電梯行業(yè)發(fā)展及不銹鋼使用量分析

1、電梯制造業(yè)電梯制造業(yè)不銹鋼需求分析不銹鋼需求分析上海佰頓2014年：我國(guó)電梯在全球的地位2014年，全球電梯產(chǎn)銷量約為81萬臺(tái)，電梯保有量達(dá)到1354萬臺(tái)；而中國(guó)產(chǎn)銷了約65萬臺(tái)電梯，其中出口7.8萬臺(tái)，也就是說在全球的電梯需求量中，中國(guó)產(chǎn)銷的電梯占了全球的80.24%，并且出口的數(shù)量占到了全球需求量的9.63%。20102010年至20152015年世界及各大洲和中國(guó)的電梯保有量20142014年全球主要地區(qū)單臺(tái)電梯服務(wù)人數(shù)的比較2012-20132012-2013年中國(guó)電梯行業(yè)整體狀況中國(guó)電梯協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2012年共生產(chǎn)電梯52.9萬臺(tái)，其中扶梯5.7萬臺(tái)，與2011年產(chǎn)45.7萬

2、臺(tái)相比凈增7.2萬臺(tái)，同步增長(zhǎng)15.8%，與2011年相對(duì)2010年增幅24.2%相比，增幅回落近10%。綜合各種政策及需求因素，電梯市場(chǎng)將因房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展依舊樂觀，預(yù)計(jì)2013年訂貨量增長(zhǎng)速度將大于10%。而借助中國(guó)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的持續(xù)推動(dòng)，未來的電梯市場(chǎng)將有一個(gè)巨大的發(fā)展空間，中國(guó)的電梯保有量有可能達(dá)到1000萬臺(tái)的規(guī)模。截至2012年底，質(zhì)檢總局受理發(fā)證的電梯整機(jī)單位477家，曳引機(jī)、控制柜、限速器、安全鉗、門鎖、緩沖器等六大備案部件廠家158家左右；省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門受理發(fā)證的電梯整機(jī)單位106家；全國(guó)取得電梯安裝改造維修許可的單位共6558家。據(jù)了解，國(guó)家質(zhì)檢總局受理發(fā)證最高時(shí)整梯制造企

3、業(yè)達(dá)到491家，目前企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)了拐點(diǎn)；同時(shí)企業(yè)規(guī)模達(dá)到萬臺(tái)產(chǎn)量的有20家左右，表明行業(yè)正在步入規(guī)?；l(fā)展階段。19982012年，房地產(chǎn)投資完成額與電梯產(chǎn)銷量的相關(guān)系數(shù)的平均值為0.78，即每1千萬的投資需要安裝0.78臺(tái)電梯。2013年的房地產(chǎn)投資預(yù)計(jì)為832926億元，較2012年增長(zhǎng)16%，以0.78相關(guān)系數(shù)計(jì)算的話，2013年電梯產(chǎn)銷量預(yù)計(jì)為65萬臺(tái)。如果以20062012年的平均0.74相關(guān)系數(shù)看，2013年的電梯產(chǎn)銷量預(yù)計(jì)為61.6萬臺(tái)。因此我們預(yù)測(cè)：2013年中國(guó)電梯的產(chǎn)銷量在61.665萬臺(tái)之間。20152015年房地產(chǎn)投資與電梯需求量對(duì)比分析相關(guān)系數(shù)電梯需求量房地產(chǎn)投資 2

4、015年1-8月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資61063億元，同比名義增長(zhǎng)3.5%，增速比1-7月份回落0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅投資41098億元，增長(zhǎng)2.3%，增速回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。2015年，房地產(chǎn)政策放寬，購(gòu)房政策松懈，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)投資=90000億元2015年相關(guān)系數(shù)=0.74，電梯需求量=0.74*（90000億元/1000萬）=66.6萬臺(tái)一、中國(guó)不銹鋼的研究與誕生中國(guó)對(duì)于不銹鋼的研究最早是在1933年，當(dāng)時(shí)由于諸多原因的限制，在將近20年的時(shí)間里，并未實(shí)現(xiàn)真正的工業(yè)化生產(chǎn)。在這近20年里，中國(guó)對(duì)于不銹鋼的理論研究越來越成熟，為不銹鋼的工業(yè)化生產(chǎn)奠定一定的基礎(chǔ)。中國(guó)不銹鋼誕生于1952年

5、，當(dāng)時(shí)新中國(guó)剛剛成立不久，在連鋼鐵工業(yè)都非常落后的條件下，相繼在華北的太鋼、東北的大連和撫順鋼廠、西南的重慶特鋼生產(chǎn)出了特殊鋼中較難生產(chǎn)的不銹鋼。雖然此時(shí)世界不銹鋼已經(jīng)發(fā)展整整40年，全球不銹鋼年產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了100萬噸，我國(guó)的不銹鋼生產(chǎn)在起步階段還非常弱小，但仍具有十分重要的開創(chuàng)意義，從此中國(guó)開始了不銹鋼的工業(yè)化生產(chǎn)。二、中國(guó)不銹鋼的培育期 在1952年1959年新中國(guó)不銹鋼工業(yè)發(fā)展的初期，得到了前蘇聯(lián)在裝備和技術(shù)方面的大力支持幫助，有力幫助了我國(guó)不銹鋼工業(yè)加速發(fā)展，不銹鋼產(chǎn)量、品種、質(zhì)量都有了很大進(jìn)步。這7年我國(guó)不銹鋼發(fā)展處于借勢(shì)成長(zhǎng)期。 在1959年1979年，中國(guó)不銹鋼開始自力更生，攻

