中國專有云行業(yè)發(fā)展報(bào)告

1、中國專有云行業(yè)發(fā)展報(bào)告2摘要來源：研究院自主研究及繪制。專有云是吸收公有云與私有云雙重優(yōu)勢(shì)的最佳中間方案：專有云在穩(wěn)定性、易用性、 拓展性等方面具備公有云級(jí)別的成熟度，又兼顧了私有云的安全可控，能夠更好地 滿足政企特定性能、應(yīng)用及安全合規(guī)等訴求。市場積極回應(yīng)，專有云行業(yè)發(fā)展迅猛：得益于政策推動(dòng)及自身需求的萌發(fā)，傳統(tǒng)行 業(yè)客戶上云步伐不斷加快，其對(duì)信息安全可控和企業(yè)業(yè)務(wù)穩(wěn)定的要求不斷催生對(duì)于 專有云服務(wù)的需求。我國專有云市場于2019年接近100億元規(guī)模，并以接近60%的 年復(fù)合增長率持續(xù)擴(kuò)張。依然處于藍(lán)海市場，但競爭日益激烈：隨著公有云廠商陸續(xù)推出專有云部署模式或 解決方案，國內(nèi)專有云市場聚集

2、了有雄厚資金實(shí)力的公有云廠商、傳統(tǒng)IT廠商、系 統(tǒng)集成商、電信運(yùn)營商及垂直型廠商，市場競爭更加激烈。多云融合、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)將是行業(yè)下一階段發(fā)展的關(guān)鍵詞：專有云成為企業(yè) 多云融合策略的一部分，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并將在物聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的 加持下迎來新的增量空間。3專有云行業(yè)概述1中國專有云市場發(fā)展現(xiàn)狀2行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)3目錄云服務(wù)部署模式的分化樣本：N=1373，于2018年11月通過線上調(diào)研獲得。30.2%12.5%34.3%20.1%35.5%67.4%目前的部署方式未來傾向的部署方式混合云純私有純公有云化轉(zhuǎn)型向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速滲透，純公有云部署模式受到挑戰(zhàn)在國家相關(guān)政策及市場的驅(qū)動(dòng)

3、下，中國云計(jì)算行業(yè)延續(xù)了快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。經(jīng)過十余年的發(fā)展，云計(jì)算已經(jīng)在關(guān)鍵技術(shù)和應(yīng)用規(guī)模上實(shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)IT的全面超越。越來越多的企業(yè)正加速上云。雖然公有云是云平臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)，也是云計(jì)算的“理想形態(tài)”；但隨著云計(jì)算從互聯(lián)網(wǎng)客戶滲透向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)客戶，之前備受互 聯(lián)網(wǎng)客戶青睞的公有云模式受制于諸多主客觀因素面臨落地困難。企業(yè)有時(shí)更愿意使用私有云、專有云這類在數(shù)據(jù)安全上 更有保障、服務(wù)更具可控性的部署模式。與此同時(shí)，“多云策略”也成為企業(yè)客戶上云實(shí)踐中的主流：通過靈活使用多個(gè) 供應(yīng)商的云服務(wù)來降低成本、避免單一供應(yīng)商鎖定等。2018年中國企業(yè)云服務(wù)部署方式的變化趨勢(shì)存在近2倍 增長潛力4專有云的概念界定 (

4、1/3)來源：研究院自主研究及繪制。云 平 臺(tái)公共 資源池需求驅(qū)動(dòng)下的云計(jì)算部署模式演化，聚焦安全性與易用性云計(jì)算經(jīng)過幾年的高速發(fā)展，一方面已經(jīng)上云的企業(yè)正在將更多應(yīng)用向云端遷移，另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)行業(yè)的海量未上云企業(yè)也 在上云道路上躍躍欲試。面對(duì)客戶核心應(yīng)用系統(tǒng)上云及傳統(tǒng)政企客戶上云的復(fù)雜需求，衍生出多種云環(huán)境來適應(yīng)客戶不同 的業(yè)務(wù)發(fā)展與需求；私有云、專有云、托管云、混合云等各類形式層出不窮。當(dāng)前，專有云的概念并未形成統(tǒng)一定論。從云服務(wù)所涉及的基礎(chǔ)硬件所有者、運(yùn)維管理方，以及計(jì)算資源的所屬權(quán)來考慮， 艾瑞認(rèn)為，專有云是由第三方云服務(wù)廠商提供IT基礎(chǔ)設(shè)施硬件資源和運(yùn)維管理服務(wù)的，并從物理層面隔離出專

