汽車(chē)零部件行業(yè)分析及發(fā)展思考教學(xué)內(nèi)容

1、汽車(chē)零部件行業(yè)分析及發(fā)展思考一、影響中國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)的諸因素 世界汽車(chē)工業(yè) 的發(fā)展趨勢(shì) 世界汽車(chē)零部件工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的 現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 中國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)二、世界汽車(chē)工業(yè)發(fā)展趨勢(shì) （一）世界汽車(chē)工業(yè)最新動(dòng)態(tài) 1、競(jìng)爭(zhēng)核心：快速提供滿足用戶需求的質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的產(chǎn)品F70年代強(qiáng)調(diào)成本；80年代強(qiáng)調(diào)性能F競(jìng)爭(zhēng)核心變化的原因： 產(chǎn)品性能和質(zhì)量趨同 產(chǎn)品生命期縮短 強(qiáng)調(diào)滿足用戶個(gè)性化需求 2、整車(chē)企業(yè)重組F67家世界級(jí)企業(yè)出現(xiàn)F兼并、合并、控股重組流行F戰(zhàn)略聯(lián)盟出現(xiàn)表表 1 1998 年年六六大大汽汽車(chē)車(chē)集集團(tuán)團(tuán)概概況況集團(tuán)名稱(chēng)利 潤(rùn)（億美元）營(yíng)業(yè)額（億美元）全球汽車(chē)銷(xiāo)售量（

2、萬(wàn)輛）資本金（億美元）通 用281 400750166福 特671 180680230戴姆勒-克萊斯勒64.71 473400250大 田401 060445230本 田2454023430至于第六家是本田公司還是雷諾公司尚有爭(zhēng)議，因?yàn)閺哪壳暗男蝿?shì)看，這兩家的發(fā)展勢(shì)頭都不錯(cuò)，究竟誰(shuí)能是第六家還很難預(yù)料。 3、大型零部件企業(yè)從整車(chē)企業(yè)中獨(dú)立F德?tīng)柛耐ㄓ锚?dú)立FVISTEON從福特獨(dú)立 4、十年內(nèi)將發(fā)生轎車(chē)技術(shù)革命F美國(guó)PNGV計(jì)劃： 其一，通過(guò)研究縮短汽車(chē)開(kāi)發(fā)、制造時(shí)間和降低成本的技術(shù)，提高汽車(chē)工業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力； 其二，應(yīng)用商業(yè)上可行的先進(jìn)技術(shù)改造傳統(tǒng)汽車(chē)； 其三，

3、開(kāi)發(fā)出百公里油耗為目前油耗的1/3的中等排量轎車(chē)。F西方國(guó)家的智能交通計(jì)劃 二、新的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略 1、精益化F按需生產(chǎn)，敏捷制造F并行開(kāi)發(fā)，提前采購(gòu)F柔性生產(chǎn)，平臺(tái)戰(zhàn)略F零部件模塊化，變革生產(chǎn)方式 2、全球化F銷(xiāo)售全球化F生產(chǎn)全球化F采購(gòu)全球化F研究與開(kāi)發(fā)全球化F服務(wù)全球化 3、網(wǎng)絡(luò)化 （三）目前世界汽車(chē)工業(yè)市場(chǎng)格局F 歐洲美國(guó)集團(tuán)：通用（包括奧貝爾、沃克斯豪爾和薩伯）、福特（包括杰戈娃、沃爾沃、馬自達(dá)）、戴姆勒克萊斯勒。F 歐洲企業(yè)集團(tuán)：菲亞特、雷諾（日產(chǎn)）、標(biāo)致雪鐵龍、BMW（包括子公司羅弗）、波爾舍、大眾、沃爾沃（轎車(chē)已歸福特）F 日本企業(yè)集團(tuán)：豐田（大發(fā)）、本田。F 韓國(guó)企業(yè)集團(tuán)：現(xiàn)代

4、、大宇 世界汽車(chē)集團(tuán)聯(lián)合和購(gòu)并重組的動(dòng)因： 其一，產(chǎn)能過(guò)剩。 其二，技術(shù)挑戰(zhàn)。 其三，資金實(shí)力。 其四，文化融合。 三、世界汽車(chē)零部件工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 1、模塊化生產(chǎn)、系統(tǒng)化供貨F一級(jí)零部件供應(yīng)商減少F產(chǎn)品開(kāi)發(fā)向零部件企業(yè)轉(zhuǎn)移F汽車(chē)系統(tǒng)公司產(chǎn)生F實(shí)行更加高度的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)表表 18 全球汽車(chē)供應(yīng)商數(shù)目變化趨勢(shì)全球汽車(chē)供應(yīng)商數(shù)目變化趨勢(shì)年 份1988199820022008世界供應(yīng)商（系統(tǒng)總成）0502516一級(jí)供應(yīng)商（子系統(tǒng)總成）390025010075二級(jí)供應(yīng)商（模塊化部件）750010008000材料/零件/工裝模具6000600450250維修服務(wù)3600960600350 2、集團(tuán)化、獨(dú)立

