中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)白皮書(shū)_第1頁(yè)
中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)白皮書(shū)_第2頁(yè)
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1、中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)白皮書(shū)2022.4 iResearch Inc.摘要市場(chǎng)現(xiàn)狀:2021年中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)成4100萬(wàn)輛,鋰離子電池兩輪電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量占比23.4%。2022年大量城市新國(guó)標(biāo)過(guò)渡期結(jié)束,兩輪電動(dòng)車(chē)換購(gòu)又將迎來(lái)一輪小高峰;此外,在節(jié)能減排、碳達(dá)峰、綠色出行等政策指引及產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展助推下,兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)依舊擁有較大的增長(zhǎng)潛力。產(chǎn)品及品牌特征:傳統(tǒng)品牌主要覆蓋中低價(jià)格段性能車(chē)型,新勢(shì)力品牌主要發(fā)力中高價(jià)段智能車(chē)型。在輕量化、鋰電化、智能化趨勢(shì)下,傳統(tǒng)品牌以提升品牌價(jià)值為主要戰(zhàn)略,發(fā)力高端智能鋰電車(chē),新勢(shì)力品牌主要以搶占市場(chǎng)份額為主,擴(kuò)張渠道。未來(lái)兩輪電動(dòng)車(chē)的品牌的競(jìng)爭(zhēng)新局面或

2、將以圍繞中、高價(jià)格段的智能車(chē)型展開(kāi)。用戶(hù)洞察: 2021年用戶(hù)研究發(fā)現(xiàn),用戶(hù)對(duì)“智能化”的關(guān)注度明顯上升,智能化成為用戶(hù)繼電池續(xù)航、動(dòng)力性能后的一大重要購(gòu)車(chē)考慮因素。九號(hào)、小牛等是高價(jià)車(chē)主的主要對(duì)比品牌。此外,傳統(tǒng)品牌形象同質(zhì),集中在專(zhuān)業(yè)、服務(wù)好、口碑好等方面;九號(hào)、小牛品牌形象主要表現(xiàn)在智能化水平高、檔次高、創(chuàng)新等方面,更能滿(mǎn)足當(dāng)前用戶(hù)“個(gè)性化”購(gòu)車(chē)需求。發(fā)展趨勢(shì):在高質(zhì)量發(fā)展的時(shí)代背景驅(qū)動(dòng)及消費(fèi)升級(jí)需求推動(dòng)下,兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品向高品質(zhì)、智能化、個(gè)性化發(fā)展。電池續(xù)航、性能進(jìn)一步提升,車(chē)型設(shè)計(jì)更加符合細(xì)分用戶(hù)騎行場(chǎng)景需要;智能化技術(shù)應(yīng)用水平提升,使用體驗(yàn)升級(jí)。在智能化發(fā)展趨勢(shì)下,兩輪電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)

3、競(jìng)爭(zhēng)將逐漸導(dǎo)向產(chǎn)品智能化競(jìng)爭(zhēng)以及基于智能兩輪電動(dòng)車(chē)的服務(wù)生態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)。22022.4 iResearch I中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品與品牌特征兩輪電動(dòng)車(chē)用戶(hù)洞察1234兩輪電動(dòng)車(chē)發(fā)展趨勢(shì)3新國(guó)標(biāo)政策執(zhí)行現(xiàn)狀多地過(guò)渡期已至,2022將成新車(chē)換購(gòu)小高峰2022年是新國(guó)標(biāo)政策實(shí)施的第三年,多城市過(guò)渡期臨時(shí)牌照失效或即將失效,兩輪電動(dòng)車(chē)迎來(lái)新一輪換購(gòu)利好小高峰。2018年1月16日工信部發(fā)布電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范(GB 17761-2018)要求自2019年4月15起強(qiáng)制實(shí)施,對(duì)2019年4月15日前購(gòu)買(mǎi)不符合新國(guó)標(biāo)的兩輪電動(dòng)車(chē)實(shí)行3-5年過(guò)渡期管理。其中,北京、上海、天津,及廣東

4、省、浙江省、江蘇省、福建省、廣西省、江西省等多地明確規(guī)定,過(guò)渡期內(nèi)未上牌或過(guò)渡期滿(mǎn)后登記為臨時(shí)牌的兩輪電動(dòng)車(chē)禁止上路行駛。同時(shí),在民情需要、有序清退原則下,小部分城市采取了過(guò)渡期延長(zhǎng)或限制騎行區(qū)域的方式對(duì)超標(biāo)車(chē)進(jìn)行管理,在此種情形下,該城市的換購(gòu)增長(zhǎng)可能不明顯。2022年部分過(guò)渡期截止的城市城市 過(guò)渡期限 過(guò)渡期起 過(guò)渡期止政策政策及內(nèi)容天津市公安局關(guān)于延期實(shí)行超標(biāo)二輪電 延長(zhǎng)過(guò)渡期1年(自2021年5月9日至2022年5月8日)可天津市 延長(zhǎng)1年2022.05.08動(dòng)自行車(chē)禁行規(guī)定的通告上路行駛,期滿(mǎn)后禁止上路行駛2021年8月1日前已備案的超標(biāo)電動(dòng)車(chē)有效期統(tǒng)一至2022年8月1日深圳市 延

5、長(zhǎng)1年浙江省 延長(zhǎng)1年鄭州市 延長(zhǎng)2年2022.08.01 深圳市電動(dòng)自行車(chē)管理規(guī)定(試行)2022.12.312023.12.31浙江省電動(dòng)自行車(chē)管理?xiàng)l例備案非標(biāo)電動(dòng)自行車(chē)自2023年1月1日起不得上道路行駛關(guān)于延長(zhǎng)黃牌電動(dòng)自行車(chē)過(guò)渡期的通告(征求意見(jiàn)稿)黃牌電動(dòng)自行車(chē)過(guò)渡期延長(zhǎng)至2023年12月31日過(guò)渡期結(jié)束后,違標(biāo)車(chē)輛仍上路行駛的依法進(jìn)行查處過(guò)渡期后,違標(biāo)電動(dòng)自行車(chē)上路行駛依規(guī)處理中山市梅州市3年3年2019.04.15 2022.04.15 關(guān)于加強(qiáng)電動(dòng)自行車(chē)管理的通告梅州市公安局關(guān)于實(shí)施電動(dòng)自行車(chē)注冊(cè)2019.04.15 2022.04.15登記的通告益陽(yáng)市公安局關(guān)于超標(biāo)違規(guī)電動(dòng)車(chē)

6、過(guò)渡益陽(yáng)市3年2019.06.06 2022.06.15期管理辦法過(guò)渡期滿(mǎn)后所有超標(biāo)違規(guī)車(chē)不得上道路行駛過(guò)渡期滿(mǎn),臨時(shí)號(hào)牌作廢,不得再上路行駛陜西省荊州市重慶市3年3年3年2019.07.01 2022.06.30關(guān)于加強(qiáng)陜西省電動(dòng)自行車(chē)管理的通告2019.09.30 2022.09.30關(guān)于加強(qiáng)荊州市城區(qū)電動(dòng)車(chē)管理的通告 過(guò)渡期臨時(shí)號(hào)牌有效期3年,期滿(mǎn)后禁止上道路行駛2019.10.15 2022.10.14 關(guān)于加強(qiáng)電動(dòng)自行車(chē)管理的通告過(guò)渡期滿(mǎn)后仍上路通行的將嚴(yán)格依法處罰過(guò)渡期滿(mǎn)后,不得上道路行駛關(guān)于加強(qiáng)電動(dòng)自行車(chē)交通安全管理的實(shí)山東省3年2019.11.20 2022.12.21施意見(jiàn)來(lái)

7、源:各地政府網(wǎng)站,艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。2022.4 iResearch I新國(guó)標(biāo)政策影響分析優(yōu)化產(chǎn)品核心參數(shù),多層面推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展2018年發(fā)布的新國(guó)標(biāo)明確了兩輪電動(dòng)車(chē)的劃分依據(jù),并對(duì)兩輪電動(dòng)車(chē)的核心參數(shù)進(jìn)行了設(shè)置與限定。此外,從整車(chē)安全、機(jī)械安全、電氣安全等方面進(jìn)行了修改與優(yōu)化,增加了對(duì)防火阻燃、無(wú)線(xiàn)電騷擾特性、防篡改方面的要求。其影響力主要表現(xiàn)在:1)產(chǎn)品層面:新國(guó)標(biāo)指標(biāo)要求有效的提升電動(dòng)車(chē)的安全性能。2)企業(yè)層面:新國(guó)標(biāo)對(duì)產(chǎn)品性能的要求提高了企業(yè)研發(fā)水平,促使企業(yè)向上發(fā)展,劣質(zhì)企業(yè)被迫淘汰。3)消費(fèi)層面:新國(guó)標(biāo)為居民選購(gòu)兩輪電動(dòng)車(chē)提供了指導(dǎo),避免買(mǎi)到偽劣產(chǎn)品。4)社會(huì)層面:通過(guò)交

