石英材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與建議謝

1、 石英材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)分析 第 PAGE 9頁(yè) 共 NUMPAGES 10頁(yè) PAGE PAGE 9石英材料料行業(yè)發(fā)發(fā)展現(xiàn)狀狀分析與建議杭州大和和熱磁電電子有限限公司 謝如應(yīng)應(yīng)摘 要：經(jīng)過(guò)經(jīng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)機(jī)的洗禮禮，世界界產(chǎn)業(yè)格格局重新新洗牌，石英材材料產(chǎn)業(yè)業(yè)面臨的的競(jìng)爭(zhēng)日日趨激烈烈 本文文通過(guò)對(duì)對(duì)石英材材料行業(yè)業(yè)和石英英制品加加工行業(yè)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)現(xiàn)狀和趨趨勢(shì)分析析，認(rèn)為為中國(guó)的的石英材材料行業(yè)業(yè)面臨著著后經(jīng)濟(jì)濟(jì)危機(jī)時(shí)時(shí)代的發(fā)發(fā)展機(jī)遇遇，同時(shí)時(shí)也面臨臨著原材材料成本本上升及及勞動(dòng)率率等成本本上升的的壓力及及國(guó)內(nèi)外外同行的的挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)石石英行業(yè)業(yè)必需積積極克服服目前在在發(fā)展過(guò)過(guò)程中的的問(wèn)題點(diǎn)點(diǎn)，在

2、企企業(yè)內(nèi)部部開(kāi)展技術(shù)術(shù)革新、提升產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)含量和和質(zhì)量管管理水平平，加強(qiáng)強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈鏈之間的的合作以提提升中國(guó)國(guó)石英材材料行業(yè)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一、經(jīng)濟(jì)濟(jì)危機(jī)對(duì)對(duì)中國(guó)石石英材料料產(chǎn)業(yè)的的影響由美國(guó)次次債危機(jī)機(jī)引發(fā)的經(jīng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)機(jī)，對(duì)全全球經(jīng)濟(jì)濟(jì)造成了了重創(chuàng)。受經(jīng)濟(jì)濟(jì)危機(jī)的的影響，國(guó)際主主要的半半導(dǎo)體設(shè)設(shè)備制造造商如AApplly MMateeriaal、LLam Ressearrch、TELL等都紛紛紛減產(chǎn)產(chǎn)。根據(jù)SSEMII數(shù)據(jù)，20009年全全球半導(dǎo)導(dǎo)體設(shè)備備銷售增增長(zhǎng)率為為-466%，僅僅為1559.22億美元元,各地地區(qū)市場(chǎng)場(chǎng)銷售額額如圖11-1、1-22所示。圖1-11 20009年年全球

3、半半導(dǎo)體設(shè)設(shè)備市場(chǎng)場(chǎng)圖表 來(lái)源: SEMI/SEAJ, Digitizes 圖1-2中國(guó)國(guó)半導(dǎo)體體產(chǎn)業(yè)銷銷售額增增長(zhǎng)狀況況 資料來(lái)源：中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告2010版由于半導(dǎo)導(dǎo)體級(jí)石石英材料料產(chǎn)品主主要應(yīng)用用于半導(dǎo)導(dǎo)體相關(guān)關(guān)設(shè)備中中，產(chǎn)業(yè)業(yè)的不景景氣，導(dǎo)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)內(nèi)眾多廠廠家訂單單大幅度度下降，石英材材料及產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)廠家紛紛紛裁員員，削減減投資規(guī)規(guī)模。在在世界經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展展速度放放緩、需需求減少少的大背背景下，競(jìng)爭(zhēng)將將會(huì)更加加激烈。半導(dǎo)體體設(shè)備主主要生產(chǎn)產(chǎn)地美國(guó)國(guó)、日本本、歐洲洲等本土土石英生生產(chǎn)廠家家，為爭(zhēng)爭(zhēng)奪市場(chǎng)場(chǎng)份額，提高對(duì)對(duì)中國(guó)制制造的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)勢(shì)，采取取主動(dòng)降降價(jià)的手手段以?shī)Z奪取訂

