中國新基建產(chǎn)業(yè)報告

1、目錄CONTENT01020304中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)現(xiàn)狀概述中國新基建七大建設(shè)領(lǐng)域中國新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概況中國新基建政策建議中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)現(xiàn)狀概述中國基礎(chǔ)設(shè)施存量情況中國基礎(chǔ)設(shè)施增長情況代表性基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資情況與發(fā)達(dá)國家存在的差距011.1基礎(chǔ)設(shè)施概述資料來源：恒大研究院 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理基礎(chǔ)設(shè)施是指為社會生產(chǎn)和生活提供基礎(chǔ)性、大眾性服務(wù)的工程和設(shè)施，是社會賴以生存和發(fā)展的條件。國際上對基礎(chǔ)設(shè)施的定義 共分為三層：狹義指交通運輸（鐵路、公路、港口、機場）、能源、通信、水利四大經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施，更寬松的定義包括了社會性基礎(chǔ)設(shè) 施（教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、體育、文化等社會事業(yè)）、油氣和礦產(chǎn)，最廣定義

2、延伸至房地產(chǎn)?；A(chǔ)設(shè)施三層定義狹義定義交通運輸能源通信水利寬松定義經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ) 設(shè)施社會性基 礎(chǔ)設(shè)施油氣礦產(chǎn)最廣定義經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ) 設(shè)施社會性基 礎(chǔ)設(shè)施油氣和礦產(chǎn)房地產(chǎn)1.1基礎(chǔ)設(shè)施存量情況-數(shù)量情況根據(jù)IMF2019年8月對各國資本存量的估算數(shù)據(jù)，2017年我國廣義政府資本存量（General government capital stock）達(dá)到31.3萬億 美元（2011年不變價格計算），位居世界第一位。1960-2017年中國廣義政府資本存量情況（單位：十億美元）35000313033000025000200001500010000500001960 1963 1966 1969 1972 19

3、75 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017資料來源：IMF 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2基礎(chǔ)設(shè)施增量情況-固定資產(chǎn)投資情況新中國成立70年來，全國固定資產(chǎn)投資保持了持續(xù)快速增長，年均增長15.6%。新中國成立初期，百業(yè)待興，國家經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)十分薄 弱，固定資產(chǎn)投資保持較快增長。1953-1980年，全國全民所有制單位固定資產(chǎn)投資年均增長10.7%；1981-2012年，全社會固定資產(chǎn)投 資年均增長21.1%；2013-2018年，全社會固定資產(chǎn)投資年均增長10.7%。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年全社

4、會固定資產(chǎn)投資560874億 元，同比增長5.1%（2019年增速按可比口徑計算）。1981-2019年全社會固定資產(chǎn)投資完成額及增速情況（單位：億元，%）56087470000060000050000040000030000020000010000005.10-20資料來源：國家統(tǒng)計局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理208060401.2基礎(chǔ)設(shè)施增量情況-基礎(chǔ)設(shè)施投資增速情況2014-042014-062014-082014-102014-122015-022015-042015-062015-082015-102015-122016-022016-042016-062016-082016-102016

5、-122017-022017-042017-062017-082017-102017-122018-022018-042018-062018-082018-102018-122019-022019-042019-062019-082019-102019-122020-02資料來源：國家統(tǒng)計局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的基礎(chǔ)設(shè)施投資包括交通運輸、郵政業(yè)，電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和 公共設(shè)施管理業(yè)投資。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2014-2019年我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資額不斷上升，但自2018年起基礎(chǔ)設(shè)施投資額增速有所減緩。2019年基礎(chǔ) 設(shè)施投資增長3.8%

6、。2020年1-2月，受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比下降30.3%。2014-2020年基礎(chǔ)設(shè)施（不含電力）投資完成額累計同比（單位：%）403020103.80-10-20-30-30.3-401.3代表性基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資情況-交通運輸-30.1資料來源：國家統(tǒng)計局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理-40交通運輸建設(shè)突飛猛進(jìn)，綜合交通運輸網(wǎng)四通八達(dá)。新中國成立初期，國家迅速修復(fù)了被破壞的運輸線路，恢復(fù)了水陸空交通， 1953-1977年，交通運輸業(yè)全民所有制單位基本建設(shè)投資累計完成840億元，先后建設(shè)了青藏公路、武漢長江大橋、首都國際機場、京滬 鐵路等重大項目，改變了落后閉塞的交通面貌。2

7、0世紀(jì)90年代后，國家將加快交通運輸發(fā)展作為重要戰(zhàn)略目標(biāo)，持續(xù)加大投資力度，交 通運輸業(yè)投資快速增長。1996-2018年，全國交通運輸業(yè)投資年均增長16.7%，全國形成了以鐵路為骨干，公路、水運、航空等多種運輸 方式組成的綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò)。2004-2020年交通運輸、倉儲和郵政業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長情況（單位：%）806040203.40-202004-02-292004-07-312004-12-312005-06-302005-11-302006-05-312006-10-312007-04-302007-09-302008-03-312008-08-312009-02-282009-

8、07-312009-12-312010-06-302010-11-302011-05-312011-10-312012-04-302012-09-302013-03-312013-08-312014-02-282014-07-312014-12-312015-06-302015-11-302016-05-312016-10-312017-04-302017-09-302018-03-312018-08-312019-02-282019-07-312019-12-311.3代表性基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資情況-能源-0.2資料來源：國家統(tǒng)計局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理0-10-20-302004-02-2920

9、04-07-312004-12-312005-06-302005-11-302006-05-312006-10-312007-04-302007-09-302008-03-312008-08-312009-02-282009-07-312009-12-312010-06-302010-11-302011-05-312011-10-312012-04-302012-09-302013-03-312013-08-312014-02-282014-07-312014-12-312015-06-302015-11-302016-05-312016-10-312017-04-302017-09-3020

