手機(jī)產(chǎn)業(yè)與貿(mào)易

1、中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對外貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀與前景商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院2006.5.181一、全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對外貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀二、中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與特點(diǎn)三、中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)對外貿(mào)易分析四、中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對外貿(mào)易發(fā)展前景展望 2（一）全球手機(jī)市場持續(xù)向好（二）手機(jī)技術(shù)含量日益增加（三）手機(jī)市場競爭日趨激烈（四）手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈垂直化分工日趨明顯（五）手機(jī)零部件供應(yīng)問題凸顯一、全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對外貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀3（一）全球手機(jī)市場持續(xù)向好全球手機(jī)銷售量及增長示意圖4發(fā)展中國家市場高速增長 從全球各個地區(qū)的手機(jī)普及率來看，眾多發(fā)展中國家移動電話普及率非常低。截至2004年，越南、柬埔寨、尼日利亞等發(fā)展中國家移

2、動電話普及率都在5%以下。發(fā)展中國家移動電話普及率雖低，但是增長率大都為50%以上，市場潛力巨大。5（二）手機(jī)技術(shù)含量日益增加全球具有照相功能的手機(jī)市場規(guī)模正在迅速擴(kuò)展之中。2005 年該類手機(jī)出貨量為 3.65 億部，增長率為 62% ，普及率達(dá)到 45% 。同時，3G手機(jī)的市場也在迅速擴(kuò)張。6（三）市場競爭日趨激烈受到日韓手機(jī)的挑戰(zhàn)，短短兩年內(nèi)，西門子、阿爾卡特就退出了全球手機(jī)銷量的前五名。目前，全球五大手機(jī)制造商（諾基亞、摩托羅拉、三星電子、LG電子和索尼愛立信）占有全球手機(jī)市場75%的份額。 7（四）手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈垂直化分工日趨明顯在手機(jī)芯片制造領(lǐng)域，美國優(yōu)勢明顯日韓手機(jī)產(chǎn)業(yè)憑附加功能、外

3、觀設(shè)計(jì)而崛起韓國和中國成為全球手機(jī)的制造基地（自2002年以來，中國已成為全球最大的手機(jī)生產(chǎn)國。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年中國生產(chǎn)了3.03億部手機(jī)，占全球產(chǎn)量的36.8%。另據(jù)有關(guān)資料稱，全球每銷售4部手機(jī)中就有1部是韓國制造的。） 8（五）手機(jī)零部件供應(yīng)問題凸顯由于消費(fèi)者對手機(jī)功能的追新求變，生產(chǎn)商對新型零部件的需求特別大。但是，由于許多零部件制造商現(xiàn)有生產(chǎn)線技術(shù)相對落后，只能生產(chǎn)已有的定型產(chǎn)品，無法滿足“手機(jī)功能多樣化”的市場需求。一度受到行業(yè)蕭條的影響，全球半導(dǎo)體產(chǎn)品供應(yīng)商近年來幾乎沒有增加投資，擴(kuò)張產(chǎn)能，因此隨著高科技產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇，需求大于供給的矛盾凸顯出來。9二、中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 現(xiàn)狀與特點(diǎn)

4、（一）中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程（二）中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及特點(diǎn)10（一）中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程1、手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的萌芽期（1987-1997年）這一時期，幾家外國跨國公司占據(jù)了中國全部市場份額，僅摩托羅拉、諾基亞、愛立信三種品牌機(jī)的市場占有率超過了80%。2、手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的起步期（1998-1999年）這一時期，國產(chǎn)手機(jī)市場占有率實(shí)現(xiàn)了零的突破，并掌握了一定的自主知識產(chǎn)權(quán)。3、手機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展期（2000年至今）這一時期，手機(jī)定點(diǎn)廠家不斷增多，國產(chǎn)手機(jī)市場占有率進(jìn)一步提高，研發(fā)成果顯著。 11 （二）我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及特點(diǎn)1、我國作為全球手機(jī)制造基地的地位進(jìn)一步鞏固 2、產(chǎn)品市場格局進(jìn)一步調(diào)整 3、市場

5、競爭更加激烈 4、產(chǎn)品更新加快 5、我國在3G領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破 121、我國作為全球手機(jī)制造基地的地位進(jìn)一步鞏固132、產(chǎn)品市場格局進(jìn)一步調(diào)整外資企業(yè)的國內(nèi)市場份額進(jìn)一步提高2005年達(dá)到59.4%，比2004年提高了3.9個百分點(diǎn)。國內(nèi)品牌手機(jī)企業(yè)市場份額繼續(xù)下降2005年國內(nèi)品牌手機(jī)企業(yè)國內(nèi)市場份額由2004年底的44.5%下降到40.6%。生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高2004年前十家企業(yè)生產(chǎn)量占全行業(yè)的72.9%，銷售占72.8%。2005年生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高，按同比口徑計(jì)算，前十家企業(yè)的生產(chǎn)、銷售分別占全行業(yè)的78.7%、78.4%。143、市場競爭更加激烈原材料、能源、勞動力成本上升 手機(jī)

