新能源電機行業(yè)梳理

1、新能源驅(qū)動電機行業(yè)梳理目錄TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 新能源驅(qū)動電機行業(yè)梳理.1 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 一、新能源汽車驅(qū)動電機相關(guān)概述.2 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 汽車驅(qū)動電機簡介.2 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 驅(qū)動電機的類型及其特點.2 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 車用驅(qū)動電機與工業(yè)用

2、電機的區(qū)別3 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 二、新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)現(xiàn)狀.4 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 國外驅(qū)動電機在新能源汽車上的應(yīng)用4 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 我國新能源汽車驅(qū)動電機市場發(fā)展特征5 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 驅(qū)動電機核心技術(shù)研發(fā)取得階段性進展5 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 三、新能源汽車行業(yè)

3、政策分析.6 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 歷年新能源汽車政策匯總.6 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 新能源補貼政策變化影響.7 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 四、新能源汽車電機產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?9 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響.9 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 中游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響.11 HYPERLINK

4、 l bookmark34 o Current Document 下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響.12 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 五、新能源汽車驅(qū)動電機企業(yè)競爭分析.12 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 具有傳統(tǒng)整車及其零部件生產(chǎn)經(jīng)驗的汽車企業(yè)13 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 具有其它領(lǐng)域電機生產(chǎn)經(jīng)驗的企業(yè)13 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 專門針對新能源汽車成立的電機企業(yè)13 HYP

5、ERLINK l bookmark44 o Current Document 國外電機企業(yè)進入競爭.13 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 國內(nèi)新能源汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)市場新格局13 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 六、國內(nèi)重點驅(qū)動電機企業(yè)及配套企業(yè).14 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 大洋電機.14 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 上海大郡.15 HYPERLINK l bookmark5

6、4 o Current Document 精進電動.15 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 南車時代.15 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 萬向電動.16上海電驅(qū)動（已被大洋電機收購）17 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 匯川技術(shù).18 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 方正電機.18 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 信質(zhì)電機.19 HYPE

7、RLINK l bookmark66 o Current Document 正海磁材.19 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 七、新能源驅(qū)動電機投資分析.19 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ).19 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 投資機遇.20 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 市場規(guī)模預(yù)測.20 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 投

8、資建議.20、新能源汽車驅(qū)動電機相關(guān)概述汽車驅(qū)動電機簡介驅(qū)動電機系統(tǒng)是新能源汽車核心系統(tǒng)之一，其性能決定了爬坡能力、加速能力以及最高車速等汽車行駛的主要性能指標(biāo)。驅(qū)動電機系統(tǒng)主要是由電機及其控制器組成，其中電機主要由定子、轉(zhuǎn)子、機殼、連接器、旋轉(zhuǎn)變壓器等零部件裝配而成；電機控制器主要由IGBT模塊、車用膜電容器、印刷線路板（PCB及微控制單元（MCU等電子元器件集成。驅(qū)動電機組成圖驅(qū)動電機的類型及其特點驅(qū)動電機系統(tǒng)按電機類型可分為直流驅(qū)動電機系統(tǒng)和交流驅(qū)動電機系統(tǒng)兩大類。在車輛運行時，由于直流驅(qū)動電機系統(tǒng)中帶有的機械換向器表面易產(chǎn)生火花，產(chǎn)生較大的電磁干擾，嚴(yán)重影響新能源汽車的使用性能，因此目

9、前新能源汽車中直流驅(qū)動電機系統(tǒng)已很少被采用，并逐步被交流驅(qū)動電機系統(tǒng)取代。交流驅(qū)動電機系統(tǒng)主要包括永磁電機系統(tǒng)（包括無刷直流電機和永磁同步電機）、交流異步驅(qū)動電機系統(tǒng)以及開關(guān)磁阻驅(qū)動電機系統(tǒng)三大類，其各自的性能優(yōu)缺點具體如下：I車質(zhì)間出電機交沱電L驅(qū)動電機類型直流電機新能源汽車驅(qū)動電機分類表：交流電機性能優(yōu)缺點類型優(yōu)點缺點主要應(yīng)用領(lǐng)域永磁同步驅(qū)動電機系統(tǒng)轉(zhuǎn)矩密度高、效率高、功率密度高、調(diào)速范圍寬制造工藝較為復(fù)雜適用于對調(diào)速范圍較寬、空間布置要求嚴(yán)格的領(lǐng)域無刷直流永磁驅(qū)動電機系統(tǒng)效率高、功率密度高、控制方便調(diào)速范圍窄適用于對調(diào)速范圍要求較窄的領(lǐng)域交流異步驅(qū)動電機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、堅固耐用、成本低、轉(zhuǎn)

10、矩脈動低、噪聲低、極限轉(zhuǎn)速高、運行可靠發(fā)熱量大、體積大、質(zhì)量大、功率密度低、效率低適用于對驅(qū)動電機系統(tǒng)體積和質(zhì)量要求較低的領(lǐng)域，如新能源客車開關(guān)磁阻驅(qū)動電機系統(tǒng)電機結(jié)構(gòu)緊湊牢固，適合高速運行、結(jié)構(gòu)簡單、成本低、調(diào)速范圍寬、運行可靠轉(zhuǎn)矩脈動大、噪聲大、功率密度低、效率低適用于對車輛舒適性要求較低的領(lǐng)域，如專用車數(shù)據(jù)來源：工信部表：各類電機性能對比表14種類型電機性能比較電機類型直流冇刷永ifi無刷交流感應(yīng)幵關(guān)*a阻最高效率85%89、9097%9495%90%負(fù)荷時效率80%-87%9092%79%85驚78S85量鳶轉(zhuǎn)速/rmin140006000A0001000090001500015000

11、榨對成本單位功率1010-1.50.8-t20*6-t0桂制器相對價格1025354.5堅固及可靠性良ft優(yōu)優(yōu)綜上，永磁同步驅(qū)動電機系統(tǒng)具有寬調(diào)速范圍、高功率密度、低轉(zhuǎn)矩脈動等特性，適用于各種車型，是目前新能源汽車驅(qū)動電機系統(tǒng)重要發(fā)展方向之一。車用驅(qū)動電機與工業(yè)用電機的區(qū)別與一般工業(yè)用電機不同，用于汽車的驅(qū)動電機應(yīng)具有調(diào)速范圍寬、起動轉(zhuǎn)矩大、后備功率高、效率高的特性，另外還要求可靠性高、耐高溫及耐潮、結(jié)構(gòu)簡單、成本低、維護簡單、適合大規(guī)模生產(chǎn)等。表：工業(yè)用與汽車用驅(qū)動電機的主要差別項目工業(yè)用系繪汽軍用系統(tǒng)対裝尺寸空間彳、受限制M用標(biāo)曲対裝配套的各種喩用布置空|町月限必須根裁貝體產(chǎn)品進行特殊的針

