2022年機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景分析

1、2022年機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景分析機(jī)器人產(chǎn)業(yè)按產(chǎn)品服務(wù)對(duì)象分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人。工業(yè)機(jī) 器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，能自動(dòng)執(zhí)行工作， 靠自身動(dòng)力和控制能力來實(shí)現(xiàn)各種功能的一種機(jī)器。服務(wù)機(jī)器人可以分為專業(yè)服 務(wù)機(jī)器人和個(gè)人/家庭服務(wù)機(jī)器人，服務(wù)機(jī)器人的應(yīng)用范圍較廣，主要從事維護(hù)保 養(yǎng)、修理、運(yùn)輸、清洗、保安、救援、監(jiān)護(hù)等工作。特種機(jī)器人應(yīng)用程度相對(duì)較 低，占比不足 9%。機(jī)器人被各國(guó)視為重要切入點(diǎn)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。日本通過增加產(chǎn)、學(xué)、官合 作，來鞏固機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的培育能力，在戰(zhàn)略性推進(jìn)機(jī)器人開發(fā)與應(yīng)用的同時(shí)，打 造應(yīng)用機(jī)器人所需的環(huán)境，使機(jī)器人隨

2、處可見。美國(guó)從多方面分析了各類機(jī)器人 的發(fā)展路線圖，來加強(qiáng)其在機(jī)器人技術(shù)方面的領(lǐng)先地位。德國(guó)構(gòu)建嵌入式制造 “智能生產(chǎn)”系統(tǒng)，驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)系統(tǒng)走向智能化。韓國(guó)積極推動(dòng)服務(wù)型機(jī)器人產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展，將政策焦點(diǎn)放在擴(kuò)大韓國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)并支持本國(guó)機(jī)器人企業(yè)進(jìn)軍海外市 場(chǎng)等方面。我國(guó)旨在實(shí)現(xiàn)機(jī)器人關(guān)鍵零部件和高端產(chǎn)品的重大突破，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人 質(zhì)量可靠性、市場(chǎng)占有率和龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的大幅提升。1 、工業(yè)機(jī)器人：關(guān)注核心零部件國(guó)產(chǎn)替代根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015 年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量為 32996 臺(tái)，到 2020 年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量為 237068 臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 48.35%；2021 年前 1

3、0 月我國(guó)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量為 298098 臺(tái)，累計(jì)同比增長(zhǎng) 51.9%。10 月產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 10.6%，年內(nèi)增速不斷收窄。2021 年 10 月，我國(guó)工業(yè)機(jī)器 人產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 10.6%，月產(chǎn)量達(dá)到 28460 臺(tái)，自 2019 年 10 月以來產(chǎn)量連續(xù) 實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。考慮到去年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量在 1、2 月受新冠疫情影響銷量大 幅下跌的情況下，2020 年整體銷量仍實(shí)現(xiàn) 19.1%的正增長(zhǎng)，雖然年初以來工業(yè) 機(jī)器人當(dāng)月產(chǎn)量同比增速呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，10 月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增速創(chuàng)年內(nèi)新低， 但 1-10 月累計(jì)產(chǎn)量保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)年內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量維持低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游被全球

4、龍頭企業(yè)壟斷。工業(yè)機(jī)器人核心零部件位于產(chǎn)業(yè)鏈 上游，其中日本企業(yè)處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，如發(fā)那科、安川電機(jī)等，其產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán) 節(jié)發(fā)展完善，技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)擴(kuò)張均十分活躍。工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件包括精密 減速器、伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)、控制器等，是價(jià)值鏈中利潤(rùn)關(guān)鍵點(diǎn)，機(jī)器人制造企業(yè) 與其上游零部件企業(yè)的關(guān)系呈現(xiàn)出供應(yīng)商壟斷型特殊形態(tài)。工業(yè)機(jī)器人本體設(shè)計(jì) 處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，技術(shù)門檻較核心零部件低，產(chǎn)業(yè)附加值較系統(tǒng)集成應(yīng)用高，為 全球各國(guó)研究的熱點(diǎn)，主要企業(yè)有發(fā)那科、松下、安川電機(jī)、三星等。機(jī)器人控 制系統(tǒng)同樣處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，也是全球各國(guó)研究的熱點(diǎn)，主要企業(yè)有發(fā)那科、本 田、ABB、愛普生機(jī)器人等。圖：2016-2023

