功率半導(dǎo)體行業(yè)分析

1、功率半導(dǎo)體行業(yè)分析車(chē)載攝像頭量方面，自動(dòng)駕駛要求ADAS功能升級(jí)，帶動(dòng)單車(chē)攝像頭用量增加。伴隨行業(yè)進(jìn)入L3級(jí)別及以上的自動(dòng)駕駛（ADS）時(shí)代，ADAS行車(chē)、泊車(chē)、車(chē)內(nèi)人員監(jiān)控三大功能均實(shí)現(xiàn)升級(jí)，自動(dòng)駕駛由駕駛系統(tǒng)輔助向駕駛系統(tǒng)自主行車(chē)、泊車(chē)發(fā)展，車(chē)內(nèi)駕駛員、乘客監(jiān)測(cè)系統(tǒng)逐步滲透，因此帶動(dòng)車(chē)載攝像頭數(shù)量由L2級(jí)別的5-8顆，提升至L3及以上級(jí)別的10顆以上。以小鵬為例，其L2自動(dòng)駕駛等級(jí)的G3車(chē)型搭載1個(gè)前視+4個(gè)環(huán)視攝像頭，22年新發(fā)布的L4自動(dòng)駕駛等級(jí)的L9車(chē)型搭載1個(gè)雙目前視+4個(gè)環(huán)視+4個(gè)側(cè)視+1個(gè)后視+1個(gè)駕駛員監(jiān)測(cè)攝像頭，攝像頭總數(shù)量大幅提升。帶有ADAS功能的感知攝像頭需要準(zhǔn)確捕捉

2、圖像，并對(duì)目標(biāo)物體精準(zhǔn)測(cè)距，伴隨駕駛自動(dòng)化等級(jí)提升，車(chē)載攝像頭像素不斷提升，800萬(wàn)像素ADAS鏡頭使探測(cè)距離達(dá)到數(shù)百米，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，1MP、2MP、8MP像素?cái)z像頭價(jià)格分別在200元以內(nèi)、220-230元、350元左右，高像素車(chē)載攝像頭價(jià)格提升顯著。此外，從窄角到廣角的升級(jí)，意味著視覺(jué)感知可以覆蓋更多的車(chē)道，提升變道輔助的安全性，亦成為車(chē)載攝像頭價(jià)值量提升的驅(qū)動(dòng)力之一。全球車(chē)載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)。結(jié)合車(chē)載攝像頭價(jià)量數(shù)據(jù)，我們作出以下假設(shè)，1）自動(dòng)駕駛銷量數(shù)據(jù)參考ICVTank、OICA；2）單車(chē)攝像頭用量：L1級(jí)別車(chē)輛搭載一個(gè)后視鏡頭，L2級(jí)別車(chē)輛搭載高像素前視+低像素環(huán)視及后視

3、，且平均搭載數(shù)量逐年提升，L3級(jí)別車(chē)輛高像素前視、側(cè)視、后視平均搭載數(shù)量快速提升；3）攝像頭單價(jià)：隨著產(chǎn)業(yè)鏈的成熟以及產(chǎn)能的釋放，我們預(yù)計(jì)20-25年攝像頭單價(jià)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。根據(jù)測(cè)算，2022年全球車(chē)載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)690億元，到2025年將增長(zhǎng)至1205億元，22-25年市場(chǎng)規(guī)模CAGR約20%。伴隨新能源汽車(chē)終端市場(chǎng)向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，車(chē)載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)本土廠商將深度受益。車(chē)載攝像頭主要的硬件結(jié)構(gòu)包括光學(xué)鏡頭（鏡片、濾光片、保護(hù)膜）、CMOS圖像傳感器、圖像信號(hào)處理器ISP等，成本結(jié)構(gòu)中，CMOS圖像傳感器價(jià)值量最高，占成本比例為50%，模組封裝占25%，光學(xué)鏡頭占14%。車(chē)載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)

4、節(jié)國(guó)內(nèi)廠商中，車(chē)載鏡頭及模組領(lǐng)域，舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子已成為第一梯隊(duì)廠商；CMOS圖像傳感器領(lǐng)域，韋爾股份旗下豪威科技的車(chē)載CIS份額已達(dá)全球第二，思特威也憑借在安防攝像頭領(lǐng)域的技術(shù)積累，實(shí)現(xiàn)車(chē)載CIS初步起量；ISP領(lǐng)域，富瀚微的車(chē)載ISP產(chǎn)品已進(jìn)入主流整車(chē)廠供應(yīng)鏈，北京君正21年募投車(chē)載ISP研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目展開(kāi)布局。未來(lái)，伴隨供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化逐步成為終端車(chē)廠共識(shí)，車(chē)載攝像頭核心零部件的進(jìn)程有望加速。車(chē)用嵌塑件成長(zhǎng)空間鑲嵌注塑件通過(guò)注塑包裹方式引領(lǐng)汽車(chē)集成化趨勢(shì)，助力汽車(chē)輕量化、成本下降的同時(shí)保障汽車(chē)電氣安全。鑲嵌注塑件先將金屬嵌件預(yù)先放置在模具中，然后再注塑成型，開(kāi)模后金屬嵌件被固定在塑膠內(nèi)部

5、，實(shí)現(xiàn)了車(chē)內(nèi)電器、線束相互之間的絕緣保障汽車(chē)電氣安全，同時(shí)嵌塑件通過(guò)將系統(tǒng)內(nèi)零組件集成在一起，提高產(chǎn)品集成度驅(qū)動(dòng)成本下降。嵌塑件已經(jīng)在新能源汽車(chē)的電池、電控等領(lǐng)域運(yùn)用并加速滲透，國(guó)內(nèi)外知名車(chē)企也正加速采用，車(chē)用嵌塑件市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)攀升。鑲嵌注塑工藝已經(jīng)在汽車(chē)的電池、電控領(lǐng)域得到運(yùn)用并加速滲透。目前寶馬、日產(chǎn)、通用等國(guó)際車(chē)企知名車(chē)型中已經(jīng)開(kāi)始采用嵌塑件產(chǎn)品，長(zhǎng)安為代表的的國(guó)內(nèi)車(chē)企也開(kāi)始加速推進(jìn)嵌塑件在車(chē)內(nèi)應(yīng)用，嵌塑件正在新能源汽車(chē)端加速滲透，未來(lái)隨著新能源汽車(chē)出貨量穩(wěn)定增長(zhǎng)，新能源車(chē)用嵌塑件市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)攀升。新能源汽車(chē)集成化趨勢(shì)確定，鑲嵌注塑件在新能源汽車(chē)端應(yīng)用將持續(xù)拓寬。在汽車(chē)設(shè)計(jì)架構(gòu)精