6、結(jié)構(gòu)性和階段性過剩，企業(yè)利潤空間不斷被壓縮 外資企業(yè)加大對低端市場開拓力度，進(jìn)一步壓縮國產(chǎn)品牌手機(jī)的市場空間154、產(chǎn)品更新加快 手機(jī)功能不斷增強(qiáng) 外殼不斷翻新 手機(jī)更新周期進(jìn)一步縮短165、中國在3G領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破 繼TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之后，中星微電子公司研發(fā)成功手機(jī)芯片“星光移動二號”，東南大學(xué)與東大通信公司聯(lián)合研制的Noah3000手機(jī)芯片通過了包括通話和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)傳輸在內(nèi)的系統(tǒng)測試，這標(biāo)志著我國已具備了開發(fā)世界移動通信領(lǐng)域三大標(biāo)準(zhǔn)的所有核心技術(shù)的能力。17三、中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)對外貿(mào)易分析（一）手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與對外貿(mào)易的關(guān)系（二）手機(jī)產(chǎn)品對外貿(mào)易狀況與特點(diǎn)18（一）手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與對外

7、貿(mào)易的關(guān)系1、手機(jī)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為對外貿(mào)易奠定了基礎(chǔ)2、手機(jī)出口的快速增長成為拉動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量3、產(chǎn)業(yè)鏈的國際分工位置決定了手機(jī)出口的方式 191、手機(jī)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為對外貿(mào)易發(fā)展奠定基礎(chǔ)2000-2005年手機(jī)生產(chǎn)、出口情況單位：萬部202、手機(jī)出口的快速增長成為拉動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量2001-2005年手機(jī)產(chǎn)品出口情況 億美元 213、產(chǎn)業(yè)鏈的國際分工位置決定了手機(jī)出口的方式22（二）手機(jī)產(chǎn)品進(jìn)出口狀況與特點(diǎn)1、手機(jī)產(chǎn)品進(jìn)出口高速增長2、出口市場集中于美國、歐盟和香港；進(jìn)口來源地集中于韓國、日本、中國臺灣、香港和新加坡等亞洲國家和地區(qū)。 3、以外資企業(yè)出口為主，私營企業(yè)出口成倍增長

8、4、出口來源地集中在廣東、天津、北京和江蘇等地區(qū) 231、手機(jī)產(chǎn)品（包括整機(jī)及其零部件）進(jìn)出口高速增長2001-2005年手機(jī)產(chǎn)品進(jìn)出口情況 億美元 占高新技術(shù)產(chǎn)品 242、出口市場主要集中于美國、歐盟和香港25進(jìn)口主要來源于韓國、日本、中國臺灣、香港和新加坡等亞洲國家和地區(qū) 263、出口以外資企業(yè)為主274、出口來源地主要集中在廣東、天津、北京和江蘇等地區(qū)28四、中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對外貿(mào)易發(fā)展前景展望 （一）中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對外貿(mào)易中存在的問題（二）中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對外貿(mào)易發(fā)展前景展望29（一）中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對外貿(mào)易發(fā)展中存在的問題1、手機(jī)產(chǎn)品出口對“外”依存度較高。 2001年以來，外資企

9、業(yè)一直占95%以上，加工貿(mào)易占比90%以上。2、出口目標(biāo)市場高度集中。 2005年，僅美國、歐盟、香港和東盟四大市場就占中國手機(jī)產(chǎn)品出口市場的84.4%。3、財(cái)政、金融支持體系尚不健全，使我國手機(jī)企業(yè)，尤其是民營企業(yè)的融資仍面臨著許多困難。 此外，國內(nèi)品牌手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)仍面臨自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、供應(yīng)鏈不完善、國際市場開拓能力不強(qiáng)等問題。 30（二）中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對外貿(mào)易發(fā)展前景展望1、影響手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對外貿(mào)易發(fā)展的有利因素2、影響手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對外貿(mào)易發(fā)展的不利因素311、影響中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對外貿(mào)易發(fā)展的有利因素外部因素：發(fā)達(dá)國家制造能力加速向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移 ；全球手機(jī)市場繼續(xù)保持增長；我國國民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長的態(tài)勢。 行業(yè)因素：手機(jī)核準(zhǔn)制為手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來一次新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)； 移動運(yùn)營業(yè)從2G向3G的過渡轉(zhuǎn)移將給國內(nèi)品牌手機(jī)企業(yè)帶來新的機(jī)遇；手機(jī)銷售渠道的變革為企業(yè)帶來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。特別是隨著3G時代的到來，銷售模式將發(fā)生深刻變化。 322、影響中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對外貿(mào)易發(fā)展的不利利因素 中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)及其對外貿(mào)易中的結(jié)構(gòu)性矛盾，短期內(nèi)難以改變。主要因素有：中國手機(jī)企業(yè)自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，供應(yīng)鏈不完整；出口方式過度依賴加工貿(mào)易的局面短期內(nèi)難有較大改變；出口主體過度依賴外資企業(yè)的局面短期內(nèi)難