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文檔簡(jiǎn)介
1、電動(dòng)車銷售評(píng)論2021年年度回顧0. 執(zhí)行摘要2021年全球純電動(dòng)車銷量翻倍2021年,全球純電動(dòng)車銷量同比增長(zhǎng)121%。其中,中國(guó)以近300萬(wàn)輛的 銷售成績(jī)領(lǐng)跑全球,同比增幅達(dá)172%。這主要?dú)w因于中國(guó)消費(fèi)者為趕 在補(bǔ)貼退坡前享受優(yōu)惠政策,引發(fā)購(gòu)車潮。歐洲主要市場(chǎng)的純電動(dòng)車銷量亦大幅增長(zhǎng)。2021年,德國(guó)純電動(dòng)車上牌 量增長(zhǎng)83%,英國(guó)增長(zhǎng)76%。此外,美國(guó)市場(chǎng)作為“沉睡已久的巨人” 開始顯露出蘇醒跡象,在部分熱銷車型的提振下,純電動(dòng)車銷量較去年 增長(zhǎng)62%。盡管2021年四季度增長(zhǎng)強(qiáng)勁,但與前三個(gè)季度的表現(xiàn)相比仍顯遜色。例 如,2021年歐洲前五大市場(chǎng)的純電動(dòng)車銷量同比增長(zhǎng)72%,但第四季
2、度 的增幅僅為34%。導(dǎo)致增速放緩的主要原因包括全球半導(dǎo)體芯片短缺, 以及新冠肺炎疫情反復(fù),打消了消費(fèi)者進(jìn)店看車的熱情。疫情期間,財(cái)政支出大幅向抗疫傾斜,政府為緩解財(cái)政緊張局面降低補(bǔ) 貼力度在所難免。這一變化對(duì)2022年及未來(lái)電動(dòng)車銷售增速的影響仍有 待觀察。2021年,全球電動(dòng)車銷量同比增長(zhǎng) 一倍以上2021年全球純電動(dòng)車銷量同比增長(zhǎng)121%3Strategy&資料來(lái)源:Strategy&1 ,2022年1月3日2韓國(guó)先驅(qū)報(bào),2022年1月13日3衛(wèi)報(bào),2021年12月25日 4 Euractiv,2022年1月13日5 ABC News,2021年12月13日6 deutschlandfu
3、nk.de7 Automotive News, 2021年10月25日8 ,2021年12月19日9 CNN.com,2021年12月14日11 Politico,2021年10月7日10新華網(wǎng),2021年12月23日4電動(dòng)車扶持力度減弱,美國(guó)或?qū)⒛鎰?shì)而上1. 新聞和亮點(diǎn)中國(guó)政府宣布自2022年起,新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 降低30%,并將于年底前全面取消。中國(guó)政府認(rèn)為,國(guó) 內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)在政策的刺激下發(fā)展勢(shì)頭良好,未來(lái) 車企將通過(guò)聚焦車輛安全、性能和質(zhì)量的提升來(lái)保持發(fā) 展勢(shì)頭1。一旦國(guó)家補(bǔ)貼正式取消,缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的純電 動(dòng)車廠商將被市場(chǎng)淘汰出局。此舉也為希望開拓中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)際車企和電池制造商創(chuàng)
4、 造了更公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。例如,之前中國(guó)政府主要向使 用國(guó)產(chǎn)電池的純電動(dòng)車提供補(bǔ)貼;補(bǔ)貼取消后,韓國(guó)電 池制造商有望迎來(lái)更多業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),向中國(guó)汽車廠商供應(yīng) 更先進(jìn)的電池。另一方面,國(guó)產(chǎn)車企將加速海外布局, 從而彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷售損失2。中國(guó)率先削減電動(dòng)車激勵(lì)措施歐洲各國(guó)政策松緊不一,但補(bǔ)貼退坡已現(xiàn)端倪英國(guó)政府宣布將電動(dòng)車補(bǔ)貼減少至1500英鎊,與年初相與此同時(shí),瑞士瓦萊州取消了對(duì)插混車的補(bǔ)貼,并援引 報(bào)告稱,插混車在減排和油耗方面幾乎沒(méi)有優(yōu)勢(shì)4。德國(guó)宣布將電動(dòng)車補(bǔ)貼政策延長(zhǎng)一年,但同時(shí)指出未來(lái) 將收緊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)5,并將取消對(duì)純電動(dòng)車家用充電樁的資 金補(bǔ)助6。法國(guó)也將電動(dòng)車激勵(lì)措施延長(zhǎng)至2022年7月
