鄖縣工廠2013年產(chǎn)能釋放方案

1、 鄂西北水泥事業(yè)部&鄖縣工廠2012年10月2013年鄖縣工廠產(chǎn)能釋放方案1 1 1 1 1 1 1 1 1目錄目錄 1. 1. 市場消費(fèi)狀況市場消費(fèi)狀況 2. 2. 市場競爭狀況市場競爭狀況 3. 3. 工廠運(yùn)營策略工廠運(yùn)營策略 4. 4. 產(chǎn)能釋放方案產(chǎn)能釋放方案 5. 5. 結(jié)論及建議結(jié)論及建議2 2 2 2 2 2 2 2 21. 1. 市場消費(fèi)狀況市場消費(fèi)狀況- -宏觀層面重要信息宏觀層面重要信息n 十堰市總體經(jīng)濟(jì)形勢呈現(xiàn)放緩趨勢，整體狀況不容樂觀n-3.1% 2012年1至9月份十堰市居民家庭人均消費(fèi)性支出為8989元，同比減少3.1%，首次呈現(xiàn)負(fù)增長（國家統(tǒng)計(jì)局十堰調(diào)查隊(duì)

2、統(tǒng)計(jì)資料）n80萬平米 2012年半年度商品房新開工面積為49.44萬平方米，與去年同期的64.95萬平方米相比下降31.37，按此趨勢預(yù)測，2012年商品房的新開工面積將會低于100萬平方米，同比下降52.6，預(yù)計(jì)全年上市期房面積不會超過80萬平方米（十堰市房產(chǎn)管理局?jǐn)?shù)據(jù)）n18.2萬人 湖北省順利完成了丹江口水庫14.7萬移民內(nèi)遷安置和3.5萬人外遷安置工作（全省南水北調(diào)中線工程丹江口水庫移民搬遷安置工作表彰暨幫扶發(fā)展動員大會）n-13% 全市汽車產(chǎn)量同比下降13.3%，汽車工業(yè)增加值同比下降3.3%，東風(fēng)公司（十堰基地）工業(yè)產(chǎn)值同比下降1.4%；東風(fēng)小康同比下降 12.6%；三環(huán)專汽同比

3、下降35.2%（十堰市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會數(shù)據(jù)）n-11% 2012年上半年東風(fēng)公司用電量下降11%，水泥制造用電下降3.85%，鄖縣下降19.65%（十堰市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會數(shù)據(jù)）項(xiàng)目2011年完成2012年目標(biāo)單位億元%億元%GDP85015%100013%FAI55633%72230%3 3 3 3 3 3 3 3 32. 2. 市場競爭狀況市場競爭狀況- -競爭環(huán)境競爭環(huán)境鄖西鄖縣丹江口竹山竹溪房縣張灣茅箭白河n 1、十堰地區(qū)本地正常生產(chǎn)的水泥企業(yè)12家，其中，4家新干法，1家立窯，1個(gè)中轉(zhuǎn)庫，6家粉磨站。受各縣市（除十堰城區(qū)）水泥消費(fèi)量較小、山區(qū)跨區(qū)域運(yùn)輸物流成本偏高影響，各地區(qū)水泥企

4、業(yè)的產(chǎn)品基本銷往本地。n 2、陜西、河南市場價(jià)格低于湖北地區(qū)，陜西白河金龍、旬陽堯柏，河南淅川中聯(lián)的水泥少量流入十堰城區(qū)、鄖縣地區(qū)，而老河口三峽距十堰相對較近，水泥流入重點(diǎn)工程、十堰城區(qū)商混站的量較大。新干法中轉(zhuǎn)庫粉磨站立窯序號序號區(qū)域區(qū)域廠家廠家類型類型窯產(chǎn)能窯產(chǎn)能（T/D）粉磨能力粉磨能力（萬噸（萬噸/年）年）1十堰城區(qū)寶石粉磨站202高強(qiáng)粉磨站103三峽中轉(zhuǎn)庫804鄖縣華新鄖縣新干法1200+35001805漢江立窯1000356武陽粉磨站107鄖西武當(dāng)新干法2500608丹江口華新丹江口粉磨站309房縣華新房縣新干法250010010鑫寶粉磨站2011竹山金龍粉磨站6012竹溪瑞誠新干