12、對性設(shè)計工柞壞境壞境溫度適V(-2O*C-+40C)環(huán)境溫度變化人町靠性要求較高以保證生產(chǎn)效率很高以保障乘車者安全冷卻力式通常為拭冷1體積大謹(jǐn)常為水冷體積小）控制性能多為變頻調(diào)速揑制需要精卿的力知控制，動態(tài)性能載好功率密度較低(0.2KW/kg)較高(J-J.5kW/kg)性價比極髙資料來源：中機院新興產(chǎn)業(yè)研究所二、新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)現(xiàn)狀2011年，全球新能源汽車的年銷量是5萬輛規(guī)模，2015接近60萬輛，總的保有量估算超過了130萬輛的規(guī)模，進入到了一個規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的階段。2016年上半年的勢頭還繼續(xù)在保持，同比1-5月，全球新能源汽車銷售了23.4萬輛，同比增長將近70%從國家來看，20

13、15年我們有一個令人歡欣鼓舞的標(biāo)志性進展，就是超過美國成為全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷國。去年我們將近38萬輛的產(chǎn)銷量，約占全球總量的64%全球60%以上的新能源汽車在我們國家，從產(chǎn)業(yè)的規(guī)模、市場化的進程來講，我們確實是引領(lǐng)者，但技術(shù)上與歐美、日本相比，還是有很大差距。圖：2015年世界各國新能源汽車銷售狀況上）園際新能頑汽車技術(shù)的市場港透18況一分國別1況2CU,中國以產(chǎn)精位JE全聲第一藥占犧五亦瓦元函日法韭HI和日豐市壞量低油怕弄囲蠢矽晌収卻債年朗矗捲4!牙削武憂陽藍(lán)7護就軸,議國、員國衿載齊國繭*1|明丘援升，分別間比增低M休和如貳數(shù)據(jù)來源：根據(jù)MARKLINE敎據(jù)整理國外驅(qū)動電機在新能源汽

14、車上的應(yīng)用美國和歐洲多數(shù)國家開發(fā)的電動汽車傾向采用交流感應(yīng)電機，為了降低車重，電機殼體大多采用鑄鋁材料，電機恒功率范圍較寬，最高轉(zhuǎn)速可達(dá)基速的22.5倍。交流感應(yīng)電機優(yōu)點是價格較低、效率高、質(zhì)量輕，但起動轉(zhuǎn)矩小，主要應(yīng)用于混合動力、純電動客車。主要代表企業(yè)有大陸、博世，西門子、麥格納等。日本研制的電動汽車幾乎全部使用永磁無刷直流電機，其研發(fā)和生產(chǎn)以日本電力電子和電機生產(chǎn)企業(yè)為主，如電裝、日立等。產(chǎn)品功率等級覆蓋3123kW電機恒功率范圍很寬,最高轉(zhuǎn)速可達(dá)基速的5倍。其主要優(yōu)點是效率比交流感應(yīng)電機高，但是需要使用昂貴的稀土永磁材料釹鐵硼，日本資源匱乏，面對日益升高的稀土價格，日本正在潛力開發(fā)開關(guān)

15、磁阻電札這種電機在性能上不輸給永磁電機，重要的是擺脫了對稀土的依賴。我國新能源汽車驅(qū)動電機市場發(fā)展特征國內(nèi)車用驅(qū)動電機行業(yè)現(xiàn)狀是車用電機是電機業(yè)中的小行業(yè)、但制造門檻高，電機驅(qū)動系統(tǒng)還存在較多差距與不足，但國內(nèi)政策扶持將加快產(chǎn)業(yè)步伐。目前，國內(nèi)新能源汽車電機的產(chǎn)品大部分是交流三相感應(yīng)電動機。交流感應(yīng)電機已在我國建立了具有自主知識產(chǎn)權(quán)異步電機驅(qū)動系統(tǒng)的開發(fā)平臺，形成了小批量生產(chǎn)的開發(fā)、制造、試驗及服務(wù)體系；產(chǎn)品性能基本滿足整車需求，大功率異步電機系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于各類電動客車；通過示范運行和小規(guī)模市場化應(yīng)用，產(chǎn)品可靠性得到了初步驗證。通過合理設(shè)計電機結(jié)構(gòu)、改進2000套的生產(chǎn)能力，能滿足開發(fā)了不同

16、系列產(chǎn)品，可應(yīng)用開關(guān)磁阻電機驅(qū)動系統(tǒng)已形成優(yōu)化設(shè)計和自主研發(fā)能力，控制技術(shù)，產(chǎn)品性能基本滿足整車需求；部分公司已具備年產(chǎn)小批量配套需求，目前部分產(chǎn)品已配套整車示范運行，效果良好。永磁同步電機驅(qū)動系統(tǒng)已形成了一定的研發(fā)和生產(chǎn)能力，于各類電動汽車；產(chǎn)品部分技術(shù)指標(biāo)接近國際先進水平，但總體水平與國外仍有一點差距；基本具備永磁同步電機集成化設(shè)計能力；多數(shù)公司仍處于小規(guī)模試制生產(chǎn)，少數(shù)公司已投資建立車用驅(qū)動電機系統(tǒng)專用生產(chǎn)線。圖：我國新能源汽車電機類型分布狀況幵黃阻磁電動機識90%交流三相霸竝電機，甜.3曲驅(qū)動電機核心技術(shù)研發(fā)取得階段性進展電機方面，我國在大力推廣稀土永磁同步電機的研發(fā)及應(yīng)用，已在高性能

17、導(dǎo)磁硅鋼、高性能稀土永磁材料以及高可靠性車用電機位置轉(zhuǎn)速傳感器等關(guān)鍵共性技術(shù)方面取得了突破，促進我國稀土永磁同步電機向高速、高轉(zhuǎn)矩、大功率方向發(fā)展。目前通過多領(lǐng)域集成設(shè)計優(yōu)化，我國已研制出功率密度超過3.0kW/kg的高速高密度永磁同步電機，并成功應(yīng)用于多款新能源車型，在該領(lǐng)域我國已逐步縮小了同國外先進水平的差距。在電機控制器方面，我國高度重視車用電機控制器的發(fā)展，并在核心技術(shù)上取得了一定成果。但是目前我國自主研發(fā)、生產(chǎn)的電機控制器在功率密度、體積密度、芯片集成設(shè)計、熱設(shè)計等方面與國外先進水平仍然存在一定差距。我國已啟動多項國家級科研項目，針對車用電機控制器電力電子集成技術(shù)進行不斷完善。三、新

18、能源汽車行業(yè)政策分析目前，世界各國都在大力發(fā)展新能源汽車，美國將發(fā)展新能源汽車作為交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)根本上擺脫石油依賴的重要措施，并以法律法規(guī)的形式確定了新能源汽車的戰(zhàn)略地位。早在克林頓時期，美國就提出了以提高燃油經(jīng)濟性為目標(biāo)的計劃，混合動力是當(dāng)時主要的技術(shù)解決方案。到了布什時期，變?yōu)樽非罅闩欧藕土闶鸵蕾?，技術(shù)解決方案主要是氫燃料電池汽車，后來還有一個計劃，想用十年的時間實現(xiàn)20%的石油替代和節(jié)約，主要措施是生物質(zhì)燃料。國際金融危機以后，奧巴馬政府將大力發(fā)展電動汽車作為實施新能源戰(zhàn)略的重要內(nèi)容，提出了總額40億美元的動力電池以及電動汽車研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的計劃。日本長期堅持確保能源安全和提高產(chǎn)業(yè)競爭力的

