中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展白皮書

1、中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展白皮書技術創(chuàng)新，變革未來2核心摘要國家、地方政策雙輪驅動，強制性標準逐步完善，新能源汽車財政補貼繼續(xù)延長，持續(xù)推動新能源汽車發(fā)展浪潮。中國原油對外依存度超70%，遠超50%的國際警戒線，替代能源的重要性與日俱增。 新能源汽車“三電”技術基本成熟，續(xù)航里程和電池組能量逐步提升。行業(yè)背景新能源汽車保有量持續(xù)上升，市場處于較快發(fā)展階段。按照國家規(guī)劃的發(fā)展愿景，2025年新能源汽車銷量有望突破500萬。由于核心零部件的研發(fā)與車企逐漸分離，車企獲得更大發(fā)展空間。輔助駕駛、車聯(lián)網、智能座艙和人機交互的發(fā)展將大幅提升車主駕駛體驗。行業(yè)現(xiàn)狀認同新能源理念為新能源車主的首要購車原因，上下班

2、代步為主要用途。電池質量和穩(wěn)定性為車主購車時關注的主要因素。近9成用戶在購車時關注車輛智 能化，用戶認為智能硬件與自動駕駛為智能汽車的主要優(yōu)勢。電池與充電問題為制約潛在用戶購買新能源汽車的主要障礙。用戶態(tài)度比亞迪產品線結構完善，刀片電池引領技術革新。蔚來瞄準豪華智能電動車市場，換電和車電分離模式倍受關注。威馬以純電SUV進入市場，致力將科技普惠于民，威馬旗下的即客行APP可解決用 戶充電痛點，旅游租車業(yè)務完善出行生態(tài)。典型企業(yè)預計到2035年，汽車產業(yè)或將基本實現(xiàn)電動化轉型。動力電池成本有望儲持續(xù)下探，高鎳、低鈷為發(fā)展方向。5G的關鍵能力較4G有大幅提升，在車輛當中的應用有望推進自動駕駛與車路

3、協(xié)同 快速發(fā)展。SDV不斷提升軟件在車輛當中的價值，持續(xù)為消費者提升駕駛體驗。發(fā)展趨勢3新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2新能源汽車用戶調研3新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢51新能源汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境新能源汽車典型企業(yè)案例4目錄概念界定與研究方向純電動汽車插電式混合動力汽車增程式混合動力汽車燃料電池汽車其他類型新能源 汽車主要研究范圍純電動汽車插電式混合動力汽車增程式混合動力汽車純電動汽車是指以車載電源 為動力，用電機驅動行駛的 車輛，需要用充電設備進行 充電插電式混合動力汽車將燃油 動力系統(tǒng)和純電動動力系統(tǒng) 相結合，燃油和電力均可為 其提供動力增程式混合動力汽車需要發(fā) 動機消耗汽油發(fā)電，再由電 動機驅動汽車，發(fā)

4、動機無法 直接為車輛提供動力報告主要研究純電動汽車及混合動力汽車新能源汽車，是指采用新型動力系統(tǒng)，完全或者主要依靠新型能源驅動的汽車，包括純電動汽車、插電式混合動力汽車、 增程式混合動力汽車和燃料電池汽車等。本報告的主要研究對象是純電動汽車、插電式混合動力汽車和增程式混合動力汽車。燃料電池汽車、甲醇汽車等由于目前 應用范圍較小，故不作為本次研究對象。新能源汽車分類42020.07 - 工業(yè)和信息化部關于修改新能源汽車生產企業(yè)及產品 準入管理規(guī)定的決定- 刪除生產企業(yè)準入有關“設計開發(fā)能力” 的要求；停止生產的時間由12個月調整為24個月；刪除有關新能源汽 車生產企業(yè)申請準入的過渡期臨時條款。2

5、020.06 - 關于修改乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積 分并行管理辦法的決定- 完善了新能源汽車積分靈活性措施。為 降低積分供需失衡風險、保障積分價格。2020.05 - 關于實施電動汽車強制性國家標準的通知- 發(fā)布了電動汽車安全要求電動客車安全要求、電動汽車用動力蓄 電池安全要求三項強制性國家標準。2020.04 -關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知 -將 新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底，提高了 整車耗能和純電航駛里程門檻。2020.02 - 智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略-指出到2025年實現(xiàn)有條件自 動駕駛的智能汽車達到規(guī)?；a。2020.01 -

6、新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2019年本）- 規(guī)定了技術、裝備和工藝的總體要求。政策環(huán)境來源：中國政府網、工信部、財政部，各地方政府網站，研究院整理繪制。國家、地方政策雙輪驅動，持續(xù)推動新能源汽車發(fā)展浪潮目前來看，新能源汽車產業(yè)已上升至國家發(fā)展戰(zhàn)略的高度，成為了不可逆的發(fā)展方向。2020年，國家出臺多項政策鼓勵新 能源汽車發(fā)展，降低了新能源企業(yè)的進入門檻，提高了產品要求，完善了強制性標準，延長了新能源汽車財政補貼。10月 份，國務院常委會會議通過了新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年），為未來15年的發(fā)展打下了堅實的基礎。同 時，地方層面也紛紛出臺政策鼓勵新能源汽車消

7、費。國家與地方的政策體系逐漸成型，給予了新能源汽車行業(yè)發(fā)展極大的 支持，預計未來5年內政策扶持將仍然發(fā)揮不可或缺的作用。2020年中國新能源汽車產業(yè)部分相關政策概覽國家層面地方層面5北京市- 關于一次性增發(fā)新能源小客車指標配置辦法的通告- 本年 度一次性增發(fā)2萬個新能源小客車指標，全部向符合條件的家庭配置。四川省- 四川省支持新能源與智能汽車產業(yè)發(fā)展若干政策措施（征 求意見稿）- 新獲批的國家級制造業(yè)創(chuàng)新中心，按照國家支持建設 資金的一定比例給予專項獎補。天津市 -天津市促進汽車消費若干措施的通知 - 放寬京、冀戶籍 以外的非本市戶籍人員參與小客車個人增量指標競價條件，并給與新 能源小客車充電

8、補助。上海市 -消費者購買新能源汽車充電補助實施細則- 對符合申領條 件的消費者，給予每人5000元充電補助。江西省 -江西省新能源公交車推廣應用實施方案（2020-2022年）-到2022年末，實現(xiàn)全省新增與更換公交車中新能源公交車比重達 92%。海南省 - 海南省清潔能源汽車推廣2020年行動計劃- 今年全省各 級黨政機關、國有企事業(yè)單位新增和更換的公務用車除特殊用途車輛 外，要100%使用新能源汽車。經濟環(huán)境來源：國家統(tǒng)計局，研究院整理繪制。18.320.222.023.826.028.230.713.214.515.717.118.319.921.68.9%8.4%9.0%8.7%8.

