新基建推動-中國水泥工業(yè)產(chǎn)銷兩旺（附水泥行業(yè)產(chǎn)能、投產(chǎn)項目、價格、市場規(guī)模）圖

1、新基建推動_中國水泥工業(yè)產(chǎn)銷兩旺（附水泥行業(yè)產(chǎn)能、投產(chǎn)項目、價格、市場規(guī)模）圖 一、水泥產(chǎn)品概述及分類 水泥是一種粉狀水硬性無機膠凝材料，廣泛用于土木建筑、水利、國防等工程領(lǐng)域。水泥是國民經(jīng)濟建設(shè)的重要基礎(chǔ)原材料，目前國內(nèi)外尚無一種材料可以替代它的地位。水泥產(chǎn)品種類繁多，分類如下：水泥分類分類產(chǎn)品主要特征用途劃分通用水泥一般土木建筑工程用水泥，如硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥等專用水泥專門用途的水泥，如油井水泥、道路硅酸鹽水泥等特性水泥某種性能突出的水泥，如快硬硅酸鹽水泥、低熱礦渣硅酸鹽水泥等強度劃分32.5、32.5R強度較低，主要用于一些房屋建筑，屬于逐漸淘汰的強度類型42.5、42.5R、5

2、2.5、52.5R強度更大，可用于建筑橋梁、廠房、重要路面和制造預(yù)制構(gòu)件領(lǐng)域劃分房地產(chǎn)建設(shè)消費量占1/3，主要用在商品房、保障房等的建設(shè)，需求與地產(chǎn)投資緊密相關(guān)基建設(shè)施建設(shè)消費量占1/3，主要與基建投資增速、重大項目審批及信貸等指標(biāo)相關(guān)農(nóng)村建設(shè)消費量占1/3，主要用在農(nóng)村自建房，用戶分散，偏消費屬性，需求相對穩(wěn)定技術(shù)類型立窯在生產(chǎn)過程中存在煅燒不勻、冷卻緩慢、煅燒過程不可控及造成氟污染等問題濕法回轉(zhuǎn)窯生料料漿的流動性好，混合均勻，熟料質(zhì)量高，熱耗高，污染比立窯小2000噸熟料新型干法在節(jié)能環(huán)保方面較濕法有改善，單位能耗降低，但原料混合不好，成分不均勻5000噸熟料新型干法代表最新生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備

3、環(huán)節(jié)要求高，只有少數(shù)企業(yè)能夠承擔(dān)設(shè)備生產(chǎn)和安裝銷售渠道直銷（散裝）直銷（散裝）比例約70%，東部省份最高，主要面向企業(yè)客戶（B2B），用于重點工程和大型項目，具有銷量大、單價低、合同時間長等特點經(jīng)銷（袋裝）經(jīng)銷比例不到30%，主要面向農(nóng)村市場和個人用戶，通過第三方組織的銷售體系幫助銷售，能有效覆蓋目標(biāo)市場，單價高且用戶分散 二、中國水泥工業(yè)產(chǎn)能及投產(chǎn)項目 中國是全球水泥生產(chǎn)大國，根據(jù)統(tǒng)計，從1985年開始，中國水泥產(chǎn)量達到全球第一，2013年開始，中國水泥產(chǎn)量進入峰值平臺期。2019年全國水泥產(chǎn)能利用率為75.6%，產(chǎn)能超過全球的50%。 HYPERLINK /research/202010/

4、900052.html 智研咨詢發(fā)布的2021-2027年中國水泥行業(yè)市場全面調(diào)研及發(fā)展趨勢研究報告顯示：自2016年以來，行業(yè)在政策引導(dǎo)下開始供給側(cè)改革，加快進入轉(zhuǎn)型與升級階段。一方面工信部、發(fā)改委多次聯(lián)合發(fā)文，堅決禁止新增產(chǎn)能，確有需要地區(qū)嚴格執(zhí)行1:1.25或1:1.5的產(chǎn)能置換；一方面加快淘汰落后產(chǎn)能及低標(biāo)水泥產(chǎn)品。供給側(cè)改革持續(xù)推進，全國水泥熟料生產(chǎn)線數(shù)量從2015年開始減少，2019年中國水泥工業(yè)產(chǎn)能穩(wěn)定在32.5億噸左右。2018-2020年水泥新投產(chǎn)項目類型時間區(qū)域省份企業(yè)名稱產(chǎn)能(t/d)2020年計劃投產(chǎn)2020年華北山西山西國際電力集團國金公司50002020年12月中南

5、廣西貴港市云鵬特種水泥有限公司50002020年中南廣西北流市路寶水泥有限公司50002020年4月中南廣東廣東塔牌集團股份有限公司100002020年下半年中南湖北華新水泥（黃石）日產(chǎn)10000噸生產(chǎn)線100002020年8月西南云南云南易門大椿樹水泥有限責(zé)任公司40002020年西南云南云南祿勸華新水泥50002020年12月西南西藏日喀則市雅曲新型建材有限公司40002020年下半年西南西藏拉薩城投祁連山水泥水泥生產(chǎn)線40002020年2月西南貴州華潤安順日產(chǎn)4500噸水泥項目45002020年西南西藏西藏八宿海螺水泥新型干法生產(chǎn)線25002020年西北新疆和田堯柏水泥有限公司45002

