快運(yùn)速遞業(yè)投資分析報(bào)告文案

1、 . . . 摘摘 要要近幾年，我國快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，目前已經(jīng)在我國東部地區(qū)形成了以沿海大城市群為中心的 4 大區(qū)域性快運(yùn)速遞圈。同時(shí)這 4 大快運(yùn)速遞圈又以滾動式、遞進(jìn)式的扇面輻射，帶動中部和西部地區(qū)的發(fā)展。部分大城市和特大城市已經(jīng)成為區(qū)域性快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，而且全國圍形成了以基本交通運(yùn)輸干線為基礎(chǔ)的若干快運(yùn)速遞通道，使我國快運(yùn)快遞業(yè)的點(diǎn)軸面系統(tǒng)初呈雛形。在快運(yùn)速遞子產(chǎn)業(yè)中航空快運(yùn)發(fā)展最為迅速，而且發(fā)展最具規(guī)?；房爝\(yùn)、鐵路快運(yùn)由于發(fā)展較晚，目前處于發(fā)展初期。但在今后幾年由于價(jià)格、運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)等多方面原因鐵路快運(yùn)的發(fā)展將會優(yōu)于航空快運(yùn)和公路快運(yùn)。水路快運(yùn)在我國目前還處于概念階段，在今

2、后相當(dāng)長的時(shí)間還主要是國際快運(yùn)速遞企業(yè)的天下。我國快運(yùn)速遞企業(yè)發(fā)展迅速，但由于該產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘較低，同時(shí)大量跨國企業(yè)進(jìn)入，致使該產(chǎn)業(yè)競爭較為激烈。本文詳細(xì)介紹了我國快運(yùn)速遞業(yè)競爭現(xiàn)狀以與各家企業(yè)的不同應(yīng)對之策，對快運(yùn)速遞企業(yè)的發(fā)展前景進(jìn)行了分析和預(yù)測。中國郵政在快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)的市場份額將逐年下降，逐步失去領(lǐng)先位置。中國航空貨運(yùn)公司將在今后幾年的航空運(yùn)輸市場上占據(jù)重要席位。大通公司等一批企業(yè)在未來發(fā)展勢頭將良好。同時(shí)由于我國加入了 WTO，對于外資快運(yùn)速遞企業(yè)的限制將逐步放寬，外資公司將會爭取國快遞市場份額，同時(shí)繼續(xù)加大本身占優(yōu)勢的國際快遞市場份額，這將加劇我國快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)的競爭。今后國快遞企業(yè)將會

3、是國營大型企業(yè)、外資企業(yè)占主導(dǎo)，網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)和技術(shù)為核心競爭力，信息化、數(shù)字化、市場聯(lián)合與購并為趨勢，大型企業(yè)為需求主體。 . . . 目目 錄錄1.1.快運(yùn)速遞業(yè)的概念和快運(yùn)速遞業(yè)的概念和定義定義 1 11.1 快運(yùn)速遞業(yè)的定義和對象 11.2 快運(yùn)速遞業(yè)的分類.22.2.我國快運(yùn)速遞業(yè)的現(xiàn)我國快運(yùn)速遞業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展?fàn)钆c發(fā)展?fàn)顩r論述狀況論述4 42.1 我國快運(yùn)速遞業(yè)的市場發(fā)展概況 42.2 我國快運(yùn)速遞業(yè)的地區(qū)發(fā)展特征 62.2.1 我國快運(yùn)速遞業(yè)格局現(xiàn)狀62.2.2 東中西部快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距分析 72.2.3 南北快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距分析82.3.4 城鄉(xiāng)快運(yùn)快遞業(yè)發(fā)展的不平衡 9

4、2.3 我國快運(yùn)速遞業(yè)的市場規(guī)模 10 . . . 2 / 922.3.1 我國國快運(yùn)速遞業(yè)的市場規(guī)模 102.3.2 我國國際快運(yùn)速遞業(yè)的市場規(guī)模 112.4 我國快運(yùn)速遞業(yè)競爭狀況分析 132.5 快運(yùn)速遞業(yè)價(jià)格分析 162.5.1 快運(yùn)速遞業(yè)價(jià)格競爭情況分析 162.5.2 公路快運(yùn)價(jià)格分析 172.5.3 鐵路快運(yùn)價(jià)格分析 182.6 外資進(jìn)入對我國快運(yùn)速遞業(yè)的影響分析 193.3.我國快運(yùn)速遞業(yè)子產(chǎn)我國快運(yùn)速遞業(yè)子產(chǎn)業(yè)分析業(yè)分析 22223.1 航空快運(yùn)速遞業(yè)分析 223.1.1 中國航空貨運(yùn)的現(xiàn)狀 233.1.1.1 我國航空貨運(yùn)特征 233.1.1.2 我國航空貨運(yùn)現(xiàn)狀 243.

5、1.2 我國航空快運(yùn)發(fā)展趨勢 27 . . . 3 / 923.2 我國公路快運(yùn)產(chǎn)業(yè)論述 273.2.1 我國公路快運(yùn)的外部環(huán)境分析 283.2.2 公路快運(yùn)的優(yōu)勢與公路快運(yùn)貨物分析 293.2.3 公路快運(yùn)的市場規(guī)模 303.2.4 公路快運(yùn)的相關(guān)性與預(yù)測313.3 鐵路快運(yùn)產(chǎn)業(yè)論述.323.3.1 鐵路快運(yùn)產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境分析 323.3.2 鐵路快運(yùn)的優(yōu)勢和市場潛在需求規(guī)模 333.4 水運(yùn)快運(yùn)產(chǎn)業(yè)論述.344.4.我國快運(yùn)速遞業(yè)的供我國快運(yùn)速遞業(yè)的供給與需求給與需求狀況分析狀況分析36364.1 我國快運(yùn)速遞企業(yè)調(diào)查 36 . . . 4 / 924.1.1 樣本構(gòu)成分析與企業(yè)基本信息 3

6、64.1.2 物流供給能力 364.1.3 物流服務(wù)水平 374.2 我國快運(yùn)需求現(xiàn)狀調(diào)查 414.2.1 我國物流需求市場分析 414.2.1.1 樣本構(gòu)成分析與企業(yè)基本信息 414.2.1.2 物流運(yùn)作現(xiàn)狀424.2.1.3 物流市場需求量分析 434.2.1.4 物流市場需求結(jié)構(gòu)分析454.2.1.5 現(xiàn)行物流的滿意度 464.2.1.6 新物流商選擇484.2.2 物流市場需求分析設(shè)施設(shè)備 514.2.2.1 生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)設(shè) . . . 5 / 92施保有情況 514.2.2.2 未來 l-3 年，各類型企業(yè)的物流設(shè)施設(shè)備需求調(diào)研525.5.我國快運(yùn)速遞企業(yè)分我國快運(yùn)速遞企業(yè)分析

7、析 54545.1 國傳統(tǒng)領(lǐng)先企業(yè)545.1.1 中國郵政 545.1.2 我國國航空快運(yùn)企業(yè) 605.1.2.1 中國國際航空公司 605.1.2.2 航空集團(tuán)公司與中國航空貨運(yùn) 615.1.2.3 航空貨運(yùn)綜述625.1.3 我國鐵路快運(yùn)企業(yè) . . . 6 / 92635.1.3.1 我國鐵路快運(yùn)企業(yè)總體情況 635.1.3.2 鐵路系統(tǒng)快運(yùn)公司中鐵快運(yùn)655.1.4 公路快運(yùn)企業(yè)665.2 跨國快運(yùn)快遞巨頭.685.2.1FedEx.68 . . . 7 / 925.2.1.1 FedEx 簡介 685.2.1.2 聯(lián)邦快遞的市場戰(zhàn)略聚焦客戶需求變化 695.2.2DHL715.2.2

