（肥料行業(yè)分析）鉀肥進口壟斷深度分析

1、肥料行業(yè)分析肥料行業(yè)分析鉀肥進口壟斷深度分析 中國中化集團公司(下稱中化集團)如今正面對著國內(nèi)復合肥生產(chǎn)企業(yè)的強烈不滿，因為這家已經(jīng)是世界500強的中國國有企業(yè)仍不愿放棄在方案經(jīng)濟時代下繼承來的一項特別的獲利渠道鉀肥進口中近乎于“專營的“權力。 鉀肥又稱鉀鹽、氯化鉀，對于中國這樣一個農(nóng)業(yè)大國來說，鉀肥就是糧食。即使在中國鉀肥產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高的2021年，中國鉀肥對外依存度仍高達67%，鉀含量40%以上的優(yōu)質(zhì)鉀肥那么要全部依賴進口。 據(jù)多位業(yè)界資深人士測算，中化集團下屬的中化化肥控股(0297.HK，以下簡稱中化)每進口一噸鉀肥倒手賣給國內(nèi)化肥生產(chǎn)企業(yè)的純利潤至少1000元人民幣，按中國今年將進口

2、900萬噸鉀肥計算，那么有可能會使中國9億農(nóng)民每人為此多付出10元人民幣的耕種本錢。 三年前，商務部將擁有鉀肥進口權的名單增加到了10家。但到今天為止，10家企業(yè)中除了中化和中華全國供銷合作總社直屬的中國農(nóng)資集團(下稱中農(nóng))以外，沒有一家企業(yè)能夠直接進口大宗海運鉀肥。 而過去三年中，中國進口鉀肥價格從每噸不到1000元漲到了2350元，由此，中國農(nóng)民的付出的本錢也上漲了四成以上。 三年交鋒史 “三年了，我們一噸鉀肥也沒有進口到，遼寧西洋特肥股份(下稱西洋集團)總經(jīng)理助理仇廣純說，“連中石油這么大的公司都沒有方法。西洋集團是擁有鉀肥進口權的企業(yè)之一。 中化集團位列世界500強企業(yè)，是國務院國資委

3、直屬的大型國有企業(yè)，擁有化肥、石油、金融等幾大業(yè)務板塊，在方案經(jīng)濟時代，中化集團扮演了中國化工產(chǎn)品進出口窗口的角色，原油、鉀肥等物資，都由中化集團獨家進口。 改革開放之初，中化集團的石油獨家進口權被率先打破。當年中國進口1億噸原油，中石化拿去了8000萬噸，中化集團留下不到2000萬噸。中化集團鉀肥的獨家進口權卻一直沒有松動。 2021年以后，多年來穩(wěn)定不變的國際鉀肥價格突然走高，中國復合肥生產(chǎn)企業(yè)感到吃力，直接進口鉀肥的意愿也越來越強。 期間，中央政府對“三農(nóng)問題特別是農(nóng)民負擔問題日益關注。代表進口鉀肥用戶企業(yè)的中國磷肥工業(yè)協(xié)會上書國家發(fā)改委，提出“大的化肥生產(chǎn)企業(yè)應該有鉀肥的自營進口權。

4、經(jīng)過幾輪討價還價，國家發(fā)改委決定由6家企業(yè)開始非國營貿(mào)易自營進口經(jīng)營權試點，國務院也予以批準。最終，在中國能夠直接進口鉀肥的公司變成了10家，分別為中化、中農(nóng)、中化建總公司、華墾國際貿(mào)易及六家化肥生產(chǎn)企業(yè)：中阿化肥、山東魯西化工股份、遼寧西洋特肥股份、山東魯北企業(yè)集團總公司、湖北洋豐股份、中國石油天然氣集團公司(下稱中石油)。 放開之后的第一年，6家生產(chǎn)企業(yè)倉促迎戰(zhàn)，未能成功。中國磷肥協(xié)會的武希彥會長說，當時鉀鹽價格開始上漲，市場變成賣方市場，我們6家企業(yè)沒聯(lián)合起來，外商看不上眼。 但有的化肥企業(yè)認為，中化手握大額進口合同，以此向國際供貨商施加了壓力，供貨商不敢得罪大客戶，也就沒有與6家企業(yè)談

5、判。 2021年，6家企業(yè)委托中阿化肥做談判代表，這家企業(yè)被鄧小平譽為“南南合作的典范，早已獲得了鉀肥的直接進口權，其總經(jīng)理武四海是國際肥料工業(yè)協(xié)會主席、河北省政協(xié)副主席，在國內(nèi)外均具較大影響力，但這次談判仍未成功。中阿化肥直接與外商談判價格，然后可以仍從中化手里買的方案遭到了中化的強烈反對。 當年10月末，中國磷肥工業(yè)協(xié)會給商務部外貿(mào)司打報告，建議打破壟斷，形成鉀鹽進口新機制。這份材料在當年年底獲得了時任國務院副總理吳儀的批示。據(jù)說這份批示 “措辭很嚴厲，要求加快建立鉀鹽進口新機制，中化、中農(nóng)兩家企業(yè)不能為了自己的利益而犧牲國家的利益，民營企業(yè)同樣可以進口鉀肥。 2021年12月22日，商務