8、管部門(mén)對(duì)車(chē)輛進(jìn)行登記管理,進(jìn)一步明確與維護(hù)兩輪電動(dòng)車(chē)在公共交通系統(tǒng)中的責(zé)任與權(quán)益,有助于城市出行交通生態(tài)管理。新國(guó)標(biāo)政策內(nèi)容及影響內(nèi)容及要求政策影響導(dǎo)向結(jié)果產(chǎn)品管理認(rèn)證生產(chǎn)層面市場(chǎng)發(fā)展企業(yè)生產(chǎn)合規(guī)性提升,杜絕企業(yè)超標(biāo)生產(chǎn),從源頭杜絕不合規(guī)、安全性低的產(chǎn)品產(chǎn)生憑借品牌、研發(fā)、生產(chǎn)、資金等優(yōu)勢(shì)獲得更大市場(chǎng)份額 電動(dòng)自行車(chē)由工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理轉(zhuǎn)為CCC 認(rèn)證管理 電動(dòng)輕便摩托車(chē)和電動(dòng)摩托車(chē)需要具備電摩生產(chǎn)資質(zhì)頭部品牌在競(jìng)爭(zhēng)中堅(jiān)守保持或快速調(diào)整戰(zhàn)略差異化競(jìng)爭(zhēng)獲得上升機(jī)會(huì)消費(fèi)層面腰部品牌尾端品牌 防篡改要求對(duì)非法拆解、改裝和維修充電器、鋰離子電池等行為形成了有利管控 為消費(fèi)者選車(chē)、購(gòu)車(chē)提供了依據(jù),為

9、消費(fèi)者用車(chē)安全提供了保障在供應(yīng)鏈與生產(chǎn)線(xiàn)改革、研發(fā)技術(shù)提升中艱難求生或被清出強(qiáng)制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以創(chuàng)新性的品牌定位、產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)手段等獲得市場(chǎng)認(rèn)可,搶占一席 設(shè)定了產(chǎn)品核心參數(shù):最高車(chē)速、整車(chē)重量、電動(dòng)機(jī)功率、電池電壓、外形尺寸、防火阻燃等關(guān)鍵指標(biāo); 完善了整車(chē)安全、機(jī)械安全、電氣安全、防火阻燃、防篡改等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系創(chuàng)新品牌社會(huì)層面 一人一車(chē)一證一碼實(shí)現(xiàn)了車(chē)輛從生產(chǎn)、使用、退出(回收)的全方位、全流程管理產(chǎn)品發(fā)展明確了電動(dòng)自行車(chē)在公共交通系統(tǒng)中的權(quán)責(zé)利益產(chǎn)品向更安全、更高品質(zhì)、個(gè)性化發(fā)展來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量2021年中國(guó)兩輪電動(dòng)

10、車(chē)銷(xiāo)售4100萬(wàn)輛2021年中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)4100萬(wàn)輛,同比下降了13.9%,受部分地區(qū)新國(guó)標(biāo)過(guò)渡期推行節(jié)奏減緩等因素影響,兩輪電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量增幅不及預(yù)期。在節(jié)能減排、碳達(dá)峰等政策要求,龐大的人口與多樣化綠色出行需求,及時(shí)配送與共享電單車(chē)增長(zhǎng)促進(jìn)等因素影響下,兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)依舊擁有較大的增長(zhǎng)潛力。2012-2022年中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量及預(yù)測(cè)29.3%14.3%9.8%4.3%5.6%-1.3%-2.9%-4.4%-7.6%4760-13.9%45004100368036003450344031803140322030502012201320142015201620172018201920

11、2020212022e銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)增速(%)來(lái)源:專(zhuān)家訪(fǎng)談,艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)鋰電滲透率鋰電兩輪電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量占比持續(xù)提升,行業(yè)鋰電化道阻且長(zhǎng)2021年,我國(guó)鋰電兩輪電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量完成達(dá)960萬(wàn)輛,鋰電銷(xiāo)量占比23.4%。在新國(guó)標(biāo)政策、消費(fèi)者需求升級(jí)、產(chǎn)品技術(shù)提升、綠色出行環(huán)保要求等因素促進(jìn)下,鋰電兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)量占比得到快速提升,但在我國(guó)3.2億保有量且70%至80%為鉛酸車(chē)的基礎(chǔ)上,以及鋰電池成本、鋰電安全技術(shù)研發(fā)門(mén)檻高于鉛酸電池等行業(yè)前提下,我國(guó)的兩輪電動(dòng)車(chē)鋰電化過(guò)程依然道阻且長(zhǎng)。2016-2022年中國(guó)兩輪鋰電車(chē)銷(xiāo)量占比及預(yù)測(cè)27.3%

12、23.4%20.6%14.7%12.7%7.5%5.4%2016201720182019202020212022e鋰電車(chē)占比(%)來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動(dòng)車(chē)車(chē)型銷(xiāo)售與價(jià)格情況豪華車(chē)型銷(xiāo)售份額回漲,長(zhǎng)期有望量?jī)r(jià)齊升從車(chē)型銷(xiāo)售情況看,新國(guó)標(biāo)后簡(jiǎn)易款車(chē)型的銷(xiāo)量增長(zhǎng)更快,車(chē)型占比擴(kuò)大,主要原因有簡(jiǎn)易款基本不受上牌困擾、車(chē)型價(jià)位更低,用戶(hù)決策成本更低,更能滿(mǎn)足用戶(hù)在新政策下達(dá)后邊觀(guān)望邊過(guò)渡的消費(fèi)需求。在新國(guó)標(biāo)執(zhí)行的第三年,消費(fèi)者的政策觀(guān)望情緒減退,加之先行城市的示范作用,消費(fèi)者重心回歸對(duì)外觀(guān)、性能、騎行舒適度等本質(zhì)的需要,符合新國(guó)標(biāo)的豪華款車(chē)型銷(xiāo)量增長(zhǎng)提

13、速,市場(chǎng)份額回升并有望持續(xù)獲得高增長(zhǎng)。在產(chǎn)品價(jià)格方面,新國(guó)標(biāo)加劇品牌市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn),各大品牌為奪得更高市場(chǎng)份額擴(kuò)大產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)力度,提高促銷(xiāo)車(chē)型占比等,致使產(chǎn)品均價(jià)有所下滑。從長(zhǎng)期來(lái)看,在新國(guó)標(biāo)的提質(zhì)與清出影響下,兩輪電動(dòng)車(chē)有望帶來(lái)量?jī)r(jià)齊升。車(chē)型銷(xiāo)量增長(zhǎng)示意圖部分品牌低價(jià)格段產(chǎn)品銷(xiāo)量變化情況根據(jù)雅迪公司財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),雅迪2020年簡(jiǎn)易款、豪華款車(chē)型產(chǎn)品均價(jià)較2019年的簡(jiǎn)易款、豪華款產(chǎn)品均價(jià)分別下降了9%和8%左右政策發(fā)布后,觀(guān)望情緒主導(dǎo)了以可上牌、低價(jià)格優(yōu)先的消費(fèi),簡(jiǎn)易款車(chē)型銷(xiāo)量首先起勢(shì)雅迪愛(ài)瑪根據(jù)愛(ài)瑪2021年上市招股書(shū),愛(ài)瑪2020年1099元以下簡(jiǎn)易款電動(dòng)自行車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)49.6%,金額占比達(dá)

14、36.6%,兩項(xiàng)數(shù)據(jù)在2019年的占比僅為8.8%和6.5%根據(jù)小牛公司財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),2500元-3500元價(jià)格段車(chē)型G0、F0、C0銷(xiāo)量在2020年的銷(xiāo)量12.0萬(wàn)輛,占總銷(xiāo)量的15.6%,2021年G0、F0、C0的銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)29.6萬(wàn)輛,占總銷(xiāo)量的22.3%。低價(jià)格段車(chē)型車(chē)銷(xiāo)量占比擴(kuò)大小牛換購(gòu)情緒穩(wěn)定后,消費(fèi)者對(duì)外觀(guān)、性能、載重等需求因素的考慮權(quán)重回升,豪華款車(chē)型銷(xiāo)量增長(zhǎng)明顯產(chǎn)品均價(jià)呈下降表現(xiàn)來(lái)源:專(zhuān)家訪(fǎng)談,艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。2022.4 iResearch Inc.來(lái)源:公司財(cái)報(bào),專(zhuān)家訪(fǎng)談,艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售渠道情況線(xiàn)上銷(xiāo)售增長(zhǎng)迅

15、速,線(xiàn)下銷(xiāo)售仍是根基在新冠疫情的影響下,兩輪電動(dòng)車(chē)線(xiàn)上銷(xiāo)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),品牌加速線(xiàn)上渠道布局??傮w來(lái)看,兩輪電動(dòng)車(chē)線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)與銷(xiāo)售仍處于發(fā)展的起步階段,線(xiàn)下渠道仍是品牌發(fā)展的根基。兩輪電動(dòng)車(chē)線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)與銷(xiāo)售發(fā)展緩慢的主要原因有:1)年齡較大的消費(fèi)者群體更習(xí)慣于線(xiàn)下門(mén)店消費(fèi);2)大件商品物流運(yùn)輸終端網(wǎng)絡(luò)覆蓋有限,且需要上門(mén)組裝服務(wù),物流成本與服務(wù)成本較高;3)線(xiàn)上消費(fèi)售后維修、退換貨不方便;4)新國(guó)標(biāo)后兩輪電動(dòng)車(chē)部分車(chē)型上牌呈現(xiàn)“一地一策”的現(xiàn)狀,給消費(fèi)者線(xiàn)上購(gòu)車(chē)增加了難度。兩輪電動(dòng)車(chē)線(xiàn)上交易占比兩輪電動(dòng)車(chē)線(xiàn)上、線(xiàn)下銷(xiāo)售渠道優(yōu)勢(shì)對(duì)比優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)2020年2021年 10% 13% 可以聯(lián)動(dòng)媒體、社交平

