全球奢侈品時尚力量白皮書

1、全球奢侈品時尚力量白皮書技術(shù)創(chuàng)新，變革未來2 百強企業(yè)榜單基于2019財年奢侈品合并 銷售額得出排名前100的時 尚與奢侈品企業(yè)榜單深挖2019財年十強企業(yè)新冠疫情顛覆了2020上半年的運營規(guī) 劃。全球奢侈品力量2020的出版 繼而延后，以便為奢侈品公司及媒體留 出充足時間收悉報告結(jié)果。今年的版本將包含多項重要變化：新方法：從財年變?yōu)樽匀荒?，以?在新報告及以后的版本中體現(xiàn)更及 時的數(shù)據(jù)。板塊更精簡，但內(nèi)容更深入全球第一份使用全新全球消費品牌形象的報告放眼未來面貌一新 關(guān)鍵市場趨勢 塑造下一年時尚與奢侈品 市場形態(tài)的主要趨勢及力量地域分析 分析上榜企業(yè)所在國家或地 區(qū)表現(xiàn) 產(chǎn)品品類分析 分產(chǎn)品

2、品類展開分析。按以 下5個品類劃分企業(yè)：服裝與鞋履手袋及配飾化妝品與香水珠寶與腕表多產(chǎn)品類 新上榜成員 本次百強榜單新晉企業(yè)關(guān)鍵板塊全球奢侈品力量 高增長20強分析上榜企業(yè)中成長最迅速 的企業(yè)3研究方法涵蓋哪些企業(yè)從傳統(tǒng)頂級奢侈品 (Ultra-luxury)，到高檔奢侈品 (super premium) 及仰慕型奢侈品(aspirational luxury), 再到平價/大眾奢侈品(affordable/accessible luxury)與2019年版的不同從財年轉(zhuǎn)換到自然年 2019財年表示從1月1日到12月31日的財年結(jié)束日期企業(yè)增長情況的計算方式 (年復合增長率及年同比增長率) 均

3、基于2016財年至2018財年的自然年 數(shù)據(jù)如何進行企業(yè)排名企業(yè)按2019財年奢侈品合并銷售額排入百強榜單為了統(tǒng)一排名基礎(chǔ)，非美國企業(yè)的凈銷售額均按美元計算。匯率對排名會有影響。信息來源年報美國證監(jiān)會備案文件公司新聞稿、實況報道或公司官網(wǎng)本報告對奢侈品的定義哪些品類未被納入汽車旅行休閑服務(wù)帆船游艇藝術(shù)品及收藏品精品酒類代銷其他奢侈品牌的零售商個人用 奢侈品411.2%綜合凈利潤率2.38 億美元進入百強榜單的最低營收門檻51.2%百強企業(yè)中十強企業(yè)的 奢侈品銷售額占比8.5%累計同比增長率28.1 億美元百強榜單企業(yè)平均規(guī)模百強企業(yè)數(shù)據(jù)速覽2,810 億美元百強企業(yè)奢侈品凈銷售額總和8%201

4、6-2019財年奢侈品銷售額年復合增長率5前十強奢侈品企業(yè)LVMH 從2014財年以來一直穩(wěn)居榜首，而其他企業(yè)過去幾年內(nèi)排名均有變動$37,468$17,777$14,863$13,822$12,334$12,273$10,624$8,411$8,076$8,014#1#2#3#5#4#6#7#8#9LVMH Mot Hennessy-Louis Vuitton SE 法國Kering SA 法國The Este Lauder Companies Inc. 美國 Compagnie Financire Richemont SA 瑞士 LOral Luxe 法國Chanel Limited 英國

5、EssilorLuxottica SA 意大利周大福珠寶集團有限公司 中國/香港特別行政區(qū)PVH Corp. 美國The Swatch Group Ltd. 瑞士十強企業(yè) 百強企業(yè)16.8%16.2%8.6%8.5%17.6%10.4%6.0%13.9%9.8%-3.0%11.9%-1+1-2+1+1#1014.5%14.7%12.1%19.9%n/a19.6%6.8%7.0%7.7%9.1% $143,66213.3% $280,6408.5%11.2%銷售額增長%2019財年百強排名排名變化2019財年銷售額(10億美金)#凈利潤率%68.5%15.7%9.1%8.4%6.9%5.1%4.