5、屬虛擬化資 源池，所有計(jì)算資源僅供所服務(wù)的企業(yè)獨(dú)享的一種云服務(wù)。專有云從形式上看更類似公有云，但兼具私有云的部分特征。不同云服務(wù)部署模式的特征變化及專有云的概念示意物理隔離企業(yè) 客戶設(shè)備專用 云端托管專享 資源自營 私有云托管私 有云公有云虛擬私有云網(wǎng)絡(luò)隔離X專有云隔離性和可控性越來群好，成本越來越高自有數(shù)據(jù)中心資源共享程度越來越高云服務(wù)商數(shù)據(jù)中心 專有/單用戶5 分享/多用戶專有云的概念界定 (2/3)來源：研究院自主研究及繪制。6物理與網(wǎng)絡(luò)隔離、專屬獨(dú)占是專有云與公有云的最大區(qū)別不同云廠商根據(jù)自己的理解，提出專屬云、托管私有云等不同概念。但探究其本質(zhì)，專屬云和專有云擁有一致的概念所指， 而

6、托管云等概念則與專有云略有差異。專有云的重要屬性包括：1）采用專屬機(jī)房空間保證資源池的安全與私密，避免資 源競爭，消除網(wǎng)絡(luò)影響，使計(jì)算更加可靠；2）所有服務(wù)的數(shù)據(jù)均存儲(chǔ)在客戶物理資源池內(nèi)，滿足客戶數(shù)據(jù)安全需求；3） 擁有資源的快速擴(kuò)容能力，滿足業(yè)務(wù)需求；4）客戶可以對(duì)計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行統(tǒng)一管理。不同云服務(wù)部署模式的概念區(qū)分基礎(chǔ)設(shè)施擁有者基礎(chǔ)設(shè)施管理運(yùn)維基礎(chǔ)設(shè)施放置場地資源使用模式資源隔離方式云平臺(tái)搭建者網(wǎng)絡(luò)連接方式管理節(jié)點(diǎn)使用方式資源彈性基礎(chǔ)設(shè)施使用人員公有云服務(wù)商服務(wù)商外場按需使用 按需分配虛擬隔離服務(wù)商公網(wǎng)共享高彈性 按需擴(kuò)容多租戶專有云（專屬云）服務(wù)商服務(wù)商外場獨(dú)享資源 自行分配專

7、屬區(qū)域 物理隔離服務(wù)商專線 網(wǎng)絡(luò)隔離專屬高彈性 按需擴(kuò)容己方人員IDC租用服務(wù)商服務(wù)商服務(wù)商獨(dú)享資源專屬主機(jī)己方公網(wǎng)共享高彈性 周期擴(kuò)容己方人員托管云己方服務(wù)商外場獨(dú)享資源 自行分配專屬機(jī)柜己方公網(wǎng)共享低彈性 周期擴(kuò)容己方人員私有云己方己方/ 服務(wù)商內(nèi)場獨(dú)享資源 自行分配自建IDC己方/ 第三方內(nèi)網(wǎng)專屬低彈性 周期擴(kuò)容己方人員傳統(tǒng)IT己方己方/ 服務(wù)商內(nèi)場獨(dú)享資源 自行分配自建IDC內(nèi)網(wǎng)專屬低彈性 周期擴(kuò)容己方人員混合云服務(wù)商/ 己方服務(wù)商/ 己方內(nèi)場/ 外場己方/ 服務(wù)商內(nèi)網(wǎng)/ 專網(wǎng)共享高彈性 按需擴(kuò)容多租戶/ 己方人員專有云的概念界定 (3/3)云邊端專有云是整體云服務(wù)生態(tài)中對(duì)近場設(shè)施的重

