銷售內(nèi)部控制規(guī)章制度范本

1、銷售內(nèi)部操縱制度目 錄內(nèi)控概述(總則)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)治理規(guī)范（細(xì)則）工程信息治理制度銷售報價治理制度銷售合同評審治理制度銷售打算治理制度發(fā)運(yùn)治理制度退樁治理制度結(jié)算治理制度銷售服務(wù)治理制度工程異常情況治理制度應(yīng)收款治理制度附:市場部銷售提成方案內(nèi)控概述(總則)一、定義與范圍銷售是關(guān)于公司與客戶建立有關(guān)業(yè)務(wù)關(guān)系、簽訂合同、合同執(zhí)行、貨款回收等以獲得經(jīng)濟(jì)利益流入的過程，本治理文件所指銷售包括：工程信息治理、銷售報價、銷售合同評審治理、銷售打算治理、發(fā)運(yùn)治理、退粧治理、決算治理、銷售服務(wù)治理、工程異常情況處理治理、應(yīng)收款治理等。二、操縱目標(biāo) 1、提高銷售人員業(yè)務(wù)開展的積極性與工程信息轉(zhuǎn)化有效合同

2、的比例; 、選擇合理的定價策略,保證利潤和市場份額的領(lǐng)先并構(gòu)建公司的價格體系； 3、規(guī)范合同評審與簽訂,更好地使合同服務(wù)銷售； 、提高銷售打算信息來源的準(zhǔn)確性和及時性，以合理安排生產(chǎn),減少庫存數(shù)量； 5、合理安排發(fā)運(yùn)，確保發(fā)貨數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性,規(guī)范異常情況發(fā)貨流程; 6、操縱退樁率,提高公司產(chǎn)品使用率; 、確保決算單簽證的有效性與及時性; 8、加強(qiáng)銷售部對銷售服務(wù)的有序治理，充分發(fā)揮銷售服務(wù)人員的主觀能動性及協(xié)調(diào)能力，確保顧客中意和維護(hù)公司利益；、規(guī)范工程異常情況處理流程，保證所有工程異常情況均得到有效記錄，對異常情問題及時作出定性與處理； 10、規(guī)范營銷工作標(biāo)準(zhǔn)，保證公司資金安全,防范經(jīng)

3、營風(fēng)險； 11、保證降低鋼模損耗,提高鋼模利用率，充分發(fā)揮產(chǎn)能優(yōu)勢優(yōu)勢互補(bǔ)； 1、綜合利用廠部庫存資源、保證按時供貨促進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目供應(yīng)的能力,維護(hù)力引公司整體利益和聲譽(yù)。 三、要緊操縱節(jié)點(diǎn) 、公司營銷部對銷售報價執(zhí)行的監(jiān)控與審核； 2、公司營銷部經(jīng)理對銷售打算準(zhǔn)確性的審核; 、公司營銷部經(jīng)理對異常發(fā)貨的操縱和總經(jīng)理對超異常發(fā)貨的審核;4、公司營銷部對回單的治理與結(jié)算的操縱; 5、售中與售后服務(wù)的治理; 、應(yīng)收貨款的操縱與回收； 四、操縱政策與方法1、公司年度總經(jīng)營目標(biāo)操縱； 2、公司銷售政策操縱； 3、工程信息有效性操縱; 4、貨款回收與銷售考核相結(jié)合;、各類評審流程采納會簽制或集中開會的方式進(jìn)

4、行,以做到各司其職，權(quán)責(zé)分明;6、建立憑證、單據(jù)、帳表等形式的全面業(yè)務(wù)接口和嚴(yán)密的核對機(jī)制,實(shí)現(xiàn)多層次的信息記錄、溝通和反饋；第二章組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)一、營銷部組織架構(gòu)圖 營銷部經(jīng)理營銷內(nèi)勤 區(qū)域主任 業(yè)務(wù)員(工地代表） 工地代表二、營銷部職責(zé) 1、制定并實(shí)施銷售打算和貨款回收打算。 2、收集、跟蹤區(qū)域市場銷售信息,開拓區(qū)域市場業(yè)務(wù)。 3、依照全年銷售目標(biāo)，制定銷售考核政策。 4、隨時對合同的執(zhí)行情況(包括交期、質(zhì)量、服務(wù)）進(jìn)行跟蹤,對執(zhí)行期間意外情況及時采取補(bǔ)救措施,確保客戶中意。 5、組織合同評審及合同統(tǒng)一建檔工作。 6、依照銷售合同及施工現(xiàn)場信息，向生產(chǎn)部提供要貨打算、變更打算和發(fā)貨打算

5、。 、建立工程異常情況處理信息檔案，并協(xié)助處理好工程質(zhì)量問題投訴。 8、參加施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)會,并負(fù)責(zé)處理好與施工單位、監(jiān)理等的關(guān)系。 9、落實(shí)決算的簽證手續(xù)，建立決算信息臺賬。 10、關(guān)注操縱鋼模周轉(zhuǎn)利用效率情況。三、營銷部經(jīng)理崗位職責(zé) 1、在總經(jīng)理的指導(dǎo)下,執(zhí)行銷售治理制度，建議修訂和補(bǔ)充有關(guān)治理政策及規(guī)定，并監(jiān)督檢查下屬人員的執(zhí)行情況; 、組織編制公司銷售打算、銷售費(fèi)用預(yù)算及應(yīng)收款操縱打算，并監(jiān)督實(shí)施; 3、組織公司產(chǎn)品和競爭對手產(chǎn)品在市場上銷售情況的調(diào)查,綜合客戶的反饋意見,組織市場調(diào)查分析，市場機(jī)會開拓和合作伙伴開發(fā);撰寫市場調(diào)查報告，提交公司治理層與總經(jīng)理決策; 4、組織相關(guān)部門對銷售

