版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、龐大信息化項(xiàng)目系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)龐大項(xiàng)目組年十一月二 O 一四1.增值業(yè)務(wù)21.11.1.11.1.2保險(xiǎn)管理2保單管理2保單核算7第 1 頁(yè)共 12 頁(yè)1.增值業(yè)務(wù)1.1 保險(xiǎn)管理1.1.1 保單管理【功能用途】通過(guò)新建錄入保單,并根據(jù)條件查詢保單?!具m用崗位】保險(xiǎn)專員【啟動(dòng)路徑】路徑:增值業(yè)務(wù)保險(xiǎn)管理保單管理第 2 頁(yè)共 12 頁(yè)(一)查詢保單進(jìn)入菜單保險(xiǎn)管理,單擊按鈕,可查看之前登記的客戶保單信息,也可根據(jù)查詢條件進(jìn)行不同條件的查詢,如保險(xiǎn)銷售單號(hào)、新車銷售單號(hào)、根據(jù)保單狀態(tài)(草稿、已提交、已對(duì)賬)、保單業(yè)務(wù)員、車牌號(hào)、車架號(hào)、號(hào)、地址、車主、保險(xiǎn)總公司、保險(xiǎn)、保單創(chuàng)建時(shí)間、單據(jù)類型(正單
2、、紅單、藍(lán)單、退單)、保單類型(新保、續(xù)保、轉(zhuǎn)保)、商業(yè)險(xiǎn)保單號(hào)、交強(qiáng)險(xiǎn)保單號(hào)。(二)新建保單單擊按鈕,彈出客戶保單信息界面??蓪?duì)保有客戶及訂單客戶進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品的添加。在界面中的 VIN 后的點(diǎn)擊選擇按鈕,彈出客戶車輛信息界面,在客戶或車架號(hào)中輸入查詢條件(此查詢條件支持模糊),單擊按鈕,選中所要選定的那條信息,雙擊即可確認(rèn)。第 3 頁(yè)共 12 頁(yè)(三)增加險(xiǎn)種在客戶保單信息中分別填寫車輛信息、被保險(xiǎn)人信息、保單信息、險(xiǎn)種信息,黃色填充部分為必填項(xiàng)。增加險(xiǎn)種信息,通過(guò),勾選險(xiǎn)種后單擊【確定】。在已選中的險(xiǎn)種中,填寫保險(xiǎn)險(xiǎn)種的金額和保費(fèi)。填寫金額和保費(fèi)時(shí)需要在選中單元格中單擊,再填寫數(shù)字。(四)
3、查看保單第 4 頁(yè)共 12 頁(yè)客戶保單信息填寫完畢后,單點(diǎn)擊查看按鈕可查看客戶保單信息。(五)編輯保單點(diǎn)擊編輯按鈕可查看和修改客戶保單信息。(六)保險(xiǎn)投保意向單點(diǎn)擊打印保險(xiǎn)投保意向單按鈕可打開保險(xiǎn)投保意向單界面。第 5 頁(yè)共 12 頁(yè)(七)保單退保已提交狀態(tài)的保單可進(jìn)行退保操作,點(diǎn)擊退保按鈕進(jìn)行退保操作。(八)保單沖正已提交狀態(tài)的保單可進(jìn)行紅單沖正操作,點(diǎn)擊紅字按鈕進(jìn)行沖正操作。第 6 頁(yè)共 12 頁(yè)【注意事項(xiàng)】1、 若先不選擇保險(xiǎn)公司,將無(wú)法增添保險(xiǎn)信息中的險(xiǎn)種。2、 可添加保有客戶或訂單客戶保單【特殊場(chǎng)景】若系統(tǒng)中未有該到系統(tǒng)中。,需要先在客戶管理快速新建售后客戶中將若審核提交的保單有誤,
