滁州城投應(yīng)收賬款信托計劃推介材料ppt課件

1、五礦信托-滁州城投應(yīng)收賬款債務(wù)投資集合資金信托方案推介資料二一二年六月代理推介機構(gòu)受托機構(gòu).聲明本次推介資料的一切闡明和承諾以公布的、及為準。本期“信托受害權(quán)僅代表“信托受害權(quán)的相應(yīng)份額，不構(gòu)成“受托機構(gòu)、 “代理推介機構(gòu)或任何其他機構(gòu)對投資者的負債，投資者在本期“信托受害權(quán)項下的追索權(quán)僅限于“信托財富凈值?！笆芡袡C構(gòu)除了承當其能夠在項下該當履行的“委托人 的職責以外，不為信托受害權(quán)中能夠產(chǎn)生的其他損失承當義務(wù)和責任。投資者購買本期“信托受害權(quán)，該當仔細閱讀、及有關(guān)的信息披露文件，進展獨立的投資判別。.目 錄第一章交易及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)第二章主要風險及控制措施第三章路網(wǎng)三期及清流河二期工程項目介紹第四

2、章融資方滁州城投介紹第五章滁州財政情況第六章抵押土地情況介紹.目 錄第一章交易及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)1.1 買賣簡介1.2 產(chǎn)品投資要素1.3 買賣構(gòu)造圖1.4 主要參與機構(gòu)1.5 預(yù)期收益及計算1.6 工程亮點.五礦國際信托根據(jù)及設(shè)立“五礦信托-滁州城投應(yīng)收賬款債務(wù)投資集合資金信托方案簡稱“本信托方案中信證券股份將作為代理推介機構(gòu)安排本次產(chǎn)品的發(fā)行及推行，利用其機構(gòu)客戶渠道，向合格投資人推介本信托方案滁州市城市建立投資簡稱：“滁州城投作為融資方與五礦信托簽署，滁州城投贊同向五礦信托轉(zhuǎn)讓應(yīng)收帳款債務(wù)，五礦信托贊同以信托方案項下資金受讓滁州城投持有的應(yīng)收帳款債務(wù)信托期限內(nèi)，滁州市財政局將履行、一并簡稱“委托

3、建立和回購協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，于2021年6月支付7億元應(yīng)收賬款，屆時，信托方案將終了。如信托方案到期時，滁州市財政局未到達支付條件，那么滁州城投應(yīng)根據(jù)對應(yīng)收賬款債務(wù)回購。受害人與受托人簽署、受托人出具，根據(jù)滁州城投與五礦信托共同商定的發(fā)行安排，認購信托受害權(quán)最高不超越5億份含信托有效期內(nèi)，受托人在中國工商銀行股份安徽省分行分別開立了信托資金歸集賬戶及監(jiān)管賬戶，為本次買賣提供募集資金歸集及監(jiān)管效力第一章 買賣及產(chǎn)品構(gòu)造1.1 買賣簡介.第一章 買賣及產(chǎn)品構(gòu)造1.2 產(chǎn)品投資要素產(chǎn)品名稱五礦信托-滁州城投應(yīng)收賬款債權(quán)投資集合資金信托計劃規(guī)?？傄?guī)模50,000萬元融資方滁州市城市建設(shè)投資有限公司預(yù)期收

4、益率100-300萬元【9】%/年300萬元以上：【9.5】%/年融資期限24個月本息償付安排每年付息一次，到期一次性還本投資方向及類別工程建設(shè)信用增級措施信托計劃受讓以滁州市財政局為債務(wù)人的應(yīng)收帳款債權(quán)7億元滁州城投負有回購上述債權(quán)的義務(wù)滁州城投以其合法所有的土地使用權(quán)為滁州城投履行應(yīng)收賬款債權(quán)回購協(xié)議項下的回購義務(wù)提供土地使用權(quán)抵押擔保，抵押率不超過60%信托生效日2012年【】月【】日.第一章 買賣及產(chǎn)品構(gòu)造1.3 買賣構(gòu)造圖.第一章 買賣及產(chǎn)品構(gòu)造1.4 主要參與機構(gòu)五礦國際信托中信證券股份受托人中國工商銀行股份安徽省分行保管銀行代理推介機構(gòu)委托建立和回購協(xié)議所規(guī)定的7億元債務(wù)應(yīng)收帳款

5、債務(wù)個人、機構(gòu)投資者合格投資者滁州市城市建立投資融資方滁州市城市建立投資質(zhì)押人滁州市財政局債務(wù)責任人.第一章 買賣及產(chǎn)品構(gòu)造1.5 預(yù)期收益及計算各類信托受害權(quán)的年預(yù)期收益率根據(jù)認申購信托單位份額依次為：類別認（申）購信托單位份額預(yù)期年收益率A【100】萬元認（申）購信托單位份額【300】萬元【9】%B認（申）購信托單位份額【300】萬元【9.5】%受害人于每個信托利益支付日的預(yù)期信托收益該信托利益支付日的前一個核算日該類信托受害權(quán)對應(yīng)的信托本金余額該類信托受害權(quán)的年預(yù)期收益率該類信托受害權(quán)在該信托利益支付日的前一個核算期的實踐天數(shù)365天。.第一章 買賣及產(chǎn)品構(gòu)造1.6 工程亮點路網(wǎng)三期工程

