收購某生物制品公司商業(yè)計劃書

1、PAGE PAGE 16收購某生物制品公司商業(yè)計劃書目 錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc86044771 一、公司司簡介 PAGEREF _Toc86044771 h 2 HYPERLINK l _Toc86044772 二、行業(yè)業(yè)背景 PAGEREF _Toc86044772 h 2 HYPERLINK l _Toc86044773 三、企業(yè)業(yè)基本情情況 PAGEREF _Toc86044773 h 3 HYPERLINK l _Toc86044774 四、產(chǎn)品品及經(jīng)營營情況 PAGEREF _Toc86044774 h 5 HYPERLINK l _Toc86

2、044775 五、新產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)情況 PAGEREF _Toc86044775 h 7 HYPERLINK l _Toc86044776 六、公司司財務狀狀況 PAGEREF _Toc86044776 h 8 HYPERLINK l _Toc86044777 七、20004年年經(jīng)營計計劃 PAGEREF _Toc86044777 h 9 HYPERLINK l _Toc86044778 八、盈利利預測 PAGEREF _Toc86044778 h 10 HYPERLINK l _Toc86044779 九、收購購及融資資計劃 PAGEREF _Toc86044779 h 10 HYPERLIN

3、K l _Toc86044780 十、還款款計劃 PAGEREF _Toc86044780 h 12 HYPERLINK l _Toc86044781 十一、公公司發(fā)展展前景 PAGEREF _Toc86044781 h 14A公司基基本情況況介紹一、公司司簡介A公司位位于西安安高新技技術產(chǎn)業(yè)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)，產(chǎn)品品屬于生生物制品品范圍，是西安安市科學學技術局局認定的的高新技技術企業(yè)業(yè)。A公司成成立于119966年100月，注注冊資本本3755萬元，20002年進進行增資資擴股注注冊資本本增加至至51000萬元元，性質質為有限限責任公公司。目目前A公公司股東東為兩位位，均為為國有法法人，分分別持有有

4、公司668%和和32%的股權權。二、行業(yè)業(yè)背景公司主要要以生產(chǎn)產(chǎn)、開發(fā)發(fā)血液制制品為主主：血液制品品屬于生生物制品品范圍，主要指指以健康康人血液液為原料料，采用用生物學學工藝或或分離純純化技術術制備的的生物活活性制劑劑。在醫(yī)醫(yī)療急救救、戰(zhàn)傷傷搶救以以及某些些特定疾疾病的預預防和治治療上，血液制制品有著著其它藥藥品不可可替代的的重要作作用。我國血液液制品行行業(yè)經(jīng)過過50年年的發(fā)展展，在生生產(chǎn)工藝藝、質量量水平和和總體生生產(chǎn)規(guī)模模等方面面已經(jīng)達達到了一一個新的的水平，滿足了了我國人人民對主主要血液液制品的的要求。目前，我國有有血液制制品企業(yè)業(yè)36家家，分布布在全國國24個個省、直直轄市、自治區(qū)區(qū)，

5、每年年原料血血漿投料料約38800噸噸，生產(chǎn)產(chǎn)人血白白蛋白約約1200噸。220011年5月月21日日國辦發(fā)發(fā)2000140號號文件規(guī)規(guī)定，從從20001年起起不再批批準設立立新的血血液制品品生產(chǎn)企企業(yè)。目目前國內內共有336家血血液制品品生產(chǎn)企企業(yè)，且且需通過過每年的的GMPP檢查，如果未未按要求求通過檢檢查，將將給予一一定時間間的停業(yè)業(yè)整改或或取消生生產(chǎn)資格格。故本本行業(yè)存存在一定定的行業(yè)業(yè)準入、質量及及生產(chǎn)標標準限制制。發(fā)展趨勢勢：集約化生生產(chǎn)，發(fā)發(fā)揮規(guī)模模效益；優(yōu)勝劣劣汰，鼓鼓勵血液液制品企企業(yè)間的的聯(lián)合、兼并。同時進進一步提提高各項項資源綜綜合利用用水平，加大科科研力度度，更有有效地

