年，西門子在國(guó)內(nèi)組裝生產(chǎn)首臺(tái)世界領(lǐng)先的 4.0MW 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組；2013 年，歌美颯首臺(tái) 5.0MW 海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)完成調(diào)試；2014 年，國(guó)電動(dòng)力 6.0MW 的雙饋異步發(fā)電型變速恒頻風(fēng)電機(jī)組已經(jīng)安裝試驗(yàn)；2014 年，SENVION 對(duì)其新型海上 6.1

46、5MW 風(fēng)電整機(jī)進(jìn)行型式認(rèn)證；遠(yuǎn)景能源4.0MW 樣機(jī)于2013 年在試驗(yàn)風(fēng)場(chǎng)成功吊裝并網(wǎng)，2014年，華儀風(fēng)能 2.5MW 風(fēng)機(jī)成功并網(wǎng)。隨著 2.5MW 及以上風(fēng)電整機(jī)從樣機(jī)試驗(yàn)、小規(guī)模應(yīng)用到大規(guī)模投產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2.5MW 及以上風(fēng)電主軸也將逐漸進(jìn)入大批量成熟生產(chǎn)階段。公司優(yōu)質(zhì)客戶的整機(jī)大兆瓦發(fā)展將直接帶動(dòng)公司2.5MW 及以上風(fēng)電主軸的發(fā)展。3、公司技術(shù)水平處于行業(yè)領(lǐng)先地位公司自成立以來(lái)，一貫重視新技術(shù)、新工藝、新的研發(fā)工作，獲得實(shí)用新型專利 17 項(xiàng)、發(fā)明專利 5 項(xiàng)，公司目前擁有進(jìn)水平技術(shù) 7 項(xiàng)。公司先后承擔(dān)山東省及以上計(jì)劃項(xiàng)目和技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目多項(xiàng)。技術(shù) 12 項(xiàng)，其中具有國(guó)內(nèi)先創(chuàng)

47、新成果轉(zhuǎn)化、科學(xué)技術(shù)發(fā)展其中“2.5MW 以上風(fēng)力發(fā)電機(jī)主軸項(xiàng)目”和“風(fēng)電主軸高效節(jié)能制開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”分別于 2011 年 8 月和 2012 年 5 月被造技術(shù)科學(xué)技術(shù)部列為火炬計(jì)劃項(xiàng)目；“高效節(jié)能 MW 級(jí)風(fēng)力發(fā)電機(jī)主軸開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”于 2011 年3 月被科學(xué)技術(shù)部評(píng)為科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心批準(zhǔn)的創(chuàng)新項(xiàng)目， 獲得科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金的立項(xiàng)；“2.5MW-3.5MW 風(fēng)電主軸高效節(jié)能制造技術(shù)的研究與應(yīng)用項(xiàng)目”通過(guò)了山東省科技廳科技成果鑒定，獲評(píng)省科技廳科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，并于 2012 年 10 月獲得 2012 年度中華工商業(yè)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)。公司成立了技術(shù)研發(fā)中心，負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)研發(fā)和

48、成果轉(zhuǎn)化。通過(guò)多年的摸索，公司已經(jīng)形成了適合自身發(fā)展的先進(jìn)技術(shù)研發(fā)體系，技術(shù)方向注重工藝特性及節(jié)能特性。2011 年 10 月公司的技術(shù)研發(fā)中心分別被山東省經(jīng)信委、山22東省科技廳認(rèn)定為“山東省企業(yè)技術(shù)中心”和“山東省風(fēng)電主軸工程技術(shù)研究中心”；2012 年 11 月公司被山東省科學(xué)技術(shù)廳與山東省評(píng)為“中國(guó)專利山東明星企業(yè)”；2013 年 10 月公司被科技部火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)中心評(píng)為“國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)”。在長(zhǎng)期的研發(fā)實(shí)踐中，公司堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以創(chuàng)新為原則，形成了獨(dú)特的新研發(fā)管理模式和戰(zhàn)略。公司成立了技術(shù)研發(fā)中心，負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化，并堅(jiān)持走產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的技術(shù)發(fā)展道

