衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈專題講解

1、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈專題講解2011年12月27日，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)試運行服務(wù)新聞發(fā)布會在國務(wù)院新聞辦公室新聞發(fā)布廳召開。北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)新聞發(fā)言人、中國衛(wèi)星導航系統(tǒng)管理辦公室主任冉承其宣布，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)將于今天正式提供試運行服務(wù)。北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)“三步走”戰(zhàn)略穩(wěn)步推進。北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)試運行服務(wù)是我國推廣北斗衛(wèi)星導航應(yīng)用的第一步。第二步是在2012年左右建成由10余顆衛(wèi)星組成的北斗區(qū)域衛(wèi)星導航系統(tǒng)，具備覆蓋亞太地區(qū)的服務(wù)能力。第三步則是在2020年左右建成由30余顆衛(wèi)星組成，覆蓋全球的北斗全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)。北斗空間信號接口控制文件（ICD）測試版面世。北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)空間信號接口控制文件（ICD）

2、規(guī)范了北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)和用戶接收機之間的信號接口關(guān)系。對于導航終端開發(fā)商來說，必須有這個文件，才能設(shè)計相應(yīng)的芯片。這也是導致北斗終端價格昂貴的重要原因，因為信號接口未公開使得大部分企業(yè)無法進行產(chǎn)品研發(fā)，也就無法規(guī)?；a(chǎn)以降低成本。因此，此次ICD文件面世將對北斗產(chǎn)業(yè)化進程產(chǎn)生顯著加速效果。北斗導航系統(tǒng)是我國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心推動力，我們對它的推廣和應(yīng)用充滿信心。國家安全戰(zhàn)略需求：如果國民經(jīng)濟基礎(chǔ)系統(tǒng)以及重要設(shè)施完全依靠外國衛(wèi)星導航、授時，就無法避免可能的安全風險和隱患，甚至連武器都有可能失效。因此，出于國家安全考慮，核心行業(yè)和領(lǐng)域必須采用北斗導航系統(tǒng)。政策大力扶持：我國將積極推動各項政策

3、舉措，促進北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用又好又快發(fā)展。參考近鄰俄羅斯的案例。為了打破美國GPS的壟斷，2010年初，俄羅斯政府規(guī)定在俄羅斯境內(nèi)銷售的導航儀必須加裝俄羅斯GLONASS導航系統(tǒng)，同時將進口GPS導航儀的關(guān)稅提高至25%。目前，俄羅斯國內(nèi)已有23%的飛機、87%的船只和80%的公共交通工具使用自己的導航系統(tǒng)。北斗系統(tǒng)自身的優(yōu)勢：北斗導航終端與GPS、歐洲的GALILEO、俄羅斯的GLONASS相比，最有特色的就是它的短信功能，每條能發(fā)送120個漢字，關(guān)鍵時刻這120個漢字就是“救命信”。1、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展衛(wèi)星對軍事、經(jīng)濟、社會的影響和滲透力是巨大而深遠的，它所提供的空間信息、時間基準信

4、息是經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展必不可少的，幾乎可以滲透到社會的各個方面，不僅有利于電信、廣播、交通運輸和農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級改造，也能夠加速新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1.1政策給力衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展全球積極制定政策促進衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤以美國、歐洲、日本突出。美國2010年發(fā)布的國家航天政策，確立了航天發(fā)展目標：激勵航天企業(yè)進軍全球市場，推進衛(wèi)星相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；同時以總統(tǒng)令等形式發(fā)布了商業(yè)遙感政策、天基定位、導航和授時政策等衛(wèi)星應(yīng)用政策，旨在保持其在相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域中的領(lǐng)先地位。歐洲2011年發(fā)布獨立、富有競爭力、提高公民生活質(zhì)量的航天新政策，提出航天政策的優(yōu)先事項：推進歐洲伽利略導航衛(wèi)星計劃，實施全球環(huán)境和安全檢測系統(tǒng)計劃

5、等。日本2008年5月頒布航天基本法，把“在各個領(lǐng)域都最大限度地發(fā)掘航天開發(fā)利用的可能性”作為目標。受各國政策的影響，自1957年前蘇聯(lián)將第一顆衛(wèi)星送入太空至今，各國先后向太空發(fā)送了近2000顆衛(wèi)星。根據(jù)UCSSatelliteDatabase數(shù)據(jù)顯示，截止2011年8月31日，全球在軌衛(wèi)星總數(shù)為965顆，其中，美、俄、中三國位列三甲。美國共443顆，占45.91%；俄羅斯101顆列第二，占10.47%，我國為69顆列居第三，占7.15%。隨著在軌衛(wèi)星數(shù)量的不斷增加，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長，據(jù)SIA統(tǒng)計，2005-2010年，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入年均增長11.2%。2010年，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入為16

6、81億美元，同比增長5%。目前，全球有60多個國家和地區(qū)的1000多家航天公司參與航天產(chǎn)業(yè)和航天活動，從業(yè)人員超過100萬人，形成了具有一定規(guī)模和相對完整的產(chǎn)業(yè)體系。據(jù)中國航天科技集團資料顯示，預計未來10年全球?qū)l(fā)射1185顆衛(wèi)星，將給全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間。1.2產(chǎn)業(yè)鏈：衛(wèi)星應(yīng)用占收入60%經(jīng)過半個多世紀的發(fā)展，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)形成了非常完整的產(chǎn)業(yè)鏈，主要分為衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星地面設(shè)備、衛(wèi)星應(yīng)用及運營四部分。（衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈圖）衛(wèi)星系統(tǒng)JL星制/衛(wèi)星地面設(shè)備衛(wèi)星發(fā)射乂»«»:-:|_網(wǎng)絡(luò)設(shè)備消賣設(shè)備衛(wèi)星應(yīng)用及運營涵蓋面較廣，包括消費服務(wù)（指衛(wèi)星電視、衛(wèi)星音頻

7、廣播和衛(wèi)星寬帶等業(yè)務(wù)）、衛(wèi)星固定服務(wù)、服務(wù)。表：衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈介紹產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)說明衛(wèi)星制造衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射發(fā)射服務(wù)、衛(wèi)星地面設(shè)備網(wǎng)絡(luò)設(shè)備衛(wèi)星移動服務(wù)、遙感業(yè)務(wù)和航天飛行管理部件及分系統(tǒng)制造運載火箭服務(wù)信關(guān)站、控制站、甚小孔徑總段(VAST)消費設(shè)備直播衛(wèi)星（DBS）蝶形天線、衛(wèi)星移動終端（包括衛(wèi)星電話）、數(shù)字音頻廣播服務(wù)（DARS）設(shè)備、全球衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)硬件衛(wèi)星應(yīng)用及運營消費服務(wù)衛(wèi)星電視業(yè)務(wù)、衛(wèi)星音頻廣播業(yè)務(wù)、衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)衛(wèi)星固定服務(wù)轉(zhuǎn)發(fā)器租賃、管理網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)務(wù)衛(wèi)星移動服務(wù)移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、移動話音遙感業(yè)務(wù)遙感航天飛行管理航天飛行管理2010年，全球衛(wèi)星應(yīng)用及運營收入為1013億美元，占衛(wèi)星總收入

