氯化銨調(diào)研報告

1、 河南駿化發(fā)展股份有限公司國際貿(mào)易分公司氯化銨國際市場調(diào)研報告報告人：吳婷2011-12-19目錄氯化銨產(chǎn)品介紹3氯化銨產(chǎn)品性質(zhì)和用途3氯化銨工藝技術(shù)3氯化銨產(chǎn)能、銷量及進出口數(shù)據(jù)分析4氯化銨國內(nèi)產(chǎn)量4國內(nèi)氯化銨市場需求情況6氯化銨進出口總量數(shù)據(jù)分析6氯化銨主要進出口國數(shù)據(jù)分析62011及2010年氯化銨進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計7氯化銨出口形勢分析8辦事處選址84.1選址韓國可行性分析84.2選址澳大利亞可行性分析9氯化銨產(chǎn)品介紹氯化銨產(chǎn)品性質(zhì)和用途工業(yè)用氯化銨主要用于干電池、蓄電池、染色助劑、電鍍浴添加劑、金屬焊接工藝的助熔劑、鍍錫和鋅及分析試劑等領(lǐng)域。還可用于鞣革、制藥、照相以及滲鉻、電極、粘合劑、

2、洗滌劑和銨鹽等的加工制造。農(nóng)業(yè)氯化銨是聯(lián)合制堿法（亦稱侯氏制堿）的副產(chǎn)品，亦是化肥品種之一。氯化銨作為肥料具有氮素穩(wěn)定、易吸收、肥效高、可為作物提供直接的氮素營養(yǎng)等特點，因而在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上得到了廣泛的應(yīng)用。同時也為化肥工業(yè)（復(fù)合肥生產(chǎn)）提供了優(yōu)質(zhì)原料。隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，化肥的需要量日益增加，化肥生產(chǎn)與應(yīng)用通常是由單一肥料逐步向復(fù)合肥料發(fā)展，為農(nóng)業(yè)提供兩種或兩種以上多養(yǎng)分肥料，是化肥行業(yè)發(fā)展趨勢。氯化銨是配制復(fù)合肥的優(yōu)選品種，用氯化銨制復(fù)合肥與尿素或硝銨相比，有許多優(yōu)點。其一，生產(chǎn)出的復(fù)合肥顆粒光滑，不粘結(jié)，不容易吸入空氣中的水份，便于保存。其二，從含氮量來計算，用氯化銨制復(fù)合肥比用其它化肥便宜

3、，經(jīng)濟效益顯著。其三，氯化銨在水田使用更顯示其優(yōu)點，不易分解揮發(fā)。氯化銨配置的復(fù)合肥，在西北地區(qū)的寧夏、甘肅、新疆種植甜菜和棉花的施肥中具有良好的肥效。氯化銨工藝技術(shù)昊華駿化集團采用的聯(lián)堿法無論在國內(nèi)和國際上均具有能源消耗低、原料利用率高及高產(chǎn)出和高效益等優(yōu)點。產(chǎn)品方案及規(guī)模適應(yīng)公司發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理。生產(chǎn)裝置采用合理工藝流程，做到無三廢排放，實現(xiàn)“綠色化工”生產(chǎn)。根據(jù)6萬噸/年三聚氰胺裝置提供二氧化碳及氨的混合氣實際情況，昊華駿化氯化銨裝置采取在二次碳化流程基礎(chǔ)上進行技術(shù)改進，采用一次碳化吸氨，一次碳化濃氣制堿流程。所謂一次碳化吸氨，一次碳化濃氣制堿流程即用母II在碳化吸氨塔中吸收三聚氰

4、胺裝置提供二氧化碳及氨的混合氣及少量氨氣，制得合格氨鹽水去制堿；制堿后的母I噴射吸收氨氣，調(diào)節(jié)氨和二氧化碳的比值洗塔后去II過程制氯化銨。與傳統(tǒng)的二次碳化流程比，可降低II過程制氯化銨的游離氨。從而降低氨耗改善II過程制氯化銨的操作條件。示意流程圖如下：co2范堿氯化銨國內(nèi)產(chǎn)能、銷量及進出口數(shù)據(jù)分析2.1氯化銨國內(nèi)產(chǎn)量我國氯化銨生產(chǎn)是隨著“侯氏制堿法”一“聯(lián)合制堿法”的興旺而發(fā)展起來的。1964年，經(jīng)國家驗收，我國第一個工業(yè)化聯(lián)堿裝置在大連投產(chǎn)，氯化銨生產(chǎn)能力為8X101。其后聯(lián)合制堿工業(yè)發(fā)展逐年大幅度上升，年份2001200220032004200520062007200820092010產(chǎn)

