中國下沉市場-掃地機器人消費行為報告

1、22021.5 iResearch Inc.觀大勢：掃地機器人市場概覽中國掃地機器人滲透率低，市場增速明顯。提升空間巨大主流廠商持續(xù)推動智能化升級，激光導航、視覺導航、自集塵、 自清潔是發(fā)力方向下沉市場掃地機器人使用頻率高。生活助手和高科技形象明顯。為市場擴展打下良好基礎來源：艾瑞自主研究及繪制。32021.5 iResearch Inc.2021.5 iResearch Inc.32.320.644.063.584.086.2113.8147.6186.2231.42015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e來源：國家統(tǒng)計局、住

2、建部、高禾投資研究中心。來源：頭豹研究院。掃地機器人市場規(guī)模持續(xù)上升。中國掃地機器人滲透率較低，市場潛力巨大0.8%1.4%2.0%2.8%3.6%201520162017201820192015-2024年中國掃地機器人2015-2019年中國掃地機器人滲透率行業(yè)市場規(guī)模（億元） 新人群 及產(chǎn)品智能升級 持續(xù)推動2021年掃地機器人市場發(fā)展：下沉市場是擴大用戶基數(shù)的重要來源掃地機器人持續(xù)智能升級，從隨機規(guī)劃到路徑規(guī)劃，最終形成智能規(guī)劃和智能互聯(lián)，不斷 提升用戶體驗四線及其他城市26.3%一線城市23.8%44.6%5.3%三線城市二線城市“下沉市場”泛指三線及以下城鄉(xiāng)地區(qū)，由于人口基數(shù)大，消

3、費潛力巨大。2018年中國各級城市人口占比近300個 地級市2000+縣城40000+鄉(xiāng)鎮(zhèn)下沉城市人口占比：68.4%“人口多、區(qū)域廣”是下沉市場最顯著的特點，同時：42021.5 iResearch Inc.下沉市場用戶是一個復雜的群體 - “下沉市場”幅員廣 泛，文化、民俗、生活習慣差異巨大，“他們”不是一 個群體，而是千萬個不同的群體完整、繁雜、粗獷的“消費生態(tài)” - 鄉(xiāng)土社會結(jié)構(gòu)自有 其獨特的架構(gòu)規(guī)律和發(fā)展歷程，消費生態(tài)體系看似野蠻 生長，實際動力強、成本低、市場信賴度高各區(qū)域發(fā)展水平、特點差異巨大 -縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村、沿 海、內(nèi)陸、“下沉市場”是個分級復雜的市場下沉市場消費潛力大，但各

4、區(qū)域發(fā)展水平存在差異。品牌需采取差異化策略進行滲透來源：艾瑞研究院根據(jù)2018年中國城市建設統(tǒng)計年鑒2018年中國縣城建設統(tǒng)計年鑒整理所得。推動高端產(chǎn)品占比達到80.7%dToF 傳感器的導航系統(tǒng)、3D 結(jié)構(gòu)光避障技術(shù)自集塵、自清潔技術(shù)聚焦高 端智能 化AIoT智能互 聯(lián)AI雙目避障+LDS激光導航自有品牌 多樓層自動識別建設&海 多款智能音箱語音控制外拓展 自動集塵充電座逐步拓展自有品牌銷售渠道，強化品牌宣傳推廣語音交互智能家居互聯(lián)高性價比策略重點2020年產(chǎn)品升級動作G1899元新品示例T9Power2799元3699元N9+T7 Pro2899元T7S2499元自清潔、自集塵、洗地機、激

5、光/視覺導航成為廠 商發(fā)力點?？莆炙钩掷m(xù)推出創(chuàng)新產(chǎn)品穩(wěn)固高端市場 定位52021.5 iResearch Inc.來源：網(wǎng)絡公開資料 艾瑞收集整理。每天1次每周1-3次每周1次以下每周4-6次33%5%掃地機器人在家中的形象掃地機器人在下沉市場的使用頻率較高，生活助手 及高科技形象明顯。為掃地機器人拓展下沉市場打 下良好基礎49%1. 勤勞的助手2. 高科技機器人21%3. 親密的家庭成員19%下沉市場掃地機器人使用頻率五線城市 為37%30%32%五線城市 為24%樣本：請問您目前使用掃地機器人打掃衛(wèi)生的頻率是？請問掃地機器人在您家中的形象是？N=257。2021.5 iResearch I

6、nc.6來源：艾瑞咨詢2021下沉市場調(diào)研，通過I-click網(wǎng)絡調(diào)研獲得?！案呖萍肌?、“嘗新”、“懶人經(jīng)濟”是主要購買動因清潔效果、品牌口碑及智能化是主要購買考慮因素下沉市場針對掃地機器人的使用習慣存在差異。三線城市更多 與吸塵器、掃帚配套使用，五線城市拖把與掃地機器人配套使 用較多。在產(chǎn)品設計與營銷宣傳時需加以關(guān)注來源：艾瑞自主研究及繪制。2021.5 iResearch Inc.7晰人群：掃地機器人購買使用行為“高科技”與“嘗新”是下沉市場購買掃地機器人 的主要動因23%16%21%想要體驗 高科技技 術(shù)想要嘗試新 事物不想自己打 掃房間為家里增 添好看的 家電周圍好多 人都買了家人想要