8、要補(bǔ)充傳統(tǒng)意義上，云服務(wù)廠商往往使用超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心作為中心樞紐，匯聚所有數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)來往于“云中心”與端側(cè)星羅棋 布的設(shè)備。但過于中心化的云基礎(chǔ)設(shè)施造成了大量帶寬資源損耗，造成不必要的網(wǎng)絡(luò)時(shí)延。基礎(chǔ)云廠商、CDN廠商以及電 信運(yùn)營商開始部署更多近場設(shè)施作為邊緣節(jié)點(diǎn)，分散“中心”的過大壓力，實(shí)現(xiàn)與端側(cè)的更快交互。當(dāng)前，隨著邊緣計(jì)算 日益興起，邊緣側(cè)節(jié)點(diǎn)逐漸完備，專有云亦成為“中心+分布”式云生態(tài)中靠近端側(cè)的分布云的重要實(shí)現(xiàn)形式。從“中心化”到“中心+分布”的云服務(wù)生態(tài)演變中心化中心+分布來源：研究院自主研究及繪制。7（專有云）專有云的優(yōu)勢(shì)及特征高可用易拓展易運(yùn)維安全區(qū)別于私有云在很 多極端情況下

9、的出 錯(cuò)、中斷情況， 專 有云基于公有云的 分布式集群技術(shù)， 可將故障對(duì)業(yè)務(wù)的 影響降低到最小程 度， 保證業(yè)務(wù)對(duì)外 不間斷提供服務(wù)， 確保系統(tǒng)100%可用。，企業(yè)內(nèi)部不同業(yè)務(wù) 所需的計(jì)算資源規(guī) 模大小不一， 在應(yīng) 用程序的使用或數(shù) 據(jù)增長時(shí)， 可根據(jù) 需求自行進(jìn)行擴(kuò)展 不必考慮增添計(jì)算 實(shí)例或存儲(chǔ)， 方便 企業(yè)規(guī)模擴(kuò)展時(shí)的 部署。，私有云在運(yùn)維上對(duì) 企業(yè)而言壓力巨大 從監(jiān)控到早發(fā)現(xiàn)故 障隱患， 運(yùn)維成本 很高。專有云服務(wù) 廠商通過運(yùn)維系統(tǒng) 做到自動(dòng)化、全面 化的監(jiān)控， 建立主 動(dòng)式運(yùn)維， 大幅度 降低運(yùn)維成本。、專有云廠商更加注 重入侵防護(hù)、租戶 專屬隔離、DDo S 高防、高安全維護(hù) 多點(diǎn)

10、容災(zāi)備份等方 面， 安全體系更加 健全。采用物理、 網(wǎng)絡(luò)隔離， 以健全 的數(shù)據(jù)安全方案最 大程度保障企業(yè)數(shù) 據(jù)安全。兼具公有云的彈性伸縮與私有云的安全可控專有云不僅讓客戶能夠快速獲取與公有云相同的基礎(chǔ)設(shè)施能力，享受到資源云化所帶來的彈性擴(kuò)展、隨付隨用、云運(yùn)維等 優(yōu)勢(shì)，更實(shí)現(xiàn)了對(duì)數(shù)據(jù)主權(quán)、關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施硬件專用、監(jiān)管合規(guī)等方面的要求。同時(shí)，專有云具有與公有云高度一致 的軟硬件共性和融合能力，通過統(tǒng)一的管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)跨平臺(tái)管理，降低內(nèi)部運(yùn)維的工作量，讓本地和云端的資源使 用與監(jiān)控更加方便。專有云的顯著特色在于兼具公有云與私有云的優(yōu)勢(shì)在穩(wěn)定性、易用性、拓展性等方面具備公有云級(jí)別的成熟度，又兼

11、顧了私有云的安全可控，能夠更好地滿足政企特定性能、應(yīng)用及安全合規(guī)等要求。專有云服務(wù)的主要特征來源：研究院自主研究及繪制。8專有云的本質(zhì)探討專有云公有云私有云屬于公有云的企業(yè)專有化部署 功能專享把公有云“搬回家”傳統(tǒng)私有云的運(yùn)營部署讓私有云享有公有云相似的服務(wù)體驗(yàn)價(jià)格低廉靈活拓展 部署簡單 無需運(yùn)維 按量付費(fèi)數(shù)據(jù)安全功能定制 性能可靠 資源獨(dú)享 業(yè)務(wù)可控云服務(wù)模式上具有公有云基因，又具備私有云的一些屬性不同的云服務(wù)廠商在基于自身既有優(yōu)勢(shì)的云服務(wù)業(yè)務(wù)模式下，往往對(duì)“專有云”有不同視角的理解。公有云廠商的專有云， 大多是通過將自身公有云技術(shù)，按照企業(yè)所需規(guī)模需求進(jìn)行輕量化部署，讓客戶將公有云“搬回家

