共享單車行業(yè)發(fā)展報告

1、中國共享單車行業(yè)發(fā)展報告技術(shù)創(chuàng)新，變革未來行業(yè)分析市場發(fā)展由爆發(fā)到穩(wěn)定，行業(yè)洗牌后迎來新格局共享單車為實體經(jīng)濟注入互聯(lián)網(wǎng)基因，推動創(chuàng)新 模式和生產(chǎn)方式的全面變革，預計到2020年，共 享單車企業(yè)將創(chuàng)造經(jīng)濟產(chǎn)值714億元共享單車已成為第三大公共交通出行工具，單車 的海外拓展提升了中國品牌的認知度，讓中國 “智造”惠及世界1232單車企業(yè)依托管理平臺，助力政府實現(xiàn)精細化、智能化管理共享單車快速擴展帶來監(jiān)管挑戰(zhàn)，亟需政府與企業(yè) 合作，構(gòu)建“共建共治共享”治理格局45單車市場步入穩(wěn)定發(fā)展階段，將帶動自行車制造向“智造”轉(zhuǎn)變63I 行業(yè)發(fā)展篇資本市場熱捧，行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長行業(yè)洗牌重組，單車市場迎來新格

2、局制度創(chuàng)新加速，營造有利的發(fā)展環(huán)境2015年初步探索2016年百花齊放2017年引爆市場最早出現(xiàn)在大學校園。2015年1月，摩拜單車成立。2015年10月，摩拜獲得數(shù)百萬 美元投資。除摩拜、ofo外，小藍、永安 行等眾多車企進入市場，迅速 覆蓋全國一二線城市。資本大量涌入。2016年4月，摩拜在上海正式 運營。2016年8月，摩拜在北京正式 運營。車企數(shù)量、單車投放城市和數(shù) 量迅速擴張，全行業(yè)迎來爆發(fā) 式增長。行業(yè)洗牌重組，確立摩拜、ofo兩大車企雙寡頭競爭格局。部分單車企業(yè)倒閉，二三梯隊 車企轉(zhuǎn)戰(zhàn)三四線城市。政府出臺政策，鼓勵共享經(jīng)濟 健康發(fā)展。誕生三年，經(jīng)歷三個發(fā)展階段5階段一：2015年

3、初入市場，探索共享經(jīng)濟新業(yè)態(tài)階段二：2016年元年開啟，單車市場百花齊放共享單車最早于2015年出現(xiàn)在大學校園，主要針對學 生群體騎行需求提供單車租賃服務。行業(yè)中僅有摩拜、ofo、騎唄等幾家企業(yè)，其中多數(shù)企 業(yè)為初創(chuàng)階段。2016年市場上的共享單車品牌多達30余家。覆蓋城市從 北京、上海、深圳向全國一、二線城市迅速蔓延。2016年披露融資的車企達11家，入局資本超30家，下半 年行業(yè)總?cè)谫Y超30億元。領先企業(yè)摩拜、ofo融資均超過10億元人民幣，占行業(yè)總?cè)谫Y額的80%。北京上海深圳6階段三：2017年行業(yè)爆發(fā)，供需兩端持續(xù)擴張供給端，2016年累計投放單車約200萬輛，覆蓋城市33個，2017

4、 年大幅增長至2300萬輛 、200個 城市需求端，2016年全行業(yè)累計注冊 用戶1886.4萬人，累計騎行25億 公里，2017年增至2.21億人和299.47億公里成長速度空前，遠超互聯(lián)網(wǎng)其他領域摩拜運營300天日訂單量突破2000萬，成長速度遠超網(wǎng)約車、 外賣、電子商務等其他互聯(lián)網(wǎng)領域。78行業(yè)加速洗牌，二三梯隊車企轉(zhuǎn)戰(zhàn)三四線城市第一、第二、第三梯隊車企發(fā)展狀況根據(jù)單車投放量、APP下載量等指標統(tǒng)計分析，行業(yè)內(nèi)車企可劃分為三個梯隊。投放量方面，第一梯隊的 摩拜與ofo占市場總量的78.3%，app下載量方面也遠超二、三梯隊下載量之和。2017年下半年，二三梯隊品牌迅速迎來破產(chǎn)、倒閉、跑路

