【實(shí)用】2016年航空飛機(jī)旅客市場消費(fèi)習(xí)慣特征調(diào)查研究報告

1、2016年民航國內(nèi)旅客市場特征研究報告 2016年航空飛機(jī)旅客市場消費(fèi)習(xí)慣特征調(diào)查研究報告目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 第一部分 該民航乘客市場特征項(xiàng)目概要 2一、 該民航乘客市場特征項(xiàng)目調(diào)查研究意義 2二、 調(diào)查研究路線及調(diào)查研究方法 3三、 該民航乘客市場特征項(xiàng)目調(diào)研情況及改進(jìn)之處 8（一）該民航乘客市場特征項(xiàng)目調(diào)研情況介紹 8（二）該民航乘客市場特征項(xiàng)目改進(jìn)之處 11 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 四、該民航乘客市場特征項(xiàng)目調(diào)查研究假設(shè)及局限性 12（

2、一）主要調(diào)查研究假設(shè) 12（二）調(diào)查研究的局限性 12第二部分 該民航乘客市場特征項(xiàng)目調(diào)查研究分析結(jié)果 13一、主要調(diào)查研究結(jié)論 13二、國內(nèi)民航乘客群體構(gòu)成分析 23三、國內(nèi)民航乘客消費(fèi)行為特征分析 34四、國內(nèi)民航乘客對航空公司的偏好分析 45五、高票價乘客的分類及行為特征 49六、常乘客構(gòu)成及消費(fèi)行為特征分析 54七、網(wǎng)上購票乘客分類特征及消費(fèi)特征 62致謝 錯誤！未定義書簽。 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 附件 72第一部分該民航乘客市場特征項(xiàng)目概要一、該民航乘客市場特征項(xiàng)目調(diào)查研究意義當(dāng)前，正是我國建設(shè)民航強(qiáng)國、確立民航在構(gòu)建國家綜

3、合交通體系中 戰(zhàn)略地位的關(guān)鍵歷史階段，清楚地了解民航市場的結(jié)構(gòu)與需求現(xiàn)狀，準(zhǔn)確 把握民航市場的發(fā)展趨勢，洞察潛在市場的發(fā)展前景，是前瞻性地制定民 航發(fā)展戰(zhàn)略的必要前提，是關(guān)系到正確制定我國民航發(fā)展規(guī)劃，及時出臺 促進(jìn)民航業(yè)相關(guān)發(fā)展政策的重要基礎(chǔ)性調(diào)查研究。同時，必須看到，“高鐵”的興起及其他運(yùn)輸方式的發(fā)展，使得運(yùn)輸 市場的競爭變得越來越激烈，無論是民航的管理部門、航空運(yùn)輸企業(yè)，還 是其他民航相關(guān)企業(yè)，都需要及時掌握民航乘客市場需求的特征及發(fā)展趨 勢，深入探詢民航乘客的服務(wù)及產(chǎn)品要求，及時了解消費(fèi)者的結(jié)構(gòu)和消費(fèi) 偏好，才能實(shí)現(xiàn)以需求為導(dǎo)向制定民航企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和有效的市場營銷 策略，增強(qiáng)民航企業(yè)

4、的市場競爭能力。乘客是民航運(yùn)輸市場的主體，深入了解民航乘客的構(gòu)成及消費(fèi)行為 偏好是準(zhǔn)確把握市場的關(guān)鍵，民航乘客市場特征的調(diào)查研究在民航界是備 受關(guān)注的。中國民航管理干部學(xué)院航空運(yùn)輸市場調(diào)查研究所對于我國民航 乘客市場特征的調(diào)查研究開始于 1999年。十年來，我們已經(jīng)先后五輪、 共計九次在全國范圍內(nèi)開展大規(guī)模的市場調(diào)查，完成了對全國乘客市場構(gòu) 成、消費(fèi)偏好的基礎(chǔ)性調(diào)查研究。該該民航乘客市場特征項(xiàng)目調(diào)查研究成 果為民航政府行業(yè)政策制定，為很多航空公司的經(jīng)營戰(zhàn)略、策略和計劃的 制定，產(chǎn)品的設(shè)計都提供了有力的支持與幫助，提供了行業(yè)內(nèi)關(guān)于乘客群 體構(gòu)成、消費(fèi)需求偏好方面的權(quán)威調(diào)查研究報告。二、調(diào)查研究路

5、線及調(diào)查研究方法本該民航乘客市場特征項(xiàng)目采取主要向候機(jī)乘客隨機(jī)發(fā)放抽樣調(diào)查 問卷的形式第一手獲取乘客真實(shí)有效的信息。抽樣機(jī)場覆蓋全國主要大中 型機(jī)場，根據(jù)抽樣機(jī)場淡旺季的特點(diǎn)，全年共進(jìn)行兩次抽樣調(diào)查。對國內(nèi)、 國際出港乘客的調(diào)查分別使用中、英兩種語言及中、英、日、韓四種語言 設(shè)計問卷。該民航乘客市場特征項(xiàng)目組成員到達(dá)每一個調(diào)查機(jī)場現(xiàn)場，參 與、組織、監(jiān)控整個調(diào)查過程，確保問卷回收數(shù)量及質(zhì)量，問卷回收后組 織問卷錄入形成電子數(shù)據(jù)庫，在甄別、篩選有效數(shù)據(jù)之后，用頻數(shù)分析、 交叉分析、聚類分析、因子分析等等方法分析調(diào)查研究2016年民航乘客的市場特征，并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)庫探索民航乘客市場特征的發(fā)展趨勢，

6、提供 有價值的調(diào)查研究成果。（一）調(diào)查研究技術(shù)路線第一，通過桌面調(diào)研方式收集資料了解當(dāng)前民航市場基本情況，確定 抽樣機(jī)場及抽樣時間，通過科學(xué)方法計算每個抽樣機(jī)場所需有效樣本量；第二，在以往調(diào)查問卷的基礎(chǔ)上，結(jié)合合作單位的不同實(shí)際需求，根 據(jù)調(diào)查問卷的設(shè)計原則和方法，確定國內(nèi)民航出港乘客調(diào)查問卷和國際民 航乘客調(diào)查問卷，并請專業(yè)人士完成問卷的翻譯工作；第三，組織抽樣機(jī)場兩輪現(xiàn)場調(diào)查，確?；厥諉柧淼臄?shù)量和質(zhì)量均達(dá)到要求；第四，組織問卷錄入，易I除無效問卷，形成真實(shí)有效的2016年民航乘客特征數(shù)據(jù)庫；第五，基于數(shù)據(jù)庫分析調(diào)查研究 2016年民航乘客的市場特征，并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)庫探索民航乘客市場特征的發(fā)

7、展趨勢，完成調(diào)查研究報告。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)定量指標(biāo)民航乘客群體構(gòu)成情況(年齡、年收入、行業(yè)、旅行目的、旅行頻 率、購票資金來源)等等；不同類型乘客的旅行偏好(轉(zhuǎn)機(jī)需求、航空公司偏好、航空信息獲 取渠道、購票時所需服務(wù)等)、購買行為習(xí)慣(購買時間、購買方 式、選擇原因等)；不同類型乘客對承運(yùn)人的認(rèn)可與滿意程度；不同類型乘客對航空公司的改進(jìn)建議；不同類型乘客對航空、高鐵的選擇意愿及原因分析網(wǎng)上購票乘客的市場特征貴賓乘客的重要分類特征；各種票價乘客的市場特征。定性指標(biāo)：乘客購買行為方式選擇的原因；乘客的承運(yùn)人偏好及其原因；中轉(zhuǎn)乘客選擇轉(zhuǎn)機(jī)的原因分析；分類乘客對上述問題偏好原因的不同分析結(jié)論。關(guān)鍵要素