12、”，代表產(chǎn)品包括阿里 云的Apsara Stack、金山云的KDC。而私有云廠商大多是基于OpenStack等開源框架二次開發(fā)后部署的專有云，此類專有 云具有很強(qiáng)的定制性，為客戶提供專業(yè)一體化的云解決方案和云化部署，代表產(chǎn)品包括華云、有孚云等。艾瑞認(rèn)為，從本 質(zhì)上來看，專有云是公有云的專屬部署模式，集中了公有云和私有云的優(yōu)勢(shì)，從而更好地適配企業(yè)對(duì)云計(jì)算的需求。專有云的兩種視角來源：研究院自主研究及繪制。910專有云行業(yè)概述1中國專有云市場發(fā)展現(xiàn)狀2行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)3目錄專有云市場發(fā)展背景 (1/4)豐富的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用推動(dòng)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)增長，企業(yè)加速云化進(jìn)程近年，中國公有云市場的主體是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。為了

13、應(yīng)對(duì)高并發(fā)和流量峰谷、保證產(chǎn)品的快速迭代上線、快速響應(yīng)用戶需求、 促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，企業(yè)運(yùn)用云計(jì)算加快數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的敏捷化需求，使得對(duì)云計(jì)算的依賴程度越來越高。傳 統(tǒng)企業(yè)面對(duì)來自不同方面的競爭壓力，上云成了必然選擇，從而快捷地實(shí)現(xiàn)企業(yè)的數(shù)字化、智能化，適應(yīng)數(shù)字時(shí)代的發(fā)展 需求。數(shù)字化轉(zhuǎn)型已無處不在，不斷增長的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求，促使云服務(wù)賽道內(nèi)的新老玩家紛紛加碼云服務(wù)業(yè)務(wù)板塊，這 也意味著云計(jì)算已經(jīng)成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程中必備的基礎(chǔ)設(shè)施，成為計(jì)算機(jī)世界中的“水”和“電”。2015-2023年中國云服務(wù)市場規(guī)模與增速及基礎(chǔ)云服務(wù)的市場占比變化394.0520.5693.11,026.34,94

14、4.03,765.32,827.22,084.31,490.432.1%33.2%48.1%45.2%39.8%35.6%33.2%31.3%2020e2023e20152016201720182019e云服務(wù)整體市場規(guī)模（億元）注釋：云服務(wù)整體市場包含公有云、私有云、專有云、混合云等各類部署模式下的服務(wù)。 來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。2021e2022e云服務(wù)市場增速（%）11專有云市場發(fā)展背景 (2/4)來源：研究院自主研究及繪制。12對(duì)信息安全可控的需求，讓專有云獲得企業(yè)廣泛青睞公有云不需要客戶建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，也無需考慮運(yùn)維問題，但其安全性始終是中大型企業(yè)的核心顧慮

15、。與此同時(shí)，私有云建 設(shè)成本和運(yùn)維成本高昂，定制化程度較高，在管理復(fù)雜度、可靠性、資源利用率等方面會(huì)遇到較大瓶頸，無法做到像公有 云那樣彈性平滑的服務(wù)體驗(yàn)。企業(yè)上云主要源于兩個(gè)剛需：1）對(duì)現(xiàn)有計(jì)算資源的完全管理，方便虛擬化及池化，同時(shí)還要有較好的彈性拓展能力；2） 對(duì)企業(yè)自身的數(shù)據(jù)管理的安全性需求。這些需求讓介于公有云和私有云之間的專有云得到了青睞。專有云既擁有公有云遷 移的便利性和彈性伸縮能力，方便企業(yè)上云；又能通過平臺(tái)化和自動(dòng)化的安全配置管理，有效降低企業(yè)在安全治理方面的 門檻及成本投入，有效保護(hù)客戶的數(shù)據(jù)不被泄露損壞丟失，不被挪用盜用。公有云、私有云、專有云部署模式的特征對(duì)比安全性可控性