5、7。美國(guó)激勵(lì)計(jì)劃結(jié)果未明拜登在重建美好未來(lái)法案(Build Back Better)中大 幅加碼電動(dòng)車稅收抵免,若法案落實(shí),電動(dòng)車的補(bǔ)貼金 額上限將由7500美元提升至1.25萬(wàn)美元。此外,目前每 家車企可享受稅收抵免的車輛數(shù)量上限為20萬(wàn)輛,部分 車企銷量已超限額,新法案也將取消這一限制。但該法 案審議進(jìn)度緩慢,能否贏得足夠的票數(shù)過(guò)關(guān)參議院尚未 可知8。美國(guó)加速充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拜登政府正在落實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施法案提供的75億美元撥款,比削減一半,這是英國(guó)在一年內(nèi)第二次下調(diào)電動(dòng)車補(bǔ)貼3。 用于推進(jìn)純電動(dòng)車充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。此外,美國(guó)交通部和能源部建立了聯(lián)合辦公室,旨在幫助各 州加快高速公路沿線和
6、偏遠(yuǎn)地區(qū)的充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃 和建設(shè)9。德國(guó)政府正專注于迅速擴(kuò)大其純電動(dòng)車充電網(wǎng)絡(luò),以 兌現(xiàn)到2024年投資55億歐元用于充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的 承諾。在過(guò)去一年中,德國(guó)的充電樁注冊(cè)數(shù)量增加了 1.16萬(wàn)個(gè),目前注冊(cè)總數(shù)超5萬(wàn)個(gè)10。盡管如此,歐洲地區(qū)建樁速度仍然趕不上需求的急劇 增長(zhǎng)。2017年至2020年,歐洲電動(dòng)車的銷量增長(zhǎng)了5 倍,但同期充電樁的數(shù)量?jī)H增長(zhǎng)1倍11。美國(guó)車企展開電動(dòng)化攻勢(shì)為應(yīng)對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng),美國(guó)車企正在加大投資 力度。通用汽車表示將投資270億美元全力發(fā)展電 動(dòng)車,以實(shí)現(xiàn)到2035年只銷售電動(dòng)車的目標(biāo)。繼 去年推出悍馬“超級(jí)皮卡”后,該公司近期又發(fā) 布了暢銷車型Silver
7、ado皮卡的電動(dòng)版4。克萊斯勒宣布將在2028年之前轉(zhuǎn)向純電動(dòng)陣營(yíng)。 作為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的第一步,克萊斯勒推出了跨界 車型Airflow概念車,并將于2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)5。福特表示將即將上市的F-150閃電皮卡的產(chǎn)量提高 至原先的兩倍。索尼成立電動(dòng)車公司索尼宣布, 將在2022 年春季成立出行公司Sony Mobility , 成為最新入局汽車行業(yè)的電子品制造 商。索尼首款電動(dòng)SUV概念車Vision-S 02也正式亮 相, 該款車型基于較早前推出的雙門轎跑車型 Vision-S 01相同的電動(dòng)車平臺(tái)開發(fā)而成6。在電動(dòng) 車發(fā)展迅速的背景下,包括蘋果和樂(lè)金在內(nèi)的科技 公司競(jìng)相加入造車行列,希望從中獲