16、臺(tái)、短視頻平臺(tái)等進(jìn)行全域營(yíng)銷(xiāo)等,形成導(dǎo)流+銷(xiāo)售的營(yíng)銷(xiāo)閉環(huán)渠道服務(wù)能力弱,不足以滿(mǎn)足消費(fèi)者購(gòu)車(chē)前看車(chē)、對(duì)比等需求線(xiàn)上線(xiàn)下售后服務(wù)不方便 可以建立品牌用戶(hù)資產(chǎn)只能進(jìn)行小范圍營(yíng)銷(xiāo),消費(fèi)者覆蓋、參與度有限是品牌實(shí)力、產(chǎn)品、價(jià)值、服務(wù)的載體,消費(fèi)者信任度高營(yíng)銷(xiāo)方式、技術(shù)手段落后,轉(zhuǎn)化力無(wú)法保證售前、售后服務(wù)方便來(lái)源:專(zhuān)家訪(fǎng)談,艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)上游促進(jìn)產(chǎn)品提質(zhì),產(chǎn)業(yè)下游促進(jìn)兩輪市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)增兩輪電動(dòng)車(chē)完整產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成包括能源/材料、零部件制造、整車(chē)制造、銷(xiāo)售及服務(wù)等環(huán)節(jié)。2021年兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀主要有以下幾個(gè)特點(diǎn):上游大宗商品價(jià)格

17、持續(xù)上漲,中、下游零部件、整車(chē)制造環(huán)節(jié)成本攀升,經(jīng)營(yíng)壓力下迫使企業(yè)不斷創(chuàng)新研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù),最終惠及兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量、性能提升。從下游來(lái)看,政策助推公共充電樁/充電柜、換電、共享兩輪電動(dòng)車(chē)發(fā)展提速,從長(zhǎng)期來(lái)看,兩輪電動(dòng)車(chē)品質(zhì)提升,換電,共享出行以及即時(shí)配送的進(jìn)一步發(fā)展,都將有利于兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)增。兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成與發(fā)展現(xiàn)狀示意能源/材料零部件制造兩輪電動(dòng)車(chē)研發(fā)/制造銷(xiāo)售及服務(wù)線(xiàn)上銷(xiāo)售線(xiàn)下銷(xiāo)售雅迪愛(ài)瑪臺(tái)鈴新日小刀綠源小牛九號(hào)金屬橡膠礦產(chǎn)C端消費(fèi)即時(shí)配送共享出行電池電機(jī)維修/改裝二手交易保險(xiǎn)控制器電池回收智能化元器件集中充電換電原始材料價(jià)格上漲 企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力增大 漲價(jià)趨勢(shì)繼續(xù)傳導(dǎo),頭部品牌

18、更有優(yōu)勢(shì) 政策助推集中充電、換電加速發(fā)展 低線(xiàn)城市共享兩輪電動(dòng)車(chē)繁榮發(fā)展 消費(fèi)個(gè)性化,改裝需求擴(kuò)大 技術(shù)創(chuàng)新 材料創(chuàng)新 品質(zhì)提升、價(jià)格提升 輕量化、性能提升來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀-能源大宗商品價(jià)格上漲致中下游兩輪電動(dòng)車(chē)企經(jīng)營(yíng)壓力增大兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)的上游主要是零部件生產(chǎn)企業(yè),包括電機(jī)、蓄電池、控制器為核心的電裝部件制造商,車(chē)體部分的車(chē)架、車(chē)體標(biāo)準(zhǔn)件、裝飾部件、隨車(chē)附件制造商等;由于兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)發(fā)展成熟,已形成較為穩(wěn)定的上下游供應(yīng)關(guān)系與充足的供給能力。2021年我國(guó)大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲,CCPI總指數(shù)從年初的165.42增長(zhǎng)至17

19、8.32,增長(zhǎng)12.9點(diǎn),漲幅7.8%;分類(lèi)指數(shù)看,僅礦產(chǎn)類(lèi)大宗商品在持續(xù)高增長(zhǎng)后有所下滑。 受銅、鐵、鋁、樹(shù)脂、稀土等大宗商品價(jià)格上漲因素影響,兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)中、下游相關(guān)生產(chǎn)制造企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力增大;長(zhǎng)期來(lái)看,持續(xù)的價(jià)格上漲將傳導(dǎo)至終端消費(fèi)層面,或可能形成終端消費(fèi)通貨膨脹。兩輪電動(dòng)車(chē)制造產(chǎn)業(yè)上下游關(guān)系2020-2021年中國(guó)大宗商品價(jià)格指數(shù)(CCPI):總指數(shù)大宗商品上游186.682001000能源橡膠礦產(chǎn)有色其他113.11電裝部件制造其他制造2020.1 2020.5 2020.9 2021.1 2021.5 2021.9 2022.1電機(jī)芯片蓄電池控制器操作系統(tǒng)智能元器件分類(lèi)大宗商品價(jià)

20、格指數(shù)(CCPI) 2021年12月與年初相比中下游裝飾部件充電器車(chē)體標(biāo)準(zhǔn)件制造能源類(lèi)鋼鐵類(lèi)礦產(chǎn)類(lèi)有色類(lèi)橡膠類(lèi)車(chē)輪鞍座減震兩輪電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)制造企業(yè)23.9%7.9%-15.4%20.2%15.8%來(lái)源:中國(guó)國(guó)際電子商務(wù)中心,艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀-電池鉛酸電池仍占較大比例,錳酸鋰助推兩輪電動(dòng)車(chē)鋰電化發(fā)展兩輪電動(dòng)車(chē)的動(dòng)力表現(xiàn)主要依托于主流電池技術(shù)的發(fā)展水平,目前我國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)仍以鉛酸電池為主,但鋰離子電池正在加速發(fā)展,尤其是倍率性能更好,制備比較容易,成本較低,低溫性強(qiáng)的錳酸鋰電池在兩輪電動(dòng)車(chē)中逐漸大量使用。此外,在新型材料電池方面,具備

21、材料成本較低、安全性高、能量密度較高、高低溫性能優(yōu)異、充電效率高等優(yōu)點(diǎn)的鈉離子電池技術(shù)已得到驗(yàn)證;隨著產(chǎn)業(yè)上游材料、PACK等環(huán)節(jié)企業(yè)的入局,鈉離子電池產(chǎn)品在兩輪電動(dòng)車(chē)上的應(yīng)用值得期待。電池產(chǎn)品優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比與兩輪電動(dòng)車(chē)應(yīng)用情況動(dòng)力離子電池技術(shù)路線(xiàn)電池種類(lèi)優(yōu)點(diǎn):熱穩(wěn)定高,安全性好,循環(huán)壽命長(zhǎng),原材料資源豐富,環(huán)境污染較小主要優(yōu)點(diǎn)主要缺點(diǎn)應(yīng)用情況磷酸鐵鋰缺點(diǎn):電導(dǎo)率低,體積過(guò)大,能量密度低,低溫下循環(huán)性能極差成本低、無(wú)記憶效應(yīng)、浮充 能量密度較低,重量大,鉛酸 壽命好、安全穩(wěn)定性好、大 充電時(shí)間長(zhǎng),循環(huán)壽命 在兩輪電動(dòng)車(chē)電池 電流放電性能好、高低溫放 相對(duì)較低,存在一定的 中應(yīng)用成熟電性能較好,可完

22、全回收排放污染優(yōu)點(diǎn):倍率性能好,制備比較容易,成本較低,穩(wěn)定性強(qiáng),低溫性強(qiáng)錳酸鋰成本較低、安全性高、能量鈉離子 密度較高、熱穩(wěn)定性?xún)?yōu)異、電池 低溫性能優(yōu)于鋰電池、可高倍率充電缺點(diǎn):高溫性能和循環(huán)性能不佳,通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新可提高循環(huán)次數(shù),提升容量,增強(qiáng)高低溫性能等,目前在兩輪電動(dòng)車(chē)中加大使用能量密度低于鋰離子電 技術(shù)尚在驗(yàn)證池,電池循環(huán)壽命低于 階段,產(chǎn)業(yè)待鋰離子電池發(fā)展優(yōu)點(diǎn):體積更小、能力密度更高、耐低溫、循環(huán)性能也更好,是新能源乘用車(chē)的主流成本高、安全性能較差、大電流放電性能較差、 在兩輪電動(dòng)車(chē)大容量制造技術(shù)尚待進(jìn)步、回收經(jīng)濟(jì)價(jià)值低重量輕、比能量高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、無(wú)記憶效應(yīng)、充電時(shí)三元鋰鋰離子電池