8、的60%，同時占比逐年提升，而衛(wèi)星制造有所下降，從2000年的18%下降到2010年的6%，衛(wèi)星地面設(shè)備基本維持在30%左右。另外，2010年，衛(wèi)星制造業(yè)收入同比下降20%，發(fā)射業(yè)務(wù)收入下降4%，地面設(shè)備收入增長3%，其中，消費設(shè)備增長緩慢，而網(wǎng)絡(luò)設(shè)備增長速度相對較快。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已形成了非常完善的衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈。我國的衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射由少數(shù)企業(yè)所壟斷。下游的衛(wèi)星地面設(shè)備、應(yīng)用及運營領(lǐng)域的公司較多，包括：鑫諾衛(wèi)星通信公司、中國衛(wèi)星通信集團（已并入中國航天科技集團）、亞太衛(wèi)星集團、中國亞太移動通信衛(wèi)星有限責任公司等。表：國內(nèi)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈主要廠商細分領(lǐng)域衛(wèi)星制造星衛(wèi)星發(fā)射衛(wèi)星地面設(shè)備華力創(chuàng)通、

9、南方測繪主要廠商中國空間技術(shù)研究院、上海航天技術(shù)研究院、中國衛(wèi)中國運載火箭技術(shù)研究院、航天電子、航天動力中國航天科技集團、中國衛(wèi)星、北斗星通、國騰電子、衛(wèi)星應(yīng)用及運營鑫諾衛(wèi)星通信有限公司、中國衛(wèi)星通信集團、亞太衛(wèi)星集團、中國亞太移動通信衛(wèi)星有限責任公司、中國衛(wèi)星、中國聯(lián)通、中國移動、北斗星通、中海達、南方測繪、上海華測 、衛(wèi)星制造衛(wèi)星制造由中國航天科技集團下屬的中國空間技術(shù)研究院（航天五院）和上海航天技術(shù)研究院（航天八院）、以及中國衛(wèi)星等完成。中國空間技術(shù)研究院成立于1968年2月20日，隸屬中國航天科技集團公司。1970年4月24日，中國空間技術(shù)研究院成功研制并發(fā)射了我國第一顆人造地球衛(wèi)星東

10、方紅一號，開創(chuàng)了我國探索外層空間的新紀元。迄今，中國空間技術(shù)研究院已形成了以通信廣播衛(wèi)星、返回式衛(wèi)星、地球資源衛(wèi)星、氣象衛(wèi)星、科學探測與技術(shù)試驗衛(wèi)星、導航定位衛(wèi)星和載人飛船七大航天器系列為主的航天器研制業(yè)務(wù)。中國衛(wèi)星隸屬于中國空間技術(shù)研究院，專業(yè)從事1000KG以下的小衛(wèi)星及微小衛(wèi)星研制，截至2010年，已成功發(fā)射對地觀測、海洋監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測、空間探測、科學試驗等多顆不同用途的小衛(wèi)星。 、衛(wèi)星發(fā)射衛(wèi)星由火箭發(fā)射入軌?；鸺饕杉w結(jié)構(gòu)、推進系統(tǒng)、制導和控制系統(tǒng)、安全自毀系統(tǒng)、外測與遙測系統(tǒng)等構(gòu)成?；鸺拿恳患壎加凶约旱募w結(jié)構(gòu)和動力裝臵。末級有儀器艙，制導與控制系統(tǒng)、遙測系統(tǒng)以及安全系統(tǒng)的大部

11、分設(shè)備。火箭各級之間通過級間段連接。有效載荷裝在儀器艙上面，外有整流罩。目前，火箭發(fā)射有三種方式：一是地面發(fā)射，二是空中發(fā)射，三是海上發(fā)射。地面發(fā)射場受地理位臵的制約，限制了有效載荷的發(fā)射范圍，難以滿足各種有效載荷的需求，于是出現(xiàn)了從空中發(fā)射和從海上平臺發(fā)射火箭的方式。從空中發(fā)射火箭是用飛機將火箭運送到高空后，再釋放火箭，火箭在空中點火飛向預定軌道。運載火箭由中國航天科技集團下屬的中國運載火箭技術(shù)研究院完成，另外由航天電子提供火箭的控制系統(tǒng)、利用系統(tǒng)、逃逸系統(tǒng)和遙測系統(tǒng)等配套設(shè)備，航天動力提供液體火箭發(fā)動機等配套設(shè)備。 、衛(wèi)星應(yīng)用及運營衛(wèi)星應(yīng)用是指利用衛(wèi)星技術(shù)及其開發(fā)的空間資源在國防建設(shè)、國民

12、經(jīng)濟、文化建設(shè)和科學研究等領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)，已成為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，支持著經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和發(fā)展。同時，衛(wèi)星應(yīng)用及運營帶動了人工智能、機器人、遙操作、光學通信、無線電傳輸、數(shù)據(jù)處理、新材料、新能源等大量新技術(shù)的發(fā)展。目前，國內(nèi)從事衛(wèi)星應(yīng)用及運營的企業(yè)主要包括：鑫諾衛(wèi)星通信公司、中國衛(wèi)星通信集團、亞太衛(wèi)星集團、中國亞太移動通信衛(wèi)星有限責任公司、中國移動、中國聯(lián)通、中國衛(wèi)星、中海達、南方測繪、北斗星通等。2010年，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)整體收入增長5%，其中衛(wèi)星應(yīng)用及運營增速最高，達到9%。在DTH（DirecttoHome，直播入戶）服務(wù)用戶數(shù)量穩(wěn)步增長的引領(lǐng)下，衛(wèi)星應(yīng)用及運營收入在2010年超過

13、1000億美元。1.3衛(wèi)星電視：占衛(wèi)星應(yīng)用收入的80%左右衛(wèi)星電視廣播系統(tǒng)主要由三大部分組成：上行發(fā)射站、星載轉(zhuǎn)發(fā)器和地面接收站。上行發(fā)射站將節(jié)目制作中心送來的電視信號進行一定的處理和調(diào)制后，上變頻為上行微波頻率發(fā)送給衛(wèi)星，并負責對衛(wèi)星系統(tǒng)的工作狀態(tài)進行監(jiān)測和控制；星載轉(zhuǎn)發(fā)器則將上行發(fā)射站送來的上行微波信號進行變頻和放大后成為下行微波信號，轉(zhuǎn)發(fā)給在地面接收站；地面接收站則將接收到的下行微波信號經(jīng)下變頻、解調(diào)和處理后，重新恢復出原電視信號，并將它送給電視機。國內(nèi)的衛(wèi)星電視上行發(fā)射站主要有：國家廣播電影電視總局北京地球站（北京昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)）、中國衛(wèi)星的云崗地球站（北京市豐臺區(qū)）等。衛(wèi)星電視具有覆蓋

14、面廣，與通信距離無關(guān)、通信頻帶寬、傳輸容量大等特點，已成為衛(wèi)星應(yīng)用的支柱產(chǎn)業(yè)，占全球衛(wèi)星應(yīng)用及運營收入的80%左右，其中，美國用戶3000萬戶，歐洲3500萬戶，日本2000萬戶。但是，國內(nèi)市場則剛剛起步。廣電總局數(shù)據(jù)顯示，截止到2010年底，全國共有4.08億電視用戶，直播衛(wèi)星電視“村村通”用戶僅為1350萬，占3.3%，絕大部分為農(nóng)村地區(qū)的地面無線電視用戶2.05億，有線電視用戶為1.89億戶。依據(jù)國家廣電總局計劃，未來5年將著力推進農(nóng)村廣播電視由“村村通”向“戶戶通”延伸，到2012年直播衛(wèi)星用戶達到5000萬戶，2014年達到1.5億戶，2015年實現(xiàn)城鄉(xiāng)廣播電視公共服務(wù)全覆蓋、均等化

