我國(guó)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)回顧（一）

1、2003年我國(guó)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)回顧（一）封面 日前，由廣播電視信息雜志社（R&TI，）市場(chǎng)研究部推出的2003-2004中國(guó)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)報(bào)告在CCBN展會(huì)期間正式發(fā)布，該報(bào)告建立在對(duì)電視臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、付費(fèi)頻道開辦機(jī)構(gòu)、數(shù)字電視設(shè)備/系統(tǒng)供應(yīng)商、節(jié)目提供商的深入調(diào)研基礎(chǔ)之上，提供了詳細(xì)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)，其內(nèi)容包括全球數(shù)字電視發(fā)展概況、我國(guó)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)背景、我國(guó)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃、2003年中國(guó)數(shù)字電視總體情況、數(shù)字電視運(yùn)營(yíng)商調(diào)查、數(shù)字電視試點(diǎn)發(fā)展?fàn)顩r、運(yùn)營(yíng)個(gè)案分析、我國(guó)付費(fèi)電視發(fā)展?fàn)顩r、移動(dòng)電視發(fā)展?fàn)顩r、設(shè)備市場(chǎng)分析、投資機(jī)會(huì)分析等十五個(gè)部分。 筆者主持了這份專業(yè)研究報(bào)告的主要研究及撰寫工作，本文根

2、據(jù)該報(bào)告的部分調(diào)研數(shù)據(jù)，對(duì)2003年我國(guó)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行回顧，并對(duì)其間數(shù)字電視的發(fā)展特點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)有關(guān)政策、市場(chǎng)及業(yè)務(wù)問題進(jìn)行分析，以期為我國(guó)廣播電視的的數(shù)字化和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程提供一些參考借鑒性的信息。 一、2003年全球數(shù)字電視發(fā)展?fàn)顩r 從單純的角度來看，數(shù)字電視似乎只是傳統(tǒng)模擬電視的一種技術(shù)升級(jí)而已。實(shí)際情況卻遠(yuǎn)非這么簡(jiǎn)單，互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展已經(jīng)引發(fā)了媒介產(chǎn)業(yè)的一場(chǎng)革命，信息化、網(wǎng)絡(luò)化成為全球發(fā)展的必然趨勢(shì)。廣播電視作為媒介產(chǎn)業(yè)的核心領(lǐng)域，迎接這場(chǎng)深刻的變革已經(jīng)不可避免。此外，數(shù)字電視技術(shù)的出現(xiàn)與發(fā)展將誘發(fā)整個(gè)廣播電視產(chǎn)業(yè)鏈條的深刻變革，它已經(jīng)被各國(guó)視為信息時(shí)代的一項(xiàng)“戰(zhàn)略技術(shù)”，在某

3、種意義上來說，數(shù)字電視影響著國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)與發(fā)展。 對(duì)于2003年全球數(shù)字電視的發(fā)展?fàn)顩r，以下摘選自2003-2004中國(guó)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)報(bào)告的部分?jǐn)?shù)據(jù)即可有一個(gè)大致的了解。 2003年全球數(shù)字電視用戶達(dá)到5600萬(wàn)； 2003年全球數(shù)字有線機(jī)頂盒的發(fā)貨量為997萬(wàn)臺(tái)，較去年的1003萬(wàn)臺(tái)有所下滑； 美國(guó)2003年的數(shù)字機(jī)頂盒（含）銷量大約為1530萬(wàn)臺(tái)，較2002年下滑了2.3%，2004年這一數(shù)字預(yù)計(jì)將接近1600萬(wàn)臺(tái)； 2003年歐洲數(shù)字衛(wèi)星電視用戶為370萬(wàn)； 2003年歐洲人總共購(gòu)買了7萬(wàn)臺(tái)高清電視機(jī)（HDTV）。 該報(bào)告認(rèn)為，2003年全球數(shù)字電視有以下幾個(gè)特點(diǎn)： 第一、政府大力推

