《2022年中國計算機系統(tǒng)集成行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局、發(fā)展前景等)

1、預(yù)見2022：2022年中國計算機系統(tǒng)集成行業(yè)全景圖譜(附市場規(guī)模、競爭格局、發(fā)展前景等) HYPERLINK /hs/zhengquan_600536.SH.html 計算機系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)計算機系統(tǒng)集成的上市公司主要有中國軟件(600536)、東軟集團(600718)、浪潮信息(000977)、華勝天成(600410)、航天信息(600271)、東華軟件(002065)、恒生電子(600570)、寶信軟件(600845)、神州數(shù)碼(000034)、南天信息(000948)。本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)發(fā)展、行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)前景產(chǎn)業(yè)概況1、定義：計算機系統(tǒng)集成計算機系統(tǒng)集成是指通過結(jié)構(gòu)

2、化的綜合布線系統(tǒng)和計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將各個分離的設(shè)備(如個人電腦)、功能和信息等集成到相互關(guān)聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)之中，使資源達到充分共享，實現(xiàn)集中、高效、便利的管理。其中主要包括咨詢設(shè)計、集成實施和運營維護三個流程。計算機系統(tǒng)集成服務(wù)中咨詢設(shè)計是指憑借對信息系統(tǒng)軟硬件產(chǎn)品、技術(shù)的掌握和豐富的實施經(jīng)驗，根據(jù)客戶目前的建設(shè)現(xiàn)狀提出優(yōu)化改進建議;計算機系統(tǒng)集成實施服務(wù)是指通過結(jié)構(gòu)化的綜合布線系統(tǒng)和計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將各個分離的設(shè)備、功能和信息等集成到相互關(guān)聯(lián)的、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的系統(tǒng)之中的服務(wù)。計算機系統(tǒng)集成運行維護服務(wù)是指采用信息技術(shù)手段及方法，依據(jù)需方提出的服務(wù)級別要求，對其信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)環(huán)境、硬件、軟件

3、及安全等提供的各種技術(shù)支持和管理服務(wù)。計算機系統(tǒng)集成行業(yè)的銷售模式主要以直銷為主。系統(tǒng)集成銷售是從售前服務(wù)、產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)及方案咨詢設(shè)計、項目確定簽約、項目實施到售后服務(wù)的全過程的集成，分為以下8個步驟：2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：從零散設(shè)備到統(tǒng)一整體 HYPERLINK /hs/zhengquan_300213.SZ.html 系統(tǒng)集成行業(yè)的上游為佳訊飛鴻等通信設(shè)備供應(yīng)商、神州數(shù)碼等終端提供商、邁瑞醫(yī)療等醫(yī)療設(shè)備提供商、華為等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商、國電南瑞等電力設(shè)備提供商、新松等工業(yè)機器人提供商、?？低暤劝卜涝O(shè)備提供商、光環(huán)新網(wǎng)等數(shù)據(jù)中心設(shè)備提供商。下游為金融、政府、電信、醫(yī)療、能源等行業(yè)。目前國家大力支持金

4、融信息化、政府信息化、醫(yī)療信息化、教育信息化等，將會帶動整個系統(tǒng)集成行業(yè)的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中破繭而出計算機系統(tǒng)集成行業(yè)作為當(dāng)今比較成熟的服務(wù)業(yè)，在國內(nèi)已有三十多年的發(fā)展歷史。從80年代最初的增值代理階段發(fā)展到今天的多平臺應(yīng)用和服務(wù)創(chuàng)新階段，發(fā)展較為迅速。80年代初至90年代初，早期的電子計算機公司成立，并通過代理分銷業(yè)務(wù)逐步發(fā)展。最初階段的系統(tǒng)集成商嚴格意義上講，都是硬件代理商，此階段業(yè)務(wù)為以增值代理為主。1993-1998年逐步演變?yōu)閭€性化定制階段。在這一階段，集成商主要是基于客戶原有的部分軟件進行改造和二次開發(fā)和系統(tǒng)集成工程實施，此階段的主要特征為：技術(shù)力量弱、地方性強、規(guī)

5、模較小。2000年以后，系統(tǒng)集成商的地域區(qū)隔逐漸被打破，對客戶進行行業(yè)性的區(qū)分，并確立自身在客戶眼中的行業(yè)服務(wù)形象成為國內(nèi)系統(tǒng)集成商的主要競爭方向，這一發(fā)展階段可稱之為行業(yè)服務(wù)階段。21世紀初期網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用在國內(nèi)的迅速普及，導(dǎo)致系統(tǒng)集成行業(yè)在很短的時間內(nèi)就進入了第四個發(fā)展階段應(yīng)用軟件產(chǎn)品化階段。業(yè)務(wù)融合的前提是業(yè)務(wù)應(yīng)用的標準化，為業(yè)務(wù)在應(yīng)用上的可復(fù)制性提供條件，這為系統(tǒng)集成商的應(yīng)用軟件開發(fā)標準化提出了要求。擴大市場影響力和市場占有份額，是此階段系統(tǒng)集成行業(yè)最主要的競爭方向。近年來隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，智能手機的普及，原有軟件產(chǎn)品開發(fā)、部署、運行和服務(wù)模式發(fā)生很大的改變，軟件技術(shù)架構(gòu)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和