8、.1DHL 簡介 715.2.2.2 服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 735.2.2.3DHL 在我國的表現(xiàn) 735.2.3 聯(lián)合包裹74 . . . 8 / 925.2.3.1 聯(lián)合包裹簡介745.2.3.2 公司的競爭優(yōu)勢 755.2.3.3 聯(lián)邦包裹認(rèn)為影響快運(yùn)速遞業(yè)發(fā)展的四要素 755.2.3.4 聯(lián)合包裹的成長戰(zhàn)略 765.2.3.5 聯(lián)合包裹業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì) 775.2.3.6 聯(lián)合包裹的中國業(yè)務(wù)開展 775.2.3.7UPS 與聯(lián)邦快遞對中國市場的爭奪795.2.4TNT天地快運(yùn)815.3 國其他快運(yùn)快遞企業(yè) 825.3.1 大通快遞 825.3.2 佳吉快運(yùn) 835.3.3 大田集團(tuán) 855.3.3.1 大

9、田集團(tuán)簡介 . . . 9 / 92855.3.3.2 快運(yùn)業(yè)務(wù) 865.3.4 中國對外貿(mào)易運(yùn)輸集團(tuán)總公司 876.6.我國快運(yùn)速遞業(yè)發(fā)展我國快運(yùn)速遞業(yè)發(fā)展趨勢分析趨勢分析89896.1 國快遞市場國營集團(tuán)企業(yè)、外企將占主流 896.2 信息化、數(shù)字化趨勢 896.3 市場聯(lián)合與購并的趨勢 916.4 快運(yùn)快遞企業(yè)傾向與目標(biāo)客戶聯(lián)合 926.5 第三方物流發(fā)展迅猛 946.6 大型企業(yè)將是今后一段時(shí)間快運(yùn)快遞需求主體 966.7 網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)、技術(shù)今后的核心競爭力 976.8 快運(yùn)快遞企業(yè)離不開電子商務(wù)平臺 1017.7.我國快運(yùn)速遞業(yè)投資我國快運(yùn)速遞業(yè)投資價(jià)值分析價(jià)值分析1051057.1

10、我國快運(yùn)快遞發(fā)展的優(yōu)勢和機(jī)會 1057.2 我國快運(yùn)快遞業(yè)的問題和威脅 1077.3 快運(yùn)快遞企業(yè)的市場進(jìn)入和發(fā)展策略 1097.3.1 要走聯(lián)合發(fā)展之路 1097.3.2 實(shí)行快運(yùn)快遞專業(yè)化 110 . . . 10 / 927.3.3 積極應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)快運(yùn)快遞現(xiàn)代化1107.3.4 快遞市場需要正規(guī)化 1117.3.5 服務(wù)對象多元化111附附 表表表 1-1 快運(yùn)速遞業(yè)與普通運(yùn)輸方式的區(qū)別1表 1-2 快運(yùn)速遞業(yè)的對象 1表 1-3 快運(yùn)服務(wù)大宗商品分類統(tǒng)計(jì)（按數(shù)量統(tǒng)計(jì)）1表 1-4 快運(yùn)速遞業(yè)的分類 2表 1-5 特快專遞定義 2表 1-6 特快專遞與航空快運(yùn)的區(qū)別 2表

11、 1-7 特快專遞與與空運(yùn)門到門以與 EMS業(yè)務(wù)的異同比較 3表 1-8 特快速遞業(yè)務(wù)圍 3表 2-1 國主要快運(yùn)速遞公司情況簡介 4表 2-2 居民接觸的各類快遞公司比例(%)5表 2-3 居民對各類快遞公司的評價(jià)(%)5表 2-4 主要跨國快運(yùn)速遞遞公司在我國具 . . . 11 / 92體業(yè)務(wù)開展情況介紹 5表 2-5 中國郵政 2001 年經(jīng)營狀況 10表 2-6 19882001 年中國郵政特快專遞業(yè)務(wù)增長統(tǒng)計(jì) 11表 2-7 國發(fā)往美、日、歐三地快件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 11表 2-8 我國國際快遞飛機(jī)平均每班運(yùn)量11表 2-9 2001 年我國國際快遞市場規(guī)模 12表 2-10 快遞市場規(guī)模

12、與國民生產(chǎn)總值比例關(guān)系 12表 2-11 國快運(yùn)快遞市場競爭格局一覽 13表 2-12 四大跨國巨頭中國市場份額排名14表 2-13 三大航空公司 2001 年排名 15表 2-14 國限時(shí)服務(wù)快遞價(jià)格表（RMB）16表 2-15 奉天公路快運(yùn)價(jià)格 17表 3-1 19852000 年中國貨（郵）運(yùn)量統(tǒng)計(jì) 25表 3-2 19852000 年我國國航空快運(yùn)市場貨運(yùn)量比例結(jié)構(gòu)變化趨勢 25表 3-3 19852000 年我國航空快運(yùn)貨郵周轉(zhuǎn)量 25表 3-4 19852000 年中國國航空快運(yùn)市場貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量比例結(jié)構(gòu)變化趨勢26表 3-5 公路快運(yùn)的優(yōu)勢和適合貨物分析 . . . 12 / 922

13、9表 3-6 社會消費(fèi)品零售總額（按行業(yè)分）30表 3-7 公路貨運(yùn)與國民生產(chǎn)總值的關(guān)聯(lián)性分析 31表 3-8 我國公路運(yùn)輸?shù)闹攸c(diǎn)市場分析 31表 3-9 我國快遞、快運(yùn)企業(yè)四城市分布32表 3-10 鐵路貨運(yùn)量和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量的增長與彈性系數(shù) 33表 3-11 鐵路快運(yùn)優(yōu)劣勢 33表 3-12 鐵路運(yùn)輸技術(shù)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) 34表 3-13 水運(yùn)快運(yùn)對象 34表 4-1 物流企業(yè)的性質(zhì) 36表 4-2 物流企業(yè)供給能力調(diào)查結(jié)果 36表 4-3 回收問卷構(gòu)成比例 41表 4-4 2000 年生產(chǎn)企業(yè)原料物流需求狀況 44表 4-5 2000 年生產(chǎn)企業(yè)成品物流需求 44表 4-6 2000 年商業(yè)企業(yè)

14、銷售物流需求 44表 4-7 企業(yè)對 3PL 不滿意的原因 47表 4-8 對物流自理不滿意的原因 47表 4-9 不同行業(yè)物流滿意度調(diào)查結(jié)果 48表 4-10 生產(chǎn)企業(yè)選擇新的物流代理商的行業(yè)分析 49表 4-11 選擇物流代理商的標(biāo)準(zhǔn) 51表 4-12 設(shè)施設(shè)備保有率調(diào)查結(jié)果 51 . . . 13 / 92表 4-13 運(yùn)輸設(shè)備設(shè)施狀況 52表 4-14 搬運(yùn)設(shè)施不滿足作業(yè)要求原因 52表 4-15 倉庫不能滿足需求的原因 52表 4-16 各類設(shè)施需求旺盛 53表 4-17 倉庫需求類型調(diào)查 53表 5-1 中國郵政業(yè)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 54表 5-2 中國國際航空公司簡介 60表 5-3

15、 航空集團(tuán)公司基本情況 61表 5-4 我國鐵路快運(yùn)現(xiàn)狀 63表 5-5 中鐵快運(yùn)科技科技運(yùn)用情況表 65表 5-6 FedEx 公司在我國業(yè)務(wù)開展情況 68表 5-7 FedEX 公司實(shí)力 69表 5-8 聯(lián)邦快遞業(yè)務(wù)拓展情況 70表 5-9 FedEX 陸路和航空快運(yùn)業(yè)務(wù) 70表 5-10 聯(lián)邦快遞 2002 年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表摘要 70表 5-11 19862000 年敦豪在中國的經(jīng)營業(yè)績 72表 5-12 中外運(yùn)敦豪在我國業(yè)務(wù)拓展表 72表 5-13 中外運(yùn)敦豪全國服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 73表 5-14 DHL 全球快運(yùn)網(wǎng)絡(luò) 73表 5-15 聯(lián)合包裹綜合物流服務(wù)容 74表 5-16 聯(lián)合包裹的競