5、 年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率相比之下，我國(guó)核心零部件國(guó)產(chǎn)化率具有較大提升空間。減速器與伺服系統(tǒng)、 控制器并稱為工業(yè)機(jī)器人三大核心零部件，合計(jì)共占工業(yè)機(jī)器人成本的 70%， 目前我國(guó)三大零部件的國(guó)產(chǎn)化率均不足 30%。ABB、發(fā)那科、庫卡及安川電機(jī) 四家國(guó)際巨頭占據(jù)了國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人近 60%的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)品牌機(jī)器人本體 公司起步相對(duì)較晚，在技術(shù)、工藝的積累上與國(guó)際巨頭相比仍有差距，但憑借著 高性價(jià)比和本土化服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)品牌也占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)占有率 也不斷提高，自主品牌機(jī)器人本體市場(chǎng)占有率已經(jīng)從 2014 年的不足 10%提升到 2018 年的 28%。隨著關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的

6、加速，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 未來有望持續(xù)較快增長(zhǎng)。工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域中，汽車和 3C 領(lǐng)域占比最高。根據(jù) IFR 的數(shù)據(jù)顯示， 2019 年汽車與 3C 行業(yè)合計(jì)占比超過 50%以上，其中汽車制造業(yè)是工業(yè)機(jī)器人應(yīng) 用最廣泛、最成熟、數(shù)量最多的工藝領(lǐng)域，占比達(dá)到 28.15%。3C 行業(yè)由于產(chǎn)品 制造對(duì)生產(chǎn)效率和精度要求較高，而工業(yè)機(jī)器人的特點(diǎn)符合其高精度、高柔性的 要求，其下游應(yīng)用占比達(dá)到 23.59%，位列第二位。全球制造業(yè)景氣度向好。從全球主要國(guó)家制造業(yè) PMI 指數(shù)來看，11 月英國(guó)制造 業(yè) PMI 達(dá)到 58.1%；美國(guó)（ISM）制造業(yè) PMI 自去年 6 月以來持續(xù)保持在榮

7、枯線 以上，11 月 PMI 指數(shù)達(dá)到 61.1%。國(guó)內(nèi)方面，我國(guó)制造業(yè) PMI 自 2021 年 9 月 跌落榮枯線以下，11 月 PMI 指數(shù)回升至 50.1%，制造業(yè)景氣度出現(xiàn)回升。固定 資產(chǎn)投資方面，2021 年 10 月制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計(jì)同比增速收窄至 14.2%。 從工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用占比最大的汽車制造業(yè)和 3C 行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速來看，汽 車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資受限于芯片短缺及原材料價(jià)格大幅上漲等因素，3 月以來 累計(jì)同比增速維持負(fù)增長(zhǎng)，2021 年前 10 月為-5.5%；3C 制造業(yè)固定資產(chǎn)投資自 去年 4 月以來維持穩(wěn)步復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但年內(nèi)增速有所回落，前 10 月累計(jì)同比增

8、長(zhǎng) 22.5%。整體來看，國(guó)內(nèi)制造業(yè)景氣度回升，海外制造業(yè)景氣度較高。我國(guó)制造業(yè)人口紅利逐步消退。中國(guó)制造業(yè)過去的發(fā)展方式主要依賴于從業(yè)人口 基數(shù)大帶來的低成本優(yōu)勢(shì)，而從 1994 年到 2020 年間，中國(guó)人口出生率從 17.70 跌至 8.52，低于 2019 年全球粗出生率的 17.90，而出生率的下降將導(dǎo)致我 國(guó)人口紅利逐步消失。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人 員平均工資從 2010 年的 30700 元上漲到 2020 年的 82783 元，年均復(fù)合增速達(dá) 到 10.43%；從勞動(dòng)力人口結(jié)構(gòu)分布來看，我國(guó) 15-64 歲人口占總?cè)丝诒壤粩?下降，到 2020 年

