中國私有云發(fā)展調(diào)查報告-2018年版

1、中國私有云發(fā)展調(diào)查報告（2018 年）目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _bookmark0 前言IV HYPERLINK l _bookmark1 觀點摘要1 HYPERLINK l _bookmark2 一、調(diào)查背景3 HYPERLINK l _bookmark3 （一）調(diào)查方法及樣本3 HYPERLINK l _bookmark4 1、調(diào)查方法3 HYPERLINK l _bookmark5 2、樣本描述3 HYPERLINK l _bookmark6 3、樣本說明4 HYPERLINK l _bookmark7 （二）報告術(shù)語界定4 HYPERLINK l _

2、bookmark8 二、私有云市場規(guī)模5 HYPERLINK l _bookmark9 （一）市場總體規(guī)模5 HYPERLINK l _bookmark10 （二）細分市場規(guī)模6 HYPERLINK l _bookmark11 三、私有云部署與應(yīng)用7 HYPERLINK l _bookmark12 （一）私有云接受程度7 HYPERLINK l _bookmark13 （二）私有云建設(shè)方式9 HYPERLINK l _bookmark14 （三）私有云應(yīng)用現(xiàn)狀11 HYPERLINK l _bookmark15 1、私有云應(yīng)用場景11 HYPERLINK l _bookmark16 2、私有云

3、使用時間11 HYPERLINK l _bookmark17 3、私有云應(yīng)用效果12 HYPERLINK l _bookmark18 4、私有云存在的問題13 HYPERLINK l _bookmark19 （四）私有云運維模式13 HYPERLINK l _bookmark20 （五）私有云滿意度15 HYPERLINK l _bookmark21 （六）未來私有云應(yīng)用趨勢15 HYPERLINK l _bookmark22 四、私有云安全16 HYPERLINK l _bookmark23 （一）私有云安全能力16 HYPERLINK l _bookmark24 1、私有云安全能力投入16

4、 HYPERLINK l _bookmark25 2、私有云安全責(zé)任劃分17 HYPERLINK l _bookmark26 3、私有云數(shù)據(jù)安全能力18 HYPERLINK l _bookmark27 4、私有云安全監(jiān)控與預(yù)警能力19 HYPERLINK l _bookmark28 5、私有云安全接入能力19 HYPERLINK l _bookmark29 6、私有云安全認證能力20 HYPERLINK l _bookmark30 （二）私有云安全產(chǎn)品和服務(wù)21 HYPERLINK l _bookmark31 1、私有云安全產(chǎn)品和服務(wù)選擇21 HYPERLINK l _bookmark32 2

5、、私有云安全產(chǎn)品和服務(wù)提供方式21 HYPERLINK l _bookmark33 五、企業(yè)對政策/資質(zhì)的需求22III關(guān)注微信公眾號“金科知識局”，獲取更多金融科技行業(yè)研究報告前言2017 年，在國家相關(guān)政策的大力推動下，中國私有云市場得以進一步發(fā)展。與去年相比，以工業(yè)、政務(wù)、醫(yī)療為代表的傳統(tǒng)行業(yè)上云進程加快。私有云市場得到越來越多云服務(wù)商、系統(tǒng)集成商、IDC 服務(wù)商、各行業(yè)用戶以及新進入者的廣泛關(guān)注。為進一步了解和掌握中國私有云的使用現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢，中國信息通信研究院開展了 2017-2018 年度中國私有云發(fā)展狀況的調(diào)查。本次活動采用電話訪談和在線調(diào)查相結(jié)合的方式，對中國私有云市場規(guī)

