大數(shù)據(jù)時(shí)代下的網(wǎng)絡(luò)自金融

1、大數(shù)據(jù)時(shí)代下的網(wǎng)絡(luò)自金融概述&思路第三方支付現(xiàn)狀對(duì)比：傳統(tǒng)支付手段網(wǎng)絡(luò)信貸現(xiàn)狀：阿里金融為例對(duì)比：銀行等宏觀對(duì)比展望聯(lián)系&對(duì)接趨勢(shì)推測(cè)第三方支付的現(xiàn)狀第三方支付的概念第三方支付是具備一定實(shí)力和信譽(yù)保障的獨(dú)立機(jī)構(gòu)，采用與各大銀行簽約的方式，提供與銀行支付結(jié)算系統(tǒng)接口的交易支持平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)支付模式。國(guó)外第三方支付2003年2月5日世界上第一家被政府官方所認(rèn)可的電子銀行不需要信用卡激活無(wú)需申請(qǐng)美元支票沒有付款手續(xù)費(fèi)1998年12月全球最大的在線支付平臺(tái)隸屬于eBay公司190國(guó)家和地區(qū)超過(guò)2.2億用戶在24種外幣間交易 paypal 模式Email驗(yàn)證啟動(dòng)向第三人付款程序向商家發(fā)出電子郵件通知轉(zhuǎn)款第三

2、方支付市場(chǎng)規(guī)模2012年，中國(guó)第三方支付市場(chǎng)交易規(guī)模高達(dá)12.9萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)54.2%。艾瑞預(yù)計(jì)到2016年，整體市場(chǎng)交易規(guī)模將突破50萬(wàn)億。市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)，增速進(jìn)一步放緩 進(jìn)入成熟階段電子支付滲透率傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)和金融行業(yè)越來(lái)越重視電子商務(wù)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)正逐漸被市場(chǎng)重視第三方支付核心企業(yè)交易規(guī)模在支付大融合的進(jìn)程中，不同類型的企業(yè)在加強(qiáng)自己核心優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)之上，正不斷擴(kuò)展自身產(chǎn)品及服務(wù)的外延。從業(yè)務(wù)類型的角度出發(fā)，線上+線下從服務(wù)內(nèi)容層面出發(fā)，支付結(jié)算服務(wù)為+金融服務(wù)提升資金流轉(zhuǎn)效率第三方支付種類網(wǎng)絡(luò)支付移動(dòng)支付（手機(jī)支付）網(wǎng)絡(luò)支付流程買賣雙方之間的買賣合同關(guān)系是第三方支付中的基礎(chǔ)法律關(guān)系；

3、第三方支付平臺(tái)是通過(guò)一組合同群來(lái)調(diào)整其與銀行等金融機(jī)構(gòu)、用戶、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等參與主體之間的法律關(guān)系的。認(rèn)證機(jī)構(gòu)是獨(dú)立于交易各方的中間權(quán)威機(jī)構(gòu)，其本身不從事商業(yè)活動(dòng)，具有獨(dú)立法人地位，接受國(guó)家政府部門的監(jiān)管，其在網(wǎng)上交易過(guò)程中的職能是作為鑒定人提供有關(guān)身份確認(rèn)的資料和證據(jù)，然而目前我國(guó)網(wǎng)上支付認(rèn)證機(jī)構(gòu)均由銀行兼任，使銀行等金融機(jī)構(gòu)在第三方網(wǎng)上支付中既是參與者又是認(rèn)證機(jī)構(gòu)而具有雙重身份。第三方支付網(wǎng)絡(luò)支付2012年中國(guó)支付行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)交易規(guī)模達(dá)36589億，同比增長(zhǎng)66%，較2011年增速放緩。從季度交易規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)看，季度同比增速亦呈現(xiàn)持續(xù)下滑的趨勢(shì)，其中，2012Q4單季交易規(guī)模突破萬(wàn)億，達(dá)1