19、雙重戰(zhàn)略，通過制訂國家目標(biāo)引導(dǎo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時高度重視技術(shù)創(chuàng)新。2006年，日本提出了新的國家能源戰(zhàn)略，目標(biāo)是到2030年交通領(lǐng)域?qū)κ偷囊蕾噺?00%降到80%為了配合這個新能源戰(zhàn)略的實施，提出了下一代汽車燃料計劃，明確提出改善和提高汽車燃油經(jīng)濟性標(biāo)準(zhǔn)，推進生物質(zhì)燃料的應(yīng)用，促進電動汽車和燃料電池汽車的應(yīng)用等。近期，日本又將大力發(fā)展電動汽車作為低碳革命的重要內(nèi)容，并且計劃到2020年普及以電動汽車為主體的下一代汽車。相對于美國和日本，歐洲更加側(cè)重于溫室氣體減排戰(zhàn)略。滿足日益嚴(yán)格的二氧化碳排放限制要求已經(jīng)成為歐洲對新能源汽車發(fā)展的主要驅(qū)動力。歐洲的新能源汽車發(fā)展在早期主要以生物質(zhì)燃料

20、、天然氣以及氫燃料為主，本世紀(jì)初曾經(jīng)提出到2020年23%勺石油替代目標(biāo)。近期，歐洲則對電動汽車給予高度關(guān)注。例如德國2009年下半年發(fā)布電動汽車計劃，高度重視純電驅(qū)動的電動汽車發(fā)展，以純電為重點，分別提出了2012年、2016年、2020年的產(chǎn)業(yè)化和市場化目標(biāo)。我國更是將其列入到七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之中。節(jié)能與新能源汽車的發(fā)展是我國減少石油消耗和降低二氧化碳排放的重要舉措之一，中央和地方各級政府對其發(fā)展高度關(guān)注，陸續(xù)出臺了各種扶持培育政策，為新能源汽車的發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。近年來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、企業(yè)布局、技術(shù)研發(fā)等方面也取得了明顯進展，有望肩負(fù)起中國汽車工業(yè)“彎

21、道超車”的歷史重任。歷年新能源汽車政策匯總表：新能源汽車政策文件一覽2007.5g書歆盛護炷錚且工忙才親WJt于并區(qū)菅歳扁#ftfci*沱#示范曲1廣加豹2財跋邯、斗心工柞聆11*1（審猶于謁化；丸牛下范推廣時M卅崎費企誓孑暫甘矗小，20105BC券枕左于H一才施去工什力止嶋瞬除処F+-五-節(jié)憶點律n蚌叮迪知20Wf妣#妝辯，_L低t關(guān)于黃2心英曲做簿汽豐補站U林.Afc，也的迪知*201010蜃勞蔗C蓋十加快堆育和龍晨鳳或性協(xié)再嚴(yán)2013J帛戔干耀雄*檢首能軒現(xiàn)牟推廣日用工非的迪知/J對13*城朮井展節(jié)低目*fig；*洱申#磁檢廣迢報工作、以時政疏壯盡應(yīng)屮誓服弟讀域.*軌廣電池機酸用打上電之

22、，松離弓電燉兩夷此龜含琦力汽牟嵐廿“貼肯甜10訊首円皮葦苗析能廉卓補以電幽L為或弋補貼斷弓一捋林，+3酸屯也丸全枕符定-翳軋屯感也眸痕歲卄畔堆卓喊好*能算汽車卷葩汁產(chǎn)2010-2012畢岳桿命塊.北#廣躺臨甘弋電新能訐：1隹嚴(yán)業(yè)咬億為戰(zhàn)切廿常興產(chǎn)業(yè)對2015+*豈宅功皿卓和電戎JL護功沖代卓累計盧抽量力爭4150爲(wèi)鶻：JI2020-,純電冊氧卓柑攤電StWAit+jLMfe力建200潯需MHF樹量赴址500方列：助力也此爛境見祀業(yè)述別ISOVliLg-L,此息障_12無，盹叢下.廉燕駛?cè)袑っ煌瓦@盯2000宜也10宴磺丄俶杷特丸眥打至蠱如3舟札矣+公裊札構(gòu)*心尤嘩劃込*fUt澤汽鼻推廣力朮-2

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24、舞汽車芟點專項官電可耒（徑車也虬祐陽nmi&過汕九斷陀書汽距川廣庸州時貳電神廉眾的込耐dt定于:二善底市矗丸車也其曲珍植桿陽政策*H*新譙蟲託丘廣點用竹逋鈾*工花駅I厘気蘭池;Vi血履范幣科、)92fll5L0I于駒悅k由汽齊JG協(xié)準(zhǔn)20H+A2013豐菲畝3上*7*】0%別畑2015A30134K*t上檔下降20口到10%枷饋尢屯僅桃電說.削視樸瞬於址】融嵐此忖瓦、柿動魯獲1.彷舒城九毛蘋廣童聃、M-tJ-AX7*堅之址廉比才保#*事執(zhí)累創(chuàng)筍和產(chǎn)齊填Uf舛電舅汽卒Jtft竜粧刼電實疔豊井性電怖歎霍時汚廣護希理汽用屯電刃Jt追別粹準(zhǔn)廿城冷于龍n把勾屮囂電代邑h消棄疤瑋豐動打洗時單広kt堆歎20

25、15年阻辿鞍：OOWL1tB，2050年辿列300叭去知明走*盤#汽主気傘時衆(zhòng).盧棗和咔淮運寧康屮麒曲空走車眸骨補弱.冃時審穆#空爻車癥訝逹需樸同斷能at*昶、1!車船祝；掛強應(yīng)豐L，M辛厘*t-S-fe擅動自主耳脾節(jié)鴉與翳能誅汽豐円國極址遙水年瞿U齟豎墾單*電障紅壘密厘1過WLH貴也也如欄量1851X1.1?陽算尋帝1500上J1齊E化沖1加叫電創(chuàng)凡專屯乜懸圧址他城申停戟J#Jtii一力4到2020丄社本葩氏世電3誼拋鼻戟+禺足址詛500萬的電赴汽未艸也電卡.札202016.5工信部新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定修訂征求意見稿加強企業(yè)準(zhǔn)入和產(chǎn)品準(zhǔn)入，強化全生命周期的安全監(jiān)控212016

