中東地區(qū)承包商風(fēng)險管理

1、中東地區(qū)承包商風(fēng)險管理報告(bogo)人：中建中東公司 田三川時間：二0一三年十二月1共二十一頁二、建筑行業(yè)與海外業(yè)務(wù)宏觀(hnggun)風(fēng)險分析一、中東地區(qū)建筑市場(shchng)與項目管理簡介報告提綱2三、中東公司天閣項目主要事件回顧四、項目風(fēng)險管理的總結(jié)與建議中建中東公司短片共二十一頁3一、中東地區(qū)建筑市場(shchng)與項目管理簡介、中東地區(qū)建筑(jinzh)市場簡介共二十一頁4一、中東地區(qū)建筑(jinzh)市場與項目管理簡介、中東地區(qū)項目管理簡介(jin ji)共二十一頁二、建筑行業(yè)與海外業(yè)務(wù)宏觀風(fēng)險(fngxin)分析一、中東地區(qū)建筑(jinzh)市場與項目管理簡介報告提綱5三、

2、中東公司天閣項目主要事件回顧四、項目風(fēng)險管理的總結(jié)與建議共二十一頁66二、建筑行業(yè)與海外業(yè)務(wù)宏觀風(fēng)險(fngxin)分析行業(yè)風(fēng)險高受業(yè)主單位影響大風(fēng)險管理重要性高風(fēng)險管理的內(nèi)容與重點建筑業(yè)比其他任何行業(yè)都面臨著更大的風(fēng)險和不確定性；風(fēng)險是建筑業(yè)的固有特性，沒有施工項目是沒有風(fēng)險的；不確定性是所有建筑項目的特點，與項目本身的具體情況無關(guān)； 按照風(fēng)險來源及重要性分類，來自業(yè)主單位的風(fēng)險占承包商風(fēng)險的第一位；建設(shè)項目是業(yè)主單位的投資采購行為，屬于其商業(yè)決策的從屬戰(zhàn)略，往往受其基本戰(zhàn)略的影響較大；項目的風(fēng)險管理與項目成功之間具有顯著的聯(lián)系；風(fēng)險管理必須是項目經(jīng)理的重要工作內(nèi)容，沒有管理或控制的風(fēng)險是造

3、成項目失敗的主要原因；風(fēng)險管理的內(nèi)容包括風(fēng)險識別、風(fēng)險分析與評估、風(fēng)險應(yīng)對；成功的風(fēng)險管理取決于準(zhǔn)確的風(fēng)險識別；風(fēng)險應(yīng)當(dāng)分配給最有能力降低和管理該風(fēng)險的一方，以便更好地防止風(fēng)險；建筑行業(yè)的風(fēng)險特點與風(fēng)險管理風(fēng)險管理的戰(zhàn)略標(biāo)準(zhǔn)化的戰(zhàn)略：建筑項目是同質(zhì)性和異質(zhì)性的組合體，通過標(biāo)準(zhǔn)化提高項目同質(zhì)性以降低項目的風(fēng)險和不確定性；信息化的戰(zhàn)略：受信息完整程度和能力的制約，經(jīng)濟(jì)活動中的每一個人都是“有限理性”的，信息化的風(fēng)險管理能有效地降低這一方面的風(fēng)險； 共二十一頁77普遍性與區(qū)域特殊性并存可控與不可控風(fēng)險并存總部與駐外機(jī)構(gòu)管控局限海外經(jīng)驗與風(fēng)險管理密切相關(guān)所有駐外機(jī)構(gòu)都面臨著普遍性的風(fēng)險，如海外戰(zhàn)略風(fēng)險

