機(jī)床行業(yè)風(fēng)險分析報告

1、摘 要一、行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位機(jī)床是先進(jìn)制造技術(shù)的載體和裝備工業(yè)的基本生產(chǎn)手段，是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備，主要為汽車、軍工、農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械、電力設(shè)備、鐵路機(jī)車、船舶等行業(yè)服務(wù)。我國已連續(xù)幾年成為世界最大的機(jī)床消費(fèi)國和機(jī)床進(jìn)口國，是世界第三大機(jī)床生產(chǎn)國。機(jī)床工業(yè)作為工業(yè)的基礎(chǔ)生產(chǎn)要素，其下游行業(yè)涉及到機(jī)械制造的各個方面，行業(yè)發(fā)展對下游行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的需求相關(guān)度較高，下游行業(yè)的投資強(qiáng)度將影響到機(jī)床行業(yè)的發(fā)展。機(jī)床行業(yè)與國內(nèi)生產(chǎn)總值和固定資產(chǎn)投資呈較強(qiáng)的正相關(guān)關(guān)系，所以在我國GDP穩(wěn)定持續(xù)快速增長的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，機(jī)床行業(yè)必將得到快速發(fā)展的機(jī)會。2009年1-11月，我國機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值2182.59億

2、元，比2008年同期增長12.98%，占GDP的0.65%，比2008年提高0.01個百分點(diǎn)。2005-2009年機(jī)床行業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元，%工業(yè)總產(chǎn)值GDP比重2005958.08 183217.50 0.52 20061266.85 211923.50 0.60 20071518.33 257305.60 0.59 20081937.69 3006700.6420092182.593353530.65數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局由于機(jī)床行業(yè)對國防軍工和制造業(yè)競爭力的關(guān)鍵作用，我國政府已將機(jī)床行業(yè)提高到了戰(zhàn)略性位置，把發(fā)展大型、精密、高速數(shù)控設(shè)備和功能部件列為國家重要的振興目標(biāo)之一。隨著

3、一系列扶持性政策的陸續(xù)出臺，未來幾年我國機(jī)床行業(yè)有望在延續(xù)增長態(tài)勢的同時，在技術(shù)能力上實現(xiàn)質(zhì)的突破，在高端機(jī)床領(lǐng)域形成國際競爭力，并誕生出幾家世界級的機(jī)床企業(yè)。總體來看，我國機(jī)床市場的中長期發(fā)展勢頭依然會比較強(qiáng)勁，中國機(jī)床行業(yè)在未來幾年將步入發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期。二、2008年行業(yè)發(fā)展情況分析2009年，我國機(jī)床工具行業(yè)繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢?？傮w來看，全年行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，但增長速度較上年有所放慢。（一）工業(yè)總產(chǎn)值增長放緩2009年1-11月，機(jī)床行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值2182.59億元，同比增長了12.98%。2009年1-11月的工業(yè)產(chǎn)值增速比2008年1-11月下降了15.49個百分點(diǎn)。在金融危

4、機(jī)的影響下，2009年的增長速度有些放緩，隨著經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)復(fù)蘇，機(jī)床行業(yè)的增長速度會逐漸增高。經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)復(fù)蘇也將帶動機(jī)床行業(yè)增速的進(jìn)一步提高。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2005-2009年機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況（二）產(chǎn)量同比下降從機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)量看，2009年來，我國機(jī)床行業(yè)的生產(chǎn)逐漸升溫，超出市場預(yù)期。2009年底，金屬切削機(jī)床和數(shù)據(jù)機(jī)床累計產(chǎn)量分別是58.87萬臺和13.15萬臺，增速分別是-4.59%和7.61%。與2008年的生產(chǎn)相比，今年生產(chǎn)產(chǎn)量有增長，可見國家大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)刺激計劃對機(jī)床行業(yè)的積極效果明顯。尤其是國家政策大力推行數(shù)控機(jī)床的發(fā)展，數(shù)據(jù)機(jī)床在今年的增速達(dá)到了7個點(diǎn)。2005-200

5、9年我國機(jī)床產(chǎn)量單位：萬臺金屬切削機(jī)床產(chǎn)量增速數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量增速200545.0712.85.9614.2200656.2414.78.5832.8200760.711.712.3332.6200861.7-2.412.22-3.26200958.87-4.5913.157.61數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（三）銷售收入增速放緩2009年1-11月，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)銷售收入2098.46億元，增長11.8，增幅低于上年同期14.45個百分點(diǎn)。銷售收入的變化趨勢與工業(yè)總產(chǎn)值的趨勢相一致，相比較2008年增長率大幅下滑，接近15個百分點(diǎn)，企業(yè)的銷售收入情況并不是太理想。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2005-20

6、09年機(jī)床行業(yè)銷售收入情況（四）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所改善數(shù)據(jù)顯示市場需求轉(zhuǎn)向高端，金融危機(jī)對我國各領(lǐng)域機(jī)床需求的影響參差不一，2009年不少行業(yè)減少了設(shè)備采購量，但有些行業(yè)如鐵路、航空、汽車等對機(jī)床依然有需求，并且隨著國家以結(jié)構(gòu)調(diào)整為中心的一系列產(chǎn)業(yè)政策的實施，這些需求在不斷釋放。因此市場需求結(jié)構(gòu)在加速變化中，普通、經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床需求萎縮，普及型、高級型數(shù)控機(jī)床需求持續(xù)增長。我國出臺的“裝備制造業(yè)振興規(guī)劃”及“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備科技重大專項”將使中高端和大型數(shù)控機(jī)床成為重點(diǎn)受益對象。“振興規(guī)劃”將加速我國重大裝備的自主化進(jìn)程，促進(jìn)裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，而“重大專項”將提升機(jī)床行業(yè)整體技術(shù)水平。

7、兩者合力，將使中高端數(shù)控機(jī)床、大型數(shù)控機(jī)床長期受益，也明確了目前我國機(jī)床行業(yè)的發(fā)展方向。（五）產(chǎn)銷率上升，庫存壓力減緩2009年機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率為96.15%，同比增加了1.62個百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床子行業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)銷率降低了5.01個百分點(diǎn)，金屬成形機(jī)床子行業(yè)的產(chǎn)銷率下降了0.41個百分點(diǎn)。不少企業(yè)反映：缺少后續(xù)訂單是他們面臨的最大問題。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2005-2009年機(jī)床行業(yè)產(chǎn)銷率情況2009年國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐漸好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇。產(chǎn)品產(chǎn)銷率出現(xiàn)增長，說明產(chǎn)品庫存壓力開始減小。2009年底，機(jī)床行業(yè)產(chǎn)成品資金占用為171.12億元，同比增長了4.98%，增速比上年同期下

