保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作參考計(jì)劃

1、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作參考計(jì)劃通過計(jì)劃合理安排時(shí)間和任務(wù)，使本人到達(dá)目的，也使本人明確每一個(gè)任務(wù)的目的。下面是關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃，歡迎閱讀參考!保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃我于XX年參加人保財(cái)險(xiǎn)這個(gè)大家庭，已是第5個(gè)年頭了，在這不算短的時(shí)間里，我深感xx年是支公司開展迅猛的一年，支公司在經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各個(gè)部門的通力配合下，在全體員工的共同努力下，全面完成了年度各項(xiàng)任務(wù)，作為璧山公司的一員，我引以為豪，公司的開展壯大，離不開每一位員工的辛勤工作，接下來我將我一年的工作情況做一個(gè)簡要的回憶和總結(jié)：我主要談三個(gè)方面：1、個(gè)人開展及工作完成情況2、存在的征詢題和缺乏3、xx年的思路及展望一、個(gè)人開展及工作完

2、成情況：我的xx年，工作分為兩個(gè)階段，上半年主要從事銷售部組訓(xùn)及代理人效勞工作;下半年開始丁家營銷效勞部的治理工作。我所在部門銷售部全年任務(wù)指標(biāo)是1450萬，截止到11月初，已經(jīng)完成全年任務(wù)，截止到12月31日，我部共完成保費(fèi)收入約1800多萬，超任務(wù)指標(biāo)約25%,;xx年，部門給我下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)是32萬，截止到12月31日，我已完成保費(fèi)收入62萬(其中含摩托車17萬)，排除摩托車新增業(yè)務(wù)按45萬計(jì)算，超出計(jì)劃指標(biāo)40%，于xx年28萬同比增長60%;此外，丁家營銷效勞部實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)任務(wù)約417萬，同比增長19%,在第三季度、四季度皆完成了公司和部門下達(dá)的保費(fèi)計(jì)劃。下面是我的詳細(xì)工作表現(xiàn)：在思

3、想上堅(jiān)決政治信念，堅(jiān)持政治理論的學(xué)習(xí)，積極向黨組織靠攏，定期撰寫思想?yún)R報(bào)，在黨組織有認(rèn)識(shí)的培養(yǎng)和錘煉下，我于xx年6月9日榮耀的成為了一名預(yù)備黨員。這鞭策著我不斷學(xué)習(xí)科學(xué)理論知識(shí)，開拓創(chuàng)新，與時(shí)俱進(jìn)，以實(shí)際行動(dòng)踐行對(duì)本人理想的承諾。在工作中勤于學(xué)習(xí)，刻苦研究，積極要求進(jìn)步。擔(dān)任組訓(xùn)一職，我深知做好晨會(huì)的重要意義，為了能提高晨會(huì)質(zhì)量、豐富晨會(huì)方式，我把學(xué)習(xí)放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學(xué)習(xí)的時(shí)機(jī)，和同行討論，強(qiáng)組訓(xùn)技能;利用一切時(shí)間加強(qiáng)本身學(xué)習(xí)，提高本身素養(yǎng)，比方閱讀大量營銷治理、保險(xiǎn)知識(shí)類書籍、傾聽專家講座、登錄保險(xiǎn)相關(guān)網(wǎng)站搜集材料、研究ppt制造等;為了保證晨會(huì)組織過程流暢，表達(dá)準(zhǔn)確，除了

4、內(nèi)容上做足充分的預(yù)備，還要斟酌講義，不斷演練，卡時(shí)間，調(diào)整語速和表情等，每次晨會(huì)都通過深思熟慮、精心預(yù)備。同時(shí)，做好代理人效勞工作，協(xié)助他們填單，算保費(fèi)、業(yè)務(wù)講解、需求分析、做客戶工作，同他們建立了良好關(guān)系，也為我去丁家營銷部工作奠定了根底。丁家營銷效勞部掛牌營業(yè)后，我全身心腸投入到基層營銷工作中，萬事開頭難營銷效勞部作為公司的試點(diǎn)，沒有先前的經(jīng)歷可借鑒，在人員裝備上也沒有到位(是指簽單人員在前期還沒有到位)，我便單獨(dú)一人跑市場、發(fā)傳單、訪咨詢客戶、內(nèi)勤外勤兼職干。按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)的習(xí)慣，有時(shí)候特別早就趕去，發(fā)完傳單后再趕回營銷部簽單，遇到周末，一天就跑幾個(gè)場鎮(zhèn);有時(shí)剛到下班時(shí)間客戶才趕到，我也沒有回