9、9%9.6%8.4%8.9%7.1%8.4%8.6%2013201420152016201720182019居民人均可支配收入(千元)居民人均消費支出(千元)居民人均可支配收入增長率(%)居民人均消費支出增長率(%)來源：國家統(tǒng)計局，研究院整理繪制。近兩年居民支出增長率大幅回升，交通通信支出穩(wěn)步上漲2017年，由于居民部門債務問題和高房價導致人均消費支出增速明顯下滑，而在2019年已回升至正常水平，反映了我國 在消費端的有效調控和居民消費信心及意愿的上漲。同時，在較為穩(wěn)定的消費環(huán)境下，居民人均交通和通信支出也穩(wěn)步提 升，2018和2019兩年的增長率持平。排除疫情等不確定性因素影響，預計我國消

10、費仍會平穩(wěn)較快增長。2013-2019年中國居民人均可支配收入 和消費支出10.1%1627.01869.02087.0.02338.02499.02675.02862.014.9%11.7%12.0%6.9%7.0%7.0%2013201420152016201720182019居民人均交通和通信消費支出(元)增長率（%）62013-2019年中國居民人均交通和通信 消費支出能源環(huán)境國家禁售計劃荷蘭2025年禁售燃油車挪威2025年禁售燃油車印度2030年全面禁售燃油車德國2030年全面禁售傳統(tǒng)內燃機車法國2040年全面禁售燃油車英國2040年全面禁售傳統(tǒng)柴油汽車來源：國家統(tǒng)計局，研究院整理

11、繪制。來源：公開資料整理、研究院整理繪制。3.823.363.083.814.204.625.062.102.112.152.001.921.891.912013201420152016201720182019原油進口量（億噸）原油生產量（億噸）公共服務領域實 現(xiàn)清潔能源化2019年，海南省正式印發(fā)海南省清潔能源汽車發(fā)展規(guī) 劃，制定了2030年全域禁售燃油汽車的發(fā)展目標。2020202520307社會運營領域實 現(xiàn)清潔能源化全域禁止銷售燃 油汽車中國原油對外依存度超70%，替代能源的重要性與日俱增近年來，中國對原油需求的增長早已打破了能源自給自足的供求格局，雖然2019年我國原油產量呈現(xiàn)正增長

12、態(tài)勢，但原油 進口量也突破了5億噸。根據石油經濟技術研究院發(fā)布的數據，2019年我國原油對外依存度突破70%，遠超50%的國際警 戒線。因此，發(fā)展電能、氫能等替代能源也提升到了國家戰(zhàn)略高度，增強我國在世界能源市場中的競爭力，減輕潛在的國 際局勢動蕩所帶來的負面影響。多個國家已通過禁售燃油車法案，減輕對石油的依賴；我國海南省也制定了在2030年禁止 銷售燃油車的發(fā)展目標。2013-2019年中國原油進口量/生產量部分國家禁售燃油車計劃表投融資環(huán)境6.214.771.5276.6451.0319.7394.082251727973582013201420152016201720182019新能源汽

13、車產業(yè)鏈投資金額（億元） 新能源汽車產業(yè)鏈領域投資數量（起）投資決策漸趨理性，多方資本紛紛布局自2013年新能源概念被給予更多關注后，相關投資事件與投資金額成倍增加，在2017年達到頂峰。相比2018年，2019年 投資數量減少但金額增多，反映了投資方更加傾向少量成長性高的優(yōu)質企業(yè)；缺少資金支持的企業(yè)逐漸淘汰，行業(yè)洗牌進 入白熱化階段。新能源汽車基本面呈上揚態(tài)勢，社會資本、國有資本和互聯(lián)網巨頭紛紛布局，展現(xiàn)了多方資本對新能源汽 車的看好。2013-2019年中國新能源汽車產業(yè)鏈投資情況資本方分類概覽社會資本鼎暉投資、紅杉資本、高瓴資本、經緯中 國、晨興資本、紀源資本國有 資本國調基金、國新科創(chuàng)

14、基金、國投招商、 合肥建投等互聯(lián)網騰訊投資、螞蟻金服、字節(jié)跳動、阿里巴巨頭巴、百度、京東數科等來源：IT桔子、研究院整理繪制。來源：IT桔子、公開資料、研究院整理繪制。8技術環(huán)境“三電”系統(tǒng)電池電機多采用磷酸鐵鋰電池和 三元電池電機技術的關鍵在定子、 轉子，承擔了與新能源汽 車運動相關的功能電控電控系統(tǒng)的性能直接決定 了電動汽車的爬坡、加速、 等主要性能指標159.7165.1219.5320.2259.2370.9382.429.527.034.137.743.948.848.4平均純電動乘用車續(xù)航里程（km）“三電”技術基本成熟，續(xù)航里程和電池組能量逐步提升“三電”系統(tǒng)指電動汽車的電池、電

15、機和電控，其代替了傳統(tǒng)燃油汽車的內燃機、變速箱等裝置，是電動汽車重要的零部 件，其技術發(fā)展也決定了電動汽車的性能指標。我國在 “三電”技術方面均有技術儲備，電池技術現(xiàn)已進入世界第一梯隊， 在工信部公布的免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄中，續(xù)航里程和電池組能量不斷提升，技術的進步將促進新能 源汽車行業(yè)向好發(fā)展。2014-2020年中國平均純電動乘用車續(xù)航里程和電池組能量基于各批次免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄20142020來源：公開資料整理，研究院整理繪制。來源：工信部，研究院整理繪制。910新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2新能源汽車用戶調研3新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢51新能源汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境新能

16、源汽車典型企業(yè)案例4目錄11新能源汽車保有量來源：公安部，研究院整理繪制。3373125211310918285071116.7%68.1%100.0%55.6%78.6%70.6%46.0%42.0%201520162019純電動汽車（萬輛）其他類型（萬輛）20172018純電動汽車同比增長率（%）其他類型同比增長率（%）新能源汽車保有量持續(xù)上升，市場處于較快發(fā)展階段中國新能源汽車行業(yè)在過去幾年內經歷了飛速的發(fā)展，正在從萌芽期向成長期邁進，其保有量在5年間增長了9倍有余。由 于我國堅持的純電驅動戰(zhàn)略取向，純電動汽車在保有量當中占有較大比重，2019年純電動汽車保有量達到310萬，占比 81.

