石英砂市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告

1、-. z.石英砂市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告2014年7月-. z.本調(diào)研報(bào)告的主要目的為公司產(chǎn)品開發(fā)及后續(xù)銷售進(jìn)展可行性研究。由于石英砂面對(duì)的市場(chǎng)主要是組織市場(chǎng)即采購者非普通消費(fèi)者二是企業(yè)及經(jīng)銷商，進(jìn)展市場(chǎng)問卷調(diào)研的可行性較低。因此，本研究采取的主要調(diào)研方法是通過收集行業(yè)相關(guān)信息，對(duì)B2B實(shí)際銷售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)展分析，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)進(jìn)展分析。一、石英砂供給現(xiàn)狀目前石英砂市場(chǎng)表現(xiàn)為供大于求，供給商數(shù)量居多。雖然在行業(yè)中國石英網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的生產(chǎn)企業(yè)只有10幾家，但該行業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)沒有代表性。現(xiàn)在電子商務(wù)根本成熟，大多數(shù)商家都通過B2B的模式在銷售、詢價(jià)。阿里巴巴作為我國目前最大的B2B銷售平臺(tái)其統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)更具代表性，且石英砂

2、在該平臺(tái)的銷售量亦比擬可觀，在所有非金屬礦產(chǎn)中銷售排名第一。因此，通過阿里巴巴數(shù)據(jù)進(jìn)展統(tǒng)計(jì)能夠更加真實(shí)反映目前我國石英砂的生產(chǎn)和銷售情況。7月中旬，以石英砂為關(guān)鍵詞對(duì)商品進(jìn)展搜索，合并生產(chǎn)廠家以后的結(jié)果顯示目前銷售石英砂的相關(guān)企業(yè)到達(dá)4121家，其中有局部中間商及設(shè)備供給商。以生產(chǎn)加工企業(yè)進(jìn)展檢索發(fā)現(xiàn)在阿里巴巴B2B平臺(tái)上有1623家。其銷售分布狀況如表1、圖1所示，由于一些廠家的供貨地區(qū)涵蓋幾個(gè)省市因此，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)大于生產(chǎn)廠家，其中江浙滬數(shù)據(jù)與華東數(shù)據(jù)重疊。但該統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)目前石英砂供給商及需求的主要分布地區(qū)。表1 各地區(qū)石英砂供給商數(shù)量分布地 區(qū)供給商數(shù)量家江浙滬585華 東800華 南

3、329華 中405華 北64圖1 各地區(qū)供給商分布比例示意圖除了在供給商分布上不均衡外，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示目前石英砂生產(chǎn)相對(duì)集中地區(qū)主要是：*東?？h、*靈壽縣、*、*臨城縣、*萊州市。本公司如生產(chǎn)石英砂主要是本鋼所在地，從供給商總體分布區(qū)域上看，東北地區(qū)石英砂的供給商較少。*省石英砂生產(chǎn)的廠家主要有5家在阿里巴巴上銷售。通過其他網(wǎng)絡(luò)信息搜索，本鋼所在省份*主要的生產(chǎn)廠家如表2所示。表2 *省主要石英砂相關(guān)生產(chǎn)廠家企業(yè)名稱所在地區(qū)成立時(shí)間年主要產(chǎn)品建平縣喀喇沁鎮(zhèn)鑫億達(dá)石英砂廠*市球磨石英砂、打砂機(jī)石英砂、精制石英砂、普通石英砂、石英粉、水處理砂、噴砂除銹拋光用砂、外墻保溫砂漿用砂、球場(chǎng)用砂、玻璃用砂、