5、法250060本地水泥企業(yè)本地水泥企業(yè)132006651湖北老河口三峽新干法5000+20003002陜西白河金龍粉磨站603陜西白河白龍粉磨站204陜西旬陽堯柏新干法50001805河南淅川中聯(lián)新干法4000180外地流入企業(yè)外地流入企業(yè)160007404 4 4 4 4 4 4 4 4鄖西鄖縣丹江口竹山竹溪房縣張灣茅箭白河2. 2. 市場競爭狀況市場競爭狀況- -目標(biāo)市場定位目標(biāo)市場定位n 1、鑒于十堰地區(qū)競爭環(huán)境及物流成本最優(yōu)化的原則，鄖縣工廠的物流優(yōu)勢僅體現(xiàn)在半徑65公里、運(yùn)費(fèi)50元的市場范圍內(nèi)，有競爭優(yōu)勢的目標(biāo)市場僅限于十堰城區(qū)、鄖縣市場。n 2、與目標(biāo)市場內(nèi)競爭對手比較，鄖縣工廠物

6、流成本存在5-13元/噸的物流劣勢。G316G209S301線路地點(diǎn)華新白河金龍淅川中聯(lián)鄖西武當(dāng)運(yùn)距運(yùn)費(fèi)運(yùn)距運(yùn)費(fèi)運(yùn)距運(yùn)費(fèi)運(yùn)距運(yùn)費(fèi)單位公里元公里元公里元公里元G316黃龍55405740鮑峽77583530胡家營85622725白河11280老河口12580G209譚山65456645劉洞90604230白浪100753020淅川13190S301青曲45324535鄖西9067物流分界點(diǎn)物流分界點(diǎn)物流分界點(diǎn)地點(diǎn)華新三峽中轉(zhuǎn)庫漢江運(yùn)費(fèi)差異運(yùn)距運(yùn)費(fèi)運(yùn)距運(yùn)費(fèi)運(yùn)距運(yùn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)區(qū)域公里元公里元公里元元十堰市張灣202515205茅箭252813208白浪3030152010花果4035252213鄖縣長嶺1

7、01210120柳陂151715170鄖縣城關(guān)17175107白桑關(guān)5040333010黃龍青曲譚山5 5 5 5 5 5 5 5 52. 2. 市場競爭狀況市場競爭狀況- -目標(biāo)市場消費(fèi)需求目標(biāo)市場消費(fèi)需求鄖縣張灣茅箭n 1. 城區(qū)基本建設(shè)投資近35%為汽車產(chǎn)業(yè)工業(yè)園，工業(yè)倉儲規(guī)劃用地占城市建設(shè)規(guī)劃用地的30%。（建筑面積與水泥用量關(guān)系：框架結(jié)構(gòu)175-190Kg/左右，磚混結(jié)構(gòu)160Kg/左右，廠房70Kg/左右）n2. 十堰城區(qū)、鄖縣總?cè)丝?33萬人，2012年，民用市場預(yù)計(jì)人均消費(fèi)量1.1噸/人（其中，十堰城區(qū)1.3噸/人，鄖縣0.9噸/人）。重點(diǎn)工程水泥需求量較大，含重點(diǎn)工程的人均消

8、費(fèi)量達(dá)到1.5噸/人，主要由于十房、十白項(xiàng)目處在施工高峰，鄖十高速也全面開工，但十房、十白一期工程在2012年8月份已基本完工。n3. 2013年，十房、十白項(xiàng)目二期攤鋪水泥需求量較小，預(yù)計(jì)重點(diǎn)工程水泥需求量將會下降，使得目標(biāo)市場整體消費(fèi)需求穩(wěn)中有降。目標(biāo)市場2012年2013年預(yù)測人口GDPFAI消費(fèi)量人均消費(fèi)量消費(fèi)量人均消費(fèi)量民用重點(diǎn)小計(jì)民用重點(diǎn)小計(jì)單位萬人億元億元萬噸萬噸萬噸噸/人萬噸萬噸萬噸噸/人茅箭區(qū)40 233 82 52 12 64 1.6 555601.5 張灣區(qū)37 275 71 44 19 63 1.7 488561.5 鄖縣56 54 64 50 19 69 1.2 54