8、降了26個百分點(diǎn)。庫存產(chǎn)品主要集中在低檔的中小機(jī)床、通用產(chǎn)品。與去年相比增速大幅下滑說明經(jīng)濟(jì)危機(jī)對機(jī)床行業(yè)的沖擊是顯而易見的，機(jī)床行業(yè)復(fù)蘇道路依然曲折。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2005-2009年機(jī)床行業(yè)產(chǎn)成品情況三、2009年行業(yè)進(jìn)出口分析（一）進(jìn)口2009年金屬加工機(jī)床進(jìn)口數(shù)量為6.14萬臺，同比減少30.7個百分點(diǎn)；進(jìn)口金額為59.97億美元，同比減少20.96個百分點(diǎn)。金屬加工機(jī)床的進(jìn)口數(shù)量在逐年減少，進(jìn)口金額也在減少，我們認(rèn)為進(jìn)口的減少，一方面來自于金融危機(jī)產(chǎn)生的影響，另一方面來自于我國自身的增長的影響。2009年我國金屬加工機(jī)床進(jìn)口持續(xù)嚴(yán)重下滑，2009年金屬加工機(jī)床進(jìn)口額59.97億

9、元，同比下降20.96%。其中金屬切削機(jī)床進(jìn)口45.6億美元，同比下降19.7%；金屬形機(jī)床進(jìn)口13.4億美元，同比下降30.0%。數(shù)控金屬加工機(jī)床進(jìn)口額45.8億美元，同比下降20.2%。其中數(shù)控金切機(jī)床進(jìn)口額38.7億美元，同比下降20.0%；數(shù)控成形機(jī)進(jìn)口7.1億美元，同比下降21.4%。在外貿(mào)形勢嚴(yán)峻、進(jìn)出口雙降的背景下，我國機(jī)床工具進(jìn)出口表現(xiàn)出對亞洲出口份額加大、加工中心出口趨好、切削工具出口比重增大、以設(shè)備投資貿(mào)易方式進(jìn)口機(jī)床占比下降、歐洲機(jī)床進(jìn)口逆勢增長。以加工中心為代表的部分?jǐn)?shù)控機(jī)床進(jìn)口結(jié)構(gòu)趨好，正是目前行業(yè)調(diào)整進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的機(jī)會。（二）出口2009年金屬加工機(jī)床出口數(shù)量為6

10、48萬臺，同比增加3.4個百分點(diǎn)；金屬加工機(jī)床出口金額為14.12億美元，同比減少了32.9個百分點(diǎn)。出口數(shù)量的增加，但出口金額大幅的減少，說明我們出口的價值并不高，附加值較低，金額相對而言也比較小，我們認(rèn)為現(xiàn)階段的出口還處于一個低端產(chǎn)品出口階段，這也要求我們對未來需要提高出口產(chǎn)品的價值。金融危機(jī)爆發(fā)以來，世界經(jīng)濟(jì)衰退，國際市場需求嚴(yán)重萎縮，機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口在2008年四季度出現(xiàn)明顯下滑。進(jìn)入2009年，機(jī)床工具出口總額47.4億美元，同比下降33.5%。在外貿(mào)形勢嚴(yán)峻的背景下，2010年數(shù)控機(jī)床出口轉(zhuǎn)好，結(jié)構(gòu)向高附加值產(chǎn)品調(diào)整。四、行業(yè)競爭狀況分析（一）行業(yè)集中度有所下降，但增長空間較大2

11、009年初，國務(wù)院制定的制造業(yè)振興規(guī)劃中，明確提出“形成若干個具有較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力和國際競爭力的大型企業(yè)。2009年底，我國機(jī)床行業(yè)大型企業(yè)的銷售收入集中度只有15.82%，比2008年下降了5個百分點(diǎn)。我們認(rèn)為，中小型企業(yè)的增多和收入的增加，與大型企業(yè)銷售收入減少是一個此消彼長的關(guān)系。但我們應(yīng)該看到，大型企業(yè)的銷售收入集中度比較低，說明我國現(xiàn)在還處于工業(yè)化進(jìn)程的中后期階段，制造業(yè)設(shè)備更新改造加速，保障機(jī)床行業(yè)的增長空間。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2005-2009年大型企業(yè)銷售收入集中度（二）行業(yè)壁壘分析機(jī)械行業(yè)的進(jìn)入壁壘主要包括資本壁壘和技術(shù)壁壘。從資本壁壘看，機(jī)床行業(yè)企業(yè)規(guī)模較大。規(guī)模較大不僅

12、有利于實現(xiàn)生產(chǎn)的規(guī)模效應(yīng)，而且在激烈的市場競爭中，也需要企業(yè)大量資本投入進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)。可見機(jī)床行業(yè)的資本門檻較高。從技術(shù)壁壘看，機(jī)床行業(yè)正向高速化、精密化方向發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)性要求高。目前，我國普通機(jī)床、中小型數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩和滯銷。高端設(shè)備是機(jī)床行業(yè)接下來幾年的重點(diǎn)發(fā)展方向。因而，新進(jìn)入者如果進(jìn)入技術(shù)門檻相對較低的普通機(jī)床制造行業(yè)，則面臨產(chǎn)能過剩的風(fēng)險；但如果進(jìn)入高端設(shè)備行業(yè)則面臨的技術(shù)門檻較高。另外，機(jī)床企業(yè)工序較多，從原料處理到一體化生產(chǎn)，迫使加入者必須聯(lián)合進(jìn)入，退出成本也較高，因為設(shè)備的專用性強(qiáng)，固定成本高。因此，機(jī)床行業(yè)屬于進(jìn)入和退出壁壘比較高的行業(yè)。（三）行業(yè)當(dāng)前競

13、爭特點(diǎn)通過對機(jī)床行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)分析可知，目前的機(jī)床行業(yè)競爭狀況呈現(xiàn)以下幾個特征：1、短期內(nèi)由于機(jī)床市場的供需矛盾比較突出，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭將趨于激烈。2、機(jī)床市場的供應(yīng)存在著過剩的長期壓力，對價格的上漲產(chǎn)生抑制作用，使得中小型企業(yè)競爭進(jìn)一步加大。3、2008年開始的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，使得機(jī)床行業(yè)的效益下滑，從而使得對機(jī)床行業(yè)的投資熱情減弱，新進(jìn)入者的威脅下降。4、在可預(yù)見的未來不會出現(xiàn)大規(guī)模替代機(jī)床的產(chǎn)品，但隨著技術(shù)的進(jìn)步，機(jī)床的某些應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒈灰恍┬滦蜋C(jī)器所替代。目前，機(jī)床的替代品基本不會對機(jī)床產(chǎn)品構(gòu)成威脅。5、上游原材料對于機(jī)床企業(yè)的生產(chǎn)具有重要的作用，而我國機(jī)床企業(yè)在原材料控制方面的比較