9、僅為 68.6%，可以看出目前我國(guó)人口成本不斷提升，適齡勞動(dòng) 力人口占比不斷走低，我國(guó)人口紅利優(yōu)勢(shì)正在逐漸消退。雖然我國(guó)是全球工業(yè)機(jī)器人銷量第一大國(guó)，但保有密度仍較低。雖然我國(guó) 2019 年工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到了 14.05 萬臺(tái)，占據(jù)全球銷量的 37.67%，繼續(xù)保持全球 工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)第一大國(guó)的位置。但從世界主要國(guó)家工業(yè)機(jī)器人人均保有密度來 看，作為目前全球工業(yè)機(jī)器人保有量密度最高的新加坡已經(jīng)達(dá)到了 918 臺(tái)/萬人， 相比之下，2019 年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有密度雖較去年提升 47 臺(tái)/萬人，達(dá)到 187 臺(tái)/萬人，但仍遠(yuǎn)低于韓國(guó)（855）、日本（364）、德國(guó)（346）等較發(fā)達(dá)國(guó)家，未 來

10、國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人仍有巨大的增量空間。目前，中國(guó)已經(jīng)成為全球工業(yè)機(jī)器人最大市場(chǎng)，工業(yè)機(jī)器人作為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn) 的終端設(shè)備，在制造升級(jí)中扮演著至關(guān)重要的角色。中國(guó)制造 2025明確了制 造升級(jí)的發(fā)展方向，工業(yè)機(jī)器人則是其中的重中之重。隨著中國(guó)智造升級(jí)的產(chǎn)業(yè) 政策和下游行業(yè)的需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2025 年我國(guó)制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)⑷鎸?shí)現(xiàn)智 能化，其中關(guān)鍵崗位將由機(jī)器人替代。特定領(lǐng)域機(jī)器換人已具有較高性價(jià)比。疫情對(duì)企業(yè)的影響直接體現(xiàn)在員工復(fù)工 上，對(duì)人員密集型企業(yè)來說，加快自動(dòng)化升級(jí)改造可以減少此類問題對(duì)企業(yè)生產(chǎn) 的影響。隨著人口紅利減弱，人工成本上升與設(shè)備成本下降形成差額進(jìn)一步擴(kuò)大， 疊加工人作業(yè)安全性方

11、面考量，在一些特定領(lǐng)域機(jī)器換人已經(jīng)具有較高性價(jià)比。 例如電力巡檢方面，帶電作業(yè)機(jī)器人具有安全性、適應(yīng)性、便捷性與通用性，可 以實(shí)現(xiàn)帶電作業(yè)的自動(dòng)指揮與控制，可以在保證正常供電的同時(shí)，完成高空高壓 一系列危險(xiǎn)動(dòng)作，進(jìn)行支線線路引線搭接等，以保障作業(yè)人員安全與減少人工成 本，并且提升作業(yè)的精度與效率，是電網(wǎng)帶電操作的剛性需求。2、 服務(wù)機(jī)器人：市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，未來需求潛力巨大2022 年我國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，醫(yī)療、教育、公共服務(wù)等領(lǐng)域需求成為主 要推動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，2020 年中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模 222.2 億元，同比增長(zhǎng) 47.3；2016 年到 2020 年間市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增速超

12、過 30，預(yù)計(jì) 2021 年中 國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 302.6 億元，高于全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)增速。到 2023 年，隨著視覺引導(dǎo)機(jī)器人、陪伴服務(wù)機(jī)器人等新型場(chǎng)景和產(chǎn)品的快速發(fā)展， 我國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望突破 600 億元。圖：2016-2023 年我國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模情況隨著新基建的落地，5G 網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能技術(shù)的 成熟，服務(wù)類機(jī)器人一直以來的痛點(diǎn)，如不夠智能、效率低等不足等問題得到優(yōu) 化，未來餐廳及酒店配送都將使用配送機(jī)器人，應(yīng)用場(chǎng)景有望進(jìn)一步拓展。人口老齡化帶來醫(yī)療及看護(hù)問題。根據(jù)聯(lián)合國(guó) 1956 年出臺(tái)的人口老齡化及其 社會(huì)經(jīng)濟(jì)后果中劃分的標(biāo)準(zhǔn)，