16、爭優(yōu)勢 75表 5-17 聯(lián)合包裹的戰(zhàn)略策略 76表 5-18 2000 年聯(lián)合包裹業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì) 77表 5-19 2001 年上半年聯(lián)合包裹營業(yè)公報(bào)77 . . . 14 / 92表 5-20 TNT 公司現(xiàn)狀一覽表 81表 5-21 大通公司現(xiàn)有設(shè)施和信息化進(jìn)程82表 5-22 大通公司物流中心 83表 5-23 大田集團(tuán)簡介 85表 5-24 大田集團(tuán)市場開發(fā)狀況 86附圖附圖圖 2-1 我國三帶物流產(chǎn)值變化圖 8圖 2-2 我國西北部物流產(chǎn)值變化圖單位：億元 9圖 2-3 中國快遞市場規(guī)模的國際比較 12圖 3-1 我國航空快運(yùn)貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量增長趨勢圖 26圖 3-2 1990-2002E 年

17、全社會與公路貨運(yùn)量發(fā)展情況 28圖 3-3 1990-2002 年全社會與公路貨物周轉(zhuǎn)量發(fā)展情況 29圖 3-4 19892000 年中國公路貨運(yùn)營業(yè)額增長統(tǒng)計(jì) 30圖 3-5 鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量趨勢圖 32圖 4-1 供給企業(yè)的物流作業(yè)指標(biāo) 37圖 4-2 物流設(shè)備利用率 38圖 4-3 物流信息系統(tǒng)擁有狀況 39圖 4-4 物流信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)模塊 39圖 4-5 物流信息系統(tǒng)功能 40圖 4-6 未來物流服務(wù)容 40 . . . 15 / 92圖 4-7 企業(yè)庫存周轉(zhuǎn)周期調(diào)查結(jié)果 42圖 4-8 企業(yè)物流作業(yè)指標(biāo) 43圖 4-9 工商企業(yè)的物流執(zhí)行主體 45圖 4-10 生產(chǎn)企業(yè)原材料物流執(zhí)行主

18、體/生產(chǎn)企業(yè)成品物流執(zhí)行主體 45圖 4-11 商業(yè)企業(yè)物流執(zhí)行主體 45圖 4-12 物流外包項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 46圖 4-13 生產(chǎn)企業(yè)對物流的滿意度 46圖 4-14 商業(yè)企業(yè)對物流的滿意度 47圖 4-15 生產(chǎn)企業(yè)對第三方物流的需求意愿調(diào)查 49圖 4-16 商業(yè)企業(yè)選擇新 3PL 的意愿 49圖 4-17 工業(yè)企業(yè)物流需求容 50圖 4-18 商業(yè)企業(yè)物流需求容 50 . . . 16 / 921.1.快運(yùn)速遞業(yè)的概念和定義快運(yùn)速遞業(yè)的概念和定義1.11.1 快運(yùn)速遞業(yè)的定義和對象快運(yùn)速遞業(yè)的定義和對象快運(yùn)速遞，是指承運(yùn)方將托運(yùn)方指定在特定時(shí)間運(yùn)達(dá)目的地的物品以最快的運(yùn)輸方式運(yùn)送和配送到指

19、定的目的地或目標(biāo)客戶手中。通常速遞業(yè)務(wù)比快運(yùn)業(yè)務(wù)運(yùn)輸?shù)呢浳镏亓俊Ⅲw積要小，但實(shí)際兩者之間的概念區(qū)別日益模糊?？爝\(yùn)速遞與普通運(yùn)輸和遞送的區(qū)別在于：表 1-1 快運(yùn)速遞業(yè)與普通運(yùn)輸方式的區(qū)別區(qū)別具體容舉例快運(yùn)速遞業(yè)強(qiáng)調(diào)時(shí)間性按照常規(guī)運(yùn)輸方式，在指定的時(shí)間將普通運(yùn)輸方式無法托運(yùn)的物品運(yùn)抵目的地。國外根據(jù)時(shí)間緊迫性的要求，將運(yùn)抵時(shí)間分為同日到達(dá)、次日到達(dá)、2 日到達(dá)和 3 日到達(dá)等等級，并實(shí)行不同的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。歐洲與美洲之間的快遞，基本上實(shí)現(xiàn)了 2 日到達(dá)。普通運(yùn)輸方式不強(qiáng)調(diào)時(shí)間性由于缺乏業(yè)務(wù)流程之間的銜接、以與遞送上門的服務(wù)容，在時(shí)間性方面一般難以滿足客戶要求快運(yùn)速遞的運(yùn)費(fèi)一般大大高于普通運(yùn)輸方式，支

20、持其存在的市場基礎(chǔ)是快運(yùn)所創(chuàng)造的時(shí)間價(jià)值?？爝\(yùn)運(yùn)送的對象本身并不會創(chuàng)造價(jià)值，但是由于這些物品發(fā)揮作用的時(shí)效性和商品使用壽命的時(shí)效性，使得時(shí)間對于這些商品和物品來說具有特殊的價(jià)值。表 1-2 快運(yùn)速遞業(yè)的對象需求產(chǎn)品（快運(yùn)速遞業(yè)的市場基礎(chǔ)）需求目的一般消費(fèi)品、商業(yè)函件和樣品等服務(wù)的時(shí)間性和時(shí)效性的要求生鮮產(chǎn)品等強(qiáng)調(diào)保質(zhì)期、保鮮期等容電子商務(wù)所創(chuàng)造的以“新體驗(yàn)、新感覺”為特色的需求的禮品和商品等強(qiáng)調(diào)商品運(yùn)輸和遞送的快速，以與特色需求表 1-3 快運(yùn)服務(wù)大宗商品分類統(tǒng)計(jì)（按數(shù)量統(tǒng)計(jì)）排序類別12包裹3生鮮產(chǎn)品與生物制品4貴重物品5特殊特急物品資料來源：中國民航總局 . . . 17 / 921.21

21、.2 快運(yùn)速遞業(yè)的分類快運(yùn)速遞業(yè)的分類快運(yùn)速遞業(yè)的分類情況如下：表 1-4 快運(yùn)速遞業(yè)的分類分類標(biāo)準(zhǔn)特點(diǎn)航空快運(yùn)由于運(yùn)輸方式的快捷，已經(jīng)成為快運(yùn)的最常用方式。公路快運(yùn)是目前運(yùn)輸量最大的快運(yùn)方式鐵路快運(yùn)運(yùn)輸量大、安全、準(zhǔn)時(shí)按照運(yùn)輸方式分類水運(yùn)快運(yùn)適合大宗物品的運(yùn)輸，尤其是有時(shí)間緊迫性要求的大宗特殊物品運(yùn)輸特快專遞從運(yùn)輸對象和服務(wù)流程來分一般快運(yùn)由于特快專遞概念界限比較模糊，這里將對特快專遞進(jìn)行專門的解釋。表 1-5 特快專遞定義定義是指從事快件運(yùn)輸?shù)膶I(yè)速遞公司與航空公司合作，以最快速度在發(fā)件人機(jī)場收件人之間遞送的急件。特快專遞業(yè)務(wù)性質(zhì)和運(yùn)輸方式與普通航空貨運(yùn)基本上一致，可以視為航空貨運(yùn)的延續(xù)。

22、實(shí)際上，大多數(shù)航空貨運(yùn)代理公司都經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)，即我們所謂的:空運(yùn)普貨門到門服務(wù)。許多專門從事快遞業(yè)務(wù)的公司也是從航空貨運(yùn)代理公司派生出來的。主要運(yùn)作模式門到門或稱桌到桌服務(wù)由速遞公司派人上門取件，送至機(jī)場委托航空公司空運(yùn)，貨到目的港機(jī)場后，由當(dāng)?shù)厮龠f公司（或代理）提貨，派送到收件人手中。雖然快運(yùn)速遞業(yè)被認(rèn)為是航空貨運(yùn)的延續(xù)，但兩者還是有些區(qū)別，區(qū)別見下表：表 1-6 特快專遞與航空快運(yùn)的區(qū)別特快專遞航空快運(yùn)時(shí)效性特快專遞的時(shí)效性高于航空快運(yùn)運(yùn)價(jià)特快專遞的運(yùn)價(jià)大于航空快運(yùn)貨量特快專遞的貨量小于航空快運(yùn)運(yùn)輸方式立體的，可以是航空、鐵路、公路、水路運(yùn)輸，貨物流通派送區(qū)域廣泛，通過二級、三級站中轉(zhuǎn)、分