10、18-03-312018-08-312019-02-282019-07-312019-12-31能源產(chǎn)業(yè)投資成效顯著，能源保障持續(xù)加強。新中國成立后，為解決能源供應(yīng)能力不足問題，國家優(yōu)先發(fā)展能源工業(yè)，1953-1977年， 全民所有制單位能源工業(yè)基本建設(shè)投資累計完成947億元。改革開放后，能源工業(yè)投資進(jìn)入飛速發(fā)展期，1982-2018年，全國能源工業(yè)投 資年均增長15.4%，億噸煤炭生產(chǎn)基地神東礦區(qū)、世界上最大的水電站三峽水利樞紐、酒泉千萬千瓦級風(fēng)力電場、秦山核電站、西電東送、 西氣東輸?shù)纫慌卮竽茉垂こ添椖拷ǔ墒褂茫茉串a(chǎn)業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和裝置水平顯著提升，能源供應(yīng)能力大幅提高。2018年，我國能

11、源生產(chǎn) 總量近38億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比1949年增長158倍，水電、火電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機規(guī)模均居世界首位，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了充足的能源保 障。2004-2019年電力、熱力生產(chǎn)及供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長情況（單位：%）706050403020101.3代表性基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資情況-通信8.6資料來源：國家統(tǒng)計局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理0-20-40202004-02-292004-07-312004-12-312005-06-302005-11-302006-05-312006-10-312007-04-302007-09-302008-03-312008-08-312009-02-282009-0

12、7-312009-12-312010-06-302010-11-302011-05-312011-10-312012-04-302012-09-302013-03-312013-08-312014-02-282014-07-312014-12-312015-06-302015-11-302016-05-312016-10-312017-04-302017-09-302018-03-312018-08-312019-02-282019-07-312019-12-31信息產(chǎn)業(yè)投資效果突出，網(wǎng)絡(luò)強國基礎(chǔ)增強。21世紀(jì)初，移動互聯(lián)網(wǎng)興起，我國抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)口期大力投入，2004-2018年， 全國信

13、息傳輸業(yè)投資年均增長5.8%。2013年，國家出臺了“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案，大力支持城鄉(xiāng)寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化升級投 資，截至2018年末，全國接入網(wǎng)絡(luò)基本實現(xiàn)光纖化，光纜線路總長度穩(wěn)居世界第一，全國光網(wǎng)城市全面建成，移動通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平在 全球領(lǐng)先，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已全面啟動。隨著信息傳輸業(yè)服務(wù)能力的提升，互聯(lián)網(wǎng)新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，我國在通往網(wǎng)絡(luò)強國的道路上穩(wěn)步前行。2004-2019年信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長情況（單位：%）1201008060401.3代表性基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資情況-公共設(shè)施-30.1資料來源：國家統(tǒng)計局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理-402004-02-29200

14、4-07-312004-12-312005-06-302005-11-302006-05-312006-10-312007-04-302007-09-302008-03-312008-08-312009-02-282009-07-312009-12-312010-06-302010-11-302011-05-312011-10-312012-04-302012-09-302013-03-312013-08-312014-02-282014-07-312014-12-312015-06-302015-11-302016-05-312016-10-312017-04-302017-09-30201

15、8-03-312018-08-312019-02-282019-07-312019-12-31公共設(shè)施領(lǐng)域投資大幅增加，公共服務(wù)水平顯著提高。70年來，隨著我國城鎮(zhèn)化水平不斷提高，公共設(shè)施領(lǐng)域投資持續(xù)增加，2004- 2018年，全國公共設(shè)施管理業(yè)投資年均增長23.3%，顯著改善了城市基本公共服務(wù)能力。2018年末，全國城市實有道路面積超80億平方 米，1978年僅有2億多平方米；建成城市排水管道64萬多公里，1978年僅有2萬公里；城市供水、燃?xì)饧凹泄┡瘲l件大幅改善，城鎮(zhèn)居 民生活更加舒適方便。2004-2020年水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長情況（單位：%）8060402

16、02.90-201.4基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然存在差距-數(shù)量差距資料來源：恒大研究院 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理中國雖然已經(jīng)成為基礎(chǔ)設(shè)施大國，但人均基礎(chǔ)設(shè)施存量、質(zhì)量與發(fā)達(dá)國家還存在明顯差距。由于中國過去長期注重投入推動能夠快 速促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的能源、交通運輸、通信等經(jīng)濟(jì)基建，對社會基建重視相對不夠，醫(yī)療、環(huán)保、文化、體育等社會基礎(chǔ)設(shè)施與發(fā)達(dá)國際 相比差距更為明顯。中國與主要發(fā)達(dá)國家基礎(chǔ)設(shè)施對比（一）領(lǐng)域指標(biāo)中國美國日本英國法國德國能源發(fā)電量（太瓦時）7111.84460.81051.6333.9572.2648.7人均發(fā)電量（千瓦時）5106.413634.68311.15021.98571.87822.5一

17、次能源消耗（百萬噸油當(dāng)量）3273.52300.6454.1192.3242.6323.9一次能源人均消耗（噸油當(dāng)量）2.357.033.592.893.623.91清潔能源消費比例22.2%46.2%34.0%56.0%64.0%44.6%交通運輸鐵路營業(yè)里程（萬公里）13.1722.502.731.682.823.34鐵路密度（公里/萬平方公里）137.1246.0749.1696.0515.8957.2公路里程（萬公里）484.7672.2121.939.4105.362.51.4基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然存在差距-數(shù)量差距中國與主要發(fā)達(dá)國家基礎(chǔ)設(shè)施對比（二）領(lǐng)域指標(biāo)中國美國日本英國法國德國交通運

18、輸公路密度（公里/萬平方公里）5048.57348.633431.316303.419234.817889.9公共機場（個）235380175460464539城市軌道交通里程（公里）5766.71296.7886.88681183.33147.6互聯(lián)網(wǎng)覆蓋面61.2%87.3%84.6%94.9%82.0%89.7%通信移動網(wǎng)速（Mbps）68.2141.2332.1235.2146.8236.39寬帶網(wǎng)速（Mbps）99.49134.77100.4465.82139.6579.31供水穩(wěn)定性評分（百分制）64.986.194.690.790.984.9水利接觸不安全飲水比例18.0%0.3