26、.7財政部關(guān)于城市公交企業(yè)購置公共汽電車輛免征車輛購置稅的通知第三批222016.8發(fā)改委新能源汽車碳配額管理辦法征求意見稿自2016年1月1日起至2020年12月31日止，對城市公交企業(yè)購置的公共汽電車輛免征車輛購置稅。通過碳配額積分交易機制倒逼企業(yè)實現(xiàn)排放管理、提高新能源汽車占比。該管理辦法將自2017年開始試行,2018年正式實施。3.2新能源補貼政策變化影響從2016年開始，能夠享受補貼的純電動乘用車的續(xù)航里程門檻從80公里提高到了100公里,這將對于低速電動車產(chǎn)生較大沖擊。20172018年補貼標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降20%2019-2020年補貼標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降40%2

27、014年與2015年補貼退坡幅度分別為5%與10%新補貼政策退坡幅度加大，也將對于行業(yè)增速短期形成影響。續(xù)航里程超過250公里的純電乘用車，2016年的補貼額度為5.5萬元，高于2015年的5.4萬元；續(xù)航里程介于150公里和250公里之間（150WRv250公里）的純電動汽車和續(xù)航里程超過250公里客車，2015年與2016年的補貼額度持平。補貼普惠范圍加大，從88個試點城市拓展至全國在新補貼政策頒布之前，共31個城市和9個省城市群共88個城市進入2013-2015年新能源汽車推廣范圍，其余沒有進入新能源汽車推廣應(yīng)用名單的城市消費者無緣中央財政補助資金。根據(jù)通知，2016年-2020年我國新

28、能源汽車推廣范圍擬全面擴大，中央補貼實行全國普惠。補貼范圍擴大為有實力企業(yè)提供更加廣闊施展空間。表：20132020年新能源乘用車補貼標(biāo)準(zhǔn)（萬元）2013-2020年新能源汽車補貼標(biāo)準(zhǔn)車型類別里程數(shù)（兮里）20132014沏520162017201320192020純電動乘用車201W015年(E0R150)3.53.3253.15一2016-2020年(100R15Q)2.5221.51*5150R2S065.75.45.54.44.43.33.3插電式混合動力乘用車（含增程式）R503.53,3253.1532.42,41.81.8纓料電迪乗用車-20141E20202崎I*AF用詁來源：

29、財政部;表：2013-2015年新能源客車補貼標(biāo)準(zhǔn)車輛類型車長L（米）補助（萬元/輛）6L830純電動客車8L1040LA1050插電式混合動力客車（含增程式）LIO25來源：財政部;表：2016年新能源客車補貼標(biāo)準(zhǔn)（萬元）薦與臣10A喪三】JJ盹赴勞棧脈JU；R（耳迪法.公里）20l：R5CKR2050100ISOlR24胡強420土Ek弓0016IS20253036O6-Ek07121416202-130齬電敦晟僉動巾專車100_RXi,HA弧34嗎13口.to5MHK3+BOOO-friMOO數(shù)據(jù)來源：WIND硅鋼片電機定轉(zhuǎn)子沖片、鐵心主要原材料為硅鋼片，國內(nèi)的主要硅鋼片生產(chǎn)企業(yè)主要集中

30、在武鋼、寶鋼、太鋼、鞍鋼等大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。硅鋼片按照生產(chǎn)工藝分為熱軋和冷軋兩種，冷軋片厚度均勻、表面質(zhì)量好、磁性能高、損耗低，為了提高電機效率，國家已經(jīng)強制要求企業(yè)選用冷軋硅鋼片。2011年以來，硅鋼片整體價格呈現(xiàn)了下滑的趨勢，電機行業(yè)的產(chǎn)品成本趨于下降，提升了整個行業(yè)的利潤率水平。圖：硅鋼價格走勢圖ZOOM240003DOOOiddnoiGmoI4CMIJQQQLOW來源：武鋼股份公開資料；普通鋼材電機的成本構(gòu)成中除了電解銅(電磁線)、硅鋼片之外，還有大量的輔助性鋼材。主要包括碳素鋼、中厚板等。與電解銅(電磁線)和硅鋼片相同，普通鋼材價格呈現(xiàn)先升后降的趨勢。利于整個行業(yè)的利潤水平。釹鐵硼磁

31、鋼永磁電機的永磁材料除了硅鋼，還有釹鐵硼磁鋼等。部分公司掌握了電機轉(zhuǎn)子磁體先裝配后充磁的整體充磁技術(shù)。國內(nèi)研制的釹鐵硼永磁體最高工作溫度可達(dá)280C,但技術(shù)水平仍與德國和日本有較大差距。中游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響我國電機產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球首位，中小型電機約有300個系列，1500個品種，產(chǎn)品量大面廣,廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、公共設(shè)施、家用電器等各個領(lǐng)域。我國是電機制造及應(yīng)用大國，有較好的工業(yè)基礎(chǔ)，擁有數(shù)量龐大的電機企業(yè)，其中很多企業(yè)具有成熟的技術(shù)工人，較好的制造能力和一定的研發(fā)能力。但對驅(qū)動電機，由于起步晚，尚需與整車廠共同攜手研究，以制造出滿足汽車使用的專用電機。因此，驅(qū)動電機的企業(yè)分布和國內(nèi)新

32、能源汽車的企業(yè)分布關(guān)系密切，主要分布在浙江、廣東、上海等南部沿海地區(qū)。圖：中國新能源汽車電機行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布資料來源：智研數(shù)據(jù);目前一些主要車廠及電機企業(yè)的合作狀況如下表:表：主要車廠驅(qū)動電機及控制系統(tǒng)配套狀況企業(yè)電機電機控制系統(tǒng)一汽客車美國伊諾華、上海電驅(qū)動、紐貝耳、大洋電機一汽、紐貝耳、大洋電機北汽福田美國伊頓、大洋電機、紐貝耳大洋電機、紐貝耳五洲龍大連天兀電機、上海大郡、五洲龍五洲龍、上海大郡南車南車時代南車時代安凱上海南洋電機、包頭長安永磁上海瑞華宇通萬向、江特電機萬向、宇通、中環(huán)動力金旅廈門金旅、尤迪電機廈門金旅、福建福工中通上海大郡、上海南洋電機、天津松正上海大郡、上海瑞華、天津松

33、正廈門金龍上海南洋電機廈門金龍申沃襄樊特種電機、株洲電力、上海電驅(qū)動萬向、株洲電力、上海電驅(qū)動資料來源：中機院新興產(chǎn)業(yè)研究所雖然我國電機產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，但驅(qū)動電機生產(chǎn)企業(yè)全國目前僅有30多家，而且多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、實力弱。它們一般依托于高?；蛘呖蒲性核捎诔闪⒉痪?，融資渠道單一，生產(chǎn)能力不強。而且很多企業(yè)采取觀望態(tài)度，試一試的心態(tài)比較普遍。因此，電動汽車驅(qū)動電機要真正實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，還有很長的路要走。目前主要有以下瓶頸：1）電機轉(zhuǎn)矩密度、功率密度、效率、壽命等綜合性能有待進一步提高；2）產(chǎn)品可靠性、生產(chǎn)一致性不高。很多企業(yè)生產(chǎn)的樣機質(zhì)量不錯，但是一上批量，就會出現(xiàn)問題，這與企業(yè)的工藝水平不高有很大關(guān)