6、模、私有云部署與應(yīng)用、企業(yè)對政策及資質(zhì)的需求等情況進行了調(diào)查，共回收有效問卷 3915 份。本報告以調(diào)查結(jié)果為基礎(chǔ)，結(jié)合行業(yè)專家的深度訪談，力爭詳實客觀的反映私有云用戶需求，為政府和企業(yè)了解中國私有云市場并制定相關(guān)決策提供參考，也為廣大關(guān)注私有云的從業(yè)人員、專家學(xué)者和研究機構(gòu)提供真實可信的數(shù)據(jù)支撐。觀點摘要私有云市場規(guī)模2017 年中國私有云市場規(guī)模達到 426.8 億元，相比 2016 年增長 23.8%。預(yù)計 2018-2021 年中國私有云市場仍將保持穩(wěn)定增長。與 2016 年相比，私有云軟件和服務(wù)市場的占比繼續(xù)上升。2017 年私有云軟件和服務(wù)市場的占比分別為 15.6%和 13.3%

7、，分別比 2016 年上升了 0.2%和 0.4%。硬件市場占比為 71.1%，比2016 年下降了 0.6%。預(yù)計未來私有云軟件和服務(wù)市場占比仍將呈現(xiàn)增長態(tài)勢。私有云部署與應(yīng)用已經(jīng)部署私有云的企業(yè)比例小幅度提升。2017 年受訪企業(yè)中已經(jīng)部署云計算的比例繼續(xù)增加， 與 2016 年相比提升了 9.9%。其中已經(jīng)部署私有云的企業(yè)比例達到 13.4%，比去年上升 0.9%。企業(yè)遷移到私有云上的應(yīng)用和數(shù)據(jù)比例小幅提升。將 30%以上應(yīng)用和數(shù)據(jù)部署在私有云上的企業(yè)占比為 36.5%，該比例與 2016 年相比提高了 3 個百分點。安全性和可控性依然是企業(yè)選擇私有云最重要的因素。分別有超過 2/3 和

8、半數(shù)的企業(yè)出于安全性和可控性考慮而選擇使用私有云，高于方便系統(tǒng)遷移、充分利用原有 IT 資源等因素。與 2016 年相比，企業(yè)對于可控性的關(guān)注程度提升了 8.1%。超過一半的企業(yè)選擇利用已有硬件，采用單獨購買軟件及服務(wù)的方式部署私有云。56.3%的受訪企業(yè)傾向于單獨采購軟件及服務(wù)，相比于 2016 年提高了 6.6%。硬件設(shè)備標準化程度和軟件異構(gòu)能力的提升，極大地增強了技術(shù)架構(gòu)上的靈活性和擴展性。企業(yè)對開源私有云管理平臺的認可程度持續(xù)提升。2017 年，85.3%的企業(yè)對開源的私有云管理平臺表示認可，比 2016 年提高了 2.1%。在開源私有云管理平臺的選型中，OpenStack 依然最受歡

9、迎，占比達到 57.1%，比 2016 年上升了 2.9%。企業(yè)管理系統(tǒng)和辦公系統(tǒng)是私有云的主要應(yīng)用場景。調(diào)查顯示，企業(yè)管理系統(tǒng)和辦公系統(tǒng)應(yīng)用最為廣泛，占比分別達到 48.1%和 47.8%。私有云主要的應(yīng)用場景更多用于支持企業(yè)內(nèi)部 IT 系統(tǒng)。近六成的企業(yè)通過部署私有云，提升了 IT 運行效率、降低了 IT 成本。已經(jīng)應(yīng)用私有云的企業(yè)中， 實現(xiàn) IT 運行效率提升的企業(yè)占比最大，達到 57.1%；其次，部署私有云后，44.2%的企業(yè)降低了1IT 成本，24.9%的企業(yè)減少了 IT 運維工作量；除此之外，分別有 20.1%和 19.7%的企業(yè)提高了可用性和安全性。未來超過半數(shù)的企業(yè)在私有云領(lǐng)域

