中國工業(yè)軟件發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)

1、中國工業(yè)軟件發(fā)呈現(xiàn)狀與趨勢(shì) 中國工業(yè)軟件發(fā)展在世界工業(yè)軟件領(lǐng)域居于什么樣的位置？自身發(fā)展?fàn)顩r如何？排列靠前的工業(yè)軟件公司有哪些？將來中國工業(yè)軟件的技術(shù)？投資與應(yīng)用的趨勢(shì)將會(huì)如何？是工業(yè)軟件公司，特別是智能制造工業(yè)公司以及有關(guān)研究者。特別關(guān)注的問題。 目前，國內(nèi)正全面提高智能制造創(chuàng)新能力，加快由“制造大國”向“制造強(qiáng)國”轉(zhuǎn)變。工業(yè)軟件作為智能制造的重要基本和核心支撐，與先進(jìn)的工業(yè)產(chǎn)品、與國家大力推動(dòng)的裝備制造業(yè)走向高品位，密切融合到一起，對(duì)于推動(dòng)國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國戰(zhàn)略具有重要意義。隨著“中國制造2025”的逐漸落地，人們對(duì)于智能制造和工業(yè)軟件的關(guān)注也在日益增強(qiáng)，國內(nèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)現(xiàn)狀

2、與趨勢(shì)究竟如何，國內(nèi)外公司的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)又在何處？根據(jù)近年來在工業(yè)軟件領(lǐng)域的研究積累，結(jié)合公司和市場(chǎng)發(fā)呈現(xiàn)狀與趨勢(shì)，筆者做出如下分析與判斷。 中國工業(yè)軟件市場(chǎng)整體狀況 全球工業(yè)軟件市場(chǎng)上，美國、歐洲市場(chǎng)逐漸回暖，歐美市場(chǎng)繼續(xù)保持領(lǐng)導(dǎo)地位。美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期使美元大幅升值，資本回流使得美國信息化建設(shè)投入增速加快，在美國政府大力扶持下，制造業(yè)的逐漸回暖使工業(yè)軟件得到了迅速發(fā)展。以GE、Oracle、Autodesk等為代表的美國本土工業(yè)軟件廠商在云計(jì)算等領(lǐng)域也加強(qiáng)了公司投資并購和創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)。因此，在技術(shù)與市場(chǎng)兩端，歐美工業(yè)軟件公司在與中國工業(yè)軟件公司的競(jìng)爭(zhēng)中均具有明顯優(yōu)勢(shì)。此外，亞太經(jīng)濟(jì)延?m了較高的增

3、長(zhǎng)速度，印度和澳大利亞的工業(yè)軟件市場(chǎng)發(fā)展較快，與中國一同形成了市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α?同期，中國工業(yè)軟件市場(chǎng)繼續(xù)保持迅速增長(zhǎng)，規(guī)模達(dá)到1247.30億元，同比增長(zhǎng)15.5%，在過去三年中年均增長(zhǎng)超過15%，規(guī)模在1500億元左右。國內(nèi)市場(chǎng)中，華北、華東及華南市場(chǎng)仍然占據(jù)著整個(gè)市場(chǎng)的主體地位，華北、華中地區(qū)市場(chǎng)增速較快，東北地區(qū)受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，市場(chǎng)增速較慢。 工信部自提出“中國制造2025”發(fā)展戰(zhàn)略之后，穩(wěn)步推動(dòng)智能制造落地，先后在原則體系、信息安全、試點(diǎn)示范項(xiàng)目等方面發(fā)布了專門的政策文獻(xiàn)，極大地增進(jìn)了國內(nèi)智能制造和工業(yè)軟件領(lǐng)域的發(fā)展。在智能制造發(fā)展規(guī)劃中明確提出到的量化目的，給出了公司和行業(yè)

