易飛COP培訓幻燈片9.0

1、 1、系統(tǒng)功能及效益介紹 8、批處理作業(yè)10、期初上線及信息搜集 9、其它報表 7、日常交易作業(yè)程序及報表管理 6、基礎信息創(chuàng)建及信息字段說明 2、系統(tǒng)主畫面課程大綱 5、與其他系統(tǒng)關聯、系統(tǒng)功能圖、系統(tǒng)主作業(yè)流程1、報價管理及商品售價管理2、銷售合同管理3、訂單進度管理4、銷貨業(yè)績管理5、基于配置的銷售管理(一)、系統(tǒng)功能一、系統(tǒng)功能及效益介紹、提高客戶及報價信息管理效率、提高客戶接單、銷貨處理效率、減少延遲交貨，提高對客戶的服務質量(二)、系統(tǒng)效益一、系統(tǒng)功能及效益介紹二、系統(tǒng)主畫面三、 系統(tǒng)功能圖基本信息管理客戶信息管理信用參數設置商品價格管理銷售預測管理LRPMRP需求來源報價作業(yè)及客

2、戶商品價格管理訂單銷貨管理訂單受訂、訂單變更、銷貨及銷退作業(yè)配置管理配置錄入、成本模擬、配置定價、基于配置發(fā)貨銷售合同管理標準合同、數量合同、價值合同及合同變更作業(yè)錄入基礎信息錄入基礎信息日常單據錄入日常單據錄入應收票據管理應收票據管理期初數據錄入期初數據錄入應收帳款管理應收帳款管理客戶、部門、交易對象、商品計價、單據設置客戶、部門、交易對象、商品計價、單據設置、庫位、庫位 導入未結案訂單導入未結案訂單錄入錄入銷售預測銷售預測錄入錄入報價單報價單錄入客戶錄入客戶訂單訂單錄入錄入訂單變更訂單變更單單錄入錄入銷貨單銷貨單錄入錄入銷退銷退單單憑證憑證. .明細表明細表明細表明細表憑證憑證. .明細表

3、明細表. .追蹤報表追蹤報表憑證憑證. .明細表明細表. .追蹤報表追蹤報表憑證憑證. .明細表明細表. .管制報表管制報表憑證憑證. .明細表明細表. .管制報表管制報表四、系統(tǒng)主作業(yè)流程配置管理配置管理明細表明細表. .追蹤報表追蹤報表銷售合同管理銷售合同管理憑證憑證. .明細表明細表. .追蹤追蹤報表報表錄入自動錄入自動報價單報價單憑證憑證. .明細表明細表零組件發(fā)貨管理零組件發(fā)貨管理憑證憑證. .明細表明細表. .追蹤報表追蹤報表寄售管理寄售管理追蹤報表追蹤報表物料需求計劃工單管理子系統(tǒng)產品結構系統(tǒng)票據資金子系統(tǒng)采購管理子系統(tǒng)自動分錄系統(tǒng)出口管理子系統(tǒng)存貨管理子系統(tǒng)應收管理子系統(tǒng)批次需

4、求計劃主生產排程五、關聯系統(tǒng)一、前序作業(yè)二、銷售管理系統(tǒng)基本信息創(chuàng)建六、基本信息創(chuàng)建錄入品號信息錄入庫位錄入付款條件錄入商品條碼錄入品號屬性錄入頁腳/簽核信息錄入交易對象分類錄入部門信息錄入幣種匯率設置條碼原則錄入職務類別錄入批號錄入BOM錄入用戶權限前序作業(yè)錄入客戶信息設置信用控制參數錄入客戶商品價格設置訂單單據性質錄入客戶品號錄入銷售管理系統(tǒng)基本信息錄入客戶信息及字段說明1、客戶編號的用途(1)提高信息處理的速度(2)簡化信息輸入的操作時間(3)查詢信息的排序注：刪除客戶信息時檢查訂單/銷貨單/銷退單/銷售發(fā)票/收款單，如有交易記錄，系統(tǒng)報錯，不允許刪除。可以變更客戶的核準狀況，只有已核準

5、狀況的客戶才允許被使用；可以在設置進銷存參數中設置客戶的默認核準狀況總公司付款多家分公司的帳款統(tǒng)一向總公司請款錄入客戶信息及字段說明應收帳款應收帳款的明細科目，自動分錄 系統(tǒng)的需求字段 (由會計人員輸入) 應收票據應收票據的明細科目，自動分錄 系統(tǒng)的需求字段定價順序：報價單,客戶訂單,受訂時銷售單價的缺省方式.缺省初值為142錄入客戶信息及字段說明設置客戶信用參數 可單獨針對此客戶設置信用額度控制方式銷售評級及信用評級銷售分析管理系統(tǒng)-客戶ABC分析表錄入客戶信息及字段說明信用額度由公司參數控制時：可設置客戶信用超額時的處理方式及查核比率設置信用控制參數結帳日期 每月20日(依客戶固定結帳日)

6、 說明:假設結帳月份在8月,從7/21-8/20 日的銷貨銷退，均為本期的應收帳款基礎。錄入客戶信息及字段說明錄入付款條件錄入銷售發(fā)票客戶商品描述:1、出口文件可選擇打印此字段錄入客戶品號錄入客戶訂單錄入客戶商品價格客戶商品信息甲客戶A 品號 100 元B 品號 200 元客戶商品的價格管理1、單價默認來源客戶商品價格更新核價Y銷售核價單人工輸入2.更新商品計價(現行單價制)人工憑證當單據核準時，該單據的新單價將保存于客戶商品價格中客戶商品的價格管理1. 如果業(yè)務人員有更改單價的權限，計算機默認的單價可以于輸入作業(yè)時更改為需求的單價。2. 適用于商品的銷售每次均必須重新議價，無關于上次訂購的價