19、%1.9%0.3%0.5%0.3%科技研發(fā)強度2.1%2.8%3.2%1.7%2.2%3.0%每百萬人研發(fā)人員數(shù)（人）123442565305437744415036資料來源：恒大研究院 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.4基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然存在差距-數(shù)量差距資料來源：恒大研究院 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理中國與主要發(fā)達(dá)國家基礎(chǔ)設(shè)施對比（三）領(lǐng)域指標(biāo)中國美國日本英國法國德國醫(yī)療每千人床位數(shù)（張）4.32.813.12.55.08.0每千人醫(yī)生數(shù)（人）2.02.62.42.93.44.3文化人均博物館數(shù)量（個百萬人）3.892.310.237.618.375.4人均公共圖書館數(shù)量（個/百萬人）2.327.726.62

20、.3/76.1教育25歲以上人口平均受教育年限7.913.412.813.011.414.1高等院校數(shù)量（所）295672361112162233429高等教育毛入學(xué)率51.0%88.2%63.2%60.0%65.6%70.2%體育人均體育場面積（平方米）1.91619/養(yǎng)老每千名老人養(yǎng)老床位數(shù)29.134.8/環(huán)保單位GDP耗能（千英熱/美元）9.554.453.632.673.473.261.4基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然存在差距-質(zhì)量差距資料來源：2019年全球競爭力報告 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理從質(zhì)量看，根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇2019年全球競爭力報告，中國基建質(zhì)量（包括交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施）評分

21、為77.9（百分制），在141個經(jīng)濟(jì)體中排名第36位，低于日本（93.2分，第5名）、美國（87.9分，第13名）等發(fā)達(dá)國家。2018年全球主要國家基建質(zhì)量評分93.292.192.289.788.987.9 80.877.973.868.16050403020100708090100日本韓國德國法國英國美國加拿大中國俄羅斯印度中國新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概況新型基礎(chǔ)設(shè)施概念提出新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)內(nèi)涵新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)意義新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金來源022.1新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概念提出資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理時間會議名稱相關(guān)內(nèi)容2018.12.19中央經(jīng)濟(jì)工作會議加快5G商用步伐，加強人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、

22、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2019.03.03“兩會”強化逆周期調(diào)節(jié)，除了傳統(tǒng)基建外，以5G、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的新型基建將 承擔(dān)更為重要的角色。2019.07.30中共中央政治局會議要穩(wěn)定制造業(yè)投資、實施補短板工程、加快推進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。2020.01.03國務(wù)院常務(wù)會議大力發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，出臺信息網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資支持政策，推進(jìn)智能、綠色制造。2020.02.14中央全面深化改革委員會會議基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要支撐，要以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導(dǎo)向，統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和 新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，打造集約高效、經(jīng)濟(jì)適用、綠色智能、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施

23、體系。2020.02.21中共中央政治局會議加大試劑、藥品、疫苗研發(fā)支持力度，推動生物醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備、5G網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等加快發(fā) 展。2020.02.23中央統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎防控和經(jīng)濟(jì) 社會發(fā)展工作部署會議智能制造、無人配送、在線消費、醫(yī)療健康等新興產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強大成長潛力。要以此為契機，改造 提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)。2020.03.04中央政治局常務(wù)委員會會議要加大公共衛(wèi)生服務(wù)、應(yīng)急物資保障領(lǐng)域投入，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度。2018年年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出“加快5G商用步伐，加強人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，新基建的概 念由此產(chǎn)生，并被列

24、入2019年政府工作報告；2019年兩會期間提出除了傳統(tǒng)基建外，新型基建將承擔(dān)更為重要的角色；2019年7月中央 政治局會議提出要加快推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；2020是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，原本處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和貿(mào)易戰(zhàn) 壓力下的中國經(jīng)濟(jì)又遭受新型冠狀病毒疫情的沖擊，新基建作為重要的逆周期調(diào)節(jié)手段，在多次會議匯中被頻繁提及。提及“新基建”相關(guān)會議匯總2.2新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)內(nèi)涵-新型基礎(chǔ)設(shè)施定義新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)即新基建，目前雖然還沒有統(tǒng)一的定義，但其所指是明確的。與傳統(tǒng)基建主要指鐵路、公路、橋梁、水利工程等 不同，新基建具有鮮明的科技特征和科技導(dǎo)向，以現(xiàn)代科技特別是信息科技為支撐

25、，旨在構(gòu)建數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，推動實現(xiàn) 經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型。從更廣義的角度上來講，新基建還包括目前存量規(guī)模相對大部分傳統(tǒng)基建行業(yè)較小，但未來增量空間較大的領(lǐng)域。新型基礎(chǔ)設(shè)施定義新基建以科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級為核心的配 套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)存量規(guī)模相對大部分傳統(tǒng)基建行業(yè) 較小，未來增量空間較大的領(lǐng)域重創(chuàng)新補短板資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)內(nèi)涵-新基建“新”在何處初級工業(yè)化的經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長主要依靠資本積累，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展源于生產(chǎn)率的提高。目前中國經(jīng)濟(jì)動能正在向后一階段轉(zhuǎn)換， 新基建能夠適應(yīng)中國社會主要矛盾轉(zhuǎn)化和中國經(jīng)濟(jì)邁向高質(zhì)量發(fā)展要求，能更好支持創(chuàng)新、綠色環(huán)保和消費升級，在

26、補短板的同時為新 引擎助力，這是新時代對新基建的本質(zhì)要求，這是新基建與老基建最大的不同。具體來看，新基建實施將更偏重于“穩(wěn)”，新基建乘數(shù)效應(yīng)更大，在推動投資和生產(chǎn)的同時促進(jìn)消費和內(nèi)需，參與主體更加多元化。新基建與傳統(tǒng)基建的區(qū)別能夠適應(yīng)中國社會主要矛盾轉(zhuǎn)化和中國 經(jīng)濟(jì)邁向高質(zhì)量發(fā)展要求，能更好支持 創(chuàng)新、綠色環(huán)保和消費升級，在補短板 的同時為新引擎助力資料來源：恒大研究院、招銀國際證券 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1實施將更偏重于“穩(wěn)”實施過程將更加精耕細(xì)作，粗放式大干快 上再無可能，在其他拉動因素受到?jīng)_擊 時，或?qū)⑦M(jìn)一步加速發(fā)揮“穩(wěn)定器”作用以5G為例，工信部估算1個單位的5G建設(shè) 投資可以拉動6個單位