23、撥。貨物派送可以抵達(dá)鄉(xiāng)村。雖然快件運(yùn)作成本低，貨物也能與時(shí)派送完畢，但是由于貨物流通中間環(huán)節(jié)增多，安全系數(shù)低于航空快運(yùn)。安全系數(shù)低于航空快運(yùn)。只能是航空。貨物流通派送以二點(diǎn)之間的城市區(qū)域?yàn)橹?。需二級、三級中轉(zhuǎn)、分撥的派送區(qū)域，一般以汽車運(yùn)輸直達(dá)派送為主，不進(jìn)行中轉(zhuǎn)。運(yùn)程運(yùn)輸成本相對較高，適合適合大宗貨物、易碎品等運(yùn)作。大宗貨物、易碎品等運(yùn)作。同時(shí)特快專遞與空運(yùn)門到門以與 EMS 業(yè)務(wù)雖然都是快遞，但在速遞圍、服務(wù)流程以與辦 . . . 18 / 92理業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)三個(gè)方面還存在一些差別，差別見下表：表 1-7 特快專遞與與空運(yùn)門到門以與 EMS 業(yè)務(wù)的異同比較角度容一樣點(diǎn)特快專遞與空運(yùn)普貨門到門

24、服務(wù)，基本程序和需要辦理的手續(xù)一樣，所需的運(yùn)輸單證也基本一樣，都需要向航空公司辦理托運(yùn)手續(xù)，也都要與收、發(fā)件人與承運(yùn)人辦理交接手續(xù)。國際快件要向海關(guān)辦理進(jìn)出口報(bào)關(guān)手續(xù)，并提供相應(yīng)的報(bào)關(guān)單證，都需要給目的地速遞公司或代理 FAX/EMAIL 預(yù)告，與附隨貨清單。特快專遞以文件和小包裹為主特快專遞以文件和小包裹為主。往往是重量和體積方面都比較小的貨物，能承攬到的大宗貨物相對較少，私人信函不能受理?？者\(yùn)普貨門到門承攬的一般都是大宗貨物空運(yùn)普貨門到門承攬的一般都是大宗貨物，品一，目的港派送二程運(yùn)輸路程較近，派送區(qū)域延伸較少。反之，考慮運(yùn)輸成本，收件人一般都會采取貨物到達(dá)機(jī)場自提方式。速遞圍EMSEMS

25、 速遞以私人信函為速遞以私人信函為主，承攬到的遠(yuǎn)程大宗貨物派送較少。文件類文件類以增值稅發(fā)票為主以增值稅發(fā)票為主?？蛻粢赃M(jìn)出口公司行政指定為主。國 EMS 速遞派送區(qū)域極其廣泛，任何運(yùn)輸形式的速遞公司無法比擬的。但是，EMS貨物運(yùn)輸受到體積 20X20X20CM 的限制。一票多件的操作也有相應(yīng)規(guī)定。服務(wù)流程特快專遞因是專業(yè)公司有專人負(fù)責(zé)操作單證，減少了部交接環(huán)節(jié)，縮短了銜接時(shí)間，因而快運(yùn)速遞（特快專遞）快于空運(yùn)門到門和 EMS 速遞業(yè)務(wù)。不同點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)辦理特快專遞業(yè)務(wù)的絕大部分是國際性的跨國公司，只有極少數(shù)國家采取代理制，因此它的整個(gè)業(yè)務(wù)過程基本是公司部完成的。空運(yùn)普貨門到門業(yè)務(wù)基本上采

26、取代理制，發(fā)貨方（為航空貨運(yùn)代理公司）與收貨方（航空貨運(yùn)代理公司）通過代理協(xié)議來確立派送合作關(guān)系。國際EMS 業(yè)務(wù)必須通過二個(gè)或二個(gè)以上國家（地區(qū)）的郵局之間的連續(xù)作業(yè)才完成。運(yùn)作環(huán)節(jié)多，效率受到不同國家郵政業(yè)務(wù)效率的影響。表 1-8 特快速遞業(yè)務(wù)圍文件類銀行票據(jù)、貿(mào)易合同、貿(mào)易發(fā)票、商務(wù)信函、裝船單據(jù)、貨物提貨單、小件資料小包裹機(jī)械小配件，貿(mào)易小樣品、樣衣、禮品、私人小行其他資料來源：DHL 中國辦事處 . . . 19 / 922.2.我國快運(yùn)速遞業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展?fàn)顩r論述我國快運(yùn)速遞業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展?fàn)顩r論述2.12.1 我國快運(yùn)速遞業(yè)的市場發(fā)展概況我國快運(yùn)速遞業(yè)的市場發(fā)展概況快運(yùn)速遞業(yè)在我國的

27、發(fā)展相對其他運(yùn)輸方式來說較晚，但由于它的高收益，所以發(fā)展迅速，而且競爭激烈。我國目前主要存在以下三類快運(yùn)速遞業(yè)公司，分別是國快運(yùn)速遞公司、 “灰色快遞”和跨國快運(yùn)速遞公司。1.國快遞公司以中國郵政 EMS、中鐵快運(yùn)和民航快遞為代表的國快運(yùn)速遞公司，經(jīng)過多年的發(fā)展已積聚了相當(dāng)?shù)哪芰?，占?jù)了國特快市場的九成以上。表 2-1 國主要快運(yùn)速遞公司情況簡介企業(yè)具體情況缺點(diǎn)中國郵政EMS擁有國最大的實(shí)物傳遞網(wǎng)絡(luò)，遍布城鄉(xiāng)有六萬多個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，十余萬人的投遞大軍，同時(shí)在百姓中有著天然的親和力，在百姓中享有較高的信譽(yù)。盡管網(wǎng)絡(luò)龐大，但機(jī)制不夠靈活中鐵快運(yùn)以鐵路旅客列車行車為主要運(yùn)輸工具，并輔以汽車接運(yùn)和鐵海、鐵

28、空聯(lián)運(yùn)，實(shí)行“門到門”的貨物特快專遞服務(wù)。中鐵快運(yùn)在全國各大中城市都設(shè)立了專業(yè)快運(yùn)機(jī)構(gòu)，形成了連鎖服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。截至1999 年，中鐵快運(yùn)系統(tǒng)有 40 個(gè)分公司、119 個(gè)辦理站。在此網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上，中鐵快運(yùn)還開辦了鐵空聯(lián)運(yùn)和鐵海聯(lián)運(yùn)，同時(shí)辦理國際鐵路聯(lián)運(yùn)快運(yùn)業(yè)務(wù)?？旒浳锟煽焖俚诌_(dá)俄羅斯、蒙古、哈薩克斯坦、朝鮮和等國家和地區(qū)。全國大多數(shù)城市間，自承運(yùn)次日起 3 日貨物均可到達(dá)，且價(jià)格十分便宜。雖然價(jià)格便宜，但觸角只能伸到鐵路沿線民航快遞借助民航的空中優(yōu)勢，向快遞市場大舉推進(jìn)。2000 年中秋節(jié)快遞月餅，民航快遞公司推出的“時(shí)效快遞”服務(wù)令人對民航快遞的優(yōu)勢感嘆不已，其寄達(dá)圍有、等 21 個(gè)城市，送達(dá)

29、時(shí)間有 12、24、36小時(shí)三個(gè)檔次，可以滿足不同客戶的不同要求。管理經(jīng)驗(yàn)不足，快遞企業(yè)基本處于分散經(jīng)營和各自為戰(zhàn)狀態(tài)，相互間的業(yè)務(wù)往來，雙方和多方的責(zé)任、義務(wù)缺乏有力的約束和監(jiān)督，業(yè)務(wù)梗阻和快件丟、錯(cuò)、漏、損現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，各快遞企業(yè)間諸如相互拖欠結(jié)算款項(xiàng)、異地賠償、跟蹤查詢等方面的矛盾和糾紛也常常出現(xiàn)。表 2-2 居民接觸的各類快遞公司比例(%) . . . 20 / 92總體中國郵政特快專遞 EMS64.387.341.5合資類快遞公司14.921.18.7各種小型“灰色快遞”2226.517.8都沒接觸過196.432表 2-3 居民對各類快遞公司的評價(jià)(%)中國郵政 EMS合資快遞公司