16、IT流程服務(wù)質(zhì)量商業(yè)模式公有云數(shù)據(jù)安全完全取決于云 服務(wù)廠商的技術(shù)能力和 專業(yè)能力服務(wù)商提供的云服務(wù)方案 屬于標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，企業(yè)根 據(jù)自身需求選擇搭配企業(yè)的自有流程需要 根據(jù)服務(wù)商提供的服 務(wù)進(jìn)行調(diào)整取決于云服務(wù)商，可能受到網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)維因素等影響服務(wù)訂閱模式私有云數(shù)據(jù)所有權(quán)在企業(yè)自身， 需自行防范數(shù)據(jù)泄露風(fēng) 險(xiǎn)企業(yè)單獨(dú)構(gòu)建使用，定制 程度高，可從零開發(fā)搭建， 彈性擴(kuò)展難度大成本高根據(jù)企業(yè)自身情況適 配定制流程企業(yè)自主保證服務(wù)流程， 通過加強(qiáng)監(jiān)控和運(yùn)維，提 高服務(wù)穩(wěn)定性軟、硬件采購專有云數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在服務(wù)商，基 礎(chǔ)設(shè)施采用物理隔離， 數(shù)據(jù)安全取決于雙方流 程服務(wù)商基于現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化方 案為企業(yè)量身定制，也可

17、 根據(jù)需求變化彈性擴(kuò)展根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有流程進(jìn) 行適配與定制取決于云服務(wù)商，可能受 到網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)維等因素影響服務(wù)訂閱模式2020 年3 月4 日， 中共中 央政治局常務(wù)委員會(huì)召開 會(huì)議提出，要“加快5G網(wǎng) 絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)進(jìn)度”。隨后， 各地方政府陸續(xù)出臺(tái)政策 予以積極響應(yīng)，聚焦建設(shè) 投資、金融支持、要素保 障等方面。專有云市場發(fā)展背景 (3/4)“新基建”推動(dòng)數(shù)據(jù)與云計(jì)算中心建設(shè)，需求驅(qū)動(dòng)力明顯隨著中共中央政治局常委會(huì)提出加快包括數(shù)據(jù)中心在內(nèi)的“新基建”進(jìn)度，各地政府陸續(xù)出臺(tái)或制定相應(yīng)政策，加大建設(shè) 投資力度，強(qiáng)化要素保障與安全保障體系。數(shù)據(jù)中心作為數(shù)字時(shí)代各項(xiàng)服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施，將得到

18、更大力度的發(fā)展支持。需求端對(duì)專有云市場的快速帶動(dòng)主要得益于：a）政企機(jī)構(gòu)上云對(duì)業(yè)務(wù)穩(wěn)定、數(shù)據(jù)安全和靈活性的雙重關(guān)注；b）物聯(lián)網(wǎng)的快速普及帶動(dòng)邊緣端的快速興起，企業(yè)需構(gòu)建云、邊、端的專有管理平臺(tái)；c）數(shù)據(jù)的重要性不斷彰顯，跨平臺(tái)打通管理 云端與本地?cái)?shù)據(jù)更易于部署及管理；d）企業(yè)內(nèi)部IT流程與云端無縫銜接，數(shù)據(jù)雙向遷移，可幫助企業(yè)產(chǎn)生新的業(yè)務(wù)價(jià)值。 專有云為企業(yè)提供更穩(wěn)定的業(yè)務(wù)發(fā)布，交付可承諾的SLA、更快的訪問速度、更靈活的業(yè)務(wù)架構(gòu)，加速企業(yè)轉(zhuǎn)型。公有云廠商不斷吸收來自 企業(yè)級(jí)IT廠商的售前、售后 的情況。包括行業(yè)規(guī)則、技 術(shù)生態(tài)、渠道模式等，通 過吸收行業(yè)領(lǐng)域有代表 性 的SI和ISV加入組成