6、合同進(jìn)行評審，并提出初步意見; 、組織下屬人員做好銷售合同的簽訂、執(zhí)行及執(zhí)行過程的發(fā)運(yùn)協(xié)調(diào); 6、監(jiān)督銷售人員做好應(yīng)收賬款的催收工作,并對應(yīng)收款進(jìn)行分析和跟蹤； 7、組織對公司客戶的售后服務(wù)，與技術(shù)質(zhì)量部聯(lián)絡(luò)以取得必要的技術(shù)支持； 、組織建立工程異常情況治理處理及相關(guān)信息臺賬； 9、建立銷售情況統(tǒng)計臺賬，定期報送財務(wù)部及其他相關(guān)部門； 0、做好客戶接待并對相關(guān)信息的審核和落實(shí)傳遞； 11、對下屬人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作考核; 12、組織建立鋼模統(tǒng)計臺賬及管樁生產(chǎn)接樁器和張拉絲桿、及張拉板等輔助配件臺賬; 13、組織銷售內(nèi)勤及時將銷售數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的報送總部銷售治理部，為總部高層決策提供信息支持； 1、

7、完成上級交辦的其他臨時工作任務(wù)。第三章治理規(guī)范（細(xì)則）第一節(jié) 工程信息治理制度一、 內(nèi)容 1、信息的定義:凡是待建工程需采納預(yù)應(yīng)力管樁施工,即為工程信息； 2、所有信息的跟蹤情況由銷售人員報銷售內(nèi)勤主管處,經(jīng)營銷部經(jīng)理分析審核后開展業(yè)務(wù)攻關(guān)。 3、銷售員每周六（逢雙休提早至周五）將本周工程信息匯總報至銷售內(nèi)勤主管處備案,報市場部經(jīng)理經(jīng)審核分析; 4、關(guān)于攻關(guān)失敗的工程信息由銷售人員提報工程信息流失分析至銷售部備案； 、信息治理相關(guān)懲處標(biāo)準(zhǔn)由營銷部自行規(guī)定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 (1)有下列現(xiàn)象的應(yīng)處不同額度的罰款: A、未經(jīng)公司核準(zhǔn)報價即進(jìn)行商務(wù)洽談，造成工程流失的； B、未及時跟蹤造成信息流失的;

8、 C、有信息隱瞞不報的,導(dǎo)致信息流失的。二、 業(yè)務(wù)流程信息治理流程工程信息收集營銷部業(yè)務(wù)員整理銷售部經(jīng)理審核銷售部組織攻關(guān)三、單據(jù)及報告 1、信息流失分析表信息流失分析表 提交日期： 年 月日工程名稱工程地點(diǎn)采購單位開發(fā)業(yè)主采購聯(lián)系人及職位聯(lián)系電話流失日期年 月 日證明人信息流失緣故（在相應(yīng)的內(nèi)打） 價格 付款方式 供貨期限 技術(shù)質(zhì)量 客戶信譽(yù) 本公司信譽(yù) 違約金 歷史遺留問題 未跟蹤流失 失標(biāo) 其他其他具體緣故描述：商務(wù)談判情況規(guī)格數(shù)量公司報價成交單價成交單位成交付款方式交貨期市場部經(jīng)理意見總經(jīng)理意見 信息跟蹤銷售員：第二節(jié) 銷售報價治理制度一、內(nèi)容 1、財務(wù)部在每月5日前將各規(guī)格樁出廠價(

9、不包含運(yùn)輸費(fèi)用）上報公司銷售部。 2、業(yè)務(wù)人員在獲知需求信息后，應(yīng)及時了解的項(xiàng)目內(nèi)容:客戶名稱、項(xiàng)目名稱、工程地點(diǎn)、規(guī)格數(shù)量、配樁長度、運(yùn)卸方式、樁尖規(guī)格、開工時刻、工期要求、付款方式等，取得上述信息后，告知對方需核算運(yùn)輸成本稍后答復(fù)，要求對方留下聯(lián)系方式以核實(shí)客戶真實(shí)，杜絕惡意詢價事件; 3、立即電話聯(lián)系銷售部內(nèi)勤進(jìn)行項(xiàng)目跟進(jìn)登記,同時獲得銷售部建議最低銷售價,業(yè)務(wù)人員必須高于此價格向客戶驚醒報價并保持對該客戶的緊密跟進(jìn)，并及時將新報價及付款方式反饋到銷售部內(nèi)勤處; 4、遇客戶有價格異議時應(yīng)態(tài)度誠懇，記錄客戶提出的要求重新核算各項(xiàng)費(fèi)用,并將實(shí)際情況報廠部銷售經(jīng)理,銷售經(jīng)理在于市場部充分溝通且

10、滿足廠部利潤要求后方可調(diào)整價格,在下調(diào)價格的同時應(yīng)積極爭取更佳的付款條件； 、銷售部內(nèi)勤接到業(yè)務(wù)員詢價后應(yīng)認(rèn)真登記相關(guān)情況，發(fā)覺雷同項(xiàng)目信息時報銷售部領(lǐng)導(dǎo),對相關(guān)人員掌握信息程度進(jìn)行比較后確定責(zé)任人對該項(xiàng)目進(jìn)行跟進(jìn)，其他業(yè)務(wù)員應(yīng)無條件配合，跟進(jìn)劃分原則：先報者優(yōu)先跟進(jìn)，后報者協(xié)同維護(hù)公司利益； 6、涉及書面報價時嚴(yán)格按銷售部要求格式出具，報價單上應(yīng)注明項(xiàng)目名稱、付款方式、運(yùn)卸方式、樁尖規(guī)格、報價有效期和報價時刻； 7因未登記而擅自報價造成公司損失的，由責(zé)任人承擔(dān)相關(guān)處罰。二、業(yè)務(wù)流程 銷售報價流程向客戶報價總經(jīng)理審定-大型項(xiàng)目銷售部經(jīng)理核價銷售部向財務(wù)部詢價報價信息合同評審制度一、內(nèi)容 1、簽