5、潮， 行業(yè)格局漸趨固化摩拜、ofo占據(jù)一二線市場且供需相對飽和，第三梯隊車企避 開競爭轉(zhuǎn)戰(zhàn)三四線城市。小鳴單車：衡陽、株洲等騎唄單車：臨汾、合肥等優(yōu)拜單車：佛山、南昌等小強單車：酒泉、晉城等3Vbike： 保定、莆田等單車企業(yè)投放情況9中央積極鼓勵和支持共享單車，促進共享 單車行業(yè)健康發(fā)展各地政府加強規(guī)范和指導，明確共享單車 企業(yè)管理責任，共同促進行業(yè)規(guī)范發(fā)展II 經(jīng)濟影響篇引領產(chǎn)業(yè)升級，培育實體經(jīng)濟新動能促進創(chuàng)新升級，激發(fā)產(chǎn)品迭代新活力推動制造升級，打造中國智造新模式促進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展新空間2017年共享單車企業(yè)共下達訂單3000萬輛， 有效化解過剩產(chǎn)能，為傳統(tǒng)自行車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造

6、新空間?！昂Ａ可a(chǎn)、質(zhì)量優(yōu)先”的生產(chǎn)方式，有助 于淘汰“小而散”的落后產(chǎn)能，引導自行車企業(yè)改進工藝、提升品質(zhì)、凈化產(chǎn)業(yè)生態(tài)。據(jù)測算，2020年，以摩拜單車為代表的共享單車企業(yè)將 創(chuàng)造經(jīng)濟產(chǎn)值714億元，其中制造環(huán)節(jié)408億元，服務環(huán) 節(jié)306億元。近年來，我國國內(nèi)代步自行車領域的經(jīng)濟產(chǎn)值維持在200 億元左右，預計2020年在共享單車的帶動下其經(jīng)濟產(chǎn)值將增至800億元。帶動制造業(yè)服務化轉(zhuǎn)型在共享單車模式下，自行車產(chǎn)業(yè)的價值創(chuàng) 造核心將由生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)向運營服務環(huán)節(jié) 轉(zhuǎn)移。11智能硬件“快迭代”，塑造遠程管控新能力單車部件“微創(chuàng)新”，打造耐用性能新標準單車企業(yè)采取“微創(chuàng)新”模式，進行細微的、持續(xù)的

7、、不斷迭代的創(chuàng)新活動。以實心 輪胎為例，摩拜通過50余次“微創(chuàng)新”實現(xiàn)騎行舒適性與2萬公里免維修的完美結(jié)合。2015-2017年間，摩拜單車智能鎖陸續(xù)推出8代產(chǎn)品，實現(xiàn)200余次微迭代。其最新一代智能鎖同時支持“北斗+GPS”多模衛(wèi)星定位，以及全球多模移動網(wǎng)絡和物聯(lián)網(wǎng)。美學設計“多元素”，打造時尚騎行新體驗借助美學設計理念，單車企業(yè)將科技感、時尚感等“多元素”逐漸融入設計之中。摩拜 New Lite采用橙、白、黑三色形成強烈的視覺沖擊，并將逐漸引入自動變速、NFC解鎖 等科技元素。生態(tài)管理“全周期”，構(gòu)筑綠色閉環(huán)新體系共享單車企業(yè)與資源回收企業(yè)合作，共建“全周期”綠色閉環(huán)管理體系。12重塑工藝

8、流程，助力自 動化生產(chǎn)優(yōu)化產(chǎn)能布局，探索分 布式制造構(gòu)筑C2B用戶信息流， 助力數(shù)字化生產(chǎn)創(chuàng)新生產(chǎn)組織方式，探 索模塊化生產(chǎn)生產(chǎn)模式由“品雜量 小”向“海量單品” 轉(zhuǎn)變呈現(xiàn)出規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化發(fā)展態(tài)勢逐步由勞動密集型向自動加工型轉(zhuǎn)變破除共享單車區(qū)域性、季 節(jié)性、周期性投放與傳統(tǒng) 制造業(yè)產(chǎn)地固定、產(chǎn)量固 定生產(chǎn)模式之間的矛盾借助工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制 造，探索分布式制造模式， 打造柔性制造網(wǎng)絡將消費端數(shù)據(jù)有效反饋 至生產(chǎn)端，形成基于C2B的以用戶數(shù)據(jù)為導向的生產(chǎn)模式，13制造企業(yè)能夠有據(jù)可依 有針對性地優(yōu)化產(chǎn)品設 計、改進工藝流程III 社會影響篇優(yōu)化交通結(jié)構(gòu)，提升廣大用戶出行效率改變生活理念，踐行綠色