17、4%。當前，由于科技和產業(yè)變革，新能源汽車已經成為汽車產業(yè)轉型升級的中堅力量，新能源汽車行業(yè)也迎來了前所 未有的發(fā)展機遇。2015-2019年中國新能源汽車保有量121.87.533.150.777.7125.6120.653.2% 53.3% 61.6%-4.0%純電動汽車銷量（萬輛）新能源汽車銷量9.65.312.69.710.415.28.0 8.07.59.516.34.41.35.37.28.210.49.810.98.513.816.020.01月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2019年銷量（萬輛）2020年銷量（萬輛）混合動力汽車銷量（萬

18、輛） 總體銷量增長率（%）來源：中汽協(xié)，研究院整理繪制。來源：中汽協(xié)，研究院整理繪制。110.92019年新能源汽車銷量首次下滑，長期發(fā)展依然向好新能源汽車行業(yè)較易受到政策影響而產生較大波動，受補貼退坡影響，2019年新能源汽車銷量同比下降4%。2019年下半 年國五切換國六也打破了原有的燃油車價格體系，提前透支汽車消費，導致下半年銷量下滑明顯。但整體而言其韌性依然 強大，12月銷量大幅回暖，整體銷量仍然超過120萬輛。2020年受疫情影響，上半年新車銷量經歷斷崖式下降，但從3月 開始快速回暖，7月份便迎來了首次同比正增長。在此之后，9月份銷量13.8萬，刷新了9月新能源汽車銷量的歷史記錄；

19、11月銷量也突破了20萬大關，得益于政府對新能源汽車消費的支持和企業(yè)的有力舉措。艾瑞預計，2020年新能源汽車銷量 將在130萬左右。2013-2020.11中國新能源汽車銷量2019&2020年中國新能源汽車月度銷量316.7% 341.3%歷年純電動汽銷量均 維持在80%左右7月份開始呈現(xiàn)同比正 增長13新勢力品牌車型銷量來源：車聚網，研究院整理繪制。166831419111487926589621768108668639438617.5%14.1%13.6%2.7%1.7%1.0%0.6%0.6%威馬EX5小鵬G3云度1速達SA01蔚來ES6蔚來ES8哪吒N01銷量（萬臺）新特DEV1零

20、跑S01電咖EV10銷量占比（%）威馬、小鵬、蔚來領跑，銷量兩極分化明顯雖然我國在2019年遇到了整體車市的低迷和疫情的沖擊，整體車市疲軟，但新勢力品牌整體表現(xiàn)良好。2019年，我國新 勢力品牌總銷量65707輛，威馬、小鵬和蔚來的三款車型銷量均突破一萬，其中威馬EX5以16683輛的成績排名2019年新 勢力單車銷量第一。銷量前五的車型占新勢力品牌銷量的92.2%，在單車銷量上的兩極分化尤為顯著。在大浪淘沙之后新 勢力第一梯隊已逐漸成型，而用戶基盤較小的二、三梯隊車企則將面臨更加殘酷的淘汰期。2019年中國新勢力品牌單車銷量TOP1025.4%21.6%銷量前五的車型占新勢力 品牌銷量的92

21、.2%新能源汽車補貼情況注釋：平均補貼金額按照不同車輛續(xù)航里程對應的補貼金額計算平均值。具體參照各年 度新能源汽車推廣補貼方案及產品技術要求等相關政策。來源：財政部、工信部，研究院自主研究及繪制。注釋：電池能量密度按一倍補貼的數值計算，不計入按其他倍率補貼的數值。 來源：財政部、工信部、研究院自主研究及繪制。2013-2020年中國新能源汽車平均補貼金額4.84.64.44.23.33.42.21.93.53.33.23.02.42.21.00.920132014201520162017201820192020純電動汽車補貼（萬元）混合動力補貼（萬元）新能源汽車行業(yè)進入后補貼時代，機遇與挑戰(zhàn)并

22、存一方面，新能源汽車補貼不斷下滑，車企生存愈加困難；另一方面，補貼所需的技術條件不斷提升，2020年純電動最低續(xù) 駛門檻達到300km，給車企提出了新的要求。補貼的變化引導車企以加強技術研發(fā)、擴大規(guī)模等手段降低整車成本，從而 帶動售價和整體產業(yè)鏈成本的下降。明確了我國扶優(yōu)扶強的政策方向，同時對實力一般、產品不符合用戶需求的車企起到 了一定程度的警示作用。因此，通過技術進步和建立用戶基盤所帶來的規(guī)模效應將成為車企突圍的關鍵因素。80.080.080.0100.0100.0150.0250.090.0130.0160.0160.020132014201520162017201820192020純電

23、動最低續(xù)駛里程（km）電池能量密度（Wh/kg）142013-2020年中國新能源汽車補貼技術要求300.0充電基礎設施建設來源：國家能源局、研究院整理繪制。來源：充電聯(lián)盟、國家能源局、研究院整理繪制。14.95.824.038.751.6156.9%61.1%61.3%33.3%8.1%55.82015201620172018保有量（萬臺）20192020.6增長率（%）6.364.293.403.363.133.153.473.263.842.733.502015201820162017車樁比（保有量比例）20192020.6車樁比（增量比例）15充電樁納入新基建，新機遇有望迎來新發(fā)展20