15、。1.4轉(zhuǎn)發(fā)器租賃：占衛(wèi)星應(yīng)用收入的10%左右轉(zhuǎn)發(fā)器租賃適合用戶開展各種業(yè)務(wù)，比如：電視和廣播節(jié)目分配、衛(wèi)星電視直播業(yè)務(wù)、新聞采集、企業(yè)VSAT專網(wǎng)、遠程教育、數(shù)據(jù)廣播、因特網(wǎng)骨干網(wǎng)、寬帶接入以及移動基站鏈接等。轉(zhuǎn)發(fā)器租賃包括長期使用轉(zhuǎn)發(fā)器服務(wù)和臨時使用轉(zhuǎn)發(fā)器服務(wù)。長期使用轉(zhuǎn)發(fā)器：用戶在一年或以上每天24小時長期使用衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器固定帶寬，則屬于長期使用轉(zhuǎn)發(fā)器服務(wù)，如電視節(jié)目分配或證券企業(yè)的股市行情傳送等。臨時使用轉(zhuǎn)發(fā)器：用戶根據(jù)業(yè)務(wù)需求每次臨時預訂或在一段時期的每一天的固定時段使用轉(zhuǎn)發(fā)器帶寬時，則屬于臨時使用轉(zhuǎn)發(fā)器服務(wù)，如新聞采集和應(yīng)急通信等。亞太衛(wèi)星集團擁有和經(jīng)營亞太1號、亞太1A、亞太2R、

16、亞太5號及亞太6號五顆在軌衛(wèi)星，覆蓋亞洲、歐洲、非洲和澳洲等全球約75%人口的地區(qū)，為廣播和電信客戶提供優(yōu)質(zhì)的衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、衛(wèi)星通信與衛(wèi)星電視廣播傳輸服務(wù)。1.5功能分布：衛(wèi)星通信為主，衛(wèi)星導航增速明顯衛(wèi)星按照用途來區(qū)分，主要包括：通信、導航、遙感、氣象、空間科學、海洋監(jiān)測等。2010年全球共發(fā)射85顆衛(wèi)星，其中，商業(yè)通信衛(wèi)星為24顆，占28.24%，民用/軍事通信衛(wèi)星為11顆，占12.94%，導航衛(wèi)星為16顆，占18.82%。同時，截止到2011年6月，全球所有在軌運行衛(wèi)星中，商業(yè)通信衛(wèi)星為365顆，占37%，民用通信衛(wèi)星占11%，軍事通信衛(wèi)星為9%，軍事和導航衛(wèi)星分別占9%和8%，導航衛(wèi)星數(shù)

17、量為75顆。目前，軍用衛(wèi)星已經(jīng)成為國防裝備的重要組成，在戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)應(yīng)用中發(fā)揮出至關(guān)重要的作用。在近幾次局部戰(zhàn)爭中，美軍95%的偵查情報、90%的軍用通信、幾乎100%的導航定位和氣象信息來自空間信息系統(tǒng)。1.6國內(nèi)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)提速，并積極開拓國際市場1970年發(fā)射首顆人造衛(wèi)星“東方紅一號”至今，我國40年來陸續(xù)發(fā)射了百來顆衛(wèi)星。這40年中發(fā)射頻率有很大提升，年均發(fā)射數(shù)量七十年代不到1顆，八十年代為1.5顆，九十年代達4顆，而近十年來年均發(fā)射達到6顆，2010年我國衛(wèi)星年發(fā)射量達到歷史頂峰的15顆，2011年計劃發(fā)射衛(wèi)星將打破歷年的記錄達到18顆。2006年到2011年11月9日，我國共為自己發(fā)射了

18、50多顆衛(wèi)星，其中，遙感衛(wèi)星占22.64%，北斗導航衛(wèi)星、通信衛(wèi)星分別占18.87%和15.09%。隨著在軌衛(wèi)星數(shù)量的增加，我國基本構(gòu)成了應(yīng)用衛(wèi)星體系，為我國衛(wèi)星應(yīng)用的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)，對我國的經(jīng)濟、社會發(fā)展與科技進步起到了促進作用，包括：建設(shè)全國地理信息數(shù)據(jù)庫、數(shù)字化地球和信息化社會建設(shè)、改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)（精細農(nóng)業(yè)、航天育種、現(xiàn)代物流）、服務(wù)國家重點工程建設(shè)（三峽大壩選址、南水北調(diào)、西氣東輸?shù)龋⒎罏?zāi)減災(zāi)、海洋環(huán)境檢測、衛(wèi)星導航等。今后幾年，我國將研制并發(fā)射100余顆各類衛(wèi)星，形成較為完整的應(yīng)用衛(wèi)星和衛(wèi)星應(yīng)用體系。在衛(wèi)星通信領(lǐng)域，寬帶衛(wèi)星及衛(wèi)星星上交換技術(shù)進一步發(fā)展，構(gòu)筑起太空互聯(lián)網(wǎng)，與地面

19、互聯(lián)網(wǎng)連接成對地區(qū)無縫覆蓋的整體，實現(xiàn)隨時隨地通信。在衛(wèi)星遙感領(lǐng)域，實現(xiàn)全頻段、全空間、全天候、高頻次地連續(xù)穩(wěn)定的對地觀測。在衛(wèi)星導航領(lǐng)域，到2012年實現(xiàn)亞太區(qū)域無源服務(wù)能力，到2020年實現(xiàn)全球無源服務(wù)能力。表：未來幾年我國將發(fā)射并構(gòu)筑的衛(wèi)星應(yīng)用體系分類系統(tǒng)構(gòu)成通信與中繼衛(wèi)星系統(tǒng)直播衛(wèi)星系統(tǒng)、寬帶多媒體通信衛(wèi)星系統(tǒng)、衛(wèi)星數(shù)字音頻廣播系統(tǒng)、衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)對地觀測衛(wèi)星系統(tǒng)陸地觀測衛(wèi)星系統(tǒng)、氣象衛(wèi)星系統(tǒng)、海洋衛(wèi)星系統(tǒng)、環(huán)境與減災(zāi)衛(wèi)星系統(tǒng)導航衛(wèi)星系統(tǒng)北斗導航衛(wèi)星系統(tǒng)同時，積極開展國際合作，開拓國際市場。已經(jīng)實現(xiàn)了整星出口，并在南非、泰國建立了遙感衛(wèi)星地面接收站，為老撾、玻利維亞、委內(nèi)瑞拉等開展了

20、電信港等示范項目建設(shè)。未來，伴隨整星出口，積極開拓國際市場，利用天地一體化的優(yōu)勢為發(fā)展中國家提供面向市場的應(yīng)急指揮、遠程醫(yī)療、遠程教育等行業(yè)應(yīng)用。2、衛(wèi)星導航：走入尋常百姓家，前景廣闊由于衛(wèi)星通信、衛(wèi)星遙感等領(lǐng)域上市公司較少，我們主要討論衛(wèi)星導航。2.1四大系統(tǒng)：競爭中合作目前，全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS,GlobalNavigationSatelliteSystem）為四大衛(wèi)星導航系統(tǒng)，包括：美國的GPS、俄羅斯的GLONASS（格洛納斯）、我國的北斗、歐盟的GALILEO（伽利略）。其中，GPS應(yīng)用最為廣泛，占到全球應(yīng)用的90%以上；GLONASS和北斗已運營，GALILEO計劃2014年

21、運營。目前，這四大系統(tǒng)均在進行建設(shè)或完善，將于2020年左右完成部署，四大系統(tǒng)的在軌衛(wèi)星數(shù)量、衛(wèi)星數(shù)量、抗干擾、自主運行能力、使用壽命、定位精度、授時精度、測速精度等方面均有差異。未來，隨著我國的北斗系統(tǒng)、歐盟GALILEO系統(tǒng)的實施，俄羅斯GLONASS系統(tǒng)的完善，多系統(tǒng)兼容互操作將成為趨勢。2.2應(yīng)用領(lǐng)域：軍事-行業(yè)應(yīng)用-大眾消費衛(wèi)星導航應(yīng)用范圍極為廣泛，具有高技術(shù)、高投入、高附加值、高成長性的特點。比如，現(xiàn)在應(yīng)用最為廣泛的GPS系統(tǒng)，最初是為軍事服務(wù)，之后擴展到海洋、航空、航天、測繪、地質(zhì)勘探等行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，進而拓展到大眾消費領(lǐng)域。2.3發(fā)展前景：2020年達到2300億美元隨著全球衛(wèi)星

