金蝶協(xié)同辦公系統(tǒng)V61新增功能應(yīng)用培訓(xùn)(普通用戶(hù))

1、金蝶協(xié)同解決方案事業(yè)部 協(xié)同產(chǎn)品培訓(xùn)課件（ V6.1新增功能培訓(xùn)）目 錄1 客戶(hù)端登陸說(shuō)明4 系統(tǒng)首頁(yè)1.1 OA辦公助手優(yōu)化4.1 樣式切換2 配置管理4.2 顯示當(dāng)前在線人數(shù)2.1 職位管理5 協(xié)同審批2.2 職位匯報(bào)樹(shù)5.1 待辦處理界面優(yōu)化2.3 用戶(hù)管理5.2 事務(wù)委托2.4 頁(yè)簽管理5.3 流程重定位2.5 參數(shù)設(shè)置5.4 調(diào)用系統(tǒng)圖片簽章2.6 數(shù)據(jù)源管理6 協(xié)同工作2.7 集成模板分類(lèi)管理6.1 新建事項(xiàng)2.8 集成模板管理6.2 待辦事項(xiàng)2.9 系統(tǒng)標(biāo)志管理6.3 模板管理3 設(shè)置中心6.4 自由流程圖3.1 列表字段自動(dòng)計(jì)算7 督辦看辦3.2 表單支持取系統(tǒng)日期及時(shí)間7.1

2、 督辦看板3.3 Word套打功能7.2 督辦看板首頁(yè)3.4 表單集成配置7.3 新建督辦3.5 表單導(dǎo)入導(dǎo)出7.4 待辦督辦3.6工作流導(dǎo)入導(dǎo)出7.5 督辦審核3.7 流程設(shè)計(jì)器目 錄8 知識(shí)中心11 互動(dòng)溝通8.1 操作日志11.1 問(wèn)卷復(fù)制8.2 自定義欄目發(fā)布到門(mén)戶(hù)11.2 問(wèn)卷題目設(shè)置9 信息共享11.3 論壇權(quán)限設(shè)置9.1 通知公告11.4 論壇權(quán)限首頁(yè)9.2 通訊錄展現(xiàn)及查詢(xún)11.5 論壇編輯器10 資源管理11.6 消息中心10.1 車(chē)輛一覽12 工作安排10.2 回車(chē)登記12.1 會(huì)議紀(jì)要10.3 車(chē)輛預(yù)警提醒12.2 工作日志修改 本課件主要應(yīng)用于金蝶協(xié)同產(chǎn)品普通用戶(hù)培訓(xùn)，

3、幫助實(shí)施顧問(wèn)與普通用戶(hù)根據(jù)產(chǎn)品功能快速了解V6.1新增功能與應(yīng)用，并順利推動(dòng)金蝶協(xié)同產(chǎn)品上線應(yīng)用。 編寫(xiě)目的適用對(duì)象總 述金蝶協(xié)同產(chǎn)品實(shí)施顧問(wèn)金蝶協(xié)同產(chǎn)品系統(tǒng)初學(xué)者第一章：客戶(hù)端登陸說(shuō)明點(diǎn)擊下栽1.1 OA辦公助手優(yōu)化協(xié)同辦公小助手支持以“用戶(hù)姓名”、“登錄賬號(hào)”兩種方式進(jìn)行登錄。EAS集成OA小助手支持OA中的細(xì)消息提醒，并支持以“用戶(hù)姓名”、“登錄賬號(hào)”兩種方式進(jìn)行登錄。服務(wù)器、端口、應(yīng)用路徑需要根據(jù)公司實(shí)際環(huán)境進(jìn)行設(shè)置 支持用戶(hù)姓名、登陸帳號(hào)兩種方式登陸第二章：配置管理（職位管理）2.1 職位管理新增職位時(shí)，可為該職位一次增加多人。第二章：配置管理（職位管理）2.2 職位匯報(bào)樹(shù)建立職位匯