6、利利用血液液資源，從而降降低生產(chǎn)產(chǎn)成本。另外，當前絕絕大多數(shù)數(shù)發(fā)展中中國家無無力進行行血液制制品的研研制、生生產(chǎn)，而而是依賴賴進口。血液制制品企業(yè)業(yè)要抓住住機遇，在已通通過國家家GMPP認證的的基礎上上繼續(xù)努努力，力力爭取得得國際公公認或發(fā)發(fā)達國家家的質量量認證，這里最最主要的的是WHHO-GGMP、歐盟EEU-GGMP及及美國FFDA-GMPP標準。我國的的血液制制品如果果通過這這類認證證，在國國際市場場還是具具有一定定的競爭爭力的，主要體體現(xiàn)在原原材料成成本、勞勞動力成成本以及及最終的的產(chǎn)品價價格優(yōu)勢勢上。另另外，國國外的血血液制品品供應大大國的血血液制品品產(chǎn)業(yè)發(fā)發(fā)展停滯滯不前甚甚至萎縮縮

7、，我國國企業(yè)應應抓住這這一時機機，大膽膽積極地地參與國國際市場場的競爭爭，具有有一定的的市場潛潛力。三、企業(yè)業(yè)基本情情況1、公司司名稱：A公司司2、注冊冊資金：51000萬元元3、公司司住所：西安高高新技術術產(chǎn)業(yè)開開發(fā)區(qū)內內4、經(jīng)營營范圍：血液制制品的研研究、開開發(fā)、生生產(chǎn)、銷銷售。5、股東東狀況：A公司司現(xiàn)有股股東二位位，均為為國有法法人（分分別占668%、和322%）。6、特許許經(jīng)營權權：A公司是是國家定定點的血血液制品品生產(chǎn)廠廠家，現(xiàn)現(xiàn)持有藥品生生產(chǎn)許可可證有有效期至至20005年112月330日，證號：略；國家藥藥品GMMP證書書有效效期至220055年100月200日，證證號：略略。

8、7、土地地使用權權及房屋屋A公司以以轉讓方方式取得得土地330畝的的所有權權及地上上建筑物物（廠房房、辦公公樓）112000的所有有權。經(jīng)經(jīng)西安某某權威評評估機構構評估后后，評估估值為448199.077萬元，遠遠大大于賬面面價值，且A公公司所處處高新開開發(fā)區(qū)中中心地帶帶，土地地增值潛潛力巨大大。8、無形形資產(chǎn)A公司擁擁有自主主品牌商商標，產(chǎn)產(chǎn)品分別別有不同同規(guī)格人人血白蛋蛋白、靜靜脈注射射用人免免疫球蛋蛋白、人人免疫球球蛋白，取得國國家藥品品監(jiān)督管管理局仿仿制藥品品批件共共七個（批號：略）及及藥品注注冊批件件二個（批號：略）。A公司是是國家首首批定點點血液制制品生產(chǎn)產(chǎn)單位，19998年通通過

9、國家家藥品監(jiān)監(jiān)督管理理局GMMP靜態(tài)態(tài)認證，20000年99月以規(guī)規(guī)范的生生產(chǎn)管理理、全面面的質量量保證體體系通過過國家藥藥品監(jiān)督督管理局局GMPP動態(tài)認認證，被被西安市市科學技技術局認認定為高高新技術術企業(yè)。A公司司設計年年生產(chǎn)能能力處理理血漿3300噸噸。9、管理理層A公司現(xiàn)現(xiàn)有高層層管理人人員均有有大學本本科以上上學歷，其中博博士一人人，主任任藥劑師師2人，高級工工程師11人，工工程師11人。四、產(chǎn)品品及經(jīng)營營情況1、產(chǎn)品品情況：目前，AA公司主主要生產(chǎn)產(chǎn)、銷售售自產(chǎn)的的生物制制品、血血液制品品。產(chǎn)品品有人血血白蛋白白、靜注注丙球、肌注丙丙球等。人血白蛋蛋白：（臨床主主要用于于）失血血創(chuàng)