14、欠缺，機(jī)床企業(yè)相對處于弱勢地位。五、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析機(jī)床產(chǎn)業(yè)屬于制造業(yè)范疇，處在產(chǎn)業(yè)鏈中的中游環(huán)節(jié)：其上游產(chǎn)業(yè)是鋼鐵行業(yè)、能源產(chǎn)業(yè)，為機(jī)床產(chǎn)業(yè)提供原料來源和動力支持；下游產(chǎn)業(yè)是造船、工程機(jī)械、航空航天、汽車、鐵路等多個領(lǐng)域。（一）上游行業(yè)影響在一般的機(jī)器制造中，機(jī)床所擔(dān)負(fù)的加工工作量占機(jī)器總制造工作量的40-60%。由于機(jī)床行業(yè)是整個裝備制造業(yè)（機(jī)械、航空、汽車、船舶、軍工等行業(yè)）的母機(jī)，因此其發(fā)展水平可以直接衡量一個國家的裝備制造業(yè)整體水平，甚至代表了一國的綜合國力。 2009年，相關(guān)上游行業(yè)的發(fā)展都經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的影響，相關(guān)產(chǎn)品的價格水平有所下滑，從而減輕了機(jī)床制造行業(yè)的生產(chǎn)成本。但隨著

15、宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn)，物價水平上升，產(chǎn)品價格水平出現(xiàn)上漲，機(jī)床制造行業(yè)的生產(chǎn)成本面臨上漲的壓力。鋼材價格上漲，不會影響機(jī)械行業(yè)利潤率，由于機(jī)械行業(yè)的成本與鋼材價格相關(guān)性很大，整個機(jī)械行業(yè)鋼鐵價格在機(jī)械行業(yè)的成本結(jié)構(gòu)占比5%-8%不等，因此鋼材價格的波動會直接影響機(jī)械產(chǎn)品的成本和利潤率。2009年下半年鋼材價格持續(xù)上漲，但是不會導(dǎo)致利潤率下降，最直接的原因在于去年產(chǎn)能過剩，機(jī)械行業(yè)的企業(yè)在低價建立原材料庫存抵御鋼材價格波動。（二）下游行業(yè)影響機(jī)床行業(yè)是一個中游行業(yè)，其需求受到下游行業(yè)，諸如汽車、工程機(jī)械等行業(yè)景氣與否的影響，其盈利又受到上游原材料鋼材價格變動的影響。由于機(jī)床是“制造機(jī)器

16、的機(jī)器”，因此其有著眾多的下游行業(yè)，如汽車、工程機(jī)械、 船舶、航空航天、軍工等。而上述下游行業(yè)在我國基本是出于成長期或者初創(chuàng)期， 有著良好的發(fā)展前景。尤其是近幾年汽車工業(yè)和工程機(jī)械行業(yè)的迅猛發(fā)展，也給機(jī)床行業(yè)帶來了極大的需求。下游行業(yè)快速發(fā)展導(dǎo)致的市場容量的擴(kuò)大所帶來的對機(jī)床需求的大幅提升，以及產(chǎn)業(yè)升級所帶來的對機(jī)床加工精度、速度等技術(shù)要求的提升。2009年下游需求增加，機(jī)床產(chǎn)銷兩旺。機(jī)床行業(yè)下游需求中汽車和工程機(jī)械占到50%以上，國家政策的傾向，下游行業(yè)的復(fù)蘇，下游需求行業(yè)產(chǎn)銷旺盛，我們認(rèn)為2010年機(jī)床產(chǎn)品銷售向好，特別是數(shù)控機(jī)床。六、行業(yè)財務(wù)狀況分析總的來看機(jī)床行業(yè)的財務(wù)狀況在國民經(jīng)濟(jì)各

17、行業(yè)中處于中等的位置?？傊?，2008年機(jī)床工具行業(yè)盡管保持了增長，但主要是上半年增長較快奠定的基礎(chǔ)，下半年增速逐漸趨緩，形勢變化之快令人擔(dān)憂，在財務(wù)狀況上也有所體現(xiàn)。2009年，我國機(jī)床行業(yè)的盈利能力有所下降，銷售毛利率同比減少了0.31個百分點(diǎn)，銷售利潤率同比減少了0.44個百分點(diǎn)，資產(chǎn)報酬率同比減少了0.84個百分點(diǎn)；我國機(jī)床行業(yè)的營運(yùn)能力指標(biāo)雖受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境的負(fù)面影響，但變化幅度不大，保持了相對穩(wěn)定性，機(jī)床行業(yè)的營運(yùn)能力經(jīng)受了考驗；我國機(jī)床行業(yè)的負(fù)債率持續(xù)下降，但利息保障倍數(shù)保持在較高水平，償債能力有所增強(qiáng)；我國機(jī)床行業(yè)的銷售收入、資產(chǎn)、利潤增速均有所回落，尤其是利潤增速大幅回落，只有應(yīng)收

18、賬款增長率同比提升了6.34個百分點(diǎn)。2005-2009年機(jī)床行業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)對比分析2009年11月2008年11月2007年11月2006年2005年盈利能力銷售毛利率（）16.7117.0217.5817.5317.49銷售利潤率（）5.205.645.941.945.21資產(chǎn)報酬率（）6.557.397.456.815.90償債能力負(fù)債率（）58.9259.0861.2062.8564.57虧損面（）16.9916.0211.9511.7613.77利息保障倍數(shù)（倍）6.706.417.526.696.38發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長率（）18.1411.8027.3425.3821.10利潤

19、總額增長率（）1.3617.0653.2843.5739.18資產(chǎn)增長率（）13.5620.9024.4319.7916.14銷售收入增長率（）11.8026.2535.0731.3927.99營運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次）7.578.427.577.417.10產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次）11.1410.1710.589.448.18流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）1.831.981.931.861.68數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局從這些指標(biāo)來看，機(jī)床行業(yè)在2009年的發(fā)展處于行業(yè)的恢復(fù)期，行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營中風(fēng)險較大，行業(yè)的財務(wù)狀況表現(xiàn)有下滑。但從行業(yè)的運(yùn)行趨勢看，在國家政策的刺激拉動下，機(jī)床行業(yè)的生產(chǎn)穩(wěn)定快速增長，需求、價