5、化F零部件企業(yè)從母體中獨(dú)立F兼并集中、擴(kuò)大規(guī)模、提高集中度F開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)能力增強(qiáng) 3、高附加值化、高新技術(shù)化F產(chǎn)品的技術(shù)含量增加F世界級(jí)的零部件企業(yè)正進(jìn)行業(yè)務(wù)重組 4、全球零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重新布局，新的產(chǎn)業(yè)群即將產(chǎn)生F汽車(chē)工業(yè)已成為典型的全球化產(chǎn)業(yè)F整車(chē)的新增市場(chǎng)和生產(chǎn)地的變化 四、中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) （一）現(xiàn)狀 1、國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)培育不足 2、重復(fù)建設(shè)，生產(chǎn)能力過(guò)剩 3、地方保護(hù)嚴(yán)重，非市場(chǎng)化因素太多 4、長(zhǎng)期依賴(lài)政策保護(hù)，產(chǎn)品質(zhì)次價(jià)高 5、沒(méi)有形成經(jīng)濟(jì)規(guī)模，生產(chǎn)集中度低 6、多為合資企業(yè)，中方?jīng)]有自主權(quán) 7、沒(méi)有形成自主的開(kāi)發(fā)能力表表 2國(guó)國(guó)別別中中 國(guó)國(guó)美美 國(guó)國(guó)德德國(guó)國(guó)意大利意大利

6、日本日本增值稅增值稅(車(chē)價(jià)車(chē)價(jià)17%)銷(xiāo)售稅銷(xiāo)售稅(車(chē)價(jià)車(chē)價(jià)0%6%)增值稅增值稅(車(chē)價(jià)車(chē)價(jià)15%)增值稅增值稅(車(chē)價(jià)車(chē)價(jià)20%)消費(fèi)稅消費(fèi)稅(車(chē)價(jià)車(chē)價(jià)5%)消費(fèi)稅消費(fèi)稅(車(chē)價(jià)車(chē)價(jià)5%)注冊(cè)稅注冊(cè)稅(501000美元美元)汽車(chē)稅汽車(chē)稅(5000 里里拉拉/kW)購(gòu)置稅購(gòu)置稅(車(chē)價(jià)車(chē)價(jià)3%5%)購(gòu)置費(fèi)購(gòu)置費(fèi)(車(chē)價(jià)車(chē)價(jià)10%)稅稅費(fèi)費(fèi)種種類(lèi)類(lèi)增容費(fèi)增容費(fèi)(車(chē)價(jià)車(chē)價(jià)3%) （二）趨勢(shì) 1、整車(chē)市場(chǎng)前景看好 2、不存在獨(dú)立的民族汽車(chē)工業(yè) 3、實(shí)質(zhì)是“世界品牌”之間的競(jìng)爭(zhēng) 4、中方保留有利潤(rùn)分配權(quán)，但無(wú)主導(dǎo)權(quán) 5、十年內(nèi)行業(yè)結(jié)構(gòu)難以穩(wěn)定，相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)可能維持品牌割據(jù)的局面 五、中國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)的現(xiàn)狀

7、及趨勢(shì) （一）現(xiàn)狀 1、基礎(chǔ)薄弱，水平不高 2、多為系統(tǒng)內(nèi)部配套，低水平重復(fù)建設(shè)，生產(chǎn)能力過(guò)剩 3、長(zhǎng)期置于過(guò)度貿(mào)易保護(hù)政策之下，沒(méi)有直面市場(chǎng)（國(guó)內(nèi)、國(guó)外），缺乏競(jìng)爭(zhēng)能力 國(guó)家三次大幅度降稅情況國(guó)家三次大幅度降稅情況 1994年年 1994年年1996年年1997年年 1月月1日以前日以前1月月1日日4月月1日日10月月1日日 總體平均關(guān)稅總體平均關(guān)稅43.2%35.9% 23%17% 汽車(chē)產(chǎn)品平均關(guān)稅汽車(chē)產(chǎn)品平均關(guān)稅 57.36% 44.43% 38.89% 轎車(chē)關(guān)稅轎車(chē)關(guān)稅180-220%110-150% 100-120%80-100% 4、小生產(chǎn)特點(diǎn)明顯F專(zhuān)業(yè)化程度低F生產(chǎn)集中度低F技術(shù)