8、益7。1. 新聞和亮點(diǎn)Northvolt領(lǐng)跑歐洲電池業(yè)務(wù)瑞典電池制造商N(yùn)orthvolt成功完成了歐洲首塊鋰電 池的設(shè)計(jì)、開發(fā)和組裝,并計(jì)劃于2022年在瑞典工 廠投產(chǎn)。年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到60GWh,能夠?yàn)?00萬(wàn) 輛純電動(dòng)車提供電池8。制造商進(jìn)軍固態(tài)電池領(lǐng)域與鋰電池相比,固態(tài)電池的續(xù)航里程更長(zhǎng)、充電時(shí) 間更短,并且電池壽命更長(zhǎng),因此吸引了許多制造 商大量投資該技術(shù)。豐田表示將在2025年前開始銷 售使用固態(tài)電池的電動(dòng)車,該電池技術(shù)將首先應(yīng)用 于混動(dòng)車,隨后普及至純電動(dòng)車9。梅賽德斯-奔馳近期投資固態(tài)電池研發(fā)公司Factorial Energy,幫助后者推動(dòng)技術(shù)的商業(yè)化落地10。奔馳新電動(dòng)車?yán)m(xù)航
9、達(dá)1000公里梅賽德斯-奔馳發(fā)布了Vision EQXX概念車的細(xì)節(jié)。據(jù) 稱,該款車型單次充電續(xù)航達(dá)到1000公里以上,遠(yuǎn)超 行業(yè)普遍的300公里續(xù)航標(biāo)準(zhǔn)。梅賽德斯-奔馳表示, 里程焦慮一直是動(dòng)搖消費(fèi)者購(gòu)車決心的主要因素,而 EQXX將徹底打消這一顧慮1。該概念車沒(méi)有增加電池 容量,而是通過(guò)提升電機(jī)效率來(lái)大幅延長(zhǎng)續(xù)航里程。新勢(shì)力洞悉市場(chǎng)機(jī)會(huì),純電動(dòng)車競(jìng)爭(zhēng)升溫初創(chuàng)公司推出多款新車型作為兩個(gè)初創(chuàng)汽車品牌,越南的Vinfast和土耳其的 Togg分別發(fā)布了多款即將面市的車型2、3,進(jìn)一步 標(biāo)志著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷升溫。資料來(lái)源:Strategy&1路透社,2022年1月3日2 ,2022年1月7日3 I
10、,2022年1月7日4時(shí)代周刊, 2022年1月13日5 CNBC,2022年1月5日6 The Verge, 2022年1月4日7路透社,2022年1月6日8衛(wèi)報(bào),2021年12月29日9 Car and Driver,2022年1月10日10 Auto Express,2021年12月1日5Strategy&92%2021年挪威電動(dòng)車(包括純電、插混 和混動(dòng))市場(chǎng)占有率盡管充電基礎(chǔ)設(shè)施正在迅速擴(kuò)建,但部分潛在買 家仍擔(dān)憂目前的速度無(wú)法緩解燃眉之急。此外, 部分因素還將在短期內(nèi)對(duì)純電動(dòng)車的增長(zhǎng)構(gòu)成實(shí) 質(zhì)性障礙。例如,半導(dǎo)體芯片短缺導(dǎo)致純電動(dòng)車 生產(chǎn)受到制約,新冠疫情存在進(jìn)一步擴(kuò)散并導(dǎo)致 封鎖
11、的可能性??傮w來(lái)看,在驅(qū)動(dòng)因素的作用下,純電動(dòng)車市場(chǎng) 保持增長(zhǎng)已是大勢(shì)所趨。對(duì)于市場(chǎng)而言,問(wèn)題或 許應(yīng)該變?yōu)椋何磥?lái)增長(zhǎng)將是爆發(fā)式還是漸進(jìn)式?62. 分析洞察毫無(wú)疑問(wèn),未來(lái)幾年內(nèi)電動(dòng)車市場(chǎng)將保持增長(zhǎng)態(tài) 勢(shì),但對(duì)增速的前景尚不明朗。在增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素 和制約因素并存的情況下,電動(dòng)車市場(chǎng)將如何發(fā) 展猶未可知。嚴(yán)苛的二氧化碳排放目標(biāo)、資本市場(chǎng)對(duì)加快電氣 化發(fā)展的需求,以及部分地區(qū)的燃油車銷售禁令, 都在鼓勵(lì)汽車廠商擴(kuò)大純電動(dòng)車生產(chǎn)規(guī)模。熱門 新車型的不斷推出,吸引了越來(lái)越多具有環(huán)保意 識(shí)的消費(fèi)者。與此同時(shí),技術(shù)的進(jìn)步也減輕了消 費(fèi)者的里程焦慮。然而,部分地區(qū)的電動(dòng)車發(fā)展即將脫離政策扶持。 中國(guó)的購(gòu)車補(bǔ)貼已