6、簡(jiǎn)化和系統(tǒng)成本下降需求的驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車(chē)硬件系統(tǒng)集成化逐步加速。從集成路徑來(lái)看，預(yù)計(jì)大三電系統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器、減速器將率先整合為三合一電驅(qū)系統(tǒng)總成，小三電系統(tǒng)的充電機(jī)、直流變換器、高壓分線盒整合為充配電三合一總成，最終再逐步整合為多合一的集成方案。目前匯川、華為等均已經(jīng)推出了多合一的集成系統(tǒng)。嵌件注塑工藝也將受益新能源汽車(chē)的集成化趨勢(shì)，從在PDU、DCDC等分立部件的系統(tǒng)集成，加速走向?qū)⒍鄠€(gè)分立部件集成在一起的集成化之路。激光雷達(dá)激光雷達(dá)對(duì)于高階自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)不可或缺，各模塊技術(shù)路線正加速迭代成熟。激光雷達(dá)兼具測(cè)距遠(yuǎn)、角度分辨率優(yōu)、受環(huán)境光照影響小的特點(diǎn)，可直接獲得物體的距離和方位信息

7、，激光雷達(dá)與攝像頭等多傳感器融合方案是當(dāng)前車(chē)企自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)的主流選擇。自動(dòng)駕駛升級(jí)需求驅(qū)動(dòng)下，激光雷達(dá)各技術(shù)路線正加速迭代走向收斂。從發(fā)射端來(lái)看，1550nm波長(zhǎng)激光雷達(dá)是未來(lái)主流發(fā)展方向，多結(jié)VCSEL激光器有望逐步替代EEL激光器；接收端來(lái)看，探測(cè)器由APD逐漸向SPAD發(fā)展，最終有望走向SiPM；從信號(hào)處理系統(tǒng)來(lái)看：具備更高集成度和更低成本的廠商自研SoC芯片將成為最終趨勢(shì)；從掃描方式上，混合固態(tài)成本可控易過(guò)車(chē)規(guī)，是當(dāng)前首選，純固態(tài)是最終發(fā)展趨勢(shì)。技術(shù)加速迭代疊加成本下行，多方因素驅(qū)動(dòng)激光雷達(dá)加速裝車(chē)應(yīng)用?；旌瞎虘B(tài)式激光雷達(dá)經(jīng)過(guò)這幾年的發(fā)展，技術(shù)已經(jīng)相對(duì)比較成熟，成本已經(jīng)降至1000美元

8、左右，大規(guī)模量產(chǎn)有進(jìn)一步降價(jià)空間。固態(tài)式激光雷達(dá)有望在未來(lái)做到200-500美元，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模推廣普及。規(guī)模效應(yīng)與良率提升有助于激光雷達(dá)快速放量裝車(chē)。華為智能汽車(chē)解決方案BU總裁王軍曾表示，華為計(jì)劃將激光雷達(dá)的成本降至200美元，甚至有望降到100美元。可見(jiàn)，隨著未來(lái)隨著激光雷達(dá)各模塊技術(shù)加速迭代、產(chǎn)業(yè)鏈加速成熟，激光雷達(dá)價(jià)格將不斷下沉，加速開(kāi)啟規(guī)?；b車(chē)應(yīng)用。國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)發(fā)展迅猛，將強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈成熟。在下游需求推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)廠商速騰聚創(chuàng)、禾賽科技等開(kāi)始加速發(fā)力，華為、大疆等科技大廠也加速入局，驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈加速成熟。據(jù)Yole統(tǒng)計(jì)，2021年在汽車(chē)與工業(yè)領(lǐng)域，國(guó)

9、內(nèi)廠商速騰聚創(chuàng)、大疆覽沃（Livox）、圖達(dá)通、華為與禾賽科技共占據(jù)26%的市場(chǎng)份額，實(shí)力出眾。國(guó)內(nèi)公司深入布局激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈，有望深度受益激光雷達(dá)規(guī)?；b車(chē)應(yīng)用：激光雷達(dá)行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)鏈主要包括激光器和探測(cè)器、FPGA芯片、模擬芯片供應(yīng)商，以及光學(xué)部件生產(chǎn)和加工商。目前激光雷達(dá)技術(shù)路線未定，但不同技術(shù)路線的激光雷達(dá)對(duì)上游基礎(chǔ)零部件的采用具有共性，具備技術(shù)、客戶等領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的上游廠商成長(zhǎng)確定性高。國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)行業(yè)的上游供應(yīng)商近幾年均發(fā)展迅速，目前在激光雷達(dá)發(fā)射端和光學(xué)元件領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)多家公司均具備出色產(chǎn)品供應(yīng)能力并與多家激光雷達(dá)廠商建立穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系。隨著激光雷達(dá)加速裝車(chē)應(yīng)用，上游器件廠商將迎來(lái)增長(zhǎng)