24、20年上半年受疫情影響，中國公共基礎充電設施增速變緩，一季度增長幾乎停滯。3月份充電樁被納入新基建后，隨著 疫情影響降低，投建熱情大幅回升。國家電網宣布全年安排充電樁投資27億元，建設7.8萬個充電樁；南方電網計劃未來4 年投資251億元用于集中式充電站和分散式充電樁的建設。截至2020年6月，據國家能源局統(tǒng)計我國各類充電樁達132.2萬， 其中公共充電樁55.8萬，數量位居全球首位。2015-2020.6中國公共充電樁保有量2015-2020.6中國新能源汽車與充電樁比例新能源汽車市場規(guī)模來源：綜合專家訪談、中汽協(xié)、工信部，根據艾瑞統(tǒng)計模型測算。注釋：報告所列規(guī)模歷史數據和預測數據均取整數位

25、（特殊情況：差值小于1時精確至小數點后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基于精確的數值進行計算。126121130201820192020e2021e2022e2023e2024e2025e2291803034015304.5%4.7%5.2%6.8%8.9%11.7%按照國家規(guī)劃的發(fā)展愿景，2025年我國新能源汽車銷量有望突破500萬整體而言，我國新能源汽車行業(yè)仍處于發(fā)展初期，發(fā)展?jié)摿薮蟆?2020年11月2日，國務院辦公廳印發(fā)了新能源汽車產 業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出了到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右的發(fā)展愿景。在此愿景下，新政 策有望持續(xù)出臺以推動新能源

26、汽車行業(yè)快速發(fā)展。同時未來幾年也將迎來新的換購周期，大量國3、國4排放標準的車輛也 將面臨更新?lián)Q代，部分限購城市新能源汽車或將存在較大發(fā)展空間。若未來行業(yè)的發(fā)展可以與充電基礎設施建設、資本投 入、國家與地方政策相結合，到2025年我國新能源汽車銷量有望達到530萬輛，屆時新能源汽車保有量將在2000萬左右。2018-2025年中國新能源汽車市場銷量規(guī)模20.0%15.3%銷量（萬輛）新能源汽車占汽車銷量比例（%）16新能源汽車產業(yè)鏈礦產資源鈷礦鋰礦石墨稀土零部件動力電池電機電控車身模具整車廠傳統(tǒng)新能源車企新勢力車企核心零部件的研發(fā)與車企逐漸分離，車企獲得更大發(fā)展空間新能源汽車行業(yè)為汽車行業(yè)的重

27、要分支，也改變了延續(xù)百年的傳統(tǒng)汽車產業(yè)鏈結構。動力電池是產業(yè)鏈中游最重要的零部 件，同時鈷礦、鎳礦等礦產資源為動力電池的重要組成部分，所以此類礦產資源與傳統(tǒng)汽車上游產業(yè)鏈有所差別。在傳統(tǒng) 汽車產業(yè)鏈中，處于下游的整車廠需掌握發(fā)動機、底盤和變速箱等核心技術；而在新能源汽車產業(yè)鏈中，核心零部件的研 發(fā)與車企逐漸分離，下游的整車廠可以外采電池、電控和電機，同時部分智能化硬件與輔助駕駛芯片也可以與其他企業(yè)合作開發(fā)，降低了整車廠進入的門檻，給予了企業(yè)更大的發(fā)展空間。同時，充電樁、換電站等服務于新能源汽車后市場的產 業(yè)也將在產業(yè)鏈中占據愈加重要的地位。 中國新能源汽車行業(yè)產業(yè)鏈構成上游中游下游后期市場后期

28、服務充電樁換電站動力電池回收梯次利用17新能源汽車產業(yè)圖譜注釋：圖譜中企業(yè)構成僅為部分相關企業(yè)，非中國市場涉及新能源汽車行業(yè)的全部企業(yè)，排名不分先后。礦產資源提供商動力電池提供商電機、電控等零部件提供商上游中游下游新勢力車企傳統(tǒng)新能源車企充電樁電池回收、梯次利用后期市場其他相關產業(yè)車聯(lián)網技術研發(fā)商自動/輔助駕駛技術研發(fā)商高精度地圖提供商18上游-稀土、礦產來源：公開資料整理，研究院整理繪制。來源：公開資料整理、研究院整理繪制。36.7%18.3%18.3%10.0%5.8%中國 俄羅斯格林蘭島巴西 印度 美國越南澳大利亞 其他我國稀土儲量豐富，在新能源汽車領域存在廣泛應用稀土永磁材料是指稀土元

29、素RE（鈰Sm、釹Nd、釤Sm）和過渡金屬元素TM（鐵Fe，鈷Co）形成的合金經一定的工藝制 成的永磁材料，是對電機性能、效率提升較為明顯的重要基礎材料。 2019年中國稀土礦資源儲備量4400萬噸，占全球資 源比重的36.7%。電池級碳酸鋰、鈷、鎳、鉑、鏑等為制作電池正負極和稀土永磁電機的關鍵性礦產資源。稀土永磁驅動 電機具有較寬的弱磁調速范圍、高功率密度比、高效率、高可靠性等優(yōu)勢，能夠有效地降低新能源汽車的重量和提高其效 率，需求難以被替代，釹鐵硼永磁體是目前新能源汽車驅動電機中應用最廣泛的材料。2019年全球稀土礦資源儲量分布礦產資源在新能源汽車中的應用5.8%驅動電機鋁、鐵、鋰、鎳、鈷

30、、錳正級鋰電池石墨、錫、鈦、硅負級定子、轉子永磁體鐵、銅鐵、硼、鐠、釹、鏑、19中游-動力電池44.0%54.0%65.2%49.0%38.0%7.0%8.0%2.8%32.0%2017三元（%）2018磷酸鐵鋰（%）2019其他（%）來源：GGII，研究院整理繪制。來源：GGII，研究院整理繪制。0.83.715.728.036.456.962.4368.4%324.3%78.3%30.0%56.3%9.7%2013201420152016201720182019裝機量（GWh）增長率（%）2013-2019年中國動力電池裝機量2017-2019年中國動力電池分正負極材 料裝機量占比裝機量受

31、新能源汽車市場影響較大，三元電池比例不斷提升動力電池是純電動汽車必要的組成部分，按照正級材料可分為三元電池和磷酸鐵鋰電池，其裝機量從2013年到2018年增 長了72倍。然而2019年新能源汽車銷量出現(xiàn)下滑之際，動力電池裝機量增長率降至10%以下，其正增長部分來源于補貼退 坡之前的搶裝，因此動力電池與新能源汽車市場的景氣程度息息相關。同時，三元電池由于其更高的能量密度、容量及低 溫性能備受車企青睞，2019年三元電池裝機量占比達到65.2%，較2017年上升21.2%。20下游-車企代表性車企代表性車企P2P造車思路差異明顯，商業(yè)思維決定差異化發(fā)展路徑傳統(tǒng)車企研發(fā)制造銷售的產業(yè)鏈條極為完整，傳

