中國連接器產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模、競爭格局分析及2020年連接器行業(yè)發(fā)展新趨勢分析圖_第1頁
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1、中國連接器產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模、競爭格局分析及2020年連接器行業(yè)發(fā)展新趨勢分析圖 一、連接器的分類 連接器是系統(tǒng)或整機(jī)電路單元之間電氣連接或信號傳輸必不可少的關(guān)鍵元器件。連接器是一種借助電信號或光信號和機(jī)械力量的作用使電路或光通道接通、斷開或轉(zhuǎn)換的功能元件,用作器件、組件、設(shè)備、系統(tǒng)之間的電信號或光信號連接,傳輸信號或電磁能量,并且保持系統(tǒng)與系統(tǒng)之間不發(fā)生信號失真和能量損失的變化。凡需光電信號連接的地方都要使用光電連接器,作為構(gòu)成電路系統(tǒng)電氣連接必需的基礎(chǔ)元件之一,已廣泛應(yīng)用于航空、航天、軍事裝備、通訊、計(jì)算機(jī)、汽車、工業(yè)、家用電器等領(lǐng)域,現(xiàn)已成為電子信息基礎(chǔ)產(chǎn)品的支柱產(chǎn)業(yè)之一。 按照傳遞信號的

2、載體不同,連接器可以分為電連接器、光連接器和流體連接器等。 電連接器:電連接器由殼體、絕緣體、接觸體三大基本單元組成。在各種軍機(jī)和武器裝備中,電連接器的用量較大,特別是飛機(jī)上使用了大量電連接器。按照形狀不同,電連接器又可以分為圓形連接器和矩形連接器等。其中圓形連接器由于其結(jié)構(gòu)具有天然的堅(jiān)固性,比其它任何形狀的強(qiáng)度都高,因此大多適用于軍工裝備中。 光連接器:是用于連接兩根光纖或光纜形成連續(xù)光通路的可以重復(fù)使用的無源器件,傳遞信號的載體是光,玻璃和塑料代替了普通電路中的導(dǎo)線。光纖連接器連接頭連接類型有FC(圓型帶螺紋)、SC(卡接式方型)、ST(卡接式圓型),端面接觸方式有PC、UPC、APC型。

3、光連接器已經(jīng)廣泛應(yīng)用在光纖傳輸線路、光纖配線架和光纖測試儀器、儀表中,是目前使用數(shù)量最多的光無源器件。光連接器的特點(diǎn)包括插入損耗低、重復(fù)性好、溫度穩(wěn)定性好等。 流體連接器:流體連接器是液體冷卻散熱系統(tǒng)中起傳輸作用的部件,用于實(shí)現(xiàn)冷卻管道的快速連通和斷開,并保證冷卻管道在任何狀態(tài)下的密封功能。根據(jù)流體連接器的特性,主要有以下關(guān)鍵技術(shù):密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和制造技術(shù)、流道設(shè)計(jì)及仿真技術(shù)、材料及表面處理技術(shù)、檢測技術(shù)等。流體連接器廣泛應(yīng)用于航空、航天等軍工防務(wù)領(lǐng)域以及數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療設(shè)備等高端制造領(lǐng)域。 二、連接器產(chǎn)業(yè)鏈分析 連接器成本主要包括原材料成本和加工成本,原材料中金屬材料成本較大。連接器的生產(chǎn)過程包

4、括開模、注塑成型、沖壓成型、電鍍、組裝等環(huán)節(jié),生產(chǎn)成本以原材料和加工為主。 通常,原材料中金屬材料占成本比重最大,其次是塑膠材料和電鍍材料。根據(jù)電連技術(shù)招股說明書,金屬材料、塑膠材料2016年的成本占總生產(chǎn)成本的比例分別為15.75%和4.28%,金屬材料成本占比較大。 原材料成本占比超過50%,龍頭企業(yè)規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢顯著。根據(jù)臺(tái)灣工研院的分析,原材料占臺(tái)灣連接器廠商總生產(chǎn)成本的50%,部分高端原料仍依賴于進(jìn)口,因此原材料的價(jià)格波動(dòng)會(huì)對連接器生產(chǎn)成本產(chǎn)生較大的影響。通過分析航天電器、永貴電器年報(bào)中營業(yè)成本的拆分,發(fā)現(xiàn)連接器原材料成本占比接近或超過其營業(yè)成本的50%,其次是人工成本和制造加工成本。