5、絕更沒有抱怨，熱情周到的為客戶辦理好業(yè)務(wù)后，才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中;同時(shí)還陪同代理人展業(yè)，驗(yàn)險(xiǎn)，協(xié)同填單、送單、做好客戶維系工作，在營銷員因矛盾產(chǎn)生情緒時(shí)積極溝通，處理征詢題，以提高營銷員的忠誠度，特別多節(jié)假日、周末也是加班加點(diǎn)為營銷員做好效勞。丁家營銷效勞部開業(yè)后，不到5個(gè)月的時(shí)間，實(shí)現(xiàn)了保費(fèi)收入200萬，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長35%，高效、優(yōu)質(zhì)地完成上級(jí)下達(dá)的階段保費(fèi)任務(wù)。此外，還加強(qiáng)新人培養(yǎng)和營銷增員，對(duì)新進(jìn)入營銷效勞部的簽單人員進(jìn)展一對(duì)一的培訓(xùn)，通過在理論和操作上系統(tǒng)化的學(xué)習(xí)，該簽單人員已掌握了相關(guān)規(guī)定，并能純熟簽單;在日常業(yè)務(wù)上或私人生活圈中，我經(jīng)常和符合增員要求的人接觸，挖掘準(zhǔn)增員

6、對(duì)象。在工作中這種敢于創(chuàng)新、敢打硬仗、認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認(rèn)同在生活中積極熱情，全面開展。我積極參與市分公司及支公司的各種活動(dòng)，在市分公司頂峰會(huì)上舉行的辯論賽中，我所在的團(tuán)隊(duì)在“價(jià)格策略和效勞策略誰更優(yōu)先開展”這一辯題中，以優(yōu)良成績獲得辯論賽團(tuán)體第一名;作為團(tuán)支部組織委員，也積極組織團(tuán)員開展各項(xiàng)活動(dòng)，在xx年“五四青年節(jié)”，便聯(lián)誼活動(dòng)銅梁支公司一同組織參觀了邱少云紀(jì)念館;作為工會(huì)委員，從職工切身利益出發(fā)，構(gòu)思相關(guān)活動(dòng)方案，在”職工車技競賽”活動(dòng)中，我認(rèn)真籌劃，制定規(guī)那么，確?；顒?dòng)施行。二、存在的征詢題和缺乏在xx年的工作中，我獲得了一定的成績，使本人的才能有了一些提高，但是還

7、存在特別多缺乏的地點(diǎn):1、思想不夠解放，做事不夠大膽。不管是組訓(xùn)工作仍然營銷部治理工作，步伐遭到思想和眼界的局限，凡事不敢大膽設(shè)想，做事過于小心慎重，習(xí)慣依賴經(jīng)歷推斷。2、不擅長合理分配時(shí)間，以致于在繁瑣的事務(wù)中，沒有抽出足夠的時(shí)間來加強(qiáng)學(xué)習(xí)和本身素養(yǎng)的*。3、治理經(jīng)歷還不是特別豐富，治理的藝術(shù)性、技巧性還有待加強(qiáng)和改良。由于治理時(shí)間不長，治理才能還有些欠缺。希望以后領(lǐng)導(dǎo)能多多指出，多多批判，使我可以逐步的完善本人的治理才能，提高本人的工作水平。4、和各個(gè)部門之間，同事之間的溝通不夠，也希望能通過公司的各類活動(dòng)，增加交流的時(shí)機(jī)。三、xx年的工作思路和展望xx年是我公司求開展、大跨越的一年，工作