32、承了整個工業(yè)文明階段具有標志性的商業(yè)理念，有著龐大的產品體系、高 度垂直度的細分持續(xù)優(yōu)化著上百年的分工系統(tǒng)，其在技術研發(fā)和規(guī)模制造上的優(yōu)勢極為明顯。但同時由于其發(fā)展慣性，擁 抱行業(yè)變革的速度較慢。與此同時，新勢力車企作為近幾年的新興力量，打破了傳統(tǒng)的造車思路，以用戶需求和體驗為核 心反向定義汽車產品，使汽車的功能從交通工具向智能出行空間轉變，給與用戶良好的駕駛體驗。傳統(tǒng)車企新勢力車企代表性企業(yè)代表性企業(yè)產品定義：以性能及機械硬件為核心定義產品屬性產品線：產品線較為完善，包含A0到B級純電及混 動轎車、SUV，可滿足不同用戶需求銷售：以傳統(tǒng)4S店、經銷商模式為主用戶關懷：車輛交付后車主與車企之間

33、的互動較少， 同質化的服務條款較難滿足車主個性化需求產品定義：以用戶需求為核心定義產品屬性產品線：通常以A、B級純電SUV為主進入市場， 主打年輕消費群體，產品的自動化、智能化特征明 顯，OTA升級速度較快銷售：以線上訂購、線下體驗店、加盟店、直營 店形式為主用戶關懷：交付僅是與車企關系的開始，后續(xù)的 服務、權益、車主活動等給予用戶更務實的關懷來源：專家訪談、研究院整理繪制。來源：專家訪談、研究院整理繪制。2122后期服務-充、換電設施交流樁需要車載充電機進行變壓，充 電速度較慢。常見交流樁功率為7kW有序充電幫助電網削峰填谷，換電模式解決長期痛點目前，新能源汽車能源補給可以通過充電和換電兩種

34、模式，充電又可以分為交流充電和直流充電。有序充電模式可以在滿 足充電需求的情況下做到削峰填谷，減少對電容的需求，減輕電網壓力。同時，換電模式也在逐漸發(fā)力，在近期的國新辦 新聞發(fā)布會當中，工信部表示鼓勵企業(yè)研發(fā)新型充電和換電技術，探索車電分離的模式應用，換電模式有望迎來快速發(fā)展 階段。充電模式換電模式交流充電樁直流充電樁直流樁可以直接完成變壓、整流，功 率較大，充電速度較快，常見功率為 60120kW有序充電是指在滿足所有車輛充電需求的前提下，根據電 網負荷曲線，使用統(tǒng)一的控制系統(tǒng)對不同車輛的充電功率 進行合理調節(jié)，減小電容設備建設，滿足車主充電需求。換電是直接將電量不足的動力電池進行更換，速度

35、快。同 時運營公司對電池進行統(tǒng)一管理，有利于延長電池壽命。 但電池和不同車企標準的統(tǒng)一或難以在短時間內解決。能源補給體系社區(qū)有序慢充公共快充換電站+23后期服務-動力電池回收來源：公開資料、研究院整理繪制。來源：研究院整理繪制。動力電池回收網絡進一步明晰，可回收空間持續(xù)增長動力電池中存在大量重金屬等有害物質，尤其是三元電池中的鎳、鈷、錳元素都具有一定的生物毒性，隨意丟棄會破壞生 態(tài)環(huán)境，威脅人類身體健康。同時，動力電池回收可對新能源汽車產業(yè)產生巨大價值，提升原材料供給，降低對上游礦石 的依賴；企業(yè)內部可建立閉環(huán)的回收模式，實現(xiàn)資源的循環(huán)利用。其中，磷酸鐵鋰電池具有二次利用的價值，三元電池由 于

36、含有稀缺金屬，回收拆解價值較高。動力電池回收網絡2018-2024年中國動力電池可回收總量汽車報廢 拆解企業(yè)+動力電池回收企業(yè) 其他領域（如通信電源系統(tǒng)）汽車生產商電 池 銷 售動力電池 生產企業(yè)消費者汽 車 銷 售經銷商車 輛 流 通汽車報廢電池回收以 舊 換 新原 材 料 提 取 再 利 用梯 次 利 用3.314.125.232.851.256.1368.4%324.3%78.3%30.0%56.3%9.7% 0.7201820192020e2021e動力電池可回收總量（GWh）2022e2023e2024e增長率（%）24自動駕駛發(fā)展應用情況來源：專家訪談、公開資料整理、研究院整理繪制

37、。L0無自動化L2部分自動化L3有條件自動化L4高度自動化L5完全自動化駕駛人全權操控汽 車，可得到警告或 保護系統(tǒng)的輔助對多項操作提供駕 駛支援，系統(tǒng)部分 參與駕駛決策對于基礎簡單操 作提供駕駛支援L1輔助駕駛系統(tǒng)可在有條件狀 態(tài)下提供駕駛決策，駕駛員提供相應應 答系統(tǒng)完成所有駕駛 決策，駕駛員可選 擇性做出應答系統(tǒng)獨立完成駕駛 決策，駕駛員無需 接管我國量產汽車的自動駕駛 等級正在從L2向L3過渡自動緊急制動前方碰撞預警限速識別側方盲區(qū)監(jiān)測自動泊車自動變道自動駕駛引領行業(yè)變革，量產車自動駕駛等級正在向L3邁進自動駕駛是指讓汽車擁有環(huán)境感知、路徑規(guī)劃并自主實現(xiàn)車輛控制的技術。美國汽車工程師協(xié)

