XXXX年國內(nèi)商用車市場分析及十二五預(yù)測

1、.：.；2021年國內(nèi)商用車市場分析及十二五預(yù)測 一、2021年國內(nèi)商用車整體產(chǎn)銷情況 十一五期間，商用車?yán)塾?jì)銷售1477.65萬輛，比十五期間同比增長80%以上。尤其是2021年，商用車的開展到達(dá)過去5年內(nèi)的最頂峰，分別產(chǎn)銷436.76萬輛和430.41萬輛，同比分別增長28.19%和29.90%，占據(jù)整體汽車市場23%的份額。20052021年商用車分車型銷售情況單位：輛，%車型2006年2007年2021年2021年2021年十一五累計(jì)同比增長卡車重卡3072964874815404486361711017433298882959.93中卡202118236722207109258963

2、27176611763784.94輕卡9508951116400117546515538071959807675637426.13微卡291096303907361278510484612085207885019.90合計(jì)175110521445102284300295942538610911300043130.47客車大型317164043994471756881423183845.87中型64615786347910781948898823941869.68輕型192575230707217492224931284355115006026.42合計(jì)288906349480340593354

3、054443051177608425.14商用車合計(jì)204001124939902624893331347943041421477651529.902021年商用車分車型市場份額 2021年商用車分車型市場份額 2021年，七大細(xì)分車型銷量同比均堅(jiān)持增長，增速最快的是重卡和大客，同比分別增長近60%和46%。市場份額方面，與2021年同期比較，重卡和大客分別上升4.44和0.18個(gè)百分點(diǎn)。2021年商用車分車型月度銷售情況單位：輛車型1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月重卡7827371223118004115879107008938387018464842692267024

4、78077775465中卡200751761534188309372669320837172221807124383229131947620307輕卡157975118797223319199416176791163261132775861159764156001165867163290微卡532923951659762575554725353438433964707349888518964951456475大客567133294273571142975871535659866736539266919457中客790833936231820969997327686779489045686291

5、0510058輕客250031469424416265912609724688220662352426248221472585523024合計(jì)348197268567470193444298395369260297866303305345290335458357285358076 注：帶底紋部分為各車型單月銷售最高值。 從月度走勢看，卡車銷售最高值主要集中在3月，遭到四萬億投資、汽車下鄉(xiāng)、以舊換新等政策拉動(dòng)作用；大、中、輕型客車銷售最高值分別在12月和4月，主要遭到宏觀經(jīng)濟(jì)、春運(yùn)提早購車、上海世博會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)等帶動(dòng)作用。 二、2021年商用車分企業(yè)銷售情況2021年商用車前十家企業(yè)銷售情況單

6、位：輛，%企業(yè)2021年2021年同比增長銷量份額銷量份額北汽福田66966415.5658846717.7613.80東風(fēng)汽車63774614.8244987513.5841.76一汽集團(tuán)3943229.163042039.1829.62安徽江淮2544985.911954095.9030.24金杯股份2289565.321577554.7645.13中國重汽2188005.081557024.7040.52長安汽車1770314.111595504.8210.96江西江鈴1746884.061112373.3657.04陜汽集團(tuán)1182422.75805472.4346.80南汽集團(tuán)110

7、0992.56870972.6326.41前十家合計(jì)298404669.33228984269.1130.32 從分企業(yè)的角度看，2021年，前十家商用車企業(yè)累計(jì)銷售298萬輛，占據(jù)近70%的市場份額，同比增長30.32%，高于行業(yè)整體增長。與2021年相比，一些企業(yè)的名次發(fā)生微妙的變化，比如微卡老大長安由第五退居第七，山東凱馬和上汽通用五菱未進(jìn)入前十名；而陜汽集團(tuán)憑仗在重卡方面的良好表現(xiàn)列第九。2021年大型客車含非完好車輛前十家企業(yè)銷售情況單位：輛，%企業(yè)2021年2021年同比增長銷量份額銷量份額鄭州宇通1746625.381098723.2958.97蘇州金龍842112.244107

8、8.71105.04廈門金龍796811.58628613.3226.76廈門金旅45246.5725785.4675.48丹東黃海39435.7331726.7224.31中國一汽34.5624195.1329.68上海申沃29024.2227075.747.20安徽安凱28894.2018733.9754.24陜汽集團(tuán)28214.1092.90106.06金華青年27033.9319464.1338.90前十家合計(jì)5677482.503744479.3751.62 大型客車市場，2021年前十家企業(yè)累計(jì)銷售56774輛，同比增長51.62%，且十家企業(yè)同比均堅(jiān)持增長。宇通依然是老大，銷量突