4、報(bào)關(guān)系。工作流中的節(jié)點(diǎn)可以根據(jù)職位的匯報(bào)關(guān)系快速定位到經(jīng)辦人?？蓡?dòng)或禁用選擇的匯報(bào)關(guān)系。工作流中可選擇使用啟用的匯報(bào)關(guān)系。第二章：配置管理（用戶(hù)管理）2.3 用戶(hù)管理在增加用戶(hù)界面可維護(hù)主職、兼職信息。第二章：配置管理（頁(yè)簽管理）2.4 頁(yè)簽管理頁(yè)簽管理中增加Portlet管理功能，系統(tǒng)管理員可靈活設(shè)置在首頁(yè)顯示的Portlet及其屬性。新增Portlet支持單頁(yè)簽和多頁(yè)簽兩種展示方式。Portlet管理第二章：配置管理（ Portlet新增 ）2.4 Portlet新增 Portlet信息區(qū)，維護(hù)Portlet基本信息。頁(yè)簽列表區(qū)，顯示Portlet中所有的頁(yè)簽信息。Tab頁(yè)簽信息維護(hù)區(qū)，

5、可設(shè)置頁(yè)簽內(nèi)容。字段組合區(qū)，設(shè)置頁(yè)簽的數(shù)據(jù)源、顯示內(nèi)容及格式、排序等。第二章：配置管理（參數(shù)設(shè)置）2.5 參數(shù)設(shè)置通過(guò)參數(shù)設(shè)置，可以設(shè)置系統(tǒng)公用參數(shù)及其圖標(biāo)，方便進(jìn)行統(tǒng)一管理、設(shè)置及應(yīng)用。協(xié)同辦公V6.1，現(xiàn)督辦看板引用“特急”、“加急”、“一般”三個(gè)參數(shù)。此功能可供系統(tǒng)后續(xù)擴(kuò)展應(yīng)用。設(shè)置參數(shù)圖標(biāo)后，如系統(tǒng)模塊引用參數(shù)則當(dāng)對(duì)應(yīng)信息數(shù)據(jù)達(dá)到參數(shù)要求時(shí)在信息行前方顯示參數(shù)圖標(biāo)。第二章：配置管理（異構(gòu)系統(tǒng)集成）2.6 數(shù)據(jù)源管理異構(gòu)系統(tǒng)集成，在數(shù)據(jù)源管理中可維護(hù)多個(gè)數(shù)據(jù)源。通過(guò)配置數(shù)據(jù)源，可連接異構(gòu)系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)源，進(jìn)行數(shù)據(jù)信息的交互。新增數(shù)據(jù)源，保存時(shí)進(jìn)行連接測(cè)試，連接不成功不能保存。單擊進(jìn)行對(duì)應(yīng)

6、數(shù)據(jù)源連接測(cè)試第二章：配置管理（異構(gòu)系統(tǒng)集成）2.7 集成模板分類(lèi)管理用戶(hù)可按應(yīng)用場(chǎng)景將集成模板進(jìn)行分類(lèi)維護(hù)。單擊模板分類(lèi)，顯示分類(lèi)管理界面新增模板分類(lèi)，維護(hù)模板分類(lèi)基本信息。第二章：配置管理（異構(gòu)系統(tǒng)集成）2.8 集成模板管理設(shè)置集成模板，供表單和工作流集成設(shè)置時(shí)調(diào)用。系統(tǒng)內(nèi)置常用的模板，供用戶(hù)調(diào)用，用戶(hù)也可根據(jù)自身的情況設(shè)置更多的集成模板。第二章：配置管理（系統(tǒng)標(biāo)志管理）2.9 系統(tǒng)標(biāo)志管理系統(tǒng)管理員可依據(jù)企業(yè)需要靈活設(shè)置系統(tǒng)的LOGO信息。系統(tǒng)管理員可設(shè)置各種樣式下的登陸界面，在控制臺(tái)設(shè)置默認(rèn)樣式后，用戶(hù)登陸頁(yè)為默認(rèn)樣式對(duì)應(yīng)的登陸界面。系統(tǒng)提供三種樣式下默認(rèn)的LOGO及登陸頁(yè)，用戶(hù)可進(jìn)行

7、還原操作。第三章：設(shè)置中心（表單設(shè)置）3.1 列表字段自動(dòng)計(jì)算列表字段支持行自動(dòng)計(jì)算功能，輸入計(jì)算公式后可進(jìn)行列表行計(jì)算。短字段或明細(xì)字段支持對(duì)列表列匯總計(jì)算功能（和計(jì)算），輸入計(jì)算公式后可對(duì)列表列進(jìn)行單列或多列匯總計(jì)算。列表行自動(dòng)計(jì)算列表列匯總計(jì)算第三章：設(shè)置中心（表單設(shè)置）3.2 表單支持取系統(tǒng)日期及時(shí)間表單通過(guò)設(shè)置輸入方式，支持取系統(tǒng)日期與時(shí)間。第三章：設(shè)置中心（表單設(shè)置）3.3 Word套打功能Word套打模板設(shè)置后可直接上傳。套打模板支持多模板上傳。設(shè)置多模板后，用戶(hù)鼠標(biāo)放到【 Word套打】時(shí)，下拉顯示所有模板，用戶(hù)可選擇需要的套打模板。第三章：設(shè)置中心（表單設(shè)置）3.4 表單集成