27、的經(jīng)濟(jì)增長，乘數(shù) 效應(yīng)可觀新基建對產(chǎn)業(yè)鏈上下游，對投資和消費的 拉動更為顯著而迅速新基建項目涉及更多私人部門的參與2乘數(shù)效應(yīng)更大3推動投資和生產(chǎn)的同時 促進(jìn)消費和內(nèi)需4參與主體的多元化本 質(zhì) 區(qū) 別具 體 區(qū) 別根據(jù)中央系列重要會議和文獻(xiàn)的相關(guān)表述，結(jié)合當(dāng)前中國科技和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r，業(yè)內(nèi)人士和媒體機構(gòu)將新基建涉及的主要領(lǐng)域 歸納為7個方面，即5G基建、人工智能、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、城際高速鐵路和城際軌道交通、特高壓、新能源汽車充電樁。新基建七大主要領(lǐng)域資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理5G基建打造信息高速公 路升級版人工 智能培育智能經(jīng)濟(jì)形態(tài)大數(shù) 據(jù)中 心夯實智能經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)工業(yè) 互聯(lián) 網(wǎng)重構(gòu)工業(yè)

28、生產(chǎn)體系特高 壓建設(shè)全球能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵城際高 速鐵路 和城際 軌道交 通構(gòu)建城市群網(wǎng)絡(luò)新能 源汽 車充 電樁消除里程焦慮重創(chuàng)新補短板2.3新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)意義資料來源：恒大研究院 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理惠民生新基建惠民生，滿足人民美好生活 需要。促創(chuàng)新新基建將為中國在下一次以數(shù)字化 為支點的全球工業(yè)革命中占得先機 創(chuàng)造基礎(chǔ)條件。補短板新基建可以彌補人均基礎(chǔ)設(shè)施存 量、質(zhì)量與發(fā)達(dá)國家存在的差距。調(diào)結(jié)構(gòu)新基建長期將推動新動能供給，推動 中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、提升增長潛力?；A(chǔ)設(shè)施具有強外部性、公共產(chǎn)品屬性、受益范圍廣、規(guī)模經(jīng)濟(jì)等特點，其基礎(chǔ)地位決定相關(guān)建設(shè)必須適度超前，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必 須走在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展

29、的需要前面，否則將制約經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意義在于惠民生、穩(wěn)增長、補短板、調(diào)結(jié)構(gòu)和促創(chuàng)新。新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意義穩(wěn)增長新基建短期可拉動大量需求，對沖疫情和 經(jīng)濟(jì)下行壓力，穩(wěn)投資穩(wěn)增長穩(wěn)就業(yè)。2.4新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金來源基 建 投 資 的 資 金 來 源非自籌資金自籌資金資金缺口預(yù)算內(nèi)資金國內(nèi)貸款利用外資政府性基金城投債地方專項債PPP非標(biāo)融資其他與農(nóng)村中央地方信托貸款委托貸款基金投資的資金來源主要包括非自籌資金和自籌資金兩部分。其中非自籌資金又包括預(yù)算內(nèi)資金、國內(nèi)貸款和利用外資，自籌資金 包括政府性基金、城投債、地方政府專項債、PPP以及非標(biāo)融資等?；ㄍ顿Y資金來源資料來源：前瞻

30、產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金來源-專項債或是基建新支柱1545 17173910945157958183939 40631630169227340714823502000100005000400030008000700060001月2月3月4月5月6月2019年7月8月9月10月 11月 12月2020年P(guān)PP作為上一輪基建增長的核心驅(qū)動模式，近年來隨著監(jiān)管趨嚴(yán)、資管新規(guī)等限制，PPP 全庫入庫清庫實現(xiàn)整體平衡，或?qū)⑦M(jìn)入 “入庫趨緩，退庫低位”的新常態(tài)。同時專項債對基建支持力度增加。根據(jù)財政部數(shù)據(jù)，2020年1-2月，全國發(fā)行地方政府債券12230億元。其中，發(fā)行一般債券2732億

31、 元，發(fā)行專項債券9498億元。專項債發(fā)行額較2019年同期（3262億元）增長191%。2020年2月23日，習(xí)近平主席亦提出，“要擴大地 方政府專項債發(fā)行規(guī)模，優(yōu)化預(yù)算內(nèi)投資結(jié)構(gòu)”。2019年和2020年地方政府專項債發(fā)行規(guī)模對比（單位：億元） 2019年和2020年新增地方政府專項債新基建項目占比（單位：%）1.2%2.0%18.0%20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%2019年1-2月2019年全年2020年1-2月資料來源：財政部、Wind 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理中國新基建七大建設(shè)領(lǐng)域5G基建人工智能大數(shù)據(jù)中心工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)特高壓城際高速鐵路和城際軌道交通新能源汽車充電樁

32、033.15G基建-打造信息高速公路升級版-5G應(yīng)用場景資料來源：中國信息通信研究院 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)字經(jīng)濟(jì)是信息時代新的經(jīng)濟(jì)社會形態(tài)，目前全球已經(jīng)進(jìn)入了數(shù)字經(jīng)濟(jì)新時代。數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心關(guān)鍵力 量，根據(jù)中國信息通信研究院測算，2018年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)總量占GDP比重達(dá)到34.8%，對GDP增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到67.9%。面對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮，新興數(shù)字技術(shù)的支撐作用愈發(fā)明顯。5G技術(shù)以低延時、大寬帶、廣連接的優(yōu)勢，將成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的發(fā) 動機。5G三大應(yīng)用場景eMBB增強移動寬帶uRLLC高可靠低延時mMTC海量連接智能手機AR/VR物聯(lián)網(wǎng)智慧城市車聯(lián)網(wǎng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)3.15G基

33、建-打造信息高速公路升級版-5G產(chǎn)業(yè)鏈5G產(chǎn)業(yè)鏈條非常之廣，前期投入主要包括無線設(shè)備、傳輸設(shè)備、基站設(shè)備、小基站、光通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃實施等。根據(jù)中國信息 通信研究院預(yù)測，2020-2030年中國5G網(wǎng)絡(luò)總投資將達(dá)到4110億美元，是4G網(wǎng)絡(luò)的3.5倍。5G產(chǎn)業(yè)前期投入產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理5G基站天線射頻器件無線設(shè)備光模塊PCB濾波器功放基站設(shè)備光通信設(shè)備SDN/NFV光模塊傳輸設(shè)備光纖光纜網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃實施網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)化（小基站）3.15G基建-打造信息高速公路升級版-5G基站建設(shè)5G基站是5G網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備，提供無線覆蓋，實現(xiàn)有線通信網(wǎng)絡(luò)與無線終端之間的無線信號傳輸。在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中，5