8、力量薄弱F缺乏產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能力 5、外資和中外合資零部件企業(yè)大量出現(xiàn) 1998年底統(tǒng)計(jì)，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)組建三資企業(yè)529家，外商協(xié)議投資51.3億美元，占我國(guó)汽車(chē)工業(yè)固定資產(chǎn)凈值的34%。外商投資的主體是轎車(chē)和其零部件企業(yè)，估計(jì)外商協(xié)議投資占我國(guó)轎車(chē)工業(yè)固定資產(chǎn)凈值的50% （二）趨勢(shì) 1、WTO將對(duì)中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊F相當(dāng)數(shù)量的零部件企業(yè)將被淘汰F產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率將下降F國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)將受到多重沖擊表表 4年年 份份200020012002200320042005配配額額 （億億美美元元）60.0069.0079.3591.25104.94120.68汽汽車(chē)車(chē)進(jìn)進(jìn)口口（萬(wàn)萬(wàn)輛輛）1

9、8.220.924.027.731.836.6其其中中轎轎車(chē)車(chē)（萬(wàn)萬(wàn)輛輛）12.714.616.819.422.325.6進(jìn)進(jìn)口口汽汽車(chē)車(chē)市市場(chǎng)場(chǎng)占占有有率率(%)9.19.710.311.011.712.2進(jìn)進(jìn)口口轎轎車(chē)車(chē)市市場(chǎng)場(chǎng)占占有有率率(%)19.019.119.319.519.719.7 2、現(xiàn)有的配套體系將會(huì)被打破,我國(guó)零部件必然進(jìn)行大規(guī)模的結(jié)構(gòu)調(diào)整，代價(jià)十分昂貴F整車(chē)廠為應(yīng)對(duì)WTO將提前作出反應(yīng)F整車(chē)廠為自身利益會(huì)拋棄零部件企業(yè)F現(xiàn)有的市場(chǎng)格局和配套體系將出現(xiàn)變化 中、日中、日 6 種汽車(chē)零部件生產(chǎn)情況比較種汽車(chē)零部件生產(chǎn)情況比較工廠數(shù)工廠數(shù)產(chǎn)量產(chǎn)量（萬(wàn)件）（萬(wàn)件）平均每廠產(chǎn)量平

10、均每廠產(chǎn)量（萬(wàn)件）（萬(wàn)件）產(chǎn)品產(chǎn)品名稱(chēng)名稱(chēng)中國(guó)中國(guó)日本日本中國(guó)中國(guó)日本日本中國(guó)中國(guó)日本日本活塞活塞3668889 16518.51 528化油化油器器237133.21 4265.79203.7氣門(mén)氣門(mén)3241 6282580052.56 450刮水刮水器器363152.51 7534.23584減震減震器器3031376 7374.592 246火花火花塞塞632 32036152386.612051 資料來(lái)源：塞風(fēng)、陳淮、李洪編： 生產(chǎn)率與支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ，中國(guó)人民大學(xué)出版社，1994 年 7 月。 3、中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)調(diào)整將與全球的產(chǎn)業(yè)調(diào)整同步進(jìn)行F不同行業(yè)的零部件企業(yè)將會(huì)有不同的命運(yùn)

11、F中國(guó)可能成為全球零部件產(chǎn)業(yè)布局中的一個(gè)重點(diǎn)考慮地區(qū)F中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)將成為全球零部件產(chǎn)業(yè)中的一環(huán)F合資和獨(dú)資的零部件企業(yè)將大量出現(xiàn) 六、現(xiàn)階段中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的困境及機(jī)會(huì) （一）困境 1、未來(lái)35年產(chǎn)業(yè)格局動(dòng)蕩，局勢(shì)欠明朗 2、下一階段的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策暫時(shí)不清晰 3、WTO零部件產(chǎn)業(yè)將受到大于整車(chē)行業(yè)的沖擊，沖擊力尚難準(zhǔn)確預(yù)料 4、現(xiàn)有零部件企業(yè)將出現(xiàn)分化，前途難料 5、零部件企業(yè)正處于動(dòng)態(tài)的變化過(guò)程中，左右其前途的因素復(fù)雜，投資風(fēng)險(xiǎn)較大 6、整車(chē)推出的車(chē)型和換代的速度將與世界同步，零部件企業(yè)的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能力將是制約其發(fā)展的致命瓶頸 （二）機(jī)會(huì) 1、全球零部件企業(yè)正進(jìn)行新的產(chǎn)業(yè)布局 2、利用