8、的確定調(diào)查問卷的確定問卷設(shè)計基本原則有二：(1)僅收集無法從現(xiàn)有數(shù)據(jù)源收集的乘客信息，如果利用民航業(yè)現(xiàn)有數(shù)據(jù)源可以分析、調(diào)查研究得到信息，這樣的問題不包括在問卷當(dāng)中；（2）充分聽取各加盟企業(yè)的意見，在確保問卷質(zhì)量的前提下力爭盡可 能多的收集企業(yè)需要的乘客信息。2016年民航乘客市場特征調(diào)查研究國內(nèi)調(diào)查問卷見附件。抽樣機(jī)場的確定沿襲2008年的方法，2016年調(diào)查機(jī)場選擇時我們?nèi)匀灰罁?jù)以下兩條 原則：（1）根據(jù)民航總局公布的 2009年機(jī)場生產(chǎn)統(tǒng)計公報，分析各機(jī)場2009年度國內(nèi)乘客吞吐量，發(fā)現(xiàn)我國民航出港市場集中度很高，選擇吞吐量前20位機(jī)場為問卷抽取機(jī)場可以很好地代表全國市場的乘客特征，并且

9、可以比較理想地覆蓋國內(nèi)主要航線市場；（2）針對到各加盟企業(yè)對于市場調(diào)查研究的需要，允許每個加盟企 業(yè)提出5個感興趣的市場，經(jīng)共同協(xié)商確定 25個機(jī)場為問卷抽取地點(diǎn)。2009年我國機(jī)場乘客吞吐量國內(nèi)航線（不包括港澳臺）吞吐量為 43734.9萬人次，該民航乘客市場特征項(xiàng)目組選擇的上述 25機(jī)場乘客吞吐 量約32359萬人次，占全國總吞吐量比例的比例為74%，所以選擇上述25個機(jī)場可以反映全國乘客市場特征。抽樣時間的確定本次市場調(diào)查分淡、旺季分別進(jìn)行兩次抽樣。分析各機(jī)場200& 2009 兩年的按月份乘客吞吐量規(guī)律，按照實(shí)際淡旺季時間段安排問卷調(diào)查時 間。在淡旺季時間段內(nèi)選取一天進(jìn)行抽樣調(diào)查，要求

10、從早上第一班開始抽 到當(dāng)天所有出港航班的乘客。調(diào)查員要了解當(dāng)天的機(jī)場出港航班時間及日 出港高峰情況，將樣本均勻地分布到各個航班。但在實(shí)際調(diào)查日期的安排上，還要針對該民航乘客市場特征項(xiàng)目組、 調(diào)查地機(jī)場及配合公司等單位人員的實(shí)際情況，選擇各方均可接受的日 期，并且避開周末、國家法定節(jié)假日及調(diào)查機(jī)場有特殊情況的日期。調(diào)查 當(dāng)天一般早7： 00到達(dá)機(jī)場開始調(diào)研，爭取抓住機(jī)場出港的高峰期，并控 制好每個航班的問卷發(fā)放數(shù)量，一般在 19： 00左右結(jié)束當(dāng)天調(diào)查任務(wù)。抽樣方法的確定本該民航乘客市場特征項(xiàng)目采取在機(jī)場對候機(jī)乘客進(jìn)行隨機(jī)抽樣的方法 抽樣。（1）選擇在機(jī)場候機(jī)廳（隔離廳）內(nèi)進(jìn)行抽樣。主要依據(jù)：調(diào)

11、查問卷所涉及的問題較多，乘客在隔離廳停留時間較長，在隔離廳 抽樣便于問卷回收，并且容易得到乘客的合作。隔離廳乘客是本機(jī)場所有 出港航班的乘客，調(diào)查結(jié)果反映始發(fā)市場乘客特征，采樣具有普遍性和代 表性。對比在值機(jī)柜臺或到港廳抽樣，此方法較為可行。（2）主要采用方法：等距抽樣。不同的機(jī)場國內(nèi)出港候機(jī)廳構(gòu)成不同，在機(jī)場各個候機(jī)廳分別采取上 述方法抽取樣本。在乘客人數(shù)較少的情況下，則選擇所有的廳內(nèi)乘客作為 樣本。如果所選擇的樣本乘客拒絕填寫問卷，則選擇其旁邊的乘客作為替 代樣本。樣本數(shù)量的確定（1）各機(jī)場國內(nèi)調(diào)查問卷數(shù)確定由于各機(jī)場需要單獨(dú)完成該機(jī)場的國內(nèi)乘客市場特征報告，問卷數(shù)量 必須保證足以反映該機(jī)

12、場乘客特征，因此依據(jù)以下原則計算各機(jī)場抽樣數(shù) 量:1）依據(jù)2009年各機(jī)場國內(nèi)乘客出港數(shù)量，按照民航局乘客運(yùn)輸量14% 的增長要求預(yù)測各機(jī)場2020年國內(nèi)乘客出港數(shù)量；2） 按照數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)隨機(jī)抽樣方法，以 95%的置信度計算各機(jī)場單獨(dú) 分析乘客市場特征所需樣本量，并按照 0.05的極限誤差計算確定應(yīng)抽問 卷數(shù)量。3） 針對到國內(nèi)乘客現(xiàn)場調(diào)查有一定難度，因此適當(dāng)放大問卷發(fā)放數(shù)量， 以所需有效樣本數(shù)量乘以系數(shù) 1.25確定為該機(jī)場應(yīng)抽樣本數(shù)量。采用樣 本總數(shù)取整原則，確定最終調(diào)查抽樣樣本數(shù)量。各計算得到的機(jī)場抽樣樣本數(shù)量見表 2,表3。（2）全國國內(nèi)出港乘客調(diào)查數(shù)據(jù)庫構(gòu)成：本報告是對于我國國內(nèi)出港

13、乘客整體市場特征的調(diào)查研究報告，調(diào) 查研究依據(jù)是2016年全國乘客市場特征調(diào)查數(shù)據(jù)庫。在市場調(diào)查該民航 乘客市場特征項(xiàng)目實(shí)施過程中，各機(jī)場依據(jù)計算出的所需要問卷數(shù)量進(jìn)行 問卷抽取，但是各機(jī)場有效問卷回收率不同。為保證準(zhǔn)確反映我國國內(nèi)出 港乘客的整體市場特征，防止因各市場有效問卷回收率的不同造成對整體 乘客市場特征的調(diào)查研究結(jié)論，我們依據(jù)2009年國內(nèi)各機(jī)場乘客吞吐量的相對比例對國內(nèi)乘客調(diào)查問卷構(gòu)成的數(shù)據(jù)庫進(jìn)行了二次抽樣，基本做法 是：1）確定本次市場調(diào)查各機(jī)場的問卷比例。以2009年北京首都機(jī)場國內(nèi)出港乘客數(shù)量為 1,依據(jù)2009年各機(jī)場 國內(nèi)乘客出港數(shù)量，確定我國國內(nèi)乘客市場特征調(diào)查研究所需