6、：滁州市城北新區(qū)路網(wǎng)三期工程工程的實施將為滁州城北新區(qū)以及周邊地域“三農(nóng)開展帶來顯著的經(jīng)濟效益和社會效益，并將有利于實現(xiàn)滁州市跨越式的開展，提升全市綜合經(jīng)濟實力。目前工程自有資金投入86%清流河二期工程：經(jīng)過滁州市清流河穿城段二期工程的實施，城區(qū)防御洪水、排泄?jié)乘牟鸥杉訌?，沿河綠化生態(tài)得到宏大改善，社會穩(wěn)定和經(jīng)濟開展有了可靠保證。工程實施后不僅具有較好的經(jīng)濟收益，而且有宏大的環(huán)境效益和社會效益。目前工程自有資金投入22%本工程三大亮點行業(yè)壟斷優(yōu)勢：滁州城投作為滁州城市根底設(shè)備投資、建立、運營、效力的主體，代表滁州市政府實施根底設(shè)備工程的投資、融資和資產(chǎn)運營。其運營領(lǐng)域主要是城市根底設(shè)備建立，

7、自來水，城市公共交通業(yè)務(wù)等公用事業(yè)行業(yè)，以及土地整理開發(fā)業(yè)務(wù)。所涉行業(yè)處于壟斷位置，根本沒有外來競爭，市場相對穩(wěn)定，繼續(xù)運營才干較強，運營的資產(chǎn)均具有長期穩(wěn)定的投資收益融資優(yōu)勢：長期以來，滁州城投經(jīng)過不斷創(chuàng)新融資方式、拓展融資渠道，曾經(jīng)構(gòu)成了一個多元化的融資網(wǎng)絡(luò)。滁州城投繼續(xù)壯大的資產(chǎn)規(guī)模和良好的主營業(yè)務(wù)收入，也為滁州城投與各類融資機構(gòu)協(xié)作提供了有力地保證城投公司競爭優(yōu)勢重點工程優(yōu)勢2021年滁州市經(jīng)濟總量達850億元，增長14%；財政收入達125億元，增長39.1%。與2021年比，消費總值穩(wěn)居全省第六，財政收入和規(guī)模以上工業(yè)添加值穩(wěn)居全省第七，地方財政收入、固定資產(chǎn)投資分別從全省第六上升到

8、第四、第五經(jīng)預(yù)測，2021年全市財政總收入預(yù)期目的為148.5億元，增長18%償債主體優(yōu)勢.目 錄第二章主要風險及控制措施2.1 政策風險、政府信譽風險及控制措施2.2 買賣對手風險及控制措施2.3 法律風險及控制措施.第二章 主要風險及控制措施2.1政策風險、政府信譽風險及控制措施政策風險控制措施政策風險：國家宏觀經(jīng)濟政策調(diào)控能夠影響施工企業(yè)、甚至影響城市根底設(shè)備的開發(fā)建立進度，從而影響資金回流，導(dǎo)致信托到期時存在無法及時全額收回信托資金的風險受托人將親密關(guān)注、跟蹤國家法律政策以及宏觀經(jīng)濟情況，對未來政策和市場走勢做出相應(yīng)判別，在發(fā)生因法律政策變化導(dǎo)致信托目的不能實現(xiàn)等風險時，及時向受害人進

9、展披露在滁州市財政局未能按期足額支付回購款的情況下，滁州城投將回購本信托方案受讓的應(yīng)收帳款債務(wù)受托人謹慎盡職融資方回購債務(wù)政府信譽風險控制措施政府信譽風險：本工程中，滁州城投應(yīng)收賬款的直接債務(wù)人是地方政府，滁州政府的償債才干將直接影響本信托受害人的收益。假設(shè)滁州市政府的財政收支情況和償債才干發(fā)生不利變化，將能夠影響B(tài)T工程回購款的支付，進而間接影響信托資金的退出及信托到期信托受害權(quán)的實現(xiàn).第二章 主要風險及控制措施2.2買賣對手風險及控制措施買賣對手風險：買賣對手的運營情況受多種要素影響，如公司治理構(gòu)造、管理才干、行業(yè)競爭等，這些都會導(dǎo)致企業(yè)的運營情況變化。另外，假設(shè)滁州城投發(fā)生品德風險包括但

10、不限于該公司惡意違反合同商定；不履行融資款歸還義務(wù)；自行處置資產(chǎn)或惡意虛偽運營行為呵斥法律糾紛等行為，都將影響信托資金的及時平安退出。風險保證措施提供土地抵押，受托人將在現(xiàn)行法律框架下辦理土地的抵押登記手續(xù)，確保對土地享有優(yōu)先受償權(quán)要求滁州城投開立監(jiān)管賬戶，對信托財富實現(xiàn)第三方保管一旦發(fā)現(xiàn)有財務(wù)惡化或惡意違約的情形，受托人將及時采取有效措施確信托保資金回流.2.3 法律風險及控制措施受托人內(nèi)部風控及合規(guī)審查投資者資金合法性審查外部律師法律意見法律風險：在信托方案設(shè)立、買賣架構(gòu)、質(zhì)押安排、資金劃轉(zhuǎn)、投資人資金來源以及方案繼續(xù)期管理方面違反法律、法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)規(guī)章，從而導(dǎo)致投資人本金及收益受損

11、的風險多重法律風險控制屏障第二章 主要風險及控制措施.目 錄第三章路網(wǎng)三期及清流河二期工程項目介紹3.1 路網(wǎng)三期工程概略3.2 清流河二期工程概略3.3 工程回購安排3.4 對工程第一還款可靠性的分析判別.第三章 路網(wǎng)三期及清流河二期工程工程引見3.1 路網(wǎng)三期工程引見城北新區(qū)簡介：滁州市城北新區(qū)是市委、市政府決議新設(shè)立的滁州市新市區(qū)。規(guī)劃區(qū)位于滁州市外環(huán)路、滁來路、金歪橋水庫及灌溉渠道圍合的三角形區(qū)域，規(guī)劃總用地面積20.0平方公里,城北新區(qū)規(guī)劃是承接來安和東部幅射的重要地段。在規(guī)劃區(qū)的東是蚌寧高速公路,南為滁州市外環(huán)路,西為312省道,東側(cè)外圍未來規(guī)劃為馬滁揚的高速公路,他們共同構(gòu)成了區(qū)