10、機(jī)遇。 傳感器需求持續(xù)提升政策與產(chǎn)業(yè)鏈雙輪驅(qū)動(dòng)，自動(dòng)駕駛迎來(lái)L2向L3升級(jí)窗口期。政策方面：深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)管理?xiàng)l例于2022年8月1日起施行，推動(dòng)深圳成為國(guó)內(nèi)首個(gè)為L(zhǎng)3級(jí)乃至更高級(jí)別自動(dòng)駕駛放行的城市，正式拉開(kāi)L3級(jí)自動(dòng)駕駛合法上路帷幕。產(chǎn)業(yè)鏈方面：新老車(chē)企加速布局高級(jí)別自動(dòng)駕駛，2022年多款高級(jí)別自動(dòng)駕駛車(chē)型開(kāi)啟交付，且高級(jí)別自動(dòng)駕駛車(chē)型中單車(chē)傳感器用量及高性能傳感器滲透率持續(xù)提升。高級(jí)別自動(dòng)駕駛滲透率提升，將有力拉升相關(guān)傳感器需求。自動(dòng)駕駛架構(gòu)中，車(chē)載攝像頭具備可識(shí)別物體類型、技術(shù)成熟、價(jià)格較低等優(yōu)勢(shì)，激光雷達(dá)可更直接獲得物體的距離方位信息、對(duì)算法依賴程度較輕，多種傳感器之間往

11、往需要協(xié)同工作，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同組成自動(dòng)駕駛的環(huán)境感知解決方案。一方面，高階自動(dòng)駕駛的發(fā)展將提升傳感器用量需求；另一方面，高階自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)還需要相關(guān)傳感器技術(shù)指標(biāo)升級(jí)，因此，在高階自動(dòng)駕駛需求的推動(dòng)下，車(chē)載攝像頭、激光雷達(dá)等傳感器市場(chǎng)規(guī)模將迎來(lái)穩(wěn)健增長(zhǎng)。汽車(chē)電子成長(zhǎng)空間汽車(chē)三化趨勢(shì)凸顯，疊加供應(yīng)鏈，配套電子硬件高增長(zhǎng)可期。汽車(chē)電動(dòng)化、智能化、集成化趨勢(shì)凸顯，帶動(dòng)配套電子硬件需求增長(zhǎng)，同時(shí)在我國(guó)占全球汽車(chē)產(chǎn)量份額持續(xù)提升的背景下，由于國(guó)內(nèi)廠商具備本土化生產(chǎn)、免受貿(mào)易摩擦影響等優(yōu)勢(shì)，汽車(chē)電子供應(yīng)鏈加速，本土汽車(chē)電子配套硬件廠商長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間廣闊。汽車(chē)電子有望復(fù)刻消費(fèi)電子高增長(zhǎng)，重視技術(shù)創(chuàng)新、客戶綁定

12、的廠商有望率先受益。需求端，汽車(chē)電動(dòng)化、智能化、集成化可類比手機(jī)智能化的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，供給端，二者均處于貿(mào)易摩擦加劇、本土終端廠商崛起的供應(yīng)環(huán)境下，汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)有望復(fù)刻消費(fèi)電子的高增長(zhǎng)歷史。回顧消費(fèi)電子龍頭的成長(zhǎng)路徑，引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新方向、深度綁定終端品牌客戶的消費(fèi)電子廠商增長(zhǎng)迅猛，因此重視技術(shù)、客戶雙重布局的汽車(chē)電子廠商有望率先受益產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。功率半導(dǎo)體汽車(chē)電動(dòng)化提升電力轉(zhuǎn)換與控制需求，帶動(dòng)功率半導(dǎo)體用量、規(guī)格提升。傳統(tǒng)燃油車(chē)上的功率半導(dǎo)體主要用于啟動(dòng)、發(fā)電和安全領(lǐng)域，分布于動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)、車(chē)身、安全、娛樂(lè)等子系統(tǒng)中，新能源汽車(chē)新增電機(jī)驅(qū)動(dòng)、DC/DC模塊、車(chē)載充電機(jī)OBC、高壓輔助

13、驅(qū)動(dòng)等功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng)，帶動(dòng)功率半導(dǎo)體需求量顯著提升。IGBT、MOSFET、SiC是車(chē)載功率半導(dǎo)體的核心增量環(huán)節(jié)，IGBT用于高壓功率轉(zhuǎn)換場(chǎng)景，MOSFET用于低壓系統(tǒng)電壓調(diào)節(jié)環(huán)節(jié)，SiC憑借更低能量損耗、耐高溫、耐高壓優(yōu)勢(shì)，逐步向DC-DC、OBC、主驅(qū)逆變等功率控制單元滲透，新能源汽車(chē)相較傳統(tǒng)燃油車(chē)，各系統(tǒng)功率提升顯著，因此要求功率器件的工作電流、電壓等規(guī)格性能相應(yīng)提升。需求端，全球新能源車(chē)用功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)高增長(zhǎng)。根據(jù)英飛凌、StrategyAnalytics數(shù)據(jù)，由燃油車(chē)、48V輕混升級(jí)至新能源汽車(chē)，功率半導(dǎo)體單車(chē)價(jià)值量將由90美元左右增長(zhǎng)至330美元，占全車(chē)半導(dǎo)體價(jià)值量比例提升至

14、40%。根據(jù)Yole預(yù)測(cè)，新能源車(chē)用功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將由2020年的14億美元增長(zhǎng)至2026年的56億美元，12/4220-26年市場(chǎng)規(guī)模CAGR高達(dá)26%。供給端，歐美日系廠商主導(dǎo)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)。全球前十大功率半導(dǎo)體廠商合計(jì)占據(jù)58%的市場(chǎng)份額，其中英飛凌占據(jù)19%份額位居第一，第2-9名均為歐美日系廠商，聞泰科技旗下安世半導(dǎo)體占據(jù)2.4%份額位居第十。全球車(chē)載功率半導(dǎo)體市場(chǎng)集中度更高，英飛凌、意法半導(dǎo)體、德州儀器、安森美、羅姆五家廠商合計(jì)占據(jù)70%市場(chǎng)份額。本土廠商逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕、客戶導(dǎo)入，功率半導(dǎo)體進(jìn)展順利。1）技術(shù)方面，目前斯達(dá)半導(dǎo)、時(shí)代電氣等本土廠商已能夠量產(chǎn)對(duì)標(biāo)英飛凌第六代IG