7、 買一個想要和明 星同款產(chǎn) 品三線：56%三線：46%三線：43%三線：34%三線：28%三線：19%三線：16%四線：63%四線：54%四線：34%四線：29%四線：17%四線：21%四線：13%五線：52%五線：54%五線：43%五線：37%五線：20%五線：26%五線：17%樣本：請問您是出于什么原因購買掃地機器人的？N=257。2021.5 iResearch Inc.8來源：艾瑞咨詢2021下沉市場調(diào)研，通過I-click網(wǎng)絡調(diào)研獲得。四五線城市受“嘗新”驅(qū)動更強。五線城市家人驅(qū)動亦較明顯?？煽紤]以家庭場景展開營銷掃地機器人購買動因58%50%40%33%23%來源：艾瑞咨詢2021

8、下沉市場調(diào)研 通過I-click網(wǎng)絡調(diào)研獲得。 樣本：請問您購買掃地機器人時，主要考慮哪些因素？N=257。2021.5 iResearch Inc.923%22%17%17%16%15%12%清潔效果好品牌口碑好非常智能產(chǎn)品價格實惠小巧靈活品牌售后服務好續(xù)航時間長品牌高端產(chǎn)品外觀好看是熱銷產(chǎn)品帶有拖地功能周圍人 都買這 個牌子三線：36%三線：30%三線：28%三線：27%三線：27%三線：22%三線：25%三線：18%三線：16%三線：14%三線：15%三線：14%四線：49%四線：39%四線：34%四線：28%四線：17%四線：20%四線：18%四線：15%四線：16%四線：11%四線：

9、12%四線：9%五線：28%五線：28%五線：26%五線：22%五線：22%五線：30%五線：20%五線：13%五線：20%五線：22%五線：22%五線：13%清潔效果、品牌口碑及智能化是掃地機器人的主要 購買考慮因素除功能需求外，下沉市場對品牌及價格關(guān)注度也較高。五線城市對于外觀、熱銷產(chǎn)品及拖地功能的關(guān)注度高于三四線城市。掃地機器人購買考慮因素39%33%30%27%吸塵器與掃地機器人配套使用較為常見。下沉市場 使用習慣差異明顯。54%49%45%33%吸塵器拖把/墩布掃帚抹布三線城市四線城市五線城市吸塵器64%49%39%拖把/墩布49%48%52%掃帚46%46%41%抹布40%26%2

10、8%隨城市級別下降，吸塵器+掃地機器人的占比下降，拖把/墩布+掃地機器人占比上升。后期營銷宣傳時，針對不同行為習慣的賣點宣傳應有所側(cè)重。與掃地機器人一起使用的地板打掃方式下沉市場整體來源：艾瑞咨詢2021下沉市場調(diào)研 通過I-click網(wǎng)絡調(diào)研獲得。樣本：請問除了使用掃地機器人外，您或您家人在家還使用哪些打掃地板的方式? N=257。2021.5 iResearch Inc.10探渠道：掃地機器人認知及購買渠道來源：艾瑞自主研究及繪制。2021.5 iResearch Inc.11超過四成下沉市場消費者是數(shù)碼產(chǎn)品關(guān)注者。網(wǎng)上討論和對數(shù)碼產(chǎn) 品的關(guān)注是最早了解掃地機器人的途徑。廣告信息、評測視頻

11、、去商場實際查看是了解掃地機器人商品信 息的主要渠道線上購買為主流模式。品牌后期需考慮自有平臺導流，以掌握更多 話語權(quán)網(wǎng)上討論及對數(shù)碼產(chǎn)品的關(guān)注是下沉市場最早了解 掃地機器人的途徑51%網(wǎng)上看到別人在 討論掃地機器人25%看電視劇/綜藝節(jié) 目時關(guān)注到了43%一直在關(guān)注新的 數(shù)碼產(chǎn)品被親人/朋友推薦逛街時看到了24%14%網(wǎng)上看到別人在 討論掃地機器人看電視劇/綜藝節(jié) 目時關(guān)注到了一直在關(guān)注新的 數(shù)碼產(chǎn)品被親人/朋友推薦三線城市四線城市五線城市49%54%54%43%51%30%18%26%33%22%29%22%14%15%13%來源：艾瑞咨詢2021下沉市場調(diào)研 通過I-click網(wǎng)絡調(diào)研獲

12、得。 樣本：請問您最早是怎樣了解到掃地機器人的？N=257。2021.5 iResearch Inc.12逛街時看到了隨著城市級別降低，對于網(wǎng)上相關(guān)討論及電視劇/綜藝中的掃地機器人關(guān)注明顯上升。 三四線城市對于數(shù)碼產(chǎn)品關(guān)注的占比高于五線城市。最早接觸掃地機器人的途徑下沉市場整體掃地機器人的信息渠道較為多樣化，廣告信息、評測視頻、商場查看及商品評價相對均衡分布去商場實際查看商品45%相關(guān)電器網(wǎng)站了解商品評價41%向熟人打聽40%38%看評測視頻/網(wǎng)絡直播帶貨18%對比各掃地機器人的廣告信息18%熟人主動推薦三線 城市四線城市五線城市45%42%50%43%38%38%47%32%41%40%39