10、傷、燒傷引引起的休休克；腦腦水腫及及損傷引引起的顱顱血壓升升高；肝肝硬化及及腎病引引起的水水腫或腹腹水；低低蛋白血血癥的防防治；新新生兒高高膽紅素素血癥；用于心心臟分流流術、燒燒傷的輔輔助治療療、血液液透析的的輔助治治療和成成人呼吸吸窘迫綜綜合癥等等疾病。靜注丙球球：（臨臨床主要要用于）原發(fā)性性或繼發(fā)發(fā)性免疫疫球蛋白白IgGG缺乏、低下癥癥；特發(fā)發(fā)性血小小板或減減少性紫紫癜；川川崎兵；嚴重感感染，特特別是其其他治療療效果不不理想時時，可作作為加強強治療；或風濕濕性關節(jié)節(jié)炎、重重癥肌無無力等疾疾病。肌注丙球球：（臨臨床主要要用于） 用于于預防麻麻疹及傳傳染性肝肝炎、若若與抗生生素結合合使用可可提

11、高對對某些嚴嚴重細菌菌和病毒毒感染的的治療。2、生產(chǎn)產(chǎn)條件：A公司擁擁有完全全符合GGMP的的血液制制品的生生產(chǎn)車間間、庫房房、實驗驗室及高高標準的的動物實實驗中心心，同時時還從美美國、法法國進口口的超濾濾機、除除菌濾器器、密封封式多板板過濾器器等生產(chǎn)產(chǎn)設備，以及美美國BEECKMMAN公公司制造造的高效效相分析析儀、氣氣相色譜譜儀、紫紫外分光光光度計計，瑞典典產(chǎn)全自自動凱氏氏定氮儀儀等質檢檢設備。A公司產(chǎn)產(chǎn)品的主主要原料料是人血血漿,擁擁有安全全可靠的的血漿來來源，目目前公司司擁有安安康、富富平、白白水、商商南4個個漿站，已經(jīng)或或批建立立陜西流流曲漿站站，同時時在籌建建整個陜陜西渭南南地區(qū)采

12、采漿站。上述地地區(qū)人均均收入較較低，生生活貧困困，有較較強的獻獻漿積極極性，況況且只是是采集人人體的血血漿成分分，其他他血液通通過儀器器又回流流入人體體，對人人體本身身不存在在損傷。屆時其其采漿量量將從現(xiàn)現(xiàn)在的660噸逐逐步增加加至15502200噸噸。各單采血血漿站均均配備安安全進口口的先進進檢測儀儀器和美美國HAAEMOONETTICSS公司的的PCSS全自動動單采血血漿機，單采血血漿站的的軟硬件件建設均均符合國國家標準準。A公公司采漿漿站對所所有供漿漿人員進進行檔案案管理，嚴格體體檢制度度，并對對每份采采集的血血漿進行行嚴格檢檢驗，做做到不合合格漿不不出漿站站。進入入公司的的血漿逐逐袋復

13、檢檢，不合合格血漿漿不入庫庫，保證證生產(chǎn)用用血漿原原料治療療安全可可靠。A公司生生產(chǎn)設備備均為進進口設備備，工藝藝主體采采用改良良低溫乙乙醇法，在分離離技術中中采用了了國際上上最先進進的壓慮慮技術，確認為為安全有有效的滅滅活病毒毒方法?，F(xiàn)代化化設備和和技術保保證產(chǎn)品品質量穩(wěn)穩(wěn)定，安安全有效效。3、產(chǎn)品品銷售方方式和渠渠道A公司產(chǎn)產(chǎn)品主要要通過醫(yī)醫(yī)藥經(jīng)銷銷企業(yè)和和醫(yī)療單單位直銷銷（招標標）方式式銷售。僅在安安徽阜陽陽地區(qū)全全年就有有上千萬萬的銷售售額，其其他地區(qū)區(qū)市場占占有率較較高，AA公司產(chǎn)產(chǎn)品價格格有一定定的競爭爭優(yōu)勢，質量穩(wěn)穩(wěn)定為銷銷售帶來來便利。目前A公公司所生生產(chǎn)的人人血白蛋蛋白、靜注

