2015甲醇市場報告

1、甲醇】物化性質(zhì)甲醇 Methanol ， CAS No.64-17-5 。相對密度 0.7915。熔點 -97.8。沸點 64.65。自燃 點 385，閃點 11.11 （開杯）。能和水和大多數(shù)有機溶劑混溶。蒸汽和空氣形成爆炸性混 合物，爆炸極限 6.0%36.5% （體積）。甲醇是揮發(fā)性液體， 易燃， 有中度爆炸危險， 會產(chǎn)生回火。 甲醇蒸汽會刺激眼睛， 鼻子， 會引起頭昏，頭痛，惡心和昏迷。甲醇毒性很強，吸入或誤吞下能導(dǎo)致目盲或死亡。二、 消費結(jié)構(gòu)分析全球消費結(jié)構(gòu)全球范圍來看， 甲醛是下游衍生物中對甲醇需求量最大的品種， 約占全球甲醇消費量的 35%。甲基叔丁基醚（ MTBE ）的用途占到

2、全球需求量的 27%，另外約有 8% 用于制醋酸， 其他衍生產(chǎn)品包括對苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯、甲胺等，還可用作溶劑和防凍劑， 在中國，甲醇還可以生產(chǎn)二甲醚，也可加入汽油摻燒，是未來新型清潔燃料的來源，甲醇制 烯烴也是潛在的用途之一。全球甲醇消費結(jié)構(gòu)情況如圖 1 所示。B 27%來源：化工在線（） 圖 1 全球甲醇消費結(jié)構(gòu)分布圖A 甲醛 35% ；B 甲基叔丁基醚（ MTBE ） 27% ； C 醋酸 8%； D 其他（包括對苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯、甲胺、溶劑和防凍劑、燃料、烯烴等）30%國內(nèi)消費結(jié)構(gòu)目前，我國甲醇主要消費領(lǐng)域為甲醛、二甲醚、醋酸、DMF 、MTBE 、烯烴、甲醇

3、燃料等，其中甲醛和二甲醚占比例最大，分別為31%和 22%。受經(jīng)濟下行影響，目前甲醇生產(chǎn)甲醛、醋酸、 DMF 等下游產(chǎn)品已經(jīng)薄利難續(xù)。甲醇正在轉(zhuǎn)向三種新的消費方向，一是生產(chǎn) 二甲醚燃料； 二是直接加入汽油摻燒， 低比例摻燒汽車無需任何改動； 三是用甲醇制作烯烴 產(chǎn)品，可以緩解我國石腦油不足和低碳烯烴對國際市場的依賴程度。圖 2 中國甲醇消費結(jié)構(gòu)分布圖A 甲醛 31% ； B 二甲醚 22% ； C 烯烴 20% ； D 醋酸 9%； E 甲醇燃料、汽油 7%； F 甲基叔丁基醚MTBE ）5%；G DMF 3% ；H 其他 3%。、 國內(nèi)外產(chǎn)需狀況分析1. 全球產(chǎn)能統(tǒng)計截至 2014年底世界甲

4、醇的總生產(chǎn)能力超過1.2 億噸/年。 2014年全球（中國大陸除外）主要甲醇生產(chǎn)裝置業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計見表2。表 2 2014 全球（中國大陸除外）主要甲醇生產(chǎn)裝置及產(chǎn)能統(tǒng)計（單位：萬噸/ 年）序號生產(chǎn)廠家國家和地區(qū)生產(chǎn)能力1Methanol Holdings Trinidad LtdTrinidad1902Methanex Trinidad UnlimitedTrinidad1803Petronas Methanol Labuan Sdn BhdMalaysia1704Saudi Methanol CoSaudi Arabia1705Zagros Petrochemical CoIran1656Z

5、agros Petrochemical CoIran1657Egyptian Methanex Methanol CoEgypt1308Oman Methanol Co LLCOman1059Qatar Fuel Additives Co LtdQatar103.610Salalah Methanol CoOman103.111Atlantic Methanol Production CoEquatorial Guinea10012Fanavaran Petrochemical CoIran10013MetafraxRussia10014MethanexUSA10015National Met