22、導航系統(tǒng)技術(shù)逐步成熟、系統(tǒng)逐步完善，其提供的導航、定位、授時等功能得到了廣泛應(yīng)用，市場規(guī)?？焖僭鲩L。據(jù)GSA數(shù)據(jù)顯示，2010年全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)市場規(guī)模達到806.2億美元（580億歐元），預計到2020年達到2293.5億美元（1650億歐元），年復合增長率達到11.02%。同時，隨著全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)的逐步應(yīng)用，設(shè)備的需求量也相應(yīng)大幅提升。2010年，GNSS設(shè)備出貨量為4.37億臺，未來10年將保持10%的年復合增長率，到2020年達到10.89億臺。在大眾應(yīng)用領(lǐng)域中應(yīng)用最為廣泛的車輛導航和導航手機，以及LBS（基于位臵的服務(wù)），未來將保持較快的增長速度。 、車輛導航設(shè)備2010年，全球車

23、載導航市場規(guī)模為490億歐元，占整個衛(wèi)星導航市場規(guī)模的84.5%。據(jù)GSA預測，到2014年市場規(guī)模將達到740億歐元，2020年達到870億歐元，占衛(wèi)星導航市場份額將逐步下降到52.73%。隨著GNSS發(fā)展和技術(shù)的不斷完善，車輛導航設(shè)備的滲透率也從2005年的4%上升到2009年的22%，達到0.84億臺。平均價格也持續(xù)下降，由2005年的700歐元下降到2009年的200歐元左右。未來，車輛導航設(shè)備出貨量有望從2010年的1.15億臺增長到2020年的4.2億臺，年復合增長率達9%。其中，歐盟年復合增長率為7%，北美和其它地區(qū)則高于歐美，分別為11%和20%。到2020年北美和日本的車輛導

24、航滲透率將達到100%，中國的滲透率將超過80%。 、導航手機導航手機出貨量有望從2010年的3.52億臺增長到2020年的9.74億臺，年復合增長率為10.71%，其中，歐盟年復合增長率為16%，北美為3%，其它地區(qū)則為14%。在滲透率方面，到2020年歐盟和北美的導航手機將達到97%，日本為100%，中國則達到82%。 、LBS（基于位臵的服務(wù)）LBS（LocationBasedService，基于位臵的服務(wù)）是通過電信移動運營商的無線電通訊網(wǎng)絡(luò)（如GSM網(wǎng)、CDMA網(wǎng)）或外部定位方式（如GPS、北斗等）獲取移動終端用戶的位臵信息（地理坐標，或大地坐標），在GIS（Geographicin

25、formationSystem，地理信息系統(tǒng)）平臺的支持下，為用戶提供相應(yīng)服務(wù)的一種增值業(yè)務(wù)，例如：飲食、休閑娛樂、交通等。美國是最早開展LBS服務(wù)的國家之一，從1996年美國聯(lián)邦通信委員會要求移動通信技術(shù)為手機用戶提供E911（緊急救援）服務(wù)之后，LBS得到了快速發(fā)展，主要運營商如SprintPCS和VoiceStream等都在積極開辟LBS服務(wù)在交通、安全等領(lǐng)域的應(yīng)用。LBS服務(wù)市場在國內(nèi)目前還處于起步階段，中國移動、中國聯(lián)通等都將LBS作為其未來發(fā)展的潛力業(yè)務(wù)。國內(nèi)手機用戶的龐大規(guī)模及其進一步普及將為我國LBS服務(wù)的發(fā)展提供長期支持。2011年7月1日，MarketResearch發(fā)布的

26、WorldGPSMarketForecastto2013預計，到2013年全球基于GPS的LBS市場規(guī)模將達到100億美元。2.4從GPS發(fā)展看北斗未來：政策與技術(shù)是關(guān)鍵美國的GPS是目前世界上應(yīng)用最廣泛，技術(shù)最成熟的導航系統(tǒng)。幸福的家庭彼此相似，這句話同樣適用于衛(wèi)星導航系統(tǒng)。我們試圖從GPS的發(fā)展與成功歷程，找出衛(wèi)星導航的發(fā)展規(guī)律，為我國的北斗系統(tǒng)發(fā)展提供借鑒意義。GPS現(xiàn)代化進程提升系統(tǒng)性能2.51973年美國國防部開始組織海陸空三軍，共同研究建立GPS系統(tǒng)。之后美國開始分步驟按計劃實施GPS現(xiàn)代化，目前已經(jīng)研制了三代：第一代（BlockI）,11顆實驗衛(wèi)星，分布在2個軌道平面，已停止工作

27、；第二代（BlockII、IIA），共28顆衛(wèi)星；第三代（BlockIIR、IIF、III），已部分發(fā)射運行，以實現(xiàn)GPS現(xiàn)代化。經(jīng)過數(shù)十年的現(xiàn)代化進程，GPS的性能明顯改善（包括：抗干擾、實時通信、定位精度等方面）、衛(wèi)星壽命提升、服務(wù)區(qū)域擴大。GPS功能主要包括定位、導航和授時。3、北斗導航：日趨完善，設(shè)備制造和運營服務(wù)兩大產(chǎn)業(yè)相輔相成GPS系統(tǒng)歸美國政府所有，受控于美國國防部。美國隨時能以國家安全為由，選擇定位干擾，甚至關(guān)閉局部地區(qū)的GPS信號。因此，衛(wèi)星導航系統(tǒng)作為國家的重大戰(zhàn)略基礎(chǔ)設(shè)施，是國家經(jīng)濟社會發(fā)展的需要和重要保障，具有自主知識產(chǎn)權(quán)顯得至關(guān)重要。3.1“三步走”規(guī)劃：2020年覆

28、蓋全球1985年陳芳允院士提出利用兩顆地球同步衛(wèi)星建立“雙星快速定位通信系統(tǒng)”的建議，1994年1月，黨中央、國務(wù)院、中央軍委批準雙星導航定位系統(tǒng)立項研制建議，系統(tǒng)命名為“北斗一號”，開啟了我國北斗衛(wèi)星導航時代。國家發(fā)改委2005年12月發(fā)布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2005年本）明確指出，衛(wèi)星導航定位產(chǎn)業(yè)是國家鼓勵發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。根據(jù)2007年11月國家發(fā)改委、國防科工委聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于促進衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見，建立完整的衛(wèi)星運營服務(wù)、地面設(shè)備與用戶終端制造、系統(tǒng)集成及信息綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，到2020年，完成應(yīng)用衛(wèi)星從試驗應(yīng)用型向業(yè)務(wù)服務(wù)型轉(zhuǎn)變，地面設(shè)備國產(chǎn)化率達80%，使衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)產(chǎn)

29、值年均增速達到25%以上，成為高技術(shù)產(chǎn)業(yè)新的增長點。2010年10月，國務(wù)院發(fā)布關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定，明確提出“積極推進空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進衛(wèi)星及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展”。目前，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)正按照“三步走”的總體規(guī)劃，“先區(qū)域、后全球，先有源、后無源”的總體發(fā)展思路分步實施，形成突出區(qū)域、面向世界、富有特色的北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)發(fā)展道路。2012年將形成區(qū)域無源服務(wù)能力，2020年形成全球無源服務(wù)能力。從2007年4月14日發(fā)射第1顆北斗導航衛(wèi)星至今，我國已發(fā)射了9顆北斗導航衛(wèi)星。今年12月將再發(fā)射一顆，2012年發(fā)射6顆，組網(wǎng)衛(wèi)星達到16顆，到2020年，我國將共發(fā)射5顆靜止軌道