12、域外部交通環(huán)境；城北新區(qū)道路現(xiàn)狀分析：滁州市城北新區(qū)是北向開展的新區(qū)，區(qū)內(nèi)主要規(guī)劃面積為城鄉(xiāng)結(jié)合部，土地的主要部分為城郊型農(nóng)業(yè)。建立好城北新區(qū)，是以城帶鄉(xiāng)逐漸構(gòu)成城市化的長期建立過程510年，區(qū)域內(nèi)曾經(jīng)建立起來的道路主要有假設(shè)干條砂石道路，其他區(qū)域地表附著物多為一些村莊和小型工廠，還有一部分大多為規(guī)劃中的土路根底。目前滁州市快速向北開展，許多根底設(shè)備，向“大滁州的城北快速挺進，并與來安構(gòu)成對接。新建的城北新區(qū)三路網(wǎng)期工程，是規(guī)劃近期建立的重要路網(wǎng)之一。道路名稱道路等級道路起止點擁霞路次干道金歪橋水庫（邊）滁來路小崗路次干道金歪橋水庫（邊）滁來路半塔路次干道金燕路-二環(huán)路藕塘路次干道滁來路-二環(huán)

13、路永康路次干道金歪橋水庫（邊）北環(huán)東路金燕路次干道小崗路-北環(huán)路大金山路主干道北環(huán)路-長江路大寶山路次干道北環(huán)路襄河路淮河路支路將軍山路大金山 .第三章 路網(wǎng)三期及清流河二期工程工程引見3.1 路網(wǎng)三期工程引見工程范圍：本工程位于城北新區(qū)的北環(huán)工業(yè)區(qū)位置，道路的根本環(huán)境大多為農(nóng)田，道路施工中的貨物運輸和交通較為方便。同時，新建工程多數(shù)路段可以采取全封鎖施工或半封鎖施工；工程主要建立內(nèi)容：包括征地、拆遷、道路、橋涵、排水、路燈以及綠化等，其中供電、給水等由有關(guān)行業(yè)部門投資建立；工程建立總投資： 工程建立總投資估算=固定資產(chǎn)投資總額+建立期利息，約為57282.9萬元。其中固定資產(chǎn)投資總額包括工程

14、根本費用、其它費用和預(yù)備費用三部分序號投資類別金額（萬元）1固定資產(chǎn)投資總額54341.82建設(shè)期利息2941.13項目總投資1+257282.9工程總投資估算表序號固定資產(chǎn)投資金額（萬元）1工程基本費用32511.02工程其它費用17840.22.1土地征用、拆遷安置費14283.02.2勘察設(shè)計費（13%）975.32.3建設(shè)單位管理費（13%）975.32.4招投標費（11.5%）487.72.5工程監(jiān)理費（12%）650.22.6其他前期工作費469.03預(yù)備費（1+2）7.9%3990.64合計=（1+2+3）54341.8固定資產(chǎn)投資估算表.第三章 路網(wǎng)三期及清流河二期工程工程引見

15、3.1 路網(wǎng)三期工程引見項目指標單價造價(萬元)機動車道278002240元/2667.2非機動車道184502190元/2350.6人 行 道18450275元/2138.4路基工程64700246元/2297.6土方挖 方121800314.5元/3176.6填 方102100316元/3163.4路 牙 石12300110元/135.3綠化綠化8200280元/265.6行道樹680棵500元/棵34排水工程492橋梁工程57623000元/2172.8標牌、標線2020m550元/m112.8照明工程118盞12000元/盞146.6不可預(yù)見費236.2擁霞路道路工程投資估算 2050

16、米 .第三章 路網(wǎng)三期及清流河二期工程工程引見3.1 路網(wǎng)三期工程引見項目指標單價造價(萬元)機動車道462002240元/21108.8非機動車道297002190元/2564.3人 行 道29700275元/2222.8路基工程105600246元/2485.8土方挖 方151800314.5元/3220.1填 方132100316元/3211.4路 牙 石19800110元/217.8綠化綠化13200280元/2105.6行道樹1100棵500元/棵55排水工程792橋梁工程72023000元/2216標牌、標線550元/m181.5照明工程188盞12000元/盞225.6不可預(yù)見費

17、368.5總 投 資4975.2小崗路道路工程投資估算 3300米.第三章 路網(wǎng)三期及清流河二期工程工程引見3.1 路網(wǎng)三期工程引見 項目指標單價造價(萬元)機動車道484502240元/21162.8非機動車道-0人 行 道29070275元/2218路基工程77520246元/2356.6土方挖 方103800314.5元/3150.5填 方90900316元/3145.4路 牙 石6460110元/71.6綠化綠化-0行道樹1070棵500元/棵53.5排水工程775.2橋梁工程-0標牌、標線550元/m177.7照明工程184盞12000元/盞220.8不可預(yù)見費266.6總 投 資3

18、598.7半塔路道路工程投資估算 3230米.第三章 路網(wǎng)三期及清流河二期工程工程引見3.1 路網(wǎng)三期工程引見項目指標單價造價(萬元)機動車道588002240元/21411.2非機動車道378002190元/2718.2人 行 道37800275元/2283.5路基工程134400246元/2618.2土方挖 方173450314.5元/3251.5填 方149000316元/3238.4路 牙 石25200110元/277.2綠化綠化16800280元/2134.4行道樹1400棵500元/棵70排水工程1008橋梁工程64823000元/2194.4標牌、標線550元/m231照明工程2