6、部高虎城副部長主持了鉀肥進口協(xié)調(diào)會。雖然中化和中農(nóng)堅決反對新機制，但商務部最終還是形成了一個指導意見：“商務部指導，商會協(xié)會組織協(xié)調(diào)，企業(yè)統(tǒng)一對外談判。武希彥說，實際上就是統(tǒng)一談判價格，分別對外簽約，利益共享。 2021年1月4日，商務部又召開了落實吳儀副總理對鉀肥進口工作批示的會議，并強調(diào)“要落實8家企業(yè)的進口經(jīng)營權。 8家企業(yè)和中化、中農(nóng)怎樣分配進口鉀肥的比例，負責居中調(diào)停的五礦商會提出了折衷意見：中化、中農(nóng)得80%，剩下的8家得20%，而且范圍還是限于前蘇聯(lián)地區(qū)，該地區(qū)出口中國400萬噸，占到了一半以上。這就是日后鉀肥進口領域中著名的“二八分成共識。 但中化、中農(nóng)始終強調(diào)均衡供貨，不同意

7、分別簽約。最后商務部出面協(xié)調(diào)，決定由中化、中農(nóng)兩家對外簽約，剩下的8家再和中化和中農(nóng)的海外子公司簽約。河北一家化肥企業(yè)的部門經(jīng)理說：“不讓我們直接對外簽約，然后強調(diào)均衡發(fā)貨，100%進口權又重新回到中化、中農(nóng)手里。 同年，6家企業(yè)找到實力更強的中石油代理，中石油方面表示愿意代理6家進口，而且不收代理費，論綜合實力中石油要遠遠超過中化和中農(nóng)，但出人意料的是，中石油卻在6月份自動退出了。 2021年年底，中國磷肥協(xié)會會長武希彥和國際肥料工業(yè)協(xié)會主席武四海聯(lián)名寫信給國務院總理，反映鉀肥進口壟斷問題，溫家寶做了批示。 “結果商務部召集的各部委會議，發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部和協(xié)會等都參加了，但到今年年初也沒拿出可

8、行方案，一位參與會議的人士說。 今年“兩會期間，遼寧西洋集團董事長周福仁、山東魯北企業(yè)集團董事長馮怡生、中阿化肥總經(jīng)理武四海等三位化肥生產(chǎn)企業(yè)中的人大代表和中國磷肥工業(yè)協(xié)會會長武希彥共同來到商務部外貿(mào)司，當面討要說法。據(jù)周福仁回憶，這次見面吵的非常劇烈，也很不愉快。這次會面的消息很快在業(yè)界傳開，周福仁也因“大鬧商務部而知名。 “兩會會期中，三個人大代表聯(lián)名上交了一份提案，這份提案最終成為了十屆全國人大第五次會議第6265號建議，主要內(nèi)容就是要求放開鉀肥進口權、落實進口新機制。其后因不滿商務部就此提案給予的回復，三位人大代表于9月6日致函全國人大常委會辦公廳；9月30日，全國人大常委會做了批復。

9、但據(jù)知情人士介紹，結果仍是“不了了之。 神秘的價格和微妙的談判 中國鉀肥進口量全球第一，進口價格卻年年上漲，鉀肥進口談判的簽約價格也是高度機密，除了中化、中農(nóng)以外，國內(nèi)幾乎沒有任何企業(yè)知道，這包括聯(lián)合談判小組的成員。 據(jù)2021年6月周福仁等三位人大代表致全國人大常委會的函中披露，“自聯(lián)合談判至今已經(jīng)三年，迄今為止除了中化和中農(nóng)，其他所有參加聯(lián)合談判的企業(yè)，甚至包括政府主管部門都沒有看過鉀肥進口合同，無從了解進口鉀肥的實際本錢。 “我們沒有義務在報紙上公布談判價格，中化化肥鉀肥部一位負責人說。而一家復合肥生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)理那么說：“不讓我們談，就是怕我們知道價格，知道他們的內(nèi)幕。 鉀肥是國營貿(mào)易進

10、口管理商品，根據(jù)原外經(jīng)貿(mào)部2021年第27號 ?原油、成品油、化肥國營貿(mào)易進口經(jīng)營管理試行方法?第十條，“國營貿(mào)易企業(yè)在每季度結束后10個工作日內(nèi)，將該季度國營貿(mào)易進口管理貨物的市場供求情況、購置價格和銷售價格等有關信息報送外經(jīng)貿(mào)部和國家經(jīng)貿(mào)委。 因為談判價格保密，外界很難知道進口后加了多少錢。根據(jù)加拿大鉀肥公司上市公司年報和其他渠道測算分析，即使在今年勞工本錢上升等因素影響下，其鉀肥出廠價格仍不過50美元，折合人民幣400元左右，從400元到2350元的國內(nèi)批發(fā)價，中間每噸近2000元的價格空間被海運費、賣家利潤和中化等代理進口利潤三方分食。 目前，即將啟動的2021年進口談判中，國際賣家吹