4、太陽能管用砂、拉管用砂、以及中頻爐石英砂建平縣紅軍硅石礦業(yè)*市2011普通石英砂，精制石英砂，特制精制石英砂*芳田膨潤土加工廠*市2004主要從事膨潤土、保溫耐火材料、非金屬加工*縣瓦房子佳易錳砂廠*市2004錳礦產(chǎn)品為錳礦石,錳砂,石英砂,磁鐵礦砂等*潤東物產(chǎn)銷售*市2009非金屬礦產(chǎn)黑曜巖，珍珠巖，土石墨,沸石,膨潤土,等建平縣喀喇沁鎮(zhèn)富龍硅石廠*市1993生產(chǎn)濾水料、打爐鑄造、油田用料、防腐涂料、噴砂、耐火材料、玻璃原料、陶瓷釉料、建筑用砂、地坪等精制、普通石英砂、石英粉、錳砂產(chǎn)品*省*縣宏達(dá)錳砂廠*市主營錳砂、石英砂、無煙煤、活性炭、鉀長石*省*市建平縣青松嶺石英砂廠*市1993生產(chǎn)濾

5、水料、打爐鑄造、油田用料、防腐涂料、噴砂、耐火材料、玻璃原料、陶瓷釉料*宏旭精致石英砂*市2008石英砂、石英粉、錳砂、塊石海城金順鎂業(yè)*海城市2005冶金爐料、鎂砂加工；鎂質(zhì)品、礦產(chǎn)品、耐火材料銷售海城市寬祥礦產(chǎn)品制造*海城市2013主營鎂質(zhì)品，有石英砂銷售海城市誠信微細(xì)目石粉廠海城市2008滑石粉、輕燒粉、重鈣粉、鎂砂、鎂石、玉石粉、澎潤土加工海城市析木石粉廠海城市1998滑石、綠泥石、方解石、鐘長石、硅石、白云石加工；鐵粉天鑫石英砂廠海城市石英砂海城市八里鎮(zhèn)家天下建筑材料廠海城市2013建筑材料來料加工*市凱華碎石加工*市石英砂，鑄鋼砂，硅砂北票市上園聯(lián)興礦產(chǎn)品粉磨廠北票市2004沸石粉

6、、麥飯石、重晶石、珍珠巖、膨潤土、活性沸石*省石英砂相關(guān)生產(chǎn)廠家主要集中在*市、海城市周邊地區(qū)，以民營企業(yè)為主。這些廠家利用*、海城的礦產(chǎn)資源主要生產(chǎn)各類石英砂，石英砂的種類繁多，但普遍品質(zhì)較低，通過露天開采獲取。二、石英砂需求現(xiàn)狀石英砂應(yīng)用非常廣泛，需求也比擬分散。目前對(duì)石英砂需求的主要行業(yè)主要有建材行業(yè)、玻璃行業(yè)、鑄造行業(yè)、污水處理行業(yè)等。還有一些旅游景觀地需要石英砂來美化環(huán)境，服裝行業(yè)需要石英砂進(jìn)展噴砂處理面料等，這些行業(yè)的需求比擬零散，且不具備持續(xù)性。建材行業(yè)所需石英主要是用在兩個(gè)方面居多。一個(gè)方面是生產(chǎn)制造人造石英石代替天然*石和其他的石料用于裝修。人造石英石的生產(chǎn)廠家主要集中在*及

7、江浙地區(qū)。另一方面石英石作為外墻保溫材料也經(jīng)常被應(yīng)用。干粉砂漿中使用的石英砂有兩個(gè)目數(shù)40-70目，70-140目，在粘接和抹面中對(duì)不同目數(shù)石英砂需求有區(qū)別。粘結(jié)砂漿用的是 40-70目：70-140目=2:1；抹面砂漿用的是 40-70目：70-140目=1:2?，F(xiàn)在很多砂漿廠，出于本錢原因，都不是使用的石英砂，采取風(fēng)砂、河洗砂等去土清洗烘干后的分好數(shù)目的產(chǎn)品。價(jià)格不到石英砂的一半。需要進(jìn)展外墻保溫的北方地區(qū)需就進(jìn)采購該類石材。因此，也可以解釋*地區(qū)的石英石品質(zhì)一般偏低的原因。目前通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)相關(guān)產(chǎn)品采購排名來看，建材行業(yè)通過阿里巴巴采購石英砂排名第二，相關(guān)采購產(chǎn)品為碳酸鈣。玻璃行業(yè)對(duì)石英砂