8、會(huì)更加的困難，劇烈的競爭會(huì)給我們帶來更大的壓力，我們只有直面現(xiàn)實(shí)，化壓力為動(dòng)力，以不斷的進(jìn)步換取更大的開展，在新的一年我將詳細(xì)從以下幾個(gè)方面著手：1、加強(qiáng)主動(dòng)學(xué)習(xí)認(rèn)識(shí)。工作中合理安排時(shí)間，加強(qiáng)本身學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)和治理才能。2、注重團(tuán)隊(duì)認(rèn)識(shí)和大局認(rèn)識(shí)。積極工作，正確面對(duì)困難和壓力，主動(dòng)尋求處理途徑，加強(qiáng)營銷效勞部的團(tuán)隊(duì)建立。3、深化理解營銷人員的生活、工作、學(xué)習(xí)情況，從創(chuàng)新開展的角度來改變營銷人員的展業(yè)方式，提高營銷人員的工作效率和忠誠度。4、加大部門營銷人員治理力度，保障部門業(yè)務(wù)穩(wěn)定有序開展，爭取全面完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)5、提升門檻，廣開渠道，加大營銷人員招錄力度，本著寧缺勿爛、

9、擇優(yōu)錄用的原那么去吸收社會(huì)上優(yōu)秀的人才參加到我們的營銷隊(duì)伍中來。同時(shí)，加強(qiáng)部門人員的培訓(xùn)工作。最后，相信在xx年我們會(huì)做的更好，xx支公司的明天會(huì)更加輝煌燦爛!保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃畢業(yè)后從校園走出的那刻起，我懷著對(duì)保險(xiǎn)的一份熱忱與喜愛，帶著我對(duì)保險(xiǎn)的理論認(rèn)識(shí)，走進(jìn)了中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司紅橋支公司，通過這幾個(gè)月的工作和學(xué)習(xí)，讓我進(jìn)一步接觸到了保險(xiǎn)，接觸到了社會(huì)，將本人的理論知識(shí)付諸于實(shí)踐，挑戰(zhàn)了本人的工作才能和學(xué)習(xí)才能。在此我感謝這段時(shí)間公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的悉心教導(dǎo)和同事對(duì)我的及時(shí)協(xié)助，讓我用不懈的努力在實(shí)實(shí)在在的工作實(shí)踐中換回了充實(shí)的社會(huì)經(jīng)歷和在校園課堂里無法學(xué)到的特別多知識(shí)?？偨Y(jié)起來，有以下幾個(gè)方面

10、：一、工作方面1、作為公司出納，負(fù)責(zé)公司取賠款期間，我在收付、反映、監(jiān)視三個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，真正做到了每筆賠款無過失，給客戶提供了的效勞，維護(hù)了公司的形象。2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)賬)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。3、換崗擔(dān)任公司核算員后，積極與銀行相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，井然有序地完成了公司收和付兩方面款項(xiàng)的及時(shí)進(jìn)出賬。4、整理歷史未處理的款項(xiàng)明細(xì)，并積極向分公司相關(guān)部門請教，在他們的積極幫組和指導(dǎo)下共同完成了未達(dá)賬項(xiàng)的清理。5、積極配合領(lǐng)導(dǎo)工作，及時(shí)檢查每日當(dāng)日的財(cái)務(wù)憑證，做好每天的日結(jié)工作和每個(gè)月的銀行調(diào)理表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。二、學(xué)習(xí)方面

11、1、堅(jiān)持政治、經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高。在工作生活中留意攝取相關(guān)的政治經(jīng)濟(jì)政策，注重學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的各經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)，注重保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的走向。作為一名中共預(yù)備黨員，我時(shí)刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的要求嚴(yán)格要求本人，兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作，用滿腔熱情積極、認(rèn)真地完成好每一項(xiàng)任務(wù)，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，自覺按章操作，平時(shí)生活中團(tuán)結(jié)同事、不斷提升本人的團(tuán)隊(duì)合作精神。2、通過日常工作積累，覺察本人的缺乏，利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)公司條款，加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)意義和功能的領(lǐng)悟，特別是公司的海上保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和建筑和安裝工程保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。3、向業(yè)務(wù)人員和出單人員學(xué)習(xí)請教，掌握了保險(xiǎn)投保、承保和理賠的一般流