11、訂要求 （1)銷售合同原則上統(tǒng)一以公司制定的文本格式為標(biāo)準(zhǔn)；如專門情況需采納非公司文本格式，須在合同評審表中寫明緣故； (2）在同客戶發(fā)生業(yè)務(wù)前，均需簽訂銷售合同；(）要緊合同條款必須由嚴(yán)格按公司規(guī)定內(nèi)容執(zhí)行，未經(jīng)銷售部經(jīng)理同意前,任何銷售人員不得擅自修改； （4）與客戶簽訂合同前，應(yīng)提供經(jīng)客戶蓋章的有效營業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件； (5）為加強(qiáng)對所有協(xié)議、合同原件的治理,銷售部應(yīng)建立合同、協(xié)議臺賬,業(yè)務(wù)員應(yīng)在合同約定的有效期內(nèi),并在發(fā)貨前將合同原件交回公司廠部銷售部。合同原件不低于兩份,一份合同原件交廠部財務(wù)部,一份由銷售部保存、歸檔,其余需求部門傳真、復(fù)印備案。 2、合同評審(1)銷售員同客戶談妥簽

12、訂意向后,由銷售員詳細(xì)填寫合同評審表,交銷售內(nèi)勤主管處;(2）一般合同,由銷售部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審,經(jīng)分公司總經(jīng)理審核同意,方可簽訂合同，報銷售部備案；專門合同須經(jīng)生產(chǎn)部和技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部共同進(jìn)行評審；(3)銷售部經(jīng)理對單價、配樁方式、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款進(jìn)行審核； （4）遇專門規(guī)格合同評審時，須經(jīng)生產(chǎn)部和技術(shù)質(zhì)量部對生產(chǎn)、工藝、技術(shù)共同進(jìn)行評定; (5）財務(wù)部:對成本、費(fèi)用、貨款結(jié)算方式、預(yù)期利潤等進(jìn)行評估; (6）廠部總經(jīng)理作綜合性分析后決定是否簽訂; (7)合同評審表原件必須與合同原件配套存檔在銷售部；（8)若銷售合同或協(xié)議內(nèi)容變更，需重新評審；三、單據(jù)及報告1、合同

13、格式（見附頁)2、合同評審表合 同 評 審 表訂貨單位聯(lián)系人項(xiàng)目名稱聯(lián)系電話交貨地點(diǎn)道路狀況運(yùn)卸要求工程性質(zhì)廠房住宅道路橋梁其他客戶信譽(yù)新客戶老客戶供貨期限日供量運(yùn)輸單價執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)承載力設(shè)計值規(guī)格型號樁長（M）套數(shù)數(shù)量(M）單價(元米)配樁方式付款方式 填表人： 年 月 日報價備案有 無資料提交情況 營業(yè)執(zhí)照 稅務(wù)登記證 資信等級銷售部價格及付款條件、交期要求、違約責(zé)任 評審人: 日期: 年 月 日生產(chǎn)部/技術(shù)質(zhì)量部專門規(guī)格生產(chǎn)能力工藝要求 評審人： 日期: 年 月 日財務(wù)部單價、付款、成本、其他費(fèi)用 評審人： 日期: 年 月 日總經(jīng)理綜合評定、是否成交 評審人: 日期： 年 月 日備注:第四節(jié)

14、 銷售打算治理制度一、內(nèi)容1、新訂合同,在合同開始執(zhí)行前十天提供書面的供貨打算；已供合同由現(xiàn)場服務(wù)人員依照公司的內(nèi)部供貨情況,定期按時提報由合同方或施工單位確認(rèn)書面的供貨打算,當(dāng)天打算即時向銷售部主管提報；2、銷售部內(nèi)勤主管負(fù)責(zé)供貨打算的匯總編制，將銷售打算細(xì)化到各規(guī)格節(jié)長需求,周打算經(jīng)銷售部經(jīng)理審批后,直接交生產(chǎn)部;月打算經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批，審批通過報生產(chǎn)部以及總部營銷治理部備案;3、銷售部內(nèi)勤主管每周六（逢雙休提早至周五）提報下周銷售打算,每月3日前提報下月銷售打算。二、業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)打算治理流程 流程名稱 銷售打算流程 歸口部門 銷售部 流程編號 ZJX5 銷售部 總經(jīng)辦

15、生產(chǎn)部 開始 1、銷售打算提報 2、匯總 周銷售打算 編制生產(chǎn)打算 審核 月銷售打算 審批 編制生產(chǎn)月度預(yù)算 3、提報相關(guān)部門 結(jié)束五、單據(jù)及報告銷售打算表 年 月 日工程名稱規(guī)格樁長套數(shù)配樁節(jié)長需求量庫存待生產(chǎn)量樁尖要求注意事項(xiàng)備注銷售內(nèi)勤: 銷售部經(jīng)理: 總經(jīng)理:第五節(jié) 發(fā)貨治理制度一、內(nèi)容1、發(fā)貨范圍 (1)按合同約定的要貨打算;(2）經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意的試樁;(3)因質(zhì)量問題引起的補(bǔ)樁,經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部確認(rèn),廠部總經(jīng)理同意可發(fā)貨；(4)超出合同約定發(fā)貨的,按超異常的發(fā)運(yùn)規(guī)定執(zhí)行; 各廠部可依照本單位實(shí)際狀況規(guī)定銷售部經(jīng)理異常發(fā)貨權(quán)限，超出權(quán)限以外的超異常發(fā)貨均由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。2、工地狀