4、、業(yè)務(wù)管控風(fēng)險等；除此之外也有區(qū)域的特殊性風(fēng)險，如地區(qū)性的政治風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險和恐怖襲擊風(fēng)險等；海外業(yè)務(wù)面臨的諸多風(fēng)險中，既有類似業(yè)務(wù)管控、項目運營等可控風(fēng)險；也有所在國政治風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)波動、恐怖襲擊等不可控風(fēng)險；目前海外業(yè)務(wù)主要模式是總部授權(quán)駐外機(jī)構(gòu)進(jìn)行經(jīng)營，并依據(jù)授權(quán)對駐外機(jī)構(gòu)的經(jīng)營進(jìn)行內(nèi)控管理。這種管理方式存在著主觀執(zhí)行力度和客觀響應(yīng)速度兩方面的影響因素，需要根據(jù)具體情況有效加以平衡；駐外機(jī)構(gòu)開拓初期，機(jī)構(gòu)人員往往缺乏項目所在地的相關(guān)經(jīng)驗，海外業(yè)務(wù)的風(fēng)險較高。但隨著時間和經(jīng)驗的積累，業(yè)務(wù)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展時期后，對當(dāng)?shù)厥袌霏h(huán)境掌握也比較全面和深入，駐外機(jī)構(gòu)也逐漸具備了較強(qiáng)的風(fēng)險管控能力；海外業(yè)

5、務(wù)的風(fēng)險特點與風(fēng)險管理項目管理中合約、法律風(fēng)險較高各國法律在體制和完善程度上均有所不同，加之建筑施工合同體系中的承包商風(fēng)險較高，造成項目管理中的合約、法律風(fēng)險較高；二、建筑行業(yè)與海外業(yè)務(wù)(yw)宏觀風(fēng)險分析共二十一頁二、建筑行業(yè)與海外業(yè)務(wù)宏觀風(fēng)險(fngxin)分析一、中東地區(qū)建筑(jinzh)市場與項目管理簡介報告提綱8四、項目風(fēng)險管理的總結(jié)與建議二、建筑行業(yè)與海外業(yè)務(wù)宏觀風(fēng)險分析三、中東公司天閣項目主要事件回顧三、中東公司天閣項目主要事件回顧共二十一頁9三、中東公司天閣項目主要事件(shjin)回顧1、天閣項目概述(i sh)2007年10月開工，合同金額3.6億美元，六棟全精裝住宅樓，共

6、2836個單位/42萬平米。業(yè)主為當(dāng)?shù)匦鲁闪⒌囊患曳康禺a(chǎn)公司，項目開工前已經(jīng)基本銷售完畢；合同工期為2009年10月完工，實際竣工日期為2011年2月，與合同工期相比延誤16個月；我方交工后，業(yè)主以我方造成工期延誤為由，拒絕支付10%的質(zhì)保金即3600萬美元，我方于2011年7月啟動了國際仲裁程序；2013年10月仲裁庭最終裁定，對方支付我方質(zhì)保金、延期費用、利息、仲裁律師費用合計5500萬美元，我方取得了全面勝利。2012年度“海外魯班獎”獲獎項目共二十一頁10三、中東(zhngdng)公司天閣項目主要事件回顧2、天閣項目主要事件回顧2.1 工程師無法提供(tgng)ETAB設(shè)計模型造成的預(yù)

7、應(yīng)力樓板延誤根據(jù)合同約定，我方負(fù)責(zé)預(yù)應(yīng)力樓板的設(shè)計與施工，并需要獲得政府主管部門的批準(zhǔn)。為完成此樓板設(shè)計工作，我方需要工程師提供整個工程的ETAB設(shè)計模型才能夠完成預(yù)應(yīng)力樓板設(shè)計工作；工程師無法提供ETAB設(shè)計模型，因為其并非真正的設(shè)計單位，原設(shè)計單位的合同已被業(yè)主終止；工程師利用其地位優(yōu)勢掩蓋其自身存在的問題，將所有責(zé)任推向我方，指責(zé)我方無法完成合約義務(wù)及獲得政府批準(zhǔn)，造成工程延誤。當(dāng)時項目情況是因為無法完成設(shè)計工作，項目已經(jīng)全部停工；當(dāng)時我方有兩個選擇，一是我方超越合同范圍，自己建模以完成此項工作，這樣可以保證工程復(fù)工，我方留好各項記錄準(zhǔn)備最后索賠；二是完全從合同角度出發(fā)，啟動爭端解決程序