5、龍頭企業(yè)受益于規(guī)模效應(yīng),原材料成本議價(jià)能力強(qiáng),將有望提升生產(chǎn)成本控制能力。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理 HYPERLINK /research/201904/734880.html 相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的2019-2025年中國連接器行業(yè)市場調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報(bào)告數(shù)據(jù)來源:公開資料整理數(shù)據(jù)來源:公開資料整理 連接器下游應(yīng)用廣闊,下游市場增長促進(jìn)需求提升。汽車是連接器產(chǎn)品最大的終端設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域,2018年產(chǎn)值達(dá)到157.6億美元,占全球連接器市場的23.6;通信行業(yè)排在第二名,占總市場的22。接下來依次是其他應(yīng)用領(lǐng)域(21.6%)、消費(fèi)電子(13.5%)、工業(yè)(12.3%)和軌交(7.0%),其他應(yīng)

6、用中主要包括軍工、醫(yī)療、儀器儀表等行業(yè)。連接器下游應(yīng)用中的智能手機(jī)、電腦等產(chǎn)品迭代速度較快,新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、無人機(jī)等新興產(chǎn)業(yè)正在蓬勃發(fā)展,整體來看下游市場的發(fā)展將推動(dòng)連接器產(chǎn)業(yè)快速增長。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理 三、我國連接器市場規(guī)模及競爭格局分析 1、全球連接器市場規(guī)模穩(wěn)步上升,我國209億美元穩(wěn)居世界第一 全球連接器行業(yè)處于穩(wěn)步上升期,2018年全球市場規(guī)模接近700億美元。隨著下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和連接器產(chǎn)業(yè)本身的進(jìn)步,連接器已經(jīng)成為設(shè)備中能量、信息穩(wěn)定流通的橋梁,總體市場規(guī)?;颈3种€(wěn)定增長的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年全球連接器市場規(guī)模達(dá)667億美元,較2017年提升了11%,連續(xù)兩年保持

7、兩位數(shù)的增長率,且自2012年以來年復(fù)合增長率約為5%。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理 我國已成為最大的連接器市場,歐洲地區(qū)銷售增速最快。2018年中國地區(qū)連接器市場規(guī)模為209億美元,較上年同比增長9.42%,占據(jù)了全球31.4%的市場份額,是全球最大的連接器市場。另外,2018年連接器銷售增長最快的是歐洲地區(qū),銷售額增加了18億美元,同比增長為14.7。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理 信息化建設(shè)帶動(dòng)連接器市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,國內(nèi)連接器市場增速遠(yuǎn)高于全球水平。近年來,隨著信息化浪潮的不斷推進(jìn),我國信息化建設(shè)發(fā)展迅速且規(guī)模已躍居世界前列,在質(zhì)量和技術(shù)上也取得了極大的進(jìn)步,其中智能手機(jī)、通信設(shè)備、無人機(jī)等新興產(chǎn)業(yè)

8、影響力較大。連接器作為實(shí)現(xiàn)信息化的基礎(chǔ)元器件,受益于信息化建設(shè)投入不斷擴(kuò)大,2010年到2018年,我國連接器市場規(guī)模由108.33億美元增長到209億美元,年復(fù)合增長率8.56%,顯著高于全球同期4.8%的增速。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理 2、國際市場龍頭優(yōu)勢明顯,國內(nèi)企業(yè)馬太效應(yīng)逐步顯現(xiàn) 國際市場行業(yè)市場集中度高,高端產(chǎn)品優(yōu)勢明顯。由于科技的進(jìn)步,市場對連接器技術(shù)水平要求提高,具有較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力的跨國企業(yè)競爭優(yōu)勢日益顯著,全球連接器市場集中度加強(qiáng)。 從1980年到2016年,前10大企業(yè)市場集中度從38%逐步提高到59.8%。除軍工行業(yè)外,連接器的主要客戶如蘋果、三星、奔馳、華為、諾基亞等都是業(yè)

9、務(wù)遍布全球的跨國公司,其對連接器的采購也往往是全球化采購。各大國際連接器制造商一直引領(lǐng)連接器產(chǎn)業(yè)技術(shù)潮流,特別是在需要解決高速傳輸、高可靠性、防串?dāng)_、防噪聲等問題的通信和汽車領(lǐng)域,國際龍頭的高端產(chǎn)品優(yōu)勢明顯。 國內(nèi)企業(yè)直面國際巨頭,市場競爭激烈。我國連接器行業(yè)起步相對較晚,生產(chǎn)的連接器主要以中低端為主,高端產(chǎn)品的市場占有率較低。目前,我國連接器廠商約有1000多家,其中外商投資企業(yè)約300家,本土制造企業(yè)約700余家,集中分布在長三角和珠三角地區(qū)。國內(nèi)參與連接器競爭的企業(yè)主要包括四級梯隊(duì):我國連接器市場梯隊(duì)劃分梯隊(duì)代表企業(yè)特點(diǎn)第一梯隊(duì)泰科電子、安費(fèi)諾為代表的大型跨國連接器廠商其技術(shù)水平高、產(chǎn)品