30、灰色快遞”公司法律清楚25.89.31.8知名度高53.810.52.3快速安全49.813.87.8上門服務(wù)3211.30.8價(jià)格便宜22.5220.5注：據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心會同中央電視臺中國財(cái)經(jīng)報(bào)道在去年對、700 余位居民進(jìn)行的專項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示，中國郵政特快專遞 EMS其知名度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他公司。2.“灰色快遞”正是由于這些大公司存在著弱項(xiàng)，一些小型或私人快運(yùn)速遞公司便應(yīng)運(yùn)而生，其中有相當(dāng)一部分是沒有營業(yè)執(zhí)照的非法快遞公司，它們也在搶奪快遞市場份額。這些快遞公司規(guī)模較小，主要以便宜的價(jià)格和快速的服務(wù)來參與市場競爭，在某些時(shí)候干擾了市場次序。3.跨國快遞公司由于以前國家在快遞業(yè)對外

31、資有限制性的政策，因此境外速遞公司以其獨(dú)特的方式合資在中國運(yùn)作快件。例如 DHL 就和中外運(yùn)和敦豪分別合資建立了中外運(yùn)-DHL 和敦豪-DHL，TNT 與 EMS 合作的“中速”TNT 和中外運(yùn)-TNT 等。所以說各大跨國快運(yùn)快遞公司已經(jīng)開始參與我國快運(yùn)快遞業(yè)的競爭。表 2-4 主要跨國快運(yùn)速遞遞公司在我國具體業(yè)務(wù)開展情況介紹跨國快 遞公司具體容聯(lián)合包 裹公司（UPS）2001 年 4 月，聯(lián)合包裹公司（UPS）開始直航。從此每周有 6 班 UPS 的直航班機(jī)從美國飛往和。由此，從美國到、等城市的文件傳送時(shí)間由 3 天縮減為 2 天，包裹由 4 天縮減為 3 天。這極拓展了 UPS 在中國的業(yè)

32、務(wù)。 聯(lián)邦快遞（FEDEX）于 1994 年率先與中國海關(guān)實(shí)現(xiàn)了電子互聯(lián)；1996 年獲得中國民航總局的批準(zhǔn)，成為當(dāng)時(shí)惟一一家擁有中國直航權(quán)的美國公司；1999 年又在互聯(lián)網(wǎng)上推出中文服務(wù)；2000 年向中國客戶提供了競爭性十分強(qiáng)且方便快捷的服務(wù)-亞洲與北美一日達(dá)。通過這項(xiàng)新的業(yè)務(wù)，位于、與周邊城市客戶的快件可于下一個(gè)工作日送達(dá) 15個(gè)亞洲城市和美國與加拿大的主要城市。 TNT與中外運(yùn)已合作了 10 年，憑借已有的基礎(chǔ)，積極建設(shè)物流中心，拓展市場空間。DHL已獲得中國國際快遞市場份額的 36%，DHL 今后將繼續(xù)擴(kuò)大國的業(yè)務(wù)市場，并計(jì)劃“未來兩年，在中國每一個(gè)城市都要建立一個(gè)配送中心”，擴(kuò)大自

33、己的市場份額。 . . . 21 / 92并且各大跨國快運(yùn)速遞公司基于我國快運(yùn)速遞業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，都在進(jìn)行大規(guī)模的投資。例如新購大型運(yùn)輸機(jī)、加開航班、在我國建立各自的分揀轉(zhuǎn)運(yùn)中心等。2001 年四大國際快遞公司利用 APEC 會議在浦東召開時(shí)的贊助關(guān)系，與海關(guān)共同建立了海關(guān)監(jiān)管中心，各自擁有占地 5300 平方米的作業(yè)區(qū)域，使其能夠以現(xiàn)代化的手段高效地實(shí)現(xiàn)了報(bào)關(guān)、通關(guān)與分揀、轉(zhuǎn)運(yùn)等一系列業(yè)務(wù)流程。加入 WTO 后，我國將逐漸放松對國外快遞公司進(jìn)入中國的限制，更多的國外快遞公司將直接進(jìn)入我國參與競爭。那時(shí)，快運(yùn)速遞業(yè)的競爭將更加激烈。2.22.2 我國快運(yùn)速遞業(yè)的地區(qū)發(fā)展特征我國快運(yùn)速遞業(yè)的地區(qū)發(fā)

34、展特征2.2.12.2.1 我國快運(yùn)速遞業(yè)格局現(xiàn)狀我國快運(yùn)速遞業(yè)格局現(xiàn)狀我國快運(yùn)速遞業(yè)經(jīng)過 20 年的發(fā)展，已經(jīng)取得了一定的成績。目前我國在東部地區(qū)已經(jīng)形成了以沿海大城市群為中心的 4 大區(qū)域性快運(yùn)速遞圈格局：以、 、 、和為中心的環(huán)渤海快運(yùn)速遞圈；以、 、和為中心的長江三角洲快運(yùn)速遞圈；以和為中心的環(huán)海峽快運(yùn)速遞圈；以和為中心的珠江三角洲快運(yùn)速遞圈。這 4 大快運(yùn)速遞圈以滾動式、遞進(jìn)式的扇面輻射，帶動中部和西部地區(qū)的發(fā)展，這種輻射功能包含著巨大的快運(yùn)速遞輻射和集散功能，以激活和融通全國圍的快運(yùn)速遞的人流和信息流。4 大快運(yùn)速遞圈的形成使中國快運(yùn)速遞業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出“區(qū)域引力場”的現(xiàn)象，周圍地區(qū)

35、包括中西部地區(qū)都處于快運(yùn)速遞圈的引力場的吸引圍。同時(shí)部分大城市和特大城市已經(jīng)成為區(qū)域性快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，而且全國圍以基本交通運(yùn)輸干線為基礎(chǔ)形成若干快運(yùn)速遞通道，使我國快運(yùn)快遞業(yè)發(fā)展的點(diǎn)軸面系統(tǒng)初呈雛形。2.2.22.2.2 東中西部快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距分析東中西部快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距分析東中西部快運(yùn)速遞業(yè)發(fā)展不平衡。由于我國地域遼闊，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，東部沿海地區(qū)歷史上經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且改革開放較早，經(jīng)濟(jì)發(fā)展快，基礎(chǔ)設(shè)施完善，快運(yùn)速遞需求比較旺盛，提供快運(yùn)速遞服務(wù)的企業(yè)和機(jī)會較多，產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較高，短時(shí)間能實(shí)現(xiàn)快運(yùn)速遞業(yè)的現(xiàn)代化；而中西部地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)水平、區(qū)域條件、歷史因素、國家經(jīng)濟(jì)政策等原

36、因，快運(yùn)速遞業(yè)發(fā)展水平低，發(fā)展難度較大，使我國在全國圍出現(xiàn)快運(yùn)速遞業(yè)發(fā)展的東、中、西差異，1999 年東部地區(qū)物流產(chǎn)值高達(dá) 3140.59 億元，而中部和西部地區(qū)僅各為1401.23 億元和 476.81 億元，東中西部之間差距較大。這種不平衡性減少了商品流通的相對規(guī)模，給東中西部地區(qū)快運(yùn)速遞業(yè)的合作帶來了一定的難度。但在中西部地區(qū)快運(yùn)速遞業(yè)的發(fā)展也已經(jīng)形成了一定的基礎(chǔ)，在陸腹地以大城市為中心、以交通運(yùn)輸線為紐帶形成快運(yùn)快遞節(jié)點(diǎn)，為以后的快運(yùn)速遞業(yè)發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。從時(shí)間角度看，東中西三帶的快運(yùn)快遞業(yè)產(chǎn)值從 1984 年開始一直呈上升趨勢。這從物流產(chǎn)值狀況就可以看出來。1992 年之前三帶