4、應(yīng)用工業(yè)軟件的路線圖和時(shí)間表。工信部和國標(biāo)委聯(lián)合發(fā)布國家智能制造原則體系建設(shè)指南，為解決智能制造發(fā)展中的原則缺失、滯后以及交叉反復(fù)等問題起到了基本性和引導(dǎo)性作用。工信部先后發(fā)布三批智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單，智能制造試點(diǎn)工作的推動(dòng)將給工業(yè)軟件的應(yīng)用帶來進(jìn)一步的增進(jìn)作用。 在細(xì)分領(lǐng)域中，嵌入式軟件占比達(dá)到63%，研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件雖然整體規(guī)模不大，但是技術(shù)含量卻是工業(yè)軟件中最高的。近年來隨著國內(nèi)軍工航天和高品位裝備制造等領(lǐng)域的迅速發(fā)展，研發(fā)設(shè)計(jì)和嵌入式軟件的增速不久，國產(chǎn)化的限度也在逐漸提高。隨著數(shù)字工廠現(xiàn)場(chǎng)移動(dòng)智能設(shè)備的推廣應(yīng)用，嵌入式軟件還將迎來一次規(guī)模性的增長(zhǎng)。國內(nèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)中，大型工業(yè)公司的

5、投資占比初次超過50%，在智能制造的推動(dòng)過程中起到了中流砥柱的作用。 中國市場(chǎng)工業(yè)軟件公司排行榜 為了更好地把握國內(nèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r，賽迪顧問與中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟合伙，以各公司工業(yè)軟件領(lǐng)域營(yíng)收規(guī)模為原則，對(duì)中國工業(yè)軟件市場(chǎng)主流公司進(jìn)行評(píng)估，最后形成“中國工業(yè)軟件公司排行榜”。該榜單旨在反映工業(yè)軟件公司發(fā)展?fàn)顩r，為智能制造公司理解技術(shù)趨勢(shì)、應(yīng)用案例提供參照。 此排行榜研究對(duì)工業(yè)軟件的定義是指專用于或重要用于工業(yè)領(lǐng)域，以提高工業(yè)公司研發(fā)、制造、管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件。工業(yè)軟件不涉及通用的系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件，如計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)、通用數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、辦公軟件等。根據(jù)工業(yè)軟件的定義，賽迪顧問

6、對(duì)工業(yè)軟件公司在中國市場(chǎng)的營(yíng)收數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理。上市公司數(shù)據(jù)來源于上市公司年度報(bào)告，對(duì)業(yè)務(wù)多元化或海外上市公司的數(shù)據(jù)細(xì)分出中國境內(nèi)市場(chǎng)工業(yè)軟件業(yè)務(wù)份額；其她公司數(shù)據(jù)來源于工業(yè)和信息化部或中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟記錄數(shù)據(jù)，并根據(jù)工業(yè)軟件定義細(xì)分出中國境內(nèi)市場(chǎng)工業(yè)軟件業(yè)務(wù)份額。 除了公司排行自身，賽迪顧問還對(duì)上榜的公司進(jìn)行了進(jìn)一步的分析和研究。上榜公司的規(guī)模和質(zhì)量都在逐年提高，公司營(yíng)收規(guī)模重要集中在1億100億元這個(gè)區(qū)間內(nèi)。在公司業(yè)務(wù)方面，各領(lǐng)域的公司數(shù)量相對(duì)平均，同步超過10%的公司業(yè)務(wù)同步涵蓋多種細(xì)分領(lǐng)域。 電子信息、機(jī)械設(shè)備行業(yè)工業(yè)軟件需求和信息化的限度都比較高。在國內(nèi)市場(chǎng)中，國內(nèi)公司的數(shù)量超過

7、了三分之二，國外公司中以美國、日本公司最多。 在研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件中，外資公司以達(dá)索、西門子PLM、Autodesk為代表，仍然占有技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，國內(nèi)公司如神舟航天軟件、金航數(shù)碼等在軍工航天領(lǐng)域占據(jù)較大市場(chǎng)份額，而數(shù)碼大方、英特仿真等公司在研發(fā)投入占比方面領(lǐng)先其她公司?？傮w來看，在汽車研發(fā)、建筑CAD等領(lǐng)域，將來競(jìng)爭(zhēng)將十分劇烈。 在生產(chǎn)控制軟件領(lǐng)域，西門子繼續(xù)保持行業(yè)龍頭地位，而南瑞、寶信、石化盈科等公司，在電力、鋼鐵冶金和石化行業(yè)深耕近年，客戶數(shù)量多且關(guān)系穩(wěn)定。由于各行業(yè)的生產(chǎn)工藝復(fù)雜且差別較大而帶來的行業(yè)壁壘，使得生產(chǎn)控制軟件領(lǐng)域的公司業(yè)務(wù)大多數(shù)都集中在垂直行業(yè)內(nèi)部。將來，率先突破行業(yè)壁壘拓