10、性能好、競爭力較強(qiáng)第二梯隊(duì)Yazaki、日本廣瀨電機(jī)為代表的日企和鴻海精密為代表的臺(tái)企其產(chǎn)品主要應(yīng)用于電腦設(shè)備第三梯隊(duì)立訊精密、得潤電子、中航光電、航天電器等國內(nèi)研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)、產(chǎn)銷規(guī)模大的品牌主要面向3C、通信、軍工、交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)所需的部分細(xì)分領(lǐng)域,但研發(fā)、生產(chǎn)能力與國際領(lǐng)先企業(yè)尚存在較大差距第四梯隊(duì)數(shù)量眾多的技術(shù)落后、規(guī)模較小的生產(chǎn)企業(yè)一般產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象比較嚴(yán)重,市場競爭也更加殘酷數(shù)據(jù)來源:公開資料整理 國內(nèi)公司市場集中度提升,馬太效應(yīng)顯著。根據(jù)2018年中國元器件百強(qiáng)企業(yè)中按營業(yè)收入排名,連接器行業(yè)前五強(qiáng)分別為立訊精密、長盈精密、中航光電、得潤電子和航天電器。 從TOP5合計(jì)營收角度測算,

11、頭部公司2010年市場份額為6.14%,到2018年市場份額增長至42.77%,與國際市場頭部企業(yè)超過50%的集中度相比,我國頭部連接器企業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。其中立訊精密占據(jù)了約25%的市場份額,也是唯一一家進(jìn)入全球前十大連接器廠商排名的大陸企業(yè)。隨著國內(nèi)頭部企業(yè)市場份額的不斷提升,強(qiáng)者愈強(qiáng)的馬太效應(yīng)將更加明顯,未來連接器頭部公司將繼續(xù)擴(kuò)大其市場份額。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理國內(nèi)主要連接器供應(yīng)商(按2018年?duì)I業(yè)收入排序)公司總市值(億元)PE2019營業(yè)收入(億元)歸母凈利潤(億元)ROE毛利率凈利率主要產(chǎn)品主要下游產(chǎn)業(yè)立訊精密978.4625.54358.527.217.57%21.05%

12、7.85%連接器、精密五金/塑膠零部件和聲學(xué)元件消費(fèi)電子、電腦、通信、汽車長盈精密96.6335.8286.250.380.88%19.94%0.10%消費(fèi)電子超精密器件、精密連接器消費(fèi)電子、通信、物聯(lián)網(wǎng)、汽車中航光電340.3129.8378.169.5415.77%32.56%12.92%電連接器、線纜、光器件軍工、通信、汽車、軌交得潤電子53.7333.2174.542.619.68%14.02%3.30%電子連接器、精密組件消費(fèi)電子、家電、汽車航天電器107.0426.2328.343.5913.34%36.79%14.25%連接器、電機(jī)、繼電器、光器件軍工、通信、汽車電連技術(shù)74.3

13、820.4913.412.407.17%37.86%17.87%微型電連接器及互聯(lián)系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品消費(fèi)電子、通訊、電腦、物聯(lián)網(wǎng)永貴電器36.8517.9313.10-4.59-19.73%35.53%-37.05%連接器、組件、精密智能產(chǎn)品軌交、新能源、通信、軍工數(shù)據(jù)來源:公開資料整理 四、連接器發(fā)展新趨勢:高頻高速、無線傳輸、小型化、智能化 雖然我國連接器市場規(guī)模龐大,但集中度較低,行業(yè)技術(shù)水平與先進(jìn)國家技術(shù)水平相比存在明顯差距。2018年,全球電子連接器制造商前十企業(yè)中,只有2家來自中國,而美國有4家,日本有3家。不過,長遠(yuǎn)來看,國內(nèi)連接器行業(yè)空間廣闊,發(fā)展?jié)摿薮?,相關(guān)企業(yè)仍有大量追趕機(jī)會(huì)。

14、 總體來看,在國家產(chǎn)業(yè)政策積極引領(lǐng)和下游應(yīng)用快速發(fā)展、國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推動(dòng)下,中國連接器行業(yè)近年來取得顯著增長,但與國際大型企業(yè)相比仍存在一定差距,主要表現(xiàn)為:領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)專長領(lǐng)域較為局限,限制了企業(yè)的業(yè)務(wù)開拓能力,難以和國際巨頭進(jìn)行全方位競爭;多數(shù)企業(yè)主動(dòng)創(chuàng)新能力較差,仍處在追趕國際領(lǐng)先技術(shù)的過程中;關(guān)鍵制造設(shè)備上缺乏自主創(chuàng)新能力,進(jìn)口依賴度較高。 新興市場將成為下一個(gè)新增長點(diǎn) 從市場趨勢來看,連接器行業(yè)發(fā)展空間依舊巨大,其中新興市場將成為下一個(gè)增長點(diǎn)。以新能源汽車連接器為例,2017年,我國新能源汽車連接器市場規(guī)模約為27.8億元,未來隨著新能源汽車加快普及,新能源連接器行業(yè)將保持較快的發(fā)