15、BT的產(chǎn)品，士蘭微、新潔能等本土MOSFET廠商的產(chǎn)品線也已基本實(shí)現(xiàn)完整的電壓、電流覆蓋，本土功率半導(dǎo)體廠商的技術(shù)實(shí)力與國(guó)際領(lǐng)先大廠的差距持續(xù)縮小。2）客戶方面，本土廠商已開(kāi)啟車(chē)載功率半導(dǎo)體領(lǐng)域的市場(chǎng)滲透，Tier1供應(yīng)商及車(chē)廠客戶導(dǎo)入順利，未來(lái)伴隨國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，本土功率半導(dǎo)體廠商有望實(shí)現(xiàn)市占率的持續(xù)提升。擴(kuò)大市場(chǎng)份額應(yīng)當(dāng)考慮的因素一般而言，如果單位產(chǎn)品價(jià)格不降低且經(jīng)營(yíng)成本不增加，企業(yè)利潤(rùn)會(huì)隨著市場(chǎng)份額的擴(kuò)大而提高。但是，切不可認(rèn)為市場(chǎng)份額提高就會(huì)自動(dòng)增加利潤(rùn)，還應(yīng)考慮以下三個(gè)因素。1、經(jīng)營(yíng)成本許多產(chǎn)品往往有這種現(xiàn)象：當(dāng)市場(chǎng)份額持續(xù)增加而未超出某一限度的時(shí)候，企業(yè)利潤(rùn)會(huì)隨著市場(chǎng)

16、份額的提高而提高；當(dāng)市場(chǎng)份額超過(guò)某一限度仍然繼續(xù)增加時(shí)，經(jīng)營(yíng)成本的增加速度就大于利潤(rùn)的增加速度，企業(yè)利潤(rùn)會(huì)隨著市場(chǎng)份額的提高而降低，主要原因是用于提高市場(chǎng)份額的費(fèi)用增加。如果出現(xiàn)這種情況，則市場(chǎng)份額應(yīng)保持在該限度以內(nèi)。2、營(yíng)銷組合如果企業(yè)實(shí)行了錯(cuò)誤的營(yíng)銷組合戰(zhàn)略，比如過(guò)分地降低商品價(jià)格，過(guò)高地支出公關(guān)費(fèi)、廣告費(fèi)、渠道拓展費(fèi)、銷售員和營(yíng)業(yè)員獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等促銷費(fèi)用，承諾過(guò)多的服務(wù)項(xiàng)目導(dǎo)致服務(wù)費(fèi)大量增加等，則市場(chǎng)份額的提高反而會(huì)造成利潤(rùn)下降。3、反壟斷法為了保護(hù)自由競(jìng)爭(zhēng)，防止出現(xiàn)市場(chǎng)壟斷，許多國(guó)家的法律規(guī)定，當(dāng)某一公司的市場(chǎng)份額超出某一限度時(shí)，就要強(qiáng)行地將其分解為若干個(gè)相互競(jìng)爭(zhēng)的小公司。西方國(guó)家的許多著名

17、公司都曾經(jīng)因?yàn)橛|犯這條法律而被分解，微軟公司也曾引起反壟斷訴訟。如果占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者地位的公司不想被分解，就要在自己的市場(chǎng)份額接近于臨界點(diǎn)時(shí)主動(dòng)加以控制。市場(chǎng)定位戰(zhàn)略差別化是市場(chǎng)定位的根本戰(zhàn)略，差異化需要對(duì)消費(fèi)者有吸引力并與這種產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)。例如，斯沃琪的手表以鮮艷、時(shí)尚吸引了年輕消費(fèi)群體的眼球；賽百味推出健康的三明治而使自己區(qū)別于其他快餐。然而在有競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)內(nèi)，公司可能需要超越這些，另外一些途徑還包括向市場(chǎng)提供有差異化的員工、渠道以及形象等等，具體表現(xiàn)在以下四個(gè)方面：（一）產(chǎn)品差別化戰(zhàn)略產(chǎn)品差別化戰(zhàn)略是從產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品款式等方面實(shí)現(xiàn)差別。尋求產(chǎn)品特征是產(chǎn)品差別化戰(zhàn)略經(jīng)常使用的手段。在全球通信

18、產(chǎn)品市場(chǎng)上，蘋(píng)果、摩托羅拉、諾基亞、西門(mén)子、飛利浦等頗具實(shí)力的跨國(guó)公司，通過(guò)實(shí)行強(qiáng)有力的技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略，在手機(jī)、IP電話等領(lǐng)域不斷地為自己的產(chǎn)品注入新的特性，走在市場(chǎng)的前列，吸引顧客，贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)踐證明，某些產(chǎn)業(yè)特別是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，如果某一企業(yè)掌握了最尖端的技術(shù)，率先推出具有較高價(jià)值和創(chuàng)新特征的產(chǎn)品，它就能夠擁有一種十分有利的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位。產(chǎn)品質(zhì)量是指產(chǎn)品的有效性、耐用性和可靠程度等。比如，A品牌的止痛片比B品牌療效更高，副作用更小，顧客通常會(huì)選擇A品牌。但是，這里又帶來(lái)新的問(wèn)題，A產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、利潤(rùn)三者是否完全呈正比例關(guān)系呢？一項(xiàng)研究表明：產(chǎn)品質(zhì)量與投資報(bào)酬之間存在著高度相關(guān)的關(guān)系，即

19、高質(zhì)量產(chǎn)品的盈利率高于低質(zhì)量和般質(zhì)量的產(chǎn)品，但質(zhì)量超過(guò)一定的限度時(shí)，顧客需求量開(kāi)始遞減。顯然，顧客認(rèn)為過(guò)高的質(zhì)量，需要支付超出其質(zhì)量需求的額外的價(jià)值（即使在沒(méi)有讓顧客付出相應(yīng)價(jià)格的情況下可能也是如此）.產(chǎn)品款式是產(chǎn)品差別化的一個(gè)有效工具，對(duì)汽車(chē)、服裝、房屋等產(chǎn)品尤為重要。日本汽車(chē)行業(yè)中流傳著這樣一句話：“豐田的安裝，本田的外形，日產(chǎn)的價(jià)格，三菱的發(fā)動(dòng)機(jī)?！边@體現(xiàn)了日本四家主要汽車(chē)公司的核心專長(zhǎng)，而“本田”的外形（款式）設(shè)計(jì)優(yōu)美入時(shí)，受到消費(fèi)者青睞，成為其一大優(yōu)勢(shì)。（二）服務(wù)差別化戰(zhàn)略服務(wù)差別化戰(zhàn)略是向目標(biāo)市場(chǎng)提供與競(jìng)爭(zhēng)者不同的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力越能體現(xiàn)在顧客服務(wù)水平上，市場(chǎng)差別化就越容易實(shí)