8、配置表單字段（短字段、列表字段、明細(xì)字段）支持集成配置，設(shè)置集成數(shù)據(jù)后可在表單中應(yīng)用。輸入方式為集成配置時(shí)，可在集成配置區(qū)選擇已配置成功的數(shù)據(jù)源及集成模板。第三章：設(shè)置中心（表單設(shè)置）3.5 表單導(dǎo)入導(dǎo)出工作流表單支持導(dǎo)入導(dǎo)出功能。選擇導(dǎo)入文件，可通過(guò)導(dǎo)入表單創(chuàng)建和導(dǎo)入文件內(nèi)容相同的表單內(nèi)容。導(dǎo)出表單包括表單的基礎(chǔ)信息、文件編號(hào)設(shè)置、表單設(shè)計(jì)樣式、字段信息、套打模板、Word和Excel正文模板、紅頭模板。第三章：設(shè)置中心（工作流設(shè)置）3.6工作流導(dǎo)入導(dǎo)出工作流支持導(dǎo)入導(dǎo)出功能。導(dǎo)入工作流會(huì)導(dǎo)入表單及工作流兩部分。流程導(dǎo)出包括工作流程及對(duì)應(yīng)的表單兩部分。第三章：設(shè)置中心（工作流設(shè)置）3.7 流

9、程設(shè)計(jì)器流程設(shè)計(jì)器中，條件節(jié)點(diǎn)、處理結(jié)點(diǎn)、分支節(jié)點(diǎn)路徑條數(shù)最多支持到16條。第四章：系統(tǒng)首頁(yè)（樣式切換）4.1 樣式切換在原有“寶石藍(lán)”的基礎(chǔ)上新增“清風(fēng)綠”、“中國(guó)紅”兩種樣式，管理員可在管理控制臺(tái)設(shè)置系統(tǒng)默認(rèn)樣式。點(diǎn)擊圖標(biāo)按鈕可進(jìn)行樣式切換第四章：系統(tǒng)首頁(yè)（在線人數(shù)顯示）4.2 顯示當(dāng)前在線人數(shù)首頁(yè)顯示當(dāng)前系統(tǒng)在線人數(shù)，單擊可直接進(jìn)入登陸日志模塊的當(dāng)前在線用戶(hù)界面。單擊連接可直接入當(dāng)前在線用戶(hù)界面第五章：協(xié)同審批（待辦文件）5.1 待辦處理界面優(yōu)化5、填寫(xiě)審批意見(jiàn)選擇快捷意見(jiàn)4、查看正文、附件內(nèi)容頁(yè)面簽章簽批6、發(fā)送公文第五章：協(xié)同審批（事務(wù)委托）5.2 事務(wù)委托第一種操作方式直接點(diǎn)首頁(yè)待

10、辦文件的標(biāo)題可直接進(jìn)入?yún)f(xié)同審批表單界面在管理控制臺(tái)可設(shè)置是否允許取回簽收后的文件。設(shè)置為是：委托人撤消委托時(shí)不管受托人是否已簽收委托文件，都會(huì)將受托人手中的文件取回給委托人的待辦箱中。設(shè)置為否：則委托人撤消委托時(shí)只能取回受托未簽收的文件，已簽收的文件不能取回。受托人簽收公文，在單人意見(jiàn)欄、意見(jiàn)欄輸入框中簽署意見(jiàn)時(shí)，在簽署人姓名后，增加一個(gè)空格，再增加“代理XXX”標(biāo)識(shí)審批意見(jiàn)增加委托標(biāo)識(shí)事務(wù)委托取回第五章：協(xié)同審批（流程重定位）5.3 流程重定位第二步第一步第三步執(zhí)行重定位操作后，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)重定位人、時(shí)間、原因、操作等信息進(jìn)行記錄。重定位的文件加圖標(biāo)顯示，與正常流轉(zhuǎn)的文件加以區(qū)別。重定位的文件