9、20741.3 小計(jì)133 562 218 146 50 196 1.5 157 33 1901.4 6 6 6 6 6 6 6 6 62. 2. 市場競爭狀況市場競爭狀況- -需求季節(jié)性變化趨勢需求季節(jié)性變化趨勢n 1. 受農(nóng)忙、天氣等因素影響，全年水泥月度消費(fèi)需求呈現(xiàn)較為明顯的淡旺季區(qū)別，其中1-2月和5-8月消費(fèi)需求較為低迷，3-4月和9-12月消費(fèi)需求較為旺盛0510152025301月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月9%24%29%38%7 7 7 7 7 7 7 7 7鄖縣張灣茅箭白河金龍旬陽堯柏淅川中聯(lián)老河口三峽新干法中轉(zhuǎn)庫粉磨站立窯序號地點(diǎn)廠家2011年

10、2012年總產(chǎn)量 本地流出量 外地流入量 本地銷量 總產(chǎn)量 本地流出量 外地流入量 本地銷量單位萬噸萬噸萬噸萬噸萬噸萬噸萬噸萬噸小計(jì)小計(jì)2275919.5188 2113116196 1鄖縣華新101307111381052十堰三峽7525506020403老河口三峽1010884十堰寶石1431111385十堰高強(qiáng)514336鄖縣漢江272720207鄖縣武陽55448白河金龍66559淅川中聯(lián)1.51.51.51.510旬陽堯柏221.51.5備注：備注：本地銷量：指十堰城區(qū)、鄖縣市場的水泥銷售量 本地銷量=總產(chǎn)量-本地流出量+外地流入量2. 2. 市場競爭狀況市場競爭狀況- -水泥流向水

11、泥流向n 1. 如將三峽中轉(zhuǎn)庫銷量納入本地銷量，則鄖縣工廠目標(biāo)市場屬于流出市場，凈流出量15萬噸；如將三峽中轉(zhuǎn)庫銷量不納入鄖縣工廠目標(biāo)市場，則鄖縣工廠目標(biāo)市場屬于流入市場，凈流入量45萬噸。n 2. 從2011-2012年水泥流向變動情況看，隨著鄖縣工廠生產(chǎn)的逐步正常，地銷市場拓展初見成效，地產(chǎn)主要競爭對手三峽、漢江等水泥產(chǎn)量2012年同比下降20%-30%，外地流入水泥量也有所減少。目標(biāo)市場內(nèi)廠家8 8 8 8 8 8 8 8 82. 2. 市場競爭狀況市場競爭狀況- -細(xì)分市場份額（十堰城區(qū)、鄖縣市場）細(xì)分市場份額（十堰城區(qū)、鄖縣市場）客戶類型大型建筑企業(yè)/重點(diǎn)工程項(xiàng)目領(lǐng)先商混企業(yè)中高端預(yù)

12、制廠一般建筑企業(yè)/高端中小工程跟隨商混企業(yè)低端預(yù)制廠低端中小工程裝修公司/隊(duì)個(gè)人消費(fèi)比例(%)26%17%1%11%10%4%20%4%7%消費(fèi)量(萬噸)503422219840813華新62%65%50%50%47%63%35%75%46%三峽38%35%50%30%32%0%8%6%0%漢江20%3%19%28%6%15%其他18%19%30%13%38%n 1. 高端市場主要與三峽競爭；低端市場（尤其是低端中小工程）主要與三峽、漢江、寶石、高強(qiáng)、武陽等競爭，主要通過價(jià)差、墊資和社會關(guān)系擠占份額；個(gè)人消費(fèi)市場受價(jià)差和品牌影響力被擠占份額， 但由于價(jià)格空間較大，部分外部流入水泥利用價(jià)差和墊資

13、擠占份額。54%24%10%12%n市場占有率市場占有率9 9 9 9 9 9 9 9 92. 2. 市場競爭狀況市場競爭狀況- -水泥價(jià)差（水泥價(jià)差（20122012年年1010月份）月份）鄖西鄖縣張灣茅箭白河金龍280武當(dāng)300中聯(lián)275武當(dāng)300華新330華新325華新300三峽320寶石310漢江300n 1. 十堰城區(qū)與主要競爭對手（三峽、寶石）出廠價(jià)差10-20元/噸，物流成本價(jià)差5-10元/噸，到位價(jià)差15-30元/噸。n 2. 鄖縣城關(guān)與主要競爭對手（漢江）出廠價(jià)差25元/噸，物流成本價(jià)差5元/噸，到位價(jià)差30元/噸。n 3. 與白河金龍出廠價(jià)差50元/噸，與淅川中聯(lián)出廠價(jià)差2