23、中加速應(yīng)用間短缺點(diǎn):熱穩(wěn)定性較差,在高溫作用下電解液迅速燃燒,隨即發(fā)生爆燃現(xiàn)象來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀-公共充電政策推動(dòng)公共充電發(fā)展,智慧化運(yùn)營(yíng)是必由之路由于電池的非法改裝、過(guò)度使用和電池老化,充電器混雜,私樁飛線(xiàn)拉電等問(wèn)題,兩輪電動(dòng)車(chē)的充電安全問(wèn)題頻發(fā),兩輪電動(dòng)車(chē)充電安全問(wèn)題進(jìn)一步受到重視。2021年6月應(yīng)急管理部發(fā)布高層民用建筑消防安全管理規(guī)定,明令禁止兩輪電動(dòng)車(chē)上樓充電,鼓勵(lì)高層住宅小區(qū)設(shè)立集中停放與充電的地方,極大的促進(jìn)了兩輪電動(dòng)車(chē)集中停放充電公共設(shè)施的建設(shè)與發(fā)展。但在另一方面,目前兩輪電動(dòng)車(chē)公共充電行業(yè)缺少規(guī)范性標(biāo)準(zhǔn)、市

24、場(chǎng)監(jiān)管等內(nèi)容,兩輪電動(dòng)車(chē)公共充電設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營(yíng)非?;A(chǔ):充電工況環(huán)境復(fù)雜、充電插頭損耗嚴(yán)重、無(wú)電池生命體征數(shù)據(jù)監(jiān)控、無(wú)主動(dòng)充電安全防護(hù)措施等等。未來(lái)在政策的明確要求與更為強(qiáng)制的管理推動(dòng)下,借助專(zhuān)業(yè)的第三方運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu),通過(guò)技術(shù)化的手段,打通用戶(hù)充電數(shù)據(jù),電池健康數(shù)據(jù)等,建立安全便捷的智慧化公共充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是必然發(fā)展路徑。兩輪電動(dòng)車(chē)公共充電管理政策兩輪電動(dòng)車(chē)公共充電發(fā)展困境與趨勢(shì)戶(hù)外充電樁、柜建設(shè)不足,設(shè)施覆蓋不均充電設(shè)施簡(jiǎn)單,充電場(chǎng)所環(huán)境復(fù)雜,安全性低對(duì)充電過(guò)程缺乏安全防患措施2021年6月21日高層民用建筑消防安全管理規(guī)定發(fā)展困境明令禁止在高層民用建筑的公共門(mén)廳、疏散走道、樓梯間、安全出口停放電

25、動(dòng)自行車(chē)或者為電動(dòng)自行車(chē)充電鼓勵(lì)在高層住宅小區(qū)內(nèi)設(shè)置電動(dòng)自行車(chē)集中存放和充電的場(chǎng)所,并對(duì)該場(chǎng)所的消防安全提出了具體要求缺乏電池?cái)?shù)據(jù)監(jiān)測(cè),起火等風(fēng)險(xiǎn)高缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)營(yíng)規(guī)范、監(jiān)管措施等2022年2月11日關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市電動(dòng)自行車(chē)充電樁充電樁充電樁數(shù)據(jù)監(jiān)控電池全鏈條管控的實(shí)施方案充電平臺(tái)充電APP發(fā)展趨勢(shì) 2022年底前,力爭(zhēng)全市居住區(qū)充電設(shè)施建設(shè)基本覆蓋;2023年底前,基本杜絕電動(dòng)自行車(chē)及蓄電池上樓入戶(hù)充電安全隱患用戶(hù)支付運(yùn)營(yíng)管理來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀-換電換電模式長(zhǎng)期看好,品牌方入局促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展兩輪電動(dòng)車(chē)換電逐漸被看作

26、是解決居民出行最后一公里,惠及城市出行管理的重要民生工程。相比于傳統(tǒng)充電模式,兩輪電動(dòng)車(chē)換電模式具備多重優(yōu)勢(shì):1)車(chē)電分離降低購(gòu)車(chē)成本;2)高效補(bǔ)能,節(jié)省用戶(hù)時(shí)間;3)統(tǒng)一充電管理,數(shù)據(jù)化監(jiān)測(cè)讓充電更安全。盡管如此,兩輪電動(dòng)車(chē)換電發(fā)展仍舊存在較大阻礙,一方面,C端消費(fèi)者的買(mǎi)車(chē)租電池消費(fèi)習(xí)慣尚未形成、換電基礎(chǔ)設(shè)施的布設(shè)密度不足以滿(mǎn)足C端用戶(hù)足不出戶(hù)的換電需求;另一方面,換電基礎(chǔ)設(shè)施鋪設(shè)成本高,在無(wú)政策補(bǔ)貼前提下,低頻的C端換電難以支撐起運(yùn)營(yíng)企業(yè)正常的商業(yè)模式流轉(zhuǎn)。未來(lái),隨著新國(guó)標(biāo)替換完成,智慧城市建設(shè)在換電場(chǎng)景的落地,以及在或有換電相關(guān)財(cái)務(wù)補(bǔ)貼,兩輪電動(dòng)車(chē)品牌自建運(yùn)營(yíng)等作用下,兩輪電動(dòng)車(chē)換電行業(yè)

27、將獲得快速發(fā)展。2018-2021年中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)換電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模兩輪電動(dòng)車(chē)換電優(yōu)勢(shì)與發(fā)展困境 車(chē)電分離,降低消費(fèi)者購(gòu)置成本22換電優(yōu)勢(shì)三分鐘補(bǔ)能,更加便捷高效1172 電池?cái)?shù)據(jù)化管理追蹤,充電更安全奠定共享兩輪電動(dòng)車(chē)出行基礎(chǔ),于城市低速出行管理2018201920202021e有益兩輪換電市場(chǎng)規(guī)模(億元)政策:產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)助推等方面政策空白兩輪電動(dòng)車(chē)換電服務(wù)代表品牌發(fā)展困境 標(biāo)準(zhǔn):充換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等缺失運(yùn)營(yíng):設(shè)施場(chǎng)地、電柜、電池等成本分?jǐn)?品牌:電池標(biāo)準(zhǔn)化有損品牌附加價(jià)值 用戶(hù):使用里程、充電頻次不高,換電意愿不強(qiáng)來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。注釋?zhuān)簝奢啌Q電行業(yè)規(guī)模按照付費(fèi)用戶(hù)規(guī)模*

28、付費(fèi)金額進(jìn)行測(cè)算,不包含電池租金。142022.4 iResearch I兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀-共享電單車(chē)行業(yè)管理規(guī)范化,三、四線(xiàn)及以下城市蓬勃發(fā)展共享兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)自存在以來(lái),經(jīng)歷不鼓勵(lì)、不支持發(fā)展,禁止發(fā)展等過(guò)程,探索出一條適用于低線(xiàn)級(jí)城市的可持續(xù)發(fā)展道路:即,根據(jù)城市居住人口數(shù)量、騎行需求、路面環(huán)境等情況制定車(chē)輛投放數(shù)量,車(chē)輛上牌接入交管部門(mén)系統(tǒng),實(shí)施企業(yè)投放配額管理,避免過(guò)渡投放造成城市混亂,通過(guò)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)為居民帶來(lái)更大的出行便利與體驗(yàn)優(yōu)化。由此,共享兩輪電動(dòng)車(chē)在二線(xiàn),三線(xiàn)及以下的部分城市與地區(qū)蓬勃發(fā)展。從理論上講,兩輪電動(dòng)自行車(chē)更適合作為居民1-3公里短距離出行代步工具,未來(lái)可能對(duì)

29、共享單車(chē)形成替代;同時(shí),兩輪電動(dòng)車(chē)共享化有助于推動(dòng)我國(guó)城市內(nèi)私人電動(dòng)車(chē)的治理工作(從個(gè)人行為治理轉(zhuǎn)為對(duì)企業(yè)的管理),共享兩輪電動(dòng)車(chē)或?qū)⒂瓉?lái)更大的高線(xiàn)城市增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。共享兩輪電動(dòng)車(chē)發(fā)展歷程共享兩輪電動(dòng)車(chē)城市運(yùn)營(yíng)概況理性發(fā)展行業(yè)規(guī)范化,根據(jù)城市居住人口、騎行需求和路面環(huán)境等制定兩輪電動(dòng)車(chē)投放數(shù)量,作為公共交通工具的補(bǔ)充在交通欠發(fā)達(dá)的低線(xiàn)級(jí)城市蓬勃發(fā)展行業(yè)寒冬北京、上海、廣州等一線(xiàn)城市相繼發(fā)布文件,表示“不支持”“不鼓勵(lì)”或“暫不發(fā)展” 共享電單車(chē),隨后,鄭州、杭州等二線(xiàn)主要城市宣布叫停共享電單車(chē)野蠻增長(zhǎng)2017年,摩拜、ofo、蜜蜂出行等平臺(tái)試水電單車(chē)業(yè)務(wù)來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。2022.4

30、iResearch I中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品與品牌特征兩輪電動(dòng)車(chē)用戶(hù)洞察1234兩輪電動(dòng)車(chē)發(fā)展趨勢(shì)16兩輪電動(dòng)車(chē)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局傳統(tǒng)雅迪品牌依舊強(qiáng)勢(shì),新品牌九號(hào)增長(zhǎng)迅速?gòu)?021年兩輪電動(dòng)車(chē)品牌銷(xiāo)量看,雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴依舊排名前三,金箭、小刀、小牛、五星鉆豹排名上升明顯,進(jìn)入品牌銷(xiāo)量前十;九號(hào)品牌增長(zhǎng)迅速,發(fā)布僅兩年增速超過(guò)300%,累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)110萬(wàn)臺(tái)。2021年排名前十的品牌銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)3768萬(wàn)輛,占總銷(xiāo)量的91.9%;排名前五的品牌銷(xiāo)量達(dá)3130萬(wàn)輛,占總銷(xiāo)量的76.3%;而這兩組數(shù)據(jù)在2018年分別為58%和44%。市場(chǎng)集中度大幅提升,未來(lái)雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴仍舊是較為