4、需單擊【紅字】,該保單將生成三個(gè)(紅單、藍(lán)單、正單草稿),正單可以查看、再次編輯,直到修改成正確的單據(jù)為止。1.1.2 保單核算【功能用途】與保險(xiǎn)公司提供的保單明細(xì)電腦核對(duì),提供給財(cái)務(wù)開票信息【適用崗位】保險(xiǎn)專員【啟動(dòng)路徑】路徑:增值業(yè)務(wù)保險(xiǎn)管理保單核算第 7 頁(yè)共 12 頁(yè)【操作說(shuō)明】(一)查詢核算單進(jìn)入菜單保單核算,單擊對(duì)賬日期查詢。按鈕,可查看之前的核對(duì)明細(xì),也可根據(jù)號(hào)、保險(xiǎn)公司、(二)模板單擊,“保險(xiǎn)公司保單模板”,將保險(xiǎn)公司數(shù)據(jù)粘貼進(jìn)模板相應(yīng)選項(xiàng)。(三)保險(xiǎn)核算單擊,彈出保險(xiǎn)核算界面,界面中號(hào)、對(duì)賬日期、經(jīng)辦人、對(duì)賬狀態(tài)為系統(tǒng)自動(dòng)生成,保險(xiǎn)公司為必填項(xiàng)。在保險(xiǎn)中,單擊,彈出保險(xiǎn)公司保單導(dǎo)入界面,在瀏覽處上傳已填寫完畢的“保險(xiǎn)公司保單模板”后,單擊。單擊按鈕,生成正確的賬單,核算成功后,將進(jìn)入財(cái)務(wù)待收款管理中。第 8 頁(yè)共 12 頁(yè)第 9 頁(yè)共 12 頁(yè)(四)查看點(diǎn)擊查看按鈕打開保險(xiǎn)核算界面。(四)編輯點(diǎn)擊編輯按鈕可編輯保險(xiǎn)核算頁(yè)面。第 10 頁(yè)共 12 頁(yè)【注意事項(xiàng)】在錄入保險(xiǎn)時(shí),必須填寫正確的商業(yè)險(xiǎn)保單號(hào)和交強(qiáng)險(xiǎn)單號(hào),在保單核算中才能配對(duì)到正確的保單。若保單號(hào)重復(fù),在核算中的保費(fèi)(系統(tǒng))是按照最先投保的那個(gè)單號(hào)的保單進(jìn)行核算。當(dāng)導(dǎo)入的“保險(xiǎn)公司保單模
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 萊蕪市重點(diǎn)中學(xué)2025屆高考考前提分語(yǔ)文仿真卷含解析
- 11.2《五代史伶官傳序》課件 2024-2025學(xué)年統(tǒng)編版高中語(yǔ)文選擇性必修中冊(cè)-3
- 河北景縣梁集中學(xué)2025屆高考英語(yǔ)一模試卷含解析
- 浙江省浙東北聯(lián)盟2025屆高考數(shù)學(xué)全真模擬密押卷含解析
- 衡中同卷2025屆高三下學(xué)期第五次調(diào)研考試英語(yǔ)試題含解析
- 山西省大同一中等2025屆高三第二次調(diào)研英語(yǔ)試卷含解析
- 2025屆江西省贛州市于都二中高三第一次調(diào)研測(cè)試英語(yǔ)試卷含解析
- 江蘇省蘇州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2025屆高考全國(guó)統(tǒng)考預(yù)測(cè)密卷語(yǔ)文試卷含解析
- 廣東省揭陽(yáng)市揭西河婆中學(xué)2025屆高三3月份模擬考試數(shù)學(xué)試題含解析
- 2025屆廣東梅州第一中學(xué)高三下第一次測(cè)試英語(yǔ)試題含解析
- 專題 與角度有關(guān)的計(jì)算問(wèn)題(35題提分練)2024-2025學(xué)年七年級(jí)數(shù)學(xué)上冊(cè)同步課堂(北師大版2024)
- 小丑電影課件教學(xué)課件
- 網(wǎng)格員調(diào)解員培訓(xùn)
- 浙江省紹興市2025屆高三上學(xué)期一模地理試題 含解析
- 廣發(fā)銀行廣告合同
- 安全與急救學(xué)習(xí)通超星期末考試答案章節(jié)答案2024年
- 人教 九下 歷史 第五單元《社會(huì)主義的發(fā)展與挫折》課件
- 電動(dòng)車棚消防應(yīng)急預(yù)案
- 金屬冶煉知識(shí)培訓(xùn)
- 2024-2025學(xué)年度廣東省春季高考英語(yǔ)模擬試卷(解析版) - 副本
- 新疆喀什地區(qū)八年級(jí)上學(xué)期期末英語(yǔ)試題(含答案)
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論