34、系。3）成本過高。這一方面要求企業(yè)提高技術(shù)水平，另一方面要求企業(yè)提高生產(chǎn)能力。只有達(dá)到一定批量，單臺電機價格才能真正降下來。我國在稀土永磁電機領(lǐng)域具有明顯的競爭優(yōu)勢（主要是稀土資源、人力豐富），然而產(chǎn)品可靠性、耐久性和工藝水平需要進一步提升。更為重要的是，我國在電力電子模塊等關(guān)鍵零部件領(lǐng)域開發(fā)與供貨能力尚較弱。下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響相比于中上游，當(dāng)前我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)下游的集中度較高。根據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年新能源乘用車銷量排行中，比亞迪、眾泰、康迪名列三甲；新能源客車車企銷量排行中，宇通客車、南京金龍和中通客車銷量最佳；在專用車領(lǐng)域，東風(fēng)，重慶瑞馳、陜西通家排名靠前。新能源乘用車、客車

35、及專用車銷量排名前五的車企占到各自市場總銷量的65.07%、54.27%以及47.03%，整車生產(chǎn)領(lǐng)域集中度高。圖：2015年新能源乘用車、客車及專用車銷量排名狀況來源：智研數(shù)據(jù);五、新能源汽車驅(qū)動電機企業(yè)競爭分析中國產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)表示，中國能夠生產(chǎn)新能源汽車驅(qū)動電機的廠家有30家左右，包括整車廠、汽車零配件生產(chǎn)商、獨立電機生產(chǎn)商。本土廠商中，能夠為整車廠進行批量供貨的生產(chǎn)企業(yè)有15家左右。整車廠中，比亞迪新能源汽車驅(qū)動電機為自主配套；獨立電機或汽車零配件生產(chǎn)商中，上海電驅(qū)動是新能源乘用車驅(qū)動電機的龍頭企業(yè)，南車時代電動則是新能源商用車驅(qū)動電機的龍頭企業(yè)。國內(nèi)新能源汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)市場格局隨著我國

36、驅(qū)動電機產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大，各企業(yè)產(chǎn)能建設(shè)加快，產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭更為激烈，驅(qū)動電機產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出新的變化。一方面從事傳統(tǒng)電機生產(chǎn)和電機產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)正逐步進入驅(qū)動電機產(chǎn)業(yè)；另一方面，驅(qū)動電機生產(chǎn)企業(yè)通過收購或并購方式健全其系統(tǒng)集成和產(chǎn)業(yè)鏈配套能力。通過這種整合使得驅(qū)動電機系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈、新能源汽車動力總成系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈進一步增強。具有傳統(tǒng)整車及其零部件生產(chǎn)經(jīng)驗的汽車企業(yè)具有傳統(tǒng)整車及其零部件生產(chǎn)經(jīng)驗的汽車企業(yè)：如比亞迪、萬向集團、上汽集團、一汽集團、二汽集團、東風(fēng)集團、深圳五洲龍、玉柴集團、中國南車等。該類企業(yè)多具有豐富的傳統(tǒng)整車或零部件研發(fā)設(shè)計生產(chǎn)經(jīng)驗，具有雄厚的經(jīng)濟實力和人才儲備。由于電機跟整車開發(fā)設(shè)計關(guān)系

37、密切，在整車開發(fā)初期就要同步進行配合，這類企業(yè)具有先天的開發(fā)優(yōu)勢。具有其它領(lǐng)域電機生產(chǎn)經(jīng)驗的企業(yè)具有其它領(lǐng)域電機生產(chǎn)經(jīng)驗的企業(yè)：如大洋電機、信質(zhì)電機、方正電機、江特電機等。該類企業(yè)多具有多年傳統(tǒng)電機研發(fā)設(shè)計生產(chǎn)經(jīng)驗，具有較雄厚的經(jīng)濟實力和研發(fā)儲備。該類企業(yè)一般選擇與高校、科研院所合作，同時綁定一家整車企業(yè)共同推進汽車用電機驅(qū)動系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化。這類企業(yè)在電機本體的批量化生產(chǎn)方面具有獨特優(yōu)勢。專門針對新能源汽車成立的電機企業(yè)專門針對電動車成立的電機企業(yè)：如北京精進電動、上海電驅(qū)動、上海大郡等。該類企業(yè)多為歸國人員或科研院所學(xué)術(shù)帶頭人創(chuàng)辦，成立時間較晚，經(jīng)濟實力相對薄弱、融資渠道較為單一，但其具有整體

38、設(shè)計研發(fā)上的優(yōu)勢，技術(shù)人才儲備較為充足。國外電機企業(yè)進入競爭外資品牌中，豐田、本田等整車企業(yè)已在中國設(shè)立汽車電機工廠供應(yīng)自有產(chǎn)業(yè)鏈。博世、采埃孚等汽車零配件企業(yè)已與內(nèi)資企業(yè)成立合資公司研發(fā)生產(chǎn)新能源汽車驅(qū)動電機。雷米電機等部分獨立電機供應(yīng)商也已在中國設(shè)立工廠；另外一部分獨立電機供應(yīng)商，大陸、東芝、日立、三菱等，產(chǎn)品主要以進口為主。國內(nèi)新能源汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)市場新格局隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模化進程的加深，電機企業(yè)在電機驅(qū)動領(lǐng)域的優(yōu)勢正逐步彰顯：諸如大洋電機收購上海電驅(qū)動、信質(zhì)電機參股上海鑫永/蘇州和鑫/RMS方正電機擬收購上海海能及杭州德沃士、正海磁材收購上海大郡、萬向錢潮參股天津松正等，產(chǎn)業(yè)鏈上

39、市公司正通過并購新能源電機企業(yè)實現(xiàn)強強聯(lián)合，進而重塑產(chǎn)業(yè)競爭格局。表：新能源汽車驅(qū)動電機的產(chǎn)業(yè)并購現(xiàn)狀公司主業(yè)新能源汽車甴機驅(qū)動業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)動作大洋電機家用電機1H15營收7,919萬元，同比增長433.13%收購上海電驅(qū)動100%殳權(quán)，收購中新汽30%股權(quán)布局下游運營市場上海電驅(qū)動新能源7氣車電機驅(qū)動2014年營收超6億元，冋比增長193%凈利潤6670萬元，冋比增長1951%在商用車和乘用車驅(qū)動電機系統(tǒng)領(lǐng)域的市場占有率分別達(dá)26.90%和21.32%擬并入大洋電機，承諾20152017年歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于9,400萬兀、13,800萬兀、18,900力兀信質(zhì)電機氣車電收購上海