11、風每噸繼續(xù)漲價30美元，而國內(nèi)價格有可能攀升到每噸2800元左右。 周福仁說，如果讓我們這些企業(yè)直接進口，每噸至少能廉價三四百元人民幣。 2021年鉀肥價格不到1000元，現(xiàn)在是2350元。但是據(jù)一位熟悉國際鉀肥市場的資深人士介紹，這幾年國際鉀肥市場實際上是過剩的，2021年鉀肥產(chǎn)量5160萬噸，過剩570萬噸；2021年產(chǎn)量5430萬噸，過剩730萬噸；2021產(chǎn)量5000萬噸，過剩690萬噸；2021年將過剩660萬噸。 過剩為什么還要漲價？據(jù)他分析，一是國際上五大公司壟斷了全球70%-80%的鉀鹽貿(mào)易量，但任何人都抓不到五大家串通價格的證據(jù)；二是買家的聯(lián)盟很松散，中國、印度和巴西的進口約

12、占全球的近70%，中印就是50%，但一直未能有效聯(lián)合。 有的企業(yè)甚至猜想，中化、中農(nóng)和外商串通一氣，合伙提高鉀肥進口價格。目前這種猜想缺乏依據(jù)，無法得到證實。中化化肥謝絕了本報的采訪要求，理由是現(xiàn)在正值鉀肥進口談判的敏感時期，不愿發(fā)出誤導市場的信號。不過，世界最大的鉀肥公司加拿大PCS公司現(xiàn)已持有中化香港控股20%的股份。PCS的化肥銷售高級副總裁StephenFrancisDOW-DLE目前是中化化肥控股的非執(zhí)行董事。 一位業(yè)內(nèi)資深人士說，在現(xiàn)行談判機制下，已經(jīng)形成了一個漲價怪圈，中化、中農(nóng)每年簽了合同之后加價賣給國內(nèi)企業(yè)，外方知道成交價格，看到中化、中農(nóng)加價太狠就很眼紅，來年于是大幅度提高

13、賣價，中化、中農(nóng)于是再次加價。 這個說法目前尚無法證實。鉀肥業(yè)界有一個流傳甚廣的段子，看到中國國內(nèi)化肥價格年年猛漲，外商都很擔憂：“中國的農(nóng)民不是很窮嗎，怎么年年漲價這么多呢？ 壟斷爭議 中化化肥鉀肥部的一位負責人說：“我們不存在壟斷，現(xiàn)在都是自動登記制度，已經(jīng)沒有配額了。 一位接近中化的人士稱，目前是沒有配額了，但是談判時別人涉足不了。鉀肥領域的壟斷肯定是存在的，國際上只是資源壟斷，國內(nèi)是渠道壟斷，除了中化、中農(nóng)別人不能做。 不過他認為，鉀肥進口不宜放開過快。如果中化散了，就保障不了物資的穩(wěn)定供給，惡性的競爭，還可能導致更大幅度的漲價?？赡茇撟饔靡笥谡嬗绊憽?他說，現(xiàn)在鐵礦石談判以寶鋼一

14、家當代表來談，中化就是鉀肥進口談判的代表，這還有必要分散嗎？如果真的把20%的進口量給了6家生產(chǎn)企業(yè)就不是壟斷了嗎？這樣還是只有少數(shù)幾家企業(yè)享受直接進口的利益。 今年兩會期間，三位人大代表上書未果，中國磷肥工業(yè)協(xié)會再次找到五礦商會反映情況，五礦商會曾和發(fā)改委經(jīng)濟運行局的兩位處長開會研討打破壟斷，據(jù)說當時他們的說法是，現(xiàn)在沒有任何證據(jù)證明中化和中農(nóng)是壟斷的。 是否壟斷，五礦商會內(nèi)部也有不同聲音。五礦商會一位負責鉀肥的中層干部說，這樣的進口格局完全是市場行為，是中化和中農(nóng)多年的積累，不是國家一定要給他們份額，“誰愿意進口都可以，覺得國內(nèi)廉價可以買國內(nèi)的，覺得國際上廉價就可以進口。 “這樣的說法顯然站不住腳，遼寧西洋集團的周福仁說，“放開三年了，連鉀肥進口證都沒有拿到，更不要說直接進口鉀肥了。 2021年年底，五礦商會一位高層說，市場經(jīng)濟的開展不允許行業(yè)繼續(xù)壟斷下去，相信中化集團的高層領導也會審時度勢，中化當年壟斷中國石油進口，叫統(tǒng)一經(jīng)營，可以搬出100條理由，現(xiàn)在仍然這樣。但大的趨勢是開放，雖然困難不少，