4、單單；另外外韓國(guó)、臺(tái)灣等等地區(qū)的的生產(chǎn)廠廠家在近近幾年內(nèi)內(nèi)得到迅迅速發(fā)展展，生產(chǎn)產(chǎn)能力和和規(guī)模在在不斷提提高，很很多半導(dǎo)導(dǎo)體設(shè)備備制造廠廠家把訂訂單分流流到這些些廠家，對(duì)國(guó)內(nèi)內(nèi)石英材材料生產(chǎn)產(chǎn)廠家來(lái)來(lái)說(shuō)，這這些后來(lái)來(lái)居上者者是個(gè)直直接的挑挑戰(zhàn)。金融危機(jī)機(jī)給我們們帶來(lái)了了挑戰(zhàn)，也給我我們提供供了一個(gè)個(gè)思考的的機(jī)會(huì)。如何在在人口紅紅利及資資源紅利利優(yōu)勢(shì)相相對(duì)減弱弱的情況況下，面面對(duì)國(guó)際際同業(yè)的的挑戰(zhàn)，積極主主動(dòng)抓住住后經(jīng)濟(jì)濟(jì)危機(jī)時(shí)時(shí)代的發(fā)發(fā)展機(jī)遇遇，我們們需要在在認(rèn)真分分析目前前發(fā)展過(guò)過(guò)程中存存在的問(wèn)問(wèn)題點(diǎn)和和對(duì)未來(lái)來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)理解的的基礎(chǔ)上上，通過(guò)過(guò)技術(shù)革革新,關(guān)關(guān)注產(chǎn)品品的質(zhì)量量和價(jià)值值

5、含量,提升產(chǎn)產(chǎn)業(yè)在全全球范圍圍內(nèi)的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)能力力。二、石英英材料行行業(yè)發(fā)展展現(xiàn)狀及及問(wèn)題點(diǎn)點(diǎn)1 石石英材料料行業(yè)11全全球主要要石英材材料生產(chǎn)產(chǎn)廠家及及生產(chǎn)能能力（圖圖2-11） 圖22-1 全球主要要石英材材料生產(chǎn)產(chǎn)廠家及及產(chǎn)能2國(guó)內(nèi)石石英材料料生產(chǎn)能能力（圖圖2-22） 圖22-2 中國(guó)石石英材料料生產(chǎn)能能力國(guó)內(nèi)材料料行業(yè)的的在近幾幾年得到到了顯著著發(fā)展,產(chǎn)品的的質(zhì)量和和生產(chǎn)規(guī)規(guī)模在不不斷擴(kuò)大大, 但但與國(guó)際際上先進(jìn)進(jìn)的材料料生產(chǎn)廠廠家相比,還存存在一定定的差距距,主要表表現(xiàn)在產(chǎn)產(chǎn)品的材材料純度度水平不不高,產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量不夠穩(wěn)穩(wěn)定，目目前在半半導(dǎo)體領(lǐng)領(lǐng)域中使用非非常有限限, 國(guó)國(guó)內(nèi)石英英制品

6、廠廠家主要要采用進(jìn)進(jìn)口材料料。石英制品品行業(yè)國(guó)內(nèi)石英英制品主主要包括括半導(dǎo)體體設(shè)備配配套用的的高端石石英制品、太太陽(yáng)能領(lǐng)領(lǐng)域用低低端石英英制品、石英坩坩堝制品品。目前前國(guó)內(nèi)坩坩堝主流流產(chǎn)品尺尺寸為20英英寸，雖雖然個(gè)別別廠家能能夠生產(chǎn)產(chǎn)26-28英英寸的產(chǎn)產(chǎn)品，但但技術(shù)尚尚未成熟熟。伴隨隨著中國(guó)國(guó)太陽(yáng)能能和半導(dǎo)導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)業(yè)的迅速速發(fā)展，國(guó)內(nèi)市市場(chǎng)對(duì)坩坩堝的需需求量很很大，目前前眾多廠廠家在紛紛紛擴(kuò)大大產(chǎn)能以以滿足市市場(chǎng)需求求。通過(guò)多年年的發(fā)展展，國(guó)內(nèi)內(nèi)石英制制品目前前的加工工能力已已經(jīng)達(dá)到到較高的的水平，部分廠廠家已經(jīng)經(jīng)取得國(guó)國(guó)際上主要半半導(dǎo)體設(shè)設(shè)備制造造商的認(rèn)認(rèn)證資格格，產(chǎn)品品的質(zhì)量量水平和和