12、程，以及一般單證的領(lǐng)用與使用。20 xx年又是一個(gè)充滿*的一年，在今后的工作中，我將努力提高本身素養(yǎng)，克服缺乏，朝著以下幾個(gè)方向努力：1、學(xué)無止鏡，時(shí)代的開展瞬息萬變，各種學(xué)科知識(shí)日新月異。我將堅(jiān)持不懈地努力學(xué)習(xí)各種保險(xiǎn)知識(shí)，并用于指導(dǎo)實(shí)踐工作。2、“業(yè)精于勤而荒于嬉”，在以后的工作中不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，通過多看、多學(xué)、多練來不斷的提高本人的各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能。3、不斷鍛煉本人的膽識(shí)和毅力，提高本人處理實(shí)際征詢題的才能，并在工作過程中慢慢克服急躁情緒，積極、熱情、細(xì)致地的對(duì)待每一項(xiàng)工作。4、多做業(yè)務(wù)，提高本人的業(yè)務(wù)才能，為公司的運(yùn)營開展多做一份奉獻(xiàn)5、積極參加公司組織的每項(xiàng)活動(dòng)，提高本人的溝通才能，更

13、希望能參加公司組織的每次培訓(xùn)。作為中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的一份子，關(guān)注公司的開展更是本人的一份責(zé)任，關(guān)于公司明年的開展，我想談?wù)勎业姆椒ǎ阂?、在競爭中求生存，在競爭中促開展面對(duì)保險(xiǎn)業(yè)劇烈的競爭情勢，面對(duì)外部競爭所帶來的業(yè)務(wù)壓力，保持沉著平復(fù)，客觀面對(duì)現(xiàn)實(shí)情況尋求對(duì)策，與競爭對(duì)手們展開了一場品牌戰(zhàn)、效勞戰(zhàn)，是我們值得考慮并值得去做的事情。我的考慮有以下幾點(diǎn)：1、深化老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡(luò)員，并從其他保險(xiǎn)企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司，贏得“回流”業(yè)務(wù)，使其他保險(xiǎn)公司的工作處于被動(dòng)狀態(tài)。2、效勞更加人性化、親切化。面對(duì)企業(yè)單位，公司經(jīng)理室成員年初就對(duì)各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實(shí)行劃塊包干，進(jìn)展了屢

14、次回訪，請他們對(duì)我司工作提出意見和建議，這一舉措勢必會(huì)得到了企業(yè)的充分確信，讓他們認(rèn)為公司領(lǐng)導(dǎo)主動(dòng)登門是人保財(cái)險(xiǎn)的優(yōu)質(zhì)效勞的充分表達(dá)，使客戶對(duì)我司更加信任。面對(duì)個(gè)人業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)員也可以回訪，平時(shí)保持聯(lián)絡(luò)。他們有什么需求，可上門訪咨詢效勞。3、要求所有中層干部走出辦公室，對(duì)所有中小企業(yè)必須親身上門訪咨詢，對(duì)所有新?？蛻舯仨毊?dāng)面解釋條款并承諾效勞工程，與企業(yè)進(jìn)展不斷的聯(lián)絡(luò)，實(shí)行零間隔接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面效勞。4、公司有新產(chǎn)品推出時(shí)，可以采取產(chǎn)品說明會(huì)的方式去吸引客戶，真正作到與客戶交流接觸。這一點(diǎn)是公司推出投資型產(chǎn)品三代給我的啟發(fā)，我有幸去中國人壽的產(chǎn)品說明會(huì)，覺得我們有必要跟

15、壽險(xiǎn)公司學(xué)習(xí)，做到真正的抓住客戶。二、狠抓理賠和防災(zāi)防損質(zhì)量的提高公司從狠抓第一現(xiàn)場的查勘率入手，堅(jiān)持實(shí)事求是、“迅速、及時(shí)、準(zhǔn)確、合理”的原那么。只要接到報(bào)案，不管事故大小，不管白天黑夜，不斷堅(jiān)持趕到第一現(xiàn)場，掌握第一手材料，嚴(yán)格按照快速賠付流程，為客戶提供力所能及的方便。一是堅(jiān)持雙人查勘，雙人定損，穿插做案，賠付，不斷提高效勞質(zhì)量;二是堅(jiān)持24小時(shí)值班制度，積極參與“三個(gè)中心”建立，以進(jìn)一步提高效勞水平;三是加強(qiáng)考核、加大督查力度。對(duì)理賠過程中出現(xiàn)各種征詢題一經(jīng)查實(shí)，輕者批判教育，重者嚴(yán)肅處理，決不姑息;四是積極做好防災(zāi)防損工作。在分管領(lǐng)導(dǎo)的負(fù)責(zé)下，防理部門主動(dòng)與各業(yè)務(wù)部門聯(lián)絡(luò)，及時(shí)擬訂了