34、G頻段高于2G、3G、4G網(wǎng)絡(luò)，因此根據(jù)頻率與信號傳播過程中衰減程度的正相關(guān)關(guān)系，5G網(wǎng)絡(luò)的基站密度將更高。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2019年底我國共建成5G基站超13萬個，預(yù)計2020年我國將建設(shè)超過60萬-80萬個5G宏基站。2019-2025年新建5G基站數(shù)量（單位：萬個）13709011080554202040608010012020192020E2021E2022E2023E2024E2025E資料來源：工信部、中信證券 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2019-2025年5G基站投資（單位：億元）2211107132315041017650462020040060080010001200140016

35、002019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E3.15G基建-打造信息高速公路升級版-5G基站建設(shè)資料來源：各省市政府工作報告 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理54.8432211102345截至2020年3月18日，除四川、云南兩會推遲尚未發(fā)布2020年政府工作報告外，其余絕大多數(shù)省市均在政府工作報告中將5G建設(shè)列 入2020年重點工作。其中，8個省市明確規(guī)劃了2020年5G基站建設(shè)的數(shù)量，合計超過22.8萬個。2020年明確規(guī)劃的省市5G基站建設(shè)數(shù)量（單位：萬個）6浙江廣東山東重慶廣西江西安徽貴州3.15G基建-打造信息高速公路升級版-5G基建穩(wěn)增長穩(wěn)就業(yè)資料來源：中國信息通

36、信研究院 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理5G將拉動產(chǎn)業(yè)鏈上下游高速持久的增長，帶動我國實體經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型。根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布數(shù)據(jù)，預(yù)計2020年5G將帶動約4840億元的直接產(chǎn)出，2025年、2030年將分別增長至3.3萬億元和6.3萬億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到29%；在間接產(chǎn)出方面，2020年、2025年、2030年5G將分別帶動1.2萬億、6.3萬億和10.6萬億的間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，年均復(fù)合增長率達(dá)到24% 。在拉動就業(yè)方面，2020年將直接為社會創(chuàng)造約54萬個就業(yè)機會，主要來自于5G相關(guān)設(shè)備制造創(chuàng)造的就業(yè)機會；2025年，5G將提供 約350萬個就業(yè)機會，主要來自于5G相關(guān)設(shè)備制造和電信運營環(huán)節(jié)創(chuàng)造的

37、就業(yè)機會；2030年，5G將帶動超過800萬人就業(yè)，主要來自于 電信運營和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)企業(yè)創(chuàng)造的就業(yè)機會。2020-2025年5G帶動經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出和就業(yè)機會情況（單位：萬億元，萬個）1290010.68001080070086006.36.3500635040043.330020020.5541.2100002020年直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出（萬億元）2025年間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出（萬億元）2030年就業(yè)機會（萬個）3.2人工智能-培育智能經(jīng)濟(jì)新形態(tài)-人工智能產(chǎn)業(yè)鏈人工智能作為計算機科學(xué)的一個分支，旨在探尋智能的實質(zhì)，在此基礎(chǔ)上生產(chǎn)出與人類智能相似的方式做出反應(yīng)的智能機器，該領(lǐng) 域的研究包括語言識別、圖像識別、自然語言

38、處理等。人工智能產(chǎn)業(yè)鏈包括三層：基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層。其中，基礎(chǔ)層是人工智能產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，為人工智能提供數(shù)據(jù)及算力支撐；技 術(shù)層是人工智能產(chǎn)業(yè)的核心；應(yīng)用層是人工智能產(chǎn)業(yè)的延伸，面向特定應(yīng)用場景需求而形成軟硬件產(chǎn)品或解決方案?；?礎(chǔ) 層技 術(shù) 層應(yīng) 用 層計算硬件計算系統(tǒng)技術(shù)數(shù)據(jù)算法理論開發(fā)平臺應(yīng)用技術(shù)AI芯片云計算大數(shù)據(jù)5G通信數(shù)據(jù)采集標(biāo)注分析機器學(xué)習(xí)算法類腦算法基礎(chǔ)開源框架技術(shù)開放平臺計算機視覺自然語言理解智能語音智能醫(yī)療醫(yī)療影像遠(yuǎn)程診斷藥物挖掘疾病預(yù)測智慧金融貸款評估智能投顧金融監(jiān)管智能客服智慧教育作業(yè)批改智能問答遠(yuǎn)程輔導(dǎo)虛擬課堂智慧交通自動駕駛交通控制車輛識別車輛檢測智能家居智能照明智

39、能門鎖家居機器人智能物聯(lián)智慧零售智能收銀無人商店智能配貨智能物流智能制造工業(yè)機器人智能供應(yīng)鏈智能運維產(chǎn)品檢測資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理人 工 智 能 產(chǎn) 業(yè) 鏈 結(jié) 構(gòu)3.2人工智能-培育智能經(jīng)濟(jì)新形態(tài)-市場規(guī)模近年來，中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，語音識別和計算機視覺成為國內(nèi)人工智能市場最成熟的兩個領(lǐng)域。自2015年開始，中國人工 智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年上升，據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)，2015年至2018年復(fù)合平均增長率為54.6%，高于全球平均水平（約36%）。2018 年，中國人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已達(dá)到415.5億元。2015-2018年中國人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模（單位：億元）112.4141.9

40、237.4415.51005001502002504003503004502015年2016年2017年2018年資料來源：中國信息通信研究院 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.2人工智能-培育智能經(jīng)濟(jì)新形態(tài)-新一代創(chuàng)新發(fā)展實驗區(qū)2020年3月9日，中國科學(xué)技術(shù)部對外公布，支持重慶、成都、西安、濟(jì)南建設(shè)國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)。至此，在2019年北京、上海、天津、深圳、杭州、合肥及浙江省德清縣基礎(chǔ)上，獲科技部支持建設(shè)的國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)已增至11個。按照2019年8月科技部制定并發(fā)布的國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)工作指引，到2023年，布局建設(shè)20個左右試驗區(qū)， 打造一批具有

