經(jīng)營計劃的管理計劃流程

1、13/141.目的公司經(jīng)營打算是公司各項經(jīng)營活動的指導(dǎo)性文件，通過將企業(yè)內(nèi)部績效與同行/競爭對手進行比較、分析，依照當前和以后顧客的期望，提出分時期目標和任務(wù)，并確保打算得到貫徹和實施，促進公司持續(xù)進展，提高企業(yè)的市場占有率和競爭能力，并在質(zhì)量、服務(wù)（包括時刻、安排、交付）、價格等方面實現(xiàn)持續(xù)改進，形成全面的持續(xù)改進思想體系。2.范圍2.1 經(jīng)營打算分為年度經(jīng)營打算和中長期規(guī)劃（3年或更長）。2.2 經(jīng)營打算的內(nèi)容2.2.1 與市場相關(guān)的事項、預(yù)期銷售額、顧客中意打算、增長預(yù)測。2.2.2 財務(wù)策劃與成本、目標成本、預(yù)算。2.2.3 工廠/設(shè)施打算、研究與開發(fā)打算。2.2.4 人力資源開發(fā)、職

2、員中意度的調(diào)查和分析。2.2.5 質(zhì)量目標、關(guān)鍵的內(nèi)部質(zhì)量和運行效果的可測參數(shù)。3.術(shù)語和定義無4.職責4.1 由總經(jīng)理主持經(jīng)營打算的制訂和公布。4.2 總經(jīng)辦組織經(jīng)營打算的編寫、修訂、評審、實施檢查和歸口治理。4.3 各相關(guān)部門負責有關(guān)打算內(nèi)容的編寫和實施。4.3.1 營銷部負責2.2.1。4.3.2 財務(wù)部負責2.2.2。4.3.3 制造部和工程部負責2.2.3。4.3.4 總經(jīng)辦負責2.2.4。4.3.5 品管部負責2.2.5。程序5.1顧客期望的收集5.1.1顧客期望收集的范圍應(yīng)包括：外部顧客、投資者、職員、供應(yīng)商及社區(qū)等相關(guān)方。營銷部以訪問、走訪、調(diào)查表等形式了解外部顧客的期望和要求

3、（包括質(zhì)量、服務(wù)、價格、開發(fā)能力等），確保制訂的方針不斷滿足顧客期望的方針。5.1.2總經(jīng)辦通過調(diào)查表、座談會、洽談會、董事會等方式了解職員、供應(yīng)商和投資者的期望和要求，然后匯總為“顧客期望工作表”的形式確定相關(guān)方期望的基準。收集表依照各相關(guān)方的阻礙重要度依次分為五個等級：5分、4分、3分、2分、1分。5.1.3總經(jīng)辦每半年一次要求各部門填寫“顧客期望工作表”，以確定顧客的期望和競爭對手的水平。5.2基準的確定：總經(jīng)辦每半年一次將收集到的信息數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析并與本公司目前的水平進行比較，了解內(nèi)部的長處與不足，通過召開數(shù)據(jù)分析會的形式確定比較基準及趕超的速度。5.2.1總經(jīng)理確保以顧客為中心增強

4、顧客中意為目的的方針，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理進行確定，各職能部門實施展開質(zhì)量方針，確定本部門的部門質(zhì)量方針（應(yīng)與公司質(zhì)量方針相一致），編制“_年質(zhì)量方針、目標實施對策表”。作為治理評審輸入的一部分，總經(jīng)辦應(yīng)對質(zhì)量方針（公司和部門）進行監(jiān)控。公司經(jīng)營班子依照公司進展和收集到的期望召開會議確認質(zhì)量方針、目標；營銷目標；市場目標；質(zhì)量成本目標；產(chǎn)品進展方向，會后形成詳細的“公司會議紀要”，會議紀要包括上述內(nèi)容外，還應(yīng)包括具體的目標如PPM、制成率、質(zhì)量成本等。5.2.2質(zhì)量目標的制訂：由品管部收集上一年的質(zhì)量目標實際執(zhí)行情況，依照顧客的期望、質(zhì)量方針、公司持續(xù)進展的要