30、衛(wèi)星和30顆非靜止軌道衛(wèi)星。同時，上海、北京、廣東、西安和重慶等地紛紛加入到北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)建設(shè)之中。其中，在衛(wèi)星導航方面，北京的中關(guān)村擁有全國最為完善的衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈，擁有400多家衛(wèi)星導航定位企業(yè)與數(shù)家上市公司，衛(wèi)星導航整體實力居于全國前列。3.2具備獨特的短報文通信功能北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)由空間段、地面段和用戶段三部分組成?？臻g段包括5顆靜止軌道衛(wèi)星和30顆非靜止軌道衛(wèi)星，非靜止軌道衛(wèi)星由27顆中圓軌道衛(wèi)星和3顆傾斜同步軌道衛(wèi)星組成。地面站包括主控站、注入站和監(jiān)控站等若干個地面站。主控站主要是收集各個監(jiān)測站的觀測數(shù)據(jù)，進行數(shù)據(jù)處理，生成衛(wèi)星導航電文和差分完好性信息，完成任務(wù)規(guī)劃與調(diào)度，實現(xiàn)系

31、統(tǒng)運行管理與控制等。注入站主要是在主控站的統(tǒng)一調(diào)度下，完成維修導航電文、差分完好性信息注入和有效載荷的控制管理。監(jiān)測站接收導航衛(wèi)星信號，發(fā)送給主控站，實現(xiàn)對衛(wèi)星的跟蹤、監(jiān)測，為衛(wèi)星軌道確定和時間同步提供觀測資料。用戶段包括北斗系統(tǒng)用戶終端以及與其它衛(wèi)星導航系統(tǒng)兼容的終端。北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)既能為用戶提供衛(wèi)星導航服務(wù)，又具有位臵報告及短報文通信功能。北斗系統(tǒng)將提供開放服務(wù)和授權(quán)服務(wù)兩種服務(wù)。開放服務(wù)是為全球用戶免費提供開放、穩(wěn)定、可靠的基本定位、測速和授時服務(wù)，定位精度10米，測速精度0.2米/秒，授時精度20納秒。授權(quán)服務(wù)是為全球用戶提供更高性能的定位、導航和授時服務(wù)，以及為亞太地區(qū)提供廣域差分

32、和短報文通信服務(wù)，廣域差分定位精度為1米。隨著我國“北斗二號”系統(tǒng)即將于2012年初步建成，其定位精度可優(yōu)于目前的GPS系統(tǒng)，而且具備短報文通信功能，從而強有力地推進北斗衛(wèi)星導航應(yīng)用的發(fā)展，大幅拉動對北斗終端的需求。3.3產(chǎn)業(yè)鏈：設(shè)備制造和運營服務(wù)兩大產(chǎn)業(yè)相輔相成、產(chǎn)業(yè)鏈：國內(nèi)企業(yè)整體實力偏弱北斗導航系統(tǒng)異常復雜，涉及環(huán)節(jié)眾多，產(chǎn)業(yè)鏈主要由衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星系統(tǒng)、基礎(chǔ)類產(chǎn)品、終端產(chǎn)品、應(yīng)用系統(tǒng)與運營服務(wù)、以及大眾消費者與專業(yè)用戶等幾大部分構(gòu)成。（北斗導航產(chǎn)業(yè)鏈圖）衛(wèi)星制遼衛(wèi)星岌射芯片板卡it紳電子地圖基儲類產(chǎn)粘終端產(chǎn)品經(jīng)過多年的發(fā)展，我國的北斗衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)已經(jīng)形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，

33、從事北斗產(chǎn)品生產(chǎn)和研發(fā)的企業(yè)與研究機構(gòu)約200家，為北斗產(chǎn)業(yè)未來的快速發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。在衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射領(lǐng)域，我國企業(yè)實力突出、競爭力強，能夠?qū)崿F(xiàn)整星出口和發(fā)射任務(wù)，由少數(shù)企業(yè)所壟斷。衛(wèi)星制造由中國航天科技集團隸屬的中國空間技術(shù)研究院、上海航天技術(shù)研究院、中國衛(wèi)星等幾家機構(gòu)完成。衛(wèi)星發(fā)射由中國運載火箭技術(shù)研究院完成，另外由航天電子提供衛(wèi)星發(fā)射的控制系統(tǒng)、利用系統(tǒng)、逃逸系統(tǒng)和遙測系統(tǒng)等配套設(shè)備，航天動力提供液體火箭發(fā)動機等配套設(shè)備。但是，在基礎(chǔ)類產(chǎn)品、終端類產(chǎn)品、應(yīng)用系統(tǒng)和運營服務(wù)等領(lǐng)域，我國企業(yè)規(guī)模較小、整體實力偏弱，尤其是芯片、板卡、天線、算法、軟件、接收機和終端等技術(shù)水平較低，與國

34、外企業(yè)差距明顯。表：北斗導航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈主要廠商細分領(lǐng)域產(chǎn)品主要廠商衛(wèi)星制造小衛(wèi)星、微小衛(wèi)星中國衛(wèi)星大衛(wèi)星中國空間技術(shù)研究院、上海航天技術(shù)研究院衛(wèi)星發(fā)射衛(wèi)星發(fā)射中國運載火箭技術(shù)研究院、航天電子、航天動力基礎(chǔ)類產(chǎn)品芯片北斗星通（和芯星通）、東方聯(lián)星、國騰電子、華力創(chuàng)通、海格通信、中國衛(wèi)星、廣州潤芯、復旦微電子（復控華龍）、同洲電子（泰斗微電板卡蘇三友、四創(chuàng)電子、合眾思壯、同洲電子、華子）、歐比特北斗星通、國騰電子、江力創(chuàng)通、海格通信天線盛路通信、中海達、四創(chuàng)電子、華力創(chuàng)通、國騰電子、深圳華穎銳興科技、佛山阿普思通訊電子地圖四維圖新、瑞圖萬方、靈圖、易圖通、超圖軟件、合眾思壯、數(shù)字政通終端產(chǎn)品接收機

35、中海達、北斗星通、國騰電子、合眾思壯、華力創(chuàng)通、中國衛(wèi)星、上海華測、航天電子、海格通信、同洲電子、四創(chuàng)電子、同方股份、江蘇三友、深賽格、南方測繪應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)中海達、南方測繪、合眾思壯、上海華測、北斗星通、航天電子、中國衛(wèi)星、北斗星通、上海普適、國騰電子、神州天鴻運營服務(wù)運營服務(wù)北斗星通、國騰電子、神州天鴻、上海普適、北京中興恒和、設(shè)備制造和運營服務(wù)兩大產(chǎn)業(yè)相輔相成北斗導航產(chǎn)業(yè)主要包括設(shè)備制造和運營服務(wù)兩大產(chǎn)業(yè)，設(shè)備制造指：芯片、板卡、接收機、天線，以及便攜設(shè)備、車載設(shè)備和專業(yè)設(shè)備等；而運營服務(wù)指：車輛信息服務(wù)、移動位臵服務(wù)、高精度服務(wù)等。在整個北斗導航產(chǎn)業(yè)中，從事設(shè)備制造的企業(yè)將率先受益，