40、鑫永75%股權(quán)，與特斯拉電機供應(yīng)擬定巨增募資不超過12億兀用于機定轉(zhuǎn)子商臺灣富田電機建立戰(zhàn)略合作；收購蘇州和鑫23.98%股權(quán)，進入宇通電機供應(yīng)鏈；收購美國RMS40股權(quán)，弓1入先進驅(qū)動電機電控技術(shù)年產(chǎn)50萬套新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)定轉(zhuǎn)子新建項目等方止電機縫紉機電機1H15,重點拓展新能源物流車及低速純電動乘用車市場，開始對綠巨能等客戶批量供貨；繼續(xù)開展PUNCH混合動力汽車用驅(qū)動電機的研發(fā)和樣件制造擬收購上海海能和杭州德沃仕100%投權(quán)，產(chǎn)品覆蓋整車控制器、轉(zhuǎn)向控制、電機控制等整車動力總成系統(tǒng)江特電機起重冶金電機1H15營收4609萬元，冋比增長438.41%擬9.5億收購九龍汽車32.62%

41、投權(quán)止海磁材（上海大郡）銣鐵硼永磁材料2015年收購?fù)瓿缮虾４罂?1.5%股權(quán)，上海大郡2Q15營收超1.3億，20152017年承諾扣非后凈利潤分別為2000萬/3500萬/5000萬元上海大郡出資600萬兀與臥龍電氣、紹興澳特彼共同設(shè)立浙江臥龍大郡新能源電機有限公司，占注冊資本30%天津松正新能源7氣車電機驅(qū)動2009年進入節(jié)能與新能源汽車領(lǐng)域，2012年混合動力公交車驅(qū)動系統(tǒng)全國市場占有率排名第一，是國內(nèi)驅(qū)動電機系統(tǒng)及混合動力系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者之一萬向錢潮參股其10%殳權(quán)六、國內(nèi)重點驅(qū)動電機企業(yè)及配套企業(yè)目前驅(qū)動電機行業(yè)主要的企業(yè)情況如下：大洋電機中山大洋電機股份有限公司位于廣東省中山市

42、西區(qū)沙朗第三工業(yè)區(qū)，公司注冊資本71,602.785萬元，廣東省高新技術(shù)企業(yè)、國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)、廣東省百強民營企業(yè)；主要從事微特電機、新能源汽車電驅(qū)動電機及控制系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，年產(chǎn)能：四千余萬臺微特電機。新能源汽車領(lǐng)域的發(fā)展情況：2009年公司先后與北京理工大學(xué)、福田汽車簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議進入新能源汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)領(lǐng)域。結(jié)合具有新能源汽車產(chǎn)業(yè)化、技術(shù)實力雄厚的整車企業(yè)、高等院校的研發(fā)基礎(chǔ)、公司的電機產(chǎn)業(yè)化能力三方優(yōu)勢，以新能源汽車電機及控制系統(tǒng)為切入點，共同發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)。2009年公司全程參與并主導(dǎo)北京理工發(fā)明設(shè)計的新能源汽車用“大功率永磁同步電機及驅(qū)動系統(tǒng)”系列產(chǎn)品批

43、量制造工藝技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化研究，目前，全系列新能源汽車用“大功率永磁同步電機及驅(qū)動系統(tǒng)”已經(jīng)成功在大洋電機落地并順利批量生產(chǎn)；截止09年底公司在北京、中山已經(jīng)完成新能源汽車用大功率永磁同步電機及控制系統(tǒng)產(chǎn)品的生產(chǎn)布局，已具備年產(chǎn)5000臺套的產(chǎn)能。09年大洋電機新動力成為北京市純電動環(huán)衛(wèi)車、公交大巴車等量產(chǎn)車輛中唯一的永磁同步電機及驅(qū)動系統(tǒng)的供應(yīng)商。新能源關(guān)鍵部件投資項目：項目一：新能源動力及控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目。建成后將形成主要面向國內(nèi)市場的大規(guī)模生產(chǎn)能力。公司作為專門從事各種微特電機的企業(yè)，已有十余年的生產(chǎn)經(jīng)營歷史。公司對電動汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)加工工藝和設(shè)備都非常熟悉，具有項目產(chǎn)業(yè)化的制造優(yōu)勢。項

44、目二：新能源動力及控制系統(tǒng)研發(fā)及中試基地建設(shè)項目。擬通過研發(fā)、中試基地建設(shè)，加強研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施和完善研發(fā)平臺，增加一批先進的檢測儀器和設(shè)備，建立多個產(chǎn)品檢驗測試和功能實驗室，加速研發(fā)和試產(chǎn)新能源動力及控制系統(tǒng)新產(chǎn)品，掌握新能源動力及控制系統(tǒng)核心技術(shù)和先進的生產(chǎn)工藝，建立獨立、自主、創(chuàng)新的研究開發(fā)能力。本項目建設(shè)將加強中試生產(chǎn)線將為研發(fā)中心的研發(fā)基礎(chǔ)平臺，為新能源動力及控制系統(tǒng)的開發(fā)提供技術(shù)支撐，產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化提供技術(shù)平臺。項目三：驅(qū)動啟動電機（BSG及控制系統(tǒng)建設(shè)項目。驅(qū)動啟動電機簡稱BSG（即一種采用皮帶傳動方式進行動力混合的具備怠速停機和啟動功能的混合動力技術(shù)），系統(tǒng)通過35%且BSGBSG

45、系統(tǒng)能快速地啟停發(fā)動機，加裝在汽車現(xiàn)有發(fā)電機上可以有效實現(xiàn)節(jié)能系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單，重量輕，對整車原有結(jié)構(gòu)改動小，性能經(jīng)濟可靠。該項目產(chǎn)品的客戶群體主要為傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域，針對如東風(fēng)汽車為主的國內(nèi)所有乘用車客戶。項目四：大功率IGBT及IPM模塊封裝建設(shè)項目。項目完成后，公司有望在未來35年成為國內(nèi)大功率IGBT及IPM模塊封裝行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，使公司產(chǎn)品鏈從電機到控制器，再向上游功率模塊拓展，在電力電子領(lǐng)域有所作為。IGBT模塊主要應(yīng)用在變頻器的主回路逆變器及一切逆變電路，即DC/AC變換中。IPM智能功率模塊已被廣泛應(yīng)用于交流電機變頻調(diào)速和直流電機斬波調(diào)速以及各種高性能電源。2015年收購上海電驅(qū)動10

46、0%股權(quán)，上海電驅(qū)動預(yù)計20152017年歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于9,400萬元、13,800萬元、18,900萬元。上海大郡上海大郡動力控制技術(shù)有限公司成立于2005年11月，是專業(yè)從事電力電子產(chǎn)品和電動汽車用電機控制系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)的高科技企業(yè)。公司現(xiàn)有共有員工70多人，其中80擁有本科及以上學(xué)歷。公司開發(fā)出一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的混合動力汽車、純電動汽車以及燃料電池汽車用電機系統(tǒng)產(chǎn)品被納入國家863計劃，是目前國內(nèi)領(lǐng)先的產(chǎn)品及應(yīng)用技術(shù)方案；并與一汽、上汽、東風(fēng)、長安等國內(nèi)主要汽車制造商配套，在奧運、世博會及“十城千輛”項目中投入示范運營，取得優(yōu)異表現(xiàn)。目前，上海大郡動力控制