14、各機(jī)場問卷 比例。舉例說明，北京2009年國內(nèi)出港乘客數(shù)量為26134727人，廣州2009 年國內(nèi)出港乘客數(shù)量為16174678人，則2016年廣州國內(nèi)調(diào)研問卷的抽樣比例應(yīng)為16174678/26134727=61.9% 同理可得其他城市抽樣比例。各城市抽樣比例如表1所示。表1 2016年國內(nèi)乘客數(shù)據(jù)庫構(gòu)成比例機(jī)場北京廣州浦東虹橋深圳成都昆明杭州比例100%61.9%27.3%42.8%44.8%37.9%33.5%23.7%機(jī)場西安重慶廈門武漢南京長沙海口大連比例26.2%22.8%17.1%18.3%17.8%17.2%15.2%13.3%機(jī)場青島沈陽一亞鄭州烏魯木齊天津長春哈爾濱溫州比

15、例14.0%11.2%13.5%11.8%11.7%9.3%6.7%11.3%8.6%（2）依據(jù)以上比例，在各機(jī)場國內(nèi)出港乘客問卷數(shù)據(jù)庫中隨機(jī)抽取問卷 共計27017份，形成我國全國乘客市場特征調(diào)查研究數(shù)據(jù)庫，問卷數(shù)量占 各機(jī)場回收有效問卷總數(shù)的59.1%，以此作為分析全國民航國內(nèi)乘客市場特征的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。三、該民航乘客市場特征項(xiàng)目調(diào)研情況及改進(jìn)之處（一）該民航乘客市場特征項(xiàng)目調(diào)研情況介紹本課題以調(diào)查機(jī)場候機(jī)乘客作為調(diào)查對象， 采用隨機(jī)抽樣、填寫問卷、 現(xiàn)場調(diào)查的方法取得樣本數(shù)據(jù)。 課題組共進(jìn)行了兩輪、25機(jī)場的實(shí)地問卷 調(diào)查，第一輪發(fā)放國內(nèi)調(diào)查問卷24500份，回收有效問卷22475份,總體

16、有效問卷比例92%第二輪發(fā)放國內(nèi)調(diào)查問卷25100份，回收有效問卷23866份，總體有效問卷比例95%表2第一輪國內(nèi)問卷發(fā)放回收情況統(tǒng)計調(diào)查地點(diǎn)調(diào)查時間所需樣本量問卷發(fā)放量問卷回收量回收率1北京首都3月24日13012200207294%2廣州5月20日12891800172396%3上海浦東4月20日689100096096%4上海虹橋4月22日10771400112680%5深圳5月21日10781400123989%6成都5月6日10731400123088%7昆明5月11日69390084193%8杭州3月31日68690083893%9西安3月30日68890077286%10重慶6

17、月10日68590086997%11廈門6月24日6771100105396%12武漢4月9日67990082692%13南京4月13日67890088799%14長沙4月23日67790086696%15?？?月11日67290080389%16大連4月22日66890080089%17青島5月11日67090086696%18沈陽6月5日46970064392%19一亞3月11日66890082191%20鄭州6月8日47060058998%21烏魯木齊3月31日47060039065%22天津5月28日46460058297%23長春5月6日45360056795%24哈爾濱6月4日46

18、960055993%25溫州4月9日46260055392%總計245002247592%表3第二輪國內(nèi)問卷發(fā)放回收情況統(tǒng)計調(diào)查地點(diǎn)所需樣本量調(diào)查時間問卷發(fā)放量問卷回收量回收率1北京首都13018月10日2500240496%2廣州12898月3日1800165092%3上海浦東6897月13日1200112193%4上海虹橋10777月15日1600146792%5深圳10788月6日1400135597%6成都10737月30日1400137198%7昆明6938月2日90088899%8杭州6868月6日90085995%9西安6887月15日90086096%10重慶6858月19日9

19、0085495%11廈門6778月19日90089299%12武漢6797月20日90085595%13南京6787月23日90085695%14長沙6777月8日90084294%15?？?726月24日90085895%16大連6687月13日90085094%17青島6707月15日90088698%18沈陽4698月12日60057997%19一亞6687月1日90085094%20鄭州4708月17日60056494%21烏魯木齊4707月27日80074193%22天津4648月12日60057997%23長春4538月17日60059499%24哈爾濱4698月12日600528

20、88%25溫州4627月6日60056394%總計251002386695%按照七大管理局劃分，各區(qū)域回收問卷數(shù)量和比例如表4:表4回收有效問卷分區(qū)域數(shù)據(jù)統(tǒng)計區(qū)域所含城市有效冋卷數(shù)比例東北哈爾濱、長春、大連、沈陽502511%華北北京、天津551412%華東杭州、南京、青島、上海、溫州、廈門1276728%西北西安16004%西南成都、昆明、重慶600713%新疆烏魯木齊11062%中南長沙、廣州、海口、二亞、深圳、武漢、鄭州1365830%總計45677（二）該民航乘客市場特征項(xiàng)目改進(jìn)之處為保持本該民航乘客市場特征項(xiàng)目調(diào)查研究內(nèi)容的持續(xù)性和可比較 性，保證趨勢對比分析的科學(xué)性，該民航乘客市場

21、特征項(xiàng)目組在設(shè)計調(diào)研 問卷和組織調(diào)研實(shí)施過程中都盡量沿用往年一貫的做法，但在此基礎(chǔ)上， 2016年民航乘客市場調(diào)查該民航乘客市場特征項(xiàng)目也有一些改進(jìn)之處。優(yōu)化調(diào)研題目，增加對當(dāng)前熱點(diǎn)問題的調(diào)查研究高鐵的興起使部分航空運(yùn)輸市場受到了嚴(yán)重的威脅，航空公司市場調(diào) 查研究部門普遍比較關(guān)注人們對航空和高鐵的選擇傾向及選擇原因。該民 航乘客市場特征項(xiàng)目組緊跟市場發(fā)展動態(tài)，在2016年的調(diào)研問卷中增設(shè)了針對這一熱點(diǎn)問題的調(diào)研題目，旨在了解民航乘客受到高鐵沖擊的力 度，以及民航或高鐵各自吸引乘客的優(yōu)勢所在。調(diào)研結(jié)果可以為市場調(diào)查 研究部門提供重要的數(shù)據(jù)支持和決策依據(jù)。同時，各航空公司市場營銷部門都在爭先恐后地

22、向市場推出各種各樣 的產(chǎn)品，旨在吸引不同群體的乘客，本次調(diào)查中增加了乘客對航空公司產(chǎn) 品的偏好和選擇意愿，調(diào)查結(jié)果可以為市場營銷部門提供參考。增加對網(wǎng)上購票乘客的探討。在線銷售成為日益重要的民航客票銷售渠道，各航空公司都非常重視 客票直銷，為適應(yīng)我國民航客運(yùn)市場的發(fā)展變化，2016年乘客市場特征 調(diào)查研究課題組邀請“去哪兒旅游搜索引擎（Q）”對其網(wǎng)上購 票的乘客數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)查研究分析，并以其數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)對在線銷售市場乘客 特征進(jìn)行了專題調(diào)查研究。有助于航空公司全面了解不同乘客群體的市場 特征。四、該民航乘客市場特征項(xiàng)目調(diào)查研究假設(shè)及局限性（一）主要調(diào)查研究假設(shè)淡旺季的不同類型乘客群體存在不同的消費(fèi)