8、，但這樣會導(dǎo)致項目遭受更為嚴(yán)重的延誤，而且有可能導(dǎo)致極端事件的發(fā)生。我方選擇了第一方案，聘請第三方設(shè)計單位完成建模工作，最后順利獲得了政府批準(zhǔn)，使工程得以恢復(fù)施工。我方按照合同的要求向業(yè)主提出了索賠，但遭到了工程師的拒絕；在最后的仲裁判決中，判處業(yè)主賠償我方全部延期損失及順延工期，我方取得全部勝利。共二十一頁11三、中東(zhngdng)公司天閣項目主要事件回顧事件反思：作為廣泛采用的國際工程合同范本，F(xiàn)IDIC合同尤其是87版的合同條件有其假定的前提條件，公正的、稱職的工程師既是其中之一；在實際工作中因為存在利益沖突，業(yè)主雇傭的工程師很難做到公正，而且在能力方面也很難全部稱職，這就給承包商帶

9、來了這種合同框架體系中必然存在的隱性風(fēng)險；業(yè)界普遍認(rèn)為，這種項目管理體系中的隱性風(fēng)險是承包商面臨的主要風(fēng)險之一；對承包商而言，在項目風(fēng)險分析中除了要關(guān)注(gunzh)合同范圍之內(nèi)的顯性風(fēng)險外，對商業(yè)模式中的固有風(fēng)險也需要重點關(guān)注(gunzh)，尤其是相關(guān)方帶來的風(fēng)險；這種風(fēng)險按定義分類可以歸為外源的、不可控的風(fēng)險。從戰(zhàn)術(shù)層面考量，應(yīng)對辦法為提高風(fēng)險識別能力、做好風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案，及在合同或法律框架內(nèi)維護(hù)自身權(quán)益；從戰(zhàn)略層面考量，如何優(yōu)化自身的商業(yè)模式，從風(fēng)險的源頭來規(guī)避風(fēng)險也是有效辦法之一；共二十一頁12三、中東公司天閣項目主要(zhyo)事件回顧2、天閣項目主要事件回顧2.2 業(yè)主無法提供市政設(shè)

10、施造成的竣工延誤根據(jù)合同約定，水/空調(diào)冷水/電等市政設(shè)施由業(yè)主負(fù)責(zé)提供，我方基于業(yè)主提供的正式水電完成竣工調(diào)試及交工。如果業(yè)主無法提供正式水電，則項目在進(jìn)入竣工調(diào)試階段后即為實質(zhì)性完工；業(yè)主無法提供正式水電等市政設(shè)施。受2008年金融危機(jī)影響，本項目周邊很多工程取消，區(qū)域一級開發(fā)商暫?；蚍啪徚耸姓姷幕A(chǔ)設(shè)施項目，導(dǎo)致本項目無法獲得正式水電供應(yīng)；為完成項目，業(yè)主采取了自建半永久的冷水站、單獨(dnd)鋪設(shè)電纜等方式解決此問題，但其進(jìn)度落后于我方現(xiàn)場施工進(jìn)度，按照合同約定我方已經(jīng)實質(zhì)性完工；業(yè)主為避免我方索賠，在工程師已經(jīng)簽發(fā)第一棟的實質(zhì)性完工證書情況下，強(qiáng)迫工程師拒絕我方剩余五棟樓的實質(zhì)性完

11、工申請，同時開始拒絕支付我方除質(zhì)保金之外的工程款2200萬美元；當(dāng)時我方也有兩個選擇，一是“等”的戰(zhàn)略，即等市政設(shè)施條件具備后，利用交樓的機(jī)會與業(yè)主談判，爭取降低拖欠款；二是“打”的戰(zhàn)略，即立即開始與業(yè)主仲裁工程是否已經(jīng)實質(zhì)性完工。共二十一頁13三、中東公司(n s)天閣項目主要事件回顧2、天閣項目主要事件回顧2.2 業(yè)主無法提供市政設(shè)施造成的竣工延誤我方選擇了第一方案，在市政設(shè)施基本到位后我方與業(yè)主談判并簽訂補充協(xié)議。我方遵守了協(xié)議的要求實現(xiàn)了按期交工，業(yè)主在交工前也支付了我方拖欠款2200萬美元；在最后的仲裁(zhngci)裁決中，裁定我方確實實現(xiàn)了實質(zhì)性完工，我方取得了此案件的勝利；事件