15、展,預(yù)計(jì)到2023年市場規(guī)模將超過81億元。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理 軍用連接器是偵察機(jī)、導(dǎo)彈、智能炸彈等新式高性能武器裝備的必備元器件,主要應(yīng)用于航空、航天、兵器、船舶、電子等高技術(shù)領(lǐng)域。預(yù)計(jì)2025年中國國防信息化開支將增長至2513億元,占當(dāng)年國防裝備費(fèi)用的比例超過4成,國防信息化支出顯著提升。 2010年我國軍用連接器市場規(guī)模僅40.16億元,預(yù)計(jì)到2020年國內(nèi)軍用連接器的市場規(guī)模將達(dá)124億元,自2010年以來年復(fù)合增長率為10.8%。隨著軍隊(duì)信息化程度的不斷提高和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)的加快,必將帶來大量新式裝備需求的增長,軍用連接器市場規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)來源:公開資料整理 從技術(shù)趨勢

16、來看,連接器技術(shù)將朝向高密度小型化、耐環(huán)境、信號完整性、智能連接等發(fā)展。例如,在信號完整性方面,過去的電連接器一般是以機(jī)械產(chǎn)品的思路來設(shè)計(jì)生產(chǎn),信號的完整性很少被提及。但隨著高速電子系統(tǒng)的頻率達(dá)到數(shù)百兆赫茲,其極高的工作頻率和集成度使傳統(tǒng)連接器不斷出現(xiàn)信號完整性問題,如信號失真、定時(shí)錯(cuò)誤、不正確數(shù)據(jù)、地址和控制線以及系統(tǒng)誤運(yùn)行,甚至系統(tǒng)崩潰。因此,高速連接器的信號完整性需要作為一個(gè)專門的技術(shù)點(diǎn)進(jìn)行突破。 再如,智能連接器是一種未來的嵌入式智能產(chǎn)品,可以將板上器件的某些功能轉(zhuǎn)移到外部電纜上來實(shí)現(xiàn)。未來的智能連接器可以將像芯片一樣可編程,并逐步增加諸如信息通訊、操作保護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換、感應(yīng)和檢測等功能

17、。智能連接在多個(gè)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景,相關(guān)企業(yè)必將加大智能連接產(chǎn)品的研發(fā)投入。 大范圍使用高性能連接器是未來制造業(yè)發(fā)展的趨勢。連接器作為電路系統(tǒng)內(nèi)溝通的橋梁,有著易于維修、便于升級等特點(diǎn),同時(shí)能夠簡化電子產(chǎn)品的裝配過程、提高設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的靈活性,從而提升整個(gè)系統(tǒng)的自動(dòng)化程度、降低成本。所以,連接器的性能好壞將影響整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行效率和可靠性,未來連接器產(chǎn)品的多樣性、性能和質(zhì)量將成為整個(gè)制造業(yè)升級和發(fā)展過程中的重要因素。 更多新興領(lǐng)域?qū)τ谶B接器需求強(qiáng)烈。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI、智能駕駛的快速發(fā)展,市場對于連接器技術(shù)又提出了新的需求。在通信設(shè)備中,連接器承載著終端間的數(shù)據(jù)連接任務(wù),5G發(fā)展將推動(dòng)無線

18、連接器的需求增長。在汽車應(yīng)用上,隨著汽車智能化的不斷進(jìn)步,除了原有發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)等設(shè)備需要連接器的數(shù)據(jù)連接外,更先進(jìn)的車載娛樂系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)等對于連接器的需求愈加旺盛。工業(yè)上,連接器需要更強(qiáng)的可靠性和性能,隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的構(gòu)建,在工業(yè)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)之間需要更可靠的連接器。因此,連接器的發(fā)展趨勢可總結(jié)為下表的內(nèi)容。連接器未來發(fā)展趨勢技術(shù)趨勢內(nèi)容高頻高速的連接器技術(shù)在很多的5G通訊應(yīng)用里,連接器互聯(lián)時(shí)代的來臨,5G的高數(shù)據(jù)和高傳輸要求對于連接器的性能需求升級,因此高頻高速成為了連接器新的技術(shù)要求。無線傳輸?shù)倪B接器技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,無線技術(shù)也將無處不在,連接器除了像以前一樣實(shí)現(xiàn)接觸式的連接方式外,在如工業(yè)、汽車等諸多場合能否實(shí)現(xiàn)無線傳輸也成為了對于連接器的一項(xiàng)要求。更小更便捷的連接器技術(shù)以前的連接器用于眾多接點(diǎn),它們填充在很多的擴(kuò)充卡槽中,但在5G時(shí)代可能一個(gè)光纖設(shè)備里擁有幾十個(gè)連接器,這要求使用更小的連接

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