快遞分揀研究報告-上傳版

1、快遞分揀業(yè)務快遞行業(yè)發(fā)展狀況：業(yè)務增長，價格降低快遞業(yè)務收入（億元）隨著電子商務的發(fā)展，國內(nèi)快遞業(yè)務也進入了高速成長的通道，2011-2014年遞業(yè)務量年均復合增速達到56%，業(yè)務收入年均增長近40%。根據(jù)國務院去年10月發(fā)布的關(guān)于促進快遞業(yè)發(fā)展的若干意見，2020年快遞年業(yè)務量目標達到500-700億件。但是同時快遞業(yè)務單價逐年下降，可以看出快遞業(yè)競爭激烈，同質(zhì)化嚴重，主要競爭手段依靠價格戰(zhàn)，這不斷地蠶食快遞業(yè)的利潤空間。快遞流程圖快遞流程圖快遞流程圖快遞業(yè)務定價機制 快遞業(yè)務收入大致可以分為快遞收入和物料收入?？爝f收入指從攬件分撥 中心至派件分撥中心所收取的中轉(zhuǎn)費；而物料收入指面單費收入、

2、包裝物、 GPS、巴槍等收入。物料收入在提供快遞服務的過程中隨中轉(zhuǎn)費收入同時發(fā)生。 中轉(zhuǎn)費收入的高低取決于各地區(qū)標準中轉(zhuǎn)費率和快件運輸目的地遠近。中轉(zhuǎn)費 收入在歷史期間持續(xù)下跌，這主要是由于快遞行業(yè)面臨完全競爭的市場環(huán)境， 在 2013 年雙十一后，各大快遞公司均下調(diào)了中轉(zhuǎn)費價格。 痛點：人力成本過高導致利潤率過低 成本的上升和競爭的白熱化是利潤率下滑的主要因素。目前，中國快遞企 業(yè)人工成本約占總收入的 35%40%，快遞人工薪酬成本近年來年復合漲幅超 過 20%，運輸成本約占總收入的 25%40%。此外，快遞企業(yè)通過“價格戰(zhàn)” 占據(jù)份額，也是造成快遞行業(yè)規(guī)模不斷增長而行業(yè)平均單價卻呈現(xiàn)下降趨

3、勢的 原因。正是由于快遞行業(yè)屬于人力資本密集型行業(yè)，管理較為粗放，行業(yè)壁壘 不高?？爝f業(yè)員工數(shù)量&人員工資水平痛點：暴力分揀快遞條例征求意見:拋扔踩踏快件最高或罰5萬 為促進和規(guī)范快遞業(yè)健康發(fā)展,加強對快遞市場的監(jiān)管,國務院法制辦16日起就快遞條例(征求意見稿)公開征求意見,擬就快件和用戶安全等作出諸多規(guī)定。規(guī)定稱,經(jīng)營快遞業(yè)務的企業(yè)及其作業(yè)人員以拋扔、踩踏或者其他危害快件安全的方法處理快件的,由郵政管理部門責令改正,可以處1萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重的,處1萬元以上5萬元以下的罰款,并可以責令停業(yè)整頓。 業(yè)內(nèi)分析可能會倒逼企業(yè)引入全自動分揀中心快遞業(yè)內(nèi)人士表示，快遞件在分揀過程中最容易

4、出現(xiàn)損壞，主要是因為國內(nèi)快遞公司大部分還在使用人工分揀中心或者半自動分揀中心，操作員在快遞量較大時，難免出現(xiàn)拋扔等情況?！斑@也是我們的無奈，現(xiàn)在競爭激烈，要保證時間就難保證完全合格的操作?！彼硎荆爝f條例著重提出了分揀規(guī)范的問題，并提高了罰款額度，直至企業(yè)停業(yè)整頓，這對整個行業(yè)嚴格執(zhí)行分揀規(guī)范有促進作用，可能會倒逼快遞企業(yè)引入全自動分揀中心?！澳壳拔覀兪占尿炓?、拆箱驗視能做到百分之百，可寄發(fā)快件時實名還是有一定困難?！边@名負責人坦言，首先是用戶未必配合，即便是顧客們愿意配合，對于物流企業(yè)的快遞員來說，識別身份證的真?zhèn)我彩莻€難題，但隨著條例的實施，快遞企業(yè)只能增加成本，來彌補軟硬件的漏洞。有業(yè)