7、生產(chǎn)能能力都有有了顯著著提升。但是我我們應(yīng)該該看到，我們生生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品主要要以常規(guī)規(guī)消耗品品為主，產(chǎn)品的的技術(shù)含含量和附附加值不不高，一一些利潤(rùn)潤(rùn)較高的的產(chǎn)品主主要還是是以國(guó)外外的一些些廠家如如日本的的TOSSOH公公司、韓韓國(guó)WOONIKK等公司司提供。石英材料料及制品品行業(yè)存在在的問(wèn)題題點(diǎn)伴隨著石石英原材材料的不不斷漲價(jià)價(jià)及國(guó)內(nèi)內(nèi)勞動(dòng)力力等綜合合成本的的上升，目前國(guó)國(guó)內(nèi)石英英行業(yè)的的發(fā)展存存在以下下幾方面面的問(wèn)題題：原材料國(guó)國(guó)產(chǎn)化率率較低，進(jìn)口依依賴度高高作為稀缺缺資源，高純石石英砂一直被被少數(shù)幾幾家國(guó)際際大公司司所壟斷斷經(jīng)營(yíng)，其價(jià)格格保持持持續(xù)地增增長(zhǎng)，詳詳見(jiàn)圖22-3。因石英英砂占總成

8、成本的比比例較高高，材料料生產(chǎn)廠廠家上升升的成本本最終會(huì)會(huì)轉(zhuǎn)嫁到到石英制制品上，成本的的上升削削弱了國(guó)國(guó)內(nèi)石英英制品行行業(yè)的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力。 圖圖2-33 石英英原料漲漲價(jià)趨勢(shì)勢(shì)圖技術(shù)瓶頸頸高純度石石英砂生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)，目前前國(guó)內(nèi)尚尚缺少能能批量生生產(chǎn)滿足足半導(dǎo)體體級(jí)要求求的石英英砂生產(chǎn)產(chǎn)廠家。300mmm以上上大管徑徑石英管管生產(chǎn)能能力500mmm以上上尺寸石石英錠生生產(chǎn)能力力高純度要要求的石石英制品品加工能能力及洗洗凈能力力擴(kuò)管技術(shù)術(shù)和石英英錠Reefloow(再再成型)技術(shù)大口徑（28英英寸以上上）及特特殊性能能坩堝生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)質(zhì)量管理理水平相相對(duì)落后后,產(chǎn)品品質(zhì)量穩(wěn)定定性差石英制品品大部分分是

9、應(yīng)用用于半導(dǎo)導(dǎo)體行業(yè)業(yè)和太陽(yáng)陽(yáng)能行業(yè)業(yè),穩(wěn)定定的質(zhì)量量是基本本的要求求,半導(dǎo)導(dǎo)體設(shè)備備生產(chǎn)商商對(duì)石英英制品的的質(zhì)量要要求極其其嚴(yán)格,穩(wěn)定的的質(zhì)量管管理水平平也是獲獲取認(rèn)證證資格的的重要前前提。獲取半導(dǎo)導(dǎo)體設(shè)備備生產(chǎn)商商資格認(rèn)認(rèn)證的努努力不夠夠通過(guò)設(shè)備備生產(chǎn)商商的資格格認(rèn)證是是獲取OOEM訂訂單的前前提條件件，目前前國(guó)內(nèi)部部分廠家家通過(guò)積積極努力力，已經(jīng)經(jīng)先后成成功獲得得如Appplyy Maaterriall、Laam RReseearcch、TTEL 、KEE等大公公司的資格認(rèn)證證，可以以為其生生產(chǎn)的半半導(dǎo)體設(shè)設(shè)備提供供配套石石英制品品。但大大部分廠廠家的產(chǎn)產(chǎn)品定位位于國(guó)內(nèi)內(nèi)太陽(yáng)能能產(chǎn)業(yè)的的