37、的快運(yùn)速遞業(yè)產(chǎn)值增加比較平緩，增加速度 . . . 22 / 92較小，從 1992 年開始三帶的快運(yùn)快遞產(chǎn)值增加速度加快，呈直線上升趨勢。1984 年東部地區(qū)物流產(chǎn)值為 243.44 億元，中部地區(qū)為 160.11 億元，西部地區(qū)為 60.36 億元，比例結(jié)構(gòu)為 52：35：13，1992 年東部地區(qū)物流產(chǎn)值為 765.55 億元，中部地區(qū)為 167.07億元，西部地區(qū)為 371.64 億元，比例結(jié)構(gòu)為 48：23：29，其中中部地區(qū)落后于西部地區(qū)，到 1999 年，東部地區(qū)物流產(chǎn)值為 3936.02 億元，中部地區(qū)為 1774.4 億元，西部地區(qū)為 682.5 億元，比例結(jié)構(gòu)為 61：28

38、：11，差距越來越大。東部地區(qū)物流產(chǎn)值增加尤為明顯，中部地區(qū)增加也較快，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于西部地區(qū)，西部地區(qū)物流產(chǎn)值增加緩慢，這與我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策有關(guān)，從 1978 年開始我國的經(jīng)濟(jì)開放政策一直傾向在東部地區(qū)，而西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)投資環(huán)境較差，經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)惠條件較少，這使我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策為東部地區(qū)快運(yùn)快遞產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展注入了活力，相對而言，西部發(fā)展活力較少。圖 2-1 我國三帶物流產(chǎn)值變化圖 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1

39、997 1998 1999 東部 中部 西部 資料來源：物流協(xié)會2.2.32.2.3 南北快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距分析南北快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距分析長久以來我國南北方地區(qū)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不同，同時(shí)由于我國改革開放以來，在經(jīng)濟(jì)開放政策明顯傾向于閩粵地區(qū)和長江三角洲地區(qū)等各種影響因素的作用下，南北方地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展差距愈來愈大?？爝\(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)作為流通領(lǐng)域中的重要產(chǎn)業(yè)，是整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接地帶，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的差距問題深刻的影響了我國快運(yùn)速遞經(jīng)濟(jì)活動的發(fā)展。我國南北方地區(qū) 1984 年至 1999 年快運(yùn)速遞產(chǎn)值的差距變化較大。在改革開放初期，南北方地區(qū)的快運(yùn)快遞產(chǎn)值變化不是很明顯，但從 1992 年開始，南方地區(qū)

40、的快運(yùn)快遞產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，速度驚人，北方地區(qū)雖然也在加快發(fā)展，但已經(jīng)明顯落后于南方地區(qū)，兩者的差距愈來愈大。1984 年北方地區(qū)物流產(chǎn)值為 235.73 億元，南方地區(qū)為 228.18 億元，南方地區(qū)落后于北方地區(qū)，在 1986 年北方地區(qū)快運(yùn)快遞產(chǎn)值為 333.49 億元，南方地區(qū)為 334.13億元，南北方持平，從 1987 年開始南方地區(qū)物流產(chǎn)值增加快于北方地區(qū)，在 1992 年北方地區(qū)物流產(chǎn)值為 586.41 億元，南方地區(qū)物流產(chǎn)值為 717.85 億元，南北比例為1.22：1。從 1992 年開始發(fā)展差距比例加大，到 1999 年南北方發(fā)展比例高達(dá) 1.38：1。南北物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展差距很

41、明顯是我國經(jīng)濟(jì)開放政策傾向的產(chǎn)物，如果經(jīng)濟(jì)開放政策仍舊過分傾向南方地區(qū)，這種差距就繼續(xù)加大。這種差距實(shí)際也是快運(yùn)速遞業(yè)的反映。 . . . 23 / 92圖 2-2 我國西北部物流產(chǎn)值變化圖單位：億元01000200030004000198419861987198819891990199119921993199419951996199719981999南部北部資料來源：物流協(xié)會2.3.42.3.4 城鄉(xiāng)快運(yùn)快遞業(yè)發(fā)展的不平衡城鄉(xiāng)快運(yùn)快遞業(yè)發(fā)展的不平衡在我國，落后的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與現(xiàn)代工業(yè)、發(fā)達(dá)的城市經(jīng)濟(jì)并存，以文盲、半文盲、文化水平低的群眾為基礎(chǔ)的落后科學(xué)與世界先進(jìn)科學(xué)技術(shù)并存，廣大的不發(fā)達(dá)地

42、區(qū)、貧困地區(qū)和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、比較發(fā)達(dá)地區(qū)并存，而且我國正處于實(shí)現(xiàn)工業(yè)化和現(xiàn)代化雙重任務(wù)下，這種國情決定了城鄉(xiāng)在經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)、觀念等諸多方面存在著很大的差距，快運(yùn)速遞快運(yùn)速遞企業(yè)、快運(yùn)速遞設(shè)施、快運(yùn)速遞活動高度集中在交通極為發(fā)達(dá)的大城市中，形成了輻射企業(yè)、快運(yùn)速遞設(shè)施、快運(yùn)速遞活動高度集中在交通極為發(fā)達(dá)的大城市中，形成了輻射功能極強(qiáng)的快運(yùn)速遞中心城市，而在鄉(xiāng)村地區(qū)快運(yùn)速遞業(yè)的發(fā)展比較緩慢，功能極強(qiáng)的快運(yùn)速遞中心城市，而在鄉(xiāng)村地區(qū)快運(yùn)速遞業(yè)的發(fā)展比較緩慢，這使城市快運(yùn)速遞與鄉(xiāng)村快運(yùn)速遞在過程上互相脫節(jié)，甚至少數(shù)鄉(xiāng)村快運(yùn)速遞幾乎為零，這造成快這造成快運(yùn)速遞業(yè)市場的地域化和畸形化運(yùn)速遞業(yè)市場的地域化和畸形化

43、。無論在我國的東部地區(qū)還是中西部地區(qū)都是在城市首先發(fā)展起快運(yùn)速遞業(yè)，然后沿著交通運(yùn)輸線例如鐵路、河流、公路等為紐帶形成快運(yùn)快遞節(jié)點(diǎn)，向周圍地區(qū)主要為鄉(xiāng)村地區(qū)輻射。2.32.3 我國快運(yùn)速遞業(yè)的市場規(guī)模我國快運(yùn)速遞業(yè)的市場規(guī)模2.3.12.3.1 我國國快運(yùn)速遞業(yè)的市場規(guī)模我國國快運(yùn)速遞業(yè)的市場規(guī)模我國快遞業(yè)務(wù)一般采取長程走航空、收件和遞送走公路的運(yùn)輸方式，航空運(yùn)輸占主要地位，而且各快遞公司在收入統(tǒng)計(jì)中，大多把公路收件和遞送費(fèi)用計(jì)算入空運(yùn)總成本中，因此快遞市場可以按照空運(yùn)市場規(guī)模計(jì)算。2001 年中國郵政完成快件 12652.7 萬件，快件業(yè)務(wù)額 49.9355 億元，分別比 2000 年增長

44、14.7%和 15.39%，占國快遞市場的 70左右。表 2-5 中國郵政 2001 年經(jīng)營狀況中國郵政 2001 年快件處理量12652.7 萬件2001 年郵政快件營業(yè)收入49.9355 億元中國郵政占國快遞市場份額約 70國快遞市場規(guī)模70 億元人民幣 . . . 24 / 92資料來源：郵政營業(yè)報(bào)告等綜合數(shù)據(jù)分析雖然中國郵政的特快專遞業(yè)務(wù)仍然在高速發(fā)展，但毫無疑問，隨著競爭的加劇，中國郵政在國快運(yùn)速遞業(yè)的市場份額上將有所下降，而且這一趨勢將會繼續(xù)。隨著快運(yùn)速遞業(yè)的繼續(xù)快速發(fā)展，2003 年我國快運(yùn)速遞業(yè)的社會需求將繼續(xù)保持在20%30%的高發(fā)展態(tài)勢，將達(dá)到 145 億元人民幣的市場規(guī)模