49、路，與山東大學(xué)共同成立了產(chǎn)學(xué)研基地。通過(guò)多年的摸索，公司已經(jīng)形成了適合自身發(fā)展的先進(jìn)技術(shù)研發(fā)體系，技術(shù)方向注重工藝特性及節(jié)能特性。2011 年 10 月公司被評(píng)為省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心；2011 年 12 月公司的“山東省風(fēng)電主軸技術(shù)研究中心”被評(píng)為組建山東省工程技術(shù)研究中心的依托。通過(guò)多年的積累，公司的技術(shù)水平已處于行業(yè)領(lǐng)先地位，次募投資項(xiàng)目的實(shí)施提供了技術(shù)保障。4、鑄造主軸與鍛造主軸的機(jī)械加工和涂裝工藝一致鑄造主軸與鍛造主軸生產(chǎn)工藝的區(qū)別在于前端鑄造和鍛造的工藝不同，兩者的后端機(jī)械加工和涂裝工藝一致。本次募金項(xiàng)目實(shí)施后，公司擬外購(gòu)鑄造毛坯件，對(duì)其進(jìn)行精加工和涂裝，生產(chǎn)大兆瓦鑄造主軸，以滿足客戶的

50、多樣化市場(chǎng)需求。通過(guò)多年的積累，公司已全面掌握鍛造主軸包括鍛壓、熱處理、機(jī)械加工、涂裝在內(nèi)全部生產(chǎn)技術(shù)，公司的技術(shù)水平已處于行業(yè)領(lǐng)先地位。公司將在鍛造主軸生產(chǎn)中積累的機(jī)械加工和涂裝技術(shù)平運(yùn)用于鑄造主軸的生產(chǎn)，即可實(shí)現(xiàn)鑄造主軸的加工生產(chǎn)。5、優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)和熟練的產(chǎn)業(yè)工人公司自成立以來(lái)即專注于風(fēng)電主軸的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在風(fēng)電主軸領(lǐng)域具有豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，具備較強(qiáng)的精益生產(chǎn)能力和供應(yīng)鏈管理能力。公司在風(fēng)電主軸方面組建了專業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，具備較強(qiáng)的生產(chǎn)組織管理能力，既可有力推動(dòng)本次項(xiàng)目及時(shí)建成達(dá)產(chǎn)，也保證了生產(chǎn)的高效率、高品質(zhì)、低成本。同時(shí)，公司通過(guò)舉辦各種技術(shù)討論、培訓(xùn)活動(dòng)，使車間工人的

51、機(jī)械操作能力23得以提升，生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)逐漸豐富。目前，公司已積累一批掌握工藝訣竅，操作熟練的產(chǎn)業(yè)工人。優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)和熟練的產(chǎn)業(yè)工人次募金投資項(xiàng)目的實(shí)施提供了人力保障。6、公司意向訂單充足公司作為全球風(fēng)電主軸的主要制造商之一，預(yù)計(jì) 2016 年訂單穩(wěn)定增長(zhǎng)，2016年鍛造主軸意向訂單已達(dá)到 75,000 噸。根據(jù)目前的市場(chǎng)開(kāi)況，在 2017 年至2018 年，公司將完成既定風(fēng)電主軸目標(biāo)客戶的開(kāi)發(fā)并形成批量供貨，預(yù)計(jì)鍛造主軸訂單總額將100,000 噸。另外，2016 年，預(yù)計(jì)公司將向森維安銷售 800噸鑄造主軸；2017 年和 2018 年，公司鑄造主軸訂單總額將分別達(dá)到 1,600 噸和3,200 噸。公司目前客戶的市場(chǎng)需求狀況和公司未來(lái)的市場(chǎng)、客戶開(kāi)拓計(jì)劃是獲得有效訂單消化產(chǎn)能的強(qiáng)有力保障。三、本次募金投資項(xiàng)目的基本情況（一）項(xiàng)目概況本次募金主要用于購(gòu)