12、“世界品牌”間的競(jìng)爭(zhēng)，爭(zhēng)取機(jī)會(huì) 3、發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，走專(zhuān)業(yè)化的道路，爭(zhēng)取進(jìn)入國(guó)際采購(gòu)主渠道第二部分 發(fā)展汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的思考 一、市場(chǎng)定位 二、行業(yè)地位定位 三、行業(yè)方向選擇 一、市場(chǎng)定位 國(guó)內(nèi)維修市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)配套市場(chǎng) 國(guó)際維修市場(chǎng) 國(guó)際市場(chǎng) 國(guó)際配套市場(chǎng)市場(chǎng)特點(diǎn)適合的產(chǎn)品類(lèi)型進(jìn)入的要求及難度國(guó)內(nèi)維修市場(chǎng)市場(chǎng)不穩(wěn)定、競(jìng)爭(zhēng)激烈、市場(chǎng)次序混亂消耗件、易損件進(jìn)入難度小國(guó)內(nèi)配套市場(chǎng)市場(chǎng)增長(zhǎng)、供貨穩(wěn)定、市場(chǎng)被系統(tǒng)分割勞動(dòng)資本密集型和勞動(dòng)技術(shù)密集型產(chǎn)品、更新?lián)Q代壓力不大的產(chǎn)品、運(yùn)輸成本很高的產(chǎn)品進(jìn)入難度較大國(guó)際維修市場(chǎng)市場(chǎng)空間大、對(duì)運(yùn)輸成本不敏感的消耗件和易損件進(jìn)入難度大、需有國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)渠道和對(duì)國(guó)際市

13、場(chǎng)快速反應(yīng)能力國(guó)際配套市場(chǎng)市場(chǎng)空間很大、供貨關(guān)系穩(wěn)定中國(guó)具有比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品、對(duì)運(yùn)輸成本不敏感的產(chǎn)品進(jìn)入難度很大、一定的開(kāi)發(fā)能力、技術(shù)支持能力、穩(wěn)定的品質(zhì)保證和供貨能力 二、行業(yè)地位定位F一級(jí)配套商F二級(jí)配套商F三級(jí)配套商 各級(jí)配套廠的要求和責(zé)任 一級(jí)配套廠-系統(tǒng)組裝廠,與整車(chē)廠直接配套,具備領(lǐng)先的技術(shù)水平和開(kāi)發(fā)能力,有能力在全球范圍內(nèi)追隨整車(chē)廠,能對(duì)下一級(jí)配套廠起協(xié)調(diào)和指導(dǎo)作用 二級(jí)配套廠-部件配套廠,與一級(jí)配套廠配套,具有一定的技術(shù)水平和開(kāi)發(fā)能力,對(duì)下一級(jí)配套廠起協(xié)調(diào)和指導(dǎo)作用 三級(jí)配套廠-專(zhuān)業(yè)零件廠,與二級(jí)配套廠配套,具有良好的生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平,具有穩(wěn)定的品質(zhì)保證能力和大批量的供貨能力

14、三、行業(yè)方向選擇表表 5 1980 年美國(guó)年美國(guó) 1.6L 轎車(chē)生產(chǎn)成本分析轎車(chē)生產(chǎn)成本分析（單位：美元）（單位：美元）產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)（1）總成本總成本（2）原材料等原材料等（3）附加價(jià)值附加價(jià)值（4）（3）/（2）四缸汽油四缸汽油機(jī)機(jī)44521922649.2%傳動(dòng)軸傳動(dòng)軸1392011914.4%車(chē)身車(chē)身34913121237.5%起動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)8.644.743.9154.9%散熱器散熱器11.839.961.8784.2%前懸架前懸架6.363.093.2746.6%表表 6 各種零部件按科技含量分類(lèi)狀況各種零部件按科技含量分類(lèi)狀況科科 技技 含含 量量零零 件件 名名 稱(chēng)稱(chēng)高高 科科

15、 技技 類(lèi)類(lèi)（3050 分）分）發(fā)動(dòng)機(jī)總成、齒形帶、發(fā)動(dòng)機(jī)總成、齒形帶、V 型泵、消聲器、型泵、消聲器、風(fēng)扇離合器、空調(diào)設(shè)備、后視鏡、座椅、風(fēng)扇離合器、空調(diào)設(shè)備、后視鏡、座椅、油封、中央接線盒、汽車(chē)儀表、汽車(chē)鑄件、油封、中央接線盒、汽車(chē)儀表、汽車(chē)鑄件、模具、軟內(nèi)飾、特種油品、安全玻璃模具、軟內(nèi)飾、特種油品、安全玻璃科科 技技 類(lèi)類(lèi)（2535 分）分）變速器總成、保險(xiǎn)杠變速器總成、保險(xiǎn)杠(大型塑料大型塑料)、活塞、活、活塞、活塞環(huán)、氣門(mén)、連桿、軸瓦、油箱、空濾器、塞環(huán)、氣門(mén)、連桿、軸瓦、油箱、空濾器、機(jī)油濾清器、燃油濾清器、離合器、盤(pán)式機(jī)油濾清器、燃油濾清器、離合器、盤(pán)式制動(dòng)器、轉(zhuǎn)向盤(pán)、刮水器、