7、格，適用于合約式訂單。3. 為了保持單價更新記錄方式唯一，最好能將客戶報價單的更新核價設置為【Y】，客戶訂單及銷貨單設置為 【N】。特性客戶商品的價格管理客戶商品信息檔優(yōu)點：保留變更記錄統(tǒng)一議價單價權限=Y優(yōu)點：售訂權限彈性化將來可追加比較 差異分析表報價單自動報價單客戶訂單銷貨單銷售核價單標準單價制(A)客戶商品的價格管理客戶商品信息檔優(yōu)點：保留變更記錄統(tǒng)一議價優(yōu)點：售訂權限彈性化將來可追加比較 差異分析表報價單自動報價單更新核價Y單價權限=Y標準單價制(B)客戶商品的價格管理幣種：多幣別的單價管理上次銷貨：最近一次銷貨單日期核價日期/生效日期失效日期分量計價商品價格信息字段說明訂單日期 訂

8、單單價 4/10 5/20 8/10100 元99 元105 元核價日期4/25生效日期失效日期單價 (元)100 6/304/14/15/15/31996/107/1105商品價格信息字段說明商品價格信息字段說明數量 PC 單價0-100 5 元101-500 4.8 元501-以上 4.5 元單頭信息 單身信息101以上 單身信息501以上1.由錄入客戶商品價格中直接輸入及維護2.由更新核價的報價單來更新(非一般報價單)注：報價單單身分量計價的欄位要勾上，到子單身中輸入分量計價的項目3.由允許生成訂單且更新核價的自動報價單更新注：需維護自動報價單子單頭批量價格信息2、分量計價商品價格信息字

9、段說明商品價格信息字段說明設置單據性質設置單據性質信息字段說明不可重覆，請以數字組合編碼 單據性質: 報價單 銷售合同（數量合同、價值合同、標準合同） 客戶訂單 銷貨單 銷退單出貨通知單 零組件發(fā)貨單 安裝調試通知單 安裝調試單年碼數及流水數的位數可自行設置 ，但編碼總數為11碼 1.日 編:YYMMDD99999 2.月 編:YYMM9999999 3.流水號:99999999999 4.手動編號:在交易作業(yè)中自行輸入編號編碼方式：設置單據性質信息字段說明品號輸入方式 用品號輸入 用條碼輸入設置單據性質信息字段說明 單據憑證輸入完成后，是否馬上進行庫存帳務的更新(庫存的增減)或單據實時生效。

10、 單據如果輸入完成還須第二人審查核準后，才可更新庫存者，應設為【N】。審核 =憑證核準自動審核：設置單據性質信息字段說明 憑證每輸完一張馬上打印出者則勾選。 多人或多機共用打印機時應設置為批次打印(此字段不勾選)。 自動打?。簡蝿e限定輸入用戶： 勾選后此種單別只提供此用戶開窗選定， 但也可通過單頭toolbar增加設置單據性質信息字段說明設置單據性質信息字段說明針對銷貨單、銷退單是否需輸入訂單單據信息核對訂單：直接開票： 針對銷貨單、銷退單，此字段勾選后需輸入發(fā)票單別，當銷貨(退)單確認后即生成一張銷售發(fā)票設置單據性質信息字段說明允許超出發(fā)貨清單發(fā)貨：零組件發(fā)貨： 針對零組件發(fā)貨時發(fā)貨數量是否

11、可以超出訂單的發(fā)貨清單數量未完成發(fā)貨的訂單是否允許生成后續(xù)單據設置單據性質信息字段說明2101 核價報價單 N N N Y N 一般報價單 N N N N N2103 核價自動報價單 N N N Y N2104 一般自動報價單 N N N N N2201 國內訂單 N N N N N 2202 國外訂單 N N N N N 2301 國內銷貨單 N N Y N N 2302 國外銷貨單 N N Y N Y2303 服務銷貨單 N N N N Y2304 現金銷貨單 Y Y N N Y 樣品銷貨單 N N N N N 銷退單 N Y Y N N2D01 零組件發(fā)貨單 N N N N N2E01

12、安裝調試通知單 N N N N N2F01 安裝調試單 N N N N N 單別示范：單別 單據名稱 自動 自動 核對 更新 直接 確認 打印 訂單 核價 開票 核價報價單，核價自動報價單：針對分量計價單價更改或有生效失效日期的報價單，將更新客戶商品計價信息。 一般報價單，一般自動報價單：復制訂單用的報價單，不更新客戶商品價格。 樣品銷貨單：統(tǒng)計需求，可能當管銷費用沖帳，而非應收帳款，且不生成結帳單。 零星銷貨單：統(tǒng)計需求，了解無訂單銷貨統(tǒng)計。 現金銷貨單：現金交易的銷貨單。說明：設置單據性質信息字段說明售價控制： 訂單和銷貨單，銷退單等單據中只有單據性質和品號都做單價控制，程序才進行售價控管

13、。一、銷售預測作業(yè)程序二、產品配置作業(yè)程序三、標準報價作業(yè)程序四、自動報價作業(yè)程序五、銷售合同作業(yè)程序六、客戶受訂程序七、訂單變更程序七、日常交易作業(yè)程序及報表管理七、日常交易作業(yè)程序及報表管理八、銷貨單作業(yè)程序九、銷貨退回作業(yè)程序十、零組件發(fā)貨作業(yè)程序十一、寄售作業(yè)程序一、銷售預測作業(yè)程序一、銷售預測作業(yè)程序七、日常交易作業(yè)程序及報表管理商品銷售目標擬定參考 :商品銷售統(tǒng)計表錄入銷售預測信息登錄日期,品號,數量,倉庫錄入客戶訂單信息銷售預測明細表銷售預測信息結案錄入銷售預測作業(yè)流程預測維護預測生成銷售預測預測維護預測生成銷售預測 錄入銷售預測錄入銷售信息字段說明納入生產計劃管制目的表示本銷售