9、低碳生活方式打造中國名片，助力中國智造惠及世界15共享單車成為三大公共出行方式之一共享單車已成為并行與公交巴士、地鐵的三大公共出行方式之一，融入人民群眾的日常出行。截至2017年底，共享單車總用戶數(shù)超過2.2億，占網(wǎng)民總數(shù)的28.6%共享單車與傳統(tǒng)公共交通形成有效互補共享單車隨停隨走、按需使用、不受出發(fā)地和目的地限制的特點，給予用戶極大的自 主性，能夠滿足多樣化的短途出行需求，成為解決用戶接駁難題的最佳方案共享單車減輕了傳統(tǒng)公共交通系統(tǒng)的運載負擔共享單車的迅速普及能夠有效的緩解地鐵、公交等傳統(tǒng)公共交通的運載壓力，為城市交 通系統(tǒng)減負共享單車有效緩解城市交通擁堵狀況根據(jù)對共享單車用戶的調(diào)查統(tǒng)計，

10、用戶在使用共享單車后，其包括私家車、網(wǎng)約車、出 租車在內(nèi)的小汽車總體使用量減少了55%。以摩拜單車北京騎行量最大的三個區(qū)域國貿(mào)、金融街、中關(guān)村為例，2017年上半年其擁堵延時指數(shù)同比去年下降達16%、10%和7%。地鐵公交共享單車共享單車讓自行車回歸城市2016年可以被稱為共享單車元年，此年，摩拜 單車號召“讓自行車回歸城市”，為中國共享 單車的發(fā)展提供了契機據(jù)統(tǒng)計，共享單車出現(xiàn)后，自行車出行占比翻 一番達到11.6%以摩拜單車（No.0210019836）為例，在無故 障健康運行的365天內(nèi)，被1975個不同的人解 鎖，騎行了2021次，奔跑了4850公里。帶動“共享+”業(yè)態(tài)發(fā)展共享充電寶、

11、共享雨傘等。0102共享單車推動共享共用的生活理念深入人心5.5%29.8%31.2%11.6%26.6%30.7%0%5%10%15%20%25%30%35%自行車小汽車公交+地鐵共享單車出現(xiàn)之前共享單車出現(xiàn)之后自行車、小汽車、公交+地鐵出行方式占比16共享單車倡導綠色、低碳、健康的生活方式。共享單車的出行，極大地減少了我國年碳排放總量。截至2017年底，摩拜單車累計減少碳排放量440萬噸，帶來總體經(jīng)濟效益超過1.94億美，為應對全球氣候變化提供了中國范例。031718中國名片，惠及世界截至到2017年底，摩拜已覆蓋新加 坡、英國、意大利、美國、德國、日 本等14個國家，預計到2018年3月

12、 將會增加到18個國家。共享單車以其高科技含量的產(chǎn) 品、優(yōu)質(zhì)的服務，改變了人們對 中國產(chǎn)品、中國制造的原有印象一些國外的企業(yè)開始模仿我國單 車企業(yè)的產(chǎn)品和經(jīng)營模式，如美 國Limebike、Zipbike、新加坡OBike等在一些缺少自行車騎行文化和條件的國家， 采取多種方式提升用戶接受度。美國LimebikeIV 管理創(chuàng)新篇依托管理平臺，實現(xiàn)精細化智能化運營通過智能調(diào)度，破解共享單車潮汐現(xiàn)象利用騎行數(shù)據(jù)，構(gòu)建政企協(xié)同治理模式摩拜單車綜合運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算和大數(shù)據(jù)等網(wǎng)絡信息技術(shù)，打造業(yè)內(nèi)第一個共享單車大數(shù)據(jù)人工智能平臺“魔 方”，實現(xiàn)車輛的網(wǎng)格化管理、精細化、智能化運營，提升共享單車使用效率，