11、在名稱(chēng)后加圖標(biāo)與正常文件進(jìn)行區(qū)別。單擊重定位圖標(biāo)，彈出該文件的重定位記錄。第五章：協(xié)同審批（調(diào)用系統(tǒng)圖片簽章）5.4 調(diào)用系統(tǒng)圖片簽章7、單擊選擇按鈕8、根據(jù)部門(mén)導(dǎo)航選擇下一步接收人可通過(guò)調(diào)用系統(tǒng)中設(shè)置的簽章圖片的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)在WORD正文中進(jìn)行蓋章效果?？蓪?duì)正文及上傳的附件實(shí)現(xiàn)調(diào)用系統(tǒng)圖片進(jìn)行蓋章。在管理控制臺(tái)設(shè)置是否啟用系統(tǒng)圖片在正文中蓋章。第六章：協(xié)同工作（新建事項(xiàng)）6.1 新建事項(xiàng)新建事項(xiàng)可建立“任意流轉(zhuǎn)”、“步驟流轉(zhuǎn)”兩種處理方式的事項(xiàng)。任意流轉(zhuǎn)事項(xiàng)，設(shè)置接受人、權(quán)限及正文內(nèi)容。步驟流轉(zhuǎn)事項(xiàng)，設(shè)置步驟及驟權(quán)限，正文內(nèi)容。第六章：協(xié)同工作（待辦事項(xiàng)）6.2 待辦事項(xiàng)依據(jù)權(quán)限不同，用戶(hù)可對(duì)

12、待辦事項(xiàng)進(jìn)行加簽、轉(zhuǎn)發(fā)、轉(zhuǎn)入流程、轉(zhuǎn)公告、設(shè)置關(guān)注、反饋意見(jiàn)及上傳附件、查看已閱未閱信息等。第六章：協(xié)同工作（模板管理）6.3 模板管理?yè)碛袇f(xié)同工作管理權(quán)限的用戶(hù)可創(chuàng)建事項(xiàng)模板，供用戶(hù)新建事項(xiàng)時(shí)調(diào)用。編輯模板內(nèi)容，保存后，用戶(hù)新建事項(xiàng)調(diào)用該模板時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)加載模板內(nèi)容。第六章：協(xié)同工作（自由流程圖）6.4 自由流程圖處理方式位“步驟流轉(zhuǎn)”的事項(xiàng)，在事項(xiàng)詳情頁(yè)正文下方顯示步驟流程圖。擁有權(quán)限的步驟處理人可以在流程圖中進(jìn)行加簽、減簽、忽略等操作。第七章：督辦看辦提交審核督辦匯報(bào)督辦查詢(xún)新建督辦角色定義督辦辦理審核督辦新增督辦新增督辦7.1 督辦看板（管理使用過(guò)程）用戶(hù)操作（掌握要點(diǎn)）掌握新建督辦

13、、下發(fā)執(zhí)行、提交審核等。 掌握督辦事項(xiàng)待辦、督辦匯報(bào)操作。掌握督辦審核、轉(zhuǎn)發(fā)審核、呈送、轉(zhuǎn)呈等操作。掌握督辦的類(lèi)型、編號(hào)、權(quán)限、考核等操作督辦審核下發(fā)執(zhí)行普通用戶(hù)第七章：督辦看辦（督辦看板首頁(yè)）7.2 督辦看板首頁(yè)第七章：督辦看辦（新建督辦）7.3 新建督辦新建督辦包括新建督辦主題、督辦事項(xiàng)新建兩部分。新建督辦主題，錄入督辦信息。暫存督辦主題后，錄入督辦事項(xiàng)。一個(gè)督辦主題下可新建多個(gè)督辦事項(xiàng)。第七章：督辦看辦（待辦督辦）7.4 待辦督辦督辦事項(xiàng)辦理人員辦理待辦事項(xiàng) 。督辦事項(xiàng)辦理人進(jìn)行督辦辦理進(jìn)度匯報(bào)?？沙仕皖I(lǐng)導(dǎo)；轉(zhuǎn)給其他辦理人；辦結(jié)事項(xiàng)。第七章：督辦看辦（督辦審核）7.5 督辦審核督辦審核人