19、40盞12000元/盞288不可預(yù)見費457.9總 投 資6181.9藕塘路道路工程投資估算 4200米.第三章 路網(wǎng)三期及清流河二期工程工程引見3.1 路網(wǎng)三期工程引見項目指標單價造價(萬元)機動車道469002240元/21125.6非機動車道301502190元/2572.9人 行 道30150275元/2226.1路基工程107200246元/2493.1土方挖 方156600314.5元/3227.1填 方139300316元/3222.9路 牙 石20100110元/221.1綠化綠化13400280元/2107.2行道樹1116棵500元/棵55.8排水工程804橋梁工程5762

20、3000元/2172.8標牌、標線550元/m184.3照明工程190盞12000元/盞228不可預(yù)見費371.3總 投 資5012.2永康路道路工程投資估算 3350米.第三章 路網(wǎng)三期及清流河二期工程工程引見3.1 路網(wǎng)三期工程引見項目指標單價造價(萬元)機動車道343002240元/2823.2非機動車道220502190元/2419人 行 道22050275元/2165.4路基工程78400246元/2360.6土方挖 方132500314.5元/3192.1填 方121200316元/3193.9路 牙 石14700110元/161.7綠化綠化9800280元/278.4行道樹816

21、棵500元/棵40.8排水工程588橋梁工程64823000元/2194.4標牌、標線550元/m134.8照明工程140盞12000元/盞168不可預(yù)見費281.6總 投 資3801.9金燕路道路工程投資估算 2450米.第三章 路網(wǎng)三期及清流河二期工程工程引見3.1 路網(wǎng)三期工程引見項目指標單價造價(萬元)機動車道483002240元/21159.20非機動車道230002180元/2414.00人 行 道23000275元/2172.50路基工程94300246元/2433.78土方挖 方73560314.5元/3106.66填 方58400316元/393.44路 牙 石1380022

22、元/30.36綠化綠化帶20700260元/2124.20行道樹570棵500元/棵28.50排水工程552.00橋梁0.00照明工程130盞8000元/盞104.00不可預(yù)見費160.00總 投 資3378.64項目指標單價造價(萬元)大金山道路工程投資估算2300米.第三章 路網(wǎng)三期及清流河二期工程工程引見3.1 路網(wǎng)三期工程引見項目指標單價造價(萬元)機動車道240102180元/2432.2人 行 道17150275元/2128.6路基工程41160246元/2189.3土方挖 方28060314.5元/340.7填 方22300316元/335.7路 牙 石343022元/7.5工廠

23、綠化綠化帶0.0行道樹428棵500元/棵21.4排水工程411.6橋梁0.0照明工程57盞8000元/盞45.6不可預(yù)見費65.6總 投 資1378.2大寶山路道路工程投資估算1715米.第三章 路網(wǎng)三期及清流河二期工程工程引見3.1 路網(wǎng)三期工程引見項目指標單價造價(萬元)車行道167802110元/2184.6人 行 道13424275元/2100.7路基工程30204246元/2138.9土方挖 方26860314.5元/338.9填 方20430316元/332.7路 牙 石335622元/7.4綠化綠化帶0.00行道樹420棵500元/棵21.0排水工程335.6橋梁43.2照明工

24、程56盞8000元/盞44.8不可預(yù)見費47.4總 投 資995.2淮河路道路工程投資估算1678米.第三章 路網(wǎng)三期及清流河二期工程工程引見3.1 路網(wǎng)三期工程引見序號道路名稱占地面積(畝)單價（萬元/畝）金額（萬元）1擁霞路1201012002小崗路2001020003半塔路1201012004藕塘路2301023005永康路1951019506金燕路1401014007大金山路1731017308大寶山路62106209淮河路4610460小計128612860征地、拆遷費注：工業(yè)用地按11.2萬元/畝，非農(nóng)用地按8萬元/畝，這里按綜合價10萬元/畝計列。.第三章 路網(wǎng)三期及清流河二期工

25、程工程引見3.1 路網(wǎng)三期工程引見工程進展情況：滁州市城北新區(qū)路網(wǎng)三期工程工程總投資57282.9萬元，公司實踐投入499,056,819.19元，其中征地拆遷100,257,277.33元，主體工程款371,671,124.81元，監(jiān)理費267,600.00元，其他支出26,860,817.05元。工程完工度達87.12%。 有關(guān)項目批復(fù)的文件依據(jù)滁州市發(fā)改委批復(fù)：關(guān)于城北新區(qū)路網(wǎng)三期工程立項的批復(fù)（發(fā)改投資200927號）滁州市發(fā)改委批復(fù)：關(guān)于城北新區(qū)路網(wǎng)三期工程可行性研究報告的批復(fù)（發(fā)改投資200959號）滁州市環(huán)保局批復(fù)：關(guān)于滁州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)總公司城北路網(wǎng)三期工程項目環(huán)境影響報告書的批