14、丙丙球、肌注丙丙球等產(chǎn)產(chǎn)品銷售售范圍分分布華北北地區(qū)（北京、河北）、中西西部地區(qū)區(qū)（青海海、新疆疆、陜西西、內蒙蒙、河南南）、東東北地區(qū)區(qū)（吉林林、黑龍龍江、遼遼寧）、東部地地區(qū)（山山東、上上海、浙浙江、江江蘇、江江西）、中南地地區(qū)（湖湖北、湖湖南、廣廣東、福福建、海海南）、西南地地區(qū)（貴貴州、重重慶、廣廣西、云云南）各各省市。五、新產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)情況在新產(chǎn)品品研發(fā)中中，A公公司充分分利用自自身優(yōu)勢勢，不斷斷適應市市場的變變化，加加快產(chǎn)品品結構調調整，推推出了“新鮮冰冰凍病毒毒滅活人人血漿（S/DD法）”和“人破傷傷風免疫疫球蛋白白項目目等。新鮮冰冰凍病毒毒滅活人人血漿（S/DD法）（S/DD法

15、）該該產(chǎn)品系系經(jīng)乙型型肝炎疫疫苗免疫疫健康人人用全自自動采漿漿機采集集的血漿漿，6小小時內通通過-440速凍的的新鮮冰冰凍血漿漿，經(jīng)過過溶解混混合后采采用S/D法滅滅活病毒毒，再去去除滅活活劑后經(jīng)經(jīng)-400速凍，制成的的在-220條件下下保存的的全血漿漿制劑，臨床用用于各種種原因引引起的凝凝血功能能紊亂（特別是是多種凝凝血因子子缺乏）患者的的治療。病毒滅活活冰凍人人血漿可可分為單單血型和和無血型型兩類，A公司司擬進行行無血型型產(chǎn)品的的研制開開發(fā),該該產(chǎn)品于于19998年55月在美美國正式式被FDDA批準準上市，目前國國內有數(shù)數(shù)家企業(yè)業(yè)在進行行研究開開發(fā)，在在我國被被劃為新新藥范疇疇，滿足足臨床

16、用用血漿的的需求，為臨床床提供安安全性更更高的產(chǎn)產(chǎn)品，對對提高人人們健康康用藥具具有重要要意義，同時填填補了國國內制造造病毒滅滅活冰凍凍健康人人血漿的的空白。該項目實實施后，年產(chǎn)病病毒滅活活血漿330噸，產(chǎn)值115000萬元，利潤6600萬萬元。人破傷傷風免疫疫球蛋白白人破傷風風免疫球球蛋白（Humman Tettanuus IImmuunogglobbuliin）,該產(chǎn)品品系使用用吸附破破傷疫苗苗對健康康獻血員員進行計計劃免疫疫后，采采集含有有破傷風風抗體效效價高的的血漿，經(jīng)低溫溫乙醇蛋蛋白分離離法提取取，再經(jīng)經(jīng)病毒滅滅活處理理的特異異性免疫疫球蛋白白制劑，成品中中免疫球球蛋白含含量在990

17、以以上，每每1mll制品中中破傷風風膏體效效價不低低于1000IUU，臨床床用于防防治破傷傷風。上述項目目目前已已取得實實質性的的進展，需要繼繼續(xù)投入入資金進進行研發(fā)發(fā)、申報報、臨床床試驗等等工作。六、公司司財務狀狀況20022年、220033年資產(chǎn)產(chǎn)負債情情況 單單位: 元項目20033年20022年總資產(chǎn)97,8875,0422.54495,1193,2022.300流動負債債26,2257,5122.12235,4456,8200.399長期負債債15,7772,5000.0009,4550,0000.00股東權益益55,8845,0300.42250,2286,3811.911 200