5、求提出年度質(zhì)量目標報總經(jīng)理審批。質(zhì)量目標審批后發(fā)各部門，各部門依照公司質(zhì)量目標進行分降落實，編制各部門質(zhì)量目標，并努力實現(xiàn)。作為治理評審輸入的一部分，總經(jīng)辦應(yīng)對質(zhì)量目標執(zhí)行情況（公司和部門）進行監(jiān)控。5.3企業(yè)經(jīng)營打算的制訂5.3.1年度打算依照集團經(jīng)營打算，由各相關(guān)部門圍繞公司要緊經(jīng)營指標按本程序中“4.職責”規(guī)定要求起草各部門年度工作打算，由部門負責人審核，年前十一月底前報總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦對各部門上報的工作打算匯總、整理，于每年12月中旬報總經(jīng)理召開評審會議，召集各部門負責人進行一次全面的數(shù)據(jù)分析，并以此制訂或修訂企業(yè)的“中長期經(jīng)營規(guī)劃”和“_年經(jīng)營打算”。評審會議形成“公司會議紀要”，會議

6、紀要應(yīng)記錄評審會議形成的對各部門工作打算的修訂意見。年度打算的制訂，應(yīng)在年前十二月底前完成。5.3.2 年度經(jīng)營打算應(yīng)在往常目標的基礎(chǔ)上包含：成本目標顧客中意度目標市場目標職員中意度目標產(chǎn)品開發(fā)目標企業(yè)增長目標質(zhì)量目標生產(chǎn)效率目標健康安全目標質(zhì)量成本目標5.3.3 長期規(guī)劃應(yīng)將產(chǎn)品推向市場、創(chuàng)品牌目標，包括以下分目標： a）營銷目標； b）質(zhì)量目標； c）市場目標； d）質(zhì)量成本目標； e）產(chǎn)品進展方向；f）供應(yīng)商治理目標；5.3.4經(jīng)營打算為受控文件，由董事會批準公布，收發(fā)須登記。長期規(guī)劃由總經(jīng)辦按規(guī)定對象發(fā)放，持有人為：總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、存檔和總經(jīng)理指定人員。換版或過期的長期

7、規(guī)劃除存檔一份外，其余收回銷毀。持有人職務(wù)變動或調(diào)動由總經(jīng)辦收回。年度打算由總經(jīng)辦按規(guī)定發(fā)放，對象為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、存檔和總經(jīng)理指定人員。持有人調(diào)動或職務(wù)變動由總經(jīng)辦收回，每年2月底收回上年度的經(jīng)營打算，除存檔一份外，其余銷毀。5.3.5長期規(guī)劃和經(jīng)營打算不得翻版復(fù)印、轉(zhuǎn)借、泄密。5.4 經(jīng)營打算的實施和更改5.4.1 依照公司經(jīng)營打算，各部門組織并分降落實；5.4.2 因顧客、市場、開發(fā)等緣故需要對年度經(jīng)營打算進行重大更改時，由總經(jīng)辦提交“文件更改申請表”，交總經(jīng)理審批后方可更改。5.4.3每年制訂年度經(jīng)營打算時，按原程序5.3.1對中長期規(guī)劃進行修正與評審，形成新的中長期規(guī)劃

8、。5.5 經(jīng)營打算的監(jiān)控及數(shù)據(jù)分析5.5.1每個月月底召開月度總結(jié)、打算會議，參加人員為副科級以上，對分月經(jīng)營打算目標的完成情況作一總結(jié)，形成“企業(yè)經(jīng)營打算執(zhí)行情況分析報告”，并將結(jié)果反饋到各部門查找差距落實整改；每年十二月底對本年度經(jīng)營打算執(zhí)行情況進行驗證，驗證會議參加人員同評審會議參加人員，形成“_年經(jīng)營打算執(zhí)行情況監(jiān)控表”和“企業(yè)經(jīng)營打算執(zhí)行情況分析報告”。5.5.2 經(jīng)營打算驗證的結(jié)果，由總經(jīng)辦編制“公司會議紀要”，同時作為下一年度編制經(jīng)營打算的輸入。5.5.3 各部門負責收集本部門的內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。（1）內(nèi)部數(shù)據(jù)包括：經(jīng)營打算指標、過程績效指標（各部門）；產(chǎn)品銷售品種、產(chǎn)量及市場