6、克一道道難關(guān)，在不銹鋼生產(chǎn)方面取得了一系列重大突破。這期間，我國(guó)不銹鋼主要是蓄勢(shì)階段，培養(yǎng)了大批不銹鋼產(chǎn)業(yè)急需的核心人才，掌握了相對(duì)先進(jìn)的不銹鋼生產(chǎn)工藝技術(shù)，積累了不銹鋼生產(chǎn)的寶貴經(jīng)驗(yàn)。這20年我國(guó)不銹鋼發(fā)展處于積累蓄勢(shì)期。 在1979年1989年，不銹鋼消費(fèi)需求開始有所增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)低效的不銹鋼生產(chǎn)量已經(jīng)難以滿足現(xiàn)實(shí)需求，只能靠大批進(jìn)口來維持當(dāng)時(shí)的供需平衡。例如，1980年的我國(guó)不銹鋼消費(fèi)量雖然只有6萬噸，但我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量?jī)H能滿足少量的國(guó)防及工業(yè)需求，其中有一半依靠進(jìn)口。不銹鋼對(duì)普通消費(fèi)者來說，更是可望而不可及的奢侈品。當(dāng)時(shí)，國(guó)家果斷在太鋼建成了國(guó)內(nèi)第一臺(tái)立式板坯不銹鋼連鑄機(jī)，把普通鋼連鑄技術(shù)成

7、功移植到不銹鋼生產(chǎn)中，結(jié)束了大鋼錠生產(chǎn)不銹鋼低成材率、低效率的歷史，不銹鋼軋制技術(shù)取得顯著進(jìn)步。改革開放前十年間，國(guó)內(nèi)不銹鋼的需求量開始有所增長(zhǎng),產(chǎn)能小幅增長(zhǎng)，總體發(fā)展比較緩慢，處于低速發(fā)展期。 在1989年1999年，旺盛的民用需求，刺激了不銹鋼消費(fèi)持續(xù)大幅增長(zhǎng)，不銹鋼表現(xiàn)消費(fèi)量由1990年的26萬噸增長(zhǎng)到1999年的153萬噸，年均增長(zhǎng)率達(dá)到了21.8%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全球不銹鋼年均4.4%的增長(zhǎng)率。然而，在這10年期間，我國(guó)不銹鋼年產(chǎn)量一直在20萬40萬噸之間徘徊。隨著改革開放和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，不銹鋼供需矛盾日益突出，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足，特別是不銹鋼冷軋板材的缺失，不得不依靠大量進(jìn)口。

8、1999年，我國(guó)進(jìn)口不銹鋼126萬噸，成為世界第一的不銹鋼進(jìn)口大國(guó)。這十年不銹鋼走過的是需求膨脹期。三、中國(guó)不銹鋼的跨越式發(fā)展備注：圖表1 數(shù)據(jù)來源于中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì) 在1999年2007年，國(guó)家采用貼息貸款等多種方式，鼓勵(lì)國(guó)企大力發(fā)展不銹鋼，根據(jù)寶鋼、太鋼所具備的優(yōu)勢(shì)，確立了“南寶北太”的不銹鋼發(fā)展布局；同時(shí)，國(guó)家通過減免稅收等鼓勵(lì)政策，支持地方和企業(yè)引進(jìn)外資、國(guó)外先進(jìn)的技術(shù)裝備和管理經(jīng)驗(yàn)發(fā)展不銹鋼，張浦、寧波寶新、上海克虜伯等相繼誕生；國(guó)家和地方各級(jí)政府還鼓勵(lì)民間資本投資發(fā)展不銹鋼，比如溫州的無縫管產(chǎn)業(yè)集群，佛山的焊管和冷帶產(chǎn)業(yè)集群，以及西南、泰山、青山等知名的不銹鋼民營(yíng)企業(yè)，紛