47、技術(shù)有限公司已實現(xiàn)了汽車集成起動發(fā)電機系統(tǒng)（ISG）、增程器系統(tǒng)（API）、純電動驅(qū)動系統(tǒng)（TM和雙電機驅(qū)動系統(tǒng)（ISG/APU+TM等多個系列產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化。2015年7月，與臥龍電氣合資設(shè)立新能源電機合資公司。精進電動精進電動科技（北京）有限公司成立于2008年2月，其自主研發(fā)的產(chǎn)品已經(jīng)全面地覆蓋了純電動、插電混合動力、混合動力等主要技術(shù)路線，并為整車企業(yè)提供電機和控制器的成套電驅(qū)動解決方案。該公司有一支國際化的新能源汽車電機產(chǎn)業(yè)化團隊，在研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量、供應(yīng)鏈、項目管理、營銷、售后服務(wù)等整個價值鏈上與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌。公司在北京建立了新能源汽車電機系統(tǒng)研發(fā)中心，在上海嘉定國際汽車城建成了年產(chǎn)

48、能達(dá)10萬臺的先進生產(chǎn)基地，配備了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)線。精進電動在乘用車方面推出了60120kW高速驅(qū)動電機，同步開發(fā)了基于AutoSAR架構(gòu)控制軟件的驅(qū)動電機控制器。在商用車方面，精進電動推出了同軸混聯(lián)直驅(qū)雙電機系統(tǒng)，雙電機驅(qū)動轉(zhuǎn)矩達(dá)到3100Nm功率達(dá)到300kW可使整車動力提升30%南車時代湖南南車時代電動汽車股份有限公司于2007年7月注冊成立，是中國南車集團株洲電力機車研究所聯(lián)合清華大學(xué)、三一集團等國內(nèi)優(yōu)勢資源而組建的股份制公司，注冊資本1.6億元，是我國第一家集電動汽車整車、電氣系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件于一體的，具備研發(fā)、制造和檢測試驗?zāi)芰Φ碾妱悠噷I(yè)公司。公司在驅(qū)動電機系統(tǒng)等關(guān)鍵零

49、部件、混合動力系統(tǒng)等電氣系統(tǒng)和整車集成等三個電動汽車核心研發(fā)層次上，具備很強的自主開發(fā)、持續(xù)創(chuàng)新和專業(yè)制造能力。公司目前具備的電動汽車八大關(guān)鍵技術(shù)為：電動客車整車集成技術(shù)；大、中型車輛的純電動、無軌電車、混合動力電氣系統(tǒng)集成技術(shù)；串/并聯(lián)混合動力系統(tǒng)技術(shù)；車用驅(qū)動電機系統(tǒng)技術(shù)；車載能源（鋰電池、鎳氫電池、超級電容等）應(yīng)用技術(shù)；電動汽車網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù)；？電動汽車車載和地面充電機技術(shù)；電動汽車輔助系統(tǒng)（轉(zhuǎn)向系、制動系、高低壓轉(zhuǎn)換電源等）集成技術(shù)。公司目前是全國唯一同時擁有混合動力客車整車資源、關(guān)鍵零部件核心技術(shù)和動力系統(tǒng)技術(shù)平臺的企業(yè)。公司客車電氣系統(tǒng)產(chǎn)品已經(jīng)涵蓋串聯(lián)式/并聯(lián)式混合動力城市客車、無軌

50、電車、純電動客車、PLUG-IN電動客車四大類；核心零部件一永磁電機、異步牽引電機、電機控制器、智能充電機、減速箱、DC/DC變換器、整車控制器、電池管理系統(tǒng)等，已全部成功應(yīng)用于916米各種類型的城市電動客車，并向輕型客車、乘用車領(lǐng)域拓展。整車產(chǎn)品已經(jīng)涵蓋1012米串聯(lián)式、并聯(lián)式混合動力城市客車、912米柴油動力城市客車、1012米公路、旅游、團體客車。萬向電動萬向電動汽車有限公司成立于2002年，是萬向集團全資子公司，公司致力于掌握情節(jié)能源技術(shù)，發(fā)展節(jié)能環(huán)保汽車，按照“電池-電機-電控-電動汽車”的發(fā)展戰(zhàn)略，公司在大功率，高能量聚合物鋰離子動力電池，一體化電機及其驅(qū)動控制系統(tǒng)，整車電子控制系

51、統(tǒng)，汽車工程集成技術(shù)以及試制平臺等方面取得了顯著的成果。圖萬向電動車具備全面競爭優(yōu)勢魴右瘵蜿想啟電林站動力想成電動汽事?lián)艟惩茝V平臺電功汽車航范運打整車魏號化公司多年來共承擔(dān)國家“863”計劃課題5項，承擔(dān)省重大產(chǎn)品科技攻關(guān)項目4項，累計申報電動汽車類專利70多項，部分項目成果已經(jīng)成功實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。目前公司已成功開發(fā)了電動轎車、電動公交車、雙能源電車、電動電力服務(wù)車、電動電力工程車等車型，裝備自主開發(fā)的聚合物鋰離子動力電池和動力系統(tǒng)的純電動公交車在杭州西湖Y9公交線路已經(jīng)運行3年，產(chǎn)品的可靠性得到了長期商業(yè)運營的實踐檢驗。圖萬向驅(qū)動電機系統(tǒng)產(chǎn)品歷史發(fā)展200320062003電機方面，萬向在商用車

52、驅(qū)動系統(tǒng)總成方面取得較大進展。32KW40KW45KW60KW100KW等規(guī)格的電機驅(qū)動系統(tǒng)已經(jīng)在純電動專用車、純電動中巴車、純電動公交車以及混合動力公交車上得到小批量應(yīng)用，數(shù)十臺裝備萬向動力系統(tǒng)的商用車在國內(nèi)多個城市正在進行示范運行。圖萬向驅(qū)動電機系統(tǒng)產(chǎn)品及其特點扛旬垂動電戟特或庫當(dāng)率;TL7疋恿應(yīng)電柄3：対?；聛w機外亮，醯水防塵TOC o 1-5 h z麗和ft，唯底本護齪吏鋼尊電壓和低設(shè)計迎計標(biāo)準(zhǔn)Hi騙萬R愛曲電輸樓輻代psqBtt董耳賢it粗制和番境愷期僅原垢勁車羈外耶信號燈的莊插防朮晞堂可畳蘿歩齋壇下黃費工罪舉闈TranctigaieiGBU,已選列量大為啦上海電驅(qū)動（已被大洋電機收