6、hanol CoSaudi Arabia100其它3200合計5200來源： ICIS2. 國內(nèi)產(chǎn)能統(tǒng)計2014 年我國甲醇產(chǎn)能持續(xù)增加，新投產(chǎn)接近千萬噸/年，總產(chǎn)能已達近 7000 萬噸 /年，占比超過全球的一半。 2014 年中國主要甲醇生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計見表3。表 3 2014 年中國主要甲醇生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計（單位：萬噸/年）序號生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力1神華寧夏煤業(yè)2522寧夏寶豐能源1803蒲城清潔能源化工1804神華包頭煤化工1805延長中煤榆林能源化工1806中煤陜西榆林能源化工1807大唐國際發(fā)電1688中海石油開氏石化1409新疆廣匯實業(yè)12010久泰能源內(nèi)蒙古100其它5300合

7、計7000來源：化工在線供需情況分析4。2006 年以來，中國甲醇產(chǎn)量、進出口量及表觀消費量統(tǒng)計見表表 4 2006-2014 年中國甲醇供需狀況統(tǒng)計（單位：萬噸）年份 產(chǎn)量 進口量 出口量 表觀消費量 自給率 （%）2006759112.719.0852.789.02007107684.556.31104.297.420081115143.436.81221.691.320091133528.81.41660.468.220101752518.91.22269.777.220112295573.24.42863.880.120122641500.16.73134.484.3201329644

8、85.977.3337387.920143741433.274.9409991.3來源：中國海關(guān)總署；化工在線2006 年以來中國甲醇表觀消費量如圖 3 所示。年/噸萬：位4500400035003000250020001500100050002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014產(chǎn)量 表觀消費量圖 3 2006-2014 年中國甲醇產(chǎn)量和表觀消費量四、進出口情況分析2014 年我國甲醇進口量進一步減少到 433.2 萬噸，較上一年下降 10.8% ；進口均價為372 美元 /噸，同比下跌 3.5%。表 5 2014 年甲醇進口總量和金額類型本

9、年累計上年累計累計同比進口數(shù)量（萬噸）433.23485.85-10.8%進口美元（億）16.1318.75-14.0%進口均價（美元 / 噸）372.4386.0-3.5%表 6 按不同國家和地區(qū)進口量統(tǒng)計國別數(shù)量（萬噸）占比金額（億美元）均價 （ 美元 / 噸 ）伊朗163.1237.65%5.85358.58沙特阿拉伯72.4816.73%2.70373.10阿曼62.8014.49%2.31367.25新西蘭40.339.31%1.57390.51表 7 按收貨地區(qū)進口量統(tǒng)計分類項目數(shù)量（萬噸）占比金額（億美元）均價（美元 / 噸）廣東省150.7934.81%5.47362.49江蘇

10、省144.7933.42%5.57384.41浙江省63.6114.66%2.35370.11福建省44.1410.19%1.59359.63表 8 按不同貿(mào)易方式進口量統(tǒng)計分類項目數(shù)量（萬噸）占比金額（億美元）均價（美元 / 噸）一般貿(mào)易260.3160.09%9.49364.45保稅倉庫進出境貨物144.3933.33%5.48379.402014 年國內(nèi)主要進口廠商見表 9。表 9 2014 年中國主要甲醇進口廠商統(tǒng)計（單位：萬噸）序號進口廠商進口量1成都欣華欣化工材料有限公司83.62江蘇長江石油化工有限公司23.03張家港孚寶倉儲有限公司20.04珠海長成化學(xué)工業(yè)有限公司19.05東

11、莞市九豐能源有限公司15.76廣州市番禺石油化工公共保稅倉有限公司14.47福建省石化貿(mào)易公司11.28泉州市泉港區(qū)愛德利貿(mào)易有限公司10.09東莞市九豐化工有限公司9.110久泰能源（廣州）有限公司7.811泉州港豐能源有限公司7.412梅賽尼斯貿(mào)易（上海）有限公司6.913寶泰菱工程塑料（南通）有限公司6.014浙江華辰能源有限公司5.315廣州南沙泰山石化發(fā)展有限公司4.9來源：中國海關(guān)總署2014 年國內(nèi)主要出口廠商見表 10。表 10 2014 年中國主要甲醇出口廠商統(tǒng)計（單位：萬噸）序號出口廠商進口量1江蘇長江石油化工有限公司9.72廣州市番禺石油化工公共保稅倉有限公司9.03東莞