12、進(jìn)入退坡通道,并將于2022年 年底終止。英國(guó)也削減了財(cái)政補(bǔ)貼。隨著歐洲各 國(guó)開始計(jì)算新冠肺炎疫情帶來(lái)的財(cái)政壓力,并希 望控制財(cái)政支出,英國(guó)的舉措或?qū)⒁枚鄧?guó)效仿。增長(zhǎng)大勢(shì)已定,但增速承壓Strategy&2. 分析洞察車企發(fā)力電氣化,推動(dòng)純電動(dòng)車銷售2021年純電動(dòng)車型銷量Top 107資料來(lái)源:Autofacts分析,乘聯(lián)會(huì),KBA,ANFAC,UNRAE,SMMT,InsideEVs,Automotive News*基于現(xiàn)有信息和預(yù)測(cè)整理的非詳盡列表歐洲前五大市場(chǎng)美國(guó)*中國(guó)車型2021年銷量車型2021年銷量車型2021年銷量特斯拉Model 3102,856特斯拉Model Y184,
13、628五菱宏光Mini395,451雷諾ZOE59,268特斯拉Model 3151,884特斯拉Model Y169,853大眾ID.347,935福特Mustang Mach-E27,140特斯拉Model 3150,8904菲亞特500 electric33,828雪佛蘭Bolt EV/EUV24,828比亞迪漢EV87,1895大眾e-up!33,244特斯拉Model S21,846奇瑞eQ76,9876現(xiàn)代Kona Electric25,373大眾ID.416,742長(zhǎng)安奔奔EV76,3817smart fortwo EQ23,571日產(chǎn)LEAF14,239比亞迪秦EV75,930
14、8標(biāo)志208 EV21,645保時(shí)捷Taycan9,419廣汽埃安Aion S73,8539起亞Niro EV20,271起亞Niro EV8,717長(zhǎng)城歐拉黑貓63,49210達(dá)西亞Spring17,941奧迪e-tron SUV7,429小鵬P760,569Strategy&8純電動(dòng)新車型推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)3. 電動(dòng)車銷量數(shù)據(jù)Q1 2022Q3 2022Q4 2022Q2 2022現(xiàn)代Ioniq 6瑪莎拉蒂Grecale特斯拉C-Hatch開瑞 優(yōu)勁大眾ID.Buzz極星 極星3凱迪拉克Lyriq比亞迪 海獅蔚來(lái)Gemini豐田bZ4X菲斯克Ocean勞斯萊斯Spectre福特F-150 Lig
15、htning蔚來(lái)Pegasus ArrivalVan小鵬G9凱迪拉克Celestiq注:部分代表車型資料來(lái)源:IHS Markit投產(chǎn)預(yù)測(cè)當(dāng)月銷量:2020年12月 vs. 2021年12月(單位:萬(wàn)輛)電動(dòng)車*電動(dòng)車= 純電動(dòng)車+ 插電式混動(dòng)車 + 全混動(dòng)車2021年全球電動(dòng)車銷量 快速增長(zhǎng)主要市場(chǎng)3. 電動(dòng)車銷量數(shù)據(jù)歐洲5+5國(guó)中國(guó)美國(guó)全年銷量:2020年 vs. 2021年(單位:萬(wàn)輛)2020年12月2021年12月120108.11000900904.31008078.637%80070092%60600500471.24004030020200100009Strategy&2020
16、年2021年當(dāng)月銷量:2020年12月 vs. 2021年12月(單位:萬(wàn)輛)純電動(dòng)車2021年純電動(dòng)車銷量近440萬(wàn)輛主要市場(chǎng)3. 電動(dòng)車銷量數(shù)據(jù)全年銷量:2020年 vs. 2021年(單位:萬(wàn)輛)706065.2500450400121%439.4504040.163%35030030250200198.52015010010500010Strategy&歐洲5+5國(guó)中國(guó)美國(guó)2020年12月2021年12月2020年2021年14.220181614121086420當(dāng)月銷量:2020年12月 vs. 2021年12月(單位:萬(wàn)輛)插電式混動(dòng)車2021年插混車銷量幾乎 翻倍主要市場(chǎng)3.