19、生態(tài)合 作伙伴，讓公有云廠商向 私有云、專有云領(lǐng)域發(fā)展 ，以更好的服務(wù)好企業(yè) 客 戶。私有云的建設(shè)周期長，實(shí) 施慢，大多以傳統(tǒng)IT項(xiàng)目 來搭建。在數(shù)字化發(fā)展趨 勢(shì)下，“與外界進(jìn)行信息 互通和對(duì)接”已經(jīng)成為很 多企業(yè)建設(shè)云平臺(tái)時(shí)的基 礎(chǔ)需求，“混合云”其實(shí) 就是針對(duì)這一需求的功能 組件。大型企業(yè)在日常運(yùn)營中 產(chǎn)生了很多數(shù)據(jù)，這些 數(shù)據(jù)對(duì)與該企業(yè)而言是 寶貴的資產(chǎn)，對(duì)數(shù)據(jù)安 全和計(jì)算資源的可控性， 驅(qū)動(dòng)更符合企業(yè)用戶的 云服務(wù)模式增長。進(jìn)而 推動(dòng)政府和企業(yè)利用云 服務(wù)提高整體效率和進(jìn) 行業(yè)務(wù)創(chuàng)新。政策驅(qū)動(dòng)非公有云市場的主要驅(qū)動(dòng)因素產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)需求驅(qū)動(dòng)效率驅(qū)動(dòng)來源：研究院自主研究及繪制。13專有云市場發(fā)

20、展背景 (4/4)注釋：只包含綜合型IaaS廠商。公有云競爭壁壘日益提高，專有云成云市場最佳切入點(diǎn)公有云經(jīng)過近十年的發(fā)展，市場格局已趨于穩(wěn)定，頭部巨頭廠商將市場瓜分殆盡，市場走向高度集中。其他云服務(wù)廠商面 對(duì)公有云市場日益提高的進(jìn)入門檻， 更傾向于以私有云、專有云為切入點(diǎn)，錯(cuò)位出擊，取得一定差異化優(yōu)勢(shì)。針對(duì)產(chǎn)業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)的主體，尤其是在政府和大型企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型開始加速的背景下，專有云、私有云等非公有云服務(wù)的潛在客群正在 快速培育中，推動(dòng)市場上涌現(xiàn)出一批垂直的專有云、私有云廠商。2018年中國公有云IaaS市場集中度CR10=88.8%CR5=72.9%來源：結(jié)合公開資料及企業(yè)訪談，研究院自主研

21、究及繪制。14專有云的市場規(guī)模及預(yù)測(cè)專有云發(fā)展空間巨大，未來五年復(fù)合增長率為56.7%艾瑞認(rèn)為，專有云市場體量雖然遠(yuǎn)小于已經(jīng)高速發(fā)展多年的公有云市場，但各級(jí)政府相繼出臺(tái)推動(dòng)企業(yè)“上云”的各項(xiàng)促 進(jìn)政策，政務(wù)云、金融云等行業(yè)云市場相對(duì)活躍，他們對(duì)安全性和可控性是選擇云服務(wù)最重要的因素，因此推動(dòng)了對(duì)專有 云的需求，近兩年專有云市場開始明顯加速，迎來高速發(fā)展期。2018年，中國專有云市場規(guī)模達(dá)59.2億元，預(yù)計(jì)在2018- 2023年的五年復(fù)合增長率為56.7%，至2023年市場規(guī)模將達(dá)到559.4億元。但從目前規(guī)模來看，專有云市場整體上還處在 比較初級(jí)的階段。2016-2023年中國專有云服務(wù)市場

22、規(guī)模及增速27.53759.2090.90559.40384.70244.80148.5034.6%60.3%53.5%63.3%64.9%57.1%45.4%2016201720182020e2022e2023e2019e專有云市場規(guī)模（億元）2021e增速（%）注釋：1. 專有云服務(wù)包含IaaS和PaaS兩部分；2. IaaS市場中包含全部計(jì)算、存儲(chǔ)、 網(wǎng)絡(luò)類服務(wù)。 來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。15私有云的市場規(guī)模及預(yù)測(cè)417356.3279.1478.7531.8595.1647.5710.4市場規(guī)模接近500億元，對(duì)特定場景保持較強(qiáng)吸引力大部分企業(yè)選擇利用已有硬