16、況 銷售服務(wù)人員負(fù)責(zé)收集施工工地的相關(guān)信息及時向公司反映，包括工地的進(jìn)場路線，場地條件，業(yè)主單位、總包單位、施工單位或樁機(jī)的主管（要緊聯(lián)系人)姓名、電話,供試樁時刻、規(guī)格及數(shù)量，工程用樁時刻、沉樁順序，日供樁數(shù)量等信息;如現(xiàn)場臨時更換簽收人，應(yīng)及時辦理簽收托付手續(xù)并傳回公司備檔。、要貨打算 銷售服務(wù)人員：每日/周上報工地的供貨打算及配樁長度、工地剩樁、節(jié)樁配備、工程末期尚需提報尾數(shù)報警等相關(guān)信息便于合理調(diào)度、發(fā)運(yùn),并負(fù)責(zé)月度要貨打算的上報，對信息反饋的及時性負(fù)責(zé);4、發(fā)貨操縱 (）銷售內(nèi)勤主管嚴(yán)格按合同約定制定發(fā)貨打算; A、當(dāng)客戶出現(xiàn)延遲付款,而工地須供樁的現(xiàn)象時,需按設(shè)定權(quán)限經(jīng)銷售部經(jīng)理和

17、總經(jīng)理同意后方可發(fā)貨; 、當(dāng)總供樁量超出合同約定數(shù)量，需停止發(fā)貨，并及時通知銷售部經(jīng)理和責(zé)任銷售員,簽訂補(bǔ)充協(xié)議，如仍需發(fā)貨的,需經(jīng)總經(jīng)理同意； C、當(dāng)實(shí)際日供量與合同日供量出現(xiàn)嚴(yán)峻差異時，需由客戶出具書面的供貨聯(lián)系單；D、當(dāng)預(yù)測實(shí)際供期將超出合同規(guī)定的供貨期限時，銷售部內(nèi)勤需提早通知銷售部經(jīng)理或責(zé)任銷售員，做好客戶的溝通工作。E、非我方緣故停止供貨超出合同約定天數(shù)后,銷售部需督促責(zé)任銷售員辦理好工程決算單。F、依照合同簽訂情況,發(fā)覺庫存量不足時,需及時同生產(chǎn)部溝通，調(diào)整生產(chǎn)打算，同時向銷售部經(jīng)理預(yù)警,做好客戶溝通解釋工作，不同意私自安排多配節(jié)樁發(fā)往工地。 G、銷售內(nèi)勤依照各工地要貨的輕重緩急

18、，合理安排發(fā)運(yùn)。5、試樁治理 (1)、在尚未簽訂合同的情況下,試樁發(fā)貨須有客戶出具書面聯(lián)系單，聯(lián)系單上應(yīng)明確試樁的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（圖集號)、規(guī)格、數(shù)量、工期、價格及付款方式，按設(shè)定權(quán)限經(jīng)銷售部經(jīng)理或總經(jīng)理審批后執(zhí)行; (2）、如試樁工程屬于招投標(biāo)報價的工程可暫免書面聯(lián)系單,銷售員向銷售部經(jīng)理提出申請,經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行,但在供試樁之日起10個工作日內(nèi)辦妥書面聯(lián)系單,按合同歸檔方法登記歸檔；（3）、正式工程樁合同如本公司沒能簽訂,試樁的貨款按試樁合同和書面聯(lián)系單約定的條款收取貨款;如簽訂正式工程樁合同時,試樁貨款也可并入合同一起執(zhí)行。6、發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計與校核（1)銷售服務(wù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督工程施工的全過程，并

19、統(tǒng)計使用狀況和數(shù)量； （2）銷售統(tǒng)計員負(fù)責(zé)匯總發(fā)運(yùn)數(shù)量，做好發(fā)運(yùn)臺賬登記； （3）銷售部每日核對實(shí)發(fā)數(shù)量和使用情況,并與銷售合同進(jìn)行對比,確認(rèn)發(fā)運(yùn)差異。(4)銷售部負(fù)責(zé)對核對后的差異進(jìn)行分析，確認(rèn)差異緣故，并提出糾正預(yù)防措施，報相關(guān)部門。A、依照銷售部經(jīng)理或總經(jīng)理批示的書面申請報告中的規(guī)格和數(shù)量,銷售部在編制發(fā)運(yùn)打算單過程中必須明確,同時電話通知銷售服務(wù)人員實(shí)際發(fā)運(yùn)的樁型和數(shù)量;B、銷售服務(wù)人員依照實(shí)際發(fā)運(yùn)的樁型和數(shù)量,現(xiàn)場進(jìn)行合理調(diào)整，做好跟蹤記錄; 、銷售內(nèi)勤主管依照出門聯(lián)統(tǒng)計的發(fā)運(yùn)日報表,在規(guī)格發(fā)運(yùn)臺賬及應(yīng)收帳款明細(xì)表中按合同規(guī)格進(jìn)行登記,登記完畢后報總部銷售治理部，每月初匯總后上報總部