14、預測信息為MRP/LRP的需求來源,做年度計劃時,通常年初對于該年的年度目標就會有預期的規(guī)劃,比如說我們定義今年要銷售100萬臺的汽車,如果你的采購計劃及生產計劃在還沒有接到訂單時就須先以此預測量排定計劃工單及預先備料,則此計劃便須納入生產計劃.如果本銷售預測僅為管理銷售實績與預測的達成率,了解各部門或業(yè)務人員的銷售績效時,該銷售預測就不可納入生產計劃. 日期:銷售預測對物料需求計劃而言是料件的需求來源信息若設置為04/30 銷售預測A產品要1000PCS假設前置時間為10天需要有20種料件組立，則采購計劃會要求您能于4/20將所有料件購入。已受訂量:由訂單的訂單數量依據單身“預測編號、序號”

15、回寫錄入銷售信息字段說明二、產品配置作業(yè)程序二、產品配置作業(yè)程序七、日常交易作業(yè)程序及報表管理產品配置配置成本模擬錄入客戶訂單產品配置核準錄入品號配置方案錄入BOM錄入報價單錄入訂單變更單產品配置配置成本模擬錄入客戶訂單錄入品號配置方案錄入BOM錄入報價單錄入訂單變更單錄單時選配錄單時選配產品配置一個配置的例子：家用筆記本電腦鼠標HM5501 主板處理器HM5501 家用筆記本Intel Core 2 Duo E43Intel Core 2 Duo E63Intel Core 2 Duo E53硬盤80G 7200R/S120G 7200R/S160G 7200R/S40G 7200R/S其他

16、標準件固定夾發(fā)光二極管接口控制器芯片光學透鏡普通鼠光電鼠特制鼠電容 焊錫基板 電阻選配內容例子：選配結果HM5501 主板處理器HM5501 家用筆記本Intel Core 2 Duo E63硬盤120G 7200R/S其他標準件電容 焊錫基板 電阻配置管理適用業(yè)務特點產品采用接單式生產客戶可以對產品的某些物理特征（如顏色、組成數量、安裝位置等）、功能（是否具有某種功能等）進行選擇；但一般不能修改產品的BOM結構產品具有很強的系列化特征：大量產品結構相似的產品產品結構成型且穩(wěn)定小批量定制，快速提供產品設置配置參數用來限定配置方安是否允許修改用來設定復制BOM時的單別與CTO無關錄入品號信息選配

17、模式：0:無、1：單階選配、2：多階選配用以標識一個品號是否為配置產品；以及標識其配置模式為單階配置還是多階配置 0：無，標識非選配品號。1、批號管理：配置產品一般進行 批號管理，且檢查庫存2、品號屬性：M：自制件、P:采購件、S：外包件、Y：虛擬件、C：配置件 2.1) 配置產品的品號屬性不可為 C：配置件； 2.2) C：配置件：指配置產品的BOM中，可以進行選擇的部分，一般采用 虛擬品號的方式進行管理。3、補貨政策：配置產品補貨政策 限定為LRP錄入BOM構建最大化BOM1、品號屬性C：配置件的品號，可維護子件關系2、子件關系：1.必選，唯一 2.必選，至少一個 3.可選，唯一 4.任意

18、選3、默認選擇：C：配置件子件，默認選擇個數 受單頭子件關系約束4、標準成本計算： C：配置件子件中，只有 默認選擇Y的品號， 標準成本計算可以設置產品配置分量損耗子單身，分量損耗為Y時可用產品配置作業(yè)說明 操作說明:左界面BOM樹中，以圖標區(qū)分配置產品、配置件、配置子件、標準元件可直接對配置子件進行雙擊選擇/取消選擇，該操作與右界面表格中選擇 /取消選擇同步 納入成本 指該品號是否納入成本模擬計算； 對配置子件，只有選擇 Y 的品號，納入成本才可選擇； 單位成本 和 成本鎖定 用戶可以手工維護元件的單位成本并鎖定維護的成本，這樣系統(tǒng)在模擬 成本時，不會再依據該鎖定成本品號的BOM結構進行成本

19、疊算。 模擬成本 配置產品的模擬成本,由成本模擬作業(yè)反填BOM樹圖標說明單階選配品號多階選配品號C：配置件 品號配置元件(已被選擇）配置元件(未被選擇）標準元件產品配置取標準BOM： 用于新增時，取BOM庫內容 在彈出窗中，可選擇是否引入默認配置產品配置暫停使用：用于當工程變更發(fā)生時， 暫時停用配置方案成本模擬： 如有權限，可直接調用成本模擬作業(yè)， 對配置內容進行成本模擬，以提供快速 定價參考。單身可以新增、刪除采購件產品配置關聯單據查詢：可查詢哪些訂單、工單上使用了該配置方案配置復制： 1、復制后，進行部分選配修改即可 ，加速配置速度。 2、可依據客戶歷史交易信息復制修改已關聯單據配置：已關