23、件，采用單獨(dú)購買軟件及服務(wù)的方式部署私有云。對(duì)比世界上領(lǐng)先國家的私有云發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，我 國私有云還處在早期發(fā)展階段。隨著私有云的深化發(fā)展，更多的企業(yè)和行業(yè)開始部署或者建立更大規(guī)模的私有云，同時(shí)數(shù) 據(jù)分析、AI、IoT等新應(yīng)用和邊緣計(jì)算、智慧/平安城市、行業(yè)云等場景對(duì)云平臺(tái)的需求也在增大，隨著私有云與公有云體 驗(yàn)的差距縮小，未來私有云的增長仍將保持快速發(fā)展。2016-2023年中國私有云服務(wù)市場規(guī)模及增速27.70%17.00%14.80%11.10%11.90%8.80%9.70%2016201720182020e2022e2023e2019e私有云市場規(guī)模（億元）2021e增速（%）注釋：1.

24、私有云服務(wù)包含IaaS和PaaS兩部分；2. IaaS市場中包含全部計(jì)算、存儲(chǔ)、 網(wǎng)絡(luò)類服務(wù)。 來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。16專有云的市場特征36.9來源：中國企業(yè)上云指數(shù)報(bào)告 2018。1738.236.533.836.734.332.937.83736電力紡織食品輕工醫(yī)藥石化建材冶金電子交通設(shè)備機(jī)械 制造消費(fèi)品：36.4原材料：34.6裝備制造：36.5以政企、大中型企業(yè)為主要客戶，市場格局存有變數(shù)企業(yè)云化需求及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型共同推動(dòng)專有云的演化，政府、金融、電力、制造等客戶是重點(diǎn)競爭對(duì)象，尤其是政務(wù)行 業(yè)已經(jīng)成為各大云廠商競爭最為激烈的領(lǐng)域之一，加之各大云計(jì)算廠

25、商紛紛進(jìn)軍專有云、行業(yè)云市場，專有云廠商彼此的 優(yōu)勢(shì)差異，導(dǎo)致在該市場中增長速度各不相同，其市場格局還有很多變數(shù)。而在其他領(lǐng)域，尤其是有監(jiān)管規(guī)定的行業(yè)，如銀行的關(guān)鍵核心應(yīng)用不能放在公有云上，也就給創(chuàng)新型企業(yè)及其他廠商的金 融云解決方案提供了契機(jī)。2018年我國重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)上云指數(shù)情況53.918專有云行業(yè)概述1中國專有云市場發(fā)展現(xiàn)狀2行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)3目錄市場空間展望來源：研究院自主研究及繪制。連接人以通信和社交為核心實(shí)現(xiàn)人何人之間的信息高效交互互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上云更為積極，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速產(chǎn)業(yè)數(shù)字化位于行業(yè)頂端的大型政企對(duì)云計(jì)算有著更強(qiáng)的定制化需求，且付費(fèi)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于中小型企業(yè)。出于對(duì)安全性和可控

26、性的要 求，銀行、地產(chǎn)、航空等傳統(tǒng)企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)以及大型集團(tuán)性企業(yè)都傾向于采用私有云、專有云的模式。同時(shí)，數(shù)字化發(fā) 展背景下，越來越多的行業(yè)用戶（如農(nóng)業(yè)、制造業(yè)和零售行業(yè)）選用云的模式以適應(yīng)企業(yè)自身云應(yīng)用的場景需求，滿足行 業(yè)私密性、健壯性、安全性等方面的特殊要求，同時(shí)追求業(yè)務(wù)的快速響應(yīng)。企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)快速發(fā)展和創(chuàng)新的需求推動(dòng)著專有 云的積極發(fā)展。另一方面，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，傳統(tǒng)企業(yè)更看重安全、合規(guī)、行業(yè)定制化的解決方案，專有云服務(wù)廠商在行 業(yè)解決方案的經(jīng)驗(yàn)，可復(fù)制到更多垂直產(chǎn)業(yè)，更好的為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)服務(wù)，助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向數(shù)據(jù)化、互聯(lián)網(wǎng)化、智能化發(fā)展。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的遞進(jìn)與深化連接服務(wù)連接人和企業(yè)