31、強(qiáng)勢(shì)品牌,而小牛、九號(hào)等創(chuàng)新的、技術(shù)實(shí)力品牌排名繼續(xù)上升,而創(chuàng)新能力較弱的傳統(tǒng)品牌將會(huì)淘汰。2021年中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)主要品牌銷(xiāo)量與排名變化情況2016-2021年中國(guó)部分兩輪電動(dòng)車(chē)品牌市場(chǎng)占比變化排名變化2.9%5.1%雅迪愛(ài)瑪13808003.6%5.0%12.2%臺(tái)鈴500金箭2402102002.5%4.9%3.0%4.9%13.0%新日19.5%2.1%3.9%5.7%7.0%8.9%小刀16.8%綠馬1201.3%3.0%17.9%17.0%綠源120103954.0%17.1%小牛33.7%10.3%23.1%五星鉆豹小鳥(niǎo)17.6%16.5%14.5%11.0%5042九號(hào)2016

32、20172018201920202021品牌銷(xiāo)量(輛)雅迪愛(ài)瑪臺(tái)鈴新日綠源來(lái)源:專(zhuān)家訪(fǎng)談,艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。2022.4 iResearch Inc.來(lái)源:專(zhuān)家訪(fǎng)談,艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)傳統(tǒng)品牌低價(jià)段車(chē)型集中,中高價(jià)位智能產(chǎn)品市場(chǎng)空間更大目前,兩輪電動(dòng)車(chē)低價(jià)格段車(chē)型比較集中,以傳統(tǒng)品牌為主,低端經(jīng)濟(jì)車(chē)型、性?xún)r(jià)比車(chē)型、性能車(chē)型常常是傳統(tǒng)品牌的熱銷(xiāo)主力車(chē)型;隨著兩輪電動(dòng)車(chē)的智能化發(fā)展,雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴、新日等傳統(tǒng)品牌也大力推出“智”版車(chē)型。新勢(shì)力品牌如小牛、九號(hào)則以智能化車(chē)型為主,價(jià)格相對(duì)較高,市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模遠(yuǎn)不及低價(jià)段車(chē)型規(guī)模,未

33、來(lái)價(jià)格相對(duì)適中、兼具性能與智能的車(chē)型市場(chǎng)空間會(huì)更大。 NQi GT、NQi Pro兩輪電動(dòng)車(chē)細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特征1萬(wàn)元以上級(jí)別圖例 E200P ONE 米酷Super價(jià)格雅迪品牌愛(ài)瑪品牌臺(tái)鈴品牌新日品牌小牛品牌九號(hào)品牌 E125 E100智能車(chē)型 VFLY智能化升級(jí) MQi+、NQi+ MQis、NQis6000元級(jí)別 新C系列 BMAX系列 CAN系列 UQi/UQis/UQi+ 冠能二代 冠智系列 超智版N9 小愛(ài)鋰電智行版 華為HiLink版 換電獸 獅子王 虎賁價(jià)格適中、兼顧高性能、高智能性的車(chē)型市場(chǎng)空間巨大4000元級(jí)別 攬勝、探途 N1超能版 露娜、大喬、小愛(ài) F5 G1/2/3、F2

34、、F4 冠能DM XC、QC系列 小喬、蕾拉 G0、F0 C系列 N1、小金果 小熊、甜妮 比奇、大熊 A系列智能化程度低智能化程度高來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。注釋?zhuān)阂虬婷婧投S平面的關(guān)系,坐標(biāo)軸中的價(jià)格、智能化程度均表示范圍值,即處在同一集中區(qū)域內(nèi)的車(chē)型價(jià)格、智能化程度相當(dāng)。182022.4 iResearch I兩輪電動(dòng)車(chē)細(xì)分銷(xiāo)量情況傳統(tǒng)品牌在較低價(jià)段銷(xiāo)量領(lǐng)先,九號(hào)、小牛攬得高價(jià)段市場(chǎng)根據(jù)魯大師調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,傳統(tǒng)品牌整體銷(xiāo)量占優(yōu)。按價(jià)格細(xì)分來(lái)看,傳統(tǒng)品牌雅迪、愛(ài)瑪?shù)仍?000-5000元價(jià)格段產(chǎn)品中銷(xiāo)量大幅領(lǐng)先;在5000-6000元價(jià)格段中,九號(hào)、小牛產(chǎn)品銷(xiāo)量領(lǐng)先;在6000-700

35、0元價(jià)格段中,九號(hào)品牌車(chē)型產(chǎn)品銷(xiāo)量更高。從天貓平臺(tái)銷(xiāo)量來(lái)看,7000以上高端價(jià)格的車(chē)型中,九號(hào)品牌更受消費(fèi)者喜愛(ài),產(chǎn)品銷(xiāo)量更高。2021年兩輪電動(dòng)車(chē)細(xì)分價(jià)格段TOP5品牌銷(xiāo)量2021年天貓平臺(tái)7000元以上兩輪電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量400100020004000-5000元0九號(hào) E100九號(hào) N100雅迪小牛小牛愛(ài)瑪綠源臺(tái)鈴臺(tái)鈴新日愛(ài)瑪新日銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)九號(hào) B110P九號(hào) E110L100九號(hào) E125九號(hào)品牌5000-6000元九號(hào) E200PONE小牛 NQi動(dòng)力版小牛 NQi頂配PRO小牛 MQi+動(dòng)力版小牛 NQiGT九號(hào)雅迪銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)206000-7000元九號(hào)小牛雅迪銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)銷(xiāo)量(輛)

36、來(lái)源:魯大師2021年電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)調(diào)研報(bào)告。2022.4 iResearch Inc.來(lái)源:魯大師2021年電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)調(diào)研報(bào)告。2022.4 iResearch I兩輪電動(dòng)車(chē)品牌發(fā)展特征傳統(tǒng)品牌發(fā)力高端智能鋰電,新品牌趁勢(shì)擴(kuò)大份額在新國(guó)標(biāo)集中替換與品牌清退的重要階段,兩輪電動(dòng)車(chē)品牌發(fā)展的主要特征表現(xiàn)有:傳統(tǒng)品牌重點(diǎn)發(fā)力提升品牌價(jià)值與產(chǎn)品價(jià)值,成立高端智能鋰電品牌,與科技公司合作提升產(chǎn)品智能化水平。新品牌重點(diǎn)提高市場(chǎng)份額,通過(guò)低價(jià)產(chǎn)品線(xiàn)、渠道擴(kuò)張快速增長(zhǎng);此外,新品牌在智能化方面主要以生態(tài)建設(shè)為主。2021年兩輪電動(dòng)車(chē)品牌發(fā)展部分特征VS傳統(tǒng)品牌新品牌推出高端/智能鋰電品牌提升價(jià)值推出低價(jià)

37、品牌、快速渠道鋪設(shè)搶占市場(chǎng)份額雅迪:成立高端出行品牌“VFLY”愛(ài)瑪:打造時(shí)尚輕奢品牌“小帕”新大洲:推出高端智能品牌“派”小牛:推出平價(jià)低端品牌GOVA九號(hào):2021年實(shí)現(xiàn)300%門(mén)店新增,完成線(xiàn)上渠道京東、天貓、得物、品牌官方小程序等渠道鋪設(shè)聯(lián)合科技公司提高智能化水平生態(tài)聯(lián)盟擴(kuò)大智能生態(tài)新日:攜手華為推出華為HiLink版車(chē)型愛(ài)瑪:聯(lián)合天貓精靈打造定制款智能單品九號(hào):與OPPO、高通建立智能生態(tài)開(kāi)發(fā)新品擴(kuò)展產(chǎn)品序列研發(fā)超性能車(chē)型豐富產(chǎn)品序列小牛:發(fā)布電動(dòng)滑板車(chē)九號(hào):推出IP跨界聯(lián)名產(chǎn)品line friends綠能:發(fā)布運(yùn)動(dòng)型電動(dòng)摩托車(chē)來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。2022.4 iResea

38、rch I兩輪電動(dòng)車(chē)品牌營(yíng)銷(xiāo)特征線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)力度持續(xù)提高,智能、快充成產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)新亮點(diǎn)在營(yíng)銷(xiāo)渠道上,隨著直播、公眾號(hào)、抖音、小紅書(shū)、微信裂變等工具的盛行,兩輪電動(dòng)車(chē)線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)的范圍與力度不斷提升,以微信、微博、抖音、小紅書(shū)為代表的網(wǎng)絡(luò)社交媒體平臺(tái)逐漸成為兩輪電動(dòng)車(chē)品牌的主要營(yíng)銷(xiāo)陣地之一。在營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容上,強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的動(dòng)力性能、續(xù)航能力等依舊是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的重大主題,而隨著兩輪電動(dòng)車(chē)中智能技術(shù)的廣泛應(yīng)用,語(yǔ)音交互、遠(yuǎn)程控制、智能防盜、APP生態(tài)等智能化功能特點(diǎn),支持快充等成為兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的新亮點(diǎn)。兩輪電動(dòng)車(chē)營(yíng)銷(xiāo)渠道兩輪電動(dòng)車(chē)營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容社交平臺(tái):微信超長(zhǎng)續(xù)航里程可達(dá)150km級(jí)智能黑科技才是新時(shí)尚搜索引擎:百度