20、現(xiàn)。如果企業(yè)把服務(wù)要素融入產(chǎn)品的支撐體系，就可以在許多領(lǐng)域建立針對(duì)其他企業(yè)的“進(jìn)入障礙”。因?yàn)榉?wù)差別化戰(zhàn)略能夠提高顧客購(gòu)買(mǎi)總價(jià)值，保持牢固的顧客關(guān)系，從而擊敗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。服務(wù)戰(zhàn)略在各種市場(chǎng)狀況下都有用武之地，尤其在飽和的市場(chǎng)上。對(duì)于技術(shù)精密產(chǎn)品，如汽車(chē)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)等服務(wù)戰(zhàn)略的運(yùn)用更為有效。強(qiáng)調(diào)服務(wù)戰(zhàn)略并沒(méi)有貶低技術(shù)質(zhì)量戰(zhàn)略的重要作用。如果產(chǎn)品或服務(wù)中的技術(shù)占據(jù)了價(jià)值的主要部分，則技術(shù)質(zhì)量戰(zhàn)略是行之有效的。但是競(jìng)爭(zhēng)者之間技術(shù)差別越小，這種戰(zhàn)略作用的空間也越小。一旦眾多的廠商掌握了相似的技術(shù)，技術(shù)領(lǐng)先就難以在市場(chǎng)上有所作為。（三）人員差別化戰(zhàn)略人員差異化戰(zhàn)略是通過(guò)聘用和培訓(xùn)比競(jìng)爭(zhēng)者更為優(yōu)秀的人

21、員以獲取差別優(yōu)勢(shì)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)歸根到底是人才的競(jìng)爭(zhēng)。新加坡航空公司之所以享譽(yù)全球，就是因?yàn)槠鋼碛幸慌利惛哐诺目罩行〗?；麥?dāng)勞的員工以彬彬有禮著稱；IMB公司的員工以專業(yè)知識(shí)充分而出名；迪士尼樂(lè)園的員工無(wú)論何時(shí)見(jiàn)到都精神飽滿。人員差別化戰(zhàn)略對(duì)于零售商而言尤其重要，可以利用前線營(yíng)業(yè)員作為差異化和確定其產(chǎn)品定位的有效方法。美國(guó)最大的零售書(shū)店巴諾書(shū)店與伯德書(shū)店，從外觀上看沒(méi)有什么不同：紅木書(shū)架，大而舒適的椅子，雅致的裝飾和飄散的咖啡香味，但是兩家經(jīng)營(yíng)理念卻有很大不同。巴諾書(shū)店看中的是雇員對(duì)顧客服務(wù)的激情以及對(duì)書(shū)籍的摯愛(ài)，他們的雇員通常穿著干凈和有領(lǐng)子的襯衫，把書(shū)放進(jìn)顧客的手中并且迅速地收款。而相反，伯德

22、的雇員可能有紋身，公司以他的雇員差異為豪并且雇傭那些能對(duì)特別的書(shū)和音樂(lè)散發(fā)出興奮感的人們，依賴他們向顧客推薦而不是僅為用戶找到想要的書(shū)。一個(gè)受過(guò)良好訓(xùn)練的員工應(yīng)具有以下基本的素質(zhì)和能力：（1）能力。具有產(chǎn)品知識(shí)和技能。（2）禮貌。友好對(duì)待顧客，尊重和善于體諒他人。（3）誠(chéng)實(shí)。使人感到坦誠(chéng)和可以信賴。（4）可靠。強(qiáng)烈的責(zé)任心，保證準(zhǔn)確無(wú)誤地完成工作。（5）反應(yīng)敏銳。對(duì)顧客的要求和困難能迅速反應(yīng)。（6）善于交流。盡力了解顧客，并將有關(guān)信息準(zhǔn)確傳達(dá)給顧客。（四）形象差異化戰(zhàn)略形象差異化戰(zhàn)略是在產(chǎn)品的核心部分與競(jìng)爭(zhēng)者類同的情況下塑造不同的產(chǎn)品形象以獲取差別優(yōu)勢(shì)。對(duì)個(gè)性和形象進(jìn)行區(qū)分是很重要的，個(gè)性是公

23、司確定或定位自身或產(chǎn)品的一種方法。形象則是公眾對(duì)公司和它的產(chǎn)品的認(rèn)知方法。企業(yè)或產(chǎn)品想要成功地塑造形象，需要著重考慮三個(gè)方面，一是企業(yè)必須通過(guò)一種與眾不同的途徑傳遞這一特點(diǎn)，從而使其與競(jìng)爭(zhēng)者區(qū)分；二是企業(yè)必須產(chǎn)生某種感染力，從而觸動(dòng)顧客的內(nèi)心感覺(jué)；三是企業(yè)必須利用可以利用的每一種傳播手段和品牌接觸。具有創(chuàng)意的標(biāo)志融人某一文化的氣氛，也是實(shí)現(xiàn)形象差別化的重要途徑。麥當(dāng)勞的金色模型“M”標(biāo)志，與其獨(dú)特文化氣氛相融合，使人無(wú)論在美國(guó)紐約、日本東京還是中國(guó)北京，只要一見(jiàn)到這個(gè)標(biāo)志馬上會(huì)聯(lián)想到麥當(dāng)勞舒適寬敞的店堂、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和新鮮可口的漢堡和薯?xiàng)l，這樣的形象設(shè)計(jì)就是非常成功的。（五）促銷方式差異化促銷方