12、市九豐能源有限公司8.14珠海長成化學(xué)工業(yè)有限公司6.75上海嘉盛化學(xué)品有限公司4.66張家港孚寶倉儲有限公司4.37天津渤化紅三角國際貿(mào)易有限公司2.08常州新潤石化倉儲有限公司1.99珠海恒基達鑫國際化工倉儲有限公司1.810廣州南沙泰山石化發(fā)展有限公司1.211東莞市百安石化倉儲有限公司1.212北京旭陽宏業(yè)化工有限公司1.013福建省石化貿(mào)易公司1.014泉州市泉港區(qū)愛德利貿(mào)易有限公司0.915廣州九豐燃氣有限公司0.8來源：中國海關(guān)總署五、價格走勢2014年國內(nèi)甲醇（港口價，下同）期初價格3250元/噸，期末價格 1900 元/噸，全年跌幅 41.5%，最高價 3500元/噸，最低價

13、 1850 元/噸，振幅 89.2%。甲醇市場在春節(jié)前后在年內(nèi)高位維持了短暫的時間后就一蹶不振， 進入第二季度后， 年 內(nèi)大部分時間內(nèi)價格在 2400-2600 元/噸附近窄幅震蕩，直至到年底 12 月份行情隨原油暴跌 出現(xiàn)大幅跳水，現(xiàn)貨行情頻頻大幅下挫，期貨盤面接連跌停，內(nèi)地、沿海行情哀鴻遍野。2014年以來中國甲醇價格走勢如圖 4 所示。圖 4 2013-2014 年中國甲醇（港口）價格走勢圖來源：化工在線六、前景展望IHS 發(fā)布的市場研究報告稱，今后 10 年全球甲醇需求開始明顯增長，將從 2013 年的 6070 萬噸增至 2023 年的至少 1.09 億噸，年均增速 6%。 IHS

14、指出，中國和美國分別是拉動全球甲醇需求量和產(chǎn)量快速增長的主要引擎，歐洲是全球甲醇生產(chǎn)技術(shù)進步的主要動力。IHS 稱，中國是甲醇需求最大的國家，對每種甲醇衍生物都有需求。 IHS 預(yù)測，中國甲 醇需求將增加 1 倍以上，由 2013 年的 3000 萬噸增至 2023 年的 6750 萬噸。在中國的煤氣化項目大量上馬，甲醇需求快速增加的同時，美國在加快甲醇工廠建設(shè)， 甲醇產(chǎn)能快速擴大。 現(xiàn)在，美國正在增加甲醇產(chǎn)能的投資， 一方面得益于廉價的天然氣供應(yīng)； 另一方面，是技術(shù)開發(fā)取得了較大突破，特別是擴大甲醇制汽油（MTG ）的產(chǎn)能獲得了不小的成功。目前，有 10 家開發(fā)商計劃建設(shè)甲醇裝置，每套裝置產(chǎn)

15、能都在100萬噸 /年以上。即使計劃建設(shè)的裝置只有一半建成投產(chǎn)，今后幾年美國也不再需要進口甲醇。預(yù)計到 2017 年，美國將從目前的甲醇進口國成為甲醇出口國。歐洲的甲醇進口量也不容小視。 IHS 指出，當(dāng)前中國、歐洲和北美甲醇進口量超過全球 進口總量的 80%。IHS 預(yù)計， 2014 年2022年，歐洲的甲醇進口量還將增長。為增加甲醇產(chǎn) 量，歐洲化工企業(yè)在技術(shù)研發(fā)上加大力度，通過技術(shù)創(chuàng)新提高產(chǎn)量。臨近 2014 年底，國內(nèi)多套甲醇制烯烴（ MTO ）裝置加快試車投產(chǎn)步伐，甲醇消費進一 步提速。業(yè)內(nèi)人士分析指出，甲醇燃料、 MTO 等新興消費產(chǎn)業(yè)將成為拉動甲醇需求的主要 動力， 未來甲醇的供求