23、需求偏好；每天出港乘客很多，不可能對所有的乘客進(jìn)行調(diào)查，嚴(yán)格根據(jù)統(tǒng) 計抽樣的方法和原則，隨機(jī)抽取一定數(shù)量的樣本進(jìn)行統(tǒng)計分析調(diào)查研究， 可以代表總體特征。我國國內(nèi)出港乘客以使用中、英兩種語言為主，準(zhǔn)備上述兩種語言 的問卷可以基本滿足現(xiàn)場調(diào)查的需要。（二）調(diào)查研究的局限性隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國國內(nèi)市場的淡旺季特征已經(jīng)越來越不 明顯，但是并不能因此認(rèn)為我國航空市場沒有季節(jié)性，要從長期的市場特 征才能做出判斷。各調(diào)查機(jī)場對隔離區(qū)入場證的管理制度不盡相同，有些機(jī)場要在調(diào) 查當(dāng)天才能取得入場證件。因此，部分機(jī)場沒有抽到早航班乘客信息，為 防止航班延誤給該民航乘客市場特征項(xiàng)目帶來的影響，也沒有抽到最晚航

24、班的乘客信息。此次調(diào)查僅僅針對實(shí)際乘機(jī)乘客進(jìn)行調(diào)查，并沒有涉及到航空運(yùn)輸 市場所有潛在的顧客群，因此，調(diào)查結(jié)果僅限于描述現(xiàn)有乘機(jī)乘客的特征。第二部分該民航乘客市場特征項(xiàng)目調(diào)查研究分析結(jié)果一、主要調(diào)查研究結(jié)論本次調(diào)查所形成的重要結(jié)論，從國內(nèi)市場總體特征、國內(nèi)乘客構(gòu)成特征、高票價乘客行為特征和常乘客行為特征四個方面分別進(jìn)行描述。首先,下文中提到的乘客群體及重要定義的界定范圍如下：兩艙乘客：指購買并乘坐頭等艙、公務(wù)艙機(jī)票的乘客；高票價乘客：指持有8折（含）及以上經(jīng)濟(jì)艙機(jī)票的乘客、公務(wù)艙乘客和頭等艙乘客；常乘客：調(diào)研題目中回答至少持有一張常乘客卡的乘客。（一）國內(nèi)乘客趨勢變化特征1.國內(nèi)乘客構(gòu)成和消費(fèi)

25、行為變化情況2016年民航乘客年收入 20萬以上的高收入乘客群體比例比偏咼;2008年有所增加；且淡季出港高收入乘客比例比旺季出港高收入乘客比例高。與2008年比，8折以上高票價乘客比例增加，乘客平均票價提與2008年相比，2016年國內(nèi)出港乘客中，公商務(wù)乘客比例基本保持不變，而休閑乘客比例由2008年的45%曽長到49%特別是度假旅游乘客已經(jīng)接近所有乘客的三分之一。從乘客購票資金來源情況看，2016年自費(fèi)乘客比例比2008年繼 續(xù)增加，達(dá)55%由單位支付的約占40%旺季單位支付乘客比例明顯降 低，自費(fèi)乘客相對上升。出港乘客中年旅行4次以下最多達(dá)到38.5%,年旅行4-12次的 乘客達(dá)到37.

26、1%,與2008年基本持平。年旅行13次及以上的乘客比2008 年略有下降，不到25%旺季低頻次乘客比例明顯增加。從性別比例看，國內(nèi)出港乘客中男性乘客仍然占多數(shù)，與往年相比，男女結(jié)構(gòu)變化不明顯。乘客的購票時間繼續(xù)提前：2016年提前4天以上購票的比率比2008年上升了近4%-7%而提前7天以上購票的乘客上升了 2%-4%不同旅行目的乘客購票關(guān)心因素不同：公商務(wù)乘客首先關(guān)心的 是時刻，其次是價格；而休閑乘客首先關(guān)心的是價格，其次是時刻；相比 而言，公商務(wù)乘客比休閑乘客更加看重航空公司品牌及機(jī)型。與2008年比較。需要預(yù)定酒店、租車的乘客比例上升了，需要預(yù)定會議、旅游安排及座位的乘客比例則有不同程

27、度的下降。人們的支付手段正在發(fā)生悄然變化，傳統(tǒng)的現(xiàn)金支付方式正在逐漸被電話支付、網(wǎng)上支付等新型的支付方式所替代。通過網(wǎng)絡(luò)途徑了解航空公司信息的乘客越來越多，網(wǎng)絡(luò)媒體對于宣傳航空公司產(chǎn)品至關(guān)重要。2.本年乘客構(gòu)成及消費(fèi)行為特征從年齡構(gòu)成看，國內(nèi)民航乘客中20-40歲乘客比例最高，約為64.5%，其中20-30歲乘客比例高達(dá)33.9%。機(jī)場出港乘客中只有不超過30%乘客是來源于機(jī)場所在城市，接 近60%的乘客是外省乘客。乘客所屬不同行業(yè)所占比例超過10%的行業(yè)有：商業(yè)貿(mào)易（19.5%）、政府部門（11.9%）和服務(wù)業(yè)（11.9%）,其中比例最高的行業(yè) 是商業(yè)，占19.5%,可見從商人員流動性較大。

28、另外，從事加工制造業(yè)、 科教文衛(wèi)等行業(yè)也都占有不小的比例。全國乘客在購票時關(guān)心的問題依次為：價格、時刻、是否直達(dá)、 航空公司品牌、機(jī)型等。其中，價格和時刻是主要影響因素。自己購票的乘客中，通過航空公司官方網(wǎng)站訂票的比例排在首 位，達(dá)到23.6%。代理人售票處訂票數(shù)量居第二，為17.6%。航空公司直銷比例超過代理人銷售比例。網(wǎng)絡(luò)銷售超過40%最受乘客歡迎的旅游產(chǎn)品為有條件的優(yōu)惠機(jī)票，其次是來回程 套票，其他產(chǎn)品對乘客的吸引程度基本相當(dāng)。在全國民航乘客中，有74.1%的乘客更傾向于選擇民航運(yùn)輸，有 25.9%的民航乘客表示對高鐵有興趣。民航乘客選擇航空公司的主要原因 是民航運(yùn)輸?shù)目傮w旅行時間較短，

29、其次是搭乘安全、舒適、時間合理和價 格便宜。乘客選擇高鐵的原因主要是高鐵乘坐安全、搭乘便捷和價格便宜 三個方面。乘客首選的航空公司前四位依次為南航 （29.8%）、國航（26.3%）、 東航（13.7%）和海航（10.8%）。全國乘客認(rèn)可航空公司的主要因素依次是：時刻（22.4%）、班次（18.9%）和機(jī)上服務(wù)（18.1%），三者加起來比例約占60%55注右的乘客愿意向別人推薦自己喜歡的航空公司。在乘客希望航空公司加以改進(jìn)的服務(wù)該民航乘客市場特征項(xiàng)目中，排在前三位的依次是機(jī)上餐飲、座椅舒適度和機(jī)上娛樂設(shè)施。高票價乘客消費(fèi)行為特征高票價乘客以公商務(wù)出差為主，公商務(wù)乘客比例超過50%咼票價乘客的總