4、0650億，環(huán)比增速反彈至13.1%?；ヂ?lián)網(wǎng)支付應(yīng)用細(xì)分從互聯(lián)網(wǎng)支付細(xì)分應(yīng)用行業(yè)交易規(guī)模結(jié)構(gòu)來(lái)看，2012年網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物貢獻(xiàn)最大，占比為41.5%；其次為航空客票，占比15.3%；電信繳費(fèi)、電商B2B、網(wǎng)絡(luò)游戲占比分別為6.2%、3.9%和3%；創(chuàng)新行業(yè)應(yīng)用貢獻(xiàn)比例持續(xù)擴(kuò)大。未來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)將從滿足需求到創(chuàng)造需求，助力傳統(tǒng)企業(yè)電商化轉(zhuǎn)型：一方面，互聯(lián)網(wǎng)支付在網(wǎng)購(gòu)、航空、網(wǎng)游等行業(yè)的滲透率已基本到達(dá)頂峰，未來(lái)將難以提供較大規(guī)模的增量支撐；另一方面，傳統(tǒng)企業(yè)對(duì)于電子商務(wù)的認(rèn)識(shí)正在逐步加深，觸電意愿明顯。因此，傳統(tǒng)企業(yè)的電子商務(wù)化轉(zhuǎn)型將成為第三方支付的又一重要市場(chǎng)機(jī)遇。移動(dòng)支付也稱為手機(jī)支付，就是允許用戶使

5、用其移動(dòng)終端(通常是手機(jī))對(duì)所消費(fèi)的商品或服務(wù)進(jìn)行賬務(wù)支付的一種服務(wù)方式。近場(chǎng)支付短信支付移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付第三方支付移動(dòng)支付移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模2012年，經(jīng)過(guò)近年來(lái)資本和產(chǎn)業(yè)鏈各方在移動(dòng)支付領(lǐng)域的積極布局，以及智能終端、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用的飛速發(fā)展，中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)年度交易規(guī)模突破千億，達(dá)1511.4億元，同比增長(zhǎng)89.2%，預(yù)計(jì)2013年將實(shí)現(xiàn)交易規(guī)模翻番。2012年電子錢包、Square讀卡器以及近場(chǎng)通訊技術(shù)在移動(dòng)支付中的都成為智能手機(jī)的亮點(diǎn)。1移動(dòng)智能終端的快速普及；2移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)特別是移動(dòng)電子商務(wù)的快速發(fā)展帶動(dòng)移動(dòng)支付需求快速增長(zhǎng)；3第三方支付牌照和移動(dòng)支付行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步出臺(tái)，移動(dòng)支付生態(tài)系

6、統(tǒng)逐步建立，行業(yè)將迎來(lái)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。1、遠(yuǎn)程支付仍將繼續(xù)，在未來(lái)相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)如何過(guò)渡、如何進(jìn)行政策和標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)？2、如何建及由誰(shuí)來(lái)建可信服務(wù)平臺(tái)，標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則在哪里？3、商業(yè)受理環(huán)境建設(shè)，目前六七千萬(wàn)商戶只有300萬(wàn)戶有POS機(jī)，如何催生市場(chǎng)？4、產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)，硬件、芯片、制卡及設(shè)備制造等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈要打通，要盤活。5、產(chǎn)業(yè)服務(wù)模式設(shè)計(jì)，包括整個(gè)的商業(yè)模式、技術(shù)模式、安全模式以及監(jiān)管模式等。移動(dòng)支付的難點(diǎn) 移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)（13.56MHz VS. 2.4GHz）競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)成本優(yōu)勢(shì)利益中立避免了與被服務(wù)企業(yè)在業(yè)務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)在第三方支付平臺(tái)上，不會(huì)出現(xiàn)其業(yè)務(wù)與其他類型支付平臺(tái)的業(yè)務(wù)直接、間接