14、員可審核督辦及轉(zhuǎn)發(fā)審核。督辦審核，可轉(zhuǎn)發(fā)審核。可調(diào)用系統(tǒng)圖片進(jìn)行簽章作業(yè)。第八章：知識(shí)中心（操作日志）8.1 操作日志知識(shí)中心操作日志記錄文章的新增、修改，欄目增加、修改等操作日志和訪問(wèn)文檔的記錄欄目管理員查看本欄目所有的操作歷史，普通用戶(hù)僅查看自己發(fā)布文章的操作歷史。第八章：知識(shí)中心8.2 自定義欄目發(fā)布到門(mén)戶(hù)創(chuàng)建欄目時(shí)可設(shè)置是否可生成Portlet，設(shè)置為是，則在配置管理中可生成該欄目的Portlet，發(fā)布到門(mén)戶(hù)中顯示。第九章：信息共享（通知公告）9.1 通知公告通知公告管理員可設(shè)置公告分類(lèi)，并設(shè)置 其是否需要審核。審核人在公告審核界面可進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)審核操作，設(shè)置下一審核人。公告審核人只包括系

15、統(tǒng)中擁有通知公告審核權(quán)限的用戶(hù)。第九章：信息共享（通訊錄）9.2 通訊錄展現(xiàn)及查詢(xún)通訊錄界面展現(xiàn)進(jìn)行了優(yōu)化。查詢(xún)區(qū)支持姓名、分機(jī)、手機(jī)、Email等字段或組合字段的模糊查詢(xún)，可導(dǎo)出查詢(xún)結(jié)果。第十章：資源管理（車(chē)輛管理）10.1 車(chē)輛一覽用戶(hù)通過(guò)車(chē)輛一覽可按不同時(shí)間段查看不同車(chē)隊(duì)車(chē)輛的使用狀態(tài)。第十章：資源管理（車(chē)輛管理）10.2 回車(chē)登記車(chē)輛費(fèi)用的分?jǐn)偛块T(mén)默認(rèn)為用車(chē)人所在部門(mén)，可進(jìn)行變更。回車(chē)登記可分次錄入，沒(méi)有錄入完整信息保存后，用戶(hù)下次可單擊補(bǔ)登，繼續(xù)錄入信息。第十章：資源管理（車(chē)輛管理）10.3 車(chē)輛預(yù)警提醒錄入車(chē)輛檔案時(shí)可設(shè)置年審到期提醒，當(dāng)車(chē)輛即將到達(dá)車(chē)輛年檢日期，系統(tǒng)發(fā)消息給車(chē)輛所

16、屬車(chē)隊(duì)的負(fù)責(zé)人。錄入司機(jī)檔案時(shí)可設(shè)置駕照到期提醒，當(dāng)駕駛員的駕駛執(zhí)照即將到期，系統(tǒng)按照設(shè)置日期發(fā)消息給駕駛員進(jìn)行預(yù)警提醒或車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人。錄入維修登記時(shí)可設(shè)置體車(chē)日期提醒，根據(jù)保養(yǎng)所需日期，到達(dá)提車(chē)日期時(shí)發(fā)消息給送車(chē)人，提醒送車(chē)人或車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人去提車(chē)。第十一章：互動(dòng)溝通（問(wèn)卷調(diào)查）11.1 問(wèn)卷復(fù)制系統(tǒng)管理員及問(wèn)卷調(diào)查欄目管理員設(shè)置新問(wèn)卷時(shí)可以直接復(fù)制之前的問(wèn)卷及題目。第十一章：互動(dòng)溝通（問(wèn)卷調(diào)查）11.2 問(wèn)卷題目設(shè)置問(wèn)卷題目支持開(kāi)放題目；答案類(lèi)型支持圖片；可設(shè)置答案展現(xiàn)方式。第十一章：互動(dòng)溝通（在線論壇）11.3 論壇權(quán)限設(shè)置論壇權(quán)限設(shè)置可進(jìn)行橫向、豎向批量授權(quán)。勾選單選框，可快速選擇此行的所有權(quán)限。列的快速授權(quán)與此相同。第十一章：互動(dòng)溝通（在線論壇）11.4 論壇權(quán)限首頁(yè)論壇首頁(yè)顯示最新的帖子。第十一章：互動(dòng)溝通（在線論壇）11.5 論壇編輯器論壇編輯器支持FCK、BBQ兩種。在管理控制臺(tái)可以設(shè)置在線論壇啟用的編輯器。FCK編輯器BBQ編輯器第