39、、搜狗電商平臺(tái):京東、天貓、蘇寧、拼多多“超強(qiáng)動(dòng)力”系統(tǒng),“續(xù)航150km”是九號(hào)E200P、雅迪T7冠能2.0、愛(ài)瑪空軍壹號(hào)A500、臺(tái)鈴T8等車(chē)型的主要營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容新日Hilink系列、臺(tái)鈴超智版、九號(hào)真智能2.0、綠源INNO7等車(chē)型的手機(jī)操控、智能防盜、電池管理、APP生態(tài)是營(yíng)的銷(xiāo)新線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)社交媒體:微博、抖音、快手、小紅書(shū)垂直媒體:全球電動(dòng)車(chē)網(wǎng)、中關(guān)村在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)范圍廣,信息傳播速度快,內(nèi)容、形式豐富,用戶(hù)互動(dòng)性強(qiáng)低溫性能-20下騎行無(wú)懼快充充1小時(shí)續(xù)航百公里線(xiàn)臺(tái)鈴獅子王超智版、雅迪冠能2.0 E8、小刀S8長(zhǎng)征版、九號(hào)E100,以冰雪騎行、極寒挑戰(zhàn)等活動(dòng)廣泛吸引消費(fèi)者關(guān)注綠源S50、哈啰M

40、E70、立馬金牌H3等車(chē)型“一小時(shí)快充續(xù)航百公里以上”是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的主打亮點(diǎn)以門(mén)店?duì)I銷(xiāo)、車(chē)展?fàn)I銷(xiāo)為主下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)營(yíng)銷(xiāo)形式單調(diào),用戶(hù)吸引力差,范圍局限,數(shù)字化程度低來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品發(fā)展特征品牌設(shè)計(jì)自主化,產(chǎn)品發(fā)展智能化兩輪電動(dòng)車(chē)長(zhǎng)期以來(lái)陷入同質(zhì)化、價(jià)格戰(zhàn)的惡性競(jìng)爭(zhēng),隨著產(chǎn)品的“高端化”升級(jí),品牌更加重視自身產(chǎn)品原創(chuàng)能力,從建模設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造全產(chǎn)業(yè)鏈的自主化,通過(guò)獨(dú)特的品牌印記、家族式設(shè)計(jì)語(yǔ)言、一體化設(shè)計(jì)傳承等塑造整體品牌風(fēng)格。鋰電兩輪電動(dòng)車(chē)的智能化向上發(fā)展,使產(chǎn)品獲得更多智能感知、操控、便捷、安全的功能,用戶(hù)使用體驗(yàn)更佳。此外,性能是兩輪電

41、動(dòng)車(chē)永恒的主題,隨著電池、電機(jī)技術(shù)水平的提升,兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品續(xù)航、低溫環(huán)境使用性能等方面進(jìn)一步增強(qiáng)。兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品發(fā)展特征設(shè)計(jì)自主化產(chǎn)品智能化性能增進(jìn)設(shè)計(jì)自主化:品牌以獨(dú)特的印記、家族式設(shè)計(jì)語(yǔ)音等塑造整體風(fēng)格,獲得用戶(hù)青睞。感知智能:基于傳感器、通信技術(shù)等打造車(chē)輛智能感知系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)無(wú)接觸或接觸式智能感知,啟、停、防盜等。續(xù)航提升:隨著電池、電機(jī)技術(shù)水平提升,兩輪電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航能力提高。此外,能力回收系統(tǒng)性能優(yōu)化持續(xù)提高電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航能力。外觀(guān)年輕化:品牌產(chǎn)品外觀(guān)設(shè)計(jì)更加鮮明、時(shí)尚、個(gè)性,更符合90、95后兩輪電動(dòng)車(chē)消費(fèi)群體偏好。交互智能:通過(guò)APP無(wú)感解鎖,實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程控制車(chē)輛自動(dòng)設(shè)防、撤防,查看歷史記錄

42、、行車(chē)軌跡、精準(zhǔn)定位等。語(yǔ)音交互系統(tǒng)查詢(xún)天氣、播放音樂(lè)等。極端環(huán)境性能:材料、工藝升級(jí)使兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品在低溫環(huán)境下仍然保持較佳的性能。來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品發(fā)展特征電池成本占比逐漸下降,智能化模塊成本占比增加兩輪電動(dòng)車(chē)的成本構(gòu)成中占比最大的部分是電池,其中,鉛酸電池價(jià)格長(zhǎng)期以來(lái)維持在400元左右,其價(jià)差主要來(lái)自于上游原材料價(jià)格的漲跌;鋰離子電池方面,2021年鋰離子電池成本已下降至千元左右。由此,隨著電動(dòng)車(chē)鋰電化、品質(zhì)化、性能化、輕量化發(fā)展,兩輪電動(dòng)車(chē)在電池、電機(jī)、車(chē)架等方面的成本占比增加。同時(shí),隨著鋰離子電池成本的下降,兩輪電動(dòng)車(chē)的電

43、池成本占比縮減;在智能化發(fā)展推動(dòng)下,兩輪電動(dòng)車(chē)智能模塊,如:智能中控、智能防盜、液晶儀表、傳感器等方面的成本占比提高。2017-2021年中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)電池成本180014001300115010504004004004004002017201820192020鉛酸電池(元)2021鋰離子電池(元)來(lái)源:有色金屬網(wǎng),公開(kāi)資料,艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。注釋?zhuān)阂?8V20Ah電池組為例232022.4 iResearch I兩輪電動(dòng)車(chē)智能化發(fā)展特征發(fā)展路徑更加明確,智能化重心由“車(chē)”到“生態(tài)體系”當(dāng)前兩輪電動(dòng)車(chē)智能化發(fā)展路徑更加明確,品牌智能化發(fā)展關(guān)注重心從單一的車(chē)輛智能化功能實(shí)現(xiàn),上升至由智能兩

44、輪車(chē)產(chǎn)品延伸出的“人-車(chē)-路-云”協(xié)同智能系統(tǒng)架構(gòu)建設(shè)與出行服務(wù)生態(tài)的建設(shè)。在系統(tǒng)架構(gòu)方面:1)實(shí)現(xiàn)基于物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信、傳感器等技術(shù)使兩輪電動(dòng)車(chē)具備無(wú)感解鎖、遠(yuǎn)程控制、智能安防等便捷、安全性智能化功能建設(shè);2)實(shí)現(xiàn)基于4G/5G通信與云端后臺(tái)架構(gòu),使兩輪電動(dòng)車(chē)具備更加高效的數(shù)據(jù)傳輸交互性能,滿(mǎn)足OTA升級(jí)需求;3)加強(qiáng)云端與后臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)與運(yùn)營(yíng),提高數(shù)據(jù)鏈價(jià)值;4)發(fā)展未來(lái)與其他道路交通系統(tǒng)的智能融合。在出行服務(wù)生態(tài)方面:通過(guò)智能APP搭建以用戶(hù)為中心的品牌-產(chǎn)品-營(yíng)銷(xiāo)-服務(wù)生態(tài)平臺(tái),提供便捷、安全的出行管理服務(wù)與智慧出行生活服務(wù)。兩輪電動(dòng)智能化發(fā)展特征云端智能云強(qiáng)化云端建設(shè)與后臺(tái)管理,提升數(shù)

45、據(jù)采集、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)應(yīng)用的價(jià)值;為品牌建立以用戶(hù)為中心的服務(wù)生態(tài)創(chuàng)造條件;為車(chē)輛OTA提供基礎(chǔ)車(chē)輛智能升級(jí)“人-車(chē)-路-云”系統(tǒng)架構(gòu),創(chuàng)造更佳的OTA升級(jí)條件,使兩輪電動(dòng)車(chē)智能化功能具備更佳的穩(wěn)定性、操控性體驗(yàn);研發(fā)去中心化的智能車(chē)機(jī)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)智能交互控制等車(chē)生態(tài)服務(wù)基于智能APP,為用戶(hù)提供便捷車(chē)輛服務(wù),如:無(wú)感解鎖、遠(yuǎn)程控制、騎行導(dǎo)航、電量查詢(xún)等,安全出行服務(wù),如地理圍欄、智能安防、求救報(bào)警等;以及一站式人出行生活服務(wù),如:售后維修、智慧門(mén)店、內(nèi)容社區(qū)、用戶(hù)社交、積分商城等來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。242022.4 iResearch I兩輪電動(dòng)車(chē)智能化特征-電池BMS人工智能、大