13、%30%20%13%22%17%18%20%隨著城市級別降低，評測視頻/直播帶貨及電器網(wǎng)站商品評價占比下降， 熟人主動推薦占比上升。掃地機器人信息渠道下沉市場整體來源：艾瑞咨詢2021下沉市場調(diào)研 通過I-click網(wǎng)絡調(diào)研獲得。樣本：請問您了解掃地機器人商品信息的方式包括哪些？N=257。2021.5 iResearch Inc.13線上購買80%下沉市場整體購物網(wǎng)站上的 品牌旗艦店 67%三線城市購物網(wǎng)站上的 品牌旗艦店 61%四線城市購物網(wǎng)站上的 品牌旗艦店 74%五線城市線下購買20%線下購買26%線上購買74%線下購買12%線上購買88%線上購買89%線下購買11%購物網(wǎng)站上的 品牌

14、旗艦店 70%樣本：請問您從哪里購買掃地機器人？N=257。2021.5 iResearch Inc.14下沉市場八成掃地機器人在線上購買隨著城市級別降低，線上購買占比逐漸增加。五線城市近九成消費者在線上購買掃地機器人，其中七成消費者在品牌旗艦店購買。品牌在旗艦店的 選品、精準營銷、大促活動等方面應著力關(guān)注。掃地機器人購買渠道來源：艾瑞咨詢2021下沉市場調(diào)研 通過I-click網(wǎng)絡調(diào)研獲得。強化智能路徑規(guī)劃強調(diào)智能路徑規(guī)化及避障功能，通過專利技術(shù)背書、產(chǎn)品試 用等方式提升消費者的高科技感知。提升清潔水平通過科技發(fā)展持續(xù)提升清潔水平，圍繞清潔習慣開展產(chǎn)品設 計，重點聚焦在吸拖掃一體、自清潔、自

15、集塵功能，切實提 升消費者信任。通過數(shù)碼關(guān)注群體擴展至大眾人群下沉市場有近四成數(shù)碼產(chǎn)品關(guān)注群體。通過新產(chǎn)品、新功能 保持品牌熱度。通過數(shù)碼產(chǎn)品愛好者逐漸擴展至大眾人群。關(guān)注使用習慣差異下沉市場消費者對掃地機器人的生活助手定位有助于積極擴 展市場。但需關(guān)注不同使用習慣，因地制宜展開產(chǎn)品設計及 營銷宣傳抓住“懶人經(jīng)濟”需求，持續(xù)提升智能化水平。如何抓住下沉市場掃地機器人的機會點？在人群及產(chǎn)品層面，品牌可考慮以下方向：來源：艾瑞自主研究及繪制。2021.5 iResearch Inc.15關(guān)注視頻類信息管理下沉市場消費者對評測類視頻/直播帶貨較為關(guān)注。增加視 頻類產(chǎn)品信息投放，可有效提升下沉市場對產(chǎn)

16、品了解，促進 購買轉(zhuǎn)化管理并優(yōu)化商品評論管理商品評論，及時關(guān)注負面評論并給予反饋，優(yōu)化商品信 息關(guān)注數(shù)碼垂直平臺，培育優(yōu)質(zhì)內(nèi)容數(shù)碼垂類網(wǎng)站的評測及網(wǎng)絡分享是主要信息渠道，廠商需努 力培育優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，打造內(nèi)容池，形成長效曝光如何抓住下沉市場掃地機器人的機會點？通過綜藝贊助、明星同款打造“爆品”綜藝贊助、明星同款對于下沉市場影響力較為明顯，在前期 產(chǎn)品推廣時可作為重要宣傳手段推進。快速提升產(chǎn)品知名度， 打造爆品在渠道層面，品牌可考慮以下方向：來源：艾瑞自主研究及繪制。2021.5 iResearch Inc.16五線城市產(chǎn)品及營銷重點：熱銷品、明星同款三線城市產(chǎn)品及營銷重點：小巧靈活、續(xù)航時 間、高清潔力三線城市對于掃地機器人的使用頻率低于五線。且數(shù) 碼產(chǎn)品關(guān)注者多于五線，在產(chǎn)品層面，需重點考慮小 巧靈活、續(xù)航時間、高性價比等特征關(guān)注三四線城市對于掃地機器人+吸塵器、掃地機器 人+掃帚的清潔方式 ，在產(chǎn)品設計及宣傳時強化吸地、 洗地、清潔力高的產(chǎn)品特性。五線城市關(guān)注熱銷品和明星同款，廠商在開拓市場時 需加以關(guān)注五線城市嘗新及家人驅(qū)動購買明顯，在后續(xù)營銷中需 加以考慮如何抓住下沉市場掃地機器人的機會點？品牌需考慮三四線及五線城市差異，