16、嚴(yán)峻客戶防災(zāi)防損工作預(yù)案、夏季防汛平安檢查方法、冬季防火防爆平安檢查方法，不斷做到提早把握，提早介入，積極會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)預(yù)案執(zhí)行情況進(jìn)展檢查落實(shí)，對(duì)可能出現(xiàn)的征詢題及時(shí)采取措施，以減少損失，加強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)的才能。三、建立嚴(yán)格的內(nèi)部治理考核制度1、統(tǒng)一員工服裝，給客戶整齊劃一的感受，一開始就給他們留下良好的視覺好感。2、嚴(yán)格考勤制度，關(guān)于遲到早退現(xiàn)象的要給與相應(yīng)得懲辦。3、每天做好值日工作，保持良好的工作環(huán)境。4、每名員工明晰本人的崗位職責(zé)，做好本人本分的事，由于個(gè)人失誤給公司造成損失的要負(fù)相應(yīng)的負(fù)責(zé)。5、每項(xiàng)工作要本著公開透明的原那么。6、公司可定期向員工采集公司合理化開展的建議，鼓舞員工為

17、公司開展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。7、加強(qiáng)公司文化建立，利用好公司的報(bào)刊雜志等資源，讓公司的每位員工理解到保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的走向成功。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員工作計(jì)劃1.現(xiàn)在電銷業(yè)務(wù)規(guī)模龐大。而且優(yōu)惠費(fèi)率也低于直截了當(dāng)業(yè)務(wù)渠道15%。同時(shí)電銷業(yè)務(wù)除了費(fèi)率低，還有許多附帶的增值效勞。(高速公路無油提供免費(fèi)前去送油、爆胎提供免費(fèi)送輪胎)。但是在客戶心中增值效勞都是次要，價(jià)格才是左右客戶選擇的一個(gè)重要性。2.現(xiàn)在許多保險(xiǎn)公司都開展電銷業(yè)務(wù)。我是采納先提早一個(gè)月向客戶發(fā)送續(xù)保短信告知我店優(yōu)惠，再向客戶進(jìn)展聯(lián)絡(luò)，但是有少量幾個(gè)客戶收到我的提示續(xù)保時(shí)會(huì)打前來征詢，并讓給個(gè)報(bào)價(jià)，一般這類型客戶在特別早往常就收到電銷的車險(xiǎn)報(bào)價(jià)，往往這種客

18、戶只是想多個(gè)價(jià)格比較。而我們店的200塊錢工時(shí)費(fèi)和電銷的優(yōu)惠相比缺乏以吸引客戶。3.有大部份客戶并非在南充三區(qū)，一般都是周邊縣城或者其他市區(qū)的客戶，假設(shè)客戶只為了辦理保險(xiǎn)來趟4S店，客戶會(huì)覺得特別苦惱。而且我們給客戶的優(yōu)惠也并缺乏于吸引來店。4.“人情保單”盡管我店報(bào)價(jià)與當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)公司一致，同時(shí)還贈(zèng)送工時(shí)費(fèi)。但有部份客戶比方朋友、親戚在保險(xiǎn)公司工作，礙于情面客戶一般會(huì)考慮在熟人那兒購置。5.我店只有人保與太平兩家公司，一般去年續(xù)保的客戶大部份都來源于太平保險(xiǎn)。但由于太平在客戶內(nèi)心知名度不夠，往往客戶會(huì)選擇轉(zhuǎn)保。假設(shè)轉(zhuǎn)保其他保險(xiǎn)公司的直截了當(dāng)業(yè)務(wù)渠道，費(fèi)率會(huì)上浮，往往客戶就直截了中選擇電銷業(yè)務(wù)。盡管人保實(shí)力強(qiáng)大，但人保續(xù)?？蛻粼谑盏轿业曛?，已經(jīng)接到人保電銷的報(bào)價(jià)，貨比三家，客戶就更傾向于電