20、銷售管路部及其他相關(guān)部門; 、未征得銷售部經(jīng)理或總經(jīng)理同意私自放行發(fā)貨的，將按照天津?yàn)I海固而好新型建材有限公司行政處罰規(guī)定對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行懲處；二、業(yè)務(wù)流程銷售產(chǎn)品發(fā)貨流程流程名稱 銷售產(chǎn)品發(fā)貨流程 歸口部門 銷售部 流程編號 x006銷售部 生產(chǎn)部 門衛(wèi) 財務(wù)部 總經(jīng)辦 開始 1、發(fā)運(yùn)需求信息 超異常發(fā)貨 審批 2、編制發(fā)運(yùn)打算 復(fù)核 3、開具發(fā)運(yùn)單 4、運(yùn)輸調(diào)度 5、堆場按單裝貨 6、復(fù)核檢查 財務(wù)聯(lián) 統(tǒng)計存檔 存根聯(lián) 、工地驗(yàn)收,簽回單 、制作發(fā)運(yùn)報表 （回執(zhí)聯(lián)、客戶聯(lián)隨貨通行) 回執(zhí)聯(lián) （運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)結(jié)算聯(lián)匯總）、統(tǒng)計匯總核對 出門聯(lián) 回執(zhí)聯(lián) 復(fù)核/存檔 結(jié)束第六節(jié) 退樁治理制度一、內(nèi)

21、容、同意退樁的情形 （1)因產(chǎn)品在使用前的質(zhì)量未能達(dá)到有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的或合同要求的,經(jīng)業(yè)務(wù)員或者現(xiàn)場治理員確認(rèn)屬實(shí)后可退樁； (2）屬銷售服務(wù)人員人員緣故報錯樁或者銷售部內(nèi)勤主管打算安排失誤的可退回，但同時必須追究其責(zé)任； (3)公司相關(guān)人職員作疏忽發(fā)錯樁的，能夠退回，但同時必須追究其責(zé)任； （4）因工地地質(zhì)變化等緣故，造成配樁長度改變,以致批量配樁不合適的，經(jīng)工程方認(rèn)定責(zé)任(發(fā)生時或事后須補(bǔ)齊書面聯(lián)系單）能夠退樁;（5)工地施工或試樁完畢后剩樁，可退樁。2、退樁費(fèi)用的承擔(dān)(1)發(fā)生同意退樁第（1）項(xiàng)情形的，由公司承擔(dān)退樁相關(guān)費(fèi)用及損失;(2)發(fā)生同意退樁第(2)、（3)項(xiàng)情形的,由公司承擔(dān)相關(guān)

22、費(fèi)用，依據(jù)公司相關(guān)處罰規(guī)定對責(zé)任人員進(jìn)行罰款; （3)發(fā)生同意退樁第（）、（5)項(xiàng)情形的,按雙程運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或按合同約定的退樁費(fèi)用承擔(dān)由工地(客戶)承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。3、退樁前應(yīng)由銷售服務(wù)人員向銷售部反饋退樁情況，如講明規(guī)格、單樁長度、數(shù)量,退樁緣故等,銷售內(nèi)勤主管將退樁情況反饋至技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部依照權(quán)限,決定是否需要退樁，超過權(quán)限的報總經(jīng)理處,由總經(jīng)理審批。4、銷售服務(wù)人員按銷售部通知的退樁要求,填寫退樁單的工程名稱、退樁日期、現(xiàn)場員姓名、運(yùn)輸單位名稱及車牌號、所退管樁規(guī)格、單樁長度、節(jié)數(shù)、合計米數(shù)等內(nèi)容交退樁車駕駛員帶回。5、退樁車輛到廠后，須對退樁單注明的數(shù)量進(jìn)行檢查，核實(shí)后在“門衛(wèi)意見”

23、欄簽名后放行進(jìn)廠，無退樁單一律不準(zhǔn)退樁車輛入廠。6、發(fā)貨員通知技術(shù)質(zhì)量部對退樁進(jìn)行復(fù)檢，確認(rèn)該樁為現(xiàn)場需退的樁，并簽字確認(rèn)。、車輛實(shí)際裝載的退樁數(shù)量與退樁單不符時,門衛(wèi)通知發(fā)貨員須到現(xiàn)場進(jìn)行核對確認(rèn)，必要時銷售內(nèi)勤也需一同到現(xiàn)場進(jìn)行核實(shí)情況。8、凡已裝貨的車輛駛離裝車現(xiàn)場再返回堆場進(jìn)行卸貨,未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意裝卸班一律不同意進(jìn)行卸貨，違規(guī)者一律重處。9、在卸車前堆場治理人員必須核實(shí)規(guī)格型號及數(shù)量，并在退樁單上簽字確認(rèn)；技術(shù)質(zhì)量部人員對質(zhì)量檢查確認(rèn)后,在退樁單上記錄檢驗(yàn)結(jié)果,臺賬備案。10、發(fā)運(yùn)員憑據(jù)簽證后的退樁單等級對應(yīng)工程發(fā)貨臺賬。1、未經(jīng)數(shù)量及質(zhì)量檢驗(yàn)的退樁,銷售統(tǒng)計員及時、準(zhǔn)確登記臺賬。1

24、3、未經(jīng)同意退樁,銷售服務(wù)人員擅自退回的，銷售部應(yīng)及時追查有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并報銷售部經(jīng)理處。四、業(yè)務(wù)流程退樁流程 流程名稱 退樁流程 歸口部門 銷售部 流程編號 ZJX0 銷售部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 門崗 財務(wù)部 總經(jīng)辦 開始 1、反饋客戶退樁信息2、同客戶協(xié)商 4、現(xiàn)場檢驗(yàn)并判定 權(quán)限外 審批3、信息確認(rèn) 權(quán)限內(nèi) 5、通知運(yùn)輸帶回 6、實(shí)物核對 9、賬務(wù)處理 7、驗(yàn)收入庫9、登記臺賬 、開具退貨單 結(jié)束 9、制作退樁報表第七節(jié) 結(jié)算治理制度一、內(nèi)容1、工程結(jié)束時,銷售部出具經(jīng)財務(wù)部審核的銷售結(jié)算清單交銷售人員進(jìn)行簽認(rèn);2、銷售人員在接到銷售結(jié)算清單七日內(nèi)完成結(jié)算單的有效簽認(rèn)工作,否則按延遲天數(shù)