16、格局將發(fā)生較大的改變， 昔日過剩的甲醇將成為市場上的 “香餑餑”。甲醇燃料推廣加速 隨著全國試點的擴展，甲醇汽油的產(chǎn)業(yè)化駛上了快車道，繼山西、陜西、貴州、甘肅、 上海四省一市試點之后，浙江、河北、河南也開始大范圍推廣使用甲醇汽油，目前全國有 26 個省市正在進行不同規(guī)模的示范使用。去年以來，吉利自主研發(fā)的 M100 甲醇汽車先后 在山西晉中、陜西寶雞等出租車市場投入運營；2014 年 11 月 16 日，吉利 M100 甲醇汽車項目正式落戶貴陽；預(yù)計未來 30個月時間，吉利將投資 56 億元，一次性建成年產(chǎn) 10萬輛 甲醇汽車整車生產(chǎn)基地。除了車用燃料外，目前， 民用燃料、 工業(yè)燃料、船用燃料

17、也成為使用甲醇燃料的新興領(lǐng) 域。我國正在積極探索和嘗試推廣甲醇作為民用灶具、 工業(yè)爐窯等燃料， 并成功研發(fā)了各種 等級的甲醇燃料鍋爐，以及熔煉有色金屬和燒磚燒窯等工業(yè)的甲醇爐窯及家用甲醇爐灶等， 使甲醇能夠有效替代煤炭、柴油、天然氣、液化氣等燃料。20112013 年全國甲醇燃料的銷量累計達到 1200多萬噸。據(jù)了解，目前全國建成并投 入運營的甲醇燃料生產(chǎn)中心有 30 多座，具備 1000 萬噸 /年甲醇燃料的生產(chǎn)能力；在建的甲 醇燃料項目 20 多個，建成達產(chǎn)后甲醇燃料產(chǎn)能將達到 2000 萬噸， 基本能夠滿足全國的產(chǎn)業(yè) 化示范運營需要。MTO 成新興消費市場近幾年來，我國 MTO/MTP

18、項目不斷增多，甲醇需求量在快速增長。據(jù)化工在線統(tǒng)計， 截至 2014年底，我國 MTO/MTP 裝置的總規(guī)模達到 14套總計約 630 萬噸/年，理論上甲醇 消耗量可達近 2000 萬噸 /年。目前， MTO 行業(yè)的蓬勃發(fā)展，為甲醇市場注入了“強心劑” 。此外，還有甲醇制芳烴項目。 2014 年 8 月，重慶安漢投資有限公司的甲醇制芳烴項目 在四川省廣安開工，甲醇制混合芳烴項目產(chǎn)能最終將達14 萬噸/年，該項目計劃 2015 年底建成。 2014 年 9 月，百萬噸級的甲醇制芳烴工業(yè)化項目在河南濮陽開工建設(shè)，該項目計劃 2016 年 6 月投產(chǎn)。明年將由過剩轉(zhuǎn)向不足新興消費領(lǐng)域甲醇需求潛力暴發(fā)，預(yù)計 2015 年，國內(nèi)甲醇供需格局將迎來大改變，或 將由過剩轉(zhuǎn)向不足。一方面， MTO/MTP 的發(fā)力將結(jié)束甲醇供應(yīng)過剩局面。隨著年底項目的集中投放，需求 端潛力集中暴發(fā)， 改善了國內(nèi)甲醇供應(yīng)過剩的局面。 此外， 據(jù)化工在線統(tǒng)計， 按計劃在 2015 年投產(chǎn)的 MTO/MTP 新項目的產(chǎn)能約 540 萬噸 /年，其甲醇當(dāng)量為 1680 萬噸 /年。如此龐大 的需求量， 國內(nèi)的甲醇生產(chǎn)能力可能難以滿足。 并且， 這些項目有很大一部分位于甲醇供應(yīng) 過剩的西北地區(qū)，從長遠看，西