18、03年損損益情況況 單位: 元項目20033年主營業(yè)務務收入40,5536,4100.977主營營業(yè)業(yè)利潤15,3342,5388.655利潤總額額6,8117,9961.68凈利潤5,5558,6647.51凈資產(chǎn)收收益率（%）9.95520044年1 4月月?lián)p益情情況 單單位: 元項目20044年14月主營業(yè)務務收入16,5582,3699.900主營營業(yè)業(yè)利潤3,2446,0047.72利潤總額額1,9223,9955.42凈利潤1,7220,1114.02注：公司司為西安安市科學學技術局局認定的的高新技技術企業(yè)業(yè)，所得得稅享受受15%的優(yōu)惠惠政策。 20001年年至20003年年銷售收

19、收入、利利潤增長長柱形。注: 220011年銷售售收入為為17113萬元元，利潤潤為-330萬元元；20002年年銷售收收入為331233萬元，利潤為為3066萬元；20003年銷銷售收入入為40053萬萬元，利利潤為5556萬萬元。七、20004年年經(jīng)營計計劃20044年銷售售計劃單單位:萬萬元項目20044年主營業(yè)務務收入51000利潤總額額528凈利潤448.8020044年分解解銷售計計劃名稱單位銷量（萬萬只）銷售收入入（萬元元）人血白蛋蛋白10g3045000靜注丙球球2.5gg78296肌注丙球球300mmg75276特免200IIU14560合 計計19756322八、盈利利預測

20、本盈利預預測是根根據(jù)A公公司的一一般運營營規(guī)律，平均盈盈利水平平并結合合A公司司自身的的經(jīng)營特特點，在在以前年年度實際際經(jīng)營情情況的基基礎上，根據(jù)220055年20006年的的業(yè)務發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃、投資資計劃及及各年度度的經(jīng)營營計劃而而編制。盈利預測測表 單位：萬元項目20055年20066年產(chǎn)值150000-2200000200000-2250000利潤總額額30000-4000042000-56600凈利潤25500-3440035000-48800每股凈利利潤0.5-0.66元0.7-0.998元注：A公公司現(xiàn)有有生產(chǎn)設設備其設設計生產(chǎn)產(chǎn)加工能能力為3300噸噸/年，而收購購完成后后可達到到

21、1500噸以上上/年，形成規(guī)規(guī)模效應應，利潤潤將成倍倍增長。九、收購購及融資資計劃1、收購購目前通過過我公司司（陜西西眾安盈盈豐投資資管理顧顧問有限限公司,以下簡簡稱眾安安盈豐）近一年年深入細細致的工工作，并并充分利利用眾安安盈豐的的各種資資源，已已與A公公司達成成共識，即由眾眾安盈豐豐出資按按照現(xiàn)有有帳面價價格收購購A公司司80%的股權權。2、收購購后的股股權結構構收購完成成后眾安安盈豐將將成為AA公司第第一大股股東，并并處于絕絕對控股股地位。收購完完成后AA公司將將有兩名名股東，即陜西西眾安盈盈豐投資資管理顧顧問有限限公司持持有A公公司800%的股股權，BB公司（陜西某某知名企企業(yè)，具具有

22、較高高的品牌牌效應）持有AA公司220%的的股權。3、股份份制改造造收購完成成，我們們將立即即著手進進行企業(yè)業(yè)股份制制改造，引進新新的戰(zhàn)略略投資者者，并進進行增資資擴股，利用募募集資金金擴大生生產(chǎn)規(guī)模模、加大大新產(chǎn)品品的研發(fā)發(fā)力度，爭取三三年內在在國內中中小板或或境外上上市，使使公司的的規(guī)模及及效益達達到同行行業(yè)前五五名，以以優(yōu)良業(yè)業(yè)績回報報股東。4、融資資方案陜西眾安安盈豐投投資管理理顧問有有限公司司完成對對A公司司的股權權收購后后，以22.5003.660元/股的價價格向資資金供給給方出讓讓5000萬股的的A公司司股權。按目前前市場通通行的股股權出讓讓市盈率率6倍的的標準，預計220055