24、式差異化戰(zhàn)略是在試圖采取不同的廣告宣傳方式，以求占領(lǐng)不同的細(xì)分市場(chǎng)。企業(yè)想要持續(xù)的保持促銷方式的差異化，就需要不斷抓住客戶需求，并恰當(dāng)?shù)睦孟冗M(jìn)技術(shù)手段。例如對(duì)于超市而言，中午的人流量和銷售量總是很低，韓國(guó)Emart超市利用掃描二維碼的方式，在戶外設(shè)置了一個(gè)非常有趣的創(chuàng)意QR二維碼裝置，只有在正午時(shí)分，當(dāng)陽(yáng)光照射到它上面的產(chǎn)生相應(yīng)投影之后，這個(gè)二維碼才會(huì)正常顯現(xiàn)。此時(shí)用智能手機(jī)掃描這個(gè)二維碼，就可以獲得超市的優(yōu)惠券，如果在線購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，只需要等超市的物流人員送到用戶方便的地址即可。通過(guò)這種結(jié)合電子商務(wù)技術(shù)的別致促銷方式，使得Emart大大提升了中午時(shí)段的銷售量。整合營(yíng)銷傳播（一）整合營(yíng)銷傳播的含

25、義1992年，全球第一部整合營(yíng)銷傳播（IMC）專著整合營(yíng)銷傳播在美國(guó)問(wèn)世，其作者是美國(guó)西北大學(xué)教授唐舒爾茨及其合作者斯坦，利田納本、羅伯特，勞特朋。唐E.舒爾茨關(guān)于整合營(yíng)銷傳播的定義是：“整合營(yíng)銷傳播是一種戰(zhàn)略性經(jīng)營(yíng)流程，用于長(zhǎng)期規(guī)劃、發(fā)展、執(zhí)行并用于評(píng)估那些協(xié)調(diào)一致的、可衡量的、有說(shuō)服力的品牌傳播計(jì)劃，是以消費(fèi)者、客戶、潛在客戶和其他內(nèi)外相關(guān)目標(biāo)群體為受眾的”。按照喬治貝爾奇和邁克爾貝爾奇對(duì)唐E.舒爾茨定義的理解，“整合營(yíng)銷傳播是一種戰(zhàn)略性的商業(yè)流程，用來(lái)規(guī)劃、開(kāi)拓、執(zhí)行和評(píng)估具備可協(xié)調(diào)、可測(cè)量、具有說(shuō)服性和持續(xù)性的品牌傳播（溝通）計(jì)劃，該計(jì)劃的目標(biāo)是建立與消費(fèi)者、中間商、潛在消費(fèi)者、雇員、

26、合作伙伴及其他相關(guān)的內(nèi)部和外部的目標(biāo)受眾的溝通，產(chǎn)生短期的收益回報(bào)，并建立長(zhǎng)期的品牌與股東價(jià)值”。美國(guó)廣告公司協(xié)會(huì)（4As）定義：“整合營(yíng)銷傳播計(jì)劃的概念，是指在評(píng)估如大眾廣告、直接反應(yīng)廣告、銷售促進(jìn)以及公共關(guān)系等多種傳播工具的重要作用時(shí)，更充分認(rèn)識(shí)到將這些工具綜合運(yùn)用所帶來(lái)的附加價(jià)值，即整合運(yùn)用后所帶來(lái)的信息的清晰度、持續(xù)性和傳播影響力的最大化”?？梢?jiàn)，整合營(yíng)銷傳播理論的內(nèi)涵是以消費(fèi)者為核心，綜合、協(xié)調(diào)使用各種傳播方式，以統(tǒng)一的目標(biāo)和統(tǒng)一的傳播形象，傳遞一致的信息，實(shí)現(xiàn)與消費(fèi)者溝通，迅速樹(shù)立品牌在消費(fèi)者心中的地位，建立長(zhǎng)期的關(guān)系，更有效地達(dá)到品牌傳播和產(chǎn)品銷售的營(yíng)銷目標(biāo)。亦即，整合營(yíng)銷傳播是

27、整合各種促銷工具，如廣告、人員推銷、公關(guān)、銷售促進(jìn)、直復(fù)營(yíng)銷等，使其發(fā)揮更大的功效的活動(dòng)過(guò)程。（二）整合營(yíng)銷傳播中受眾接觸的促銷工具整合營(yíng)銷傳播的一個(gè)關(guān)鍵因素是營(yíng)銷企業(yè)必須了解各類溝通或促銷工具，并知曉如何使用它們來(lái)傳遞公司或品牌信息。這就客觀要求營(yíng)銷企業(yè)必須明晰每種消費(fèi)者能夠接觸到的促銷工具與目標(biāo)受眾溝通時(shí)的價(jià)值所在以及它們?nèi)绾文軌蛐纬梢粋€(gè)有效的整合營(yíng)銷傳播方案。（三）整合營(yíng)銷傳播計(jì)劃過(guò)程在制定整合營(yíng)銷傳播策略的過(guò)程中，營(yíng)銷企業(yè)需要結(jié)合各種促銷組合要素，平衡每一個(gè)要素的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)以產(chǎn)生最有效的傳播計(jì)劃?？梢哉f(shuō)，整合營(yíng)銷傳播管理實(shí)際上就是與目標(biāo)受眾進(jìn)行有效傳播的過(guò)程，包括策劃、執(zhí)行、評(píng)估和控制