26、復(fù)（環(huán)評200919號）滁州市國土資源局批復(fù)：關(guān)于滁州市城北新區(qū)路網(wǎng)三期工程項目建設(shè)用地的復(fù)函（滁國土資函200917號）滁州市城市規(guī)劃局批復(fù)：關(guān)于城北新區(qū)路網(wǎng)三期工程建設(shè)場址審查意見的函（滁規(guī)函200916號）.第三章 路網(wǎng)三期及清流河二期工程工程引見3.2 清流河二期工程引見清流河工程簡介：清流河自西北向東南貫穿滁城腹部，是城區(qū)內(nèi)部珍貴的水面和水岸資源，也是城區(qū)內(nèi)污染物的承泄區(qū)。由于清流河穿滁城段兩岸現(xiàn)狀無防洪工程設(shè)備，防洪才干低，上游山洪直泄城區(qū)，下游受滁河洪水倒灌、頂托影響，因洪致澇，城區(qū)排水受阻，嚴重要挾滁城防洪排澇的平安。頻繁的洪澇災(zāi)禍和較差的環(huán)境景觀與滁州城區(qū)的位置極不順應(yīng)，對清

27、流河穿城段進展防洪治理既可完善滁城防洪排澇體系，提高城區(qū)的抗災(zāi)才干，充分發(fā)揚河道泄流才干，減少各種洪水對城市維護區(qū)范圍內(nèi)的要挾，保證滁城人民生命平安，防止國家、人民財富的損失，也可減輕河道污染，有利于構(gòu)建城市水系景觀，改善區(qū)域水環(huán)境和人居環(huán)境，維護社會穩(wěn)定和經(jīng)濟可繼續(xù)開展；.第三章 路網(wǎng)三期及清流河二期工程工程引見3.2 清流河二期工程引見工程范圍：本工程治理范圍為清流河穿城段二期工程，即清流路橋至五孔橋段，全長約2.645km，綜合治理范圍包含清流河穿城段沿線的防洪工程設(shè)計、閘站設(shè)計和綠化設(shè)計。主要建立內(nèi)容：清流河穿城段防洪治理義務(wù)重，工程工程較多，應(yīng)分輕重緩急，逐漸安排，分期實施。根據(jù)穿城

28、段工程現(xiàn)狀和存在問題，清流河穿城段防洪治理二期工程建立的主要義務(wù)是經(jīng)過對老城區(qū)段約2.645km河道的堤防、河道整治和護岸工程等防洪工程措施建立，提高清流河老城區(qū)段的整體防洪才干，使滁州市區(qū)老城區(qū)沿河兩岸防洪才干到達50年一遇。.第三章 路網(wǎng)三期及清流河二期工程工程引見3.2 清流河二期工程引見主要工程堤防工程：根據(jù)有關(guān)批復(fù)文件精神，清流河(穿城段)防洪堤堤距按不小于250m控制，現(xiàn)狀清流河(穿城段)上游段幾乎沒有完整的堤防，本次新筑防洪堤5147m(其中防洪墻2544m)。河道工程：根據(jù)河道平面形態(tài)布置設(shè)計要求，本次河道整治工程以現(xiàn)有主河槽為基礎(chǔ)，適當調(diào)整河道中心線和河道岸線，對河底稍加清淤

29、、拓寬整修，對部分河灘進行適當削坡整理，共疏峻、削坡總長2645m。護岸工程：清流河穿城段蜿蜒曲折，本次治理范圍內(nèi)有2段堤防和岸坡處于迎流頂沖段，為確保岸坡和河勢穩(wěn)定，使堤防和岸坡免遭風浪淘刷和急流沖刷，對這2段堤坡和岸坡進行有效防護，防護總長度1706m。閘站工程：沿清流河穿城段（包含一、二期工程段在內(nèi)）共新建7座排澇閘站。綠化工程：與堤防工程配套實施沿河兩岸的綠化、亮化工程建設(shè)。工程開展情況：清流河穿城段兩岸現(xiàn)狀根本上無防洪設(shè)備，兩岸灘地地面高程911.0m，現(xiàn)狀河底高程0.55m、底寬2030m，河槽現(xiàn)有平安泄流量約600m3/s，約相當于5年一遇，超此規(guī)范洪水需漫灘行洪，因此兩岸城區(qū)經(jīng)

30、常受洪水淹沒。本次防洪治理二期工程涉及清流河穿城段河道總長約2.645km，河道兩岸現(xiàn)狀幾乎無防洪設(shè)備，高水位洪水即漫灘，淹沒兩岸城區(qū)，河灘上違章建房、擠占行洪通道景象極為普遍。清流河沿岸自然排水明溝兩側(cè)無堤防，溝口無控制閘，清流河水位高時洪水倒灌漫淹排水溝兩岸，至今沒有構(gòu)成完好有效的防洪體系，防洪情勢仍很嚴峻。清流河工程總投資63360萬元，目前已完成工程立項批復(fù)，環(huán)評、環(huán)評批復(fù)、可研報告、可研批復(fù)、用地預(yù)審意見等前期預(yù)備任務(wù)。目前工程已根本完成征地、拆遷、勘察等前期任務(wù)，已投入資金14039萬元，正在進展施工圖設(shè)計及招招標等任務(wù)，整個工程估計2021年全部完工。.第三章 路網(wǎng)三期及清流河二

31、期工程工程引見3.2 清流河二期工程引見有關(guān)項目批復(fù)的文件依據(jù)關(guān)于滁州市清流河穿城段水系綜合治理二期工程立項的批復(fù)（發(fā)改投資【2010】560號）關(guān)于滁州市清流河穿城段水系綜合治理二期工程可行性研究報告的批復(fù)（發(fā)改投資【2010】622號）關(guān)于的批復(fù)（環(huán)評【2010】02號）關(guān)于清流河穿城段水系綜合治理二期工程建設(shè)用地預(yù)審意見的函（滁國土資函【2010】503號）.第三章 路網(wǎng)三期及清流河二期工程工程引見3.3 工程回購安排根據(jù)協(xié)議商定，滁州市財政局應(yīng)于分2次向滁州城投公司支付回購款：第1筆回購價款：于2021年6月支付35000萬元；第2筆回購價款：本工程開工決算審計報告出具后10個任務(wù)日內(nèi)