46、數(shù)據(jù)等助力BMS更加高效精準(zhǔn)電池BMS (Battery Management System)是一套管理、操控、使用鋰電池組的操作系統(tǒng),BMS的作用是監(jiān)視、控制和分配整個(gè)電池系統(tǒng)在使用壽命期間的可靠充電和放電,保證電池的安全性、耐久性和動(dòng)力性。BMS主要功能包括:電池參數(shù)檢測(cè)、電池狀態(tài)估算、電池均衡、熱管理等。目前,、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、AI芯片等主流技術(shù)開(kāi)始嘗試在電池BMS中的應(yīng)用。1)實(shí)施電池充電全過(guò)程數(shù)字化監(jiān)控,避免充電過(guò)程中火災(zāi)、爆炸等安全性問(wèn)題的發(fā)生。2)AI、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法等提高荷電狀態(tài)(SOC)、健康狀態(tài)(SOH)等估算的精確度與魯棒性。3)電池?cái)?shù)據(jù)、車(chē)輛工況數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)等

47、通過(guò)通信網(wǎng)聯(lián)上傳云端,通過(guò)云端大數(shù)據(jù)分析與處理,制定電池充放電策略,使電池保持最佳工作環(huán)境,實(shí)現(xiàn)電池續(xù)航與壽命提升。電池BMS功能圖示與智能化技術(shù)應(yīng)用檢測(cè)估算診斷控制電池物理參數(shù)檢測(cè)電池狀態(tài)估算故障診斷充電控制電池均衡熱管理總電壓總電流單體電池電壓檢測(cè)溫度檢測(cè)漏電、碰撞檢測(cè)等荷電狀態(tài)(SOC)健康狀態(tài)(SOH)故障檢測(cè)故障類(lèi)型判斷故障定位根據(jù)電池特性、溫度高低及充電機(jī)功率等級(jí),控制充電機(jī)給電池進(jìn)行安全充電采用主動(dòng)或被動(dòng)、耗散或非耗散等均衡方式,盡可能使電池組容量接近于最小單體的容量感應(yīng)電池組內(nèi)溫度分布,調(diào)節(jié)加熱或散熱強(qiáng)度,防止發(fā)生熱失控 功率狀態(tài)(SOP)能量狀態(tài)(SOE)故障信息輸出等互聯(lián)網(wǎng)

48、人工智能大數(shù)據(jù)AI芯片云計(jì)算實(shí)施充電過(guò)程數(shù)字化管理,異常報(bào)警,自動(dòng)斷電等AI芯片讓數(shù)據(jù)分析和處理更加高效人工智能、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等讓SOC、SOH等算法模型更精確電池工況智能分析,智能化電池充放電,溫度調(diào)控策略智能充電高效計(jì)算精準(zhǔn)數(shù)據(jù)智能管理來(lái)源:公開(kāi)資料,艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。2022.4 iResearch I兩輪電動(dòng)車(chē)智能化特征-車(chē)輛智能軟件開(kāi)發(fā)、硬件搭載、技術(shù)應(yīng)用決定智能高度與性能表現(xiàn)智能化兩輪電動(dòng)車(chē)運(yùn)用了多項(xiàng)智能、科技技術(shù),其智能化水平高度、智能化功能表現(xiàn)以及智能化性能水平主要取決于:1)搭載的智能硬件/傳感器的類(lèi)型與數(shù)量;2)應(yīng)用到的技術(shù)類(lèi)型與數(shù)量;3)軟件、操作系統(tǒng)云平臺(tái)開(kāi)發(fā)水平;4

49、)智能硬件、傳感器與其他關(guān)鍵零部件的布局關(guān)系,硬件軟件化管理的協(xié)同性等。當(dāng)前,移動(dòng)通信、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在兩輪電動(dòng)車(chē)中的應(yīng)用更加成熟,兩輪電動(dòng)車(chē)智能化功能表現(xiàn)也更加穩(wěn)定和優(yōu)越。兩輪電動(dòng)車(chē)智能化級(jí)別與技術(shù)應(yīng)用特征智能水平智能設(shè)備與技術(shù)應(yīng)用智能化功能成本便捷:NFC卡取代鑰匙解鎖簡(jiǎn)單智簡(jiǎn)能單智能中級(jí)智能真智能NFC、藍(lán)牙低安防:防盜報(bào)警便捷性、安全性提升升級(jí):支持OTA藍(lán)牙定位模塊手機(jī)APPCANOTA指紋鎖、遙控鑰匙高級(jí)智能NFC較高陀螺儀、GPS/GPRS4G/5G、CAN通信語(yǔ)音交互深度智能高交互:支持多端多形態(tài)控制來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。2022.4 iResearch

50、 I兩輪電動(dòng)車(chē)智能化功能表現(xiàn)回歸使用場(chǎng)景,智能技術(shù)專(zhuān)注安全、便捷使用性提升兩輪電動(dòng)車(chē)品牌對(duì)產(chǎn)品智能化的關(guān)注重心逐漸從產(chǎn)品技術(shù)搭載的豐富性轉(zhuǎn)移至對(duì)用戶(hù)車(chē)輛使用場(chǎng)景的體驗(yàn)優(yōu)化升級(jí),產(chǎn)品技術(shù)迭代回歸到如何進(jìn)一步提高兩輪電動(dòng)車(chē)的騎行、防盜安全性,使用便捷性等。其智能化功能表現(xiàn)更加專(zhuān)注,如:騎行前:快充技術(shù)與充電狀態(tài)智能管理進(jìn)一步提高充電效率與安全性;無(wú)感解鎖進(jìn)一步提高用車(chē)體驗(yàn)。騎行中:自適應(yīng)大燈、乘坐感應(yīng)、邊撐感應(yīng)、地圖導(dǎo)航等提升安全性;分享使用權(quán)可讓家人或好友用車(chē)。智能騎行模式滿(mǎn)足用戶(hù)不同騎行場(chǎng)景下對(duì)車(chē)輛動(dòng)力、續(xù)航的騎行需求。騎行后:自動(dòng)鎖車(chē)、車(chē)輛定位、異動(dòng)提醒等保障兩輪電動(dòng)車(chē)靜止安全性。形成回顧可

51、幫助用戶(hù)查看行車(chē)軌跡,分析行車(chē)狀態(tài)等。兩輪電動(dòng)智能化功能表現(xiàn)乘坐感應(yīng)行程回顧導(dǎo)航投屏無(wú)感解鎖感應(yīng)車(chē)座騎乘、推行狀態(tài),車(chē)主未完成騎座時(shí)不提供動(dòng)力,推行狀態(tài)時(shí)提供小動(dòng)力輔助推行APP回顧行程,分析騎行狀態(tài)手機(jī)導(dǎo)航投屏到車(chē)機(jī)大屏上,顯示轉(zhuǎn)彎、轉(zhuǎn)向箭頭,配合智能頭盔、藍(lán)牙耳機(jī)等給予語(yǔ)音導(dǎo)航提示充電管理借助NFC卡片、遙控鑰匙、手機(jī)APP、智能手環(huán)、指紋識(shí)別等實(shí)現(xiàn)無(wú)接觸解鎖騎行模式異動(dòng)提醒智能充電管理可隨時(shí)查看充電進(jìn)度、設(shè)置充電提醒、自動(dòng)斷電等基于BMS、動(dòng)對(duì)車(chē)輛異常震動(dòng)、位移、傾倒進(jìn)行報(bào)警力回收、智能化電控輸出系統(tǒng)等,保障用戶(hù)在不同騎行場(chǎng)景下的動(dòng)能、續(xù)航要求車(chē)輛定位車(chē)輛丟失時(shí)可通過(guò)APP找回分享使用權(quán)

52、自適應(yīng)大燈遠(yuǎn)程控制電量查詢(xún)向好友分享車(chē)輛臨時(shí)使用權(quán)限自動(dòng)鎖車(chē)自動(dòng)檢測(cè)周邊環(huán)境亮度,開(kāi)啟或關(guān)閉大燈手機(jī)APP遠(yuǎn)程打開(kāi)、關(guān)閉龍頭鎖、車(chē)鎖、儲(chǔ)物倉(cāng)、電池艙等通過(guò)APP或大屏查看剩余電量車(chē)主離開(kāi)后3秒自動(dòng)鎖車(chē)來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。2022.4 iResearch I魯大師-兩輪電動(dòng)車(chē)品牌智能化排名兩輪電動(dòng)車(chē)智能化水平提升明顯,九號(hào)品牌處于領(lǐng)先地位總體來(lái)看,2021年兩輪電動(dòng)車(chē)智能化水平提升明顯,產(chǎn)品在車(chē)輛狀態(tài)采集與硬件管理、車(chē)輛交互傳輸系統(tǒng)、駕駛輔助系統(tǒng)、能源系統(tǒng)、防盜系統(tǒng)等方面有較大提升。分品牌來(lái)看,根據(jù)魯大師對(duì)電動(dòng)兩輪車(chē)主要品牌智能化評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),目前主流品牌大多智能化評(píng)分較高,九號(hào)、小牛的智

53、能化評(píng)分在全年大多數(shù)月份領(lǐng)先于其他品牌;九號(hào)全年綜合智能化評(píng)分水平更高。魯大師- 2021年主要電動(dòng)兩輪車(chē)品牌月度智能化綜合評(píng)分2021年度智能化平均評(píng)分600九號(hào):512分500小牛:327分400臺(tái)鈴:235分300雅迪:229分200愛(ài)瑪:177分1000綠源:166分2021.2 2021.3 2021.4 2021.5 2021.6 2021.7 2021.8 2021.9 2021.1 2021.11 2021.12 2022.1九號(hào) 小牛 臺(tái)鈴 雅迪 愛(ài)瑪 綠源來(lái)源:魯大師2021年電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)調(diào)研報(bào)告。注釋?zhuān)簲?shù)據(jù)根據(jù)魯大師兩輪電動(dòng)車(chē)智能化評(píng)分指標(biāo)模型計(jì)算所得,數(shù)字即代表分值。