9、破1.7萬輛，而增長較為明顯的企業(yè)為蘇州金龍和陜汽集團(tuán)，同比增長均在100%以上，蘇州金龍市場份額添加3%以上。前十家企業(yè)年銷量也都在2500輛以上。2021年中型客車含非完好車輛前十家企業(yè)銷售情況單位：輛，%企業(yè)2021年2021年同比增長銷量份額銷量份額鄭州宇通1865220.751223814.9352.41東風(fēng)汽車1082712.051249115.24-13.32蘇州金龍924810.29884410.794.57福建新福達(dá)72808.1077249.43-5.75一汽豐田57346.3852636.428.95安徽江淮54286.0466898.16-18.85廈門大龍51915.

10、7843585.3219.11廈門金旅34253.8129653.6215.51中聯(lián)重科31553.5122992.8137.23南汽集團(tuán)30553.4026113.1917.00前十家合計(jì)7199580.106548279.919.95 中型客車市場，2021年前十家企業(yè)累計(jì)銷售近7.2萬輛，同比增長9.95%。宇通和東風(fēng)均突破1萬輛，但前者增長52.41%，后者下降13.32%。素有“中巴王佳譽(yù)的蘇州金龍同比增長4.57%，福建新福達(dá)和安徽江淮同比也出現(xiàn)下降。2021年輕型客車含非完好車輛前十家企業(yè)銷售情況單位：輛，%企業(yè)2021年2021年同比增長銷量份額銷量份額金杯股份79566 27

11、.9864060 28.4824.21 江西江鈴50780 17.8632577 14.4855.88 南汽集團(tuán)34531 12.1427432 12.2025.88 東風(fēng)汽車27149 9.5527072 12.040.28 北汽福田23810 8.3725 9.5011.44 安徽江淮18442 6.4913188 5.8639.84 廈門金旅13278 4.6710014 4.4532.59 廈門金龍10449 3.674700 2.09122.32 東南福建5571 1.963297 1.4768.97 鄭州宇通3794 1.333448 1.5310.03 前十家合計(jì)267370 9

12、4.03207153 92.1029.07 輕型客車市場，2021年前十家企業(yè)累計(jì)銷售26.7萬輛，同比增長29.07%。金杯憑仗近8萬輛的銷售業(yè)績蟬聯(lián)第一，同比增長24.21%，市場份額小幅下降。江鈴和南京依維柯兩大歐系輕客企業(yè)銷量分別為50780輛和34531輛。東風(fēng)汽車和北汽福田銷量也在2萬輛以上。2021年重型貨車含半掛牽引車、非完好車輛前十家企業(yè)銷售情況單位：輛，%企業(yè)2021年2021年同比增長銷量份額銷量份額中國一汽230671 22.67141568 22.2562.94 中國重汽199635 19.62126165 19.8358.23 東風(fēng)汽車192770 18.95116

13、033 18.2466.13 陜汽集團(tuán)108751 10.6967416 10.6061.31 北汽福田103145 10.1482234 12.9325.43 包頭北奔45575 4.4828018 4.4062.66 上汽依維柯紅巖33258 3.2719609 3.0869.61 安徽華菱30452 2.9918271 2.8766.67 安徽江淮25633 2.5212899 2.0398.72 湖北三環(huán)11893 1.179954 1.5619.48 前十家合計(jì)981783 96.50622167 97.8057.80 重卡市場，2021年前十家企業(yè)累計(jì)銷售98萬輛以上，同比增長57

14、.80%。銷量榜首歸于在牽引車市場占有優(yōu)勢的一汽解放，同比增長62.94%。中國重汽銷售近20萬輛，在最后一個(gè)月超越東風(fēng)，自卸車銷售遠(yuǎn)強(qiáng)于行業(yè)平均程度。除北汽福田和湖北三環(huán)外，前10家企業(yè)同比增幅均在50%以上，市場份額出現(xiàn)下降的有中國重汽、北汽福田和湖北三環(huán)。2021年中型貨車含非完好車輛前十家企業(yè)銷售情況單位：輛，%企業(yè)2021年2021年同比增長銷量份額銷量份額東風(fēng)汽車88699 32.6468354 26.4029.76 中國一汽39498 14.5338813 14.991.76 四川南駿29032 10.6822582 8.7228.56 安徽江淮28016 10.3128237