16、門(mén)鎖、安全帶、制動(dòng)器、轉(zhuǎn)向盤(pán)、刮水器、門(mén)鎖、安全帶、發(fā)電機(jī)與起動(dòng)機(jī)、組合開(kāi)關(guān)、分電器、等發(fā)電機(jī)與起動(dòng)機(jī)、組合開(kāi)關(guān)、分電器、等速萬(wàn)向節(jié)、緊固件、燈具、汽車(chē)鍛件、軸速萬(wàn)向節(jié)、緊固件、燈具、汽車(chē)鍛件、軸承、音響設(shè)備與車(chē)載電視、特種帶材承、音響設(shè)備與車(chē)載電視、特種帶材(軸瓦、軸瓦、散熱器用散熱器用)一一 般般 類(lèi)類(lèi)（25 分）分）轎車(chē)總成、高壓油管、散熱器、制動(dòng)軟管、轎車(chē)總成、高壓油管、散熱器、制動(dòng)軟管、轉(zhuǎn)向器、傳動(dòng)軸、后橋齒輪、減振器、鋼轉(zhuǎn)向器、傳動(dòng)軸、后橋齒輪、減振器、鋼板彈簧、鋼圈、玻璃升降器、風(fēng)窗洗滌器、板彈簧、鋼圈、玻璃升降器、風(fēng)窗洗滌器、暖風(fēng)機(jī)、點(diǎn)火線圈、火花塞、喇叭、電線暖風(fēng)機(jī)、點(diǎn)火線圈

17、、火花塞、喇叭、電線束、燈泡、隨車(chē)工具、蓄電池束、燈泡、隨車(chē)工具、蓄電池表表 7 60 種汽車(chē)關(guān)鍵零部件產(chǎn)品清單種汽車(chē)關(guān)鍵零部件產(chǎn)品清單 第一類(lèi)關(guān)鍵零部件第一類(lèi)關(guān)鍵零部件（3 種）種） 汽油機(jī)電控系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)的防抱死裝置和防滑裝置、安全氣囊系汽油機(jī)電控系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)的防抱死裝置和防滑裝置、安全氣囊系統(tǒng)統(tǒng) 第二類(lèi)關(guān)鍵零部件第二類(lèi)關(guān)鍵零部件（22 種）種） 柴油機(jī)燃油系統(tǒng)、活塞及活塞環(huán)、軸瓦及軸瓦帶料、氣門(mén)及液壓挺柴油機(jī)燃油系統(tǒng)、活塞及活塞環(huán)、軸瓦及軸瓦帶料、氣門(mén)及液壓挺桿、增壓器、濾清器、散熱器、膜片離合器、轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)、萬(wàn)向傳動(dòng)裝置、桿、增壓器、濾清器、散熱器、膜片離合器、轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)、萬(wàn)向傳動(dòng)裝置、減振器、空調(diào)裝置、座椅調(diào)角器及滑軌、車(chē)鎖、刮水器、后視鏡、玻璃減振器、空調(diào)裝置、座椅調(diào)角器及滑軌、車(chē)鎖、刮水器、后視鏡、玻璃升降器、電機(jī)、組合儀表、燈具、高強(qiáng)度緊固件、專(zhuān)用軸承升降器、電機(jī)、組合儀表、燈具、高強(qiáng)度緊固件、專(zhuān)用軸承 第三類(lèi)關(guān)鍵零部件第三類(lèi)關(guān)鍵零部件（35 種）種） 薄壁缸套、無(wú)石棉缸墊、化油器、中冷器、風(fēng)扇離合器、排氣管消薄壁缸套、無(wú)石棉缸墊、化油器、中冷器、風(fēng)扇離合器、排氣管消聲器、齒輪箱、彈簧、車(chē)輪、推拉軟軸、暖風(fēng)機(jī)、組合開(kāi)關(guān)、座椅、安聲器、齒輪箱、彈簧、車(chē)輪、推拉軟軸、暖風(fēng)機(jī)、組合開(kāi)關(guān)、座椅、安全帶、支撐氣彈簧、分電器