8、的需求較大，但玻璃行業(yè)根本上有穩(wěn)定的貨源極少通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)展采購。不同的玻璃對(duì)石英砂的品質(zhì)的需求不同?？傮w來看玻璃行業(yè)對(duì)石英砂的白度要求較高。硅含量在98%以上，粒度24目到16目最正確，含鐵量應(yīng)低于0.0015%，盡量不要含其他金屬元素，如：鈦，鉻等元素。晶質(zhì)玻璃或光學(xué)玻璃的鐵含量要求是0.0015%，如果用于制造普通白玻璃或有色玻璃，可以用0.03%0.015%的石英砂，如果鐵含量到0.05%的很難用在玻璃生產(chǎn)上。對(duì)于生產(chǎn)特種玻璃，玻璃一般都采取使用進(jìn)口的高品質(zhì)石英砂。但很多企業(yè)都是進(jìn)口石英砂和國產(chǎn)石英砂混合使用降低本錢。另外，石英砂是玻璃企業(yè)的主要原料。因此，大多玻璃企業(yè)都選擇靠近石英砂

9、生產(chǎn)比擬集中的地區(qū)設(shè)廠。鑄造行業(yè)石英砂有相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。鑄造石英砂主要具體要求是控制石英砂的純潔度與粒度。粒度的控制又是根據(jù)采用的鑄造類型樹脂砂鑄造、水玻璃砂鑄造、消失模鑄造等、鑄件材質(zhì)、鑄件大小和外表光潔度要求等來進(jìn)展選擇的。粒度要求一般是在4090目?jī)?nèi)選擇。當(dāng)然，鑄造行業(yè)可以用更加廉價(jià)的鑄料來代替石英砂。鑄造行業(yè)石英砂標(biāo)準(zhǔn)表3。鑄造行業(yè)通過阿里巴巴采購的數(shù)量也比擬可觀，根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)排名天然磨料排名第三。表3 鑄造行業(yè)石英砂標(biāo)準(zhǔn)分析工程鑒定數(shù)據(jù)分析工程鑒定數(shù)據(jù)分析工程鑒定數(shù)據(jù)SiO2含量99%容重1.75t/m3鹽酸可溶率0.4%莫氏硬度7.5磨損率0.3%耐酸度耐強(qiáng)酸沸點(diǎn)2550破碎率0.

10、35%耐堿度耐堿性能良好溶點(diǎn)1480灰粉率0.25%Zn含量0.005%比重2.67空隙率43%其它金屬含量不超過國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)污水處理行業(yè)對(duì)于石英砂的需求在近年來呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。石英砂濾料起到過濾作用，就像水經(jīng)過砂石滲透到地下一樣，將水中的那些懸浮的物阻攔下來，主要針對(duì)那些細(xì)微的懸浮物。石英砂與其它水處理材料配合，被廣泛地應(yīng)用在給水凈化、循環(huán)水凈化污水處理等各類水處理工程中。常用的石英砂濾料主要有兩種,一種是普通石英砂,另一種是精制酸洗砂.石英砂濾料具有：硬度大，抗腐蝕性好，密度大，機(jī)械強(qiáng)度高，載污能力線使用周期長的特點(diǎn)，是化學(xué)水處理的理想材料。目前，我國對(duì)水污染問題比擬重視，普通居民的安康用

11、水意識(shí)也在不斷提升。這些現(xiàn)狀推動(dòng)了污水處理行業(yè)的開展。由于凈水濾料需要定期更換。因此，該行業(yè)對(duì)石英砂的需求比擬穩(wěn)定。石英砂的網(wǎng)絡(luò)采購中其相關(guān)采購產(chǎn)品排名第一的是麥飯石。麥飯石同為一種凈水濾料。所以可以理解為目前網(wǎng)絡(luò)石英砂采購中用于凈水濾料排名第一。雖然阿里巴巴的求購信息比擬少，但從中可以看出大局部的求購也主要用于凈水濾料。阿里巴巴為了方便企業(yè)營銷推出了采購指數(shù)系統(tǒng)。該系統(tǒng)能夠反映*類產(chǎn)品其需求的地利分布情況。石英砂的采購指數(shù)表如表4所示。表4 阿里巴巴石英石采購指數(shù)統(tǒng)計(jì)表排名地區(qū)名稱采購指數(shù)1*5,6572*5,2583*2,8854*1,2275*1,2226*1,1467*1,0938*1