20、格都有恢復(fù)的趨勢，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)降幅收窄，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益逐步好轉(zhuǎn)。從后期發(fā)展趨勢看，在國家一系列的政策措施持續(xù)刺激下，機(jī)床行業(yè)有逐步復(fù)蘇的趨勢，預(yù)計機(jī)床行業(yè)在2010年的發(fā)展好于2009年，效益狀況將改善。下游行業(yè)的強(qiáng)勁的復(fù)蘇，也將拉動機(jī)床行業(yè)在2010年有較好的表現(xiàn)。七、風(fēng)險分析1.政策風(fēng)險受金融危機(jī)影響，近幾個月國內(nèi)機(jī)電產(chǎn)品出口增速持續(xù)下滑。為扭轉(zhuǎn)機(jī)電產(chǎn)品出口增速持續(xù)下滑的局面，商務(wù)部表示，09年將采取六大措施以推動機(jī)電科技產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。但實際上，這六大措施對工程機(jī)械行業(yè)的影響是極為有限的。近年來，國內(nèi)工程機(jī)械產(chǎn)品的出口額持續(xù)高速增長，年增長率均在60以上。但近幾個月來，國內(nèi)工程機(jī)械產(chǎn)

21、品的出口增速逐月下滑。這主要與國外的建筑投資受金融危機(jī)影響增速下滑進(jìn)而引起對工程機(jī)械產(chǎn)品的需求減少有關(guān)，而與國內(nèi)各工程機(jī)械企業(yè)的出口積極性和政府對各企業(yè)的關(guān)照程度關(guān)系不大。事實上，國內(nèi)各工程機(jī)械企業(yè)始終在努力擴(kuò)大出口量，政府對工程機(jī)械企業(yè)的出口支持力度也已相當(dāng)大。商務(wù)部提出的上述六大政策不可能改變境外建筑投資增速下滑的趨勢，進(jìn)而不可能改變境外對國內(nèi)工程機(jī)械產(chǎn)品需求下滑的趨勢，國內(nèi)工程機(jī)械出口增速下滑的趨勢不會因上述六大政策而得到扭轉(zhuǎn)。2.供求風(fēng)險汽車工業(yè)和航天軍工產(chǎn)業(yè)是機(jī)床市場需求最大且需求產(chǎn)品技術(shù)水平最高的市場。隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的深入，機(jī)床行業(yè)內(nèi)也顯示產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的趨勢，汽車、摩托車、家

22、電制造業(yè)需要高效、高可靠性、高自動化的數(shù)控機(jī)床和成套柔性生產(chǎn)線；航天航空、國防軍工制造業(yè)需要大型、高速、精密、多軸、高效數(shù)控機(jī)床；電站設(shè)備、造船、冶金石化設(shè)備、軌道交通設(shè)備制造業(yè)需求高精度、重型為特征的數(shù)控機(jī)床；IT業(yè)、生物工程等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)需求納米級亞微米級超精密加工數(shù)控機(jī)床；工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等傳統(tǒng)制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，特別是民營企業(yè)的發(fā)展，需要大量數(shù)控機(jī)床進(jìn)行裝備。這些都對我國機(jī)床行業(yè)的技術(shù)裝備提出了較高的要求。但到目前為止，我國95%以上的高端數(shù)控系統(tǒng)市場和80%的中端市場依舊被國外品牌占據(jù)，同時與之相配套的主軸、伺服電機(jī)等等也都依賴進(jìn)口。我們機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)亟待提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整，

23、應(yīng)盡快壓縮低檔、普通產(chǎn)品的生產(chǎn)，淘汰落后、污染、高耗能的產(chǎn)品，并發(fā)展技術(shù)含量和經(jīng)濟(jì)附加值高的產(chǎn)品。3.原材料價格波動風(fēng)險從金切機(jī)床行業(yè)的成本結(jié)構(gòu)看，鋼鐵價格波動對行業(yè)成本影響較大，其他成本因素相對穩(wěn)定。從細(xì)分子行業(yè)來看，不同子行業(yè)面對鋼材價格波動所帶來的影響也有所不同。對于高附加值數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品來說（例如中大型和重型機(jī)床），公司產(chǎn)品的生產(chǎn)是根據(jù)訂單來安排的，而公司產(chǎn)品價格的制定都是根據(jù)產(chǎn)品預(yù)算成本再加上一定的毛利率水平來確定的，由于該類產(chǎn)品多處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，所以其原材料成本下降將帶來毛利率水平的提升。而對于低附加值普通機(jī)床產(chǎn)品來講，產(chǎn)品價格下降滯后于原材料成本下降，因而其毛利率水平也將有所提

24、升，但由于產(chǎn)品競爭激烈，訂單執(zhí)行周期較短，其對相關(guān)企業(yè)盈利能力提升有限。4.出口貿(mào)易風(fēng)險盡管我國機(jī)床出口總量較08年有所增加，但出口總額卻比08年低，特別是中低端產(chǎn)品需求大幅度下降。2009年我國金屬加工機(jī)床出口數(shù)量大幅萎縮，下降33.0。在當(dāng)前外貿(mào)環(huán)境下，貿(mào)易摩擦和爭端必然增加，很多國家和地區(qū)為保護(hù)本國、本地區(qū)企業(yè)，會通過各種壁壘或貿(mào)易原則來對外國出口企業(yè)進(jìn)行貿(mào)易限制。針對2009年出口市場可能出現(xiàn)的風(fēng)險，機(jī)床行業(yè)應(yīng)繼續(xù)把出口重點(diǎn)放在提高產(chǎn)品的附加值和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上。同時，要抓住機(jī)遇繼續(xù)開拓新興市場，從而保證機(jī)床工具出口的穩(wěn)定增長。匯率變化使得國產(chǎn)機(jī)床的出口成本提高，本來已經(jīng)很小的利潤空間進(jìn)

25、一步壓縮，其中最受影響的還是低附加值的產(chǎn)品。因此企業(yè)應(yīng)在調(diào)整和改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶群，提高出口產(chǎn)品的技術(shù)含量與附加值上下功夫。同時，企業(yè)應(yīng)盡快適應(yīng)新的匯率機(jī)制，增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，注重培養(yǎng)熟悉外匯知識的專業(yè)人才，密切關(guān)注各種幣種的匯率變化，尤其要注重把握時機(jī)，致使交易時獲得有利差價。此外在簽訂合同時，恰當(dāng)選擇支付貨幣幣種也有竅門，出口盡量選擇歐元、日元及其他幣種結(jié)算，而進(jìn)口產(chǎn)品時，則盡量選擇美元結(jié)算。出口企業(yè)還應(yīng)該綜合運(yùn)籌外匯現(xiàn)匯賬戶，銜接好出口收匯和進(jìn)口用匯，減少匯差損失和手續(xù)開支，選擇好服務(wù)上乘的有競爭力的銀行，有針對性地采取人民幣遠(yuǎn)期結(jié)算進(jìn)行套期保值。另外，機(jī)床出口企業(yè)應(yīng)該關(guān)注低關(guān)稅國家。八