10、的投入將繼續(xù)增加。已經(jīng)應(yīng)用私有云的企業(yè)中，59.5%的企業(yè)計劃未來加大私有云的投入力度，而未來計劃縮減私有云投入的企業(yè)比例僅為 10%，比 2016 年下降近 4 個百分點。私有云安全39.7%的私有云企業(yè)在云安全上的投入占 IT 總投入的比例已超過 10%。已經(jīng)應(yīng)用私有云的企業(yè)中，29.4%的企業(yè)云安全投入占 IT 系統(tǒng)總投入的 10%-20%；而投入比例超過 20%的企業(yè)占比為10.3%。近 2/3 的企業(yè)私有云安全責(zé)任由服務(wù)商承擔。在對私有云市場安全責(zé)任劃分的調(diào)查中，62.2%的企業(yè)表示安全責(zé)任主要由私有云服務(wù)商承擔；而 24.1%的企業(yè)安全責(zé)任由私有云服務(wù)商和公司共同承擔。受訪企業(yè)聚焦

11、于數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)隔離和網(wǎng)絡(luò)攻擊防護等安全問題。其中企業(yè)對數(shù)據(jù)安全問題重視度最高，比例達到 62.7%；其次是網(wǎng)絡(luò)隔離及網(wǎng)絡(luò)攻擊防護問題，占比分別為 40.1%和 33.7%。云備份和云監(jiān)控類私有云安全產(chǎn)品的使用率最高。已經(jīng)部署私有云的企業(yè)中，超過四成的企業(yè)選擇使用云備份、云監(jiān)控產(chǎn)品，其他產(chǎn)品的使用率為抗 DDoS 類（32.6%）、云主機安全（24.3%）、云 WAF（21.5%）、防火墻（21.5%）、漏洞掃描（19.8%）。企業(yè)對政策/資質(zhì)的需求安全等級保護和可信云評估是企業(yè)最看重的兩種資質(zhì)。評估有助于規(guī)范私有云市場秩序，促進私有云市場健康發(fā)展。調(diào)查結(jié)果顯示，企業(yè)對安全等級保護（57.5%

12、）和可信云評估（53.7%）的認可度最高。約 2/3 的企業(yè)認為開展第三方安全和服務(wù)質(zhì)量評估有助于推動私有云市場發(fā)展。據(jù)調(diào)查，65.9% 的受訪企業(yè)認為第三方安全和服務(wù)質(zhì)量評估有助于推動市場發(fā)展，占比最高；其次，表示需要進一步規(guī)范私有云市場的技術(shù)標準的企業(yè)占比為 44.4%。此外，分別有 24.6%和 17.5%的企業(yè)認為需要加強技術(shù)人員技能評估以及完善私有云服務(wù)的市場監(jiān)督管理政策一、調(diào)查背景（一）調(diào)查方法及樣本1、調(diào)查方法本次調(diào)查采用電話訪談和在線調(diào)查相結(jié)合的方式，共收集到有效問卷 3915份。2、樣本描述參與調(diào)查企業(yè)規(guī)模：年營業(yè)額在 1 億元以下的中小企業(yè)占比達到 65.1%。圖 1 企業(yè)

13、營業(yè)額分布 (N=3,915)參與調(diào)查企業(yè)所在區(qū)域：覆蓋全國 22 個省近 80 個城市。參與調(diào)查企業(yè)所在行業(yè)：包括互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融、醫(yī)療、軟件及信息技術(shù)服務(wù)、制造、電信、交通及物流、科教文衛(wèi)和能源等行業(yè)。3圖 2 企業(yè)行業(yè)分布 (N=3,915)3、樣本說明序號N 值說明1N=3,915樣本總量2N=783樣本中應(yīng)用私有云的用戶群體（二）報告術(shù)語界定公有云：指基礎(chǔ)設(shè)施由某一組織所擁有，面向公眾或某一行業(yè)提供云計算服務(wù)的部署模式。私有云：是將云基礎(chǔ)設(shè)施與軟硬件資源部署在內(nèi)網(wǎng)之中，供機構(gòu)或企業(yè)內(nèi)各部門使用的云計算部署模式。二、私有云市場規(guī)模（一）市場總體規(guī)模2017 年，中國私有云市場規(guī)模達到