7、的競(jìng)爭(zhēng)，也避免了用戶推廣網(wǎng)上渠道直接、間接被其他支付平臺(tái)操作的情況。 第三方支付平臺(tái)的個(gè)性化服務(wù)，使得其可以根據(jù)被服務(wù)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與業(yè)務(wù)發(fā)展所創(chuàng)新的商業(yè)模式，同步定制個(gè)性化的支付結(jié)算服務(wù)。而其他類型的支付服務(wù)，其平臺(tái)在產(chǎn)業(yè)鏈的特征，在某種程度上限制了企業(yè)用戶在商業(yè)模式上的創(chuàng)新支付平臺(tái)降低了政府、企業(yè)、事業(yè)單位直連銀行的成本，滿足了企業(yè)專注發(fā)展在線業(yè)務(wù)的收付要求。第三方在支付提供的服務(wù)價(jià)值傳統(tǒng)支付與第三方支付的比較物物交換以物易物直觀，價(jià)值儲(chǔ)藏貨幣支付匿名性簡(jiǎn)單便捷，直觀銀行轉(zhuǎn)賬高效便捷，易攜帶減少現(xiàn)金流，避免清點(diǎn)錯(cuò)誤傳統(tǒng)支付渠道流程對(duì)比電商客戶第三方支付231654客戶選購(gòu)商，決定購(gòu)買，買賣

8、雙方達(dá)成交易意向款項(xiàng)支付貨物運(yùn)達(dá)，交易完成傳統(tǒng)方式第三方支付傳統(tǒng)渠道客戶選購(gòu)商，決定購(gòu)買，買賣雙方達(dá)成交易意向款項(xiàng)支付貨物運(yùn)達(dá)，交易完成第三方支付客戶在電商平臺(tái)選購(gòu)，達(dá)成交易意向客戶將貨款劃至第三方賬戶第三方平臺(tái)將客戶付款信息通知商家商家收到訂單并發(fā)貨客戶驗(yàn)收，通知第三方第三方將貨款劃入商家賬戶，交易完成流程對(duì)比特征對(duì)比VS對(duì)比一第三方支付涵蓋更多網(wǎng)銀功能第三方支付：跨行轉(zhuǎn)賬基本免費(fèi)提醒第三方支付信用卡還款對(duì)比二種類繁多的優(yōu)惠形式第三方支付最高返現(xiàn)達(dá)16%依托電商的實(shí)時(shí)更新的優(yōu)惠信息對(duì)比三大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)帶來(lái)的多階段交易的信任機(jī)制全程監(jiān)控的流通訊息網(wǎng)銀勢(shì)弱第三方支付規(guī)模擴(kuò)張技術(shù)門檻低，同質(zhì)化的市場(chǎng)競(jìng)

9、爭(zhēng)目前網(wǎng)上存在為數(shù)眾多的淘金者，而這些第三方支付公司提供的支付工具在內(nèi)容上幾乎沒有差別，只是名稱不同罷了。用戶的不信任與資金安全問(wèn)題用戶擔(dān)心的依舊是網(wǎng)絡(luò)安全和隱私保護(hù)問(wèn)題在途資金的不斷加大，使得第三方支付平臺(tái)本身信用風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)加大，無(wú)人為第三方擔(dān)保虛擬的內(nèi)部交易以及洗錢便利目前虛擬貨幣尚未納入央行的監(jiān)管范圍，游離于銀行系統(tǒng)之外，難以跟蹤平臺(tái)內(nèi)部的資金流向間接交易的客戶隱蔽性為洗錢提供便利第三方支付的風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)購(gòu)用戶人均網(wǎng)購(gòu)金額網(wǎng)絡(luò)借貸C2C模式-以“拍拍貸”為代表B2C模式-以“Wonga”為代表B2B模式-以“阿里金融”為代表網(wǎng)絡(luò)借貸的必然性及其意義互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)趨于成熟克服信息和地域不對(duì)稱發(fā)展網(wǎng)絡(luò)借