25、50元/天對責(zé)任銷售員進(jìn)行處罰；、結(jié)算單原件一份存檔財務(wù)部,一份由銷售部編號歸檔保存。二、結(jié)算流程 流程名稱 結(jié)算流程 歸口部門 銷售部 流程編號 ZX008 銷售部 財務(wù)部 開始 、工程供貨結(jié)束 2、結(jié)算單編制 、數(shù)據(jù)審核 、對外簽認(rèn) 5.資料歸檔 6、原件歸檔 結(jié)束三、單據(jù)及報告結(jié)算單管樁銷售結(jié)算單合同編號：規(guī)格型號單 位數(shù) 量單 價合 價金額合計結(jié)算總金額大寫:購貨方簽名蓋章供貨方簽名蓋章備注欄結(jié)算時刻：第八節(jié) 銷售服務(wù)治理制度一、內(nèi)容、考勤治理:銷售服務(wù)人員（含現(xiàn)場人員)的出勤以自然月(節(jié)假日除外）由銷售部治理；2、作業(yè)治理： （）銷售服務(wù)人員必須每日按時做好工作日記：天氣情況、日供樁

26、數(shù)量、質(zhì)量，合同需方和現(xiàn)場施工方的代表性言談或建議,沉樁過程情況記錄等; （2)每日進(jìn)行供樁數(shù)量統(tǒng)計匯總，并定期與銷售內(nèi)勤核對后由需方簽字后交銷售部內(nèi)勤存檔； (3)負(fù)責(zé)分批結(jié)算單和最終數(shù)量的簽證或簽證協(xié)助工作;3、售前服務(wù)治理： （1）服務(wù)人員接到工程服務(wù)信息后,在工程開工前到工地開展各項(xiàng)聯(lián)系工作; （2)著重了解現(xiàn)場:進(jìn)場路線，場地條件，業(yè)主單位、總包單位、施工單位或樁機(jī)的主管（要緊聯(lián)系人）姓名、電話,供試樁時刻、規(guī)格及數(shù)量,工程用樁時刻、沉樁順序,日供樁數(shù)量等信息，并將這些信息詳細(xì)記錄報銷售部備案; (3）與施工單位溝通好批量進(jìn)樁場地的堆放位置，與監(jiān)理單位溝通工程所需產(chǎn)品資料內(nèi)容與交接方

27、法； （)上報工程信息的同時需向公司了解工程所需管樁的庫存、組織生產(chǎn)的配樁方式、每日最大產(chǎn)能、是否能滿足工程正常需求等所需支持內(nèi)容。、售中服務(wù)治理： （1）服務(wù)人員協(xié)調(diào)合同需方作好所管轄工程每天的供樁打算,當(dāng)?shù)玫焦こ绦枰兏軜兜囊?guī)格、樁長、數(shù)量等情況時應(yīng)落實(shí)工程變更之具體內(nèi)容后,立即通知銷售部內(nèi)勤和主管經(jīng)理,并要求需方提供書面依據(jù)(當(dāng)變更超出合同要求時,按變更流程處理); （)為了便于發(fā)運(yùn)車輛安排,服務(wù)人員應(yīng)當(dāng)及時與客戶協(xié)調(diào)，把工程次日需要的樁長和套數(shù)報到銷售部內(nèi)勤,保證工程的順利進(jìn)行； （）運(yùn)輸車輛到達(dá)場地后,應(yīng)對樁身內(nèi)、外表面做初步檢驗(yàn),卸樁時需依照管樁質(zhì)量、施工特點(diǎn)和發(fā)運(yùn)安排妥善配樁，

28、合理安排裝配機(jī)、打樁順序； （)當(dāng)公司出現(xiàn)供樁困難時，服務(wù)人員在維護(hù)公司的信譽(yù)及保障公司之利益的前提下,積極與需方的溝通，做好協(xié)調(diào)工作；多用換位考慮的方式為客戶考慮，以態(tài)度和真誠征得客戶的諒解,必要時及時請求公司高管支援服務(wù)；（5)與客戶做好進(jìn)樁的數(shù)量、質(zhì)量、質(zhì)保書資料交接工作，并要求指定簽收人在回單聯(lián)上辦好簽收手續(xù)；（）及時記錄到場管樁的數(shù)量及質(zhì)量、具體記錄天氣、施工進(jìn)度、工程各方對公司的評價和要求，并反饋回公司；（7)若在施工過程中出現(xiàn)斷樁、損樁時，服務(wù)人員必須在第一時刻內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，協(xié)助進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、取證，并保存好第一手資料，將情況反饋回公司；(8）堅持與需方每周進(jìn)行供樁數(shù)量核對,及時反饋

29、工程實(shí)際進(jìn)度和剩余所需量的要貨打算;退樁前應(yīng)視實(shí)際情況積極協(xié)調(diào)處理，協(xié)調(diào)不成功，及時安排辦理退樁事宜,并及時安排將退樁補(bǔ)回，幸免給施工帶來不便;5、售后服務(wù)治理：(1)工程發(fā)運(yùn)結(jié)束及時上交所有經(jīng)有效簽證的發(fā)運(yùn)清單,協(xié)助銷售部制作工程決算，與業(yè)主方核對無誤后取得簽證,并盡可能的得到客戶真實(shí)評價的客戶服務(wù)書面反饋意見;(2)應(yīng)與工程有關(guān)客戶單位接著保持聯(lián)系，了解各單位的動向,掌握以后工程有關(guān)信息；通過加強(qiáng)回訪,聯(lián)絡(luò)感情等方式進(jìn)展長期穩(wěn)固的合作關(guān)系，盡可能的通過客戶主觀意愿獲得持續(xù)的訂單;（3）銷售服務(wù)人員在做好結(jié)算后,應(yīng)本著實(shí)事求是的態(tài)度,配合銷售部做好客戶中意度調(diào)查工作;(）銷售服務(wù)人員應(yīng)依照工