10、低端要要求，在加工工技術(shù)上上沒(méi)有進(jìn)進(jìn)行突破破，未能能獲得設(shè)設(shè)備制造造商的認(rèn)認(rèn)證。三、石英英材料產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)發(fā)展機(jī)遇遇與建議議國(guó)內(nèi)石英英材料產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)發(fā)展機(jī)遇遇經(jīng)濟(jì)危機(jī)機(jī)過(guò)后，世界各各國(guó)都在在積極采采取措施施，努力力恢復(fù)經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展展，未來(lái)來(lái)幾年中中，世界界各國(guó)加加大對(duì)低低碳經(jīng)濟(jì)濟(jì)、半導(dǎo)導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)業(yè)、太陽(yáng)陽(yáng)能資源源開(kāi)發(fā)及及新能源源產(chǎn)業(yè)的的投入力力度，中中國(guó)的石石英材料料行業(yè)必必將伴隨隨著半導(dǎo)導(dǎo)體行業(yè)業(yè)和太陽(yáng)陽(yáng)能光伏伏等相關(guān)關(guān)產(chǎn)業(yè)的的繁榮而而獲得迅迅猛發(fā)展展。根據(jù)權(quán)威威的歐洲洲太陽(yáng)能能光伏協(xié)協(xié)會(huì)資料料，20010年年以后世世界光伏伏市場(chǎng)將將進(jìn)入快快速增長(zhǎng)時(shí)時(shí)期，見(jiàn)見(jiàn)下圖33-1、3-22。圖3-11 全

11、球球太陽(yáng)能能光伏產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的市市場(chǎng)預(yù)測(cè)測(cè) 資料來(lái)源： 歐洲太陽(yáng)能光伏協(xié)會(huì)報(bào)告圖3-22 中國(guó)國(guó)太陽(yáng)能能光伏產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的市市場(chǎng)預(yù)測(cè)測(cè)資料來(lái)源： 歐洲太陽(yáng)能光伏協(xié)會(huì)報(bào)告自20009年第第三季度度開(kāi)始，全球半半導(dǎo)體產(chǎn)產(chǎn)業(yè)逐步步走出經(jīng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)機(jī)的影響響，呈現(xiàn)現(xiàn)快速發(fā)發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)，詳見(jiàn)見(jiàn)圖3-3。 圖3-3 全全球ICC Unnit出出貨趨勢(shì)勢(shì) 資料來(lái)源: IC Insights提升產(chǎn)業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能能力的建建議產(chǎn)業(yè)鏈之之間加強(qiáng)強(qiáng)合作 220099年7月開(kāi)始，國(guó)國(guó)家取消消了對(duì)集成成電路制制造業(yè)用用進(jìn)口設(shè)設(shè)備及材材料免稅稅的優(yōu)惠惠政策，這對(duì)本本土設(shè)備備、材料料供應(yīng)商商而言是是個(gè)利好好政策。本土材材料制造造企業(yè)必必需抓住住

12、政策有有利機(jī)會(huì)會(huì)，進(jìn)一一步降低低成本，研發(fā)新新產(chǎn)品及及利用現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)術(shù)優(yōu)勢(shì)，向新的的領(lǐng)域如如光伏應(yīng)應(yīng)用方向向拓展。由于半半導(dǎo)體石石英產(chǎn)品品的測(cè)試試周期長(zhǎng)長(zhǎng)，需要要得到生生產(chǎn)線管管理者和和測(cè)試工程程師的積積極支持持和配合合，這就就需要國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)業(yè)界的對(duì)對(duì)材料國(guó)國(guó)產(chǎn)化的的高度重重視和加加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)業(yè)之間的的合作。技術(shù)革新新材料行業(yè)業(yè)發(fā)展日日新月異異,隨著著新技術(shù)術(shù)的應(yīng)用用,半導(dǎo)導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)業(yè)的技術(shù)術(shù)革新速速度非常常之快,國(guó)內(nèi)的的石英材材料產(chǎn)業(yè)業(yè)必需適適應(yīng)未來(lái)來(lái)產(chǎn)業(yè)的的發(fā)展要要求,革革新舊的的生產(chǎn)工工藝，注注意引進(jìn)進(jìn)國(guó)外先先進(jìn)設(shè)備備和人才才，把質(zhì)質(zhì)量水平平提升到到一個(gè)新新的臺(tái)階階，打造造自主品品牌，逐逐步做到到產(chǎn)品的的特色化化和差異異化。質(zhì)量管理理水平石英材料料及產(chǎn)品品因其應(yīng)應(yīng)用