32、支付，支付一切應(yīng)付未付回購價款，詳細如下：第2筆回購價款金額=最終審計金額-前期已支付估計投資總額-質(zhì)量保修金。質(zhì)量保修金=最終審計金額*1.5%對回購現(xiàn)金流入的闡明本工程最終能實現(xiàn)的現(xiàn)金流入主要取決于政府按建立和回購協(xié)議支付回購款根據(jù)協(xié)議商定，滁州市財政局應(yīng)于分2次向滁州城投公司支付回購款：第1筆回購價款：于2021年6月支付35000萬元；第2筆回購價款：本工程開工決算審計報告出具后10個任務(wù)日內(nèi)支付，支付一切應(yīng)付未付回購價款。第2筆回購價款金額=最終審計金額-前期已支付估計投資總額-質(zhì)量保修金。質(zhì)量保修金=最終審計金額*1.5%滁州市清流河穿城段水系綜合治理二期工程工程委托建立和回購協(xié)議

33、.第三章 路網(wǎng)三期及清流河二期工程工程引見3.4 對工程第一還款可靠性的分析判別指標（未包含基金部分）200920102011市本級一般預(yù)算收入9.713.3216.34上級補助收入14.9914.0715.15上年結(jié)余收入0.771.562.01上解上級支出0.230.19-0.78可支配財力25.2328.7534.28財政決算支出24.8428.87 31.72 滾存結(jié)余0.39-0.122.56本信托應(yīng)收賬款債務(wù)的債務(wù)人是滁州市財政局，滁州市財政實力將保證本信托方案信托利益的平安。根據(jù)滁州城投與政府簽署的就城北新區(qū)路網(wǎng)及清流河工程的委托代建及回購協(xié)議，信托方案存續(xù)期間內(nèi)，滁州市政府對滁

34、州城投回購款有7億元，足以保證信托利益。由上表可知，2021-2021年滁州市平均支出均低于本級可支配財力，尚有結(jié)余，市本級財政平衡才干較強，財政收支是良性的、可控和可繼續(xù)的。財政平衡情況單位：億元.第三章 路網(wǎng)三期及清流河二期工程工程引見3.4 對工程第一還款可靠性的分析判別滁州市經(jīng)濟開展較快，地域GDP、財政總收入等主要經(jīng)濟目的位于安徽省中上游程度滁州市位于安徽省東部，處長江三角洲邊緣，屬東南沿海與中西部內(nèi)陸地域的銜接部，分別與江蘇省南京市、揚州市、淮安市毗鄰，區(qū)位條件良好。滁州市作為皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)城市之一，未來面臨良好的開展機遇；城鎮(zhèn)化程度的提高加大了對城市綜合效力才干的要

35、求，隨著“大滁城戰(zhàn)略的實施，滁州市城市根底設(shè)備建立步伐加快滁州市財政2021年，滁州市實現(xiàn)：GDP：850億元，比上年增長14%；財政收入：125億元，比上年增長39.1%固定資產(chǎn)投資：690億元，比上年增長32.4%.目 錄第四章融資方滁州城投介紹4.1 公司根本情況4.2 滁州城投產(chǎn)財務(wù)情況4.3 公司現(xiàn)有工程工程情況4.4 公司未來3年的現(xiàn)金流量情況.第四章 融資方滁州城投引見4.1 公司根本情況公司全稱滁州市城市建立投資成立時間2021年5月注冊資本人民幣20億元主營業(yè)務(wù)城市根底設(shè)備建立業(yè)務(wù)、土地整理業(yè)務(wù)、自來水業(yè)務(wù)、公交業(yè)務(wù)和土地出讓業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模300.49億元2021年末主營業(yè)務(wù)收

36、入16.94億元2021年滁州城投作為滁州城市根底設(shè)備投資、建立、運營、效力的主體，代表滁州市政府實施根底設(shè)備工程的投資、融資和資產(chǎn)運營。2021年11月，根據(jù)股東會決議，公司完成股權(quán)置換，由貯藏中心出資置換城基公司、交基公司股份，公司成為國有獨資企業(yè)，貯藏中心成為公司的獨一股東。2021年末，滁州城投擁有資產(chǎn)總額300億元，下屬全資子公司11個、控股公司2個、參股公司3個，投資工程涉及城市根底設(shè)備、自來水、公交、高鐵站區(qū)建立、金融擔保等多個領(lǐng)域。煤炭產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布股權(quán)構(gòu)造表示圖滁州市土地貯藏中心滁州市城市建立投資有限公司100%煤炭產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布企業(yè)概略.4.2 滁州城投財務(wù)情況主要財務(wù)數(shù)據(jù)第四

37、章 融資方滁州城投引見項目2009年2010年2011年一、資產(chǎn)總額904640175269430048881、流動資產(chǎn)70275612437672349531其中：貨幣資金148416138823273014短期投資00600應(yīng)收賬款1141851587預(yù)付款項3418716720727其他應(yīng)收款110967188127209952存貨4388139087971844650待攤費用2、非流動資產(chǎn)201884655356其中：長期股權(quán)投資93134028568869固定資產(chǎn)原價149922258639494682固定資產(chǎn)凈額135213240149469155在建工程4921322054311