36、從事運營服務(wù)的企業(yè)進而受益，并推動整個產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。3.4產(chǎn)業(yè)布局：重點地區(qū)和城市輻射帶動據(jù)賽迪顧問不完全統(tǒng)計，2010年，我國北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達60億元，從事北斗產(chǎn)品生產(chǎn)和研發(fā)的企業(yè)約200家，主要集中在珠三角、長三角和環(huán)渤海區(qū)域，并以北京、上海、廣州、成都、重慶等城市為重點。2010年北斗導航產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過5億的地區(qū)包括：北京、廣東和四川，超過3億的包括：上海、陜西和重慶。目前，北京、上海、廣東、西安、成都、重慶等地已經(jīng)具備較為完善的北斗衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)布局，包括眾多的科研院所，航天科技、航天科工、電子科技集團等央企，以及國騰電子、北斗星通、華力創(chuàng)通、中海達等一批企業(yè)。表：我國重點地區(qū)和城

37、市的北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)布局地區(qū)或城市說明北京擁有全國最為完善的衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈，目前有衛(wèi)星導航定位企業(yè)400多家，包括：承擔北斗導航衛(wèi)星設(shè)計、制造以及系統(tǒng)運行控制的航天科技、航天科工集團，和芯星通、東方聯(lián)星、華力創(chuàng)通等芯片、板卡企業(yè)，合眾思壯、時空港、夢天游等終端設(shè)備企業(yè)；在系統(tǒng)集成方面，擁有北斗星通等企業(yè)，四維圖新等電子地圖企業(yè)。廣東擁有全國非常完善的北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈，包括：廣州潤芯等3家芯片研發(fā)企業(yè)，深圳華穎銳興科技等18家天線企業(yè)，南方測繪、中海達、海格通信等300余家接收終端企業(yè)，瑞圖萬方、凱立德2家電子地圖企業(yè)。上海擁有如上海微小衛(wèi)星工程中心、中國航空無線電電子研究所、上海交通大學和中

38、科院上海天文臺等衛(wèi)星科研單位，以及上海華測、高德軟件等企業(yè)。成都把“加快推進北斗衛(wèi)星導航定位終端及系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化”列入成都市47個重點高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)之一，擁有國騰電子、四川大學、電子科技大學、中國電子科技集團第10研究所等企業(yè)與研究機構(gòu)。在這些重點地區(qū)和城市的帶動下，我國北斗導航產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已具備快速發(fā)展的態(tài)勢。未來，在國家的統(tǒng)一部署，政策的大力支持，和各地積極推進的條件下，北斗導航產(chǎn)業(yè)有望在重點地區(qū)和城市的輻射帶動下，迅速向全國蔓延。4、設(shè)備制造：北斗導航的命脈設(shè)備制造包括基礎(chǔ)類產(chǎn)品和終端類產(chǎn)品?；A(chǔ)類產(chǎn)品是衛(wèi)星導航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的核心組件，包括芯片、天線、定位/差分/測向算法、多系統(tǒng)組合導航算法、系

39、統(tǒng)引擎及處理軟件、嵌入式GIS引擎軟件、地圖/導航電子地圖等。4.1芯片：ICD文件未公布為國內(nèi)企業(yè)提供緩沖期芯片包括射頻芯片與基帶芯片。由于信號頻率來自于距離地面2萬公里的高空，信號十分不穩(wěn)定，因此當天線接收信號后，需要經(jīng)過一連串信號放大、過濾噪聲、降頻、取樣等過程，再經(jīng)過射頻處理后，信號進入基頻處理部分，將前段取樣的數(shù)字信號經(jīng)過運算、輸出以便于用戶接口使用，其中基帶芯片是核心組件，負責地址信號的處理。國外GPS芯片的發(fā)展從1994年開始，2002年達到產(chǎn)業(yè)化，2004年得到普及。GPS芯片主要集中在國外企業(yè)手中，如Broadcom（博通）、SiRF（瑟浮,2009年被CSR收購）、u-bl

40、ox、等企業(yè)，其中，Broadcom為全球最大GPS芯片廠商。我國衛(wèi)星導航定位芯片的研究始于2000年，當時主要研究方向是GPS、GPS+GLONASS芯片。隨著我國北斗導航系統(tǒng)的逐步建立，國內(nèi)企業(yè)開發(fā)的北斗芯片已經(jīng)取得了巨大的成就，華力創(chuàng)通、北斗星通（和芯星通）、東方聯(lián)星等公司紛紛推出了北斗芯片或與GPS、GLONASS兼容的芯片。表：國內(nèi)部分北斗芯片廠商情況公司說明北斗星通2010年9月25日，子公司和芯星通（控股70%）發(fā)布了國內(nèi)首款完全自主知識產(chǎn)權(quán)的多系統(tǒng)多頻率衛(wèi)星導航高性能SoC芯片。在2011年上半年北斗主管部門組織的實物比測中，研發(fā)的基帶芯片、射頻芯片分獲第一名和第四名，和芯星通

41、上半年實現(xiàn)營業(yè)收入116.54萬元，凈利潤-602.86萬元。華力創(chuàng)通2011年2月14日公告稱，成功開發(fā)出具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的北斗/GPS多頻精密導航基帶芯片“HwaNavChip-1”，該款芯片能夠同時接收“北斗二號”系統(tǒng)Bl和B3頻點以及GPS系統(tǒng)L1頻點，實現(xiàn)多系統(tǒng)組合導航定位和授時功能。東方聯(lián)星自主設(shè)計開發(fā)的OTrack-32三系統(tǒng)兼容衛(wèi)星導航接收機芯片，同時接收北斗二號、GLONASS、GPS導航衛(wèi)星信號，已批量生產(chǎn)，實現(xiàn)了當今世界上最快速的1秒熱啟動，定位精度5米；差分定位精度0.5米。海格通信參股子公司廣州潤芯（持股35%）從事北斗一號和北斗二號射頻芯片的設(shè)計與開發(fā)，2010

42、年8月已完成第三次流片，在試推廣應(yīng)用階段。國騰電子公司掌握了北斗射頻芯片、基帶芯片、功率放大器、天線等核心技術(shù)，2010年4月公司研制的“北斗二號”基帶芯片在國家組織的評測中與清華大學/復旦大學聯(lián)合項目組并列第一。北斗導航系統(tǒng)的ICD文件（InterfaceControlDocument，接口控制文件）一直沒有開放，國內(nèi)企業(yè)只有與相關(guān)管理部門簽訂保密協(xié)議才能獲得ICD文件，繼而開發(fā)北斗產(chǎn)品。由于國內(nèi)企業(yè)與國外企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等方面存在較大差距，因此ICD文件至今未公布給國內(nèi)企業(yè)提供了緩沖期。在ICD文件未公布的緩沖期內(nèi)，國內(nèi)企業(yè)可以利用先發(fā)優(yōu)勢提升自身實力和競爭力，以應(yīng)對ICD文件公布

43、后帶來的挑戰(zhàn)。一旦ICD文件公布，外國企業(yè)將很快進入該市場，如果國內(nèi)企業(yè)競爭力依然較弱的話，將受到嚴重沖擊。從另一方面來看，如果ICD文件公布，盡管對國內(nèi)企業(yè)造成了一定的沖擊，但是，對整個北斗產(chǎn)業(yè)而言，可能是件好事，將加速北斗的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。4.2OEM板卡：與國外企業(yè)差距明顯OEM板卡是利用導航芯片、外圍電路和相應(yīng)的嵌入式控制軟件制成帶輸入輸出接口的板級產(chǎn)品，用戶利用這個模塊結(jié)合應(yīng)用需求能夠開發(fā)各種應(yīng)用。目前，板卡的核心技術(shù)主要被天寶（Trimble）、諾瓦泰（NovAtel）、麥哲倫（Magellan）等國外知名企業(yè)所控制。北斗星通基于諾瓦泰主板推出的高精度板卡占據(jù)了國內(nèi)高精度接收機市場相當