20、聯單據的配置方案不可撤審，需通過此功能按鈕更改成本模擬更新以鎖定元件成本：對配置方案中已經鎖定成本的品號，是否重新計算其成本？默認：不重新計算，而使用以鎖定的單位成本進行計算三三、標準標準報價作業(yè)程序報價作業(yè)程序七、日常交易作業(yè)程序及報表管理錄入報價單報價單客戶報價單確認報價單確認更新客戶商品價格標準報價作業(yè)程序核準依需求錄入產品配置調用報價作業(yè)的字段說明 分量計價: 用于子單身開窗，輸入分量計價的項目 如果更新核價，則會更新客戶商品價格檔的分量計價項目 品號開窗: F3：客戶計價信息查詢，用于查詢有客戶計價的信息 F4：整套組件展開作業(yè)，用于有BOM品號的原物料展開輸入 客戶審核: 表示客戶

21、接受報價電子簽核報價作業(yè)的配置作業(yè)功能說明 產品配置 【單頭Toolbar】 對配置性產品，用于接單時，直接調用產品配置作業(yè)進行產 品配置 成本模擬【單頭Toolbar】 對配置性產品， 配置完成后，直接調用成本模擬作業(yè)依據配 置內容進行成本模擬 配置方式、配置方案、描述: 對配置產品，用于標識配置產品的配置結果 可接單配置，也可以利用已經存在的配置 對于每一配置，可根據配置進行成本和價格模擬價格: F4 ,當產品為配置產品時，可以F4開窗，利用模擬成本 進行快速定價四、自動報價作業(yè)程序四、自動報價作業(yè)程序七、日常交易作業(yè)程序及報表管理自動報價作業(yè)程序錄入基礎信息日常單據錄入錄入訂單錄入自動報

22、價單錄入組成信息自定義參數字段錄入參數值錄入報價分類錄入報價單權限自定義報價狀態(tài)錄入報價參數權限設置自動報價參數設置共用參數打印自動報價單自動報價對比分析表設置共用參數n啟用自動報價則訂單啟用自動報價則訂單前置單據可為自動報前置單據可為自動報價單價單, ,否則只能為標準否則只能為標準報價單報價單設置報價參數n新增自動報價新增自動報價單據單據時，可時，可依叁數設定的相關信息，依叁數設定的相關信息，給予默認值給予默認值n若報價時允許修改基本價若報價時允許修改基本價格格=Y=Y則自動報價單的則自動報價單的基本價格可以修改基本價格可以修改, ,否則不否則不允許修改允許修改n有效天數用來推算自動報有效天

23、數用來推算自動報價單的價單的生生效截止日期效截止日期n材料取價順序：用來定義材料取價順序：用來定義報價組成子單身的材料品報價組成子單身的材料品號單價號單價錄入組成信息設定自動設定自動報價系統(tǒng)的組成基本信息報價系統(tǒng)的組成基本信息, ,例如材料組成費例如材料組成費, ,人工費人工費, ,制費等組成信息制費等組成信息自定義報價參數字段(1-3)用來定義報價公式運算中用到的參數用來定義報價公式運算中用到的參數, ,例如人時例如人時, ,機時機時, ,系數等系數等自定義報價參數字段(2-3)n 重要字段說明重要字段說明: :設置類型設置類型1.1.下拉下拉2.2.開窗開窗: :支持以單頭品號及子單身品號

24、為參數的開窗支持以單頭品號及子單身品號為參數的開窗3.3.自行錄入自行錄入4.4.檢核檢核: :支持以單頭品號及子單身品號為參數的檢核支持以單頭品號及子單身品號為參數的檢核自定義報價參數字段(3/3)n 重要字段說明重要字段說明: :設置類型設置類型限定分類限定分類: : 勾選則表明此字段在指定分類中使用勾選則表明此字段在指定分類中使用, ,在報價單中會在報價單中會依報價分類展對應的顯示參數依報價分類展對應的顯示參數; ;若未勾選則所有分類若未勾選則所有分類均可用均可用, ,此處僅用來管控報價單上是否顯示此參數此處僅用來管控報價單上是否顯示此參數, ,對分類單身的公式設定不做限制對分類單身的公

25、式設定不做限制限定權限限定權限: : 勾選則表明此參數需做權限管控勾選則表明此參數需做權限管控, ,通過通過“錄入報價參錄入報價參數權限作業(yè)數權限作業(yè)”的設置，可管控錄入參數值作業(yè)的設置，可管控錄入參數值作業(yè), ,錄入錄入報價單作業(yè)報價單作業(yè), ,打印報價單作業(yè)的參數字段權限打印報價單作業(yè)的參數字段權限錄入報價參數權限用來定義人員的報價參數權限用來定義人員的報價參數權限, ,用來管控不同廠別不能錄入、修改或查用來管控不同廠別不能錄入、修改或查看其他廠別的參數看其他廠別的參數錄入報價參數權限n 重要字段說明重要字段說明超級報價員：勾選則單身不可見，擁有參數的全部權限超級報價員：勾選則單身不可見，

26、擁有參數的全部權限參數編號：可選擇自定義報價參數字段中參數編號：可選擇自定義報價參數字段中“限定權限限定權限”=Y=Y的參數的參數基本權限：一般，只讀，隱藏；只有參數權限為一般時才可在錄入參基本權限：一般，只讀，隱藏；只有參數權限為一般時才可在錄入參 數值作業(yè)中錄入此參數值數值作業(yè)中錄入此參數值組組 權權 限：定義對同組人錄入的參數的操作權限限：定義對同組人錄入的參數的操作權限他組權限：定義對他組人錄入的參數的操作權限他組權限：定義對他組人錄入的參數的操作權限組權限、他組權限僅用來管控：錄入報價單、打印報價單作業(yè)中參數的組權限、他組權限僅用來管控：錄入報價單、打印報價單作業(yè)中參數的操作權限操作