15、10.90-0.78 中國重汽17028 6.2725580 9.88-33.43 慶鈴汽車16122 5.939290 3.5973.54 重慶力帆10491 3.8610546 4.07-0.52 山東唐駿歐鈴7609 2.802239 0.86239.84 浙江飛碟6957 2.568889 3.43-21.73 山東凱馬6348 2.349303 3.59-31.76 前十家合計(jì)249800 91.92223833 86.4311.60 中卡市場，2021年前十家企業(yè)累計(jì)銷售近25萬輛，同比增長11.60%。由于東風(fēng)天錦中卡的勝利導(dǎo)入，東風(fēng)中卡占據(jù)絕對(duì)指點(diǎn)位置，市場份額接近三分之一。一

16、汽解放銷量接近4萬輛，同比小幅增長。四川南駿和安徽江淮市場份額均在10%以上，二者又分別與現(xiàn)代及NC2合資，在未來的競爭值得關(guān)注。中國重汽重組成都王牌后，如何在中卡市場開辟，也是未來的焦點(diǎn)。慶鈴和重慶力帆的銷量也在1萬輛以上。山東唐駿歐鈴?fù)却笤?39.84%。2021年輕型貨車含非完好車輛前十家企業(yè)銷售情況單位：輛，%企業(yè)2021年2021年同比增長銷量份額銷量份額北汽福田44735822.8338379724.7016.56東風(fēng)汽車23149111.8117807511.4630.00安徽江淮1769799.031343968.6531.68江西江鈴1239086.32786605.065

17、7.52長城汽車1031815.26708234.5645.69山東凱馬946464.83909895.864.02中國一汽880404.49927345.97-5.06金杯股份815254.16497153.2063.98南汽集團(tuán)725063.70568383.6627.57東安黑豹617673.15479033.0828.94前十家合計(jì)148140175.59118393076.2025.13 輕卡市場，2021年前十家企業(yè)累計(jì)銷售148萬輛，同比增長25.13%，依然是北汽福田一枝獨(dú)秀，2021年累計(jì)銷售44萬輛以上，并在這一龐大的基數(shù)下堅(jiān)持16.56%的同比增長，占據(jù)22.83%的市場

18、份額。東風(fēng)、江淮繼續(xù)堅(jiān)持著第二、第三的跟隨位置，市場份額與上年比變化不大。此外，江西江鈴、長城汽車和金杯股份三家企業(yè)銷量增幅也都在40%以上，也是輕卡行業(yè)堅(jiān)持較大增長的重要力量。2021年微型貨車含非完好車輛前十家企業(yè)銷售情況單位：輛，%企業(yè)2021年2021年同比增長銷量份額銷量份額長安汽車130511 21.32127948 25.062.00 上汽通用五菱98904 16.1688242 17.2912.08 北汽福田90397 14.7794662 18.54-4.51 東風(fēng)汽車84677 13.8346474 9.1082.20 金杯股份65814 10.7543980 8.6249

19、.65 哈飛汽車61642 10.0752147 10.2218.21 中國一汽30974 5.0625673 5.0320.65 東安黑豹16330 2.6712673 2.4828.86 四川南駿10720 1.758803 1.7221.78 奇瑞汽車7286 1.190 0.000.00 前十家合計(jì)597255 97.58500602 98.0619.31 微卡市場，2021年前十家企業(yè)累計(jì)銷售近60萬輛，同比增長19.31%。長安汽車突破13萬輛，同比增長2%，市場份額下降近4%。上汽通用五菱和北汽福田銷量均在9萬輛以上，前者同比增長12.08%，后者同比下降4.51%。東風(fēng)汽車憑仗

20、俊風(fēng)微卡的導(dǎo)入，同比增幅高達(dá)82.20%。此外，奇瑞汽車作為新參與者，位居第十位。 三、2021年商用車市場預(yù)測 1、2021年12月1012日，2021年中央經(jīng)濟(jì)任務(wù)會(huì)議在北京舉行。中央經(jīng)濟(jì)任務(wù)會(huì)議指出，2021年國家將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，發(fā)揚(yáng)財(cái)政政策在穩(wěn)定增長、改善構(gòu)造、調(diào)理分配、促進(jìn)調(diào)和等方面的作用。把穩(wěn)定價(jià)錢總程度放在更加突出的位置，是中央經(jīng)濟(jì)任務(wù)會(huì)議對(duì)2021年經(jīng)濟(jì)任務(wù)的重要部署之一。為此，繼續(xù)兩年的“適度寬松貨幣政策轉(zhuǎn)向“穩(wěn)健。另外，與商用車領(lǐng)域息息相關(guān)的固定資產(chǎn)投資，也將不會(huì)出現(xiàn)類似4萬億元的大規(guī)模投資。當(dāng)固定資產(chǎn)投資減少，根底設(shè)備的投資力度一定會(huì)隨之減弱，這將給中重卡行業(yè)帶