38、會（SEA）根據系統(tǒng)對于車 輛把控的程度，將自動駕駛的概念分為L0L5，其中L1-L3主要起到輔助駕駛功能。當達到L4級別時，車輛控制權可完全 交給系統(tǒng)。目前我國正在研發(fā)及測試L4級別自動駕駛技術，自動駕駛車輛的量產應用正在從L2向L3級別過渡，其發(fā)展與 5G，交通基礎設施、傳感器等息息相關。目前，已有多家企業(yè)如滴滴、百度等開始了自動駕駛汽車的測試。中國自動駕駛發(fā)展情況L2/L3級別輔助駕駛應用25車聯(lián)網發(fā)展應用情況端、管、云服務體系逐漸推動人、車、路、云高度協(xié)同車聯(lián)網系統(tǒng)是指通過中控大屏、傳感器、高精地圖等車載系統(tǒng)實現(xiàn)對車輛所有工作情況和靜、動態(tài)信息的采集、存儲和發(fā) 送。車聯(lián)網系統(tǒng)一般具有實

39、時實景功能，利用移動網絡實現(xiàn)人、車、路、云的相互協(xié)同。其中，車云協(xié)同是車輛本身與云 平臺之間的互相協(xié)同，企業(yè)掌控力較高或在未來率先實現(xiàn)。此外，由于新基建的提出，新型道路基礎設施的建設速度加快， 車路協(xié)同有望在中期內實現(xiàn)。而車車通信和車人通信的標準需要較長時間建立，或可作為車聯(lián)網發(fā)展的中長期目標。來源：公開資料整理、專家訪談、研究院整理繪制。來源：公開資料整理、專家訪談、研究院整理繪制。人-車-路-云協(xié)同端管云端、管、云服務體系人-車，人-路交互的終端基礎，負責提 取命令，采集車輛內部、外部信息車載終端、移動設備、傳感器通過無線網絡將信息傳輸到云平臺的通道，實現(xiàn)多方互聯(lián)的紐帶4/5G、GPS、北

40、斗、LTE-V2X圍繞信息匯總、計算、調度、管理、監(jiān) 控的汽車運行信息平臺云計算、數據存儲、信息安全車人通信V2P車路通信V2R車云通信V2C車車通信V2VV2X智能終端+TSPETC智能座艙發(fā)展應用情況智能座艙逐漸向大眾普及，為用戶帶來全新駕駛體驗隨著互聯(lián)網和5G技術的快速發(fā)展，智能化的座艙逐漸被應用于量產汽車，在新能源汽車當中尤為廣泛。汽車電子化的不斷 滲透，儀表盤、中控屏、車載信息娛樂系統(tǒng)終端等將面臨著升級和集成，以全液晶儀表、 HUD、車載娛樂系統(tǒng)、后座娛 樂為代表的座艙電子系統(tǒng)能夠帶來更加智能化和安全化的交互體驗，以及提供更加簡潔、高效和安全的交互方式。對提升 用戶體驗，滿足多樣化需

41、求起著重要的作用。同時，個性化和情感化設計將變得更加重要，“以人為本”的設計理念將更 受歡迎，有望成為汽車下一個顛覆式的創(chuàng)新點。來源：公開資料整理，研究院整理繪制。傳統(tǒng)座艙企業(yè)智能座艙應用案例智能座艙部分功能配置智能空氣凈化系統(tǒng)智能燈光控制智能鑰匙智能安全系統(tǒng)智能交互數字化儀表NIO OS智能操作系統(tǒng)及車載應用NOMI車載人工智能系統(tǒng)(含語音交互 及聲源定位能力)蔚來es8CleanPro健康頭等座艙AI小威智能語音系統(tǒng) Living Pilot智行輔助系統(tǒng)威馬EX626人機交互發(fā)展應用情況來源：公開資料整理、研究院整理繪制。多模式人車交互方式賦予汽車個性化、情感化交互能力人機交互簡稱HMI（

42、HumanMachine Interaction），人機交互的設計包含用戶對系統(tǒng)的理解，為了提升汽車的可用性和用 戶友好性。目前，人車交互的方式不僅只停留在物理按鍵，多種傳感器如麥克風、觸摸屏、攝像頭等融合人工智能識別、 語音識別、大數據和機器學習，實現(xiàn)了多場景的呈現(xiàn)和個性化、情感化的交互的能力。同時實現(xiàn)了對車載娛樂系統(tǒng)、導航、 空調、車窗等功能的控制，打造更加安全及有趣的駕駛方式。通過OTA升級，搭載5G模塊后可實現(xiàn)更多的人機交互功能， 將車輛從代步工具逐漸轉化為移動終端，逐漸讓生活、工作、出行、娛樂融為一體。多模式人車交互人臉識別手勢識別語音識別觸摸識別多模式 交互處理器芯片算法2728新

43、能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2新能源汽車用戶調研3新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢51新能源汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境新能源汽車典型企業(yè)案例4目錄1研究目的本次調研通過多種在線調研社區(qū)收集樣本，利用定量調研方法，對純電動汽車及插電式混合動力汽車用戶在購車、 用車、充電等方面行為習慣、痛點及態(tài)度進行調查研究，包括購車時的態(tài)度、傾向，對品牌的認知，對智能化功 能的需求，用車和充電時的行為習慣及痛點等。229樣本說明調研概況說明調研時間2020.09覆蓋地區(qū)全國各線城市調研對象現(xiàn)有新能源汽車用戶、潛在新能源汽車用戶樣本數量1236調研說明用戶畫像樣本：N=928，于2020年9月通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。2020年

44、中國新能源汽車用戶畫像家庭特征婚姻狀況：已婚（84.3%），未婚（15.1%）已婚有子女占比較多（67.3%）三口之家，幸福美滿（71.8%）興趣愛好自駕出游（47.6%），運動健身（39.0%），購物（36.3%）基礎特征性別：男（69.8%），女（30.2%）中青年群體：2640歲 （71.8%）城市：一線城市（39.7%），新一線城 市及二線城市（49.4%）教育良好：本科（65.7%），研究生及 以上（13%）中層/基層管理人員（60.3%）、制造 業(yè)（20.8%）、計算機（8.9%）事業(yè)階段事業(yè)進入成熟期（33.0%）小有成就（36.7%）剛剛起步，以后發(fā)展會更好（30.3%）生活態(tài)

45、度容易接受新鮮事物（84.4%）3031用戶購車原因及用途有購車認樣本：N=928，于2020年9月通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。樣本：N=928，于2020年9月通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。接送家人/朋友56.8%上街購物/城市代步/娛樂休閑56.7%戶外休閑郊游（短途）56.1%出席社交活動30.9%戶外休閑郊游（長途）27.7%拜訪客戶/商務會面26.5%其他1.0%新能源理念，節(jié)能環(huán)保52.0%用車成本低有稅費減免和價格補貼46.4%45.4%追求科技感和智能配置43.9%嘗試新鮮事物33.8%求，但沒有燃油車牌照32.5%不限行27.2%跟隨潮流趨勢26.4%車內雜