26、、信貸建議2009年國家實施的大規(guī)模基建計劃，包括鐵路、公路，以及其他一些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為機(jī)床行業(yè)企業(yè)帶來了大量的機(jī)會。2010年，我國擴(kuò)大消費(fèi)各項政策和產(chǎn)業(yè)政策會繼續(xù)延續(xù)，并不斷得到調(diào)整和完善。一些關(guān)系民生的重大工程項目，如高鐵、核電、電網(wǎng)等仍然保持較高的投資力度，對機(jī)床產(chǎn)品需求依然旺盛。2009年我國機(jī)床行業(yè)的生產(chǎn)逐漸升溫，超出市場預(yù)期。國家大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)刺激計劃對機(jī)床行業(yè)的積極效果明顯，尤其是國家政策大力推行數(shù)控機(jī)床的發(fā)展，數(shù)據(jù)機(jī)床的增速達(dá)到了7個點(diǎn)。預(yù)計2010年，機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)量會呈穩(wěn)步增加趨勢。2009年，隨著國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要和國務(wù)院關(guān)于振興裝備制造業(yè)的若干意見的陸續(xù)實

27、施，我國對機(jī)床特別是數(shù)控機(jī)床的扶持力度不斷加大，裝備制造業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展將使數(shù)控機(jī)床工具行業(yè)處于一個較長發(fā)展期，政策扶持決定機(jī)床工具行業(yè)長期走勢向好。在授信方面總體來說，銀行可維持對機(jī)床行業(yè)整體的授信額度，增加一些合并重組和國家支持類項目的授信，減少重復(fù)建設(shè)或沒有競爭力項目的授信，適當(dāng)增加中長期授信；優(yōu)化機(jī)床行業(yè)客戶區(qū)域結(jié)構(gòu)，加大對機(jī)床行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)的授信力度，提高在機(jī)床行業(yè)發(fā)展較好地區(qū)的市場份額。堅持有進(jìn)有退的原則，進(jìn)一步優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注龍頭企業(yè)和跨國公司在華投資企業(yè)，退出機(jī)床行業(yè)中效益及發(fā)展前景不佳的企業(yè)。隨著工業(yè)化進(jìn)程向縱深層次發(fā)展，裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級趨勢已勢不可擋，紡織、來

28、料加工、原材料開采等低端等產(chǎn)業(yè)將逐漸沒落，航空航天、船舶制造、汽車、電力設(shè)備等重化工業(yè)將逐步崛起，這些行業(yè)的崛起將對重型、高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)生旺盛的需求，進(jìn)而拉動機(jī)床行業(yè)進(jìn)行更深層次的產(chǎn)業(yè)升級。因而，授信重點(diǎn)應(yīng)該放在重型、高檔機(jī)床及自動化生產(chǎn)線等重要品種上。從我國機(jī)床行業(yè)的發(fā)展來看，在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快、經(jīng)濟(jì)總量較大的長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)，行業(yè)有著更好的市場基礎(chǔ)，發(fā)展較快、較穩(wěn)定。2009年，遼寧、山東、江蘇、浙江4個省市的銷售收入達(dá)到全國銷售收入的75%以上，已成為機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集、實現(xiàn)效益相對集中的區(qū)域。因此，授信可以選擇這些重點(diǎn)區(qū)域來做，進(jìn)一步優(yōu)化客戶地區(qū)結(jié)構(gòu)。企業(yè)方面，我們建議

29、選擇數(shù)控化率較高，具有較強(qiáng)價格轉(zhuǎn)移能力且獲利較穩(wěn)定，具有較強(qiáng)研發(fā)實力和技術(shù)實力以及政策受益的企業(yè)。目 錄第一章 行業(yè)基本情況1第一節(jié) 機(jī)床行業(yè)的定義及分類1第二節(jié) 2009年機(jī)床行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位3第二章 2009機(jī)床行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析4第一節(jié) 2009年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析4一、實體經(jīng)濟(jì)環(huán)境4二、貨幣信貸環(huán)境8第二節(jié) 2009年機(jī)床行業(yè)政策環(huán)境分析9一、重點(diǎn)政策匯總9二、重點(diǎn)政策及重大事件分析10三、政策未來發(fā)展趨勢12第三節(jié) 2009年機(jī)床行業(yè)社會環(huán)境分析13第四節(jié) 2009年機(jī)床行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析13一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡要解釋13二、行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢預(yù)測14第三章 2009年機(jī)床行業(yè)

30、發(fā)展情況分析16第一節(jié) 2009年機(jī)床行業(yè)規(guī)模分析16第二節(jié) 2009年機(jī)床行業(yè)供求分析及預(yù)測17一、供應(yīng)分析17二、需求分析18三、產(chǎn)成品變化20四、供需平衡分析及預(yù)測20第三節(jié) 2009年機(jī)床行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn)21第四章 行業(yè)競爭狀況分析23第一節(jié) 2009年機(jī)床行業(yè)集中度情況分析及預(yù)測23第二節(jié) 2009年機(jī)床行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析23一、進(jìn)入壁壘分析23二、退出壁壘分析24第三節(jié) 2009年機(jī)床行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析24一、“波特五力”模型分析24二、行業(yè)當(dāng)前競爭特點(diǎn)總結(jié)25第四節(jié) 2009年機(jī)床行業(yè)生命周期分析26第五章 2009年機(jī)床行業(yè)全球市場及我國進(jìn)出口情況分析28第一節(jié) 2009年機(jī)

31、床行業(yè)全球市場情況分析28第二節(jié) 2009年機(jī)床行業(yè)進(jìn)口情況分析29一、進(jìn)口數(shù)量及金額分析29二、2009年機(jī)床行業(yè)進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析30三、2009年進(jìn)口特點(diǎn)分析31第三節(jié) 2009年機(jī)床行業(yè)出口情況分析32一、出口數(shù)量及金額分析32二、2009年機(jī)床行業(yè)出口結(jié)構(gòu)分析33三、2009年出口特點(diǎn)分析33第六章 2009年機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析35第一節(jié) 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹35第二節(jié) 2009年機(jī)床行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析36一、鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析36二、通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造行業(yè)40第三節(jié) 上游行業(yè)對機(jī)床行業(yè)的影響分析42第四節(jié) 2009年機(jī)床行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析43一、汽車行業(yè)發(fā)展情況分析43二、工程機(jī)