17、電動(dòng)車銷量數(shù)據(jù)29%180160140120100806040200歐洲5+5國(guó)11Strategy&中國(guó)美國(guó)2020年12月2021年12月2020年2021年18.484.1165.196%全年銷量:2020年 vs. 2021年(單位:萬(wàn)輛)歐洲5+5國(guó)4. 歐洲前五市場(chǎng)和其他市場(chǎng)歐洲5+5國(guó)2021年Q42020年Q4同比純電動(dòng)379,276+25%插混227,441-2%混動(dòng)444,686-4%總計(jì)1,051,403+6%12Strategy&歐洲前五市場(chǎng):法國(guó)、德國(guó)、意大利、西班牙和英國(guó)2021年四季度,歐洲前五大市場(chǎng)的純電動(dòng)車銷量同比增長(zhǎng)25%,其中,英 國(guó)和法國(guó)的增長(zhǎng)最為顯著,
18、分別達(dá)到58%和37%。從全年銷量來(lái)看,起步 基礎(chǔ)較差的意大利(107%),以及德國(guó)(83%)和英國(guó)(76%)的增長(zhǎng)最 快。如數(shù)據(jù)所示,四季度雖然增速依舊亮眼,但在一定程度上有所放緩。對(duì)未來(lái)各市場(chǎng)動(dòng)力系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)顯示,這些國(guó)家的燃油車將迅速衰退。 2019年,歐洲前五大市場(chǎng)的燃油車市占率達(dá)92%,2021年下降至60%。同 期,英國(guó)的燃油車占有率從91%下降至55%,德國(guó)從92%下降至58%???以預(yù)見,未來(lái)一年內(nèi)燃油車在這兩個(gè)國(guó)家將失去其原有的主導(dǎo)地位。歐洲其他市場(chǎng):瑞典、挪威、荷蘭、瑞士、奧地利在其他歐洲市場(chǎng)中,瑞典2021年四季度的純電動(dòng)車銷量同比增幅最高,達(dá) 到74%。但在全年表現(xiàn)上
19、,奧地利以109%的增幅領(lǐng)先。挪威2021年燃油車 的市占率僅為8%,遠(yuǎn)低于全球其他國(guó)家。瑞典和荷蘭的電動(dòng)車市場(chǎng)占比首 次超過(guò)燃油車,分別達(dá)到51%和53%。重點(diǎn)市場(chǎng):土耳其土耳其作為最具潛力的純電動(dòng)車生產(chǎn)國(guó),已展示出想要打造成為領(lǐng)先市場(chǎng)的雄 心。盡管其2021年的純電動(dòng)銷量(2846輛)和插混銷量(871輛)相較歐洲大 國(guó)來(lái)說(shuō)較為低迷,但電動(dòng)車總體占比上升至7.1%,電動(dòng)車銷量同比增長(zhǎng)135%。美國(guó)2021年Q42020年Q4同比純電動(dòng)111,736+50%插混46,847+126%混動(dòng)200,080+27%總計(jì)358,663+42%美國(guó)4. 美國(guó)美國(guó)美國(guó)2021年四季度純電動(dòng)車銷量同比增長(zhǎng)
20、50%,全年增長(zhǎng)62%;插混 車銷量四季度同比增長(zhǎng)126%,全年增長(zhǎng)140%;混動(dòng)車全年增長(zhǎng)84%。美國(guó)在提升電動(dòng)車市場(chǎng)份額上的進(jìn)程遠(yuǎn)不及世界其他地區(qū),截至2021 年底,燃油車的市占率仍高達(dá)91%。盡管如此,明顯的銷售增長(zhǎng)趨勢(shì)、擬議增加的稅收減免、對(duì)充電基 礎(chǔ)設(shè)施的大量投資、純電動(dòng)車交付量的提升、部分汽車廠商電氣化 戰(zhàn)略的高調(diào)亮相,以及加利福尼亞州和紐約州承諾到2035年只銷售 零排放轎車和輕型卡車,都預(yù)示著美國(guó)電動(dòng)車的市占率將在未來(lái)幾 年快速提升。13Strategy&中國(guó)2021年Q42020年Q4同比純電動(dòng)1,125,000+120%插混238,010+148%混動(dòng)55,773-18%
21、總計(jì)1,418,783+110%中國(guó)及其他亞洲國(guó)家4. 中國(guó)及其他亞洲國(guó)家中國(guó)2021年四季度,中國(guó)的增長(zhǎng)率持續(xù)領(lǐng)跑全球。由于消費(fèi)者趕在補(bǔ)貼退坡前 購(gòu)車,純電動(dòng)車四季度銷量同比增長(zhǎng)超一倍,全年增長(zhǎng)達(dá)172%。在燃油 車市占率保持在86%高位的情況下,中國(guó)的電動(dòng)車市場(chǎng)仍具備巨大的增長(zhǎng) 潛力。日本日本電動(dòng)車市場(chǎng)仍高度依賴混動(dòng)車的銷售。2021年燃油車市占率為55%, 其余市場(chǎng)份額幾乎都被混動(dòng)車占據(jù),純電動(dòng)車市占率小于1%。韓國(guó)韓國(guó)的純電動(dòng)車市場(chǎng)開始升溫,2021年純電動(dòng)車的銷量增長(zhǎng)144%,雖然市 場(chǎng)份額只有6%,但該數(shù)字在兩年內(nèi)增長(zhǎng)了兩倍。14Strategy&電動(dòng)車上牌類型分布5. 排名燃油純