14、 426.8 億元，相比 2016 年增長 23.8%。預(yù)計 2018-2021 年中國私有云市場增速仍將保持穩(wěn)定，到 2021 年市場規(guī)模將達到 955.7 億元。圖 3 中國私有云市場規(guī)模及增速(億元)（二）細分市場規(guī)模2017 年私有云硬件市場規(guī)模為 303.4 億元，占比 71.1%，比 2016 年下降0.6 個百分點；軟件市場規(guī)模為 66.6 億元，占比達到 15.6%，與 2016 年相比， 上升了 0.2%；服務(wù)市場規(guī)模為 56.8 億元，較去年提高了 0.4%。硬件依然占據(jù)私有云市場的主導(dǎo)地位，但相比 2016 年占比有所下降。隨著用戶對軟件和服務(wù)的需求增速加快，未來占比將繼

15、續(xù)提升。圖 4 中國私有云細分市場構(gòu)成三、私有云部署與應(yīng)用（一）私有云接受程度在接受調(diào)查的 3915 家企業(yè)中，已經(jīng)應(yīng)用云計算的企業(yè)有 2142 家，占比達到 54.7%，相比于 2016 年上升了 9.9%。其中只采用私有云的企業(yè)占比為 13.4%，比去年小幅度上升，企業(yè)對私有云的接受程度進一步提高。圖 5 2017 年云計算使用率調(diào)查(N=3,915)圖 6 2016 年云計算使用率調(diào)查(N=2,873)企業(yè)遷移到私有云上的應(yīng)用和數(shù)據(jù)比例小幅提升。將 30%以上應(yīng)用和數(shù)據(jù)部署在私有云上的企業(yè)占比為 36.5%，該比例與 2016 年相比提高了 3 個百分點。其中 13.3%的企業(yè)已經(jīng)將一半

16、以上的數(shù)據(jù)遷移到私有云。圖 7 私有云上企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用和數(shù)據(jù)比例 (N=783)在受訪企業(yè)中，分別有 67.2%和 51%的企業(yè)出于安全性好和可控性強而選擇使用私有云。安全性和可控性依舊是企業(yè)選擇使用私有云最重要的因素。與2016 年相比，企業(yè)對于可控性的關(guān)注度有較大幅度的提升（8.1%）。企業(yè)在選擇私有云時考慮的其他因素還包括：方便系統(tǒng)遷移(32.2%)、有效利用原有 IT 資源(26.9%)以及節(jié)省 IT 支出(17.2%)。圖 8 企業(yè)選擇使用私有云的考慮因素 (N=783)（二）私有云建設(shè)方式超過一半的企業(yè)選擇利用已有硬件，采用單獨購買軟件及服務(wù)的方式部署私有云。56.3%的受訪企業(yè)傾向

17、于單獨采購軟件及服務(wù)，相比于 2016 年提高了6.6%。硬件設(shè)備標準化程度和軟件異構(gòu)能力的提升，極大地增強了技術(shù)架構(gòu)上的靈活性和擴展性。圖 9 企業(yè)私有云建設(shè)方式 (N=783)企業(yè)對開源私有云管理平臺的認可程度持續(xù)提升。2017 年，85.3%的企業(yè)對開源的私有云管理平臺表示認可，比 2016 年提高了 2.1%。開源技術(shù)的不斷完善以及國家相關(guān)政策的出臺，將會進一步提高企業(yè)對于開源技術(shù)的接受程度。圖 10 企業(yè)對開源私有云管理平臺的認可情況(N=783)在開源私有云管理平臺的選型中，OpenStack 依然最受歡迎。占比達到57.1%，與 2016 年相比上升 2.9%；選擇 CloudS