23、年的每每股收益益為1.101.330元/股，則則在一年年內每股股價值可可達6.607.880元/股，如如資金供供給方向向第三方方出讓AA公司股股權或由由甲方定定期回購購，僅此此一項資資金供給給方可獲獲利在228000萬元以以上；若若到20006年年每股收收益增至至1.5501.660元/股，則則資金供供給方可可獲利達達45000萬元元左右。另資金金供給方方需向眾眾安盈豐豐提供660000萬元的的資金支支持，利利率應在在5%7%/年為宜宜，期限限為23年，甲方向向乙方支支付利息息7200萬元9600萬元，這樣可可獲得雙雙贏的局局面。十、還款款計劃1、本次次股權收收購所需需資金本次股權權收購由由陜

24、西眾眾安盈豐豐投資管管理顧問問有限公公司及其其他合作作伙伴共共同收購購A公司司的占其其總股本本百分之之八十（80%）的股股權。、A公公司總股股本為551000萬股，其800%的股股權為440800萬股。、雙方方協(xié)商收收購價格格以20004年年公司每每股凈資資產(chǎn)為準準（即每每股凈資資產(chǎn)為11.500元），共需資資金61120萬萬元。、資金金來源：本公司司自有資資金為110000萬元(不作為為本次收收購之用用，主要要用于本本次收購購相關的的公關、咨詢、顧問以以及相關關的人員員費用，并與國國內某知知名券商商（機構構）達成成上市財財務顧問問意向，選擇適適當?shù)臅r時機在境境外上市市，且只只有這些些費用到到

25、位才能能保證本本次收購購的順利利完成，)；除除本公司司自有資資金外另另需融資資60000萬元元。2、還款款、時間間：兩年年內還清清所融資資款60000萬萬元及利利息。、付息息：每年年12月月25日日付息一一次，最最后一次次付當年年利息及及本金。、用款款計劃：資金到到位后支支付出讓讓方原股股東B公公司所持持有A公公司800%的股股權受讓讓金，同同時進行行股權變變更、托托管。、資金金的使用用：本次次所融資資金為封封閉資金金，?？羁顚Ｓ?，僅限于于對A公公司的股股權收購購使用，資金供供給方可可監(jiān)督。3、抵押押物、陜西西眾安盈盈豐投資資管理顧顧問有限限公司所所持有的的A公司司股份（1.550元/股）只只

26、是其賬賬面價值值，其實實際價值值遠遠大大于賬面面價值，是流動動性很強強且具有有增值潛潛力的理理想質押押標的。、陜西西眾安盈盈豐投資資管理顧顧問有限限公司將將以A公公司的價價值60000萬萬元的股股權抵押押給資金金供給方方。4、資金金安全及及還款能能力、本次次陜西眾眾安盈豐豐投資管管理顧問問有限公公司所收收購的AA公司的的資產(chǎn)狀狀況優(yōu)良良，負債債率低（30% 以下下）。、收購購完成經(jīng)經(jīng)重新評評估企業(yè)業(yè)現(xiàn)有資資產(chǎn)將增增值1億億元以上上。其中中，土地地30畝畝及地上上建筑物物12000共計可增增值20000-30000萬元元；無形形資產(chǎn)GGMP認認證市場場價值為為30000萬元元，特許許經(jīng)營權權可增值值5000萬元，藥品批批號每個個增值5500萬萬元，77個批號號共計增增值35500萬萬元；新新批采血血站2個個可增值值15000萬元元。、已確確定戰(zhàn)略略投資者者：待收收購完成成后，則則立刻著著手企業(yè)業(yè)的股份份制改造造，預計計需半年年至一年年時間，加上收收購的相相關手續(xù)續(xù)預計在在半年內內完成。收購及及股份制制改制完完成后，戰(zhàn)略投投資者將將向企業(yè)業(yè)投資550000萬元至至70000萬元元。、企業(yè)業(yè)的自身身營利狀狀況良好好。20003年年的凈資資產(chǎn)收益益率為99.955%凈利利潤為55