44、的份額，同時公司也推出了自有產(chǎn)品，子公司和芯星通（控股75%）在2011年上半年北斗主管部門組織的實物比測中，研發(fā)的多模OEM板卡獲得第一名。但是，盈利能力并不理想，和芯星通上半年實現(xiàn)營業(yè)收入116.54萬元，凈利潤-602.86萬元。4.3電子地圖：國內(nèi)企業(yè)具備天然屏障導航電子地圖是導航產(chǎn)業(yè)的核心組成部分，直接影響到整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，需要保證導航的覆蓋率、準確性和及時性，是資金、技術(shù)和勞動力密集型的產(chǎn)業(yè)，具有明顯的規(guī)模效益和先發(fā)優(yōu)勢。目前，全球主要的導航電子地圖提供商有NAVTEQ（2007年被諾基亞收購）、TeleAtlas、Zenrin、MapMaster和IPC，這5家公司壟斷了全球

45、95%左右的市場份額，其中，歐美市場由美國NAVTEQ、荷蘭TeleAtlas兩家公司壟斷，日本由Zenrin、MapMaster、IPC三家企業(yè)壟斷。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已形成了較為完善的導航電子地圖產(chǎn)業(yè)鏈，主要涉及地圖測繪與POI信息采集商、導航電子地圖制作商、導航電子地圖軟件和系統(tǒng)方案解決商、GPS/北斗芯片與板卡等零件生產(chǎn)商、終端設(shè)備制造商和最終消費者。（我國導航電子地圖產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系圖）碎顱隕歹強El透丸尋理.*±r?.ti理M；GT鷗底薯中心西諸岡*Ar癥巧冉乾曲亦律網(wǎng)£11酒n茁和JTV代詢由于涉及國家安全，我國導航電子地圖的制作需要國家測繪局的審批。目前國內(nèi)具有

46、甲級資質(zhì)的導航電子地圖制作單位共有10余家，包括：四維圖新、高德軟件、北京靈圖、瑞圖萬方、凱立德、易圖通、國家基礎(chǔ)地理信息中心等。其中，四維圖新是國內(nèi)首家獲得導航電子地圖制作資質(zhì)的企業(yè)，市場份額最大，約占60%，國家基礎(chǔ)地理信息中心提供最基礎(chǔ)的導航電子地圖地理信息數(shù)據(jù)庫。4.4北斗終端：大規(guī)模應(yīng)用是關(guān)鍵國內(nèi)市場上廣泛使用的終端產(chǎn)品包括GPS用戶終端、北斗系統(tǒng)用戶終端，以及多系統(tǒng)兼容的終端，其中，以GPS接收機和用戶終端為主。 、GPS接收機或終端GPS接收機主要由天線單元、主機單元和電源三部組成。天線單元的主要功能是將GPS衛(wèi)星信號非常微弱的電磁波轉(zhuǎn)化為電流，并對這種信號電流進行放大和變頻處理

47、。而接收機單元的主要功能是對經(jīng)過放大和變頻處理的信號電源進行跟蹤、處理和測量，主要由信號通道單元、存儲單元、計算和顯示控制單元、電源等4個部分組成。根據(jù)使用的目的不同，GPS接收機也各有差異。目前世界上已有幾十家工廠生產(chǎn)GPS接收機，產(chǎn)品也有幾百種。這些產(chǎn)品可以按照原理，用途，功能等進行分類。 、北斗終端：大規(guī)模應(yīng)用是關(guān)鍵目前，北斗終端主要用于國防、海洋漁業(yè)、公共安全、通信、水利等專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，其應(yīng)用的主要功能包括導航、定位、授時、數(shù)據(jù)傳輸?shù)?。根?jù)應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用特點的差異，北斗用戶終端有手持型、車載型、船載型、指揮型、授時型、海上救生型及數(shù)據(jù)傳輸型等產(chǎn)品。近年來，隨著我國北斗衛(wèi)星導航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)持

48、續(xù)高速發(fā)展，北斗用戶終端的市場需求呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。然而由于國內(nèi)目前缺乏成熟的、技術(shù)先進和性能穩(wěn)定可靠的射頻芯片、基帶芯片、天線、功率放大器和低噪放等關(guān)鍵元器件，造成北斗用戶終端功耗大、便攜性差、成本高、性能不穩(wěn)定等現(xiàn)象，在一定程度上制約了北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化進程。國內(nèi)上市公司中生產(chǎn)北斗終端的主要有國騰電子、中國衛(wèi)星、北斗星通、海格通信、航天電子等。表：北斗終端產(chǎn)品主要廠商廠商說明國騰電子持股56.84%的子公司國星通信從1999年開始從事北斗衛(wèi)星導航終端的研發(fā)，擁有北斗終端產(chǎn)品系列最全、品種最多、銷量最大的企業(yè)，是我國國防領(lǐng)域北斗終端最大的供應(yīng)商。中國衛(wèi)星旗下?lián)碛斜本┖教旌阈?、西安恒星?/p>

49、間、星地恒通三家公司從事北斗業(yè)務(wù)，北斗一代指揮型和授時型用戶機廣泛應(yīng)用，目前北斗二代用戶機完成了關(guān)鍵環(huán)節(jié)評審，相關(guān)典型示范工程項目研發(fā)工作按照客戶要求有序進行。北斗星通已有N210系列GNSS接收機和北斗天璇GPS接收機等多款產(chǎn)品。高性能GNSS模塊與終端研制及批產(chǎn)化項目將于2012年12月31日達產(chǎn)，預計年銷售收入11,738.46萬元，凈利潤3,327.96萬元。海格通信公司相繼研制開發(fā)了北斗海用導航儀、車載式北斗用戶機和指揮型北斗用戶機、“北斗+GPS”組合板卡式用戶機等產(chǎn)品。北斗用戶機的平面定位精度為20米，可用于自由航行、航點航行、航線航行。航天電子公司完全壟斷星載接收機，市場占有率

50、達100%，擁有國內(nèi)唯一的導航技術(shù)專業(yè)研究所，并被批準為國家衛(wèi)星導航應(yīng)用工程研究中心。民用衛(wèi)星導航產(chǎn)品包括：北斗一號用戶機，GPS船用導航儀等。5、應(yīng)用及運營服務(wù)：2020年市場規(guī)模近3000億經(jīng)過多年的發(fā)展，我國的北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)已初步應(yīng)用在國防、航空、航天、海洋漁業(yè)、交通運輸、測繪、地質(zhì)勘探等領(lǐng)域。5.1國防領(lǐng)域：近80億市場規(guī)模衛(wèi)星導航系統(tǒng)能夠?qū)崟r提供準確的時間、位臵、速度等信息，廣泛地應(yīng)用在坦克、導彈、飛機、潛艇、指揮控制系統(tǒng)中，主要應(yīng)用包括：導航定位：衛(wèi)星導航系統(tǒng)可用于飛機、潛艇、艦艇、車輛的定位導航，尤其是近距離的相對定位，能夠大幅度提高其作戰(zhàn)能力。精確制導：衛(wèi)星導航系統(tǒng)的高精度特