27、權限錄入參數值n可以定義二維表及固定值可以定義二維表及固定值用來定義報價公式運算中用到的參數值用來定義報價公式運算中用到的參數值, ,在報價時可以直接取值參加運算在報價時可以直接取值參加運算, ,而不用每次輸入而不用每次輸入復制功能復制功能縱向開窗選下拉型且權限范圍內參數縱向開窗選下拉型且權限范圍內參數縱向開窗也可以選擇參與自動報價運算的縱向開窗也可以選擇參與自動報價運算的品號屬性特征值品號屬性特征值橫向可開窗選權限范圍內的參數橫向可開窗選權限范圍內的參數錄入報價分類(1-5)設定各產品的報價分類設定各產品的報價分類, ,針對每個品號針對每個品號, ,可以指定對應的報價分類可以指定對應的報價分

28、類, ,例例如如:LCD:LCD玻璃、玻璃、LCDLCD偏光片、偏光片、LCMLCM等等 可以設定生可以設定生/ /失效日失效日當批量不同報價不同時可以設定分量折扣當批量不同報價不同時可以設定分量折扣n 針對針對單身單身組成信息結果組成信息結果, ,可以自定義匯總字段及匯總計算公式可以自定義匯總字段及匯總計算公式錄入報價分類(2-5)自定義匯總欄位名稱自定義匯總欄位名稱自動生成到匯總欄位自動生成到匯總欄位自定義匯總字段自定義匯總字段生成的匯總字段生成的匯總字段設定匯總字段公式設定匯總字段公式系統(tǒng)提供的標準匯總字段系統(tǒng)提供的標準匯總字段: :報價組成總計報價組成總計錄入報價分類(3-5)n 針對

29、報價分類可以設定對應的參數信息針對報價分類可以設定對應的參數信息選取限定分類選取限定分類=Y=Y的參數的參數設定是否顯示在報價單上，優(yōu)先級高于自定義報價設定是否顯示在報價單上，優(yōu)先級高于自定義報價參數字段中的參數字段中的“自動報價單顯示字段自動報價單顯示字段”, ,對組成信對組成信息的公式設定無影響息的公式設定無影響錄入報價分類(4-5)n 單身信息說明單身信息說明調用品號則可在子單身調用品號則可在子單身維護材料品號信息維護材料品號信息組成信息開窗可以依可以依BOMBOM或或CTOCTO展開展開所需用料信息所需用料信息錄入報價分類(5-5)n自定義公式常用系統(tǒng)變量說明自定義公式常用系統(tǒng)變量說明

30、: : 除了可以依照自定義參數進行運算外除了可以依照自定義參數進行運算外, ,系統(tǒng)還提系統(tǒng)還提 供以下變量供以下變量, ,可參與運算可參與運算: : Mprice(Mprice(表報價組成對應的子單身某一品號單價表報價組成對應的子單身某一品號單價) ) MQty( MQty(表報價組成對應子單身某一品號組成數量表報價組成對應子單身某一品號組成數量) ) MMaterialAmt( MMaterialAmt(表匯總同一組成的子單身品號金額表匯總同一組成的子單身品號金額) ) MSumPara( MSumPara(表某一報價分類匯總單身組成金額表某一報價分類匯總單身組成金額) )SManHourS

31、ManHour（報價品號標準人時：取自錄入產品工藝路線）（報價品號標準人時：取自錄入產品工藝路線）SMachineHourSMachineHour （報價品號標準機時：（報價品號標準機時： 取自錄入產品工藝路線）取自錄入產品工藝路線）單身公式設定界面單身公式設定界面單尾公式設定界面單尾公式設定界面錄入報價單權限設定輸入的順序及錄入的權限設定輸入的順序及錄入的權限 限定用戶限定用戶=Y,=Y,才可維護子單身才可維護子單身可以將不同報價分類中的組成可以將不同報價分類中的組成進行匯總運行進行匯總運行自動報價單中將按順序展開分類自動報價單中將按順序展開分類TOOLBARTOOLBAR自定義生成的匯總字

32、段自定義生成的匯總字段錄入報價單狀態(tài)設定自動報價單的狀態(tài)設定自動報價單的狀態(tài) 允許生成訂單才可做為訂單前置單據允許生成訂單才可做為訂單前置單據只允許一種報價狀態(tài)為只允許一種報價狀態(tài)為”新建報價單狀態(tài)新建報價單狀態(tài)”錄入品號屬性增加參與自動報價運算增加參與自動報價運算n設置成品品號所屬報價分類設置成品品號所屬報價分類, ,原材料品號可不設原材料品號可不設錄入品號信息增加品號報價分類字段增加品號報價分類字段設定品號所屬報價分類設定品號所屬報價分類錄入工程品號針對研發(fā)中的材料品號可以在此錄入針對研發(fā)中的材料品號可以在此錄入 n 錄入核價單錄入核價單n 錄入供應商料件價格錄入供應商料件價格以上兩支程序

33、可以以上兩支程序可以針對工針對工程品號程品號進行核價進行核價, ,方方便客戶使用非正式品號進行報價便客戶使用非正式品號進行報價錄入核價單可以針對材料品號及工程品號進行核價可以針對材料品號及工程品號進行核價n 單頭單頭TOOLBARTOOLBAR功能功能BUTTONBUTTON介紹介紹錄入自動報價單(1-5)復復制制功功能能批批量量價價格格更更新新報報價價分分析析展展BOM更更新新報報價價狀狀態(tài)態(tài)錄入自動報價單(2-5)n 更新報價單狀態(tài)界面更新報價單狀態(tài)界面更新報價單狀態(tài)在審核后可用更新報價單狀態(tài)在審核后可用n復制功能復制功能- -分為兩種類型分為兩種類型: :錄入自動報價單(3-5)新版本新