45、。表 2-6 19882001 年中國郵政特快專遞業(yè)務(wù)增長統(tǒng)計(jì)單位：萬件年份特快專遞業(yè)務(wù)量年份特快專遞業(yè)務(wù)量198815319955562.71989247.319967096.61990343.319976878.91991566.719987331.81992959.219999091.319932156.2200011031.419944019.5200112652.7資料來源：國家郵政總局2.3.22.3.2 我國國際快運(yùn)速遞業(yè)的市場規(guī)模我國國際快運(yùn)速遞業(yè)的市場規(guī)模國際快運(yùn)速遞業(yè)的收費(fèi)水平大大高于國快運(yùn)速遞，一般價(jià)格為國收費(fèi)的 400%1000%，而且作為三大主流市場的北美、日本/國、

46、歐洲來往快件收費(fèi)分別為：表 2-7 國發(fā)往美、日、歐三地快件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)單位：RMB目的地文件（0.5 公斤以）包裹（1.5 公斤）北美180460日120300歐洲210480資料來源：中外運(yùn)敦豪根據(jù)綜合數(shù)據(jù)得到的結(jié)果顯示，我國國際快件與國快件的運(yùn)價(jià)之比為 5.6：1，即一樣數(shù)量的快件，國際業(yè)務(wù)的市場銷售額相當(dāng)于國的 5.6 倍。表 2-8 我國國際快遞飛機(jī)平均每班運(yùn)量UPS 日處理快件數(shù)量1300 萬件飛機(jī)數(shù)量500 多架平均每班飛機(jī)運(yùn)載量2.6 萬件資料來源：UPS表 2-9 2001 年我國國際快遞市場規(guī)模（RMB）聯(lián)邦快遞每周平均飛行班次10 班 . . . 25 / 92每班平均運(yùn)量2

47、.6 萬件平均單件運(yùn)費(fèi)30 X 5.6168 元全年預(yù)測10 x 52 x 26000 x 168=22.7136 億元聯(lián)邦快遞在我國國際市場占有率約 10%15%，按 13%計(jì)算我國國際快遞市場規(guī)模估算值174.72 億元調(diào)整系數(shù)（按照航班滿載率）0.6調(diào)整后估計(jì)值（2001）104.82000 年數(shù)字調(diào)整83.8資料來源：根據(jù)綜合數(shù)據(jù)整理2000 年增長速度（調(diào)整依據(jù)為 DHL、聯(lián)邦快遞和 UPS 在大陸的平均增長速度）為 25%，根據(jù)此預(yù)測 2003 年中國快遞市場總規(guī)模大約為 300 億人民幣左右。圖 2-3 中國快遞市場規(guī)模的國際比較1543822456050010001500200

48、025003000中國（2000）英國（1999）美國（2000）市場規(guī)模資料來源：英國 MBD 市場研究中心等綜合數(shù)據(jù)注：匯率 1 英鎊14 元 RMB，1 美元8.2RMB從快運(yùn)速遞業(yè)的市場規(guī)模與以國民總產(chǎn)值 GDP 的比例關(guān)系來看，各國快運(yùn)速遞市場規(guī)模與國民生產(chǎn)總值大致成正比例，而我國市場是個(gè)例外，這也說明我國快運(yùn)速遞市場潛力巨大，這也是近年來我國快遞市場迅猛增長的原因之一：表 2-10 快遞市場規(guī)模與國民生產(chǎn)總值比例關(guān)系中國英國美國國民生產(chǎn)總值約 1.1 萬億美元1.3 萬億美元10 萬億美元大致比例11.189.09快遞市場規(guī)模1543022456大致比例0.61.210資料來源：共

49、好資訊整理自綜合資料2.42.4 我國快運(yùn)速遞業(yè)競爭狀況分析我國快運(yùn)速遞業(yè)競爭狀況分析目前空運(yùn)是我國快運(yùn)速遞業(yè)增長最快的領(lǐng)域。而傳統(tǒng)的公路快運(yùn)和鐵路快運(yùn)，由于大量企業(yè)的競爭以與第三方物流市場的比例在物流整體市場中所占份額偏小，目前還沒有蓬勃發(fā)展。在快運(yùn)速遞業(yè)市場上，目前處于領(lǐng)先地位的企業(yè)有：國家郵政局、鐵路快運(yùn)部門、敦豪快運(yùn)、聯(lián)邦快遞、UPS、TNT、大通快遞、國三大航空公司以與奉天公路快運(yùn)等： . . . 26 / 92表 2-11 國快運(yùn)快遞市場競爭格局一覽業(yè)務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)競爭格局快遞郵政、DHL、FedEX、UPS、TNT、大通快遞等寡頭壟斷航空快運(yùn)國際、南方、等航空公司充分自由競爭鐵路

50、快運(yùn)中鐵快運(yùn)、西南物流中心等壟斷公路快運(yùn)奉天等充分競爭海運(yùn)快運(yùn)大通快遞等尚未開發(fā)資料來源：綜合資料在快遞市場上，中國郵政在國快件市場上保持領(lǐng)先地位，但目前隨著競爭的加劇，市場份額在逐年下降，眾多地方快遞公司崛起。大通快遞在國和國際快遞市場上都獲得了很大的市場份額，雖然沒有足夠的統(tǒng)計(jì)資料，但是大通目前每年的營業(yè)額都保持兩位數(shù)的增長，其快遞市場開拓的勢頭也仍舊良好，并被日本評為最佳貨運(yùn)代理。在海運(yùn)快運(yùn)市場上，大通快遞也逐漸建立起行業(yè)領(lǐng)先地位。由于大通有貨運(yùn)代理的業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)增長速度完全建立在逐漸擴(kuò)大的市場網(wǎng)絡(luò)和市場開拓的基礎(chǔ)上，而不是建立在大量擴(kuò)充運(yùn)輸設(shè)備等方面，因此成效顯著，并且承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也相對要

51、小得多。大通快遞的這種模式，正在被大量貨運(yùn)代理企業(yè)所仿效。在國際快件市場上，郵政沒有多少市場份額，DHL、聯(lián)邦快遞、聯(lián)合包裹、天地快件（TNT）為四大寡頭，其他競爭者缺乏競爭勢力。其市場份額排名為：表 2-12 四大跨國巨頭中國市場份額排名排名企業(yè)名稱1DHL2FEDEX3UPS4TNT資料來源：四大快遞公司綜合資料整理國際知名速遞公司聯(lián)邦快遞（FEDEX） 、聯(lián)合包裹（UPS）和敦豪國際（DHL）等，有鑒于中國國際速遞市場迅速擴(kuò)大、利潤較高，近年來不斷擴(kuò)大在中國投資和業(yè)務(wù)，這種情況在、和三地尤其明顯，也導(dǎo)致了這三個(gè)地方競爭日趨激烈。聯(lián)邦快遞自進(jìn)入中國市場后發(fā)展非常迅速，該公司于 1999 年

52、在中國成立首家合資公司，目前已經(jīng)取得了中國地一成到一成半的速遞市場。而 UPS 在中國國的速遞市場上占有率也達(dá)到了 5%。業(yè)人士相信，隨著該公司 2001 年獲得直飛中國的航權(quán)，其市場占有率將會繼續(xù)擴(kuò)大。聯(lián)邦快遞公司1999 年已在黃田機(jī)場建立了自己的國際快遞中心，并在開通國際快遞航班。至于敦豪國際速遞公司，則早已在 1986 年和中國對外貿(mào)易運(yùn)輸總公司各出資一半建立了中國第一家合資速遞公司，敦豪中外運(yùn)到目前為止已經(jīng)在國 27 個(gè)大城市設(shè)立了分公司，而且該公司計(jì)劃在一兩年將分公司的數(shù)目增加一倍，并最終要在所有大中城市設(shè)立公司?，F(xiàn)在敦豪中外運(yùn)已經(jīng)取得了中國國際速遞市場 36%的市場。而且同時(shí)敦豪