28、各種促銷組合要素。整合營(yíng)銷傳播方案的制定者必須決定促銷組合中各要素的角色和功能，為每種要素制定正確的策略，確定它們?nèi)绾芜M(jìn)行整合，為實(shí)施進(jìn)行策劃，考慮如何評(píng)估所取得的成果，并進(jìn)行必要的調(diào)整。營(yíng)銷傳播只是整體營(yíng)銷計(jì)劃和方案的一部分，因此必須能夠融合其中。體驗(yàn)營(yíng)銷的概念體驗(yàn)營(yíng)銷是指企業(yè)以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向，向消費(fèi)者提供一定的產(chǎn)品和服務(wù)，通過(guò)對(duì)事件、情景的安排、設(shè)計(jì)，創(chuàng)造出值得消費(fèi)者回憶的活動(dòng)，讓消費(fèi)者產(chǎn)生內(nèi)在反應(yīng)或心理感受，激發(fā)并滿足消費(fèi)者的體驗(yàn)需求，從而達(dá)到企業(yè)目標(biāo)的營(yíng)銷模式。體驗(yàn)營(yíng)銷建立在對(duì)消費(fèi)者個(gè)性心理特征的認(rèn)真研究、充分了解的基礎(chǔ)之上。其以激發(fā)顧客的情感為手段，使整個(gè)營(yíng)銷理念更趨于完善，目的是

29、為目標(biāo)顧客提供超過(guò)平均價(jià)值的服務(wù)，讓顧客在體驗(yàn)中產(chǎn)生美妙而深刻的印象或體驗(yàn)，獲得最大程度上的精神滿足。體驗(yàn)營(yíng)銷并非僅僅是一種營(yíng)銷手段，確切地說(shuō)它是一種營(yíng)銷心理、一種營(yíng)銷文化、一種營(yíng)銷理念。在消費(fèi)需求日趨差異化、個(gè)性化、多樣化的今天，顧客關(guān)注產(chǎn)品和服務(wù)的感知價(jià)值，比以往更為重視在產(chǎn)品消費(fèi)過(guò)程中獲得“體驗(yàn)感覺(jué)”。我們經(jīng)常會(huì)看到這樣的現(xiàn)象，消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)很多產(chǎn)品的時(shí)候，如果有“體驗(yàn)”的場(chǎng)景和氣氛，那么對(duì)消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)決策就能產(chǎn)生很大的影響。例如，在購(gòu)買(mǎi)服裝時(shí)，如果一家服裝店不能讓顧客試穿的話，有很多顧客就會(huì)馬上離開(kāi)；購(gòu)買(mǎi)品牌電腦時(shí)如果消費(fèi)者不能親自試試性能，感覺(jué)一下質(zhì)量，大多數(shù)消費(fèi)者就會(huì)對(duì)其質(zhì)量表示懷疑

30、；購(gòu)買(mǎi)手機(jī)時(shí)如果銷售人員不太愿意讓顧客試驗(yàn)效果，顧客馬上就會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)而去因此，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，提供充分的體驗(yàn)就意味著能夠獲得更多消費(fèi)者的機(jī)會(huì)。關(guān)系營(yíng)銷及其本質(zhì)特征約翰伊根認(rèn)為對(duì)關(guān)系營(yíng)銷目標(biāo)最好的描述是：“在適當(dāng)情況下，識(shí)別和建立、維持和增進(jìn)同消費(fèi)者和其他利益相關(guān)者的關(guān)系，同時(shí)在必要時(shí)終止這些關(guān)系，以利于實(shí)現(xiàn)相關(guān)各方的目標(biāo)；這要通過(guò)相互交換及各種承諾的兌現(xiàn)來(lái)實(shí)施?！狈评湛铺乩照J(rèn)為：“關(guān)系營(yíng)銷致力于與主要顧客建立互相滿意且長(zhǎng)期的關(guān)系以獲得和維持企業(yè)業(yè)務(wù)?！标P(guān)系營(yíng)銷是以系統(tǒng)論為基本思想，將企業(yè)置身于社會(huì)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境中來(lái)考察企業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)，認(rèn)為企業(yè)營(yíng)銷乃是一個(gè)與消費(fèi)者、競(jìng)爭(zhēng)者、供應(yīng)者、分銷商、政府機(jī)構(gòu)和

31、社會(huì)組織發(fā)生互動(dòng)作用的過(guò)程。關(guān)系營(yíng)銷將建立與發(fā)展同所有利益相關(guān)者之間的關(guān)系作為企業(yè)營(yíng)銷的關(guān)鍵變量，把正確處理這些關(guān)系作為企業(yè)營(yíng)銷的核心。關(guān)系營(yíng)銷奉行的黃金法則是：同等條件下，人們將和他們認(rèn)識(shí)、喜歡并且信任的人做生意。關(guān)系營(yíng)銷的本質(zhì)特征包括以下幾點(diǎn)：（1）信息溝通的雙向性。社會(huì)學(xué)認(rèn)為關(guān)系是信息和情感交流的有機(jī)渠道，良好的關(guān)系即是渠道暢通，惡化的關(guān)系即是渠道阻滯，中斷的關(guān)系則是渠道堵塞。交流應(yīng)該是雙向的，既可以由企業(yè)開(kāi)始，也可以由營(yíng)銷對(duì)象開(kāi)始。廣泛的信息交流和信息共享，可以使企業(yè)贏得更多、更好的支持與合作。（2）戰(zhàn)略過(guò)程的協(xié)同性。在競(jìng)爭(zhēng)性的市場(chǎng)上，明智的營(yíng)銷管理者應(yīng)強(qiáng)調(diào)與利益相關(guān)者建立長(zhǎng)期的、彼此

32、信任的、互利的關(guān)系。這可以是關(guān)系一方自愿或主動(dòng)地按照對(duì)方要求調(diào)整自己的行為；也可以是關(guān)系雙方都調(diào)整自己的行為，以實(shí)現(xiàn)相互適應(yīng)。各具優(yōu)勢(shì)的關(guān)系雙方，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短，聯(lián)合行動(dòng)，協(xié)同動(dòng)作去實(shí)現(xiàn)對(duì)各方都有益的共同目標(biāo)，可以說(shuō)是協(xié)調(diào)關(guān)系的最高形態(tài)。（3）營(yíng)銷活動(dòng)的互利性。關(guān)系營(yíng)銷的基礎(chǔ)，在于交易雙方相互之間有利益上的互補(bǔ)。如果沒(méi)有各自利益的實(shí)現(xiàn)和滿足，雙方就不會(huì)建立良好的關(guān)系。關(guān)系建立在互利的基礎(chǔ)上，要求互相了解對(duì)方的利益要求，尋求雙方利益的共同點(diǎn)，并努力使雙方的共同利益得到實(shí)現(xiàn)。真正的關(guān)系營(yíng)銷需要達(dá)到關(guān)系雙方互利互惠的境界。（4）信息反饋的及時(shí)性。關(guān)系營(yíng)銷要求建立專門(mén)的部門(mén)，用以追蹤各利益相關(guān)者的態(tài)度。