41、重大引領(lǐng)帶動作用的人工智能創(chuàng)新高地。截至2020年3月獲科技部支持建設(shè)的國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)分布資料來源：科技部 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理新疆西藏青海甘肅內(nèi)蒙古寧 夏四川云南海南廣西貴州陜西黑龍江河北山西河南湖北安徽山東江蘇浙江臺 灣湖南江西福建廣東澳門香港上海釣魚島北京南海諸島成都重慶西安吉林遼寧天津 濟(jì)南深圳合肥杭州、德清縣3.2人工智能-培育智能經(jīng)濟(jì)新形態(tài)-各地區(qū)規(guī)劃目標(biāo)匯總省市核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模備注全國150010000北京500/中關(guān)村人工智能規(guī)劃目標(biāo)河北2001000遼寧60400吉林50400黑龍江50400上海1000/浙江50050002022年規(guī)劃目標(biāo)安徽1

42、30450福建2001000湖北100500武漢人工智能規(guī)劃目標(biāo)廣東5003000四川100050002022年規(guī)劃目標(biāo)資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃提出，到2020年初步建成人工智能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)體系和產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，培育若干全球領(lǐng)先的人工智能 骨干企業(yè)，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1萬億元。在國家層面政策的不斷推動下，我國各省市也相繼出臺了適合本地發(fā)展環(huán)境的人工智能“十三五”相關(guān)規(guī)劃，據(jù)前瞻對制定了具體 產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展目標(biāo)省市的整理，中國12個省市2020年的規(guī)模目標(biāo)達(dá)到4290億，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國家層面制定的1500億的目標(biāo)。2020年全國及12省市

43、人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模目標(biāo)匯總（單位：億元）3.3大數(shù)據(jù)中心-夯實智能經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)-數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈人類生產(chǎn)生活正在被數(shù)字所定義，可以說無數(shù)據(jù)不存儲，無數(shù)據(jù)不計算，無數(shù)據(jù)不真相，數(shù)字應(yīng)用必然帶來對信息基礎(chǔ)設(shè)施的需求。 信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)模、質(zhì)量將直接決定當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度與高度，大數(shù)據(jù)中心是智能經(jīng)濟(jì)的底層基礎(chǔ)設(shè)施，建設(shè)大 數(shù)據(jù)中心是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必然要求，是國際競爭力新內(nèi)涵的集中體現(xiàn)。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：IDC圈研究中心 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理網(wǎng) 絡(luò) 中 立 的 批 發(fā) 型 IDC服 務(wù) 商基礎(chǔ)電信運營商電信運營商帶寬網(wǎng)絡(luò)電力公司電力政府、電信 運營商土地電源設(shè)備機架設(shè)備設(shè)備廠商散熱設(shè)備軟

44、件服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)中立的零售型IDC 服務(wù)商IaaS服務(wù)商IT外包服務(wù)商/系統(tǒng)集成商數(shù)據(jù)中心服務(wù)數(shù)據(jù)中心服務(wù)數(shù)據(jù)中心服務(wù)數(shù)據(jù)中心服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)公司 金融機構(gòu) 政府機關(guān) 大型央業(yè) 制造企業(yè) 跨國企業(yè) 中小企業(yè)定制化數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)網(wǎng)絡(luò)接入等服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心云解決方案IT整體解決方案轉(zhuǎn)售數(shù)據(jù)中心服務(wù)3.3大數(shù)據(jù)中心-夯實智能經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)-數(shù)據(jù)中心數(shù)量規(guī)模根據(jù)直屬于國家工業(yè)和信息化部的中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（賽迪集團(tuán)）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年中國數(shù)據(jù)中心數(shù)量大約為7.4萬個， 大約能占全球數(shù)據(jù)中心總量的23%，數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量達(dá)到227萬架。2019年中國數(shù)據(jù)中心數(shù)量情況（單位：萬個，%）77%23%其他

45、國家中國約7.4萬個2016-2019年中國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模情況（單位：萬架）124資料來源：CCID 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1662102275001001502002502016年2017年2018年2019年3.3大數(shù)據(jù)中心-夯實智能經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)-大數(shù)據(jù)中心數(shù)量規(guī)模數(shù)據(jù)中心規(guī)模機架數(shù)量界定超大型數(shù)據(jù)中心10000大型數(shù)據(jù)中心3000-10000中型數(shù)據(jù)中心500-3000小型數(shù)據(jù)中心100-500微型數(shù)據(jù)中心（機房）100按照機架規(guī)模，可以將數(shù)據(jù)中心劃分為：超大型數(shù)據(jù)中心、大型數(shù)據(jù)中心、中型數(shù)據(jù)中心、微型數(shù)據(jù)中心（機房）等類型。根據(jù)直 屬于國家工業(yè)和信息化部的中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（賽迪集團(tuán)

46、）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年中國超大型、大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量占比達(dá)到 12.7%，規(guī)劃在建數(shù)據(jù)中心320個，其中超大型、大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量占比達(dá)到36.1%。這一數(shù)據(jù)與美國相比，仍有較大差距，美國超大型 數(shù)據(jù)中心已占到全球總量的40%，大型數(shù)據(jù)中心仍有較大的發(fā)展空間。數(shù)據(jù)中心規(guī)模劃分（按機架規(guī)模）2019年中國超大型、大型數(shù)據(jù)中心占比情況（單位：%）12.7%資料來源：CCID 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理36.1%存量占比在建數(shù)量占比3.3大數(shù)據(jù)中心-夯實智能經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)-數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模3257.0資料來源：CCID 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3698.14166.87070.917.80%13.50%12.70%0%2%

47、4%6%8%10%12%14%16%18%01000200030004000500060007000當(dāng)前數(shù)據(jù)資源已成為關(guān)鍵生產(chǎn)要素，更多的產(chǎn)業(yè)通過利用物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、電商等結(jié)構(gòu)或非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)資源來提取有價值信息； 而海量數(shù)據(jù)的處理與分析均要求構(gòu)建大數(shù)據(jù)中心。根據(jù)直屬于國家工業(yè)和信息化部的中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（賽迪集團(tuán)）統(tǒng)計數(shù) 據(jù)2019年中國數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模達(dá)3698.1億，預(yù)計2020年這一規(guī)模將增長12.7%，達(dá)到4166.8億元；而到2025年，預(yù)計這一投資規(guī)模 將達(dá)到7070.9億元。2018-2025年中國數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模情況（單位：億元，%）800020%2018