8、展業(yè)務(wù)的公司，將有也許迎來更好的發(fā)展機(jī)會(huì)，而高品位裝備制造領(lǐng)域正逐漸成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。 信息管理類軟件市場(chǎng)目前已經(jīng)形成了群雄割據(jù)的狀態(tài)。在老式ERP等領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段，大部分廠商都開始通過發(fā)布云產(chǎn)品來提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力。軟件公司推出云產(chǎn)品，一方面可以節(jié)省產(chǎn)品的運(yùn)維成本，另一方面可以與客戶建立穩(wěn)定持續(xù)的合伙關(guān)系，最后還能為數(shù)據(jù)增值服務(wù)積累原始的生產(chǎn)要素。因此，將來公司間的競(jìng)爭(zhēng)，將不僅僅局限于客戶和市場(chǎng)份額領(lǐng)域，更會(huì)拓展到對(duì)數(shù)據(jù)資源的爭(zhēng)奪。 嵌入式工業(yè)軟件領(lǐng)域，隨著5G和NB-IoT的發(fā)展，工業(yè)通信很也許迎來質(zhì)變，從而使華為、中興等公司進(jìn)一步提高其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著工業(yè)機(jī)器人的普及，ABB、

9、FANUC等公司都進(jìn)入了細(xì)分領(lǐng)域的十強(qiáng)。另一種值得重點(diǎn)關(guān)注的點(diǎn)是工業(yè)安全，涉及軟硬一體化的安全解決方案，在將來將會(huì)變得越來越重要。 中國工業(yè)軟件的技術(shù)、投資與應(yīng)用趨勢(shì) 技術(shù)趨勢(shì) 云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能將是影響工業(yè)軟件發(fā)展的核心技術(shù)。目前來看，SaaS應(yīng)用已經(jīng)成為管理軟件的發(fā)展方向，工業(yè)軟件因其特殊性，不適合以公有云的方式來落地，但可以通過混合云的方式，將公司敏感數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行剝離，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)公司整體的數(shù)字化改造。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的底層是工業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)和傳感器網(wǎng)絡(luò)，隨著NB-IoT和智能傳感器的迅速發(fā)展，CPS（信息物理系統(tǒng)）也已成為新的熱點(diǎn)。最后也是最重要的，是基于大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)的工業(yè)智能，通

10、過整合公司有關(guān)數(shù)據(jù)與人工智能算法，實(shí)現(xiàn)數(shù)字驅(qū)動(dòng)公司運(yùn)營(yíng)。 投資趨勢(shì) 針對(duì)工業(yè)軟件的投資目前正在逐漸升溫，由于金融資源豐富和工業(yè)基本完善，京津冀與長(zhǎng)三角是投資最集中的區(qū)域。在各細(xì)分領(lǐng)域中，智能電網(wǎng)是以國家重點(diǎn)項(xiàng)目的形式，得到了巨大的投資；而CPS則是除智能電網(wǎng)之外，另一種非?；鸨耐顿Y領(lǐng)域。 應(yīng)用趨勢(shì) 通過智能工廠項(xiàng)目建設(shè)提高數(shù)字化競(jìng)爭(zhēng)力。泰山玻纖通過智能工廠項(xiàng)目的建設(shè)，在生產(chǎn)工藝方面進(jìn)行了改善，在公司管理方面進(jìn)行了優(yōu)化，同步建立了完善的公司信息化運(yùn)營(yíng)和管理體系，整體競(jìng)爭(zhēng)力大幅提高。建設(shè)數(shù)字工廠的核心，一方面是完善的信息化規(guī)劃，另一方面是對(duì)各項(xiàng)信息化應(yīng)用的有機(jī)集成。 通過協(xié)同研發(fā)平臺(tái)優(yōu)化研發(fā)管理