38、0088無形資產(chǎn)758973987215長期待攤費用單位：萬元.4.2 滁州城投財務(wù)情況主要財務(wù)數(shù)據(jù)第四章 融資方滁州城投引見項目2009年2010年2011年二、負債總額3675734334266973561、流動負債5976475182209762其中：短期借款1108897051900應(yīng)付賬款1436129022392預(yù)收款項263541595600應(yīng)付職工薪酬160168應(yīng)交稅費442257其他應(yīng)交款013其他應(yīng)付款361793617543446一年內(nèi)到期的非流動負債730031454848602、非流動負債307809358244487594其中：長期借款30556233621435

39、5794長期應(yīng)付款301830826263專項應(yīng)付款221637214798三、所有者權(quán)益53706713192682307532其中：股本200000200000200000資本公積2946219976131909020盈余公積42371205919851未分配利潤38209109595178661未確認投資損失少數(shù)股東權(quán)益單位：萬元.4.2 滁州城投財務(wù)情況主要財務(wù)數(shù)據(jù)項目2009年2010年2011年四、主營業(yè)務(wù)收入547682197169417五、主營業(yè)務(wù)成本48786312885284六、營業(yè)利潤4891894583983七、利潤總額315317920876858八、凈利潤31531

40、7920876858九、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額148416138823273014經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量4889615035684261投資活動現(xiàn)金凈流量-33006-196610-145080籌資活動現(xiàn)金凈流量9958136661195010現(xiàn)金及現(xiàn)金等價凈增加額115471-9593134191單位：萬元第四章 融資方滁州城投引見.4.2 滁州城投財務(wù)情況財務(wù)情況分析資產(chǎn)規(guī)模（萬元）2011年主要指標2011年總資產(chǎn)3,004,888資產(chǎn)負債率（%）23.21% 流動資產(chǎn)2,349,531流動比率（%）1120.09%負債總額697,356速動比率（%）240.69%流動負債209,762銷售利

41、潤率（%）45.37%所有者權(quán)益合計2307532凈資產(chǎn)收益率（%）3.33%盈利指標（萬元）2011年主營業(yè)務(wù)收入169,417主營業(yè)成本85,284利潤總額76,858凈利潤76,858總體看，滁州城投近年來資產(chǎn)規(guī)?？焖贁U展，資本實力快速加強資產(chǎn)質(zhì)量：公司目前23.21%的較低資產(chǎn)負債率，反映出公司經(jīng)過利潤實現(xiàn)本身積累的才干強；現(xiàn)金流量：2021年，運營活動現(xiàn)金凈流量為8.42億元，公司運營活動創(chuàng)現(xiàn)才干強第四章 融資方滁州城投引見.4.2 滁州城投財務(wù)情況融資、還款情況第四章 融資方滁州城投引見短期借款種類2011.12.312010.12.31抵押借款519,000,000.009,70

42、0,000.00長期借款類別2011.12.312010.12.31抵押借款1,736,310,000.001,172,860,000.00質(zhì)押借款740,000,000.00850,000,000.00信用借款373,272,728.00426,545,455.00保證借款708,356,916.70912,738,355.67合 計3,557,939,644.703,362,143,810.67貸款行貸款余額還款計劃2012年2013年2014年國開行安徽分行7120001000010000建行滁州分行35346600343434000工行滁州分行34800 68006800光大銀行合肥分

43、行200001000070003000中行滁州分行21500470047004700農(nóng)發(fā)行滁州分行113648147001450014500中信銀行合肥分行200002000000合計：3164946220347343430002021-2021年長期借款還款情況借款情況.4.2 滁州城投財務(wù)情況對外擔保及抵押、質(zhì)押情況第四章 融資方滁州城投引見貸款銀行承貸主體擔保方式擔保擔保期限備注金額國家開發(fā)銀行滁州市交通基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)建設(shè)有限公司抵押69992010.08.19滁州大劇院2012.08.18房產(chǎn)抵押合計6999截止2021年3月末，公司對外保證擔?？傤~為人民幣6999萬元抵(質(zhì))押人名稱抵

44、(質(zhì))押標的物名稱借款人抵(質(zhì))押期限抵(質(zhì))押到期日債務(wù)余額（萬元）市城投公司土地使用權(quán)工行8年348002017年3月市城投公司土地使用權(quán)建行10年353462018年8月市城投公司土地使用權(quán)中行7年215002016年3月市城投公司土地使用權(quán)光大銀行5年200002014年1月市城投公司土地使用權(quán)農(nóng)發(fā)行10年1136482019年7月市城投公司土地使用權(quán)中信銀行3年200002012年9月市城投公司土地使用權(quán)國開行10年712002021年3月截止2021年3月末，公司主要財富權(quán)益抵(質(zhì))押情況.4.2 滁州城投財務(wù)情況發(fā)債及貸款卡查詢情況第四章 融資方滁州城投引見根據(jù)貸款卡查詢情況，截

45、止到2021年5月8日，滁州城投貸款余額3259940000元，抵押擔保余額為90794000元，無不良信息記錄。2021年11月由國信證券股份作為主承銷商發(fā)行“2021年滁州市城市建立投資市政工程建立債券簡稱“11滁州城投債，發(fā)債金額10億元,10年期,本債券信譽級別為AA 級，滁州城投主體信譽級別為AA 級，副主承銷商為中信證券股份、中信建投證券股份、太平洋證券股份。目前，由國開證券有限責任公司作為主承銷商預(yù)備發(fā)行“2021年滁州市城市建立投資公司債券簡稱“12滁州城投債。發(fā)債金額20億元，本期債券信譽等級為AA級，滁州城投主體信譽等級為AA級。發(fā)債情況貸款卡查詢情況.4.3 公司現(xiàn)有工程

