2022年生命科學(xué)服務(wù)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

1、2022年生命科學(xué)服務(wù)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析通常把服務(wù)于科學(xué)研究的企業(yè)所處的行業(yè)統(tǒng)稱為科學(xué)服務(wù)行業(yè)，把服務(wù) 于生命科學(xué)研究的企業(yè)所處的行業(yè)叫生命科學(xué)服務(wù)行業(yè)。生命科學(xué)研究是研究生 命現(xiàn)象、揭示生命活動規(guī)律和生命本質(zhì)的科學(xué)。其研究對象包括動物、植物、微 生物及人類本身，研究層次涉及分子、細(xì)胞、組織、器官、個體、群體及群落和 生態(tài)系統(tǒng)。生命科學(xué)研究既探究生命起源、進(jìn)化等重要理論問題，又幫助解決人 口健康、農(nóng)業(yè)、生態(tài)環(huán)境等國家重大需求。提供生命科學(xué)服務(wù)的企業(yè)主要銷售的 產(chǎn)品包括生命科學(xué)研究所需要的科研試劑、特種化學(xué)品、實(shí)驗(yàn)儀器、實(shí)驗(yàn)耗材、 科研信息化等，同時提供相關(guān)專業(yè)技術(shù)服務(wù)。行業(yè)上游供應(yīng)商包括科研試劑

2、原料 及耗材供應(yīng)商、實(shí)驗(yàn)儀器材料及零部件供應(yīng)商、試驗(yàn)耗材原料供應(yīng)商等。行業(yè)的 下游客戶主要包括高等院校、科研院所、醫(yī)院實(shí)驗(yàn)室、制藥企業(yè)、醫(yī)藥研發(fā)企業(yè) 等。圖：生命科學(xué)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈1. 海外生命科學(xué)服務(wù)巨頭主導(dǎo)市場 國內(nèi)市場國產(chǎn)化率低歐美已基本成熟，海外巨頭主導(dǎo)國際市場。2006 年以前，國際科學(xué)服務(wù)行業(yè)仍以中 小家族企業(yè)居多，企業(yè)業(yè)務(wù)較為單一，還未誕生能夠提供一站式服務(wù)的跨國巨頭， 行業(yè)集中度低。2006 年，Thermo Electron 與 Fisher Scientific 合并成為賽默 飛世爾科技（Thermo Fisher Scientific），成為科研試劑、實(shí)驗(yàn)耗材及儀器設(shè)備 一站

3、式的科學(xué)服務(wù)龍頭企業(yè)。自此，國際生命科學(xué)服務(wù)行業(yè)開啟了并購時代。通 過行業(yè)內(nèi)公司的兼并收購及規(guī)?；l(fā)展，行業(yè)集中度迅速提升。目前已誕生了賽 默飛世爾、德國默克、丹納赫、艾萬拓等國際巨頭，在國際市場中占據(jù)著主導(dǎo)地 位。國內(nèi)市場長期被外資企業(yè)壟斷，國產(chǎn)化率較低。我國科學(xué)服務(wù)行業(yè)起步較晚，雖然近 年來在國家政策的推動下迅速發(fā)展，但與歐美發(fā)達(dá)市場相比，我國科學(xué)服務(wù)行業(yè) 企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、產(chǎn)品品類較為單一、技術(shù)相對落后、競爭力較弱。我國科 學(xué)服務(wù)企業(yè)與歐美巨頭相比存在較大的差距。國內(nèi)科學(xué)服務(wù)市場依然被外資龍頭 主導(dǎo)，國產(chǎn)化率較低。根據(jù)頭豹研究院，目前在科研試劑、試驗(yàn)耗材領(lǐng)域，國產(chǎn) 化率均僅約為 10%

4、；儀器設(shè)備領(lǐng)域國產(chǎn)化率低于 23%-45%，尤其是高技術(shù)產(chǎn)品主要 依靠進(jìn)口。2. 國內(nèi)生命科學(xué)服務(wù)企業(yè)與國際巨頭差距較大與國際生命科學(xué)服務(wù)龍頭相比，國內(nèi)企業(yè)規(guī)模還較小。目前國內(nèi)已上市的生命科學(xué)服務(wù)上市公司主要包括義翹神州、諾唯贊、百普賽斯、納微科技、泰坦科技、 優(yōu)寧維等。其中義翹神州規(guī)模相對較大，其 2020 年?duì)I業(yè)總收入和歸母凈利潤分別 為 15.96 億元和 11.28 億元。而同期國際巨頭賽默飛世爾收入和凈利潤分別達(dá)到 322.18 億美元和 63.75 億美元。國內(nèi)企業(yè)規(guī)模小的原因在于主營產(chǎn)品相對單一、 競爭力較弱等。國內(nèi)生命科學(xué)服務(wù)行業(yè)大部分上市公司產(chǎn)品以試劑為主，而海外 龍頭主營產(chǎn)

5、品包括試劑、儀器、耗材、信息化、服務(wù)等。3. 國內(nèi)生命科學(xué)服務(wù)市場空間預(yù)計(jì)可超千億國內(nèi)科研試劑及耗材市場空間可超千億。根據(jù)國家科技基礎(chǔ)條件平臺中心資助項(xiàng)目 “高校院所實(shí)驗(yàn)試劑需求分析與管理研究”基金項(xiàng)目調(diào)研發(fā)現(xiàn)，科研試劑、實(shí)驗(yàn)耗材支出 約占政府隸屬研究機(jī)構(gòu)、高等院校研究經(jīng)費(fèi)的 20%-25%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我 國政府屬研究機(jī)構(gòu)及高等學(xué)校研究與試驗(yàn)發(fā)展（R&D）經(jīng)費(fèi)支出總額 2020 年達(dá)到 5291.3 億元，如果按照占比 20%進(jìn)行計(jì)算，預(yù)計(jì)我國政府屬研究機(jī)構(gòu)及高等學(xué)校科研試劑、試 驗(yàn)耗材支出約為 1058.2 億元。同時根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020 年我國各類企業(yè)研究與 試驗(yàn)發(fā)展（R&D）經(jīng)費(fèi)支出達(dá)到 1.87 萬億元，占全國 R&D 經(jīng)費(fèi)支出