51、點能夠廣泛應(yīng)用在精確制導的火炮、導彈等上。美軍在科索沃戰(zhàn)場上使用的精確制導武器中，1/3采用了GPS制導技術(shù)。無制導火箭、炮彈、導彈、子彈都有可能采用衛(wèi)星導航系統(tǒng)進行改造。作戰(zhàn)部隊定位和調(diào)度：配備衛(wèi)星導航接收機后，部隊或單兵分隊能夠準確的知道自己所處位臵。尤其是在夜間、雨、霧、叢林、沙塵暴等條件下，野戰(zhàn)部隊、特種部隊、機動作戰(zhàn)部隊、邊海防部隊能夠輕松定位。精確授時：衛(wèi)星導航系統(tǒng)可提供高精度授時，為軍用通信網(wǎng)絡(luò)提供統(tǒng)一的時間信息，從而使通信網(wǎng)絡(luò)速率同步，保證通信網(wǎng)中的所有設(shè)備工作于同一標準頻率上。GPS系統(tǒng)最初是為了軍事目的而建，1991年的海灣戰(zhàn)爭中，GPS首次大規(guī)模用于實戰(zhàn)，顯示出了巨大的威

52、力。1995年的波黑戰(zhàn)爭、1998年的“沙漠之孤”行動、2003年的“盟軍行動”等歷次戰(zhàn)爭中，GPS都發(fā)揮了重要作用。我國的北斗導航系統(tǒng)也不例外。2002年1月1日，經(jīng)總參批準，北斗一號系統(tǒng)正式投入試運行，并開始在國防領(lǐng)域得以應(yīng)用，用于為車、船、飛機等機動工具提供導航定位信息，為武器進行精確制導，為野戰(zhàn)或機動作戰(zhàn)部隊提供定位服務(wù)，為救援人員指引方向等。根據(jù)美國國防部涉及中國的安全發(fā)展2010年度報告，我國現(xiàn)役士兵數(shù)量為125萬、坦克7000輛、導彈2000枚、戰(zhàn)斗機2300架、海軍艦艇274艘。我們通過測算，北斗在國防領(lǐng)域的市場規(guī)模為80.47億元。目前，北斗星通、國騰電子、華力創(chuàng)通、海格通信

53、、中國衛(wèi)星等公司均已率先進入國防領(lǐng)域，未來有望在國防領(lǐng)域大規(guī)模應(yīng)用后，拓展到其它領(lǐng)域。2003年4月29日，中央軍委批準“北斗一號”系統(tǒng)對民用開放，目前在海洋漁業(yè)、交通運輸、航空、水文、氣象、林業(yè)、通信、電力、救援等眾多領(lǐng)域得到了一定的應(yīng)用，注冊用戶已超過6萬，產(chǎn)生了顯著的社會效益和經(jīng)濟效益，特別是在南方冰凍災(zāi)害、汶川和玉樹地震救災(zāi)中發(fā)揮了重要作用。2011年5月18日，在上海召開的第二屆中國衛(wèi)星導航學術(shù)年會上，北斗系統(tǒng)總工程師孫家棟院士表示，北斗全球系統(tǒng)建成之后，將在民用領(lǐng)域顯示巨大價值，屆時民用將占據(jù)北斗系統(tǒng)用戶總量的95%以上，未來市場前景十分廣闊。5.2行業(yè)應(yīng)用航空：近10億市場規(guī)模航

54、空分為商業(yè)航空和通用航空，其中，通用航空占整個航空設(shè)備的98%。商業(yè)航空包括客運和貨運航班，而通用航空涵蓋范圍廣泛，如休閑度假、商務(wù)等，通常涉及較小的中型客機。目前，衛(wèi)星導航設(shè)備在全球航空設(shè)備的滲透率較低，2010年為38%，未來10年將大幅提升，2020年將達到75%，蘊藏著巨大的發(fā)展空間。依據(jù)GSA預測，到2020年全球航空領(lǐng)域的衛(wèi)星導航設(shè)備需求量將達到14.7萬臺/套，市場規(guī)模將達到41.5億歐元。同時，2020年商業(yè)航空和通用航空的接收機價格將分別降到31000和2000歐元。、商業(yè)航空民航局數(shù)據(jù)顯示，截至2010年底，我國共有頒證運輸機場175個，到2020年，我國計劃擁有244個機

55、場，大部分新建機場都在山區(qū)或空域擁擠的地區(qū)。在這些機場，PBN(PerformanceBasedNavigation，基于性能的導航)將比傳統(tǒng)的陸基無線電導航設(shè)施更有優(yōu)勢，PBN將航空器的機載設(shè)備與衛(wèi)星導航、星基數(shù)據(jù)鏈通信系統(tǒng)等結(jié)合，提供更精確、安全的飛行方法和更高效的空中交通管理模式。2009年10月，民航局發(fā)布了中國民航PBN實施路線圖，計劃分為三個階段，近期(20092012年)、中期(20132016年)、遠期(20172025年)，實現(xiàn)航路、終端區(qū)等所有飛行階段逐步從混合運行過渡到完全的PBN運行，衛(wèi)星導航將成為PBN運行的主要導航設(shè)施。截止到2011年10月底，中國民航已經(jīng)在大約4

56、0個機場建立了PBN運行能力，或者已完成程序設(shè)計和試飛工作。2011年9月，中國民航局下屬飛行校驗中心和民航飛行學院兩家單位，聯(lián)合參與了北斗二代衛(wèi)星導航性能的測試工作，包括：飛機搭載地面靜態(tài)測試和飛機搭載飛行測試，試驗達到預期目的，北斗導航接收機工作正常。來自中國民航局消息，未來，國內(nèi)購買的波音、空客飛機有望選裝或必裝北斗接收機，并在飛機上預留北斗接收機接口。民航局數(shù)據(jù)顯示，截至2010年底，民航全行業(yè)運輸飛機期末在冊架數(shù)1597架，根據(jù)民航局中國民用航空發(fā)展第十二個五年規(guī)劃，到2015年運輸機數(shù)量達到2750架，年均新增230架飛機，假如全部安裝北斗接收機，則每年新增市場規(guī)模為6918萬，十

57、年累積約7億的市場規(guī)模。、通用航空2011-2015年，低空域試點將推向全國，試點順序?qū)募?、廣東、黑龍江推廣至湖南、湖北、廣西、內(nèi)蒙、海南等省，進一步于2015年實現(xiàn)全國放開，從而拉動整個通用航空產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，并刺激北斗導航系統(tǒng)在航空領(lǐng)域的應(yīng)用。根據(jù)中國科協(xié)、中國航空學會、通用航空專家委員會所作的市場預測，未來國內(nèi)通用飛機發(fā)展?jié)摿薮?，?020年我國需要通用飛機將逾1萬架。其中，活塞飛機6000架，渦槳飛機2000架，噴氣公務(wù)機500架，直升機1500架。們預測，到2020年，我國通用航空領(lǐng)域的北斗接收機市場規(guī)?？蛇_2.5億元（單價按照0.29萬歐元測算）。5.3行業(yè)應(yīng)用海洋漁業(yè)：最為成熟的北斗民用行業(yè)，近8億市場規(guī)模海洋漁業(yè)以衛(wèi)星定位系統(tǒng)為基礎(chǔ)，整合移動通信系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)及其它通信網(wǎng)絡(luò)資源，將多種海洋漁業(yè)信息與位臵信息融合關(guān)聯(lián)，向漁政管理部門提供船位監(jiān)測、船舶資料管理、緊急救援等服務(wù)，實現(xiàn)海洋漁業(yè)安全生產(chǎn)管理，構(gòu)建平安漁業(yè)的目標。目前，國內(nèi)中遠海漁船北斗用戶近3萬戶，主要集中在南海和東海，而環(huán)渤海漁船開展北斗業(yè)務(wù)稍差一些?？紤]到，我國中遠海的作業(yè)漁船大概有5-6萬艘，按照一臺終端1萬元（政府補貼70-80%）來測算，大概還有3億元的市場空間（暫不考慮更新?lián)Q代），每年6萬用戶的運營服務(wù)費大概是5000萬元左右。中遠海的情況復制到近海和遠洋航海有一定難度。近海漁船數(shù)量較多，