46、工程情況第四章 融資方滁州城投引見序號項目名稱開工時間建設(shè)期（月）總投資（億元）已完成投資額（億元）尚需投資金額（億元）1城北新區(qū)路網(wǎng)三期2009年2月405.45 4.99 0.462清流河綜合治理2010年2月586.30 1.40 4.93敬梓路2011年7月120.95 0.72 0.234金陵路2011年9月100.45 0.29 0.165其他路網(wǎng)工程2011年1月2012.26 10.86 1.40 6滁州市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心三期（科技孵化器）項目2012年5月200.60 0.00 0.60 7會峰文化商業(yè)中心項目2011年12月120.50 00.50 8環(huán)翠路（西澗路-雪

47、鴻路）2012年7月60.09 00.09 9中學路（黃山路南京路）2012年6月70.13 00.13 10撇洪溝輔道2012年4月90.07 00.07 11西澗路（明光路西大街）2012年4月90.52 00.52 12內(nèi)城河改造（上水關(guān)紫薇北路）2012年9月150.60 00.60 13北湖公園（內(nèi)城河南譙北路）2012年5月120.90 00.90 14蘇滁現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園項目2012年5月3630.00 030.00 158個保障性住房項目2012年5月2428.00 028.00 合計86.80 18.26 67.54 .4.4 公司未來3年的現(xiàn)金流量情況第四章 融資方滁州城投引見科

48、目2012年2013年2014年經(jīng)營活動現(xiàn)金流出讓環(huán)滁西路西側(cè)等6宗土地，總計417.55畝，預(yù)計收入83840萬元出讓經(jīng)二路與緯三路交叉口等8宗土地，總計655畝，預(yù)計收入121350萬元出讓中都大道東側(cè)等5宗土地，總計762畝，預(yù)計收入147550萬元投資活動現(xiàn)金流公司2010年度實施土地先行復(fù)墾置換建設(shè)用地項目，該項目目前已實施完畢，取得土地使用指標12000畝，2012年度計劃轉(zhuǎn)讓用地指標6000畝，指標價每畝5.5萬元，實現(xiàn)后可取得收入33000萬元公司2010年度實施土地先行復(fù)墾置換建設(shè)用地項目，該項目目前已實施完畢，取得土地使用指標12000畝，2013年度計劃轉(zhuǎn)讓用地指標370

49、0畝，指標價每畝5.5萬元，實現(xiàn)后可取得收入20350萬元公司2010年度實施土地先行復(fù)墾置換建設(shè)用地項目，該項目目前已實施完畢，取得土地使用指標12000畝，2014年度計劃轉(zhuǎn)讓用地指標1300畝，指標價每畝5.5萬元，實現(xiàn)后可取得收入7150萬元補貼及其他業(yè)務(wù)活動現(xiàn)金流35000萬元48500萬元56000萬元其他資產(chǎn)租賃收入根據(jù)公司已簽訂的租賃合同確定，公司將在本年度取得租賃收入300萬元根據(jù)公司已簽訂的租賃合同確定，公司將在本年度取得租賃收入300萬元根據(jù)公司已簽訂的租賃合同確定，公司將在本年度取得租賃收入300萬元.目 錄第五章滁州市財政情況5.1 滁州市根本情況5.2 城市財務(wù)情況

50、.第五章 滁州市財政情況5.1 滁州市根本情況滁州全市面積1.33萬平方公里，人均土地面積全省第一，開展空間宏大。全市450萬人口，勞動力到達230萬。滁州農(nóng)業(yè)資源雄厚，主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量均居全省前列，糧食調(diào)出量占全省四分之一，是國家大型商品糧消費基地；近年來，滁州依托區(qū)位、資源、環(huán)境優(yōu)勢，積極培育家電信息、硅玻璃、鹽化工三大千億元產(chǎn)業(yè)，農(nóng)副產(chǎn)品精深加工、配備制造、新能源三個五百億產(chǎn)業(yè)，集聚效應(yīng)加快構(gòu)成，產(chǎn)業(yè)開展后勁不斷加強；.5.2 城市財務(wù)情況主要財務(wù)數(shù)據(jù)滁州市財政局財政收入情況單位：萬元第五章 滁州市財政情況.5.2 城市財務(wù)情況主要財務(wù)數(shù)據(jù)第五章 滁州市財政情況.201120102009上

51、年結(jié)余122,56720,05092,5489,96947,90915,57024,9777,36229,0437,70312,3049,036總 計979,469335,029618,70225,738904,710289,446583,16032,104548,832254,595244,43049,807上解上級支出-7,771-7,7711,94619462,3412341實得財力987,240342,800618,70225,738902,764287,500583,16032,104546,491252,254244,43049,8075.2 城市財務(wù)情況主要財務(wù)數(shù)據(jù)第五章 滁州市

52、財政情況.5.2 城市財務(wù)情況收支情況200920102011一般預(yù)算支出24.8426.7231.65其中：城鄉(xiāng)綜合事務(wù)支出9.6613.2415.59剛性支出14.2912.3715.4政府性基金支出14.9549.0550.96其中：城鄉(xiāng)綜合事務(wù)支出14.7948.5850.67剛性支出0.150.120.1滁州市2021-2021年政府支出情況單位：億元指標（未包含基金部分）200920102011市本級一般預(yù)算收入9.713.3216.34上級補助收入14.9914.0715.15上年結(jié)余收入0.771.562.01上解上級支出0.230.19-0.78可支配財力25.2328.7534.28財政決算支出24.8428.87 31.72 滾存結(jié)余0.39-0.122.56財政平衡情況單位：億元第五章 滁州市財政情況.5.2 城市財務(wù)情況償債情況總計1年及以