12、反思：與之前分析的類似，F(xiàn)IDIC合同假定的另一個前提條件是業(yè)主單位是理性的，投資或管理工程的戰(zhàn)略（基本戰(zhàn)略與從屬戰(zhàn)略）是穩(wěn)定和積極的?；谶@種前提為了保證業(yè)主有足夠的方式要求承包商履約，在合同中賦予了很多對業(yè)主方有利的條款，如各種保函、質(zhì)保金、工程師權(quán)限等。在業(yè)主的基本或從屬戰(zhàn)略發(fā)生變化時，合同中賦予業(yè)主保障權(quán)利的條款有可能成為承包商的風(fēng)險；業(yè)界普遍認(rèn)為，從風(fēng)險的來源及重要性分類，業(yè)主單位是承包商最大的風(fēng)險來源；從戰(zhàn)術(shù)層面考量，管控此類風(fēng)險需要密切關(guān)注業(yè)主單位的戰(zhàn)略調(diào)整，做好風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案及調(diào)整相應(yīng)戰(zhàn)略；從戰(zhàn)略層面考量，應(yīng)從業(yè)主選擇或商業(yè)模式入手，從源頭規(guī)避此類風(fēng)險；共二十一頁14三、中東公司

13、天閣項目(xingm)主要事件回顧2、天閣項目主要事件回顧2. 質(zhì)保金與工期罰款的爭端我方正式交樓后，業(yè)主即違反補充協(xié)議拒絕支付3600萬美元的質(zhì)保金，以我方造成工期延誤為由欲對我方處以3600萬美元的工期罰款；當(dāng)時我方也有兩個選擇，一個是“打”的策略，即立即啟動國際仲裁程序；還有一個是“談”的戰(zhàn)略，即與對方協(xié)商和談解決此問題；從當(dāng)時對業(yè)主的分析來看，和談取得成功的可能性不大。一是雙方差距巨大；二是業(yè)主已經(jīng)(y jing)收樓，不再需要我方，和談意愿低，與我方和談更多是在拖延；三是和談中我方也需要做出較大讓步。這種情況決定了我方必須選擇“打”的策略，或至少是“以打促談”；兩年多的仲裁進(jìn)行的緊張

14、激烈、跌宕起伏，可以用“規(guī)格高、金額大、范圍廣、人數(shù)多、影響遠(yuǎn)”來總結(jié)概括，這可能是有史以來的中國建筑企業(yè)在中東地區(qū)最大的一宗建筑工程仲裁案件；最終我方獲得全面勝利，判決業(yè)主支付質(zhì)保金、延期費用、利息、仲裁律師費合計5500萬美元。共二十一頁15三、中東(zhngdng)公司天閣項目主要事件回顧2、天閣項目主要事件回顧2. 質(zhì)保金與工期罰款的爭端事件反思：天閣項目最終走向(zuxing)仲裁是有其深刻的社會時代背景及現(xiàn)有項目管理體系中固有缺陷的原因2008年之前迪拜房地產(chǎn)市場空前繁榮，業(yè)主單位的母公司是一家債券公司也投入到房地產(chǎn)開發(fā)中，盡管其本身并不具備相應(yīng)的管理資源與能力。工程師市場也是良莠

15、不齊，泥沙俱下，這些都給處于下游的承包商帶來了相當(dāng)大的隱性風(fēng)險；2008年迪拜經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)后，阿聯(lián)酋建筑工程市場規(guī)模萎縮至原來的三分之一，迪拜房產(chǎn)價格也跌去一半多。本項目業(yè)主的另外一個開發(fā)項目被迫取消，本項目遭遇到了大量的退房、停貸、停供、市政設(shè)施不到位等經(jīng)濟(jì)危機(jī)后果的直接沖擊，損失慘重；在損失面前業(yè)主自然想到轉(zhuǎn)嫁給我方，但其缺乏對建筑工程管理的正確判斷力，加之工程師出于保護(hù)自身利益考慮而未能公正地履行職責(zé)，以及業(yè)主單位項目層面與公司層面的不協(xié)調(diào)，導(dǎo)致了業(yè)主錯誤地判斷了局面，未能使得爭議和平解決。共二十一頁16三、中東公司天閣項目主要事件(shjin)回顧2、天閣項目主要事件回顧2. 質(zhì)保金與