30、體出行頻率明顯咼于普通乘客。價格、時刻是高票價乘客購票針對的主要因素。與全國平均水 平相比，高票價乘客對價格因素關(guān)注明顯降低，更多關(guān)心時刻因素。全國高票價乘客的首選的前四家航空公司仍然是南航、國航、 東航和海航，其中青睞南航的比例仍占到 29.8% （與全國水平相同）。國航 和東航這一比例均高于全國平均水平的26.3%和13.7%。海航的結(jié)果略顯遜色，高票價乘客比例低于全國平均水平的10.8%。高票價乘客選擇航空公司的首要原因仍然是合適的時刻，位居 第二位的因素是班次，對該因素的關(guān)注比例高于全國平均水平18.9%,達(dá)到20.7%，高票價乘客對價格的敏感程度相對較低。（二）常乘客群體消費(fèi)行為特征

31、國內(nèi)乘客中擁有常乘客卡（擁有一張或多張）的乘客占全部調(diào)查乘客的57.2%,其中持有一張常乘客卡的乘客占常乘客的80.2%。南航明珠卡和國航知音卡的持卡乘客最多，分別占常乘客卡總數(shù)的28.9%和24.8%，接下來依次為東航（14.3%）、海航（12.7%）等，其 他航空公司所占比例不足20%持卡乘客中男性乘客比例接近 61%兩艙乘客比例接近10%高 于全國平均水平（6.8%）,是無卡乘客兩艙乘客比例的 3.3倍。貴賓乘客 比例差異更加明顯，持卡乘客中 15.8%的乘客為貴賓乘客，這一數(shù)值是無 卡乘客貴賓比例的4.5倍，是全國平均貴賓乘客比例的1.58倍。持卡乘客中高收入乘客比例達(dá)到 8.7%，是

32、無卡乘客中高收入乘 客的2.5倍。同時，持卡乘客的整體價格水平達(dá)到 8.7折，高于全國平均 水平（8.2折），更是高于無卡乘客價格水平（7.6折）。持卡乘客年齡明顯高于其他乘客，40歲以上的乘客比例均高于 其他乘客。國內(nèi)持卡乘客的出行目的中，公商務(wù)乘客所占比例達(dá)到 50.3%, 比無卡乘客中公商務(wù)乘客比例（35.3%）高15個百分點(diǎn)。同時度假旅游乘 客只有26.4%，比無卡乘客低11個百分點(diǎn)。以探親訪友為出行目的的持卡 乘客與其他乘客區(qū)別不大。持卡乘客的出行頻率水平明顯高于其他乘客，特別是年航空出 行頻率13次以上的乘客，所占比例接近40%而出行頻率4次以下的乘客 只有23.4%，低于高于全國

33、水平（38.5%）。對于不同的航空公司而言，持卡乘客對其青睞程度存在有差異。例如，持卡乘客中將國航作為首選航空公司的比例27.4%,高于將國航作為首選航空公司其他乘客（24.9%）;將海航作為首選航空公司的乘客占持 卡乘客總數(shù)的比例11.4%,高于將海航作為首選航空公司其他乘客。然而,將南航作為首選航空公司的持卡乘客占持卡乘客總數(shù)的比例28.3%,卻明顯低于將南航作為首選航空公司其他乘客（31.8%）。東航各種乘客的數(shù)據(jù) 基本一致。影響持卡乘客的購票因素與其他乘客存在明顯差異，持卡乘客關(guān)注班次、機(jī)上服務(wù)、品牌形象三個因素更多，而其他乘客對于價格和合 適的航班時刻等因素的關(guān)注更多，無卡乘客價格敏

34、感程度與對常乘客計劃 的關(guān)注較低形成鮮明對照。國航持卡乘客的忠誠度最高，達(dá)到 81%其次是南航，忠誠度為 78%東航為73%排在最后的是海航為 58% （該民航乘客市場特征項(xiàng)目 組在調(diào)查研究航空公司常乘客的忠誠度時，將持有某公司常乘客卡并且將 該公司作為經(jīng)常乘坐的航空公司的乘客定義為忠誠乘客，將各公司忠誠乘 客占本公司常乘客總?cè)藬?shù)的比例作為常乘客忠誠度。）（三）國內(nèi)市場整體特征民航乘客平均航程2016 年全國接受調(diào)查國內(nèi)乘客平均航程為 1452公里，各地區(qū)出發(fā)乘 客航程不同，新疆地區(qū)出港乘客平均航程最長，為 3649公里，而華北地 區(qū)出港乘客平均航程最短，只有882公里，其他地區(qū)航程特征差別不

35、明顯。圖1-1 2010年各地區(qū)國內(nèi)旅客平均航距比較民航乘客平均票價圖1-2 2010年各地區(qū)國內(nèi)旅客平均價格水平比較2016年全國接受調(diào)查國內(nèi)乘客平均票價折扣為 8.2折，總體價格水平高于往年（2008年和2006年）。各地區(qū)出發(fā)乘客價格水平差異明顯，華北 地區(qū)和華東地區(qū)出港乘客平均票價分別為 9.2折和8.6折，而西北地區(qū)和 新疆地區(qū)價格水平7折以下，其他地區(qū)票價水平在 7折至8折之間。民航乘客中公商務(wù)乘客比例圖1-3 2010年各地區(qū)國內(nèi)旅客中公商務(wù)旅客比例2016年全國接受調(diào)查國內(nèi)乘客中公商務(wù)乘客占43.4%,各地區(qū)出發(fā)乘客公商務(wù)乘客比例差別明顯，華北地區(qū)出港公商務(wù)乘客占53%而西北和

36、 新疆地區(qū)不足40%民航乘客中兩艙乘客比例2016年全國兩艙（頭等艙和公務(wù)艙）乘客占調(diào)查乘客總數(shù)比例平均水平為6.8%，各地區(qū)出港乘客中兩艙乘客所占比例差別很大，華北地區(qū)出港兩艙乘客占10.1%,華東和中南地區(qū)兩艙乘客比例為 7%右，而西北和新疆地區(qū)不足2%圖1-4 2010年各地區(qū)國內(nèi)旅客中兩艙旅客比例5.民航乘客咼收入乘客比例圖1-5 2010年各地區(qū)20萬以上收入旅客比例2016年全國高收入（年收入20萬以上）乘客占調(diào)查乘客總數(shù)比例平均水平為15.8%,各地區(qū)出發(fā)乘客中高收入乘客所占比例差別較大，華北地區(qū)出港兩艙乘客占21.7%,中南和華東地區(qū)高收入乘客比例分別為17.8%和16.5%,

37、而新疆和西南地區(qū)不足10%6.民航乘客中愿意選擇咼鐵的比例圖1-6 201（年各地區(qū)國內(nèi)旅客出行方式選擇90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%華北 東北 西北 華東 中南 西南 新疆全國平均航空高鐵0.0%本次調(diào)查中專門調(diào)查民航乘客對高速鐵路的認(rèn)可程度。在接受調(diào)查國內(nèi)民航乘客中74.1%的乘客會繼續(xù)選擇航空運(yùn)輸方式，而有25.9%的乘客表現(xiàn)出對高鐵的認(rèn)可。這一選擇特征在各地區(qū)差異不明顯，西南地區(qū)選擇民航比例稍高，達(dá)到77%而華北地區(qū)這一比例為 72.2%,可見高鐵對華 北地區(qū)民航的影響相對明顯。以上是對主要調(diào)查結(jié)果的簡單概述，具體內(nèi)容及分析請