6、商業(yè)模式都面臨重大調(diào)整。此階段是以用戶為中心，按照用戶需求動態(tài)提供計算資源、存儲資源、數(shù)據(jù)資源、軟件應(yīng)用等服務(wù)成為軟件服務(wù)的主要模式。軟件產(chǎn)品開發(fā)開始向服務(wù)轉(zhuǎn)型。產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、行業(yè)整體情況：市場空間廣闊國家統(tǒng)計局發(fā)布的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查制度中信息技術(shù)服務(wù)收入的統(tǒng)計口徑包括信息技術(shù)咨詢設(shè)計服務(wù)、信息系統(tǒng)集成實施服務(wù)、運行維護服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)、云服務(wù)、平臺運營服務(wù)、電子商務(wù)平臺技術(shù)服務(wù)、集成電路設(shè)計八大類。其中，本報告中計算機系統(tǒng)集成市場主要包括信息技術(shù)咨詢設(shè)計服務(wù)、信息系統(tǒng)集成實施服務(wù)、運行維護服務(wù)三類。根據(jù)工信部公布的各年度信息技術(shù)服務(wù)收入扣除大數(shù)據(jù)收入、云計算收入、集成電路設(shè)計收入

7、以及電子商務(wù)平臺技術(shù)服務(wù)收入可大致得出我國計算機系統(tǒng)集成市場規(guī)模。由于平臺運營服務(wù)及數(shù)據(jù)服務(wù)下的數(shù)據(jù)加工處理服務(wù)、數(shù)字內(nèi)容處理服務(wù)沒有統(tǒng)計數(shù)據(jù)，由此計算的系統(tǒng)集成市場規(guī)模統(tǒng)計金額會略微偏大。經(jīng)過以上統(tǒng)計口徑的計算，2016-2020年我國計算機系統(tǒng)集成市場規(guī)模處于波動變化狀態(tài)，2018年由于云服務(wù)產(chǎn)業(yè)的飛速增長，集成行業(yè)市場規(guī)模及增速有所放緩。2019-2020年我國計算機系統(tǒng)集成行業(yè)均保持增長態(tài)勢，2020年我國計算機系統(tǒng)集成市場規(guī)模約為32878.6億元，同比增長16.82%。2、細分應(yīng)用領(lǐng)域之一：金融行業(yè)根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國金融行業(yè)IT支出呈遞逐年遞增趨勢，預(yù)計到2020年將達到22

8、08億美元，2018-2023年復(fù)合增長率(CAGR)為9.7%。其中，銀行業(yè)IT投資規(guī)模來看，2013-2020年，我國銀行業(yè)IT投資規(guī)模逐年增長，2020年約為1343億元。未來金融行業(yè)計算機系統(tǒng)集成將向以下幾方面發(fā)展：3、細分應(yīng)用領(lǐng)域之二：教育行業(yè)隨著校園計算機系統(tǒng)的逐漸普及及智慧校園的建設(shè)，學(xué)校計算機系統(tǒng)集成的需求主要體現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、無線網(wǎng)建設(shè)、安全監(jiān)控設(shè)計安裝等方面。學(xué)?？赏ㄟ^計算機系統(tǒng)集成服務(wù)實現(xiàn)全校園基礎(chǔ)設(shè)施有效集成銜接、解決無線網(wǎng)問題等。具體需求如下：2010年起，國務(wù)院、教育部每年都會發(fā)布政策支持教育計算機系統(tǒng)集成發(fā)展。此外，AI、大數(shù)據(jù)等熱點技術(shù)不斷提升“互聯(lián)網(wǎng)+教育”

9、應(yīng)用場景的用戶體驗。2018年4月，教育部正式下發(fā)教育信息化2.0行動計劃，將教育信息化2.0定位于“互聯(lián)網(wǎng)+教育”的具體實施計劃。要求“到2022年基本實現(xiàn)三全兩高一大的發(fā)展目標，即教學(xué)應(yīng)用覆蓋全體教師、學(xué)習(xí)應(yīng)用覆蓋全體適齡學(xué)生、數(shù)字校園建設(shè)覆蓋全體學(xué)校，信息化應(yīng)用水平和師生信息素養(yǎng)普遍提高，建成互聯(lián)網(wǎng)+教育大平臺”，在教育信息化1.0的基礎(chǔ)上提出了更高的目標，著力打造教育信息化生態(tài)。十九大之后，硬件普及基本完成，教育信息化2.0時代開始進入以客戶為導(dǎo)向的軟件和服務(wù)市場，市場處于賽道搶占期。在國家政策支持下，我國教育行業(yè)計算機系統(tǒng)集成市場規(guī)模呈穩(wěn)定增長趨勢，根據(jù)iResearch數(shù)據(jù)顯示，2