5、量萬噸363.1420.9481.0520535624725860937915其增長速度60年代平均年增長率為24.17%,70年代為21.22%，80年代趨于平穩(wěn)發(fā)展，年平均增長率為9.36%。由于聯(lián)合制堿生產(chǎn)雙噸產(chǎn)品（純堿和氯化銨）,有較強的市場競爭力，同時較氨堿法生產(chǎn)相比排污量少，所以，聯(lián)合制堿法生產(chǎn)裝置建設(shè)迅速發(fā)展，氯化銨產(chǎn)量也逐年增加。去年由于天然氣供緊及節(jié)能減排限電影響，西南及華東、華中地區(qū)的聯(lián)堿裝置都出現(xiàn)過低負荷運行的情況，使得2010年氯化銨總產(chǎn)量較2010年略有減少，2010年全國氯化銨總產(chǎn)量約為915萬噸左右。根據(jù)純堿行業(yè)資料，將2005年全國聯(lián)堿廠氯化銨實際生產(chǎn)能力分列于

6、下:序號企業(yè)名稱現(xiàn)生產(chǎn)能力（X104t/a）規(guī)劃新增能力（X104t/a）氯化銨其中工業(yè)級1大化集團有限公司4542天津堿廠2553湖北雙環(huán)化工集團6044自貢鴻鶴股份有限公司45125杭州龍山化工有限公司15序號企業(yè)名稱現(xiàn)生產(chǎn)能力(X104t/a)規(guī)劃新增能力(X104t/a)氯化銨其中工業(yè)級6華爾潤307柳州化學(xué)工業(yè)集團公司48江蘇德邦化工集團公司4029湖南智成有限公司1610云南沾益化肥廠200.211陜西興化集團公司612山東東風(fēng)化肥廠413鄭州水晶股份有限公司100.314合肥四方化工集團公司1215石家莊化肥集團公司40.316江蘇華昌集團公司2617金昌化工集團公司1718成都

7、玖源化工有限公司819山東恒大集團總公司420四川廣宇股份有限公司1521冷水江制堿廠622石家莊市聯(lián)堿廠3023陜西漢中南化有限公司1224四川和邦集團3025昆山錦港實業(yè)集團公司450.2126重慶堿銨實業(yè)總公司1027河南金山化工總廠2828福州耀隆化工集團公司170.1429湖北雙環(huán)集團武漢堿廠1030湖南湘潭堿業(yè)有限公司831四川龍都化工股份公司832中州股份8合計61828.15從上表可見，中部8廠氯化銨產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的29.6%，西部10廠占全國總產(chǎn)量的20.57%，中西部占全國總產(chǎn)量的50.26%，其余分布在東南沿海。河南本省占全國氯化銨產(chǎn)量的7.4%。2010年有170萬噸

8、產(chǎn)能投產(chǎn)（天津堿廠50萬噸、江蘇華爾潤30萬噸、河南駿馬30萬噸、河南金山30萬噸、陜西興化30萬噸），使全國氯化銨產(chǎn)能提高到了大約1400萬噸。此外，還有其他聯(lián)堿項目將上馬，如河北寧晉鹽化工基地100萬噸聯(lián)堿項目。國內(nèi)氯化銨市場需求情況從供需面分析看，近十余年，中國耕地面積持續(xù)下降，目前中國耕地面積的萎縮已接近18億畝的警戒線。耕地的減少肯定會造成化肥需求量的相對降低。在耕地面積連年下降的背景下，合理施肥對農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量的增長起了重要的基礎(chǔ)作用。而復(fù)合肥相對于單質(zhì)肥，肥效好、流失少、利用率高，雖然價格高于單質(zhì)肥，但化肥利用率提高后，平均化肥支出費用反倒會降低，所以近幾年，復(fù)合肥產(chǎn)能快速擴張。作為

9、復(fù)合肥的上游產(chǎn)品，氯化銨除少量可在水田直接施用外，主要依賴于復(fù)合肥的消費情況，從2011年整體形勢預(yù)測看，未來復(fù)合肥開工率仍有較大的增長空間，所以對氯化銨的需求仍有增長空間。氯化銨進出口總量數(shù)據(jù)統(tǒng)計2011年1-10月氯化銨出口數(shù)據(jù)總量見下表：日期出口量（噸）出口金額（美元）2011年10月26300.553255792011年9月17823.9636193822011年8月46061.180013662011年7月34779.1961991632011年6月39383.5557748812011年5月31110.9846778412011年4月38188.1556277222011年3月58

