2022年鉀肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究分析

1、2022年鉀肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究分析1、全球資源分布不均勻，鉀肥行業(yè)形成寡頭壟斷格局全球鉀鹽儲(chǔ)量豐富分布不均勻，大部分位于北半球。鉀礦分為鉀礦石和鉀鹽湖 2 種，鉀礦石中氯化鉀品位較高，屬于富礦，而鉀鹽湖中氯化鉀品位較低。世界鉀鹽開(kāi)采以固體礦床為主，主要開(kāi)采鉀石鹽(KCl)，少量開(kāi)采光鹵石(KClMgCl26H2O)和鉀鹽湖。固體礦床方面，主要分布在加拿大、俄羅斯和白俄羅斯。加拿大擁有世界上最大的鉀鹽礦床，俄羅斯和白俄羅斯是世界鉀鹽第二大集中區(qū)。鉀鹽湖方面，主要分布在美國(guó)猶他、中國(guó)青海、新疆和智利。全球鉀鹽儲(chǔ)量和產(chǎn)量主要集中于加拿大、俄羅斯和白俄羅斯三個(gè)國(guó)家。據(jù) USGS(美國(guó)地質(zhì)勘探局)統(tǒng)計(jì)數(shù)

2、據(jù)顯示，儲(chǔ)量方面，全球鉀鹽儲(chǔ)量超過(guò)37億噸（地表約 1200 米以下，可開(kāi)采的儲(chǔ)量，折合K2O），主要分布在北美和東歐地區(qū)，其中加拿大、俄羅斯和白俄羅斯的儲(chǔ)量分別占全球總量的30%、20%、16%，合計(jì)占全球總量的 66%。產(chǎn)量方面，2020 年全球鉀肥總產(chǎn)量 4300 萬(wàn)噸（折合 K2O），其中加拿大、俄羅斯、白俄羅斯產(chǎn)量分別為1400 萬(wàn)噸、760 萬(wàn)噸和 730 萬(wàn)噸，合計(jì)占全球總量的68%。圖：2020 年全球氯化鉀產(chǎn)量分布供給方面，鉀肥行業(yè)集中度高，寡頭壟斷頭部效應(yīng)明顯。鉀肥行業(yè)國(guó)際巨頭強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，頭部效應(yīng)明顯。2013 年BPC(Belarus Potash Company，白俄羅斯

3、鉀肥公司)解體，白俄羅斯 Balaruskali 公司宣布退出。2018年加拿大PotashCorp 和 Agrium 公司合并成為 Nutrien 公司。目前全球主要鉀鹽供應(yīng)商主要有：加拿大 Nutrien、俄羅斯 Uralkali、白俄羅斯Balaruskali、美國(guó)Mosaic 和我國(guó)的鹽湖股份等。根據(jù) Nutrien 和鹽湖股份公告，2019年排名前 5 的企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到 5165 萬(wàn)噸（實(shí)物量），占全球主要鉀肥生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)能總量的約 70.5%。2、全球鉀肥消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)，部分地區(qū)進(jìn)口依賴度高鉀肥是農(nóng)業(yè)種植中不可缺少的一種肥料。糧食作物方面，施用鉀肥可以增強(qiáng)作物的抗病、抗寒、抗旱、抗倒伏

4、及抗鹽能力，改善作物產(chǎn)品品質(zhì)，提高糧食作物蛋白質(zhì)的含量；果蔬方面，可調(diào)整水果的糖酸比，增加其維生素 C 的含量；改善果菜的色澤和口感，增強(qiáng)其耐貯性。果蔬糧食等作物均需要鉀肥的施用，其中果蔬、玉米和水稻是鉀肥主要下游需求，三項(xiàng)作物對(duì)鉀肥的需求 占比分別約為 17%、15%和12%。全球氯化鉀消費(fèi)分布不均勻，東歐和中亞、非洲、拉美增長(zhǎng)最快。2019年全球氯化鉀合計(jì)消費(fèi) 6635.9 噸(實(shí)物量)。消費(fèi)分布方面，主要集中在東亞、拉丁美洲和北美 3 個(gè)地區(qū)，三個(gè)區(qū)域占比總和為67%。其中，中國(guó)、巴西、美國(guó)和印度是全球鉀肥的主要消費(fèi)國(guó)。增長(zhǎng)速度方面，2014-2019年?yáng)|歐和中亞、非洲、拉美三個(gè)區(qū)域增長(zhǎng)

5、最快，分別為100%、40%和12%。這些地區(qū)鉀肥消費(fèi)的增長(zhǎng)主要源于人口增長(zhǎng)的剛性需求。圖：2019 年全球主要地區(qū)氯化鉀表觀消費(fèi)占比資源稀缺的拉丁美洲和東亞進(jìn)口依存度最高。根據(jù)Wind 數(shù)據(jù)，全球鉀肥進(jìn)口量最高的地區(qū)為東亞、拉丁美洲、北美、和南亞，其中2019年?yáng)|亞與拉美鉀鹽進(jìn)口量達(dá) 1609.6 萬(wàn)噸（折純 K2O），約占全球貿(mào)易的55%。北美和南亞鉀鹽進(jìn)口量達(dá) 466.6 萬(wàn)噸和 323.6 萬(wàn)噸，分別占全球進(jìn)口量16%、11%。3、我國(guó)鉀資源以鹽湖為主，進(jìn)口依存度高我國(guó)以鉀鹽湖為主，產(chǎn)能集中度高。我國(guó)目前以開(kāi)采鉀鹽湖為主，只有云南勐野井鉀鹽礦是固體礦，但其儲(chǔ)量很小，約1198 萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能集中度較高。2021 年我國(guó)氯化鉀總產(chǎn)能為860 萬(wàn)噸(實(shí)物量)，產(chǎn)能排名前二的企業(yè)分別為青海鹽湖、格爾木藏格，兩者產(chǎn)能總和占比約為87%。其中鹽湖股份產(chǎn)能占比為 64%，是我國(guó)最大的氯化鉀生產(chǎn)商。我國(guó)氯化鉀依賴進(jìn)口，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)價(jià)格影響較大。從2017年-2020年，我國(guó)氯化鉀進(jìn)口量占消費(fèi)總比重分別為53%、54%、60%和56%。2021年 1-11 月，國(guó)內(nèi)氯化鉀表觀消費(fèi)量為 1253.62 萬(wàn)噸，進(jìn)口量占消費(fèi)總比重的 58%。由于國(guó)內(nèi)氯化鉀產(chǎn)量不足以滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求，我國(guó)不得不