22、電動(dòng)插混混動(dòng)2021年電動(dòng)車?yán)塾?jì)上牌量歐洲5+5國(guó)總上牌量9,537,394電動(dòng)車上牌量3,990,2879.2%21.0%純電動(dòng)上牌量1,106,81058.2%11.6%插混上牌量879,211混動(dòng)上牌量2,004,26615Strategy&美國(guó)總上牌量14,901,187電動(dòng)車上牌量1,342,594純電動(dòng)上牌量插混上牌量混動(dòng)上牌量386,513166,506789,575中國(guó)總上牌量26,250,000電動(dòng)車上牌量3,710,385純電動(dòng)上牌量插混上牌量混動(dòng)上牌量2,901,000605,150204,23591.0%85.9%5.3%1.1%2.6%0.8%11.1%2.3%6.3
23、2022F2027F20.92022F2027F2.62022F2027F12.02022F2027F124各地區(qū)電動(dòng)車裝配量6. 電動(dòng)車裝配量預(yù)測(cè)電動(dòng)車裝配量2022F vs. 2027F(單位:百萬(wàn)輛)全混和輕混裝配量2022F vs. 2027F(單位:百萬(wàn)輛)插混裝配量2022F vs. 2027F(單位:百萬(wàn)輛)西歐及中歐16Strategy&資料來(lái)源:IHS Markit裝配量預(yù)測(cè),2021年12月中國(guó)北美自貿(mào)區(qū)亞太地區(qū)(不包括中國(guó))其他地區(qū)50.9182%3 純電動(dòng)裝配量2022F vs. 2027F(單位:百萬(wàn)輛)20.4283%5.4105%146%29.6-20%0%20%
24、40%60%80%100%120%140%0102030405060702019202020212022F2023F2024F2025F2026F2027F純電動(dòng)插混混動(dòng)純電動(dòng)增長(zhǎng)率插混增長(zhǎng)率混動(dòng)增長(zhǎng)率182%(2022F 2027F)電動(dòng)車裝配量預(yù)測(cè)6. 電動(dòng)車裝配量預(yù)測(cè)5按動(dòng)力系統(tǒng)劃分的電動(dòng)車裝配2019 2027F(單位:百萬(wàn)輛,%)17Strategy&資料來(lái)源:IHS Markit裝配量預(yù)測(cè),2021年12月品牌車型發(fā)布年份發(fā)布季度ArrivalVan2022Q3比亞迪海獅2022Q2比亞迪海豹2022Q2凱迪拉克Lyriq2022Q1凱迪拉克Celestiq2022Q2菲斯克Oce
25、an2022Q4福特F-150 Lightning2022Q1合創(chuàng)Z032022Q2現(xiàn)代Ioniq 62022Q2現(xiàn)代Porter2022Q2開瑞Youjin2022Q3瑪莎拉蒂Grecale2022Q2哪吒S2022Q4蔚來(lái)Gemini2022Q2蔚來(lái)Pegasus2022Q37. 電動(dòng)車車型發(fā)布18Strategy&資料來(lái)源:IHS Markit投產(chǎn)預(yù)測(cè)純電動(dòng)新車型概覽2022年(非詳盡)品牌車型發(fā)布年份發(fā)布季度2022年(非詳盡)歐拉閃電貓2022Q2極星極星32022Q4勞斯萊斯Spectre2022Q4賽力斯SF72022Q2SmartC-SUV EV2022Q2特斯拉C-Hatch
26、2022Q4豐田bZ4X2022Q1VinFastVF e352022Q2VinFastVF e362022Q2大眾ID.Buzz2022Q2嵐圖E-MPV2022Q2威馬M72022Q2小鵬G92022Q37. 電動(dòng)車車型發(fā)布19Strategy&資料來(lái)源:IHS Markit投產(chǎn)預(yù)測(cè)純電動(dòng)新車型概覽品牌車型發(fā)布年份埃安Aion S Plus2023ArrivalCar2023奧迪Q6 e-tron2023奧迪A6 e-tron2023雪佛蘭Equinox EV2023雪佛蘭Blazer EV2023雪佛蘭Camaro2024Explorer EVFord2023菲斯克Project PEA
27、R2023福特Bronco Sport EV2025FoxtronModel C2023捷尼賽思GT702023本田Prologue2024現(xiàn)代Ioniq 72024現(xiàn)代Ioniq 920237. 電動(dòng)車車型發(fā)布20Strategy&資料來(lái)源:IHS Markit投產(chǎn)預(yù)測(cè)純電動(dòng)新車型概覽2023年-2026年(非詳盡)品牌車型發(fā)布年份林肯Aviator EV2023LucidGravity2023蔚來(lái)Sirius2023日產(chǎn)Bluebird Sylphy2025極星極星42023極星極星52024保時(shí)捷Macan2023雷諾Scenic2023斯柯達(dá)Elroq2024特斯拉Cybertruck