9、紛嶄露頭角。在2006年，我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量為530萬噸，超越了占據(jù)世界首位長(zhǎng)達(dá)30多年的日本，至今一直位居全球第一。國(guó)家采取各種鼓勵(lì)政策，調(diào)動(dòng)起了國(guó)企、民企和外資三種所有制企業(yè)的積極性，多元性、多層次、多渠道共同推進(jìn)不銹鋼發(fā)展，促進(jìn)了不銹鋼產(chǎn)能在較短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，支撐起了巨大的不銹鋼市場(chǎng)需求，加上不銹鋼工業(yè)長(zhǎng)期積累的人才、技術(shù)、裝備、經(jīng)驗(yàn)等方面的巨大能量充分釋放，使得我國(guó)這8年間年均不銹鋼消費(fèi)量增長(zhǎng)在17左右，不銹鋼產(chǎn)能增長(zhǎng)更是突飛猛進(jìn)，保持在35左右的高增長(zhǎng)，有力推動(dòng)著我國(guó)不銹鋼工業(yè)進(jìn)入了跨越式發(fā)展黃金期。四、中國(guó)不銹鋼面臨調(diào)整與洗牌在2009年2010年，我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量

10、再次高速增長(zhǎng)，其中產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度大幅超過需求增長(zhǎng)速度，開始出現(xiàn)總體產(chǎn)能過剩的角色轉(zhuǎn)型。從上圖中不難發(fā)現(xiàn)，2010年5月份首次實(shí)現(xiàn)不銹鋼出口量大于進(jìn)口量，截至2010年年底實(shí)現(xiàn)凈出口47.04萬噸，實(shí)現(xiàn)了不銹鋼凈進(jìn)口國(guó)到凈出口國(guó)的角色轉(zhuǎn)型，故這兩年我國(guó)不銹鋼處于角色轉(zhuǎn)換期。 在2011年2012年，全球宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)起云涌，美國(guó)處于經(jīng)濟(jì)危機(jī)后調(diào)整復(fù)蘇中，歐盟陷入歐債危機(jī)難以自拔，新興經(jīng)濟(jì)體處于通脹的水生火熱中痛苦不堪，中東處于政治和軍事動(dòng)蕩中萎靡不振。在如此動(dòng)蕩的形式下，國(guó)內(nèi)不銹鋼的消費(fèi)量增長(zhǎng)肯定很難樂觀，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)步入階段性調(diào)整期，房地產(chǎn)、太陽能、汽車、家電等不銹鋼下游企業(yè)萎靡不振，直接導(dǎo)致不銹鋼消

11、費(fèi)量增長(zhǎng)緩慢，但國(guó)內(nèi)的不銹鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)并未停下腳步。從總生產(chǎn)能力上看，2011年我國(guó)不銹鋼總產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到2000萬噸，而實(shí)際產(chǎn)量為1400萬噸，產(chǎn)能利用率僅僅達(dá)到七成左右；2012年我國(guó)不銹鋼產(chǎn)能更是集中投產(chǎn)爆發(fā)，達(dá)到2500萬噸，而實(shí)際產(chǎn)量為1600萬噸，產(chǎn)能利用率僅僅達(dá)到六成四左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于鋼鐵行業(yè)80%左右的水平。產(chǎn)能利用率低表明企業(yè)開工不足或生產(chǎn)效率低，企業(yè)固定資產(chǎn)投資回報(bào)鏈條運(yùn)轉(zhuǎn)緩慢，同時(shí)還表明產(chǎn)品成本高企而導(dǎo)致利潤(rùn)走低。隨著國(guó)內(nèi)鋼廠產(chǎn)能建設(shè)的集中完工，噴井式的產(chǎn)量增長(zhǎng)把不銹鋼供需矛盾推向了產(chǎn)業(yè)深淵，不銹鋼產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著痛苦的洗牌掙扎期。五、中國(guó)不銹鋼經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) 在2013年201

12、4年，是我國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵期，承載著中國(guó)不銹鋼由大國(guó)向強(qiáng)國(guó)進(jìn)軍的使命。中國(guó)不但在產(chǎn)量上完成超過全球一半不銹鋼生產(chǎn)總量（圖表4），而且還引領(lǐng)不銹鋼行業(yè)的技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)整合（圖表5），使得RKEF鎳鐵冶煉技術(shù)和煉鋼一體化工藝成為當(dāng)下最為強(qiáng)悍的成本利器，把全球的不銹鋼制造成本刷新到新的低點(diǎn)。 當(dāng)下我國(guó)鎳鐵冶煉工藝已經(jīng)基本完成高爐工藝向電爐工藝的升級(jí)換代，同時(shí)傳統(tǒng)的電爐工藝（燒結(jié)機(jī)-礦熱爐）正在逐步減少，而新型的電爐工藝RKEF（回轉(zhuǎn)窯-礦熱爐）正在逐步增量成為未來幾年的主流工藝。六、20152015年“互聯(lián)網(wǎng)不銹鋼”模式將得到快速發(fā)展在中國(guó)不銹鋼的流通領(lǐng)域，隨著信息化程度的不斷提高，不銹鋼交易越趨于透明化，未來不銹鋼行業(yè)的交易量將在網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)逐步上升，同時(shí)也將催生更多更專業(yè)的不銹鋼網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)服務(wù)于該行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。相反，純代理商將在未來的幾年時(shí)間里，逐步失去它原有的主導(dǎo)性，逐步被邊緣化“互聯(lián)網(wǎng)不銹鋼”模式是當(dāng)下乃至未來幾年