32、械行業(yè)發(fā)展情況分析47三、船舶行業(yè)發(fā)展情況分析52四、航天航空器制造行業(yè)發(fā)展情況分析59第五節(jié) 下游行業(yè)對機(jī)床行業(yè)的影響分析63第七章 2009年機(jī)床行業(yè)財務(wù)狀況分析64第一節(jié) 2009年機(jī)床行業(yè)三費(fèi)變化情況64第二節(jié) 2009年機(jī)床行業(yè)經(jīng)營效益分析65一、行業(yè)盈利能力分析65二、行業(yè)營運(yùn)能力分析66三、行業(yè)償債能力分析67四、行業(yè)發(fā)展能力分析68第三節(jié) 2009年機(jī)床行業(yè)財務(wù)狀況總體評價68第八章 2009年機(jī)床行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析70第一節(jié) 機(jī)床行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測70一、行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析及預(yù)測70二、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測71三、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測73第二節(jié)

33、 遼寧省機(jī)床行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測75一、遼寧省機(jī)床行業(yè)的規(guī)模及地位變化75二、遼寧省機(jī)床行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析76三、遼寧省機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測77第三節(jié) 江蘇省機(jī)床行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測78一、江蘇省機(jī)床行業(yè)的規(guī)模及地位變化78二、江蘇機(jī)床行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析79三、江蘇省機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測80第四節(jié) 山東省機(jī)床行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測80一、山東省機(jī)床行業(yè)的規(guī)模及地位變化80二、山東省機(jī)床行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析81三、山東省機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測82第九章 2009年機(jī)床行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析83第一節(jié) 金屬切削機(jī)床制造發(fā)展情況分析83一、行業(yè)規(guī)模83二、供求狀況83三、財務(wù)情況86四、運(yùn)行特點(diǎn)87五、發(fā)

34、展趨勢87第二節(jié) 金屬成形機(jī)床制造發(fā)展情況分析88一、行業(yè)規(guī)模88二、供求狀況88三、財務(wù)情況90四、運(yùn)行特點(diǎn)91五、發(fā)展趨勢92第三節(jié) 鑄造機(jī)械制造發(fā)展情況分析92一、行業(yè)規(guī)模92二、供求狀況93三、財務(wù)情況95四、運(yùn)行特點(diǎn)95五、發(fā)展趨勢96第十章 2009年機(jī)床行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分析97第一節(jié) 企業(yè)總體特征分析97一、總體分析97二、規(guī)模特征分析97三、所有制特征分析98第二節(jié) 行業(yè)內(nèi)上市公司綜合排名及各項指標(biāo)排名101一、總資產(chǎn)排名101二、主營收入排名101三、凈利潤排名101四、凈利潤增長率排名102五、綜合排名102第三節(jié) 沈陽機(jī)床公司發(fā)展情況分析103一、企業(yè)簡介103二、股權(quán)關(guān)

35、系結(jié)構(gòu)圖103三、經(jīng)營狀況分析104四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析105五、企業(yè)業(yè)績分析105六、未來發(fā)展展望107第四節(jié) 南通科技投資集團(tuán)股份有限公司發(fā)展情況分析110一、企業(yè)簡介110二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖110三、經(jīng)營狀況分析110四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析112五、企業(yè)業(yè)績分析112六、未來發(fā)展展望113第五節(jié) 沈機(jī)集團(tuán)昆明機(jī)床公司發(fā)展情況分析116一、企業(yè)簡介116二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖116三、經(jīng)營狀況分析117四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析118五、企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略分析118六、未來發(fā)展展望119第六節(jié) 威海華東數(shù)控股份有限公司發(fā)展情況分析120一、企業(yè)簡介120二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖120三、經(jīng)營狀況分析121四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析12

36、2五、未來發(fā)展展望123第十一章 行業(yè)風(fēng)險分析126第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險126第二節(jié) 政策風(fēng)險127第三節(jié) 供求風(fēng)險128第四節(jié) 原材料價格波動風(fēng)險129第五節(jié) 出口貿(mào)易風(fēng)險130第十二章 行業(yè)授信機(jī)會及建議132一、總體授信機(jī)會及授信建議132二、子產(chǎn)品授信機(jī)會及建議132三、區(qū)域授信機(jī)會及建議133四、企業(yè)授信機(jī)會及建議133附 表表1機(jī)床行業(yè)代碼1表22005-2009年機(jī)床行業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重3表32009年機(jī)床行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策匯總9表4機(jī)床行業(yè)社會環(huán)境因素分析13表5機(jī)床行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋13表62005-2009年機(jī)床行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計16表72005-2009年機(jī)床行業(yè)

37、工業(yè)總產(chǎn)值17表82005-2009年我國機(jī)床產(chǎn)量18表92005-2009年機(jī)床行業(yè)銷售收入情況18表10機(jī)床產(chǎn)業(yè)生命周期特征分析26表112005-2009年金屬加工機(jī)床進(jìn)口情況29表12機(jī)床品種逐月進(jìn)口數(shù)量及增速30表13機(jī)床品種逐月進(jìn)口金額及增速30表142009年金屬加工機(jī)床進(jìn)口前10位31表152005-2009年金屬加工機(jī)床出口情況32表16機(jī)床品種逐月出口金額及增速33表172009年金屬加工機(jī)床出口前10位34表18機(jī)床在下游產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用35表192005-2009年鋼鐵行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計36表202005-2009年鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值37表212005-2009年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量

38、情況38表222005-2009年鋼鐵行業(yè)銷售收入情況38表232005-2009年鋼材表觀消費(fèi)量39表242005-2009年通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造行業(yè)規(guī)模指標(biāo)40表252005-2009年通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況41表262005-2009年通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造行業(yè)銷售收入情況41表272005-2009年汽車行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計43表282005-2009年汽車行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況44表292005-2009年汽車行業(yè)產(chǎn)量情況45表302005-2009年汽車行業(yè)銷售收入情況45表312005-2009年汽車行業(yè)銷量情況46表322005-

39、2009年工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模指標(biāo)變化情況47表332005-2009年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值48表342009年我國工程機(jī)械主要產(chǎn)品產(chǎn)量49表352009年各月主要產(chǎn)品銷售收入與銷量增長表49表362009年1-11月我國工程機(jī)械市場表觀需求額50表372005-2009年我國工程機(jī)械行業(yè)銷售收入情況50表382009年11月底各類產(chǎn)品累計銷售及增長情況表50表392005-2009年船舶制造業(yè)規(guī)模指標(biāo)52表402005-2009年船舶行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值53表412005-2009年船舶行業(yè)三大指標(biāo)及世界占比54表422005-2009年船舶行業(yè)銷售收入情況55表432004-2009年航空航天器制