10、貸組織方式靈活高效不受地域限制、涉及面廣信用信息數(shù)據(jù)庫(kù)化針對(duì)低收入者及創(chuàng)業(yè)群體網(wǎng)絡(luò)借貸的特征借貸的普遍問(wèn)題及解決方式?還款違約風(fēng)險(xiǎn)仍明顯借款人信用信息有限代表C2C的拍拍貸引入社交網(wǎng)絡(luò)概念嚴(yán)格審核借款人信息積累信用等級(jí)曝光黑名單協(xié)助催債代表B2C的Wonga階梯信用權(quán)限綜合信用算法最高借款上限及時(shí)間與英國(guó)信用體系鏈接代表B2B的阿里金融根據(jù)海量淘寶及支付寶網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)主要向旗下子公司貸款借貸的普遍問(wèn)題及解決方式網(wǎng)絡(luò)借貸尚待解決的問(wèn)題缺乏法律保護(hù)網(wǎng)絡(luò)借貸合法性難以確認(rèn)利率過(guò)高收入不受法律保護(hù)借貸資金有限規(guī)避違約風(fēng)險(xiǎn)政策面壓制（阿里金融涉及）阿里金融概況阿里金融運(yùn)營(yíng)原理 阿里金融信用評(píng)估和監(jiān)控體系阿里

11、金融介紹歷史里程碑阿里金融業(yè)務(wù)部門成立2007年6月正式與中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行確定開展戰(zhàn)略合作2007年2008年金融危機(jī)，馬云放話：如果銀行不改變，我們就改變銀行2009年6月阿里貸款幫助上千家企業(yè)拿到發(fā)展所需資金，0709年放貸總額達(dá)到26億元。 2009年7月阿里金融事業(yè)部成立，負(fù)責(zé)集團(tuán)旗下所有子公司平臺(tái)的融資業(yè)務(wù)。09.710.6 放貸總額超過(guò)100億2010年6月阿里巴巴浙江小額貸款公司成立。2011年7月阿里巴巴重慶小額貸款成立阿里金融直屬于阿里巴巴集團(tuán)，首先負(fù)責(zé)集團(tuán)旗下所有子公司平臺(tái)的融資業(yè)務(wù)。阿里金融依賴新型微貸技術(shù)，依托于電子商務(wù)平臺(tái)，專注于小微企業(yè)的融資服務(wù)?？蛻舳ㄎ?/p>

12、淘寶信用貸款貸款期限：30天申請(qǐng)條件：經(jīng)營(yíng)時(shí)間滿2個(gè)月淘寶訂單貸款貸款期限：6月申請(qǐng)條件：經(jīng)營(yíng)時(shí)間滿6個(gè)月阿里信用貸款針對(duì)小微企業(yè)無(wú)抵押純信用根據(jù)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)及實(shí)地調(diào)查主要產(chǎn)品均來(lái)自阿里巴巴集團(tuán)主導(dǎo)設(shè)立的兩家小額貸款公司政策規(guī)定，小額貸款公司的放貸資金只能來(lái)自其本身的注冊(cè)資金及融資因此阿里金融所能提供的全部放貸資金為24億元資金來(lái)源阿里金融運(yùn)營(yíng)原理阿里巴巴B2B、B2C平臺(tái)所依托的支付寶沉淀了龐大的后臺(tái)數(shù)據(jù)。掌握網(wǎng)商的運(yùn)營(yíng)細(xì)節(jié)，讓阿里巴巴比任何一個(gè)金融機(jī)構(gòu)更了解小微企業(yè)客戶。 -包括企業(yè)訂單數(shù)量、銷售增長(zhǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)周轉(zhuǎn)、投訴情況等數(shù)據(jù)信息借助互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算的能力，降低了自身運(yùn)營(yíng)的成本，也有效的對(duì)應(yīng)了更