34、單據錄入自動報價單(4-5)n 批量價格界面批量價格界面批量價格批量價格錄入自動報價單(5-5)n 更新報價分析更新報價分析可以通過調整成本加價比率可以通過調整成本加價比率, ,最低及最高加價比率最低及最高加價比率, ,額外調額外調整金額等字段來更新報價整金額等字段來更新報價更新報價分析更新報價分析n工具欄復制自動報價單工具欄復制自動報價單錄入訂單信息(1-3)工具欄復制報價單工具欄復制報價單n單身前置單別復制單身前置單別復制錄入訂單信息(2-3)前置單別復選開窗前置單別復選開窗n自動報價單查詢自動報價單查詢錄入訂單信息(3-3)考慮自動報價單單價金額考慮自動報價單單價金額權限權限,對報價單頭

35、相關欄位對報價單頭相關欄位作權限控管作權限控管在顯示的任一字段中雙擊，在顯示的任一字段中雙擊，可超鏈接至自動報價單可超鏈接至自動報價單打印自動報價單(1-6)可以選擇是否打印固定參數可以選擇是否打印分量計價可以選擇是否打印子單身打印自動報價單(2-5)n高級選項頁高級選項頁可以選擇打印指定固定參數可以選擇打印指定固定參數可以選擇打印指定報價描述可以選擇打印指定報價描述n打印自動報價單打印自動報價單- -預覽結果預覽結果打印自動報價單(3-5)n打印自動報價單打印自動報價單- -打印固定參數預覽結果打印固定參數預覽結果打印自動報價單(4-5)n打印自動報價單打印自動報價單- -打印分量計價預覽結

36、果打印分量計價預覽結果打印自動報價單(5-5)自動報價對比分析表(3-1)n自動報價對比分析表自動報價對比分析表- -前端選項前端選項自動報價對比分析表(3-2)n自動報價對比分析表自動報價對比分析表- -高級選項高級選項自動報價對比分析表(3-3)n自動報價對比分析表自動報價對比分析表- -報表格式報表格式五五、銷售合同作業(yè)程序銷售合同作業(yè)程序七、日常交易作業(yè)程序及報表管理 企業(yè)需要對銷售合同進行綜合管控以便及時準確的掌握合同的執(zhí)行情況（如訂單發(fā)放、出貨、開票、收款等），確保義務人雙方權利的正當行使和義務的忠實履行。 銷售合同管理隸屬于易飛銷售管理子系統(tǒng)，主要功能有： 1.豐富的合同類型 2

37、.有效的合同管理 3.強大的報表分析銷售合同特色及效益銷售合同管理程序序號類型描述1標準合同在報價之后訂單之前使用，確定向購貨方提供物料的數量和單價。2數量合同數量合同在報價之后訂單之前使用。主要用于限制客戶需求的數量，通常當對某個物料的需求遠大于可供貨量時，企業(yè)不得不調節(jié)限制客戶對該物料的需求時使用數量合同 3價值合同價值合同和數量合同是相似的。然而，價值合同并不是限制客戶采購的庫存物料數量，而是對他采購的總價值的最高額加以限定。 價值合同一般有兩種類型：1.基于分類物料的總值創(chuàng)建的合同；2.基于特定物料的總值創(chuàng)建的合同。銷售合同類型基礎設置設置訂單單據性質合同信息錄入數量合同信息錄入價值合

38、同信息錄入標準合同信息打印合同信息合同信息明細表合同變更錄入數量合同變更單錄入價值合同變更單錄入標準合同變更單打印合同變更單合同變更明細表訂單管理錄入客戶訂單報表管理合同執(zhí)行狀況匯總表合同執(zhí)行狀況明細表銷售合同管理功能架構 企業(yè)使用易飛ERP系統(tǒng)需要進行銷售合同的管控，則其銷售業(yè)務必須采用下面所描述的業(yè)務模式。設置訂單單據性質錄入合同信息錄入合同變更單錄入客戶訂單錄入銷貨單錄入銷退單A/R銷售發(fā)票打印合同信息合同信息明細表打印合同變更單合同變更明細表合同執(zhí)行狀況匯總表合同執(zhí)行狀況明細表應用前提與限制 I銷售合同管理存在應用限制特性，這是由合同作用的性質所決定的.銷售合同不會傳遞需求。這意味著：

39、 它不會納入計劃銷售量考量 它不會占用庫存可用量 它不會納入計劃采購量考量 它沒有指定的交貨日期。因為它并不會直接轉到交貨，而是先轉到訂單，然后轉到交貨。一旦合同有效期滿或者合同義務已被履行完畢，那么合同終止，必須創(chuàng)建新的合同。應用前提與限制 II 中國大地化工有限公司(以下簡稱A)主要生產化工原料 MMA。 A公司同英國石油公司(以下簡稱BP)于2006-01-01日簽訂一份銷售合同(合同編號:AMMA0003) ，該合同有效期為2006-02-10 至2006-08-10。內容如下：A 公司在2006-02-10至2006-08-10期間內向BP公司以RMB950/噸的價格供應 5噸 的M