12、,0599*1,01710*871從采購指數(shù)可以看出，石英砂的需求集中在華東、華南地區(qū)。這些地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)興旺，且靠近石英砂的集中產(chǎn)地。三、石英砂的價(jià)格及影響因素在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，石英砂的價(jià)格十分混亂，受到居多因素的影響。在阿里巴巴屢次詢價(jià)中發(fā)現(xiàn)，不同地區(qū)的石英砂價(jià)格差異較大。由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)劇烈賣家一般都需要詢價(jià)者提供相關(guān)的營業(yè)資質(zhì)證明。詢價(jià)中賣家對(duì)石英砂硅含量及其他元素的含量并不十分重視，更加重視詢價(jià)者采購石英砂的用途，然后給出相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格。根據(jù)采購數(shù)量的多少及是否長期需要該類產(chǎn)品會(huì)有一定的價(jià)格浮動(dòng)，但一般較小。且在詢價(jià)中了解到石英砂的價(jià)格收到以下因素的影響：1、物流因素。由于石英砂本身價(jià)值較低，

13、密度大。因此，物流本錢對(duì)價(jià)格的影響大。根據(jù)了解石英砂的銷售半徑一般在500公里以內(nèi)。超過500公里價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將下降。因此，也可以看出對(duì)與石英砂有大量穩(wěn)定需求的玻璃行業(yè)企業(yè)一般都坐落在石英砂生產(chǎn)比擬集中的地區(qū)。2、政策因素。石英砂礦開采中會(huì)不斷給當(dāng)?shù)丨h(huán)境帶來一系列的破壞，包括可能帶來的地裂縫、地面塌陷、泥石流等。采礦還可能造成的地表水漏失、水位下降、水質(zhì)變差等，也給周圍村民的生產(chǎn)和生活帶來諸多不便。局部礦山隨意堆棄廢礦石，造成河、道堵塞。采礦活動(dòng)中造成地表水污染、空氣質(zhì)量下降等，破壞了礦區(qū)生態(tài)環(huán)境和居民的生存環(huán)境。開采需要大型的開采機(jī)械和爆破也可能帶來噪聲污染。因此，石英礦的開采在很多地方都

14、受到限制。管制嚴(yán)格的地區(qū)石英砂價(jià)格相比照擬高，石英砂集中產(chǎn)地的價(jià)格相對(duì)低一些。3、天氣因素。石英砂開采都是露天開采，甚至有些加工程序都是露天進(jìn)展。天氣對(duì)石英砂的開采量會(huì)有一定的影響。雨雪天氣等其他惡劣天氣會(huì)影響石英砂生產(chǎn)，從而導(dǎo)致石英砂的價(jià)格上升。4、供求因素。石英砂目前處于供過于求的現(xiàn)狀，該行業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)鼓勵(lì)，降價(jià)銷售時(shí)有發(fā)生。根據(jù)阿里巴巴銷售統(tǒng)計(jì)石英砂需求方價(jià)格偏好如表5、圖2所示。表5 石英砂需求價(jià)格偏好分布用戶比例價(jià)格*圍元/噸4%90.17以下29%90.17245.3530%245.35358.3332%358.331108.235%1108.23以上圖2 采購價(jià)格分布示意圖90.