28、2023豐田bZ5X2023豐田bZ3X2024大眾ID.72023大眾ID Ruggedzz2023大眾Trinity20267. 電動(dòng)車車型發(fā)布21Strategy&資料來(lái)源:IHS Markit投產(chǎn)預(yù)測(cè)純電動(dòng)新車型概覽2023年-2026年(非詳盡)2021年22Strategy&資料來(lái)源:Autofacts分析,Autoactu,ANFAC,ANFIA,BOVAG,F(xiàn)ourin,KBA,SMMT,Marklines,ODD市占率 2020年YoY2021年 Q4Q4QoY2021年12月12月MoY2021年11月11月MoY2021年10月10月MoY純電動(dòng) 插混混動(dòng)355,9613
29、25,449429,13913.6%12.4%16.4%194,164200,469327,39583.3%62.3%31.1%119,26684,38595,13124.5%-10.8%-21.6%48,43632,75236,18610.9%-16.3%-13.8%40,27027,89931,35239.0%-8.9%-24.1%30,56023,73427,59332.0%-4.5%-27.5%德國(guó)總計(jì)1,110,54942.4%722,02853.8%298,782-4.2%117,374-5.9%99,521-1.3%81,887-4.9%純電動(dòng)190,72711.6%108,20
30、576.3%65,58657.7%27,70526.4%21,726110.0%16,15573.1%插混114,5267.0%66,93171.1%27,51411.8%8,336-8.5%10,79639.9%8,3827.8%混動(dòng)444,05227.0%290,19553.0%78,794-6.7%25,306-7.5%27,17213.5%26,316-20.7%英國(guó)總計(jì)749,30545.5%465,33161.0%171,89414.1%61,3475.1%59,69442.1%50,8531.1%純電動(dòng)162,1069.8%110,88146.2%55,17536.6%23,17
31、211.7%16,41670.5%15,58755.8%插混混動(dòng)141,012286,5258.5%17.3%74,776144,36288.6%98.5%39,21971,09614.4%19.8%15,49728,0162.5%10.3%12,16221,52335.7%47.6%11,56021,55713.3%11.5%法國(guó)總計(jì)589,64335.5%330,01978.7%165,49023.5%66,6858.8%50,10151.0%48,70423.2%純電動(dòng) 插混混動(dòng)67,25270,080422,3884.6%4.8%29.0%32,46327,412221,768107.
32、2%155.7%90.5%20,19817,02993,80135.0%13.7%-3.0%6,1545,99625,642-15.2%-6.0%-0.1%6,9255,76832,65443.8%16.8%1.7%7,1195,26535,505146.2%44.0%-8.7%意大利總計(jì)559,72038.4%281,64398.7%131,0283.5%37,792-3.9%45,3478.3%47,8895.4%純電動(dòng) 插混混動(dòng)26,91143,310223,3833.1%5.0%26.0%19,98923,352140,86634.6%85.5%58.6%9,84413,44961,8
33、9311.4%11.4%17.7%4,1134,83225,192-11.0%-25.7%8.9%3,1484,40219,05047.1%44.4%20.0%2,5834,21517,65124.6%67.2%30.0%西班牙總計(jì)293,60434.2%184,20759.4%85,18615.9%34,137-0.4%26,60026.3%24,44934.5%純電動(dòng) 插混混動(dòng)802,957694,3771,805,4879.7%8.4%21.9%465,702392,9401,124,58672.4%76.7%60.5%270,069181,596400,71534.0%0.6%-3.3
34、%109,58067,413140,34211.6%-11.5%-2.3%88,48561,027131,75158.3%10.4%3.1%72,00453,156128,62251.7%8.5%-10.1%歐洲5國(guó)總計(jì)3,302,82140.1%1,983,22866.5%852,3807.0%317,335-0.2%281,26317.7%253,7825.9%8. 電動(dòng)車銷量數(shù)據(jù)電動(dòng)車銷量數(shù)據(jù)歐洲前五大市場(chǎng):德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、 意大利、西班牙注釋MoY = 月度同比QoY = 季度同比 YoY = 年度同比 YTD = 年初迄今2021年市占率2020年YoY2021年Q4Q4QoY20