38、見報告后續(xù)部 分。、國內(nèi)民航乘客群體構(gòu)成分析1 .乘客性別特征圖2-1 2010年全國民航旅客性別構(gòu)成70%60%50%40%30%20%10%0%57.5%男女2016年調(diào)查結(jié)果顯示，國內(nèi)出港乘客中男性乘客仍然占多數(shù)，占有57.5%,與2008年59%勺男性乘客相比，結(jié)構(gòu)變化不明顯。乘客年齡特征2008年設(shè)計問卷時，針對乘客年齡的調(diào)研題目選項(xiàng)是 25歲以下、26-35 歲、36-45歲，46-55歲及55歲以上。調(diào)研結(jié)果顯示，構(gòu)成我國國內(nèi)民航 乘客的主體是26-35歲的青壯年乘客，比例占到38%r右。設(shè)計2016年調(diào) 研問卷時，該民航乘客市場特征項(xiàng)目組對該題目進(jìn)行了優(yōu)化，選項(xiàng)更改為 以出生年

39、代劃分。由于統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，無法比較趨勢變化特征，這里 僅描述2016年的乘客年齡特征。圖2-2 201（全國民航旅客年齡構(gòu)成35%0%33.9%20%25%30%10%15%5% 90年后 8089年 7079年 6069年 59年前（上圖橫軸為乘客出生時間段）圖2-2調(diào)查結(jié)果顯示，國內(nèi)民航乘客中 70年代和80年代乘客，即 20-40歲乘客比例最高，約為64.5%，其中20-30歲乘客比例高達(dá)33.9%。 60年代出生的乘客約占全部乘客的19% 50歲以上和20歲以下的乘客約占16.4%。在淡旺季比較中，只有90后乘客所占比例變化比較明顯，由淡 季的5.0%增加到旺季的12.3%, 90

40、后乘客正處于大學(xué)和中學(xué)階段， 假期成 為出行的主要時間段。乘客收入情況從收入構(gòu)成看，2016年我國國內(nèi)民航乘客以年收入 5萬元以下及無 收入仍然占有最高比例，基本維持 2008年水平，總體達(dá)到41.7%。收入5 萬至10萬元乘客占有較高比例，達(dá)到 27.6%。收入10萬元及以上的乘客 比例超過30%淡旺季差別主要表現(xiàn)無收入乘客比例上，由淡季的9.7%上升到旺季的17.5%,這與旺季90后乘客（學(xué)生）比例上升有直接關(guān)系。其 他收入群體比例變化不太明顯。圖2-3 2010年全國民航旅客收入構(gòu)成27.8%27.6%20%25%10%15%5%無 5萬以下 510萬 1020萬 2040萬 40萬以上

41、0%30%對比2016年與2008年乘客收入結(jié)構(gòu)變化，發(fā)現(xiàn)： 旺季高收入(年收入20萬以上)乘客群體比例均比淡季低，而 無收入乘客群體比例旺季較高，這與旺季90后(大多數(shù)是在讀學(xué)生) 比例增加有直接關(guān)系。不論淡旺季，2016年高收入乘客群體比例均比 2008年高?？傮w 來說，乘客的收入水平普遍提高。表2-1 2016年與2008年乘客年收入對比無收入5萬以下510萬1020萬2040萬40萬以上2008年淡季7.2%33.4%30.7%16.1%6.9%5.7%2008年旺季10.3%31.8%31.9%15.0%5.7%5.4%2016年淡季9.7%27.6%28.8%16.2%10.8%6

42、.9%2016年旺季17.5%27.9%26.5%13.9%8.4%5.8%乘客客源構(gòu)成從調(diào)查的25個機(jī)場的平均水平看，機(jī)場出港乘客中只有不超過30%乘客是來源于機(jī)場所在城市，而12.7%的乘客是來自于本省其他城市，接近60%勺乘客為外省乘客。這一特征在淡旺季表現(xiàn)沒有明顯差別。圖2-4-2 2010年全國民航國內(nèi)旅客區(qū)域結(jié)構(gòu)分析新疆本該民航乘客市場特征項(xiàng)目利用所抽問卷分析了國內(nèi)出港乘客的區(qū)域結(jié)構(gòu)特征，形成受調(diào)查國內(nèi)乘客在各區(qū)域分布比例情況（如圖 2-4-2 ）。 接受調(diào)查乘客中，中南地區(qū)出港乘客占 30%華東地區(qū)出港乘客占有24% 華北出港乘客占18%西南出港乘客占15%其他三大區(qū)域共有13%

43、乘客出行目的從圖2-5- 1顯示數(shù)據(jù)看，按照旅行目的劃分，2016年全國國內(nèi)出 港乘客仍然以公商務(wù)乘客居多，但是如果將探親訪友和度假旅游乘客統(tǒng)稱 為休閑乘客，則其比例已經(jīng)明顯高于公商務(wù)乘客，其中度假旅游乘客已經(jīng) 接近所有乘客的三分之一。淡旺季差別主要表現(xiàn)在公商務(wù)乘客由淡季的48.9%下降為旺季的38.6%。同時度假旅游乘客明顯上升，由淡季的24.7%上升到旺季的37.3%; 探親訪友乘客變化不明顯。圖2-5-1 2010年國內(nèi)民航旅客旅行目的對比分析48.9%對比2016年與往年乘客旅行目的的變化，為保持可比性，統(tǒng)一統(tǒng)計口徑，將2016年“學(xué)生上學(xué)”選項(xiàng)歸入“其他”選項(xiàng)。結(jié)合1999-2016

44、十年來的累積數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)公商務(wù)乘客比例無論是淡季還是旺季都在逐 步縮小，而休閑乘客（探親訪友乘客與度假乘客乘客之和）比例正在逐步 增加，2008年呈現(xiàn)的市場狀態(tài)已經(jīng)是公商務(wù)、休閑乘客比重相當(dāng)，難分仲 伯，2016年淡季仍然如此，而2016年旺季休閑乘客比例一舉超過公商務(wù) 乘客。表2-2十年來我國國內(nèi)民航乘客旅行目的變化趨勢調(diào)查時間公商務(wù)探親訪友度假旅游其他淡季2016 年48.9%16.6%24.7%9.7%2008 年48.9%19.6%23.9%7.7%2006 年49.80%16.40%27.80%6.00%2004 年59.10%11.20%28.30%1.40%2002 年1999

45、 年77.30%10.10%12.70%調(diào)查時間公商務(wù)探親訪友度假旅游其他旺季2016 年38.6%15.8%37.3%8.3%2008 年43.6%19.5%27.3%8.7%2006 年43.50%15.70%33.70%7.10%2004 年43.90%12.60%42.10%1.50%2002 年61.20%10.70%28.10%1999 年57.40%29.90%12.60%這些數(shù)據(jù)充分說明：我國民航市場正在由公商務(wù)市場逐步過渡到休閑 市場，有越來越多的乘客選擇民航不再是以公商務(wù)出差為目的，而是以探 親訪友、度假旅游為目的。從圖2-5-2可以更加清楚地看到這樣的趨勢變 化。圖2-5