40、MA 化學原料,并在此基礎上給予1%的數量容限。 業(yè)務應用（標準合同為例）業(yè)務應用定義標準合同類型業(yè)務應用定義銷售單據類型業(yè)務應用錄入標準合同業(yè)務應用錄入標準合同變更單單身單筆指定結束業(yè)務應用發(fā)放銷售訂單復制前置單據選擇對應合同注意：基于標準合同發(fā)放訂單，則不 允修改訂單的單價、稅率等信息。注意：訂單數量缺省值=合同數量 累計發(fā)放訂單數量。約束：訂單數量 = 合同數量 時, 則該義務履行完畢，后續(xù)不得針對該義務發(fā)放訂單。合同執(zhí)行狀況表報表內容貫穿合同的制定、合同變更、訂單發(fā)放、訂單變更、銷貨、發(fā)票等整個流程六六、客戶受訂程序、客戶受訂程序七、日常交易作業(yè)程序及報表管理客戶訂單受訂作業(yè)程序客戶原

41、始訂單1.現有庫存可用量2.料件庫存狀況表3.庫存信息查詢作業(yè)信用超限放行1 .可以直接輸入報價單由報價單復制至訂單2 .可以輸入客戶品號做受訂品號3 .可以展BOM接單，滿足CKD（全散件出貨）、 SKD（半散件出貨）業(yè)務模式4.若為零組件發(fā)貨，則可在子單身維護零組件發(fā)貨清單,清單可根據成品BOM/配置方案自動生成5 .可以聯機查詢庫存數量6 .可以查詢歷史交易單價7 .可以沖銷銷售預測的信息8 .已交數量:由銷貨單更新，單頭提供按鈕可自行更 改，權限同審核權限。9 .結束碼：當已交數量=訂單數量 Y 自動結案10 .指定結束:訂單確實不再交貨了11 .查詢信用額度錄入客戶訂單的重要功能12

42、.可進行超限放行13.可與電子簽核集成，實現企業(yè)內部審核協同作業(yè)14.可以按客戶配置接單15.可根據定制，進行成本模擬，進而快速定價16.可支持分期收款業(yè)務模式錄入客戶訂單的重要功能訂單復制報價單客戶品號可作為受訂品號超限放行電子簽核CTO配置訂單序號子單身打印品號條碼錄入客戶訂單超限放行權限設置品號欄位F4：整套展開，彈出頁面展開方式：尾階展開/單階展開，適用于CKD/SKD 銷貨模式可查詢各庫庫存信息可查詢基于成品的可用量信息錄入客戶訂單當已交數量=訂單數量 Y 自動結案輸入已交數量：此功能需有審核權限且在該訂單沒有審核的情況下進行錄入客戶訂單當已交數量=訂單數量 Y 自動結案此功能需有審

43、核權限且在該訂單沒有審核的情況下進行價格查詢；歷史價格查詢等錄入客戶訂單對配置產品，單價欄位 F4開窗，可依據配置成本模擬定價對配置產品，如果用戶有權限，可以直接調用配置作業(yè)，進行配置；也可以直接調用成本模擬作業(yè)，依據配置進行成本模擬選配模式：標識是否為選配產品配置方案、描述：標識配置。錄入客戶訂單預估利潤查詢查詢當前用戶的信用余額 訂單樹狀信息查詢錄入客戶訂單指定結束:訂單確實不再交貨了結束訂單七、七、訂單變更程序訂單變更程序七、日常交易作業(yè)程序及報表管理1.是否已經下單生產2.是否備貨或出貨中客戶訂單變更作業(yè)程序信用超限放行訂單變更的單據特性同原訂單單別。未確認的訂單直接從訂單更改,無須由

44、訂單變更處理。已確定的訂單且已經發(fā)出通知者，應保留變更信息且藉由訂單變更通知單通知相關單位處理變更事宜。訂單變更處理的特性 勾選本欄位時，表示此訂單單身所有為 未結束 狀態(tài)的序號信息,其狀態(tài)要變更為 指定結束 若是只改變某序號的數量或單筆信息,則本選項不 選擇.由單身選擇需結束的訂單序號指定結束. 若整張結束,則單身不可輸入.上述各Toolbar作用及使用方法，與客戶訂單Toolbar相同錄入訂單變更單七、日常交易作業(yè)程序及報表管理八八、銷貨單作業(yè)程序、銷貨單作業(yè)程序錄入銷貨單銷貨業(yè)績管理報表銷貨單銷貨單確認核準商品銷貨統(tǒng)計報表歷史交易記錄表客戶銷貨明細表客戶銷貨匯總表客戶訂單銷貨作業(yè)程序備貨

45、與點交錄入出貨通知單信用超限放行 1 、依訂單可做分批交貨 2 、可超交訂單，完單訂單自動結束 3、 允許一張銷貨單對應多張訂單 4 、允許無訂單的銷貨作業(yè) 5、 信用余額不足警訊和超限放行 6 、各庫庫存可用數量查詢 7 、 BOM 展料銷貨，適于CKD/SKD出貨 8 、 不存在的商品受訂及更改品名規(guī)格 9 、 可分批號，庫位銷貨 10、結合存貨管理借出業(yè)務，可處理寄售業(yè)務 11、對配置產品，可按訂單配置銷貨錄入銷貨單主要功能超限放行生成安裝調試通知單核對銷貨掃描訂單成生銷貨單錄入銷貨單復制前置單據未啟用銷貨通知管理時，復制來源為：訂單、借出單、報價單復制前置單據后，前置單據信息被引入銷貨