54、282022.4 iResearch I九號(hào)品牌戰(zhàn)略與產(chǎn)品特征布局短交通行業(yè),面向未來(lái),以當(dāng)前產(chǎn)品孵化未來(lái)機(jī)遇九號(hào)是專(zhuān)注于智能短交通和服務(wù)類(lèi)機(jī)器人領(lǐng)域的創(chuàng)新企業(yè)。其主營(yíng)業(yè)務(wù)為各類(lèi)智能短程移動(dòng)設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,依托于在智能技術(shù)創(chuàng)新、工業(yè)設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈管理、規(guī)模與品牌等多方面積累的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),已形成包括智能電動(dòng)平衡車(chē)、智能電動(dòng)滑板車(chē)、智能服務(wù)機(jī)器人、智能電動(dòng)兩輪車(chē)、全地形車(chē)等品類(lèi)豐富的產(chǎn)品線(xiàn)。九號(hào)產(chǎn)品發(fā)展歷程九號(hào)發(fā)展戰(zhàn)略2021發(fā)布電動(dòng)摩托車(chē)九號(hào)電動(dòng) N 系列、電動(dòng)自行車(chē)九號(hào)電動(dòng) A 系列、全新 C 系列2019.12發(fā)布電動(dòng)自行車(chē)九號(hào)電動(dòng)C系列、B系列和電動(dòng)摩托車(chē)九

55、號(hào)電動(dòng)E系列平衡車(chē)滑板車(chē)2019.08發(fā)布智能共享滑板車(chē)T60、Segway配送機(jī)器人S2和Segway室外配送機(jī)器人X履帶式發(fā)展20182012發(fā)布了Segway Drift W1九號(hào)平衡車(chē)卡丁改裝套件兩輪電動(dòng)車(chē)在北京成立來(lái)源:九號(hào)公司官網(wǎng),艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。2022.4 iResearch I九號(hào)技術(shù)特征與渠道優(yōu)勢(shì)高投入多專(zhuān)利是技術(shù)研發(fā)的優(yōu)勢(shì),全渠道營(yíng)銷(xiāo)保障銷(xiāo)售通路九號(hào)的研發(fā)投入比例是最高的一家公司,在智能短交通領(lǐng)域擁有全球領(lǐng)先的知識(shí)產(chǎn)權(quán)儲(chǔ)備,其進(jìn)行智能化的決心與實(shí)力不可小覷。此外,九號(hào)已在全球市場(chǎng)進(jìn)行多渠道布局,構(gòu)建強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),形成線(xiàn)上與線(xiàn)下相結(jié)合的立體式營(yíng)銷(xiāo)渠道,實(shí)現(xiàn)了對(duì)各市

56、場(chǎng)的全面覆蓋,提高了產(chǎn)品銷(xiāo)售的滲透力,并建立起與銷(xiāo)售渠道相匹配的售后服務(wù)體系。九號(hào)技術(shù)特征與渠道優(yōu)勢(shì)技術(shù)渠道優(yōu)勢(shì)專(zhuān)利技術(shù)線(xiàn)上天貓、京東、小米商城、蘇寧易購(gòu)等主流電商銷(xiāo)售平臺(tái),并發(fā)展了依托B2C平臺(tái)從事獨(dú)家代理銷(xiāo)售的線(xiàn)上分銷(xiāo)商。截至2021年上半年,累計(jì)申請(qǐng)專(zhuān)利技術(shù)4434個(gè),已獲得專(zhuān)利2624個(gè),其中發(fā)明專(zhuān)利274個(gè),實(shí)用新型專(zhuān)利776個(gè)研發(fā)投入2021上半年,九號(hào)研發(fā)費(fèi)用占總營(yíng)收比重的4.73%。遠(yuǎn)超雅迪的2.74%、愛(ài)瑪?shù)?.94%和小牛的2.06%品牌專(zhuān)賣(mài)店、購(gòu)物中心、百貨商場(chǎng)或運(yùn)動(dòng)品連鎖店等零售業(yè)態(tài)中的專(zhuān)柜、專(zhuān)廳及門(mén)店等,截至2021年上半年,兩輪車(chē)門(mén)店在全國(guó)主要城市開(kāi)設(shè)了 1200

57、余家。線(xiàn)下鋰電智能BMS 6.0技術(shù)有智能并聯(lián)/快充、健康狀態(tài)(SOH)估算、雙重過(guò)流/短路/過(guò)壓保護(hù)等20多項(xiàng)保護(hù)措施海外銷(xiāo)售: 歐洲 美洲 亞太RideyFun智控系統(tǒng)能夠在騎行過(guò)程中實(shí)現(xiàn)基本的聽(tīng)歌、導(dǎo)航、打電話(huà)輔助需求,滿(mǎn)足來(lái)電識(shí)別、接/掛電話(huà)、一鍵切歌、導(dǎo)航顯示等功能覆蓋線(xiàn)上線(xiàn)下,合作包括 Amazon 、Costco、Walmart、Athena、Best -Buy、KP Sport、Target、DNS、Indiegogo 等電商平臺(tái)及分銷(xiāo)商九號(hào)云電系統(tǒng)自適應(yīng)充電溫度和充放電,確保電池健康和更長(zhǎng)的循環(huán)壽命來(lái)源:九號(hào)公司財(cái)報(bào),艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。2022.4 iResearch

58、I中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品與品牌特征兩輪電動(dòng)車(chē)用戶(hù)洞察1234兩輪電動(dòng)車(chē)發(fā)展趨勢(shì)31兩輪電動(dòng)車(chē)車(chē)主在線(xiàn)調(diào)研樣本說(shuō)明本次調(diào)研采用線(xiàn)上問(wèn)卷形式和座談會(huì)相結(jié)合的方式 調(diào)研對(duì)象 調(diào)研對(duì)象分類(lèi)中低價(jià)位車(chē)主:最近一年內(nèi)購(gòu)入4000元以下兩輪電動(dòng)車(chē)車(chē)主高價(jià)位車(chē)主:最近一年內(nèi)購(gòu)入4000元以上兩輪電動(dòng)車(chē)車(chē)主最近一年內(nèi)購(gòu)入兩輪電動(dòng)車(chē)車(chē)主 線(xiàn)上調(diào)研 線(xiàn)下調(diào)研線(xiàn)下座談會(huì)線(xiàn)上問(wèn)卷調(diào)研樣本量:1554樣本量:2組 定量樣本說(shuō)明車(chē)主年齡構(gòu)成車(chē)主性別構(gòu)成車(chē)主所在地構(gòu)成一線(xiàn)城市新一線(xiàn)城市二線(xiàn)城市三線(xiàn)城市四線(xiàn)城市五線(xiàn)城市12.0%女, 30.4%18-25歲26-35歲36-45歲46-55歲15.7%2

59、5.3%22.2%17.7%13.1%60.4%年齡男女19.9%男, 69.6%4.0%n城市級(jí)別9.7%來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)于2022年2月通過(guò)艾客幫網(wǎng)上調(diào)研獲得。2022.4 iResearch I兩輪電動(dòng)車(chē)車(chē)主畫(huà)像本次調(diào)研車(chē)主多為26-45歲男性,已婚已育,企業(yè)普通員工為主,智能手環(huán)/手表和智能音響普及率高男性占比近7成中等收入事業(yè)家庭雙豐收企業(yè)普通員工月平均收入1.3萬(wàn),26.8%的車(chē)主月收入超1.5萬(wàn) 67.8% 的車(chē)主 工作和生活比較平衡,能夠兩頭兼顧企業(yè)普通員工占比22.0%,13.2%車(chē)主是企業(yè)一般管理人員男性車(chē)主占比69.6% 35.4% 的車(chē)主 認(rèn)為事業(yè)已經(jīng)小有成就,還需繼續(xù)努

60、力本科以上學(xué)歷為主95-85為主已婚已育26-35歲占比60.4%;57.7%的車(chē)主學(xué)歷本科及以上 76.8%的車(chē)主已婚 35-45歲占比19.9%智能手環(huán)/手表已婚有孩子的車(chē)主為63.8%58.4%的車(chē)主 購(gòu)買(mǎi)過(guò)智能手環(huán)/手表;51.8%的車(chē)主買(mǎi)過(guò)智能音箱品質(zhì)比價(jià)格更重要三成以上的車(chē)主愿意為高品質(zhì)的產(chǎn)品多花一點(diǎn)錢(qián),認(rèn)為一分錢(qián)一分貨貨比三家中低價(jià)位車(chē)為主58.6%的車(chē)主購(gòu)買(mǎi)兩輪電動(dòng)車(chē)花費(fèi)4000元以下樣本:N=1554,艾瑞咨詢(xún)于2022年2月通過(guò)iClick網(wǎng)上調(diào)研獲得。2022.4 iResearch I購(gòu)買(mǎi)兩輪電動(dòng)車(chē)原因電動(dòng)車(chē)出行便捷是車(chē)主選擇購(gòu)買(mǎi)兩輪電動(dòng)車(chē)的主要原因從調(diào)研數(shù)據(jù)上看,出行

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