21、來極大的影響。隨著公路、鐵路建立接近尾聲，2021年對(duì)于中重卡的需求一定會(huì)有所下滑，特別是工程建立方面的運(yùn)輸車輛。在排放規(guī)范晉級(jí)以及用戶趨于成熟下，市場對(duì)運(yùn)用壽命長、油耗低的中高端重卡需求將明顯提升，中高端重卡的市場份額會(huì)有所上升。 2、根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)任務(wù)會(huì)議上泄漏的訊息，信貸資金要更多引向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)，特別是“三農(nóng)和中小企業(yè)。這在明年經(jīng)濟(jì)任務(wù)的另一項(xiàng)主要義務(wù)中也得以表達(dá)開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，確保農(nóng)產(chǎn)品有效供應(yīng)。首要利好就是低速汽車和輕、微型車。近期農(nóng)業(yè)部的“農(nóng)一號(hào)文件也指出，“十二五期間將著力加強(qiáng)鄉(xiāng)村根底設(shè)備建立，加大對(duì)鄉(xiāng)村水利、電網(wǎng)和危房改造、環(huán)境整治投入力度，繼續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村公路、沼氣建立，并且將把水利作

22、為鄉(xiāng)村根底設(shè)備建立的重點(diǎn)?！稗r(nóng)一號(hào)文件對(duì)于水利建立提出了整體思緒，這對(duì)于國內(nèi)商用車行業(yè)應(yīng)該會(huì)有帶動(dòng)作用，主要集中在對(duì)低速汽車和輕、微型卡車的需求上。 3、客車行業(yè)主要遭到貨幣政策的影響。2021年實(shí)行穩(wěn)健的貨幣政策，意味著信貸不像前兩年那樣超寬松。對(duì)目前盛行的貸款購車將帶來極大的影響。各省、市在推進(jìn)“城鄉(xiāng)一體化的進(jìn)程中，對(duì)于公交車輛的需求在逐年遞增。而國內(nèi)公交企業(yè)購買公交車根本是靠銀行信貸、分期付款。貨幣政策發(fā)生轉(zhuǎn)向后，地方公交企業(yè)購買車輛能夠會(huì)遭到限制。另外，從客車企業(yè)本身來看，一旦公交企業(yè)購車受銀行信貸資金的影響，也將直接影響客車企業(yè)資金鏈的周轉(zhuǎn)。 根據(jù)以上影響要素,估計(jì)2021年商用車整

23、體銷量有望到達(dá)453萬輛，同比增長5%。2021年商用車銷量及預(yù)測單位：輛，%車型2021年2021年估計(jì)銷量同比增長銷量同比增長重卡101743359.931000000-2中卡2717664.942800003輕卡195980726卡61208519.96500006大客6881445.8766000-4中客898829.6885000-5輕客28435526.423000006商用車合計(jì)430414229.945300005 四、十二五期間商用車市場預(yù)測 十二五期間商用車市場影響要素： 1、從宏觀經(jīng)濟(jì)方面來看，貨幣政策轉(zhuǎn)向“穩(wěn)健，固定資產(chǎn)投資不會(huì)再出現(xiàn)第二個(gè)“四

24、萬億。國家固定資產(chǎn)投資與商用車，尤其是中重卡行業(yè)親密相關(guān)。固定資產(chǎn)投資一旦減少，根底設(shè)備的投資力度一定會(huì)隨之減弱，中重卡行業(yè)因此也會(huì)遭到極大的影響。此外，從歷年重卡市場的運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)律來看，重卡銷量增長率曲線與國家的GDP增長率曲線較為吻合，只是略有動(dòng)搖，假設(shè)當(dāng)年GDP增速相對(duì)較高，重卡市場銷量增速也隨之較高。所以，一旦出現(xiàn)特殊年份與特別政策事件，對(duì)重卡市場的影響也是比較猛烈的。 2、商用車國排放規(guī)范推遲實(shí)施12年。即從2021年1月1日起，凡不滿足國規(guī)范要求的重型柴油車新車不得銷售和注冊登記；不滿足國規(guī)范要求的重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)不得銷售和投入運(yùn)用。對(duì)于輕型柴油車暫定推遲兩年實(shí)施國規(guī)范，即從2021年7月1日起，凡不滿足國規(guī)范要求的輕型柴油車將不得銷售和注冊登記。實(shí)施國規(guī)范，技術(shù)的缺乏，本錢的上漲，將對(duì)企業(yè)構(gòu)成一定的制約效應(yīng)。再加上國規(guī)范油