13、當(dāng)一個(gè)國(guó)家或地區(qū) 60 歲以上老年人口占人口總 數(shù)的 10%，或 65 歲及以上老年人口占總?cè)丝诔^ 7%時(shí)，則意味著這個(gè)國(guó)家或 地區(qū)進(jìn)入老齡化。鄰國(guó)日本已經(jīng)進(jìn)入“超老齡化”，為緩解這一社會(huì)現(xiàn)象，日本甚 至在 2004 年 12 月修正老年人雇傭安定法，明確無條件可雇傭 65 歲老人。根 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020 年中國(guó) 65 周歲及以上人口數(shù)量為 1.91 億人，占中國(guó) 總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)到 13.50%，雖然老年人口的總數(shù)在不斷攀升，但護(hù)理人員的數(shù) 量卻并未隨之增加，未來看護(hù)、醫(yī)療機(jī)器人需求將持續(xù)旺盛。受疫情影響，無接觸配送機(jī)器人有望成為常態(tài)。疫情爆發(fā)之前，無接觸配送機(jī)器 人的發(fā)展還處于起步

14、階段，由于疫情爆發(fā)導(dǎo)致對(duì)無接觸配送的需求大增，商戶紛 紛采購并在各類場(chǎng)所進(jìn)行應(yīng)用，使得配送機(jī)器人迎來新的發(fā)展機(jī)會(huì)。無人送餐機(jī)器人在保證食品配送安全的同時(shí)，可以減輕疫情期間商戶成本壓力。 以擎朗送餐機(jī)器人為例，一臺(tái)送餐機(jī)器人的每月租金為 3000 元，相比 2020 年住 宿和餐飲業(yè)就業(yè)人員平均工資 48833 元（約 4069 元/月），成本方面優(yōu)勢(shì)明顯。 工作效率方面，機(jī)器人理論上一天可 24 小時(shí)工作，完成 300450 盤餐食配送， 而一個(gè)人一天最多配送 200 盤，相比人工可以達(dá)到 1:1 的替代率。3 、特種機(jī)器人：應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)拓展，市場(chǎng)需求蓄勢(shì)待 發(fā)由于我國(guó)地域廣闊、地質(zhì)情況復(fù)雜且

15、氣候多變，社會(huì)發(fā)展多元化明顯，在應(yīng)對(duì)地 震、洪澇災(zāi)害、極端天氣以及礦難、火災(zāi)等公共安全事件中，特種機(jī)器人往往可 以發(fā)揮出不可替代的作用。市場(chǎng)規(guī)模不斷提升，2023 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有望突破 180 億元。2016 年以來，我國(guó)特 種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模從 26.9 億元快速提升至 2020 年的 66.5 億元，年均增速達(dá)到 25.39%。根據(jù)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告的預(yù)測(cè)，2021 年我國(guó)特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī) 模約為 90.7 億元，同比增長(zhǎng) 36.3%，高于全球水平。到 2023 年，國(guó)內(nèi)特種機(jī)器 人市場(chǎng)規(guī)模有望突破 180 億元。應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化需求旺盛。近年來，我國(guó)特種機(jī)器人行業(yè)發(fā)展良 好，企業(yè)加快自主研發(fā)步伐，在產(chǎn)品的功能性和可靠性大幅提升的同時(shí)，在不斷 拓展的應(yīng)用場(chǎng)景中進(jìn)一步驗(yàn)證使用，例如在安防巡邏、電力檢修、水下作業(yè)等場(chǎng) 景都得到廣泛使用。與此同時(shí)，特種機(jī)器人的商業(yè)化非常依賴場(chǎng)景需求，