30、程需要，必要時配合公司技術(shù)人員指導(dǎo)樁基的開挖工作機(jī)開挖的注意事項(xiàng),參與樁基驗(yàn)收并做好開挖情況記錄；（5)銷售部經(jīng)理應(yīng)依照客戶中意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析，并反饋相關(guān)部門對服務(wù)工作中的不足項(xiàng)進(jìn)行改進(jìn)，提高銷售服務(wù)的水平。二、單據(jù)及報告1、銷售服務(wù)人職員作記錄表工地服務(wù)人職員作記錄表前期準(zhǔn)備項(xiàng)目名稱規(guī)格數(shù)量供貨期限項(xiàng)目地點(diǎn)簽收人配樁方式可能日供量聯(lián)系方式信息段商務(wù)段服務(wù)段匯款段可能收款時刻實(shí)際回款時刻未按時回款緣故：情況調(diào)查單位名稱聯(lián)系人聯(lián)系方式有無名片業(yè)主方總包方分包方設(shè)計方監(jiān)理方施工設(shè)備情況樁機(jī)型號負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式樁機(jī)去向調(diào)查 工作記錄前往工地時刻及工作內(nèi)容工地異常情況記錄(結(jié)合工作日志記錄）提交資料

31、情況：公司彩頁 經(jīng)營資料 經(jīng)營業(yè)績 檢驗(yàn)報告 共 套開工日期： 完工日期: 結(jié)算單辦理完成日期:2、客戶中意度調(diào)查表客戶中意度調(diào)查表工程名稱建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位工期 年 月 日至 年 月 日產(chǎn)品質(zhì)量評價銷售服務(wù)評價運(yùn)輸服務(wù)評價評價單位: （單位蓋章） 評價人簽名： 年 月 日本調(diào)查表可由業(yè)主、監(jiān)理、總包、施工單位中任一家填寫,但每項(xiàng)工程必須不低于一單。附1：客戶檔案治理制度1.天津?yàn)I海固爾好新型建材有限公司應(yīng)建立客戶檔案?？蛻魴n案分不在銷售部和財務(wù)部存檔。業(yè)務(wù)員應(yīng)在每次合同評審前將客戶檔案表填寫完畢,連同客戶營業(yè)執(zhí)照、合同評審表同時報至銷售內(nèi)勤主管處,銷售內(nèi)勤主管依照業(yè)務(wù)人員填寫的客戶檔案

32、表對客戶檔案信息進(jìn)行更新存檔。有專門情況存在也可隨時更新信息。屬于分公司自行查找的客戶，內(nèi)勤人員建立客戶檔案。3.客戶檔案里包含資料(復(fù)印件)：（1)非個人(個體）客戶營業(yè)執(zhí)照（必備,加蓋公章）、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、相關(guān)資質(zhì)書、法人代表及簽約代表身份證復(fù)印件授權(quán)托付書;(2）個人客戶身份證（必備)、戶口本、財產(chǎn)證明憑證(如房產(chǎn)證）;（3)其他資料詳細(xì)辦公室或住宅地址、經(jīng)營情況、合作歷史、付款適應(yīng);4.遇有工程完工后，須將合同原件、往來函件或聯(lián)系單、結(jié)算單、開票資料復(fù)印件、現(xiàn)場服務(wù)記錄和施工技術(shù)資料、發(fā)退損情況等與之相關(guān)的所有資料原件同歸到對應(yīng)客戶檔案袋中,銷售部日常治理另具復(fù)印件即可;

33、5.依照客戶合作情況(管樁采購量與應(yīng)收賬款金額進(jìn)行排名采購量排名越靠前,應(yīng)收賬款排名越靠后，則信譽(yù)度越高。)每年進(jìn)行一次綜合排名，以評定客戶信用等級。各分、子公司也可結(jié)合自身實(shí)際情況另行制定客戶信譽(yù)評估方案。.參與客戶檔案治理的工作人員必須對所掌握的客戶信息保密，不得外泄。附2:收款治理制度收款人員的指定方法由合同簽訂人員負(fù)責(zé)收款或指定專人進(jìn)行貨款回收（須由簽訂合同的各廠部出具正式的書面托付書)，具體依照實(shí)際情況,由各廠部自行確定。內(nèi)容審核銷售員收到貨款后,對客戶開出的銀行票據(jù)（如支票、匯票、期票）中我方的公司名稱、金額、時刻等內(nèi)容須認(rèn)真審核，并與財務(wù)部溝通,幸免因錯漏造成延誤和損失。收款開出

34、的收據(jù)付款單位應(yīng)與合同簽訂的購貨單位名稱一致。若不一致時,責(zé)任銷售員必須在該收據(jù)上注明兩者實(shí)際上是同一單位或索要已訂立合同上的購貨單位開出的付款托付書。3.交接確認(rèn)(1)所有收款銷售員必須在當(dāng)天工作時刻內(nèi)交到財務(wù)部。如遇節(jié)假日不能及時交回公司,也必須和財務(wù)部指定負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系,講明相關(guān)事宜,并在節(jié)假日后第一個工作日交到財務(wù)部。(2）收取現(xiàn)金時必須由廠部財務(wù)指定人員共同辦理。(3)貨款、票據(jù)交接時,銷售人員將收款情況在銷售內(nèi)勤主管處登記，由銷售部內(nèi)勤主管開具繳款聯(lián)系單,記錄合同編號、客戶名稱、工程名稱、交款金額、付款方式(銀行票據(jù)注明票據(jù)種類、票號）、交款時刻,財務(wù)部經(jīng)辦人分不在聯(lián)系單簽字確認(rèn)(