33、關(guān)系營(yíng)銷應(yīng)具備一個(gè)反饋的循環(huán)，連接關(guān)系雙方，企業(yè)可由此了解到環(huán)境的動(dòng)態(tài)變化，根據(jù)合作方提供的信息，以改進(jìn)產(chǎn)品和技術(shù)。信息的及時(shí)反饋，使關(guān)系營(yíng)銷具有動(dòng)態(tài)的應(yīng)變性，有利于挖掘新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。整合營(yíng)銷和整合營(yíng)銷傳播（一）整合營(yíng)銷的內(nèi)涵整合營(yíng)銷強(qiáng)調(diào)以滿足消費(fèi)者需求為中心，以整合企業(yè)內(nèi)外部所有資源為手段，把一切企業(yè)活動(dòng)進(jìn)行一元化整合重組，使企業(yè)在各個(gè)環(huán)節(jié)上達(dá)到高度協(xié)調(diào)一致，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的一體化營(yíng)銷。整合既包括企業(yè)營(yíng)銷過(guò)程、營(yíng)銷方式以及營(yíng)銷管理等方面的整合，也包括對(duì)企業(yè)內(nèi)外的商流、物流及信息流的整合。菲利普，科特勒認(rèn)為：“當(dāng)公司所有的部門(mén)都能為顧客利益服務(wù)時(shí)，其結(jié)果是整合營(yíng)銷。”“整合營(yíng)銷包含兩方面的含

34、義：首先，各種營(yíng)銷職能（推銷人員、廣告、產(chǎn)品管理、營(yíng)銷調(diào)研等）必須彼此協(xié)調(diào)其次，營(yíng)銷必須使公司其他部門(mén)接受思考顧客的觀念。”他又說(shuō)：“整合營(yíng)銷一般包括兩大主題，分別是：許多不同的營(yíng)銷活動(dòng)都能夠傳播和交付價(jià)值；在有效協(xié)調(diào)的情況下，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng)的綜合效果的最大化?！睜I(yíng)銷組合概念強(qiáng)調(diào)將市場(chǎng)營(yíng)銷中各種要素組合起來(lái)的重要性，營(yíng)銷整合則與之一脈相承，但更為強(qiáng)調(diào)各種要素之間的關(guān)聯(lián)性，要求它們成為統(tǒng)一的有機(jī)體。在此基礎(chǔ)上，整合營(yíng)銷以企業(yè)由內(nèi)向外的戰(zhàn)略為基礎(chǔ)，以整合企業(yè)各種資源為手段，以消費(fèi)者為重心，要求各種營(yíng)銷要素的作用力統(tǒng)一方向，形成合力，共同為企業(yè)的營(yíng)銷目標(biāo)服務(wù)。（二）整合營(yíng)銷傳播的含義整合營(yíng)銷傳播(

35、IMC)，也稱整合營(yíng)銷溝通。美國(guó)市場(chǎng)營(yíng)銷協(xié)會(huì)將整合營(yíng)銷傳播定義為，“是一種用來(lái)確保產(chǎn)品、服務(wù)、組織的顧客或潛在顧客所接收的所有品牌接觸都與此人相關(guān)，并且隨著時(shí)間的推移保持一致的計(jì)劃過(guò)程”。被譽(yù)為“整合營(yíng)銷傳播之父”的唐E.舒爾茨教授認(rèn)為，IMC不是以一種表情、一種聲音，而是更多的要素構(gòu)成的概念性。IMC是以潛在顧客和現(xiàn)在顧客為對(duì)象，開(kāi)發(fā)并實(shí)行說(shuō)服性傳播的多種形態(tài)的過(guò)程。整合營(yíng)銷傳播是在一體化營(yíng)銷的基礎(chǔ)上導(dǎo)入了傳播概念，但I(xiàn)MC對(duì)營(yíng)銷影響很大，人們不得不認(rèn)真考慮怎樣才能使企業(yè)與利益關(guān)系者間的有效溝通成為可能。市場(chǎng)導(dǎo)向組織創(chuàng)新現(xiàn)代市場(chǎng)營(yíng)銷管理哲學(xué)要求企業(yè)創(chuàng)造顧客和顧客滿意，將顧客利益擺在核心地位。

36、許多企業(yè)在此基礎(chǔ)上也開(kāi)始認(rèn)識(shí)到兼顧行業(yè)、合作伙伴、社區(qū)和國(guó)家利益對(duì)企業(yè)成功經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的重要地位。然而，在實(shí)踐中真正貫徹這種觀念，保證企業(yè)健康成長(zhǎng)，卻并不容易。面對(duì)現(xiàn)代科技迅速發(fā)展、市場(chǎng)環(huán)境急劇變遷和競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的挑戰(zhàn)，企業(yè)必須對(duì)自身組織與管理制度進(jìn)行革新，形成能夠全面有效地招律顧客并為之提供良好服務(wù)的機(jī)制。里特爾咨詢公司在總結(jié)卓有成效的公司管理模式的基礎(chǔ)上，提出了一個(gè)高績(jī)效業(yè)務(wù)模型。該模型將企業(yè)資源與組織配置列為基礎(chǔ)。我們可以將它作為企業(yè)組織與體制創(chuàng)新的主要原則來(lái)討論。（一）滿足利益方的要求在今天的價(jià)值交換體系中，企業(yè)績(jī)效及其利潤(rùn)目標(biāo)只有在能使其他利益方獲得利益的條件下，才有可能實(shí)現(xiàn)。因此，企業(yè)及其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，都要確定利益方及其要