46、音小24.8%其他0.9%73.6%上下班代步認同新能源理念為首要購車原因，上下班代步為主要用途在諸多的購車原因當中，對于新能源理念的認同成為了超半數用戶的選擇。而除了理念上的認同外，用車成本低（46.4%） 和有稅費減免和價格補貼（45.4%）也成為了用戶購買新能源汽車的主要原因，體現(xiàn)了新能源汽車的用車成本優(yōu)勢以及部 分用戶在購車時對于價格的關注。而上下班代步和接送家人朋友成為新能源汽車的主要用途。2020年中國用戶購車原因2020年中國用戶購車用途價 格 因 素電池質量及穩(wěn)定性60.8%續(xù)航里程59.2%安全性54.0%充電便捷度、時長51.0%格及補貼減免情況46.7%智能化程度45.3

47、%用車成本42.3%售后服務40.3%配置39.4%外觀設計38.3%其他1.0%用戶購車關注因素電池質量和穩(wěn)定性為用戶購車時關注的主要因素電池質量及穩(wěn)定性（60.8%），續(xù)航里程（59.2%）、安全性（54.0%）和充電便捷度、時長（51.0%）為超過半數用戶在 購車時的重點關注因素。電池質量和安全性與司乘安全息息相關，而續(xù)航里程與充電便捷度則在一定程度上決定了新能源 汽車的用車體驗，體現(xiàn)了用戶對于新能源汽車的整車安全及用車便捷性的關注。2020年中國用戶購車關注因素超過 半數 用戶 的購 車關 注點價樣本：N=928，于2020年9月通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。32新勢力品牌形象

48、部分品牌形象趨于相似，差異化依然顯著從蔚來、小鵬和威馬這三家認知度較高的新勢力車企來看，部分品牌形象趨于相似，但差異化仍然顯著。在有涵養(yǎng)、有個 性和時尚的表現(xiàn)當中三家企業(yè)相差并不顯著。由于蔚來定位高端市場，其在成熟穩(wěn)重、尊貴的、高科技等形象上表現(xiàn)良好。 威馬打造“人本科技”的品牌戰(zhàn)略，在值得信賴、智能化的、有個性的、強勁有力的和安全可靠的品牌形象上表現(xiàn)更為出 色。而小鵬則在運動感、年輕及時尚的形象中表現(xiàn)出色。2020年部分新勢力品牌形象分析蔚來小鵬威馬樣本：N=928，于2020年9月通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。33傳統(tǒng)品牌與新勢力品牌特征21.4%36.6%27.9%37.8%33

49、.5%18.8%28.2%39.3%34.7%40.0%50.3%24.9%40.0%26.2%22.8%45.6%40.0%26.4% 27.6%22.4%19.0%23.9%傳統(tǒng)品牌（%）新勢力品牌（%）樣本：N=928，于2020年9月通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。34傳統(tǒng)品牌口碑更好，新勢力品牌智能化特征明顯在用戶對于傳統(tǒng)品牌和新勢力品牌的特征感知方面，傳統(tǒng)品牌由于進入汽車領域較早，在安全性、實用性、做工等方面的 特征更加明顯。而新勢力品牌的智能化、科技感、外觀、技術和性能方面的特征更加明顯。兩種車企的差異化路線也導致 用戶對于不同品牌的特征感知有著較大的差異。2020年傳統(tǒng)品

50、牌與新勢力品牌特征35用戶對于智能化的態(tài)度45.9%43.1%9.7%1.2%0.1%關注非常關注一般不關注非常不關注樣本：N=928，于2020年9月通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。樣本：N=928，于2020年9月通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。智能硬件56.8%自動/輔助駕駛52.8%OTA升級52.4%人車交互48.2%在線導航系統(tǒng)48.1%遠程控制46.6%在線娛樂系統(tǒng)42.3%其他1.3%近9成用戶關注車輛智能化，智能硬件與自動駕駛為主要優(yōu)勢89%的新能源汽車用戶表示了在其購車時對于車輛智能化的關注，其中43.1%的用戶表示非常關注。而在用戶認為智能汽 車的優(yōu)勢方面，智

51、能硬件、自動/輔助駕駛和OTA升級成為了超50%以上用戶的選擇。體現(xiàn)了新能源汽車用戶在購車時不僅 僅看重新能源汽車的節(jié)能環(huán)保，也更加關注車輛的智能化以及科技應用。2020年中國用戶用戶對新能源汽車2020年中國用戶認為智能汽車的優(yōu)勢智能化的關注程度36用戶對于智能化配置的需求樣本：N=928，于2020年9月通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。39.3%37.2%29.7%29.3%29.3%28.8%27.2%23.1%22.8%19.6%18.9%17.6%9.1%自動/輔助駕駛為用戶購車時對于智能化的主要需求在多種智能化的配置當中，自動/輔助駕駛、智能鑰匙以及智能燈光系統(tǒng)為用戶在購車時

52、對于智能化的主要需求。目前自動 駕駛汽車的量產以達到L2級別，主要功能包含主動剎車、自動巡航、自動跟車和車距保持等功能，可提供更加安全便捷的 駕駛體驗。2020年中國用戶對于智能化配置的需求用車區(qū)域及行駛里程78.7%的用戶經常在市區(qū)范圍用車，單次平均行駛20-30公里由于新能源汽車的里程限制，有78.7%的用戶經常在市區(qū)范圍用車，附近城際用車人數達到55.1%，而跨省長途用車人數 僅為20.8%。同時，用戶每次用車的平均里程集中在10-30公里之間。市區(qū)范圍內用車：78.7%附近城際用車：55.1% 跨省長途用車：20.8%2020年中國用戶經常性的用車區(qū)域29.2%24.1%18.2%8.