27、服務(wù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)高效便捷傳遞給人互聯(lián)網(wǎng)+連接產(chǎn)業(yè)連接滲透到各企業(yè)和產(chǎn)業(yè)內(nèi)部 實(shí)現(xiàn)人的需求和生產(chǎn)運(yùn)營高效協(xié)同產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)19市場空間展望來源：GSMA Intelligence。物聯(lián)網(wǎng)與5G加速企業(yè)云化，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是下一階段發(fā)展重點(diǎn)根據(jù)GSMA智庫的預(yù)測(cè)，2025年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備（包括蜂窩及非蜂窩）數(shù)量將達(dá)到251億臺(tái)，是2018年90億臺(tái)的約2.8倍。 其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將反超消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，由2018年的37億臺(tái)增長至2025年的137億臺(tái)。5G時(shí)代的到來將加速 萬物互聯(lián)的推進(jìn)，在政策的推動(dòng)作用下，大規(guī)模、高并發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)場景及這些企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)安全性的考慮，讓工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成 為專有云新的增長點(diǎn)。2

28、018-2025年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)114億臺(tái)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)137億臺(tái)90.0107.0126.0147.0171.0197.0224.0251.018.9%17.8%16.7%16.3%15.2%13.7%12.1%20182019e2025e2020e2021e2022e物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)數(shù)量（億臺(tái)）2023e2024e年增長率（%）20市場競爭態(tài)勢(shì)展望來源：研究院自主研究及繪制。21類別優(yōu)勢(shì)代表廠商公有云廠商專有云方案通常采用與公有云相統(tǒng)一的架構(gòu)，產(chǎn)品經(jīng) 受過公有云大量的用戶使用考驗(yàn)，能很好的與公有云 產(chǎn)品融合阿里云、騰訊云、金山云傳統(tǒng)IT廠商熟悉企業(yè)用戶需求，具有長期企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)

29、行業(yè) 業(yè)務(wù)的理解較深刻，定制化能力強(qiáng)新華三、華為、浪潮、曙光系統(tǒng)集成商對(duì)行業(yè)理解深入，應(yīng)用集成能力強(qiáng)東軟、神州數(shù)碼、太極集團(tuán)電信運(yùn)營商國企背景，擁有骨干網(wǎng)絡(luò)、帶寬資源，客戶資源豐富， 在政務(wù)、企事業(yè)等領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯中國電信、中國聯(lián)通、中國移動(dòng)垂直型廠商以開源或閉源技術(shù)為核心的垂直型廠商，產(chǎn)品定制化 能力強(qiáng)，技術(shù)驅(qū)動(dòng)，開放合作能力強(qiáng)，在多云管理、 網(wǎng)絡(luò)互通方面優(yōu)勢(shì)明顯華云、有孚云、青云云計(jì)算廠商紛紛布局專有云，大廠更具競爭力隨著專有云市場的穩(wěn)步上升，原有公有云服務(wù)廠商以及私有云服務(wù)廠商都調(diào)整了企業(yè)戰(zhàn)略，開始發(fā)力私有云和專有云市場。 尤其是在工業(yè)、政務(wù)、醫(yī)療為代表的傳統(tǒng)行業(yè)上云進(jìn)程加快，使得越來越多的云服務(wù)商、系統(tǒng)集成商、IDC服務(wù)商以及新 進(jìn)入者都開始聚焦這個(gè)市場。以中國電信、華為云為主的廠商，一直于政企客戶保持合作，積累的客戶資源是其最大優(yōu)勢(shì)。阿里云、騰訊云為主的頭部 廠商憑借消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)中的積累，在向私有云、專有云拓展時(shí)也有自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)。以華云、有孚云為主的廠商將進(jìn)一步提高 和輸出在特定領(lǐng)域的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，形成特定行業(yè)的云計(jì)算落地流程和樣板案例，也極大促進(jìn)了專有云、行業(yè)云建設(shè)的落地。云服務(wù)廠商專有云優(yōu)勢(shì)對(duì)比22行業(yè)發(fā)展方向來源：中國信通院。多云融合為著力重點(diǎn)，混合云及云網(wǎng)