48、年2019年2020E2025E3.4工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)-重構(gòu)工業(yè)生產(chǎn)體系-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系構(gòu)架資料來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、CCID 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)與鏈接標(biāo)識解析平臺工業(yè)APP資源管理與配置數(shù)據(jù)采集安全應(yīng)用程序安全平臺安全數(shù)據(jù)安全網(wǎng)絡(luò)安全控制安全設(shè)備安全邊緣計算物理系統(tǒng)垂直行業(yè)應(yīng)用（汽車、航空航天、石油化工、機械制造.）智能化生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同個性化定制服務(wù)化延伸根據(jù)賽迪發(fā)布的中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展白皮書工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是指工業(yè)企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、銷售等全流程領(lǐng)域，以構(gòu)建互 聯(lián)互通的網(wǎng)絡(luò)化結(jié)構(gòu)、提升自動化和智能化水平為目的，所采用的生產(chǎn)設(shè)備、通信技術(shù)、組織平臺、軟件應(yīng)用以及安全方案。根據(jù)工業(yè)

49、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟組織撰寫工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系（版本 2.0），工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過系統(tǒng)構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)、平臺、安全三大功能體系， 打造人、機、物全面互聯(lián)的新型網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，形成智能化發(fā)展的新興業(yè)態(tài)和應(yīng)用模式。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系構(gòu)架用戶（消費者/企業(yè)）3.4工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)-重構(gòu)工業(yè)生產(chǎn)體系-網(wǎng)絡(luò)體系Handle節(jié)點DNS根節(jié)點國家頂級節(jié)點（兼容Handle、OLDEcode等不同體系）（包含備案、檢測、應(yīng)急等公共服務(wù)系統(tǒng)）二級節(jié)點二級節(jié)點二級節(jié)點公共遞歸 解析節(jié)點應(yīng)用：關(guān)鍵產(chǎn)品追溯、供應(yīng)鏈管理、全生命周期管理資料來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中國信息通信研究院 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理網(wǎng)絡(luò)體系是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，將連接對象延伸到工

50、業(yè)全系統(tǒng)、全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈，可實現(xiàn)人、物品、機器、車間、企業(yè)等全要 素，以及設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等各環(huán)節(jié)的泛在深度互聯(lián)，包括網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接、標(biāo)識解析、邊緣計算等關(guān)鍵技術(shù)。標(biāo)識解析系統(tǒng)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重要基礎(chǔ)設(shè)施之一。標(biāo)識解析體系可類比互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的DNS，為每一個產(chǎn)品、設(shè)備標(biāo)注一個唯一的獨特 標(biāo)識，從而實現(xiàn)資源的區(qū)分于管理。標(biāo)識解析體系主要由標(biāo)識、標(biāo)識服務(wù)、標(biāo)識管理三大部分組成。標(biāo)識解析體系主要分為根節(jié)點、國家頂級節(jié)點和二級節(jié)點，每層節(jié)點保存不同的信息。根節(jié)點是最頂層的信息，主要歸屬管理層。 國家頂級節(jié)點是我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析體系的關(guān)鍵，既是對外互聯(lián)的國際關(guān)口，也是對內(nèi)統(tǒng)籌的核心樞紐。二級節(jié)點

51、面向行業(yè)提供標(biāo) 識注冊和解析服務(wù)，未來將選擇汽車、機械制造、航天、船舶、電子、食品等優(yōu)勢行業(yè)，逐步構(gòu)建一批行業(yè)性二級節(jié)點。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析體系整體構(gòu)架3.4工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)-重構(gòu)工業(yè)生產(chǎn)體系-網(wǎng)絡(luò)體系根據(jù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動計劃（2018-2020），考核目標(biāo)是2020年建成5個左右標(biāo)識解析國家頂級節(jié)點，形成10個以上公共標(biāo)識 解析體系服務(wù)節(jié)點，標(biāo)識注冊量超過20億。根據(jù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析國家頂級節(jié)點服務(wù)平臺，當(dāng)前我國完成部署二級服務(wù)節(jié)點10個，3個部署中，4個設(shè)計中，69個擬建設(shè)。國家級節(jié)點二級節(jié)點標(biāo)識注冊量5個10個20億資料來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析國家頂級節(jié)點服務(wù)平臺、平安證券 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

52、整理工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動計劃（2018-2020）建設(shè)目標(biāo)二級服務(wù)節(jié)點規(guī)劃與部署情況3.4工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)-重構(gòu)工業(yè)生產(chǎn)體系-平臺體系平臺體系是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心，是面向制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化 需求，構(gòu)建基于海量數(shù)據(jù)采集、匯聚、分析的服務(wù)體系，支 撐制造資源泛在連接、彈性供給、高效配置的載體，其中平臺技術(shù)是核心，承載在平臺之上的工業(yè)APP技術(shù)是關(guān)鍵。工業(yè)APP是基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，承載工業(yè)知識和經(jīng)驗，滿足特定需求的工業(yè)應(yīng)用軟件，是工業(yè)技術(shù)軟件化的重要成果。2019年12月10 日，中國信息通信研究院院長劉多介紹，重點工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺中，平均工業(yè)設(shè)備連接數(shù)65萬臺，平均注冊用戶數(shù)50萬，平均工業(yè)APP數(shù)

53、1950個，平均活躍開發(fā)者人數(shù)3800人，平均工業(yè)機理模型數(shù)830個。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺層體系設(shè)備數(shù)據(jù) 生產(chǎn)流程數(shù)據(jù)人、機、物數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)模型服務(wù)行業(yè)機理模型 物理設(shè)備模型 研發(fā)工具模型 大數(shù)據(jù)分析模型全生命周期管理 協(xié)同研發(fā)涉及 生產(chǎn)設(shè)備優(yōu)化 產(chǎn)品質(zhì)量檢測 企業(yè)運營決策設(shè)備預(yù)測性維護(hù)等服務(wù)資料來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、航天云網(wǎng)、平安證券 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.4工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)-重構(gòu)工業(yè)生產(chǎn)體系-安全體系資料來源：深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)” 發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見解讀 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理安全體系是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的保障，通過構(gòu)建涵蓋工業(yè)全系統(tǒng)的安全防護(hù)體系，增強設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、控制、應(yīng)用和數(shù)據(jù)的安全保障能力，