53、7%7.2%6.8%5.7%樣本：N=928，于2020年9月通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。樣本：N=928，于2020年9月通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。372020年中國用戶單次用車平均行駛里程用車滿意度及痛點用戶整體用車滿意度較高，冬天掉電嚴重成為主要痛點大部分用戶對于新能源汽車的用車滿意度較高。由于電動汽車直接由電機驅動，在啟動時可直接獲得最大扭矩，因此加速 靈敏成為了用戶在駕駛時最滿意的指標。痛點方面，冬天掉電嚴重、續(xù)航里程不足以及充電不方便成為用戶的三大痛點， 而其痛點的核心主要在于電池和充電樁兩部分，因此完善電池和充電問題可大幅解決用戶痛點。1.9%20.6%24

54、.7%32.8%39.8%39.7%38.4%42.3%45.6%48.2%冬天掉電嚴重續(xù)航里程不足 充電不方便動力電池容量衰減 續(xù)航里程虛標開空調時續(xù)航降低 擔心電子設備的安全問題維修保養(yǎng)費用高 售后服務差其他2020年新能源汽車用車痛點2020年新能源汽車用車滿意度加速靈敏4.17/54.29/54.27/54.22/54.17/54.14/5駕駛平順樣本：N=928，于2020年9月通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。樣本：N=928，于2020年9月通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。38操作便捷過彎平穩(wěn)靜音良好乘坐舒適充電關注因素及痛點0.6%25.4%26.8%32.5%33.

55、0%36.9%44.1%44.2%49.2%48.6%車樁接口一致性支付方式便捷度配套設施 充電服務提供商周邊環(huán)境其他充電價格充電速度 停車費用 距離遠近1.3%19.2%23.4%25.3%25.9%34.6%35.3%36.6%36.7%37.1%42.7%充電樁數量少部分充電樁無法使用充電速度慢 燃油車霸占充電車位停車費用貴 充電費用貴充電場所環(huán)境差車樁接口不一致 導航不精準 支付不便捷其他充電價格為主要關注因素，充電樁數量少為核心痛點除私人樁外，用戶在公共場合找樁充電時更加關心充電價格、充電速度以及停車費用，其中充電價格和停車費用均為價格 因素，體現(xiàn)出用戶對于費用的敏感程度。在充電痛點

56、當中，充電樁數量少、部分充電樁無法使用和充電速度排在前三，體 現(xiàn)出目前充電樁的數量及充電速度仍不能滿足用戶需求，以及部分充電樁無法正常使用帶給用戶的不便。2020年中國用戶找樁充電時的關注因素2020年中國用戶充電痛點價 格 因 素樣本：N=928，于2020年9月通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。樣本：N=928，于2020年9月通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。39潛在用戶購車態(tài)度電池與充電問題為制約潛在用戶購買新能源汽車的主要障礙在有意向購買新能源汽車的燃油車主當中，未購買新能源汽車的主要原因可歸結為電池和充電兩方面。續(xù)航里程短和電池 壽命短為電池方面的制約因素。公共充電樁覆蓋率

57、低、充電時間長和無法安裝私人充電樁為充電方面的制約因素。同時， 有60%以上的用戶表示若可以提升新能源汽車的續(xù)航能力、電池容量和縮短充電時間，將會考慮購買新能源汽車。技術不成熟32.8%維修保養(yǎng)不便30.5%保值率低29.6%22.4%35.1%40.3%49.7%48.1%47.4%安全性不高其他2.0%公共充電設施覆蓋率低充電時間長無法安裝私人充電樁續(xù)航里程短電池壽命短2020年中國用戶未購買新能源汽車的原因提升續(xù)航能力64.0%提升電池容量62.7%縮短充電時間62.7%0.7%37.0%40.6%41.9%47.1%其他降低價格降低用車成本提升售后質量提升安全保障2020年中國用戶會考

58、慮 購買新能源汽車的條件電池充電電池充 電樣本：N=928，于2020年9月通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。樣本：N=928，于2020年9月通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。4041新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2新能源汽車用戶調研3新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢51新能源汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境新能源汽車典型企業(yè)案例4目錄典型企業(yè)案例-比亞迪來源：企業(yè)年報、企業(yè)官網、公開資料整理，研究院整理繪制。高安全長壽命 長續(xù)航刀片電池基于磷酸鐵鋰技術，在原有電芯尺寸基礎上 對電芯進行減厚加長，其體積體用率提升50%以上， 體積能量密度與部分主流三元電池持平，同時安全性 大大超出三元電池。新能源產品結構完善，刀片電

59、池引領技術革新比亞迪成立于1995年2月，擁有長沙，西安等多個生產基地。由于在汽車行業(yè)起步較早，在行業(yè)經驗和技術上構建了一定 的優(yōu)勢。其業(yè)務分布廣泛，覆蓋傳統(tǒng)燃油車、新能源汽車、手機部件及組裝、二次充電電池及光伏和城市軌道交通業(yè)務。 其王朝家族系列產品線較為完善，覆蓋新能源汽車細分市場。3月底，比亞迪發(fā)布“刀片電池”，提升了磷酸鐵鋰電池的續(xù)航，同時通過了動力電池安全實驗的“珠穆朗瑪峰” 針刺測試，通過技術革新將動力電池的安全性提升到了新的高度?！巴醭易濉碑a品線（部分）緊湊型SUV 中 型SUV 中 型 轎跑 緊湊型轎車 緊湊型SUV比亞迪王朝系列包含了轎車、SUV和MPV，級別包含了緊湊型、

60、中型和中大型，同時多種價位可滿足不同用戶需求。其中比亞迪漢為全球首輛搭載“刀片電池”新能源汽車，NEDC續(xù)航可達605公里。刀片電池42典型企業(yè)案例-比亞迪來源：企業(yè)年報，研究院整理繪制。比亞迪“7+4戰(zhàn)略”推動新能源汽車產業(yè)向全方位拓展比亞迪在2015年提出“7+4”戰(zhàn)略推動新能源汽車的全方位拓展。比亞迪新能源汽車的應用范圍正在從私家車、公交車、 出租車領域延伸至道路客運、城市商品物流、城市建筑物流和環(huán)衛(wèi)車7大常規(guī)領域，和包含倉儲、機場、礦山、港口的四 大特殊領域，推進新能源汽車的全方位覆蓋。目前，比亞迪的轎車、大巴、物流車等已實現(xiàn)全面量產，將繼續(xù)深耕新能源 汽車領域，從乘用車和商用車兩方面