14、5元/噸，與鄖西武當(dāng)出廠價(jià)差0元/噸，與物流分界點(diǎn)到位價(jià)差基本一致。地銷290地銷290地銷320物流分界點(diǎn)堯柏240品種：品種：PC32.5包裝1010101010101010102. 2. 市場競爭狀況市場競爭狀況- -熟料流向及價(jià)差（熟料流向及價(jià)差（20122012年年1010月份）月份）鄖西鄖縣張灣茅箭白河中聯(lián)270 運(yùn)距120 運(yùn)費(fèi)45華新285 運(yùn)距30-36 運(yùn)費(fèi)15-17華新300 運(yùn)費(fèi)12n 1. 目標(biāo)市場內(nèi)熟料需求對象及年需求量：寶石6萬噸，高強(qiáng)2萬噸，武陽3 萬噸，華新丹江口14萬噸，共計(jì)25萬噸。n 2. 目標(biāo)市場外熟料需求對象及年需求量：白河金龍13萬噸，白河白龍7萬

15、噸，共計(jì)20萬噸。n 3. 具備競爭力的熟料銷售量：25萬噸，潛在熟料銷售量：20萬噸。n 4. 鄖縣漢江為立窯，若能以優(yōu)惠條件引導(dǎo)其關(guān)停立窯，使用我公司熟料，則可增加熟料銷售量11萬噸。華新265 運(yùn)距118 運(yùn)費(fèi)46老河口三峽240 運(yùn)距110 運(yùn)費(fèi)45堯柏265 運(yùn)距120 運(yùn)費(fèi)45武當(dāng)275 運(yùn)距65 運(yùn)費(fèi)351111111111111111112. 2. 市場競爭狀況市場競爭狀況- -主要競爭對手分析（非精確數(shù)據(jù)主要競爭對手分析（非精確數(shù)據(jù), ,僅參考）僅參考）n 三峽三峽 n 老河口工廠汽車運(yùn)輸：n 運(yùn)距：110公里 運(yùn)費(fèi)45元/噸n PO42.5散裝到位價(jià)：370元/噸n 倒推老

16、河口工廠出廠價(jià)：325元/噸n 十堰中轉(zhuǎn)庫（荊門工廠火車運(yùn)輸）：n 運(yùn)距：300公里 運(yùn)費(fèi)+進(jìn)庫倉儲等雜費(fèi)60元/噸n PO42.5散裝出庫價(jià)：380元噸n 倒推荊門工廠PO42.5出廠價(jià)：320元/噸n PC32.5包裝費(fèi)用：15元/噸 中轉(zhuǎn)庫出庫價(jià)：320元/噸n 倒推荊門工廠PC32.5出廠價(jià)：245元/噸n 漢江漢江n 3臺立窯：3.8*10m+ 3.6*10m+ 3.3*10mn 磨機(jī)： 3.2*13mn 熟料生產(chǎn)成本：270元/噸n PC32.5水泥生產(chǎn)成本：200元/噸，其他成本：40元/噸， 包裝成本10元/噸，預(yù)計(jì)完全成本250元/噸n PC32.5水泥出廠價(jià)：290元/噸競

17、爭對手優(yōu)勢： 三峽和漢江盤踞十堰市場多年，品牌知名度和市場影響力在地銷市場遠(yuǎn)超過進(jìn)入十堰市場僅2年的華新品牌；再者，三峽和漢江憑借長期積累下來的人脈資源，在商混市場、一般工程上有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢。競爭對手劣勢： 三峽在十堰地區(qū)沒有工廠，漢江是立窯企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)模與我公司無可比擬，市場競爭后勁不強(qiáng)。1212121212121212123. 3. 工廠運(yùn)營策略工廠運(yùn)營策略-SWOT-SWOT分析分析優(yōu)勢劣勢機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)n 1、2號窯技改后，生產(chǎn)能力增加n 持續(xù)運(yùn)行效率提升，生產(chǎn)成本降低n 目標(biāo)市場內(nèi)無窯線競爭對手，熟料和水泥份額增大，對目標(biāo)市場長期控制能力增強(qiáng) n 低價(jià)石灰石資源和混合材有限，持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)量，