40、造行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計59表442006-2009年航空航天器制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值60表452005-2009年航空航天器制造行業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值情況60表462005-2009年航空航天器制造行業(yè)銷售收入情況61表472005-2009年機(jī)床行業(yè)三費(fèi)變化情況64表482005-2009年機(jī)床行業(yè)盈利能力指標(biāo)65表492005-2009年機(jī)床行業(yè)盈利能力指標(biāo)66表502005-2009年機(jī)床行業(yè)營運(yùn)能力指標(biāo)66表512005-2009年機(jī)床行業(yè)償債能力指標(biāo)67表522005-2009年機(jī)床行業(yè)發(fā)展能力分析68表532005-2009年機(jī)床行業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)對比分析69表542009年全國各地區(qū)金屬切削機(jī)床產(chǎn)

41、量70表552009年全國各地區(qū)機(jī)床企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布情況71表562009年全國各地區(qū)企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)情況72表572009年全國各地區(qū)機(jī)床行業(yè)銷售收入情況73表582009年全國機(jī)床盈利區(qū)域分布情況73表592009年全國各地區(qū)虧損額情況分布74表602005-2009年遼寧地區(qū)機(jī)床業(yè)地位情況75表612005-2009年遼寧機(jī)床行業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)對比分析76表622005-2009年江蘇地區(qū)機(jī)床業(yè)地位情況78表632005-2009年江蘇機(jī)床行業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)對比分析79表642005-2009年山東地區(qū)機(jī)床業(yè)地位情況81表652005-2009年山東機(jī)床行業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)對比分析82表662005

42、-2009年金屬切削機(jī)床制造業(yè)規(guī)模指標(biāo)變化情況83表672005-2009年金屬切削機(jī)床制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況84表682005-2009年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量84表692005-2009年金屬切削機(jī)床銷售收入情況85表702005-2009年金屬切削機(jī)床行業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)對比分析87表712006-2009年金屬切削機(jī)床虧損情況87表722005-2009年金屬成形機(jī)床制造業(yè)規(guī)模指標(biāo)變化情況88表732005-2009年金屬成形機(jī)床制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況88表742005-2009年金屬成形機(jī)床制造業(yè)銷售收入情況89表752005-2009年金屬成形機(jī)床行業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)對比分析91表762006-

43、2009年金屬成形機(jī)床虧損情況91表772005-2009年鑄造機(jī)械制造規(guī)模指標(biāo)變化情況92表782005-2009年鑄造機(jī)械制造工業(yè)總產(chǎn)值變化情況93表792005-2009年鑄造機(jī)械制造銷售收入變化情況94表802005-2009年鑄造機(jī)械制造行業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)對比分析95表812006-2009年鑄造機(jī)械虧損情況96表822009年機(jī)床行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)情況97表832009年機(jī)床行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)虧損情況98表842009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)盈利情況98表852009年機(jī)床行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)情況99表862009年機(jī)床行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)虧損情況100表872009年機(jī)床行

44、業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)盈利情況100表882009年機(jī)床行業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名101表892009年機(jī)床行業(yè)上市公司主營收入排名101表902009年機(jī)床行業(yè)上市公司凈利潤排名101表912009年機(jī)床行業(yè)上市公司凈利潤增長率排名102表922009年水運(yùn)業(yè)上市公司主要指標(biāo)加權(quán)排名102表93沈陽機(jī)床前十大股東103表94沈陽機(jī)床財務(wù)指標(biāo)104表95沈陽機(jī)床主營業(yè)務(wù)構(gòu)成105表96南通科技前十大股東110表97南通科技財務(wù)指標(biāo)111表98主營業(yè)務(wù)構(gòu)成112表99昆明機(jī)床前十大股東116表100昆明機(jī)床財務(wù)指標(biāo)117表101昆明機(jī)床主營業(yè)務(wù)構(gòu)成118表102華東數(shù)控前十大股東120表103年華東數(shù)控

45、財務(wù)指標(biāo)121表104華東數(shù)控主營業(yè)務(wù)構(gòu)成122附 圖圖11990-2009年中國GDP及其增速4圖21990-2009年全社會固定資產(chǎn)投資及其增速6圖32006-2009年CPI、PPI走勢7圖42008-2009年我國進(jìn)出口月度增速情況8圖52005-2009年機(jī)床行業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模比較16圖62005-2009年機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢17圖72005-2009年我國機(jī)床產(chǎn)量18圖82005-2009年機(jī)床行業(yè)銷售收入變化趨勢19圖92005-2009年機(jī)床行業(yè)產(chǎn)成品情況20圖102005-2009年機(jī)床行業(yè)產(chǎn)銷率情況20圖112005-2009年大型企業(yè)銷售收入集中度23圖12行業(yè)競

46、爭結(jié)構(gòu)24圖13產(chǎn)業(yè)生命周期26圖142009年世界機(jī)床產(chǎn)值排名前十位國家28圖152005-2009年金屬加工機(jī)床進(jìn)口數(shù)量29圖162005-2009年金屬加工機(jī)床進(jìn)口金額29圖172005-2009年金屬加工機(jī)床出口數(shù)量32圖182005-2009年金屬加工機(jī)床出口金額33圖19機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈35圖202005-2009年鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢36圖212005-2009年鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢37圖222005-2009年鋼鐵行業(yè)銷售收入變化趨勢38圖232008-2009年國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)39圖242005-2009年通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況

47、40圖252005-2009年通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造行業(yè)總產(chǎn)值情況41圖262005-2009年通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造行業(yè)銷售收入情況42圖272005-2009年汽車行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢43圖282005-2009年汽車行業(yè)總產(chǎn)值情況44圖292005-2009年汽車行業(yè)銷售收入情況46圖302005-2009年工程機(jī)械行業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模48圖312005-2009年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況49圖322010年我國工程機(jī)械銷售額預(yù)測51圖332005-2009船舶制造業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況52圖342005-2009年船舶行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢53圖352005-2

48、009年船舶行業(yè)三大指標(biāo)及世界占比54圖362005-2009年船舶行業(yè)銷售收入變化趨勢55圖372008-2009年散貨船新船訂單（百萬DWT）55圖382008-2009年萬噸以上級油輪新船訂單（萬DWT）56圖392006-2009年集裝箱船新船訂單（千TEU）56圖40全球船廠散貨船在手訂單還可支撐5年左右56圖41全球萬噸以上級油輪在手訂單情況57圖42全球船廠集裝箱船在手訂單情況57圖432006-2009年航空航天器制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢60圖442005-2009年航空航天器制造行業(yè)銷售收入變化趨勢61圖452005-2009年機(jī)床行業(yè)三費(fèi)同比增速圖64圖462005-20