18、tack 的企業(yè)占比排名次之， 占比為 37.3%，比 2016 年提高了 0.3%。圖 11 企業(yè)開源云資源管理平臺選擇 (N=783)相比傳統(tǒng)閉源虛擬化技術(shù)，開源虛擬化技術(shù) KVM 占比略有提升。KVM 仍然是最受企業(yè)歡迎的開源虛擬化技術(shù)。在虛擬化技術(shù)使用率的調(diào)查中，49.4%的企業(yè)使用了 KVM，比 2016 年上升 1.3%，其他受歡迎的虛擬化技術(shù)還包括： Hyper-V（26.8%）和 Xen（15.3%）。圖 12 企業(yè)對云計算虛擬化技術(shù)的選擇 (N=783)（三）私有云應(yīng)用現(xiàn)狀1、私有云應(yīng)用場景企業(yè)管理系統(tǒng)和辦公系統(tǒng)是私有云的主要應(yīng)用場景。調(diào)查結(jié)果顯示，企業(yè)管理系統(tǒng)和辦公系統(tǒng)占比

19、分別達到 48.1%和 47.8%；高于其他應(yīng)用場景：存儲/備份（26.6%）、通訊系統(tǒng)（23.2%），以及應(yīng)用開發(fā)和測試（11.6%）。私有云主要的應(yīng)用場景更多用于支持企業(yè)內(nèi)部 IT 系統(tǒng)。圖 13 企業(yè)私有云主要應(yīng)用場景 (N=783)2、私有云使用時間私有云使用群體進一步擴大。調(diào)查顯示，使用私有云時間在一年以上的企業(yè)占比為 63.9%，相比 2016 年提高了 5.8%。隨著私有云市場不斷發(fā)展，長期使用私有云的用戶群體數(shù)量有逐步增加的趨勢。圖 14 企業(yè)使用私有云的時間 (N=783)3、私有云應(yīng)用效果近六成的企業(yè)表示通過部署私有云提升了 IT 運行效率，降低了 IT 成本。已經(jīng)應(yīng)用私有

20、云的企業(yè)中，實現(xiàn) IT 運行效率提升的企業(yè)最多，占比達到 57.1%； 其次，44.2%的企業(yè)部署私有云后降低了 IT 成本；還有 24.9%的企業(yè)部署私有云后減少了 IT 運維工作量；此外，分別有 20.1%和 19.7%的企業(yè)通過部署私有云提高了相關(guān)系統(tǒng)的可用性和安全性。圖 15 企業(yè)應(yīng)用私有云帶來的效果 (N=783)4、私有云存在的問題產(chǎn)業(yè)亟待推動傳統(tǒng)運維向云運維轉(zhuǎn)型，提高自動化水平，私有云平臺基礎(chǔ)功能有待提升。已經(jīng)應(yīng)用私有云的企業(yè)中，40.6%的企業(yè)認為運維系統(tǒng)功能不完備是目前應(yīng)用私有云存在的主要問題，比 2016 年上升了 5.2%，云服務(wù)商所提供的運維系統(tǒng)仍然有較大的優(yōu)化空間；其

21、次，28.5%的企業(yè)表示私有云基礎(chǔ)功能不夠完備，無法滿足部分實際需求；另外，資源調(diào)配能力及效率、互操作性、安全性以及可用性等也是私有云服務(wù)商未來需要著力提升的方向。圖 16 企業(yè)應(yīng)用私有云存在的問題 (N=783)（四）私有云運維模式半數(shù)企業(yè)選擇將運維服務(wù)交由私有云服務(wù)商或第三方服務(wù)商負責(zé)，自動化運維興起。據(jù)調(diào)查，由于企業(yè)自身運維團隊實力較弱、經(jīng)驗不足以及運維成本居高不下等原因，54.7%的企業(yè)選擇將運維服務(wù)外包。企業(yè)選擇自主運維和自動化運維的比例分別為 25.3%和 17.6%，與 2016 年相比分別上升 3.2%和 2.3%。圖 17 企業(yè)私有云運維模式 (N=783)（五）私有云滿意度