35、21年12月12月MoY2021年11月11月MoY2021年10月10月MoY純電動(dòng)57,88118.4%28,098106.0%20,26573.5%10,08252.5%5,549103.3%4,63497.6%插混78,20024.9%66,13418.2%18,312-28.9%6,699-35.2%5,979-21.2%5,634-28.2%混動(dòng)24,1377.7%22,6316.7%4,903-32.4%1,894-13.1%1,518-38.1%1,491-43.2%瑞典總計(jì)160,21851.0%116,86337.1%43,480-2.8%18,675-2.3%13,046
36、2.2%11,759-8.3%純電動(dòng)113,74364.5%76,80148.1%33,19316.0%13,8030.6%11,27460.3%8,1163.1%插混38,13921.6%28,90432.0%9,5850.4%4,70612.3%2,653-11.1%2,226-6.2%混動(dòng)9,7805.5%12,380-21.0%1,734-51.1%652-42.1%575-51.9%507-58.7%挪威總計(jì)161,66291.7%118,08536.9%44,5126.7%19,1610.7%14,50229.3%10,849-5.4%純電動(dòng)67,04020.8%74,725-10
37、.3%35,117-22.3%21,090-29.4%7,905-0.2%6,122-17.4%插混32,0799.9%15,944101.2%8,66956.1%3,060136.1%3,00427.1%2,60537.7%混動(dòng)70,71121.9%46,73351.3%14,834-0.9%3,183-15.5%6,1469.9%5,505-1.8%荷蘭*總計(jì)169,83052.6%137,40223.6%58,620-10.8%27,333-21.7%17,0557.4%14,232-4.6%純電動(dòng)31,82313.3%19,50463.2%11,40036.8%5,61320.9%3,
38、59663.5%2,19146.8%插混21,7909.1%14,42951.0%5,993-6.4%2,453-18.1%1,9815.7%1,5591.8%混動(dòng)52,18121.9%32,21162.0%13,3567.2%5,1366.6%4,47711.5%3,7433.4%瑞士總計(jì)105,79444.4%66,14459.9%30,74913.1%13,2026.0%10,05424.3%7,49312.8%純電動(dòng)33,36613.9%15,972108.9%9,23231.3%3,4110.6%3,49869.7%2,32347.2%插混14,6266.1%7,64191.4%3,
39、2862.3%1,001-12.0%1,14111.4%1,1449.0%混動(dòng)41,97017.5%26,02661.3%9,144-1.6%3,103-4.5%2,9028.2%3,139-6.5%奧地利總計(jì)89,96237.5%49,63981.2%21,66210.9%7,515-3.4%7,54130.8%6,60610.3%純電動(dòng)1,106,81011.6%680,80262.6%379,27625.4%163,5794.6%120,30754.6%95,39039.9%插混879,2119.2%525,99267.2%227,441-1.5%85,332-11.3%75,7856.
40、6%66,3244.1%混動(dòng)2,004,26621.0%1,264,56758.5%444,686-3.7%154,310-2.8%147,3692.5%143,007-10.3%歐洲5+5國(guó)總計(jì)3,990,28741.8%2,471,36161.5%1,051,4035.6%403,221-2.0%343,46117.3%304,7214.6%23Strategy&資料來(lái)源:Autofacts分析,Autoactu,ANFAC,ANFIA,BOVAG,F(xiàn)ourin,KBA,SMMT,Marklines,ODD*包含部分預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)電動(dòng)車銷量數(shù)據(jù)歐洲其他市場(chǎng):瑞典、挪威、荷蘭、 瑞士、奧地利注釋M
41、oY = 月度同比QoY = 季度同比 YoY = 年度同比 YTD = 年初迄今8. 電動(dòng)車銷量數(shù)據(jù)2021年市占率2020年YoY2021年Q4Q4QoY2021年12月12月MoY2021年11月11月MoY2021年10月10月MoY純電動(dòng)2,901,00011.1%1,065,557172.3%1,125,000119.7%448,000112.3%361,000116.2%316,000135.8%插混605,1502.3%245,977146.0%238,010147.9%82,400120.9%88,600173.5%67,010154.8%混動(dòng)204,2350.8%193,3085.7%55,773-17.6%17,541-17.2%19,875-27.3%18,357-4.1%中國(guó)總計(jì)3,710,38514.1%1,504,842146.6%1,418
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