35、或取得其他接收憑證）。銷售部憑證據(jù)簽證好的聯(lián)系單登記收款臺賬,銷售人員留存票據(jù)復(fù)印件備核。(4）客戶通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式將款項(xiàng)打入我公司賬戶的，須向客戶取得銀行付款憑證傳真到廠部銷售部,銷售部出具繳款聯(lián)系單，財務(wù)部確認(rèn)，銷售內(nèi)勤主管據(jù)此作為合同收款確認(rèn)依據(jù),并存檔保管,財務(wù)部在向客戶開具收款憑證時應(yīng)注明轉(zhuǎn)賬方式。（5）因收款人職員作失誤造成損失的，如銀行票據(jù)不能按時進(jìn)賬、票據(jù)不符合規(guī)定不能進(jìn)賬或票據(jù)遺失等，由收款人員自行解決，并承擔(dān)由此引起的相關(guān)責(zé)任。.開票原則（1)銷售人員需向客戶提供收款收據(jù)或發(fā)票時,必須經(jīng)銷售部內(nèi)勤主管向財務(wù)部門開具的開票聯(lián)系單,財務(wù)部門未見到銷售部門的開票申請一律不得向銷

36、售員開具相關(guān)票據(jù)。（）開票金額必須與實(shí)際結(jié)算金額相符。第九節(jié) 工程異常情況處理制度一、內(nèi)容1、異常情況的定義（1)在營銷活動過程中造成的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期或服務(wù)缺陷可能潛在的經(jīng)濟(jì)損失，當(dāng)前要緊針對樁頭破損、斷樁及供貨不及時三類大問題進(jìn)行處理;（2)信息來源:業(yè)主、總包、施工單位及運(yùn)輸、吊機(jī)單位、現(xiàn)場觀看;2、情況記錄(1)銷售服務(wù)人員遇到工程的異常情況后，進(jìn)行詳細(xì)的記錄及分析，做好處理過程的跟蹤記錄,并將情況詳細(xì)告知銷售內(nèi)勤。（2)銷售部內(nèi)勤主管接到異常情況的報告后,應(yīng)將須配合現(xiàn)場調(diào)查取證信息的詳細(xì)情況轉(zhuǎn)至現(xiàn)場調(diào)查取證部門；(3）取證部門調(diào)查完畢后,在記錄單取證欄填寫詳細(xì)取證記錄，有相關(guān)輔證資料

37、的附后；（4）取證完畢,取證部門將記錄單轉(zhuǎn)至事故責(zé)任部門,事故責(zé)任部門依照取證內(nèi)容分析事故產(chǎn)生的緣故，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施,幸免類似問題的重復(fù)發(fā)生;(5)配合相關(guān)部門進(jìn)行緣故分析后，對改進(jìn)措施實(shí)施的可能性及完整性進(jìn)行必要補(bǔ)充;（6）總經(jīng)理最后做出批示處理意見,責(zé)成相關(guān)部門跟蹤實(shí)施改進(jìn)措施的效果。、處理時限銷售服務(wù)人員接到異常信息后,立立即初步情況填制異常情況處理記錄單，并做好相關(guān)臺賬記錄，在收到信息的最短時刻內(nèi)趕到事故現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查取證，同時將信息反饋給銷售部,依照實(shí)際情況，組織安排相關(guān)部門配合現(xiàn)場取證處理工作,取證處理部門在接到配合處理信息后4小時內(nèi)趕赴現(xiàn)場進(jìn)行取證。4、現(xiàn)場的取證與協(xié)調(diào)處理（）

38、銷售服務(wù)人員介紹現(xiàn)場情況;（2）沉樁過程中錘擊速度及壓力，施打過程的樁材及樁機(jī)變化情況；（3）若沉樁過程確無異常，與施工方、監(jiān)理單位進(jìn)行溝通，詳細(xì)了解分析問題產(chǎn)生的根源所在。因外觀質(zhì)量驗(yàn)收不合格的，協(xié)調(diào)是否能夠作頭節(jié)樁焊尖或降級使用,對不能作頭節(jié)樁焊尖或降級使用的，及時組織車輛退回；(4）當(dāng)發(fā)生樁頭破損時,迅速商定修補(bǔ)方案，組織人員備齊修補(bǔ)材料及時到現(xiàn)場修補(bǔ)。5、問題的緣故分析與處理(1)對出現(xiàn)的樁材自身的質(zhì)量緣故,依照質(zhì)量缺陷的情況，生產(chǎn)部和技術(shù)質(zhì)量部聯(lián)合分析生產(chǎn)過程中哪到工序極有可能出現(xiàn)的緣故;（)對因供貨不及時而延誤工期的,由銷售部負(fù)責(zé)查看合同（包含客戶出具的聯(lián)系函等）及日供量情況，及時聯(lián)系銷售部經(jīng)理做好客戶的溝通工作,確保下步的正常合作。6、核算范圍:（1)樁材本身的直接損失;(2)補(bǔ)樁生產(chǎn)的材料費(fèi)、差旅費(fèi)、經(jīng)營費(fèi)、人工費(fèi);（3）延誤工期賠償、承臺加固費(fèi)用、由公司承擔(dān)的檢測費(fèi)用等損失；（4)尾款不能收回的損失。二、業(yè)務(wù)流程流程名稱 工地異常處