46、單單身錄入銷貨單復制前置單據當啟用銷貨通知管理時，復制來源中的訂單，變?yōu)殇N貨通知單當啟用銷貨通知管理時，單身記錄前置銷貨通知單信息錄入銷貨單批號 欄位：F4 生產入庫單批號查詢 滿足配置業(yè)務， 配置內容關聯其生產入庫批號管理， 保證客戶配置的準確、快速發(fā)貨錄入銷貨單豐富的查詢報告品號欄位F4：整套展開，彈出頁面展開方式：尾階展開/單階適用于CKD/SKD 銷貨模式錄入銷貨單數量 欄位：F2 庫存量查詢 F3 可用量查詢F4 批號拆分類型：備品/贈品該類數量，不計價 單價定價順序: (1).客戶訂單 (2).客戶商品價格信息 (3).客戶基本信息設置折扣率* 標準售價 (品號基本信息錄入中)錄入

47、銷貨單批號 欄位：F4 生產入庫單批號查詢 滿足配置業(yè)務， 配置內容關聯其生產入庫批號管理， 以保證客戶配置的準確、快速發(fā)貨錄入銷貨單開票碼、開票數量： 顯示該銷貨單是否已經生成對 的發(fā)票(應收子系統(tǒng))和已開票數量前置單別可以為“借出單”，可用于“寄售業(yè)務”的處理錄入銷貨單銷貨單確認后對信息的影響七、日常交易作業(yè)程序及報表管理九九、銷貨退回作業(yè)程序、銷貨退回作業(yè)程序錄入銷退單銷貨實績管理銷退單銷退單確認核準檢驗銷貨單商品銷貨期報表歷史交易記錄表客戶銷貨明細表客戶銷貨匯總表銷退單作業(yè)程序銷退入庫檢驗功能銷退單的確認由銷退品入庫的管理員確認為佳一般銷退品應輸入原訂單單號。如果該訂單已經結束，銷退品

48、已經確定不再銷貨,訂單應指定結束如無訂單或銷貨單，銷退單價來自客戶商品信息（“錄入客戶商品價格”）進行批號管理者，批號一定要輸入，系統(tǒng)提供按批號自動拆分的設定進行庫位管理者，庫位一定要輸入銷退作業(yè)的注意事項七、日常交易作業(yè)程序及報表管理十、零組件發(fā)貨作業(yè)程序十、零組件發(fā)貨作業(yè)程序零組件發(fā)貨相關業(yè)務流程安裝調試通知單工單生成銷貨單發(fā)貨完成銷貨單錄入訂單零組件發(fā)貨自動生成成品組裝工單、領料單、入庫單安裝調試報告反饋安裝調試結果領料單入庫單零組件發(fā)貨-訂單（1）訂單單身可指定產品是否零組件發(fā)貨，若為零組件發(fā)貨需指定接收倉庫零組件發(fā)貨-訂單（2）可指定各零組件的預計發(fā)貨日以指導發(fā)貨可維護“同時發(fā)貨標志

49、”，相同標志表示需一同發(fā)貨，發(fā)貨時系統(tǒng)會檢查提醒若為零組件發(fā)貨，則可在子單身維護零組件發(fā)貨清單清單可根據成品BOM/配置方案自動生成零組件發(fā)貨-計劃l LRP生產計劃生成時，自動標記零組件發(fā)貨的成品（訂單單身的品號，發(fā)貨零組件的上階品號，即整機）l 發(fā)放LRP生產計劃時，零組件發(fā)貨的成品不會發(fā)放工單（無需生產）零組件發(fā)貨- COP單據性質零組件發(fā)貨-零組件發(fā)貨單（1）可根據發(fā)貨計劃發(fā)貨零組件發(fā)貨-零組件發(fā)貨單（2）發(fā)貨清單全部發(fā)貨完成，系統(tǒng)會提醒用戶，自動生成產成品相關的組裝工單、領料單、入庫單、銷貨單用戶也可在訂單上手工點擊按鈕生成相關單據零組件發(fā)貨-零組件發(fā)貨檢查零組件發(fā)貨-生成工單、領料

50、、入庫、銷貨單維護發(fā)貨清單生成成品組裝工單及其領料單、入庫單生成成品銷貨單全部數量一次生成按指定數量生成零組件發(fā)貨-生成工單、領料、入庫、銷貨單零組件發(fā)貨-生成工單、領料、入庫、銷貨單l 為了系統(tǒng)物流、成本的正確核算，系統(tǒng)需要生成成品（整機，訂單上的品號）的工單、領料單、入庫單l 零組件發(fā)貨并不是銷貨，需要生成銷貨單來確認銷貨l 如果發(fā)貨清單未發(fā)貨完畢，但需確認收入（如：主機已發(fā)貨，安裝調試后可使用，部分零配件可延后發(fā)貨），可在訂單上點擊相關按鈕生成相關單據 前提是單據性質中的參數設為允許 后續(xù)可補發(fā)相關零組件（補發(fā)的零組件成本已核算） 可通過零組件發(fā)貨檢查表查看發(fā)貨狀況零組件發(fā)貨-生成工單、

51、領料、入庫、銷貨單l 發(fā)貨清單數量與實際發(fā)貨量取大作為生成工單需領用量的依據 如果單純取實際發(fā)貨量，未發(fā)貨的部分將不能計算到產成品的成本中l(wèi) 生成工單審核后，關聯訂單，再關聯到計劃，更新對應的成品生產計劃的發(fā)放碼 如不更新LRP中相應的生產計劃，會影響LRP九大量的計算零組件發(fā)貨-零組件發(fā)貨物流、成本處理l 發(fā)貨清單未發(fā)貨完成，需確認收入及核算成本，注意事項： 如果半成品從未生產，有BOM，未發(fā)生過入庫，需設置標準成本，不然成本計算時此半成品會算不到成本 如果采購件從未發(fā)生過采購入庫，需設置標準成本，不然成本計算時此采購件會算不到成本零組件發(fā)貨-安裝調試通知l 銷貨后，可根據銷貨單通知相關人員進行安裝調