18、將導(dǎo)致成本增加n 熟料庫容和水泥庫容較小，滿足消費(fèi)需求波動的調(diào)劑空間有限，產(chǎn)能均衡釋放難度大n 目標(biāo)細(xì)分市場份額提升空間相對有限n 品牌認(rèn)知度和影響力相對于三峽、漢江在部分細(xì)分市場尚存在差距，市場培育尚需時(shí)間n 十堰市城市總體規(guī)劃（2011-2030）通過省住建廳組織的專家評審，正式進(jìn)入報(bào)批階段n 目標(biāo)市場客戶對華新水泥品牌認(rèn)知度在逐步提升n 高鎂石灰石對熟料和水泥質(zhì)量穩(wěn)定性帶來一定風(fēng)險(xiǎn)n 十堰地區(qū)混合材緊張，產(chǎn)能擴(kuò)大后，混合材保供及成本控制難度較大n 產(chǎn)能釋放，銷量增加，擠占競爭對手份額，導(dǎo)致水泥和熟料售價(jià)下降n 民用市場價(jià)格下行對目標(biāo)市場內(nèi)重點(diǎn)工程價(jià)格維護(hù)造成很大壓力，且容易形成“多米諾效

19、應(yīng)”，對周邊其他市場和重點(diǎn)工程產(chǎn)生較大不利影響 1313131313131313133. 3. 工廠運(yùn)營策略工廠運(yùn)營策略-2013-2013年年n 1. 總體策略：在把握好工廠效益最大化的前期下，找準(zhǔn)產(chǎn)能釋放與效益的最佳平衡點(diǎn)，理性釋放產(chǎn)能， 水泥市場確?！胺€(wěn)價(jià)增量”，熟料市場確保滿足產(chǎn)銷平衡n 2. 水泥市場：首先確保市場空間范圍（獲取客戶資源寬度）擴(kuò)大，阻止目標(biāo)市場外競爭對手進(jìn)入， 其次擴(kuò)大目標(biāo)市場內(nèi)高價(jià)值細(xì)分客戶份額，盡量穩(wěn)定價(jià)格的前提下，增加水泥銷量。n 2. 熟料市場：首先確保目標(biāo)市場內(nèi)熟料客戶資源不流失，其次盡可能向目標(biāo)市場外熟料客戶延伸，對 目標(biāo)市場內(nèi)水泥市場形成保護(hù)。n 3.

20、內(nèi)部控制：在穩(wěn)定熟料和水泥質(zhì)量的前提下，聚焦成本，持續(xù)改進(jìn)，提高工廠軟實(shí)力和市場競爭力， 為未來2-3年“打硬仗、競爭去產(chǎn)能”打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。市場空間范圍市場空間范圍價(jià)格價(jià)格1414141414141414144. 4. 產(chǎn)能釋放方案產(chǎn)能釋放方案- -假設(shè)前提假設(shè)前提n 產(chǎn)能釋放假設(shè)前提： 在確保2#窯正常運(yùn)行前提下，結(jié)合市場實(shí)際情況，初步確定1#窯運(yùn)行3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月，即： 方案一：1#窯運(yùn)行3個(gè)月，水泥產(chǎn)銷120萬噸，熟料產(chǎn)銷30萬噸 方案二：1#窯運(yùn)行6個(gè)月，水泥產(chǎn)銷130萬噸，熟料產(chǎn)銷40萬噸 方案三：1#窯運(yùn)行9個(gè)月，水泥產(chǎn)銷150萬噸，熟料產(chǎn)銷40萬噸n 價(jià)格預(yù)測： 1）PO4

21、2.5與PC32.5比例=55%：45% 包散裝比例=45%：55% 2）包散價(jià)差20元/噸，PO42.5散裝與PC32.5包裝價(jià)差40元/噸，PC32.5包裝與熟料價(jià)差40元/噸 3）樂觀假設(shè)：水泥銷量每增加10萬噸，平均單價(jià)下降10元/噸1515151515151515154. 4. 產(chǎn)能釋放方案產(chǎn)能釋放方案- -模擬演算模擬演算8200830084008500860087008800890090009100920093002012年方案1方案2方案3方案4方案5EBITDA0204060801001201401602012年方案1方案2方案3方案4方案5水泥銷量熟料銷量石灰石成本增加至石灰石成本增加至3434元元/ /噸噸n 演算結(jié)果： 隨著水泥和熟料產(chǎn)銷量增加，成本攤薄， EBITDA將逐步增加，但當(dāng)水泥銷