4、動(dòng)。 圖1 從上圖可以看出，無論是美國(guó)、歐洲，還是亞洲的日本、韓國(guó)，對(duì)數(shù)字電視都非常積極，并制定了相應(yīng)的分步驟實(shí)施的數(shù)字化時(shí)間表。其主要原因是數(shù)字電視的發(fā)展將引發(fā)、帶動(dòng)整個(gè)國(guó)家媒介領(lǐng)域的深刻變革。在經(jīng)濟(jì)全球一體化、跨國(guó)媒體公司四處擴(kuò)張的今天，把握數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)意味著掌握國(guó)家許多相關(guān)產(chǎn)業(yè)的命脈。數(shù)字電視已經(jīng)不僅僅是技術(shù)升級(jí)，而是國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，具有戰(zhàn)略意義。 德國(guó)柏林2003年8月3日關(guān)閉模擬了地面模擬電視信號(hào)，成為第一個(gè)完成模轉(zhuǎn)數(shù)的城市，德國(guó)政府采取了近乎強(qiáng)硬的相關(guān)規(guī)定及措施起著重要的作用。在意大利，政府為了推動(dòng)數(shù)字電視的發(fā)展，對(duì)機(jī)頂盒進(jìn)行了補(bǔ)貼，以低于成本的價(jià)格進(jìn)行促銷。在韓國(guó)，為了推動(dòng)數(shù)

5、字機(jī)頂盒的推廣，政府對(duì)機(jī)頂盒銷售價(jià)格進(jìn)行了一定的限制。此外，歐盟將電視的模轉(zhuǎn)數(shù)定位于“建設(shè)信息社會(huì)的重要步驟”，歐盟各國(guó)政府也分別采取了一些措施進(jìn)行推動(dòng)。 日本在2003年12月1日開播地面數(shù)字電視時(shí)，小泉首相親自主持開播儀式更是政府推動(dòng)的典型信號(hào)。 第二、運(yùn)營(yíng)商進(jìn)度快過市場(chǎng)反應(yīng)。 從美國(guó)的情況來看，截至2003年底，全美已有1129家電視臺(tái)實(shí)現(xiàn)了數(shù)字過渡，覆蓋202個(gè)市場(chǎng)，有99.35%的美國(guó)電視家庭可接受到數(shù)字電視信號(hào)。而美國(guó)2003年的數(shù)字機(jī)頂盒卻比2002年還下滑了2.3%，當(dāng)然，這與數(shù)字電視一體機(jī)的銷售上揚(yáng)有一定關(guān)系。 但總體來講，用戶對(duì)數(shù)字電視的需求在2003年里仍顯不足。 第三、

6、高清電視取得了一定的進(jìn)展。 在2002年，包括美國(guó)及歐洲在內(nèi)，對(duì)于是否應(yīng)發(fā)展高清電視還有不少爭(zhēng)論。而且，由于高清節(jié)目源以及播出平臺(tái)的成本因素，甚至有的高清頻道轉(zhuǎn)向標(biāo)清播出。 在2003年，全球的高清電視取得一定的進(jìn)展，歐洲在2004年元旦開播了第一個(gè)高清頻道Euro1080；美國(guó)的高清播出、高清電視機(jī)的銷售也取得突破。 在全球數(shù)字機(jī)頂盒市場(chǎng)中，摩托羅拉仍然居于龍頭老大的位置，但緊隨其后的美國(guó)科學(xué)亞特蘭大公司（SA）市場(chǎng)份額已從2002年的31%增加到了2003年的39%。而這一增長(zhǎng)主要是由SA的HDTV機(jī)頂盒和支持PVR功能的數(shù)字機(jī)頂盒所帶動(dòng)的。高清晰度電視、PVR功能成為2003年數(shù)字電視機(jī)

7、頂盒的新賣點(diǎn)。 值得關(guān)注的是，2003年10月8日，我國(guó)第一個(gè)高清頻道在深圳開播。 第四、有線與衛(wèi)星競(jìng)爭(zhēng)加劇。 圖2 上圖是美國(guó)付費(fèi)電視業(yè)中有線、衛(wèi)星及地面三種方式的對(duì)比?？梢钥闯?，自1993年出現(xiàn)直播衛(wèi)星之后，其在付費(fèi)電視市場(chǎng)中的份額節(jié)節(jié)攀升，對(duì)有線電視構(gòu)成越來越大的威脅。雖然這一數(shù)據(jù)并非是三種傳輸方式在數(shù)字電視方面的比較，但數(shù)字化也主要是對(duì)于已有用戶的數(shù)字化終端銷售而已，該數(shù)據(jù)的對(duì)比具有同質(zhì)性。 圖3 再看一下In-Stat/MDR對(duì)2003年全球數(shù)字付費(fèi)電視訂戶現(xiàn)狀的統(tǒng)計(jì)及到2007年的預(yù)測(cè)，數(shù)據(jù)顯示，在付費(fèi)電視方面，衛(wèi)星的數(shù)字化先行一步，訂戶數(shù)量領(lǐng)先于有線，而到2007年，有線的數(shù)字付