5、內(nèi)專家表示，在條例出臺前，快遞行業(yè)及各省市都出臺過一些規(guī)范快遞市場的文件，但那些文件大多沒有法律效力，只是行業(yè)內(nèi)的約束及監(jiān)管。但隨著整個行業(yè)的快速發(fā)展，以及業(yè)務量的大幅增加，快遞行業(yè)也呈現(xiàn)出在服務質(zhì)量、企業(yè)管理、安全等領(lǐng)域的問題?，F(xiàn)在條例的及時出臺，將對整個行業(yè)進行法律上的約束，使缺乏誠信、違法企業(yè)要么在競爭中被消費者和市場所淘汰，要么受到法律的嚴肅制裁?？爝f分揀設(shè)備市場預測投資法測算假設(shè)1：假定快遞企業(yè)（順豐、郵政、通達系）一級中轉(zhuǎn)中心全部使用自動化分揀設(shè)備； 測算假設(shè)2：以申通為例，一個分揀中心大概配置2臺分揀設(shè)備和系統(tǒng)+2臺皮帶輸送機依據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)測算，目前來看，順豐和郵政的一級轉(zhuǎn)運中心有

6、成熟的產(chǎn)品和投資情況。順豐在一級 轉(zhuǎn)運中心的投資，單個中心的分揀設(shè)備資金投入在1億元左右，郵政是6000萬左右，申通系為4000萬； 通達系共636個一級分撥中心，分揀設(shè)備市場254億元；郵政系18億元，順豐系50億元，總市場需求 322億元?？爝f分揀設(shè)備市場預測成本法 申通2014年全年處理24億件，平均每個一級分揀中心處理1850萬件/年，全年按照360天計算，大致可 以處理8.3萬件/天；假定設(shè)備的壽命是8年，每年折舊費500萬，全年的使用費用360萬左右，每個包裹 的分揀設(shè)備成本大概在0.46元左右（國內(nèi)目前快遞包裹的平均運價是14元）。 2014年快遞包裹數(shù)量為140億件左右，如果加

7、上郵政包裹，總數(shù)量超過200億件，保守估計，未來年每 年總包裹數(shù)量保持每年200億件，假設(shè)快遞分揀設(shè)備在未來3-5年內(nèi)投資完成，則行業(yè)對分揀設(shè)備的市 場需求也超過300-500億元?？爝f分揀設(shè)備現(xiàn)狀 快遞行業(yè)的配送體系一般包括至少三級分揀體系（1）一級分揀轉(zhuǎn)運中心，主要設(shè)在省級為主；（2） 二級分撥中心，主要是以市為主；（3）三級代理點，主要是以區(qū)縣為主，主要任務 負責配送。 從各個層級目前的設(shè)備使用情況來看，目前只有部分快遞公司的一級分撥中心用到了自動分揀設(shè)備， 主要是一級分撥中心屬于干線物流，中轉(zhuǎn)量大，對速度和精度要求比較高。自動化分揀設(shè)備類型競爭分析：國際巨頭 從2014年全球物流裝備企

8、業(yè)最近2年增速情況分析，范德蘭德、Knapp、博曼機械、德瑪泰克、 Intelligrated和法孚集團增速超過2位數(shù)，對這幾個公司的業(yè)務重心分析來看，大多數(shù)都是以分揀輸送裝 備為主，倉儲設(shè)備為輔。目前國外企業(yè)在國內(nèi)分揀輸送裝備需求率先爆發(fā)。競爭分析：國內(nèi)企業(yè) 國內(nèi)從事智能分揀行業(yè)，尤其是新一代交叉帶分揀機的企業(yè)可以分為兩類：（1）科研院所和國有企 業(yè)：這是國內(nèi)物流裝備公司中最早期的系統(tǒng)集成商，目前郵政科學研究院和上海郵通在郵政系統(tǒng)擁 有話語權(quán)，昆船、普天、新松等都具備科研院所和國企背景；（2）民營企業(yè)，主要的參與企業(yè)包括 東杰智能、欣巴科技、青島科捷、鄭州金特、天和雙力等。 目前民營企業(yè)機制靈活，對人才激勵到位