46、-2十年來我國民航旅客旅行目的變化趨勢%80O%60題標(biāo)軸標(biāo)坐公商務(wù)旅客O%O%02O204O206O208O2O201另據(jù)調(diào)查顯示，2008年度假旅游乘客中，團(tuán)隊(duì)乘客與散客的比例基本 持平；2016年度假旅游乘客中，40僱隨團(tuán)出行，自由行比例占 60%說 明以旅游目的出行的乘客有越來越多的人傾向于選擇自由行的方式。表2-2不同年份乘客隨團(tuán)情況變化年份隨團(tuán)旅游乘客自由旅行游客2008 年47.9%52.1%2016 年39.6%60.4%乘客購票資金來源圖2-6-1 2010全國民航旅客購票資金來源構(gòu)成2016年乘客購票資金來源的調(diào)查結(jié)果如圖 2-6-1所示，從圖上可以看 出，自費(fèi)乘客的比例都

47、高于公費(fèi)乘客。而淡旺季差別主要表現(xiàn)在單位支付 乘客比例由淡季的43.3%下降為旺季的37.7%。同時自費(fèi)乘客相對上升， 由淡季的51.8%上升到旺季的57.9%;其他乘客變化不明顯。表2-3 2004-2016年乘客購票資金來源變化趨勢分析調(diào)查時間公費(fèi)自費(fèi)里程積分兌換其他（免票贈票）淡季2016 年43.3%51.8%3.7%1.2%2008 年42.9%51.5%3.3%2.2%2006 年44.00%48.0%2.0%6.0%2004 年56.06%41.3%1.4%1.3%調(diào)查時間公費(fèi)自費(fèi)里程積分兌換其他（免票贈票）旺季2016 年37.7%57.9%3.0%1.4%2008 年39.4

48、%51.9%4.9%3.8%2006 年40.00%51.0%2.0%6.0%2004 年46.70%49.0%2.3%2.0%對比2004-2016年乘客購票資金來源情況，從表 2-3及圖2-6-2都 可以發(fā)現(xiàn)：自費(fèi)乘客比例繼續(xù)增加，2016年旺季達(dá)57.9%。這與休閑乘客 逐年增加是有直接關(guān)系的，另外也說明有越來越多的人愿意自己掏腰包乘 坐飛機(jī)。表2-6-2我國國內(nèi)民航旅客購票資金來源變化趨勢該民航乘客市場特征項(xiàng)目組還調(diào)查研究了公費(fèi)乘客和自費(fèi)乘客不同旅行目的所占的比例，公費(fèi)乘客 80僱公商務(wù)出差乘客，自費(fèi)乘客中公商 務(wù)乘客僅不足20%而度假旅游乘客占43%探親訪友乘客占約四分之一。表2-4

49、不同票款來源乘客旅行目的對比分析公商務(wù)出差探親訪友度假旅游學(xué)生上學(xué)其他公費(fèi)乘客80.1%4.1%13.6%0.6%1.7%自費(fèi)乘客18.6%24.6%43.5%6.0%7.3%7.乘客旅行頻率圖2-7 2010年全國民航旅客旅行頻率構(gòu)成 4次以下 412次 1324次 2548次 48次以上調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全國出港乘客中年旅行 4次以下最多，達(dá)到38.5%;年旅行4-12次的乘客達(dá)到37.1%。淡旺季差別主要表現(xiàn)在低頻次乘客由淡季的35.1%上升為旺季的41.4%，其他乘客相對下降，變化不明顯。表2-4不同年份旅行次數(shù)對比分析4次以下412次1324次2548次48次以上2008年整體36.7%

50、37.1%16.3%6.7%3.3%2016年整體38.5%37.1%15.0%6.5%2.9%2016年淡季35.1%39.0%15.6%7.0%3.2%2016年旺季41.4%35.4%14.5%6.1%2.7%與2008年相比，年旅行13次及以上的乘客比例略有下降，不到25%而年旅行4次以下的乘客比例有所增加，可見新生乘客比例有所增加，這 是值得關(guān)注的新增市場通常，航空公司比較重視年旅行 13次以上的乘客群體（平均每月有 一次單程飛行經(jīng)歷），這部分乘客能持續(xù)為航空公司創(chuàng)造收益，并可能逐 漸通過自身體驗(yàn)形成對某家航空公司的信任和依賴，進(jìn)而成為其忠誠乘 客。表2-5年乘機(jī)13次以上乘客群體特

51、征經(jīng)常乘坐的航空公司國航海航南航東航山航深航廈航其他27.8%11.0%27.4%13.8%2.3%6.7%5.9%5.1%旅行目的公商務(wù)探親訪友度假旅游學(xué)生上學(xué)其他62.2%11.5%19.7%2.9%3.8%經(jīng)常使用的常乘客卡國航海航南航東航深航廈航其他無常乘客卡22.9%10.3%26.9%13.6%4.5%3.6%6.0%12.2%針對這部分乘客該民航乘客市場特征項(xiàng)目組專門進(jìn)行了分析，形成如下結(jié)論：（1）年乘機(jī)13次以上的乘客大部分是公商務(wù)出差的乘客；（2）該部分乘客群體在選擇經(jīng)常乘坐的航空公司時，選擇國航和南航 的人數(shù)比例最高，均在27-28%。選擇東航的比例僅13.8%。（3）雖然

52、旅行次數(shù)頻繁，但仍有約12.2%的乘客沒有辦理任何一家航空公司的會員卡，加入常乘客計劃的乘客中，經(jīng)常使用國航卡和南航卡的 乘客最多。8.乘客航程特征（1）轉(zhuǎn)機(jī)乘客比例圖2-8-1 2010年全國民航旅客情況構(gòu)成2016年的調(diào)查結(jié)果顯示，全國民航乘客中始發(fā)乘客占絕大多數(shù)，比 例為83.2%,轉(zhuǎn)機(jī)乘客比率則占16.8%,始發(fā)比例和轉(zhuǎn)機(jī)乘客比例均與 2008 年基本持平。這一特征在淡旺季差異不明顯。（3）轉(zhuǎn)機(jī)原因分析2016年問卷設(shè)計時對本題目進(jìn)行了優(yōu)化，去掉了“無直達(dá)航班”選 項(xiàng)，即不針對被迫轉(zhuǎn)機(jī)的乘客，只針對主動選擇轉(zhuǎn)機(jī)的乘客在選擇中轉(zhuǎn)航 班時針對得因素。在對民航乘客的調(diào)查顯示如圖2-8-2，選

53、擇中轉(zhuǎn)航班的乘客最主要的 針對因素是票價比較便宜，這一部分乘客占23.1 %。其次是因?yàn)檗D(zhuǎn)機(jī)航班 的時間比較合適，占17.8%。第三針對的因素是中轉(zhuǎn)航班之間的銜接比較 好，耽誤的時間比較少，這一部分乘客占16.6%。這三者加起來所占比例超過50%另外，中轉(zhuǎn)手續(xù)簡便、行李直達(dá)、贈送和獎勵也是影響乘客選 擇中轉(zhuǎn)航班的重要因素。顯然，優(yōu)惠的價格、合適的航班時刻以及簡便的 手續(xù)對于吸引乘客選擇中轉(zhuǎn)航班還是有激勵作用的。這一特征在淡旺季表 現(xiàn)差異不明顯圖2-8-2 2010年全國民航旅客中轉(zhuǎn)考慮因素9.乘客從事行業(yè)特征從乘客填寫的所屬行業(yè)信息中我們發(fā)現(xiàn)，乘客比例超過10%的行業(yè)有：商業(yè)貿(mào)易（19.5%）