9、預(yù)測情況（營銷部）；質(zhì)量體系運行顧客反饋信息（品管部）；人力資源進展、政策及職員培訓(xùn)信息（總經(jīng)辦）；產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計等信息（工程部）；（2）外部數(shù)據(jù)可包括：同行業(yè)人力資源進展及相關(guān)培訓(xùn)信息（總經(jīng)辦）；同行業(yè)及相關(guān)配套企業(yè)產(chǎn)品市場銷售情況（營銷部）；同行業(yè)質(zhì)量體系運行現(xiàn)狀、產(chǎn)品質(zhì)量等情況（品管部）；同行業(yè)產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計能力等情況（工程部）；同行業(yè)成本費用操盡情況（財務(wù)部）；同行業(yè)供應(yīng)商及其規(guī)模等情況（采購部）。同行業(yè)企業(yè)規(guī)模、設(shè)備及生產(chǎn)能力（制造部）；5.6 各部門依照本部門實際運行情況和與同行業(yè)的比較采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施或持續(xù)改進項目（按糾正/預(yù)防措施程序、持續(xù)改進程序進行）。5.6.1 品管

10、部按照治理評審程序組織各部門將數(shù)據(jù)提交治理評審會議進行評審?？偨?jīng)辦負責做好數(shù)據(jù)和資料的收集、分析和使用。5.6.2信息的收集應(yīng)采取客觀、有效的方式進行。5.6.3 總經(jīng)辦每年至少一次匯總各部門收集的政府和行業(yè)治理機關(guān)公布的本行業(yè)同類廠家和客戶的統(tǒng)計資料，編制“同行業(yè)資訊比較分析表”。5.6.4營銷部按顧客中意度評定程序每季度向顧客發(fā)放“顧客中意度調(diào)查表”，收集顧客中意度和相關(guān)情況。5.6.5 財務(wù)部每月匯總公司實際經(jīng)營成果，并按質(zhì)量成本操縱程序做好質(zhì)量成本統(tǒng)計、分析，形成報告。5.6.6總經(jīng)辦負責按職員激勵和中意度調(diào)查程序進行職員中意度調(diào)查和激勵。5.6.7 其它部門應(yīng)對各自的職責范圍進行定期

11、、不定期與經(jīng)營目標比較分析。5.6.8 總經(jīng)辦定期對各部門產(chǎn)生的數(shù)據(jù)、分析進行收集、匯總、處理。5.7經(jīng)營打算、會議紀要由公司檔案室按記錄操縱程序歸檔、保管；其余記錄由各職能部門分不按記錄操縱程序歸檔、保管。6.相關(guān)文件Q/*-QP-0403記錄操縱程序Q/*-QP-0502治理評審程序Q/*-QP-0503質(zhì)量成本操縱程序Q/*-QP-0801顧客中意度評定程序Q/*-QP-0806持續(xù)改進程序Q/*-QP-0807糾正/預(yù)防措施操縱程序Q/*-QP-0802 職員激勵和中意度調(diào)查程序Q/*-G03.10-2003 _年質(zhì)量方針、目標實施對策表7.相關(guān)記錄Q/*-R212-030A 顧客中意度調(diào)查表Q/*-R217-002A 文件更改申請表Q/*-R218-023A _年經(jīng)營打算執(zhí)行情況監(jiān)控表Q/*-R218-024A 企業(yè)經(jīng)營打算執(zhí)行情況分析報告Q/*-R218-004A _年經(jīng)營打算Q/*-R218-041A 公司會議紀要Q/*-R218-040A 顧客期望工作表Q/*-R218-042A 中長期經(jīng)營規(guī)劃Q/*-R218-020A 同行業(yè)資訊比較分析表 附錄.流程圖責任部門輸入流 程輸出接收部門相關(guān)部門總經(jīng)辦總經(jīng)辦治理層總經(jīng)理品管部財務(wù)部總經(jīng)辦相關(guān)部門顧客期望