54、 識別和抵御安全威脅，化解各種安全風(fēng)險，構(gòu)建工業(yè)智能化發(fā)展的安全可信環(huán)境，保障工業(yè)智能化的實現(xiàn)。根據(jù)工信部對深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)” 發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見的解讀，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全問題從實施角度可分為設(shè)備安 全、控制安全、網(wǎng)絡(luò)安全、平臺安全和數(shù)據(jù)安全等幾個部分。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全層級體系實施角度內(nèi)涵設(shè)備安全工業(yè)設(shè)備和組件直接暴露在公用網(wǎng)絡(luò)（商業(yè)IT網(wǎng)絡(luò)）下帶來的各類攻擊問題，需要專門防護(hù) 手段和技術(shù)，確保工業(yè)設(shè)備免受攻擊。網(wǎng)絡(luò)安全即為傳統(tǒng)的安全廠商所熟悉的工控防火墻、身份認(rèn)證和識別、IDS/IPS等基礎(chǔ)服務(wù)?？刂瓢踩I(yè)互聯(lián)網(wǎng)控制層如PLC等信息系統(tǒng)的安全。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的建設(shè)，控制環(huán)境開放

55、也 帶來了各類系統(tǒng)漏洞的威脅。應(yīng)用安全指支撐工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)運行的應(yīng)用軟件及平臺的安全，各類工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及上云的應(yīng)用， 與常見商用軟件的類似，將持續(xù)面臨病毒、木馬、漏洞等傳統(tǒng)安全挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)安全是指工廠內(nèi)部生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)、生產(chǎn)操作數(shù)據(jù)以及工廠外部數(shù)據(jù)等各類數(shù)據(jù)的安全問題，將直 接關(guān)聯(lián)到工廠的生產(chǎn)運行狀態(tài)。3.4工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)-重構(gòu)工業(yè)生產(chǎn)體系-“三步走”發(fā)展目標(biāo)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施全面支撐經(jīng)濟(jì)社 會發(fā)展，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展能力、技術(shù) 產(chǎn)業(yè)體系以及融合應(yīng)用等全面達(dá)到國際先 進(jìn)水平，綜合實力進(jìn)入世界前列。2050年建成國際領(lǐng)先的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施 和平臺，形成國際先進(jìn)的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)體 系，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)全

56、面深度應(yīng)用并在優(yōu)勢行 業(yè)形成創(chuàng)新引領(lǐng)能力，安全保障能力全面提升，重點領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國際領(lǐng)先。2035年2018-2020年三年起步階段初步建成低時延、 高可靠、廣覆蓋的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施， 初步構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析體系，初步形成 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系和安全保障體系。2020年重點建設(shè)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)到2025年，覆蓋各地區(qū)、各行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施基本建成；形成3-5個達(dá)到國際 水準(zhǔn)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。2025年資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見提出我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“三步走”的發(fā)展目標(biāo)，發(fā) 展目標(biāo)的三個關(guān)鍵節(jié)點分別是2025年、

57、2035年和本世紀(jì)中葉。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“三步走”發(fā)展目標(biāo)3.5特高壓-建設(shè)全球能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵-特高壓發(fā)展背景特高壓由1000千伏及以上交流和800千伏及以上直流輸電構(gòu)成，是目前世界上最先進(jìn)的輸電技術(shù)，具有遠(yuǎn)距離、大容量、低損耗、 少占地的綜合優(yōu)勢。中國能源分布和需求不均衡的特點決定了發(fā)展特高壓的重要性和必要性。中國的風(fēng)電、太陽能、煤炭主要集中在北部和西北部，水 電主要集中在西南部。而中國的用電負(fù)荷主要在中東部。這需要超長距離的電力輸送，而特高壓技術(shù)和設(shè)施構(gòu)建起中國能源運輸大通道， 是一項重要能源基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，正好滿足此項需求。資料來源：國家能源局、中電聯(lián) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2010-2019中國

58、電網(wǎng)基本建設(shè)工程投資情況（單位：億元，%）34483687 36613856411946405431 5339 5374-1.7%0.7%-9.6%-15%-10%-5%0%5%485615%10%010002000300040005000600020%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192010-2019全社會用電量情況（單位：億千瓦時，%）419994702249658534235639356933597106362568449722556.6%7.6%5.6%0%2%4%6%8%10%12%010000200003000040

59、0005000060000700008000014%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20193.5特高壓-建設(shè)全球能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵-特高壓發(fā)展歷程資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理試驗階段（2006-2008）第一輪高峰（2011-2014）第二輪高峰（2014-2016）第三輪高峰（2018至今）2006200720082011201220132014201520162017201820192006年8月發(fā)改委批復(fù)了 中國第一條特高壓交流 項目特高壓建設(shè)第一輪高峰 啟動，堅強智能電網(wǎng)的 重要任務(wù)2014年5月，國家能源局提出加 快推進(jìn)大氣污

60、染防治行動計劃12 條重點輸電通道建設(shè)，其中包括 9條特高壓輸電通道2018年9月國家能源局印發(fā) 的關(guān)于加快推進(jìn)一批輸 變電重點工程規(guī)劃建設(shè)工 作的通知，共規(guī)劃了12 條特高壓工程（5直7交）我國特高壓建設(shè)大致可分四個階段。第一階段為試驗階段（2006-2008年），第二階段為特高壓發(fā)展的第一輪高峰（2011-2013年）， 第三階段為特高壓發(fā)展的第二輪高峰（2014-2016年），現(xiàn)階段為特高壓發(fā)展的第四階段（2018年至今）。我國特高壓發(fā)展歷程3.5特高壓-建設(shè)全球能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵-特高壓線路存量根據(jù)國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2019年6月，特高壓建成“九交十直”、核準(zhǔn)在建“三交一直”工程，已投運