53、公司準(zhǔn)備在 2002 年以獨(dú)資身份打入貨運(yùn)市場。 . . . 27 / 92我國對外速遞業(yè)務(wù)每年將以 20以上的速度增長，預(yù)計(jì)在未來五年我國的航空速遞市場將擴(kuò)大一倍。隨著中國加入世貿(mào)，中國速遞市場將會更加開放，最終將取消對外資的任何限制，為國際速遞公司帶來商機(jī)。在國際快遞市場上，大通快遞積極的參與，并且依靠與國外伙伴的合作以與國外伙伴的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，積極搶占國客戶的國際快件業(yè)務(wù)，并且取得了豐厚的利潤。在航空貨運(yùn)市場上，四大跨國快遞公司受國市場開放力度的限制，業(yè)務(wù)份額不大，三大航空公司繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，2001 年前 8 個(gè)月的排名為：表 2-13 三大航空公司 2001 年排名排名航空公司當(dāng)年累計(jì)

54、周轉(zhuǎn)量1國際2212642南方1981653158554資料來源：民航信息網(wǎng)這三大航空公司的周轉(zhuǎn)量，占總周轉(zhuǎn)量的 62.6。其中排名第三的航空公司，比排名第四的北方航空公司貨物周轉(zhuǎn)量多出 2 倍左右，說明三大航空公司是我國航空快運(yùn)的主體。同時(shí)我國航空貨運(yùn)的三大集中市場是國際市場、珠江三角洲和長江三角洲，主要貨物是輕工業(yè)消費(fèi)品。在鐵路快運(yùn)市場上，民營和合資鐵路由于缺乏有競爭力的網(wǎng)絡(luò)和干線優(yōu)勢，鐵路快運(yùn)部門寡頭地位目前牢不可破。其中比較靠前的有的中鐵快運(yùn)和西南物流中心，分別依靠當(dāng)?shù)氐氖袌鲑Y源優(yōu)勢保持領(lǐng)先，在今后鐵路運(yùn)網(wǎng)分離的局面之下，這兩家和的鐵路快運(yùn)部門將繼續(xù)依靠當(dāng)?shù)氐锰飒?dú)厚的市場資源，保持優(yōu)勢

55、地位。在鐵路提速后，面對國日漸殷切的快運(yùn)需求，鐵路快運(yùn)比航空和公路有更突出的發(fā)展優(yōu)勢鐵路快運(yùn)比航空和公路有更突出的發(fā)展優(yōu)勢。公路快運(yùn)市場則競爭激烈，首先由于當(dāng)前公路快運(yùn)所需投資較少，因此企業(yè)也最多。同時(shí)當(dāng)前第三方物流市場不發(fā)達(dá)，擁有貨運(yùn)卡車的工商企業(yè)眾多，這對專業(yè)快運(yùn)企業(yè)的影響很大，因此公路快運(yùn)企業(yè)的成長性遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如航空快運(yùn)和鐵路快運(yùn)公路快運(yùn)企業(yè)的成長性遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如航空快運(yùn)和鐵路快運(yùn)。其中比較有影響力的是奉天公路快運(yùn)，已經(jīng)建立起面向全國的公路快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。宅急送（現(xiàn)在稱為雙臣一城快運(yùn)）由于獲得日本的合資與業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在公路快運(yùn)市場上吸引了眾多客戶，成長前景也不可限量。其經(jīng)常服務(wù)項(xiàng)目為同城快遞、搬家急運(yùn)，側(cè)

56、重上門服務(wù)，并提出了跨區(qū)域運(yùn)作的戰(zhàn)略藍(lán)圖。而在今后的公路快運(yùn)市場上，類似于雙臣一城的快運(yùn)企業(yè)將大量涌現(xiàn)，并且在區(qū)域市場上具有較強(qiáng)的競爭實(shí)力。1.1.5 5 快運(yùn)速遞業(yè)價(jià)格分析快運(yùn)速遞業(yè)價(jià)格分析2.5.12.5.1 快運(yùn)速遞業(yè)價(jià)格競爭情況分析快運(yùn)速遞業(yè)價(jià)格競爭情況分析航空快運(yùn)與快遞價(jià)格，包括郵政局的快件服務(wù)，國各快遞公司報(bào)價(jià)差別很大，顯示國快件服務(wù)競爭激烈。各快遞公司往往在自己的重點(diǎn)快遞線路上實(shí)行差別定價(jià)，以爭取客戶。以下是一家快遞公司的限時(shí)快遞服務(wù)報(bào)價(jià)： . . . 28 / 92表 2-14 國限時(shí)服務(wù)快遞價(jià)格表（RMB）重量A 區(qū)B 區(qū)重量A 區(qū)B 區(qū)0.520207.5147193130

57、3081562051.539438.51652182485591742302.557689.518324336680101922553.5759310.5201267在國快件服務(wù)市場上，由于各地郵局依賴廣泛的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和知名度參與競爭，導(dǎo)致價(jià)格競爭非常激烈。為了與郵局競爭，幾乎所有的快遞公司國快件服務(wù)價(jià)格都比郵局的快件服務(wù)價(jià)格要低 810 元。國的限時(shí)快遞服務(wù)，按照現(xiàn)在的服務(wù)水平跟國外相比差距較大。在時(shí)間上，國際四大快遞服務(wù)巨頭已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國際快件次日送達(dá)，國快件同日送達(dá)或者 24 小時(shí)送達(dá)。而中國國的所謂限時(shí)服務(wù)，比四大巨頭的國際快件服務(wù)速度還要慢。因此國快件服務(wù)市場一旦開放，眾多中小型當(dāng)?shù)乜爝f服

58、務(wù)公司一沒有自己的機(jī)隊(duì)，二無法實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營，所以在價(jià)格上沒有競爭優(yōu)勢。在國際快遞服務(wù)報(bào)價(jià)方面，國企業(yè)普遍報(bào)價(jià)要比 DHL 等外資快運(yùn)公司報(bào)價(jià)偏低。這是因?yàn)樵趪H線路上，國眾多快運(yùn)快遞公司除幾家航空公司外，都沒有自己的空運(yùn)工具，只是屬于代理性質(zhì)，因此同 DHL、TNT、FEDEX、UPS 這樣的航空快運(yùn)和快遞巨頭相比，只能處于依附地位，沒有任何競爭籌碼，靠同國和國外的一些當(dāng)?shù)睾献骰锇槁?lián)合，進(jìn)行價(jià)格折讓，是他們唯一可以采用的自衛(wèi)武器。國的航空公司雖然具有自己的國際航線班機(jī)，但是在國外的配送網(wǎng)絡(luò)稀疏，管理水平落后，也不具備任何優(yōu)勢。在 WTO 的規(guī)則下，國家將放開物流和國航空快運(yùn)市場，雖然市場放開的

59、時(shí)間有三年的過渡期，對于國的航空快運(yùn)公司來說，改善服務(wù)質(zhì)量，重點(diǎn)防御國市場，加強(qiáng)國客戶群開發(fā)，使他們的出路之所在。靠價(jià)格戰(zhàn)是無法維持長期經(jīng)營的。2.5.22.5.2 公路快運(yùn)價(jià)格分析公路快運(yùn)價(jià)格分析國公路快運(yùn)企業(yè)眾多，競爭也非常激烈。但是由于車輛牌照和跨省經(jīng)營等方面的限制，公路快運(yùn)企業(yè)往往側(cè)重于服務(wù)于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。因此從各地公路快運(yùn)企業(yè)的分布密集度上就可以看出當(dāng)?shù)毓房爝\(yùn)市場的競爭格局。公路快運(yùn)價(jià)格各地區(qū)也存在很大差別，等西部地區(qū)的快運(yùn)價(jià)格最為低廉。而的公路快運(yùn)報(bào)價(jià)，基本上可以代表東部市場的平均水平：表 2-15 奉天公路快運(yùn)價(jià)格至元/立方米元/公斤時(shí)間/天至元/立方米元/公斤時(shí)間/天1500.5

60、2濰坊1600.521500.522000.721800.723000.83 . . . 29 / 921800.722000.631900.722000.732000.831800.832300.831800.63230131800.6323013u1800.633501.441800.63250132000.63280142600.843001.442600.842301428153501.65280153001.24280153201.553001.263501.552000.733501.552200.733501.552500.83雞西3501.55260131500.524001.