8、費(fèi)電視將與衛(wèi)星持平甚至勝岀。而在這個(gè)過程中，將一直伴隨著有線與衛(wèi)星的較量。 除了以上幾個(gè)特點(diǎn)之外，R&TI仍然堅(jiān)持去年報(bào)告中的觀點(diǎn)，即認(rèn)為美國(guó)及一些歐洲國(guó)家在數(shù)字化進(jìn)程方面制定的時(shí)間表有過于匆忙之嫌，有可能會(huì)略微往后推遲。二、2003年我國(guó)數(shù)字電視總體情況 2003年是我國(guó)廣電系統(tǒng)的“網(wǎng)絡(luò)發(fā)展年”，數(shù)字電視作為我國(guó)廣播電視信息化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、產(chǎn)業(yè)化的核心業(yè)務(wù)，在經(jīng)歷了此前略顯自由無序的發(fā)展之后，國(guó)家廣電總局開始對(duì)其發(fā)展進(jìn)行全面的規(guī)劃與布局。在前兩年技術(shù)試驗(yàn)的基礎(chǔ)上，去年開始全面啟動(dòng)了有線電視從模擬向數(shù)字整體轉(zhuǎn)換工作，初步建立了由數(shù)字節(jié)目平臺(tái)、傳輸平臺(tái)、服務(wù)平臺(tái)、監(jiān)管平臺(tái)構(gòu)成的有線數(shù)字電視新

9、體系，出臺(tái)了一系列管理規(guī)章和技術(shù)規(guī)范，批準(zhǔn)開辦了38套付費(fèi)電視頻道和8套數(shù)字廣播節(jié)目，建立了49個(gè)有線數(shù)字電視示范網(wǎng)。經(jīng)過一年的探索，對(duì)數(shù)字化的認(rèn)識(shí)更加深化，逐步由技術(shù)層面、業(yè)務(wù)層面、行業(yè)層面上升到社會(huì)和國(guó)家層面，更新了思想觀念，調(diào)整了工作思路，探索了以豐富的節(jié)目和本地化、信息化服務(wù)帶動(dòng)數(shù)字化發(fā)展的新模式，初步走出了一條中國(guó)特色的有線電視數(shù)字化之路。 有線數(shù)字電視試點(diǎn)及付費(fèi)頻道（率）的具體情況見下面的兩個(gè)表格。 表一 表二 對(duì)于我國(guó)2003年數(shù)字電視的總體情況，該報(bào)告的數(shù)據(jù)表明，截止到2003年12月31日，我國(guó)數(shù)字電視用戶數(shù)為27.6萬(wàn)；機(jī)頂盒平均價(jià)格936元，比去年的1329元下降近400元。 據(jù)我們?nèi)ツ臧l(fā)布的20022003中國(guó)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)報(bào)告數(shù)據(jù)，2002年我國(guó)數(shù)字電視用戶為9萬(wàn)戶左右，2003年雖然距廣電總局原來發(fā)展100萬(wàn)用戶的計(jì)劃有不小的差距，但也實(shí)現(xiàn)了100的增長(zhǎng)率。 但同時(shí)應(yīng)看到，這27萬(wàn)多數(shù)字電視用戶中，尚有一些屬于試用型用戶，如北京目前仍采取用戶繳納押金試用的方式，其近1萬(wàn)個(gè)機(jī)頂盒還不能算是真正的數(shù)字電視用戶。此外，蘇州目前的兩萬(wàn)多個(gè)機(jī)頂盒中有一部分并沒有繼續(xù)付費(fèi)。 圖4 圖5 以上兩個(gè)統(tǒng)計(jì)圖分布顯示了2003年我國(guó)數(shù)字電視用戶的試點(diǎn)分布及地區(qū)分布。 統(tǒng)計(jì)顯示，在試點(diǎn)中，廣東省網(wǎng)、上海市網(wǎng)、深圳市網(wǎng)、蘇州市網(wǎng)、南京市網(wǎng)在數(shù)字電視用戶數(shù)量方面處