10、156.8890016152011年2月41673.5863365292011年1月45534.96771309總計379012.861，335，3872010年全年氯化銨出口數(shù)據(jù)總量如下圖所示：日期出口量（噸）出口金額（美兀）2010年12月33438.77723368872010年11月19346.726576552010年10月21183.90625830032010年9月42112.0148547862010年8月25671.2631752382010年7月32192.00537364642010年6月20780.57623368872010年5月42002.1550526122010

11、年4月29450.9536427302010年3月23332.1537903112010年2月11566.1414967542010年1月14566.411902550總計315643.0337,565,877我國是傳統(tǒng)的氯化銨凈出口國，從以上圖表可以看出，氯化銨出口量逐年增加，出口創(chuàng)匯也持續(xù)增長。以2010年為例，全年出口數(shù)量為31萬多噸，全年產(chǎn)量約為800萬噸，出口數(shù)量約占國內(nèi)總產(chǎn)量的3%-4%，因此可見，氯化銨的出口還有很大空間。氯化銨主要進出口國數(shù)據(jù)分析3.12011及2010年氯化銨進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計2011氯化銨進出口數(shù)據(jù)（按產(chǎn)銷國）統(tǒng)計（截止到10月份）：國家進口數(shù)量（噸）出口數(shù)量（

12、噸）1馬來西亞0197568.82越南083988.853菲律賓021447.54韓國012149.35朝鮮0110616印度08658.257臺灣省07453.458泰國06766.79美國04050.710日本03673.9511新加坡0349312巴布亞新幾內(nèi)亞0296113澳大利亞0275414土耳其093515巴西093216新西蘭0898.57517蒙古0788.7218毛里求斯071419英國060220西班牙06002010年全年氯化銨進出口數(shù)據(jù)（按產(chǎn)銷國）統(tǒng)計：國家進口數(shù)量（噸）出口數(shù)量（噸）1馬來西亞0166373.32越南0121678.553菲律賓018514.54印度

13、013981.455臺灣省010199.66巴布亞新幾內(nèi)亞070147泰國06907.58韓國05322.559美國04407.27910澳大利亞0433511日本02525.33512印度尼西亞0219713伊朗0209714巴西0188715新西蘭0104816新加坡0950.0217波蘭087418西班牙070019土耳其068620孟加拉國0587.53.2氯化銨出口形勢分析由以上2010年及2011年兩圖表可以看出，氯化銨出口國主要是東南亞國家，其中馬來西亞、越南及菲律賓穩(wěn)居前三位。主要原因是因為這些國家都是以農(nóng)業(yè)為主的國家，所以對氯化銨的需求量比較大，加上其國內(nèi)產(chǎn)能不足，以及與中國

14、的地緣優(yōu)勢，氯化銨出口這些國家行情看好。2005年以來，高濃度復(fù)合肥開始少量使用氯化銨，含量45%的復(fù)合肥可以全部用氯化銨，氯化銨在部分高濃度復(fù)合鉀中的用量大幅增加。作為重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)肥料，我國氯化銨質(zhì)量一直在世界市場處于領(lǐng)先地位，同時在成本數(shù)量方面具有優(yōu)勢，再加上地緣優(yōu)勢，對于出口到東南亞種植面積廣大的國家以及澳大利亞、新西蘭等農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)先進的發(fā)達國家也有一定優(yōu)勢。辦事處選址分析4.1選址韓國可行性分析根據(jù)第三章的分析，2010年及2011年連續(xù)兩年氯化銨出口韓國的數(shù)量都位于前十名，由此可見，我國氯化銨在韓國的市場已趨于穩(wěn)定。韓國是世界最活躍的經(jīng)濟體之一，中韓兩國自1992年建交以來，經(jīng)濟金融合作迅速深化，2010年雙邊貿(mào)易總額突破兩千億美元，其中，韓國出口1384億美元。中國已連續(xù)多年成為韓國最大的貿(mào)易伙伴、第一大出口市場和第一大投資對象國。目前，在華韓國企業(yè)超過5萬家。韓國是典型的外向型經(jīng)濟，由于自然資源匱乏，國地面積狹小，出口占的比重比較大。另外，值得一提的是，韓國的地理位置也具有優(yōu)勢，沿海對于產(chǎn)品出口及中轉(zhuǎn)都比較便利。4.2選址澳大利亞可行性分析澳大利亞不僅國土遼闊，而且物產(chǎn)豐富，是南半球經(jīng)濟最發(fā)達的國家，是全球第四大農(nóng)產(chǎn)品出口國，也是多種礦產(chǎn)出口量全球第一的國家。澳大利亞的氣候比較干燥，近70%的土地是旱地，草原平坦遼闊，適于大面積發(fā)展畜牧業(yè)。在牧區(qū)，經(jīng)?？?/p>