54、、政府部門（11.9%）和服務(wù)業(yè)（11.9%）,其中比 例最高的行業(yè)是商業(yè)，占19.5%,可見從商人員流動性較大。另外，從事 加工制造業(yè)、科教文衛(wèi)等行業(yè)也都占有不小的比例。圖2-9 2010年全國民航旅客從事行業(yè)構(gòu)成能源業(yè)其他三、國內(nèi)民航乘客消費(fèi)行為特征分析1.乘客購票時間行為特征圖3-1 2010年全國民航旅客購票時限分析2016年的調(diào)查結(jié)果顯示，全國乘客中，80注右的人選擇在出發(fā)前一 周以內(nèi)購票，其中在航班起飛前三天之內(nèi)購票的乘客占 50%左右?？傮w上 來看，提前一周以上購買機(jī)票的比例還是偏少。這一特征在淡旺季表現(xiàn)差 異不明顯。2008年報告中已經(jīng)清楚揭示了一個客觀現(xiàn)象：正如航空公司收益管

55、理部門希望看到的那樣，我國民航乘客的購票時間在提前。對比2016年與2008年乘客的提前購票時間，再次佐證了這一現(xiàn)象的存在。盡管多數(shù)乘客 仍然是在出發(fā)前三天之內(nèi)買票，偏向于行前購票，但是，將2016年與2008 年的調(diào)查結(jié)果進(jìn)行對比分析，2016年提前4天以上購票的比率比2008年 上升了近4%-7%而提前7天以上購票的乘客上升了 2%-4%也就是說， 在航空公司收益管理部門相關(guān)措施的引導(dǎo)下，乘客的購票時間仍然在提表3-1乘客提前購票時間對比分析當(dāng)天134781415 3030以上2008 年11.7%42.9%25.3%12.5%5.5%2.1%2016 年9.5%39.8%27.4%13.

56、4%7.0%2.9%2.乘客購票針對因素本單選題目調(diào)查目的是了解乘客在選擇航班時最關(guān)心的因素。但是實(shí)際的調(diào)查結(jié)果，部分乘客卻沒有按照該民航乘客市場特征項(xiàng)目組的意愿 只選擇最關(guān)心的一個因素，而是出現(xiàn)了多選的現(xiàn)象，在處理數(shù)據(jù)時，該民 航乘客市場特征項(xiàng)目組將本題按多選處理。因2016年問卷設(shè)計時本題選項(xiàng)發(fā)生改變，因此無法追蹤趨勢變化，這里僅揭示2016年調(diào)查結(jié)果。圖3-2 201（年全國民航旅客購票考慮因素調(diào)查結(jié)果顯示，全國乘客在購票時關(guān)心的問題按比率大小依次列為價格（36.7%）、時刻（27.9%）、是否直達(dá)（11.4%）、品牌（9.1%）、機(jī)型（7.7%）等。其中，價格和時刻是主要影響因素，兩者

57、比例之和超過60% 這一特征在淡旺季表現(xiàn)差異不明顯對比不同旅行目的乘客購票關(guān)心因素發(fā)現(xiàn)：公商務(wù)乘客首先關(guān)心的 是時刻，其次是價格；而休閑乘客首先關(guān)心的是價格，其次是時刻；相比 而言，公商務(wù)乘客比休閑乘客更加看重航空公司品牌及機(jī)型。這與兩類乘 客的不同特點(diǎn)有關(guān)。表3-2不同乘客購票關(guān)心因素對比時刻價格航空公司品牌航班密度常乘客計劃機(jī)型是否直達(dá)其他公商務(wù)乘客33.0%29.6%10.4%3.2%3.3%8.4%11.3%0.7%休閑乘客23.7%43.1%8.0%2.3%2.4%6.9%11.5%2.1%從全國民航乘客購票預(yù)訂服務(wù)要求的數(shù)據(jù)來看，2016年有將近一半的 乘客對酒店、會議、旅游、租車

58、、座位預(yù)定等服務(wù)有一定的需求。其中， 預(yù)定酒店的比率最高，達(dá)到了 19.2%,接下來依次為旅游（11.2%）、會議（6.6%）、座位預(yù)定（5.3%）等。這一特征在淡旺季表現(xiàn)差異不明顯。與2008年的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，需要服務(wù)的比例略有下降，下降幅度約 為4%需要預(yù)定酒店、租車的乘客比例上升了，需要預(yù)定會議、旅游安排 及座位的乘客比例則有不同程度的下降。說明乘客對酒店、租車的需求有 所上升，致力于開發(fā)該類服務(wù)該民航乘客市場特征項(xiàng)目的航空公司值得重 視這一變化。表3-3乘客需要預(yù)定的額外服務(wù)情況對比酒店會議旅游租車座位其他不需要2008 年17.2%8.7%11.5%2.8%7.6%4.0%48.1%

59、2016 年19.2%6.6%11.2%3.2%5.3%2.2%52.2%4.購票方式及購票渠道2016年設(shè)計問卷時對本題進(jìn)行了優(yōu)化，將購票方式與購票渠道嚴(yán)格進(jìn) 行了區(qū)分。這里只揭示2016年的調(diào)查結(jié)果：2016年民航乘客購票方式中， 委托別人購票和單位購票的乘客占有相當(dāng)大的比例，分別占27.4%和28.4%,整體超過半數(shù)。這一特征在淡旺季表現(xiàn)差異不明顯。圖3-4-1 201（年全國民航旅客購票方式自己購票委托別人購票單位負(fù)責(zé)購買因此，航空公司有必要把握好單位負(fù)責(zé)購買和委托別人購票這巨大的 市場份額，推進(jìn)單位協(xié)議購買的方式。進(jìn)一步分析選擇自己購票的這部分乘客群體，他們采用的購票渠道如 圖3-4

60、-2所示，分析可知通過航空公司官方網(wǎng)站訂票的比例排在首位，達(dá) 到23.6%, 舉超過了電話訂票和銷售處售票的比例。代理人售票處訂票 數(shù)量位居第二，為17.6%。代理人網(wǎng)站的訂票的占15.5%，排在第三位圖3-4-2 201（自己購票旅客選擇的購票渠道分析值得注意的是，依據(jù)本次的調(diào)查結(jié)果，航空公司直銷（包括航空公司官方網(wǎng)站、電話訂座及航空公司售票處）已經(jīng)超過代理人渠道的銷售；通 過網(wǎng)絡(luò)銷售（包括航空公司網(wǎng)站及代理人銷售網(wǎng)站）的比例已經(jīng)接近40%這一特征在淡旺季表現(xiàn)差異不明顯。5. 支付方式從圖3-5看，2016年中國國內(nèi)民航乘客仍然以現(xiàn)金支付為主，接近45% 刷卡支付占28.6%，網(wǎng)上支付占13