15、17元/噸的石英砂根本上是河沙，主要用作建筑材料和景觀用沙，只進(jìn)展簡(jiǎn)單分目清洗加工；90.17-245.35元/噸的石英砂根本是針對(duì)鑄造、噴砂、濾材的石英砂。這個(gè)價(jià)格區(qū)間石英砂分目最高又到達(dá)200目，大多在100目以下。二氧化硅硅含量可到達(dá)99%，但一般白度不高。245.35-358.33元/噸的石英砂主要大局部作為濾材進(jìn)展銷售。這個(gè)價(jià)格區(qū)間分目最高可達(dá)400目，白度有一定提高，有些廠家號(hào)稱可作玻璃石英砂。358.331108.23元/噸的石英砂分目可到達(dá)1250目，一般都是高純石英砂或者特殊形狀石英砂如球形石英砂。白度較高，二氧化硅含量可到達(dá)99.9%,普遍到達(dá)99%以上，主要運(yùn)用的領(lǐng)域是濾

16、材、高級(jí)景觀需求高爾夫球場(chǎng)，以及涂料等。1108.23元/噸以上的石英砂價(jià)格相差巨大。最貴的石英砂到達(dá)4萬元/噸為進(jìn)口石英砂，二氧化硅含量到達(dá)99.995%，50120目，為坩堝級(jí)石英砂。萬元以上的石英砂根本上二氧化硅含量都到達(dá)99.995%以上，各種雜質(zhì)含量較低，尤其是氧化鐵的含量較低，這類石英砂主要是用在太陽能光伏產(chǎn)業(yè)，高級(jí)耐火材料和電器電子等行業(yè)。此價(jià)位的石英砂在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上銷售較少，分目可到達(dá)3000以上。此價(jià)位還有在加工石英砂如彩砂等在銷售價(jià)格在2000元/噸以下。四、公司石英砂銷售建議根據(jù)目前石英砂市場(chǎng)的供需情況以及結(jié)合各產(chǎn)業(yè)的需求趨勢(shì)，針對(duì)公司提出以下營銷建議。1、產(chǎn)品開發(fā)圍繞市場(chǎng)

17、需求，做到效益最大化。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，目前市場(chǎng)對(duì)新采購石英砂最大的群體是污水處理行業(yè)。該行業(yè)在我國分布廣泛且對(duì)石英砂的需求穩(wěn)定。我公司目前研制的石英砂已經(jīng)能夠滿足該行業(yè)中高端產(chǎn)品的需求。如能夠減低本錢進(jìn)展量產(chǎn)將有一定的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。2、前期通過代理進(jìn)展銷售，組建開發(fā)自身穩(wěn)定客戶群。石英砂行業(yè)面對(duì)的是組織市場(chǎng)。組織市場(chǎng)的開發(fā)需要長時(shí)間的累積。公司在產(chǎn)品生產(chǎn)初期要快速產(chǎn)生銷售可以通過代理機(jī)構(gòu)來快速進(jìn)入市場(chǎng)。與此同時(shí)，公司應(yīng)該建立自身的營銷隊(duì)伍通過與代理商共同開發(fā)組建自身的客戶群體，形成穩(wěn)定的需求。保證公司的正常運(yùn)營。在通過對(duì)阿里巴巴的實(shí)際銷售調(diào)查中發(fā)現(xiàn)。石英砂新采購商占60.47%，而老采購商占到39.53%。老采購商中超過5成每年年采購4次以上。由此可知該行業(yè)的重復(fù)采購率比擬高。在銷售中進(jìn)展有效的客戶管理將有利于保證需求的穩(wěn)定。3、產(chǎn)品開發(fā)需適應(yīng)地區(qū)特點(diǎn)。石英砂作為礦產(chǎn)價(jià)值相比照擬低，銷售半徑受到物流本錢的限制。目前公司開發(fā)的產(chǎn)品對(duì)于進(jìn)入高端市場(chǎng)還需要進(jìn)一步檢驗(yàn)。尤其是雜質(zhì)的含量。因此，如果前期進(jìn)展中端產(chǎn)品的銷售應(yīng)該針對(duì)地區(qū)市場(chǎng)進(jìn)展開發(fā)。污水處理行業(yè)目前比擬分散全國各地都有石英砂濾料的需求。另外，本鋼地處東北地區(qū)，對(duì)于保溫砂漿有一定的需求，應(yīng)