13、多的小企業(yè)客戶群。依托于阿里巴巴集團(tuán)龐大的電子商務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)行深入 的“數(shù)據(jù)挖掘” ，建立了一套對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的控制機(jī)制。例：阿里巴巴“誠(chéng)信通”的服務(wù) -要求企業(yè)在交易網(wǎng)站上建立自己的信用檔案，并展示給買家。針對(duì)企業(yè)信用記錄，阿里巴巴網(wǎng)站進(jìn)一步對(duì)交易雙方的信用狀況進(jìn)行量化評(píng)估依靠出色的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)技術(shù)，幾乎可以掃描和識(shí)別所有的可疑交易，加上懲罰措施的跟進(jìn)，大大提高了信用記錄的可靠性。阿里金融信用評(píng)估和監(jiān)控體系許可憑證資金規(guī)模企業(yè)監(jiān)管能力阿里金融與傳統(tǒng)金融模式對(duì)比分析許可憑證對(duì)比傳統(tǒng)銀行擁有金融許可證，可吸收公眾存款放貸阿里金融無(wú)金融許可證，僅可使用自有資金資金規(guī)模對(duì)比貸款總額（億元）中小企業(yè)貸款總額（

14、億元）中小企業(yè)客戶數(shù)量戶均貸款額度（萬(wàn)元）建設(shè)銀行632519137720911267工商銀行778889593853241124農(nóng)業(yè)銀行533455752452651270招商銀行164103355741584阿里信用貸款-26035000000.74對(duì)象不良貸款率（%）不良貸款余額（億元）較上年末增加不良貸款（億元）第三季度增加良貸款（億元）中國(guó)建設(shè)銀行1729.4520.325.28中國(guó)銀行0.93640.998.255.37平安銀行0.8056.5723.626.86招商銀行0.59109.1717.4410.14阿里信用貸款0.72企業(yè)監(jiān)管能力對(duì)比兩大板塊的聯(lián)系資金供給：移動(dòng)支付沉淀

15、資金資金需求： 網(wǎng)絡(luò)信貸對(duì)應(yīng)的小微企業(yè)資金支持?jǐn)?shù)據(jù)支持資金供給：沉淀資金例如：假設(shè)年現(xiàn)金流量100億元/年（Example:雙十一購(gòu)物節(jié)）假設(shè)平均停留時(shí)間7天平均沉淀資金=100*7/365=1.9億元高速增長(zhǎng)穩(wěn)定資金需求：小企業(yè)股票市場(chǎng)銀行企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)成本風(fēng)險(xiǎn)高低低高平均成本高獲取信息難抵押資產(chǎn)少大銀行缺乏貸款動(dòng)機(jī)：地區(qū)性中小銀行資金規(guī)模小了解經(jīng)營(yíng)狀況網(wǎng)絡(luò)金融？幾點(diǎn)思維的轉(zhuǎn)變支付寶本就是一個(gè)盈利性機(jī)構(gòu)收集眾多小額資金的時(shí)間價(jià)值完全合理資金存在工行也是一種有收益的資產(chǎn)配置方式網(wǎng)絡(luò)金融中介優(yōu)勢(shì)雙重規(guī)模效應(yīng)邊際成本低廉的信息技術(shù)減少信息不對(duì)稱大數(shù)據(jù)分析關(guān)于大數(shù)據(jù)應(yīng)用實(shí)例影片租賃商N(yùn)etflix紙牌屋分析DNA共性研發(fā)疫苗犯罪“熱點(diǎn)”地區(qū)預(yù)測(cè)阿里巴巴vs.騰訊vs.百度支付寶的大數(shù)據(jù)分析把客戶分成50個(gè)族群觀察看的媒體、網(wǎng)站推薦同一群體買的東西Eg:悠游卡、八達(dá)通支付+貸款