11、體系。在航天領(lǐng)域，一種研發(fā)項(xiàng)目往往波及多種公司同步參與研發(fā)，如果這些公司間的研發(fā)流程、質(zhì)量管控和數(shù)據(jù)格式不同樣，最后的產(chǎn)品品質(zhì)將難以控制，因此在航天領(lǐng)域必須要有一種集成的研發(fā)管理平臺(tái)，將各個(gè)單位的研發(fā)活動(dòng)統(tǒng)一進(jìn)行管理。優(yōu)化研發(fā)管理體系的核心在于數(shù)據(jù)和流程的?俗薊?，以及跨公司研發(fā)平臺(tái)的建設(shè)思路。 推廣工業(yè)機(jī)器人在垂直行業(yè)的應(yīng)用。針對(duì)勞動(dòng)密集型制造業(yè)工作環(huán)境惡劣、人力成本不斷上升、勞動(dòng)強(qiáng)度大等挑戰(zhàn)，工業(yè)機(jī)器人以嵌入式軟件為核心，基于對(duì)老式生產(chǎn)模式的理解和改造，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率的大幅提高。目前，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人在行業(yè)內(nèi)重要的應(yīng)用方向是倉儲(chǔ)、運(yùn)送領(lǐng)域，并逐漸向流水線生產(chǎn)環(huán)節(jié)過渡。應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人的核心在于對(duì)

12、老式工藝的理解和改造。 應(yīng)用商業(yè)智能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)公司發(fā)展。BI（商業(yè)智能）在制造業(yè)中的應(yīng)用重要通過建立數(shù)據(jù)倉庫、實(shí)行數(shù)據(jù)管理等方式，提高公司對(duì)數(shù)據(jù)資源的運(yùn)用效率，并通過數(shù)字分析反饋公司管理環(huán)節(jié)，從而使數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為價(jià)值。在BI系統(tǒng)中，全員統(tǒng)一查閱公司視圖，全面預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，洞察驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)流程最佳化，形成統(tǒng)一的基本架構(gòu)預(yù)先構(gòu)建的分析解決方案，演變成公司績(jī)效管理系統(tǒng)。 對(duì)中國工業(yè)軟件近期發(fā)展的建議 穩(wěn)步釋放政策紅利，增進(jìn)工業(yè)軟件進(jìn)一步發(fā)展。工信部智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目的推動(dòng)工作獲得了明顯的成果，將來還可以在國際合伙、重點(diǎn)領(lǐng)域和技術(shù)突破、垂直行業(yè)應(yīng)用試點(diǎn)等方面進(jìn)一步細(xì)化。對(duì)于地方政府來說，要將工業(yè)軟件作為一種

13、產(chǎn)業(yè)來重點(diǎn)發(fā)展的話，仍要完善產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)體系，涉及產(chǎn)業(yè)投資基金的建設(shè)，協(xié)同研發(fā)平臺(tái)的打造以及配套中介服務(wù)等。此外，還需要加強(qiáng)對(duì)工業(yè)軟件人才的引進(jìn)與培養(yǎng)，既涉及軟件人才，也涉及行業(yè)專家。 加速信息技術(shù)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)公司數(shù)字化覆蓋。對(duì)于進(jìn)行信息化和數(shù)字化改造，公司需要用數(shù)字化車間構(gòu)建一種橫向全面覆蓋多種管理流程、縱向不同層次搭配直通底層數(shù)據(jù)的自動(dòng)化和信息化網(wǎng)絡(luò)，為生產(chǎn)、管理信息一體化打下基本，將來需要進(jìn)一步拓展智能應(yīng)用的覆蓋范疇和深度功能。在這一過程中公司需要重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)環(huán)節(jié)，智能傳感器構(gòu)成的端數(shù)據(jù)源、現(xiàn)場(chǎng)總線與無線網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成的傳播網(wǎng)、以及針對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的中央計(jì)算功能和由之衍生出的云應(yīng)用。 加強(qiáng)行業(yè)深度研究，打造垂直領(lǐng)域智能應(yīng)用。在行業(yè)方面，應(yīng)加強(qiáng)行業(yè)深度研究，將行業(yè)積累的工業(yè)、管理規(guī)律與人工智能算法結(jié)合，整合