6、7%4.7%4.2%3.7%3.2%2019財年各國百強奢侈品企業(yè)銷售額增長地域分析大型奢侈品集團所在國的表現(xiàn)最為突出1.1%3.0%1.7%5.0%4.3%6.0%12.0%8.0%10.0%22.0%10.0%15.0%9.0%4.9%7.1%8.7%12.4%13.2%18.3%28.3% OF COMPANIES% OF LUXURY GOODS SALESSpainGermanyJapanOther countriesChinaUKItalySwitzerlandUSFrance百強 企業(yè)11.2%16.2%15.0%14.4%10.6%9.4%7.6%7.3%7.2%5.9%5.6

7、%2019財年各國百強奢侈品企業(yè)凈利潤率百強 企業(yè)百強企業(yè) 國家分布企業(yè)占比奢侈品銷售額占比西班牙德國日本其他國家 中國英國意大利瑞士美國法國7產(chǎn)品品類分析2019財年奢侈品各品類增長率分化收窄9.0%5.6%34.2%10.0%13.0%31.0%17.2%27.1%37.0%16.0% OF COMPANIES% OF LUXURY GOODS SALESBags andaccessoriesMultiple luxurygoodsCosmetics andfragrancesJewelry andwatchesClothing andfootwear珠寶及腕表服裝及鞋履9.6%14.6%

8、11.9%7.9%2.4%2.2%8.5%12.8%8.5%6.1%5.8%4.0%Top 100Multipleluxury goodsCosmetics andfragrancesJewelry andwatchesClothing andfootwearBags andaccessoriesFY2018FY201911.2%11.3%10.2%6.3%4.3%Top 100Multipleluxury goodsCosmetics andfragrancesJewelry andwatchesClothing andfootwearBags andaccessories2019財年各品類

9、凈利潤率14.8%百強企業(yè)品類分布手袋及配飾多品類奢侈品化妝品與香水企業(yè)占比奢侈品銷售額占比多品類奢侈品化妝品與香水珠寶 及腕表服裝 及鞋履手袋 及配飾多品類 奢侈品化妝品 與香水珠寶及腕表服裝及鞋履手袋及配飾百強企業(yè)百強企業(yè)各品類年同比增長 %2018財年2019財年8高增長20強Richard Mille SA 瑞士#1Canada Goose Holdings Inc. 加拿大#2TFG London - 英國#3#5周大生珠寶股份有限公司 中國#4Kering SA 法國Coty Luxury 美國#6Titan Company Limited 印度#7Euroitalia S.r.l

10、. 意大利LVMH Mot Hennessy-Louis Vuitton SE 法國#9Moncler SpA 意大利#1041.9%33.0%23.3%22.5%21.5%19.8%16.6%16.5%16.1%5558.7%647326221267513440.5%31.3%16.2%9.1%2.6%20.1%10.4%16.8%14.6%2016-2019財年2019財年銷售額增長200.0%年復合增長率排名百強榜單排名 復合增長率高增長20強企業(yè)的復合年增長率超過百強企業(yè)兩倍#8Shiseido Prestige & Fragrance 日本#11J Barbour & Sons Lt

11、d 英國#12Acne Studios Holding AB 瑞典#13#15LOral Luxe 法國#14SMCP SAS 法國Chanel Limited 英國#16Kos Corporation 日本#17Joyalukkas India Pvt. Limited 印度Breitling SA 瑞士#19Inter Parfums, Inc. 美國#2013.3%13.0%12.9%12.9%12.5%12.3%11.9%11.5%11.0%909345562749675711.3%23.0%11.3%17.6%10.4%11.0%10.0%20.8%5.6%2019財年銷售額增長6.8%年復合增長率排名2016-2019財年百強榜單排名 復合增長率1516.0%#18高增長20強16.9%15.3%百強企業(yè)8%8.5%9時尚與奢侈品的新時代報告發(fā)現(xiàn)全球奢侈品市場趨勢因疫情加速的轉(zhuǎn)變非疫情帶來的轉(zhuǎn)變疫情前/后的趨勢可持續(xù)發(fā)展 360全方位覺醒時尚(Woke fashion)：奢侈品牌興起的新趨勢將企業(yè)社會責任納入企業(yè)戰(zhàn)略是針對年輕世代的必行之舉二手奢侈品：奢侈亦可二手，掀起再次利用的風潮二手市場推升了一級市場需求，同時有利于促進循環(huán)經(jīng)濟碳中性代表了當前奢侈品企業(yè)的核心價值觀供應鏈和所有經(jīng)營