16、工期罰款的爭端事件反思：2）天閣項目的國際仲裁及最終獲勝對總公司的海外項目管理與業(yè)務(wù)拓展具有深遠(yuǎn)的歷史意義此次仲裁是對我們項目及公司管理水平的全面檢驗，對方雇傭的世界頂級律師/專家團(tuán)隊對我方三年半的項目管理提出了全方位的挑戰(zhàn)(tio zhn)，由英國皇家仲裁師協(xié)會前主席及英國女王辯護(hù)律師組成的仲裁庭也對所有爭端給出了最權(quán)威的解答，讓我們對國際工程管理的認(rèn)識與理解達(dá)到了一個新的高度；此次國際仲裁及最終獲勝也很好地鍛煉了隊伍、積累了經(jīng)驗、確保了效益，同時也很好地維護(hù)和樹立了公司的形象與聲譽；在兩年半的國際仲裁過程中，我方證人、專家、律師團(tuán)隊、各級法律部門、各級項目管理部門及各級領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)策劃、判斷準(zhǔn)

17、確、方法得當(dāng)、盡心盡力，經(jīng)受了巨大的壓力與嚴(yán)酷的考驗，最終取得了圓滿的結(jié)果，在此對所有參與人表示感謝！注：本次仲裁資料一共162個文件夾、約12.2萬張4紙，新編寫 250萬字、約5000 張A4紙。共二十一頁二、建筑行業(yè)與海外業(yè)務(wù)宏觀風(fēng)險(fngxin)分析一、中東地區(qū)建筑市場(shchng)與項目管理簡介報告提綱17二、建筑行業(yè)與海外業(yè)務(wù)宏觀風(fēng)險分析三、中東公司天閣項目主要事件回顧四、項目風(fēng)險管理的總結(jié)與建議共二十一頁18四、項目風(fēng)險管理(gunl)的總結(jié)與建議、項目風(fēng)險管理的總結(jié)正確地識別風(fēng)險是項目風(fēng)險管理的前提如前面所述，成功的風(fēng)險管理取決于準(zhǔn)確的風(fēng)險識別。而如何準(zhǔn)確地識別風(fēng)險，除各種

18、理論方法外，風(fēng)險管理工作的實踐經(jīng)驗積累與體系化的風(fēng)險管理工作也尤為重要；科學(xué)合理的風(fēng)險分擔(dān)(fndn)是風(fēng)險管理的重點風(fēng)險承擔(dān)的主體應(yīng)當(dāng)是組織中最有能力控制風(fēng)險的一方，即能、責(zé)、權(quán)、利要相互統(tǒng)一；成功的風(fēng)險管理策劃是風(fēng)險管控的基礎(chǔ)在天閣項目的實施過程及仲裁過程中，項目部嚴(yán)格遵守總公司項目管理手冊中的各項管理規(guī)定，始終做到“策劃先行”，這也為項目最終成功奠定了堅實基礎(chǔ)；體系化的、制度化的風(fēng)險管理體系是風(fēng)險管控的保障體系化的管控辦法、剛性的制度約束、嚴(yán)格的制度執(zhí)行、及時有效的信息溝通機(jī)制可以保障項目管理不出現(xiàn)原則性、全局性的內(nèi)部管理失誤，從而大幅降低項目實施的風(fēng)險；共二十一頁19四、項目風(fēng)險管理(gunl)的總結(jié)與建議2、項目風(fēng)險管理的建議不僅要在項目層面上做好合同內(nèi)各項風(fēng)險的管控工作，還要從商業(yè)模式、市場變化、社會發(fā)展等宏觀、戰(zhàn)略層面做好各項風(fēng)險尤其是隱性風(fēng)險的管控工作；標(biāo)準(zhǔn)化和信息化是提高項目風(fēng)險管理水平的重要手段，應(yīng)大力加強(qiáng)；標(biāo)準(zhǔn)化的管理體系可以降低建筑產(chǎn)品的異質(zhì)性，從而降低風(fēng)險發(fā)生的可能性；“有限理性”和信息不