13、完善共享單車與各種公共交通接駁，推 動城市綠色交通發(fā)展。每天產(chǎn)生超過40TB的精準出行大數(shù)據(jù)車輛數(shù)據(jù)、騎行分布數(shù)據(jù)、智能推薦停放 點數(shù)據(jù)、城市騎行需求數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)（包 含pm2.5與天氣數(shù)據(jù)）、人流量數(shù)據(jù)等預測特定地點未來某一時間的共享單車供給、用戶需求、車輛使用頻次、停放狀況等20依托“魔方”平臺，打造“線上指導+線下運維”融合管理方式“魔方”精準預測特定時間、特定區(qū)域的共享單車供需線下運維人員會及時調(diào)度和清理異常車輛通過“紅包車”等方式，鼓勵用戶主動參與車輛調(diào)度動態(tài)平衡不同時間、不同地點的車輛供給，提升車輛運 轉(zhuǎn)效率，降低車輛調(diào)配管理成本2017年初，摩拜推出“紅包車”活動，據(jù)統(tǒng)計，在高

14、峰 時段每秒有200+人參與智能調(diào)度，車輛運營效率提升20%21單車企業(yè)與多地城市規(guī)劃管理部門通力協(xié)作， 利用大數(shù)據(jù)分析結(jié)果，合理規(guī)劃智能推薦停車 點選址，引導用戶文明騎行、規(guī)范停車。摩拜 通過信用體系+電子圍欄的方式，引導和鼓勵 用戶規(guī)范停車共享單車的迅速普及，推動政府加強城市管理 規(guī)劃，為共享單車創(chuàng)造更好的發(fā)展環(huán)境12在摩拜單車進入濟南運營之前，濟南市預先 規(guī)劃了6000個自行車停放點摩拜正式進入濟南運營后，依托大數(shù)據(jù)分析 結(jié)果，增設超過10000個自行車停放區(qū)域據(jù)統(tǒng)計，摩拜電子圍欄上線后，失信用戶比 例降低2-5%，國內(nèi)16個城市的平均規(guī)范停車訂單比例達到97.5%摩拜與上海市徐匯區(qū)人民

15、政府達成戰(zhàn)略合作 意向，徐匯區(qū)將利用“摩拜單車”的自行車 騎行大數(shù)據(jù)來打造城市慢行系統(tǒng)22V 行業(yè)治理篇共享單車快速擴張帶來管理挑戰(zhàn)共享單車問題背后的深層次原因推動形成共建共治共享治理格局在資本的支持下，共享單車初創(chuàng)企業(yè)在過去一年時間里，競相加大投放數(shù) 量，合計投放數(shù)量迅猛增長。共享單車企業(yè)在大批量、集中投放的同時，線下運維管理卻未及時跟進， 用戶隨意停放，共享單車堵路、占地等問題日漸突出，帶來一系列管理新 難題。企業(yè)過度集中投放，短時間超出城市承載能力用戶無序停放，帶來城市公共管理新難題24市場競爭日趨激烈，部分企業(yè)為搶占市場過度投放單車城市慢行通勤空間有限，停車位供需矛盾凸顯交通出行潮汐效應明顯，客觀上形成了單車局地淤積管理思路與行業(yè)發(fā)展不匹配，無法根治單車亂停放問題部分用戶沒有規(guī)范停車，方便自己加劇了公共治理難題原因25強化規(guī)劃引導，不斷完善城市慢行系統(tǒng)因城施策增加共享單車停車位推進“共享單車監(jiān)管平臺”上線應用聚焦重點區(qū)域，著力構(gòu)建多方協(xié)同管理模式制定單車停放負面清單匯集社會力量共同參與亂停放治理落實企業(yè)責任，督導推動提升精細管理能力引導單車企業(yè)從前期集中投放，轉(zhuǎn)移到后期運營維護強化出行數(shù)據(jù)挖掘，為政府規(guī)劃提供