6、020下半年西北寧夏寧夏建材吳忠賽馬新型干法生產(chǎn)線50002020年10月華東江西萬年青水泥股份有限公司66002020年華東福建福建水泥股份有限公司45002020年華東浙江建德南方水泥有限公司50002019年投產(chǎn)2019年6月中南湖南湖南桃江南方水泥有限公司40002019年2月中南湖北湖北京蘭水泥集團有限公司40002019年8月中南廣西融安縣萬德七星水泥有限責(zé)任公司40002019年5月中南廣西北流市路寶水泥有限公司45002019年2月西南云南華寧玉珠水泥有限公司50002019年12月西南云南昆明市明良匯江水泥制造有限公司25002019年8月西南云南昆明崇德水泥有限公司4000

7、2019年10月西南西藏華新水泥西藏公司30002019年6月西南貴州遵義賽德水泥有限公司45002019年7月西北甘肅天水祁連山水泥有限公司45002019年12月華東江西宜春紅獅水泥有限公司45002019年4月華東福建永安金牛水泥有限公司45002019年4月華東安徽蕪湖南方水泥有限公司50002019年4月華北山西山西西山華通水泥有限公司50002018年投產(chǎn)2018年7月中南廣西廣西恒慶建材有限公司40002018年11月中南廣東廣東春潭水泥制造有限公司50002018年12月中南湖南湖南益陽市東方水泥有限公司37002018年12月西南云南云南壯山集團（產(chǎn)能臵換）45002018年

8、8月西南西藏華新水泥（西藏）有限公司30002018年12月西南貴州貴州佛頂山水泥有限公司32002018年3月西南貴州貴州昊龍勝境建材有限責(zé)任公司（一期）45002018年6月西南貴州貴州永福貴水泥有限公司60002018年4月西北新疆布爾津天山水泥有限責(zé)任公司（技改）25002018年8月西北甘肅蘭州甘草環(huán)保建材股份有限責(zé)任公司50002018年1月華東江西江西鷹鵬水泥有限公司45002018年8月華北山西山西晉興奧隆建材有限責(zé)任公司45002018年上半年東北黑龍江冀東水泥黑龍江有限公司（產(chǎn)能臵換）7200 三、水泥行業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計及區(qū)域分布 2018年全國水泥產(chǎn)量22.36億噸，2019年

9、產(chǎn)量回升至23.5億噸，同比增長5.1%。水泥產(chǎn)量區(qū)域差異較大。2019年，華東、西南和華中地區(qū)的產(chǎn)量占比最高，分別為33.1%、19.57%和14.2%。產(chǎn)能利用率方面，同一區(qū)域內(nèi)部差異較大，在中南、東北區(qū)域內(nèi)部，不同省份間的產(chǎn)能利用率也有較大差異。 四、水泥行業(yè)進出口貿(mào)易及國內(nèi)消費分析 我國水泥工業(yè)供需整體平衡，進出口總量較小，2019年進口2474.93萬噸，出口552.58萬噸，國內(nèi)表觀消費量236934.42萬噸。2012-2019年中國水泥工業(yè)進出口及需求量時間水泥產(chǎn)量：萬噸進口：萬噸出口：萬噸表觀消費量：萬噸2012年2209847912002198642013年24192466

10、14542405362014年2492073513912478512015年2359191115762343542016年241031717782392602017年2330849112862318892018年22361013639052240672019年2350122475553236934 五、水泥行業(yè)平均價格走勢 水泥的價格受水泥供需關(guān)系影響，呈現(xiàn)一定周期性特征。2016-2019年中國水泥價格一路上漲，從364.28元/噸增長至428.63元/噸。 六、水泥行業(yè)市場規(guī)模 2019年，我國GDP增速為6.1%、建筑業(yè)增速為5.6%、房地產(chǎn)業(yè)增速為3%。參考過去三年數(shù)據(jù)，GDP增速目前

11、較為穩(wěn)定，房地產(chǎn)業(yè)增速下滑明顯，但行業(yè)韌性較強，建筑業(yè)增速有回暖趨勢，下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展為水泥工業(yè)提供強有力的托底，2019年中國水泥市場規(guī)模達到10156億元。 七、水泥行業(yè)主要企業(yè)及市場競爭格局 近年來，水泥行業(yè)新增生產(chǎn)能力不斷下降，此外，龍頭企業(yè)通過并購等手段，進一步增加市場份額，行業(yè)集中度不斷提高。據(jù)中國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，全國（不含港澳臺）熟料生產(chǎn)能力為18.2億噸，其中，前 50家大型企業(yè)集團水泥熟料設(shè)計能力為13.8億噸，占總產(chǎn)能的76%。其中，十大大型企業(yè)集團水泥熟料產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的58%，比上年提高一個百分點。CR3是中國建材、海螺水泥和金宇吉東集團，熟料產(chǎn)能為38922億噸（21%），22112萬噸（12%）和10205萬噸（6%）。 2020年經(jīng)