10、019年我國教育行業(yè)信息化市場規(guī)模約為4368.4億元，同比增長約7.3%。前瞻初步測算2020年我國教育行業(yè)信息化市場規(guī)模為4691億元。4、細分應(yīng)用領(lǐng)域之三：醫(yī)療行業(yè)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)越來越多的業(yè)務(wù)依賴計算機系統(tǒng)集成技術(shù)支持，信息化需求呈現(xiàn)加速發(fā)展的特征。國內(nèi)三級城市以下的醫(yī)院也已進入信息化的快速成長期，對于基本的信息化技術(shù)產(chǎn)品如PC、Server、開發(fā)平臺等產(chǎn)生了大量的需求;大型醫(yī)院的信息化逐漸進入整合時期，軟件和硬件的升級需求增加。在公共衛(wèi)生管理信息化建設(shè)中，2008年起重點發(fā)展社區(qū)衛(wèi)生管理信息化、區(qū)域醫(yī)療數(shù)據(jù)中心、居民健康檔案等系統(tǒng)，信息化的服務(wù)對信息系統(tǒng)的建設(shè)也產(chǎn)生了大量的需求。自200

11、9年新醫(yī)改正式啟動以來，我國醫(yī)療行業(yè)計算機系統(tǒng)集成市場繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度。醫(yī)療機構(gòu)正在實現(xiàn)部門級應(yīng)用向院級應(yīng)用轉(zhuǎn)變、而衛(wèi)生管理部門正在探索區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生管理的信息化途徑，電子健康檔案與電子病歷等一系列標準規(guī)范的出臺進一步刺激了行業(yè)信息化應(yīng)用投資的加速，眾多廠商積極成立面向醫(yī)療行業(yè)的專門部門提供相應(yīng)解決方案，以期在行業(yè)整體增長中捕獲市場機會。2010-2020年，我國醫(yī)療信息化行業(yè)市場規(guī)模逐年遞增，且增速保持在10%以上的較高水平。根據(jù)IDC最新發(fā)布的報告顯示，2020年我國醫(yī)療行業(yè)信息化市場規(guī)模為650.3億元，同比增長18.6%。5、細分應(yīng)用領(lǐng)域之四：交通行業(yè) HYPERLINK /nee

12、q/zhengquan_873506.OC.html 2010-2020年，我國交通行業(yè)計算機系統(tǒng)集成市場規(guī)模以16.48%的復(fù)合增長率逐年增長，2019年，市場規(guī)模約為1454億元，增長率為13%。隨著ETC以及相關(guān)智慧城市等項目落地，智慧交通行業(yè)發(fā)展迅猛，前瞻估算2020年我國交通行業(yè)計算機系統(tǒng)集成市場規(guī)模約為1658億元。產(chǎn)業(yè)競爭格局1、區(qū)域競爭：格局分布明顯從我國計算機系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，計算機系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要分布在四個區(qū)域：以遼寧、北京、為代表的北方產(chǎn)業(yè)區(qū);以浙江、江蘇、上海為代表的長三角產(chǎn)業(yè)區(qū);以廣東省為首的珠三角產(chǎn)業(yè)區(qū);以云南、四川為代表的西南產(chǎn)業(yè)區(qū)。2、企業(yè)競爭

13、：市場高度分散，競爭十分激烈從各公司銷售布局來看，除航天信息業(yè)務(wù)范圍僅在國內(nèi)，多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。從企業(yè)業(yè)務(wù)競爭力來看，目前華勝天成、恒生電子在計算機系統(tǒng)集成行業(yè)的競爭力較大，二者計算機系統(tǒng)集成相關(guān)業(yè)務(wù)占比均為100%。神州數(shù)碼、浪潮信息等廠商計算機系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)營業(yè)收入緊隨其后。寶信軟件與東軟集團計算機系統(tǒng)集成主營業(yè)務(wù)占比較低，二者競爭力較弱。我國的系統(tǒng)集成市場高度分散，市場競爭十分激烈。目前市場上主要的系統(tǒng)集成廠商主要包括三類：一是全球性的系統(tǒng)集成廠商，包括IBM、HP、AtosOrigin、Accenture、BearingPoint等全球知名公司，他們服務(wù)對象主要是金融、電信、制造等行業(yè)的大中型企業(yè)。二是中國本土的系統(tǒng)集成廠商，包括神州數(shù)碼、東軟集團、中軟股份、亞信集團、聯(lián)創(chuàng)科技、寶信軟件等，他們客戶對象主要是政府、電信、制造等行業(yè)。最后一類是亞太地區(qū)的系統(tǒng)集成廠商，包括日系的富士通、NEC等，韓系的三星SDS、LG CNS等，他們主要為該國在華投資企業(yè)進行系統(tǒng)集成服務(wù)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測1、計算機系統(tǒng)集成發(fā)展趨勢：網(wǎng)絡(luò)化、服務(wù)化、融合化、體系化系統(tǒng)集成技術(shù)目前已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、安防等各個領(lǐng)域，其中政府、教育、金融、電信幾大行業(yè)占系統(tǒng)集成服務(wù)的總比重超過50%。未來計算機系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)將向著網(wǎng)絡(luò)化、服務(wù)化、融合化、體系化發(fā)展，