49、09年機(jī)床行業(yè)三費(fèi)比重變動圖65圖472005-2009年機(jī)床行業(yè)營運(yùn)能力指標(biāo)67圖482005-2009年機(jī)床行業(yè)償債能力指標(biāo)67圖492005-2009年機(jī)床行業(yè)發(fā)展能力分析68圖502005-2009年遼寧地區(qū)機(jī)床業(yè)地位情況76圖512005-2009年江蘇地區(qū)機(jī)床業(yè)地位情況79圖522005-2009年山東地區(qū)機(jī)床業(yè)地位情況81圖532005-2009年金屬切削機(jī)床制造業(yè)規(guī)模指標(biāo)變化情況83圖542005-2009年金屬切削機(jī)床制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況84圖552005-2009年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量85圖562005-2009年金屬切削機(jī)床銷售收入情況85圖572005-2009年金屬切削機(jī)

50、床產(chǎn)銷率情況86圖582005-2009年金屬成形機(jī)床制造業(yè)規(guī)模指標(biāo)變化情況88圖592005-2009年金屬成形機(jī)床制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況89圖602005-2009年金屬成形機(jī)床制造業(yè)銷售收入情況90圖612005-2009年金屬成形機(jī)床產(chǎn)銷率情況90圖622005-2009年鑄造機(jī)械造規(guī)模指標(biāo)變化情況92圖632005-2009年鑄造機(jī)械制造工業(yè)總產(chǎn)值變化情況93圖642005-2009年鑄造機(jī)械制造銷售收入變化情況94圖652005-2009年鑄造機(jī)械制造產(chǎn)銷率變化情況94圖662009年機(jī)床行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況97圖672009年我國機(jī)床行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布99第一章 行業(yè)基本

51、情況第一節(jié) 機(jī)床行業(yè)的定義及分類機(jī)床是用各種加工方法將金屬等材料的毛坯加工成機(jī)器零件的機(jī)器，它是制造機(jī)器的機(jī)器，所以又稱為“工作母機(jī)”或“工具機(jī)”。現(xiàn)代機(jī)械制造中加工機(jī)械零件的方法很多：除切削加工外，還有鑄造、鍛造、焊接、沖壓、擠壓等，但凡屬精度要求較高和表面粗糙度要求較細(xì)的零件，一般都需在機(jī)床上用切削的方法進(jìn)行最終加工。在一般的機(jī)器制造中，機(jī)床所擔(dān)負(fù)的加工工作量占機(jī)器總制造工作量的40-60，機(jī)床在國民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化建設(shè)中起著重大作用。機(jī)床工具行業(yè)包括金屬切削機(jī)床、成形機(jī)床、鑄造機(jī)械、機(jī)床附件等多個子行業(yè)，其中金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床統(tǒng)稱金屬加工機(jī)床，金屬加工機(jī)床占機(jī)床工具產(chǎn)值比例約為40%，

52、金屬切削機(jī)床占金屬加工機(jī)床的75%，金屬成形機(jī)床占25%；數(shù)控金屬切削機(jī)床占數(shù)控金屬加工機(jī)床的的95%以上，數(shù)控成形的比例相當(dāng)小。本報告中機(jī)床工具行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類中代碼為352。表1 機(jī)床行業(yè)代碼352金屬加工機(jī)械制造3521金屬切削機(jī)床制造3522金屬成形機(jī)床制造3523鑄造機(jī)械制造3524金屬切割及焊接設(shè)備制造3525機(jī)床附件制造3529其他金屬加工機(jī)械制造數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局其中主要子行業(yè)定義如下： 1.金屬切削機(jī)床制造業(yè)：指切削的方法將金屬毛坯加工成機(jī)器零件的行業(yè)。包括：加工中心；切削金屬（或金屬陶瓷）的車床、鉆床、鏜床、磨床、齒輪加工機(jī)床、螺紋加工機(jī)床、銑床、刨床、插床、鋸床、

53、拉床及其他機(jī)床；特種加工機(jī)床：電加工機(jī)床、激光機(jī)床、等離子機(jī)床、火焰切割機(jī)床、水切割機(jī)床等；組合機(jī)床；其他未列明的金屬加工機(jī)床及其零件。2.金屬成形機(jī)床制造業(yè)：指以鍛壓、錘擊和模壓方式加工金屬的機(jī)床，或以彎曲、折疊、矯直、剪切、沖壓、開槽、拉絲等方式加工金屬的機(jī)床制造。包括：機(jī)械壓力機(jī)、自動鍛壓機(jī)、液壓擠壓機(jī)；鍛錘、鍛機(jī)、破碎機(jī)等；彎曲校正機(jī)、剪斷機(jī)、折疊機(jī)、矯直機(jī)、沖壓、沖孔或開槽機(jī)；加工金屬桿、管、型材、線材用的拉絲機(jī)、線材軋輥或冷拔管機(jī)械；金屬螺紋滾軋機(jī)械、金屬絲加工機(jī)；其他金屬鍛壓成形、非切削加工機(jī)械；上述機(jī)械設(shè)備的零件。3.鑄造機(jī)械制造業(yè)：指金屬鑄造用機(jī)械的制造。包括：特種鑄造設(shè)備：

54、壓鑄機(jī)、金屬型鑄造設(shè)備、熔模鑄造設(shè)備、離心鑄造設(shè)備、實型（消失模）鑄造設(shè)備；上述設(shè)備的零件。4.機(jī)床附件制造業(yè)：指擴(kuò)大機(jī)床加工性能和使用范圍的附屬裝置的制造。包括：卡盤、分度頭、回轉(zhuǎn)工作臺、鉆夾頭、立銑頭、平口鉗、回轉(zhuǎn)頂尖、立臥交換銑鏜頭、機(jī)械或數(shù)控機(jī)床刀架、刀桿、變徑套、墊鐵、防護(hù)罩、排屑器、多軸頭動力卡盤用缸、刀夾等機(jī)床附件。5.其他金屬加工機(jī)械制造業(yè)，包括：臺鉆、砂輪機(jī)、拋光機(jī)；機(jī)械手，如氣動機(jī)械手、液壓機(jī)械手、電動機(jī)械手。第二節(jié) 2009年機(jī)床行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位機(jī)床是先進(jìn)制造技術(shù)的載體和裝備工業(yè)的基本生產(chǎn)手段，是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備，主要為汽車、軍工、農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械、電力設(shè)備、鐵路機(jī)車、船舶等行業(yè)服務(wù)。我國已連續(xù)幾年成為世界最大的機(jī)床消費(fèi)國和機(jī)床進(jìn)口國，是世界第三大機(jī)床生產(chǎn)國。機(jī)床