53、購）上海電驅(qū)動有限公司成立于2008年，由上海安乃達(dá)驅(qū)動技術(shù)有限公司、中科院北京中科易能新技術(shù)有限公司、寧波韻升股份有限公司和核心團隊共同發(fā)起成立。公司集中國內(nèi)優(yōu)勢資源，主要從事新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，公司注冊資金5000萬，位于閔行區(qū)滄源科技園內(nèi)。公司擁有電磁設(shè)計部、系統(tǒng)控制部、結(jié)構(gòu)設(shè)計部、信息咨詢部、產(chǎn)業(yè)推進部、試驗檢測部、中試基地等部門，擁有技術(shù)骨干80余人，承擔(dān)國家863專項項目80余個。擁有研發(fā)仿真平臺、測試平臺、制造平臺。目前公司主要產(chǎn)品有：主驅(qū)動系統(tǒng)（燃料電池電動轎車、純電動轎車、混合動力轎車、混合動力客車、微型電動轎車、輪轂驅(qū)動電動轎車）；輔助驅(qū)動系統(tǒng)（電動助力

54、轉(zhuǎn)向、空調(diào)壓縮機、燃料電池空氣壓縮機、電動風(fēng)扇電機、電動水泵電機）。公司研制了適用于各種電動汽車的電機控制器樣機，大部分電機驅(qū)動系統(tǒng)已經(jīng)進行裝車運行考核。配套情況：上海電驅(qū)動有限公司研制的車用電機及其驅(qū)動系統(tǒng)樣機的應(yīng)用客戶幾乎涵蓋了國內(nèi)全部汽車廠商，如一汽、上汽、東風(fēng)、長安、奇瑞、吉利、華普、華晨、夏利、萬向等汽車廠商，應(yīng)用車型從燃料電池汽車、純電動轎車、混合動力汽車等；同時，公司還為其他有關(guān)電機生產(chǎn)企業(yè)配套生產(chǎn)了相關(guān)的電機和控制器產(chǎn)品，具有形成車用電機及其驅(qū)動系統(tǒng)系列化產(chǎn)品的良好基礎(chǔ)。產(chǎn)能產(chǎn)量：電機生產(chǎn)線：擁有1）電機柔性裝配線一條（汽車電機系統(tǒng)示范組裝生產(chǎn)線）2009年形成12000臺套生

55、產(chǎn)能力。除裝配外，還擁有關(guān)鍵工藝如“整體充磁”；2）電機控制器柔性裝配生產(chǎn)線一條。目前公司已開發(fā)出滿足整車應(yīng)用要求、機電一體化集成的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的電機驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品；完成不同形式混動車用ISG電機系統(tǒng)；完成微型轎車用驅(qū)動系統(tǒng)的產(chǎn)品系列并開展批量化生產(chǎn)；通過產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合完成燃料電池/純電動轎車電機系統(tǒng)產(chǎn)品和批量化生產(chǎn)。車用電機系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)目標(biāo)：由于新能源汽車尚處于研制開發(fā)和示范運行階段，還是小批量試生產(chǎn)，生產(chǎn)規(guī)模較小，09年底具1.2萬臺套產(chǎn)能（銷售約1000臺），2010年具50000臺套產(chǎn)能，2011年將達(dá)到10萬臺套產(chǎn)能。目前，上海電驅(qū)動產(chǎn)品開發(fā)的應(yīng)用車型有純電動轎車、燃料電池轎車、

56、串聯(lián)插電式混合動力轎車、微型電動轎車、混合動力客車等車型。產(chǎn)品品種有驅(qū)動電機、ISG電機和輪轂電機。這些產(chǎn)品與奇瑞、華晨、華普、北汽、上汽、吉利、長安、一汽、玉柴等的新能源車均有合作配套關(guān)系。2010年公司目標(biāo)是做到收入1億，上半年已完成接近5000萬元。公司長遠(yuǎn)配套目標(biāo)是轎車（電驅(qū)動電機產(chǎn)品均價3-4萬元/套），而南車時代主攻大型汽車。匯川技術(shù)深圳市匯川技術(shù)股份有限公司成立于2003年4月，專注于控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品有變頻器、伺服系統(tǒng)、PLGHMI及新能源汽車電機控制器等，主要應(yīng)用于工業(yè)自動化及新能源兩大行業(yè)。根據(jù)深圳市匯川技術(shù)股份有限公司披露的2014年年度報告，當(dāng)年公司實

57、現(xiàn)新能源汽車電機控制器銷售收入2.94億元，占公司營業(yè)收入13.11%。方正電機公司聯(lián)合公司全資子公司深圳市高科潤電子有限公司共同搭建新能源驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)平臺，形成研發(fā)資源、產(chǎn)品參數(shù)和試驗平臺數(shù)據(jù)共享的全面協(xié)同研發(fā)，繼續(xù)加大在新能源汽車驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品上的研發(fā)力度，申請并授權(quán)9項實用新型專利，申請受理一項發(fā)明專利。目前公司已經(jīng)完成了3-45KW系列電機的研發(fā)和樣件制造，產(chǎn)品覆蓋混合動力車、低速電動車和純電動汽車。2010年11月8日，公司宣布與萬向系麾下萬向電動汽車有限公司展開電動汽車驅(qū)動電機領(lǐng)域合作，并將斥資8.75億元，投建年產(chǎn)30萬臺電動汽車驅(qū)動電機項目。該項目投產(chǎn)后可實現(xiàn)年均銷售收入15億元

58、，利潤總額4.7億元。驅(qū)動電機作為電動汽車的核心部件，公司必將迎來巨大的市場機遇。新能源汽車驅(qū)動電機已成為公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，方正電機的第二大股東為通聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（隸屬萬向集團），其持有方正22.23%的股權(quán)。目前，在新能源汽車領(lǐng)域，萬向集團正在積極布局，力圖形成較完整產(chǎn)業(yè)鏈。其中，電機方面，萬向旗下尚沒有第二家控股或參股的電機制造方面專業(yè)公司，未來萬向集團很可能將新能源汽車驅(qū)動電機完全讓方正一家“獨攬”。2015年6月，公司將收購上海海能100%股權(quán)，和德沃仕100%股權(quán)，產(chǎn)品覆蓋整車控制器、轉(zhuǎn)向控制、電機控制等整車動力總成系統(tǒng)。信質(zhì)電機信質(zhì)電機股份有限公司始創(chuàng)于1990年7月，是一家上市公司。目前公司主要產(chǎn)品有：汽車發(fā)電機定子及總成、微特電機轉(zhuǎn)子、電動車定子及總成、電動工具電機轉(zhuǎn)子和電梯曳引機轉(zhuǎn)子、三相稀土永磁同步電動機、WT（汽車可變氣門正時系統(tǒng)）家電電機定、轉(zhuǎn)子等。為國內(nèi)外眾多大型電機電器廠商提供專業(yè)配套服務(wù)，如法雷奧（Valeo）、博世（Bosch）、日立、雷米等。公司產(chǎn)品豐富，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理，建立起了良好的產(chǎn)