22、企業(yè)對私有云服務(wù)的滿意度有明顯提升。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，超過八成的企業(yè)對云服務(wù)商提供的服務(wù)表示非常滿意或比較滿意，與 2016 年相比提高 4.8%；但仍有8.1%的企業(yè)對私有云服務(wù)的滿意度相對較低。圖 18 企業(yè)對私有云服務(wù)的滿意程度 (N=783)（六）未來私有云應(yīng)用趨勢接近六成的企業(yè)在私有云領(lǐng)域的投入將持續(xù)增加。已經(jīng)應(yīng)用私有云的企業(yè)中，59.5%的企業(yè)計劃加大在私有云上的投入力度，相比2016 年略有上升（2016年比例為 58.3%）；其中 17.1%的企業(yè)對私有云的投入增長將達到 50%以上。預(yù)計縮減私有云投入的企業(yè)比例僅為 10%，比 2016 年下降近 4 個百分點。圖 19 企業(yè)未來私有

23、云投入情況 (N=783)四、私有云安全（一）私有云安全能力1、私有云安全能力投入39.7%的私有云企業(yè)在云安全上的投入占 IT 總投入的比例已超過 10%。已經(jīng)應(yīng)用私有云的企業(yè)中，29.4%的企業(yè)云安全投入占 IT 系統(tǒng)總投入的 10%- 20%；而投入比例超過 20%的企業(yè)占比為 10.3%。此外，接近半數(shù)的企業(yè)在云安全上的投入占 IT 系統(tǒng)總投入的 5%-10%。隨著企業(yè)對云安全重視程度的增加，預(yù)計未來會有更多企業(yè)加大在云安全方面的投入力度。16圖 20 私有云安全投入占 IT 系統(tǒng)投入的比例 (N=783)2、私有云安全責(zé)任劃分近 2/3 企業(yè)的私有云安全責(zé)任由私有云服務(wù)商承擔。在對私

24、有云市場安全責(zé)任劃分的調(diào)查中，62.2%的企業(yè)表示安全責(zé)任主要由私有云服務(wù)商承擔，而選擇與私有云服務(wù)商共同承擔安全責(zé)任的企業(yè)占比達到 24.1%；獨自承擔安全責(zé)任的企業(yè)占比僅為 10.9%。圖 21 私有云安全責(zé)任劃分 (N=783)3、私有云數(shù)據(jù)安全能力受訪企業(yè)聚焦于數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)隔離和網(wǎng)絡(luò)攻擊防護等安全問題。其中企業(yè)對數(shù)據(jù)安全問題重視度最高，比例達到 62.7%；其次是網(wǎng)絡(luò)隔離及網(wǎng)絡(luò)攻擊防護問題，占比分別為 40.1%和 33.7%。圖 22 企業(yè)關(guān)注的私有云安全問題 (N=783)超過半數(shù)的企業(yè)將數(shù)據(jù)加密和用戶隱私保護作為首要選擇的私有云安全保護措施。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，企業(yè)選擇數(shù)據(jù)加密和用戶隱私

25、保護的占比分別達到 61.6% 和 51.2%；其他安全保護措施還包括：完整性保護驗證（36.1%）、用戶數(shù)據(jù)隔離（25.8%）、數(shù)據(jù)備份與容災(zāi)（22.2%）以及殘留數(shù)據(jù)處理（8.7%）。圖 23 數(shù)據(jù)安全保護措施 (N=783)4、私有云安全監(jiān)控與預(yù)警能力主機安全監(jiān)控和網(wǎng)絡(luò)威脅預(yù)警已經(jīng)得到較為廣泛的應(yīng)用。私有云安全監(jiān)控與預(yù)警實現(xiàn)情況的調(diào)查顯示，在已經(jīng)應(yīng)用私有云的企業(yè)中，超過六成的企業(yè)采用了主機安全監(jiān)控；半數(shù)以上的企業(yè)已經(jīng)應(yīng)用了網(wǎng)絡(luò)威脅預(yù)警。圖 24 私有云安全監(jiān)控與預(yù)警的實現(xiàn)情況 (N=783)5、私有云安全接入能力近 3/4 的企業(yè)已經(jīng)采用了傳輸通道安全技術(shù)。在已經(jīng)應(yīng)用私有云的企業(yè)中，73.9%的受訪企業(yè)采用了傳輸通道